桩工机械2023年上半年市场分析.pdf

建筑机械8本刊特稿FEATURES2023年上半年，桩工机械行业延续了2022年下半年的不景气，主力产品的销售量一路直下。受国内房地产开工量不足等因素影响，对主力产品旋挖钻机及其他类的产品影响极大，销售形势颇为严峻。1 国内市场1.1 旋挖钻机2023年上半年，桩工机械主力机桩工机械2023年上半年市场分析崔楷华，余有存（1.上海中联重科桩工机械有限公司，上海 201600；2.北京建筑机械化研究院有限公司，北京 100007）图1 20192023年上半年旋挖钻机国内销量 国内销量 同比90005000100070003000-1000国内销量/台2019年47702021年5014-18.6%2020年615929.1%2022年2018-59.8%2023年上半年556图2 2023年上半年桩工行业其他机种国内销量液压抓斗液压振动锤液压顶驱工程钻机TRD/SMC工法挤密（土）桩机长螺旋钻机静压桩机柴油锤双动力头钻机植桩机（含劲性类）打桩架液压冲击锤全套管全回转钻机潜孔锤锤头挖掘机用液压振动锤多轴钻机双轮铣电动振动锤多功能（锚杆）钻机履带强夯机 2季度 1季度144040141424118105511118224203085318342588161146541414152322783图3 20192023年上半年液压抓斗国内销量2023年上半年200150501000销量/台2019年1712021年99-22.7%2020年128-25.2%2022年88-11.1%32图4 20192023年上半年双轮铣设备国内销量2023年上半年100804020600销量/台2019年532021年6251.2%2020年41-22.6%2022年53-14.5%12种旋挖钻机的新机销量为556台（含出口），同比2022年上半年的1148台下降51.6%，降幅居桩工机械行业之首。1.2 其他机种（1）液压抓斗。2023年上半年，地下连续墙液压抓斗国内新机销量为32台，不及2022年全年销量的半数，连续5年销量下降将成为必然。上海金泰多年来精心布局这一细分领域，在产品创新及质量方面深受客户认可，市占率逐年攀升，目前已跻身国内领先地位。（2）双轮铣槽机。2023年上半年双轮铣槽机国内新机销量仅为12台，相比2022年同期的24台降幅达50%。在地下连续墙成槽机和铣槽机这一细分市场，国产品牌的销量在2020年超越了海外品牌，从2021年起销量2023/09 总第571期 CONSTRUCTION MACHINERY9持续领先。同时，销量排名发生了很大变化，徐工基础、上海金泰市占率处于领先位置。（3）全套管全回转钻机。2023年上半年，全套管全回转钻机实现国内新机销售22台，同比2022年上半年的28台下降21.4%。（4）静压桩机。2023年上半年，静压桩机的国内销量为52台，同比2022年上半年的74销量74台，同比2022年同期的69台下降了6.8%。（7）桩锤。桩锤产品含柴油锤、电动振动锤、液压振动锤、液压冲击锤，2023年上半年共计销售268台，与2022年同期的431台相比下降37.8%。2023年上半年桩工行业整体下滑严重，房地产及基建作为两大影响因素，至今依然未有明显的改善。房地产台下降了29.7%。（5）多轴钻机。多轴钻机由2019年销量196台、2020年的170台降为2021年的96台，2022年国内销售59台，同比降幅达38.5%，已连续4年销量下降。2023年上半年销售22台，同比（37台）下降40.5%。（6）桩架。桩架产品2023年上半年实现国内图5 20192023年上半年全回转钻机国内销量1501301109050107030-10销量/台2019年372021年75150.0%2020年30-18.9%2022年65-13.3%222023年上半年图6 20192023年上半年静压桩机国内销量90050.07000300-100.0100-150.0500-50.0-100-200.0销量/台同比/2019年4562021年515-16.8%2020年61935.7%2022年139-73.0%522023年上半年图7 20192023年上半年多轴钻机国内销量250200150501000销量/台2019年1962021年96-43.5%2020年170-13.3%2022年59-38.5%222023年上半年图8 20192023年上半年桩架国内销量300250150501002000销量/台2019年2192021年25317.1%2020年216-1.4%2022年137-45.8%742023年上半年图9 20192023年上半年桩锤国内销量120010008004002006000销量/台2019年7122021年80923.3%2020年656-7.9%2022年734-9.3%2682023年上半年图10 20192023年上半年旋挖钻机出口情况150013009005001007003001100-100销量/台2019年5222021年61169.3%2020年361-30.8%2022年110280.4%4942023年上半年建筑机械10本刊特稿FEATURES行业的供大于求，既有的高杠杆、高周转模式依然普遍存在。基建围绕产业转型升级布局，更加注重投资回报，对冲房地产下行作用不明显。但是，产品类别、各细分产品市场容量等已有细微改变。2 出口市场2.1 旋挖钻机2023年上半年，旋挖钻机出口494台，相比2022年同期的623台下降20.7%。出口市场自2021年下半年开始增长，至2022年达到近5年来的顶峰，但是根据上半年数据观察，2023年增速放缓，全年预计难以超越1000台。从旋挖钻机1-6月出口数据可看出，除1月和4月，同比均有不同程度下滑，主要热销区域为俄语区、东南图11 20222023年上半年旋挖钻机月度出口对比180160140100204060801200销量/台1月份60113688615713963768077961023月份5月份2月份4月份6月份 2022年 2023年图14 20222023年上半年二手机国内月度销量对比160140100204060801200销量/台1月份26315538304583936786135683月份5月份2月份4月份6月份 2022年 2023年图12 桩工行业部分机种20222023年上半年出口对比 2022年1-6月 2023年1-6月液压抓斗液压振动锤长螺旋钻机（含植桩机）静压桩机柴油锤打桩架液压冲击锤全套管全回转钻机挖掘机用液压振动锤多轴钻机双轮铣电动振动锤1791243229436110110016821616152282150014图13 桩工行业部分机种2023年上半年出口情况225107915375022188313279 1季度 2季度挖掘机用液压振动锤液压振动锤静压桩机柴油锤打桩架双轮铣电动振动锤液压冲击锤全套管全回转钻机液压抓斗各主机厂消化库存，旋挖钻机二手机2023年上半年国内销售达532，比2022年同期的225台增长136.4%。随着库存清理，二手机市场增速减缓。二手机出口业务受多方面因素影响，上半年仅出口3台。4 结束语2023年桩工机械国内市场持续低迷，出口市场增速放缓，二手机业务的繁荣也是昙花闪现，整体市场不景气。在行业下行期，更应该抓好自身竞争力建设，维护行业高质量健康发展，关注客户、关注创新、关注品质，才能抓住下一轮行业增长的黄金期。关键词 桩工机械；2023年；市场亚、中东地区。目前东南亚市场已逐步走低，越南市场以二手机为主，印度市场预计将有300500台的新机容量，但以低端市场为主。中东区域市场持续向好，土耳其市场已进入欧V时代，以此为跳板进军欧洲市场，将是海外市场开拓的两大机遇。2.2 其他机种桩工行业气压机种出口情况也不尽如人意，电动振动锤和打桩架有小幅增长，双轮铣相比2022年有所突破，但其他机种均有不同程度的下降。按照季度看，2季度随着开工量增大，出口量有一定攀升，但是涨幅有限，旺季不旺的态势明显。3 二手机市场受2022年国三切换国四影响，