品出口形势分析与2005年展望.doc

2004年机电产品出口形势分析与2005年展望
刘 春

中国“入世”三周年之际，我国外贸进出口额突破了1万亿美元大关，成为世界第三大贸易国。在这历史性的跨越中，机电产品出口发挥了重要作用，自1985年以来以年均超过30%的速度增长，出口额由最初的16.8亿美元到2004年突破3200亿美元，贡献显著。据海关统计，2004年1-12月份我国外贸进出口总额11547.4亿美元，其中机电产品进出口额为6252.8亿美元，增长38.2%，占比重54.1%，比上年提高了0.9个百分点。机电产品出口3234亿美元，增长42.3%，比上年净增959.4亿美元，拉动全国外贸出口增长21.9个百分点；而进口3018.8亿美元，增长34.3%；全年顺差达到215.3亿美元，占全国外贸顺差的67.3%。
一、2004年机电产品出口的主要特点
（一）在上年快速增长基础上单月出口额不断攀升，顺差逐月增长。2004年全年机电产品自年初1、2月份的不足200亿美元，到4月份的258.1亿美元，再到9月份的300.7亿美元和12月份的351.3亿美元，出口额稳步上升。2002年以来机电产品出口进入了较高增长阶段，曾连续18个月每月出口同比增长都在40%左右；2004年全年机电产品出口增长42.3%，充分显示了其持续性和强大的出口实力。
（二）出口商品结构继续向技术含量高、附加值较大的产品优化。1-11月自动数据处理设备及部件（745.7亿美元）出口额远高于其他商品，主要是手提电脑（185亿美元）和显示器（134亿美元）增长迅速，零部件（211亿美元）出口量也较大。家电及消费类电子产品（378.6亿美元）出口继续保持高增长，其中增幅较大的有数码像机（44.2亿美元）增长70%，彩色电视机（57.2亿美元）增长52%，空调器（36.5亿美元）增长54%，电冰箱（11亿美元）增长59%。通信设备及零件（296.3亿美元）和电子元器件（202.3亿美元）出口增长也十分显著，其中手机（125.4亿美元）、集成电路及微电子组件（102亿美元）分别增长100%和54%。以上四类重点商品总计出口1622.9亿美元，平均增长48.6%，占机电产品出口总额的56.3%，进一步优化了机电产品出口商品结构。
其他重点商品中，电工器材（177.3亿美元）、机械基础件（96.4亿美元）、汽车及其关键件（72.8亿美元）、起重及工程机械（59.9亿美元）和农业机械（11.4亿美元）出口增长较快，增幅在40%左右，尤其是汽车增长73%；照明器材（56亿美元）、游戏用品（48.7亿美元）、集装箱（44.1亿美元）、电动机及发电机（31亿美元）、摩托车及零附件（25.4亿美元）和自行车（23.2亿美元）增长平稳，在20%-30%左右；船舶及船用设备（30亿美元）、钟表（18.1亿美元）增长缓慢，未超过10%。
（三）一般贸易和加工贸易出口同步快速增长。从1-11月份出口情况看，一般贸易增长略高于加工贸易。一般贸易出口650.1亿美元，增长45.3%，高于平均增幅2.4个百分点，占比22.6%。加工贸易出口2134亿美元，增长41.4%，低于平均增幅1.5个百分点，占比74%，低于上年同期0.8个百分点。
（四）国有企业出口占比下降，外商投资企业和民营企业出口增势不减。1-11月份，国有企业累计出口机电产品474.5亿美元，增长13%，占16.5%。外商投资企业出口占比继续上升，累计出口2114.2亿美元，增长48.8%，占73.3%，净增605.6亿美元，占机电产品净增额的69.9%。民营企业出口增长依旧最快，出口191.4亿美元，增长93.9%，占6.6%。
（五）东部、中部地区增长超过40%，西部地区出口相对减缓。1-11月份东部十一省市出口2793.1亿美元，增长43.4%，占比96.9%，出口净增额844.8亿美元，占出口净增额的97.6%，有力地拉动了机电产品出口增长。东部地区除海南外各省市出口额均排在前列，其中广东（1142.4亿美元）增长39.6%；长三角地区的江苏（519.4亿美元）、上海（435.8亿美元）和浙江（195.2亿美元）增长都在五成以上；另外增长迅速的还有河北、天津和山东，增幅在50%以上。中部地区出口占比为1.55%，增长较快，增幅为46.4%，主要是黑龙江（88.3%）、吉林（61%）和安徽（50.9%）的带动作用；另外江西、山西和湖南的增幅也在40%以上。西部地区出口总额与中部相当，占比为1.57%，但增幅仅为18.1%，其中只有贵州（98.9%）和内蒙古（49.2%）增长超过全国平均增幅；新疆、西藏和青海则有不同程度下降。
（六）对各大洲出口全面增长，增幅均在40%以上。对最大出口地区亚洲市场（1352.4亿美元，比上年同期增长40.9%，下同）出口占比为47.1%，其中对香港（553亿美元）、东盟（209.3亿美元）、韩国（103.9亿美元）、中国台湾省（69.4亿美元）、印度（22.2亿美元）、土耳其（13.9亿美元）、巴基斯坦（10亿美元）等重点市场出口增长迅速，发展势头良好；另外对日本（287.4亿美元）出口增长28.2%。对北美洲（722亿美元，41.8%）出口占比为25%，其中对美国（685.2亿美元）和加拿大（35.7亿美元）分别增长41.1%和53%。对欧洲（645.4亿美元，46.5%）出口占比为22.4%，增幅高于亚、美两大市场，对欧盟25国（611.6亿美元）增长46.4%，其中对英国（79.9亿美元）、意大利（37.7亿美元）、比利时（23.3亿美元）出口增长超过50%。另外对俄罗斯（17.2亿美元）、瑞士（5亿美元）也有58.9%和103.3%的高增长。拉丁美洲（70.6亿美元，58.5%）和大洋洲（43.2亿美元，52.8%）市场份额较小，分别为2.5%和1.5%，但增幅高于其它各洲，其中对澳大利亚（37.8亿美元）、墨西哥（23.4亿美元）增长超过57%。对非洲（49.2亿美元，41.2%）出口占比为1.7%，出口增长迅速的市场有南非（9.6亿美元）和埃及（5亿美元），增幅在45%以上。
（七）我机电产品国际地位不断提高。随着出口总量不断提升，我国已成为机电产品出口大国之一。1985年我机电产品出口16.8亿美元排在世界第28位，约占世界机电产品贸易额的千分之二；1996年以482.1亿美元上升至第15位，但出口额仅相当于美国、日本的七分之一、德国的六分之一；2000年出口突破千亿美元，而美国出口4800亿美元，日本3700亿美元，德国3300亿美元，仍远高于中国，另外法国、英国出口额分别为1770亿美元和1460亿美元；但此后几年美国、日本出口有不同程度下滑，德国呈上升势头，预计2004德国出口机电产品在5300亿美元左右，美国将在4800亿美元左右，日本将在4000亿美元左右，我机电产品出口超过3200亿美元后将位于世界前四名。
二、促进机电产品出口增长的主要因素
（一）良好的国内经济环境、各项促进出口的政策以及金融机构的支持为机电产品出口提供良好的运行基础。国内经济建设快速平稳发展，前三季度GDP同比增长9.5%，1-11月份外商直接投资合同金额增长34.4%，实际使用金额增长23.4%。年初调低大部分机电产品的出口退税率虽对出口有一定影响，但各地纷纷加快出口退税速度、缩短退税周期，则加快了企业资金周转，消除了部分负面效应。同时相关部门的指导文件、鼓励措施、资金支持，为促进出口创造了更为有利的国内环境，特别是中国进出口银行等金融部门，积极扶持机电产品特别是高新技术产品的出口，贡献显著。
（二）各地区经济与美国、欧盟同步复苏，世界贸易增长强劲为我出口提供了广阔市场。世界经济已经进入新一轮持续增长期，美国和亚洲经济明显好转，欧元区经济也正在复苏，国际需求增大，我出口商品得以快速发展。特别是我与美国和欧盟的贸易关系发展迅速，前两年对美国出口增长均在40%以上，2004年1-11月又增长了41.1%；2003年对欧盟出口增长高达64.4%，2004年1-11月增长46.4%。我对欧盟美国出口机电产品1330.5亿美元，占机电产品出口的46.2%，净增404亿美元。如此增长势头，一是与国际市场需求密切相关；其次我出口产品具有明显价格优势，质量日益提高，申请国际认证获得国际市场认可，市场开拓力度不断加大；同时加工贸易迅速发展，已经占到我出口欧美贸易的76.3%，且多为计算机、通信设备、电子元器件等科技含量较高的产品；另外美元汇率持续低迷，对我出口有利。
（三）世界产业结构的动态调整不断促进我出口商品结构的优化，新的出口增长点不断涌现。20世纪80年代，我国抓住了以轻纺产品为代表的劳动密集型产业转移的历史机遇；90年代我国实施扩大机电产品出口战略，抓住了家电、视听类产品产业结构调整的机会，新兴产业群迅速在长三角地区兴起；世纪之交，以信息通讯技术为代表的高科技产业大规模向我国转移，珠三角、长三角、环渤海等地区初步形成了各具特色的电子信息产业群。2004年1-11月份，在家电、视听、电工器材和机械基础件等传统产品保持40%左右快速增长的同时，计算机、移动通信设备、显示器和数码相机等技术含量高、附加值较大的产品出口增长十分迅速，成为新的出口亮点，进一步带动了我出口结构的优化。
（四）原材料价格上涨、能源电力供应紧张和国际油价大幅上涨等导致产品成本增长，出口价格上扬。我出口商品中能源、资源密集型产品及粗加工产品仍占有较大比重，因此资源紧张、油价上涨等导致附加值低、技术含量不高的传统商品受影响较大。另外相当一部分地区电力供应紧张，对企业履约造成一定影响。
（五）大型出口企业既是出口主体，也是出口快速增长的促进力量。1-11月出口额最大的前1000家企业（不到总数量的2%）共占出口总额的68.5%，平均增幅超过50%，净增额占机电产品净增总额的75%左右，有力地带动了整体增长。这1000家企业出口额均在3735万美元以上，更有28家出口超过10亿美元的超大型企业，且生产企业、外资企业逐步增多，外贸、工贸企业占比有所下降。
（六）外商投资企业占比进一步增加，民营企业国际竞争力日益增强。随着国际产业转移和我国吸收外资速度加快，国际知名大型企业尤其是跨国公司纷纷到我国投资建厂，一批大的出口导向型外资公司应运而生，促进出口增长。2004年1-11月份外商投资企业出口增长48.8%，高于整体增长5.9个百分点，占比接近四分之三，尤其是江苏、上海、浙江、天津等出口大省外商投资企业出口增长迅速，增幅在63%以上。而民营企业在入世三年的时间里，在外经贸经营权逐步放开的有利形势下，不论在出口企业数量还是平均出口规模上都有很大提高，参与国际市场竞争的能力及出口实力逐步加强，出口额连续多年成倍增长。2004年1-11月民营企业机电产品出口又实现93.9%的高增长，比上年同期净增92.7亿美元。
三、2005年机电产品出口趋势预测
2005年我国机电产品出口依然具备平稳、快速发展的基本条件：国内经济稳步发展，世界经济仍将较快增长，国际需求依旧旺盛，全球产业结构将加快调整，国际制造与服务业进一步向我国特别是长三角转移，我国仍将是全球外资注入最活跃的地区等。
（一）国内经济稳步发展、出口鼓励政策不断完善，对出口增长有利。2005年，我国将继续宏观调控措施，保证国内经济良性增长，入世三年后的积极效应会进一步释放，国内经济环境会继续改善。国家促进出口的各项措施将保持稳定，金融保险政策等也将不断完善和发展，进出口银行和相关金融机构将在促进机电企业“走出去”、优化出口商品结构、实施市场多元化战略等方面发挥更加重要的作用。
（二）市场多元化战略将带动2005年机电产品出口增长。 2004年是贯彻市场多元化战略成果丰硕的一年，我对各大洲出口实现全面增长，2005年世界经济继续复苏，国际市场需求依旧旺盛，对我出口有利。我主要贸易伙伴美国、欧盟、日本国内经济复苏步伐加快，对外贸易将继续保持较快增长，部分市场开拓成效显著的国家如印度、巴西、俄罗斯和土耳其等也都具有很大增长潜力。同时市场多元化战略将避免出口因局部地区经济起落而受到较大影响，保证整体增长的稳定性。
（三）加工贸易和外商投资企业出口将保持一定增速。机电产品出口中加工贸易和外商投资企业占有相当大的比重（分别为74%和73.3%），而加工贸易进口和外商直接投资则是影响两者出口增长的重要因素。目前，我国在吸收外商投资方面呈现以下特点：设备制造业、电气机械及器材制造业等高技术领域吸收外商投资持续大幅增长，外商投资设立研发中心和地区总部数量迅速增加；东北老工业基地吸收外资大幅增长，东部继续保持主体地位，中部增势强劲，西部相对较弱，东中西差距依然明显；三是我国主要引资来源国家（地区）对华实际投资均呈增长态势。由此，2005年我国加工贸易和外商投资企业出口仍将保持一定增速。
（四）大进大出的贸易格局有利于整体平稳增长。伴随贸易基数不断增大，机电产品贸易大进大出的格局日益形成，整体走势将更趋平稳，个别因素波动的影响将被弱化，而且经过多年努力，我国对外贸易已经基本建立起一套有效、迅速的反应机制，可以保证外贸有序、健康地发展。
（五）原材料、能源、电力供应紧张对出口的影响不容忽视。 资源性和原材料性商品的短缺，将成为制约机电产品出口实现可持续增长的重要因素。计算机、通信设备等技术含量高的产业多为加工贸易又多为外商投资企业所掌控，而传统制造业对原材料、能源、电力的依赖性较大，2005年原材料、能源和电力的供应很难实现根本改善，由此造成的产品成本上升等不利因素将对众多传统产业国际竞争力和出口签约产生一定影响。
（六）国际贸易摩擦和各种保护措施对出口的负面影响将继续存在。发达国家甚至不发达国家纷纷以知识产权保护、非关税壁垒和反倾销为武器，贸易保护主义日渐盛行，对我出口不利。2005年在积极应对国外反倾销、特保调查等保护措施的同时，尤其要警惕欧盟的“两个指令”，2004年前11个月我机电产品对欧盟出口611.6亿美元，两个指令涉及的电子电器产品占有很大比重，我出口企业应对是否得力，将成为影响在欧盟继续发展的前提。
我国虽然成为机电产品出口大国，但要成为出口强国，实现持续、健康、快速发展，依然任重道远。为此应保持出口促进政策的持续稳定性，充分发挥银行保险等金融机构的作用；进一步促进产业结构调整，增加高新技术带动、改造、提升传统产业的步伐，促进加工贸易的转型升级，积极引导外商投资企业健康有序发展，增强机电产品持续发展的内在动力；进一步调整产品结构，全方位满足国际市场需求，注重出口品牌建设，不断提高质量和效益，增强国际竞争力；完善出口企业结构，既要发挥大型企业的优势，又要注重扶持、提高中小企业出口实力；加大国际市场开拓力度，重点市场与新兴市场实现全面增长；合理调整区域结构，在东部省市快速发展的同时应继续加大对中西部地区的支持力度，提高其出口比重。

（作者单位：中国机电产品进出口商会）
(本文刊载于《海外投资与出口信贷》杂志2005年第1期)