我国LED产业发展的现状与趋势.doc

汕头大学商学院

SHANTOU UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL

《中国经济发展》
课题研究报告

课题题目： 　 我国LED产业发展的现状与趋势
班号小组：　　　　　36794班 第六小组 　
小组成员： 刘伟泺、廖淑琼、谭晓立、李诗画、　　
陈洁、洪若冰、李耀忠 、张嘉文
指导教师： 黄　燕
完成时间： 2010/11/08　
摘要：节能是当前的潮流与趋势，LED将会被广泛应用。随着技术的突破，LED很快将进入日常照明领域。这是一个新生并且具有巨大潜力的市场，而中国的LED的产业正处于成长阶段，对中国的LED产业来说是一个机遇和挑战。本文主要对中国LED产业的现状和趋势，以及优、劣势从多个方面进行了分析，并总结中国LED产业未来的前景。
关键词：LED产业 现状 趋势

目录
1． 中国LED产业的背景概况 3
1.1. LED简介 3
1.2. 市场概况 3
1.3. 政策环境 3
1.4. 小结 4
2． 中国LED产业发展的现状 4
2.1. 产业规模的现状 4
2.2. 产业结构的现状 6
2.2.1. 应用市场结构 6
2.2.2. 产业链结构 7
2.3. 产业竞争的现状——SWOT分析 9
2.4. 小结 9
3． 中国LED产业发展的趋势 9
3.1. 产业规模发展的趋势 9
3.2. 产业结构发展的趋势 10
3.3. 产业竞争的趋势 11
3.4. 小结 11
4． 前景展望与总结 12
参考文献 13

1． 中国LED产业的背景概况
1.1. LED简介
LED是Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，属于一种化学物半导体元件，能将电能转化为光。LED具有发光效率高、环保、寿命长、体积小等优点，是目前世界上最先进的照明技术。LED被广泛应用于家庭、商业机构、车辆和公共场所等，主要包括一般照明和装饰照明两种用途。传统用于显示、指示器以及小屏幕LCD背光的有限应用，将随着成本的降低、功率和效率的提高，在汽车电子、家庭照明、大屏幕平板显示器的背光以及更高功率的照明应用中成为主流产品。
1.2. 市场概况
据台湾工业技术研究院产业经济与趋势研究中心（IEK）统计，2008年大功率LED占全球LED总产量的15%。尽管市场份额较少，但其发展迅速，2004至2007年间的复合年增长率（CAGR）高达56%。IEK预测该产品线在未来三年里仍将保持高达53%的复合年均增长率。到2011年，全球大功率LED市场有望超过19亿美元，出货量约达18亿件。中国制造商正紧跟全球市场趋势，稳步提升大功率LED产量以满足市场需求。环球资源估计，2008年中国大陆大功率LED的总产出已达5980万件，折合产值约6,800万美元。
1.3. 政策环境
1996年我国开始实施“绿色照明工程”。实现这一计划的重要步骤就是要发展和推广高效、节能照明器具，节约照明用电，减少环境及光污染，建立一个优质高效、经济舒适、安全可靠、有益环境的照明系统。特别是2003年中国半导体照明工作小组的成立，标志着政府对于LED在照明领域的发展寄予厚望，LED作为光源进入通用照明市场成为未来产业发展的核心。在“国家半导体照明工程”的推动下，上海、大连、南昌、厦门和深圳等相继形成了半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。目前，我国的LED产业已形成了较为完整的产业链，我国的LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装已经LED产品应用在内的较为完整的产业链，深圳市、南京市等各大城市也纷纷响应号召，斥巨资组建LED产业园和产业基地，并颁布相关LED产业发展规划。目前，我国的LED产业已经形成了四大片区、七大基地的产业格局。
1.4. 小结
就市场而言，中国加入WTO、北京申奥成功等，成为LED显示屏产业发展的新契机。为此，充分认识当今世界以及我国LED产业的发展现状和趋势，探索中国LED产业发展和升级的途径,制定相应的措施,具有重要的现实意义。
2． 中国LED产业发展的现状
2.
2.1. 产业规模的现状
由于半导体照明的应用范围十分广泛，而且随着制造成本的下降和发光效率、光衰等技术瓶颈的突破面对着半导体照明将要形成的巨大市场，世界各半导体公司和照明公司纷纷投入巨资进入半导体照明市场，因此在国家、外商等的推进下，我国的LED产业也已经初具规模。
到2004年底。我国的LED各类企业已经达到了约3500余家，具有一定封装规模的企业约600家，年从业人员从04年的60余万人已增至09年80余万人。生产企业重点分布在珠江三角洲，长江三角洲，江西，福建，环渤海等地区。
在市场需求方面，根据赛迪顾问对世界LED产业的跟踪研究，2007年世界LED产业销售额达到86.07亿美元，同比增长13.3%；而2007年中国LED产业销售额为15.42亿美元，同比增长18.2%，中国LED产业增长速度快于世界平均水平。图2.1给出了世界LED市场份额地区分布图和我国LED市场总规模。中国LED产业销售额占世界LED市场份额的17.9%，位居世界第二名。2008年中国LED市场总规模达到185.4亿元，同比增长8.3%。然而这只是受到全球金融危机的影响而导致2008年LED的市场需求的增速明显放缓。因此总的来说中国LED产业呈现出增长速度快、市场份额较大等特点。

图2.1　2007年世界LED市场份额地区分布情况（数据来源：赛迪顾问 2008.01）
同时从图2.1中可以看出，台湾在世界LED产业中占有相当大的比例，具有技术上的一定优势。两岸LED产业的共同点是，政策上都非常重视，并给予了极大地鼓励和支持；两岸的LED标准都有待于进一步完善。不同的是，大陆具有广阔的市场和较低的生产成本优势，台湾地区具有较为成熟的资本市场、较为先进的LED技术和丰富生产精细化管理经验，大陆和台湾具有非常好的互补优势。促进两岸LED产业合作将极大地促进两岸LED产业的发展。表2.1是对两岸LED产业的分析和比较。

中国大陆
中国台湾
技术和专利
拥有众多的科研院所和企业从事LED技术研发，但创新机制不完善和资源相对分散制约了LED技术进步。专利多集中在应用层面。
拥有众多LED企业，LED研发技术次于欧美、日本，属于第二技术梯队。专利多集中在封装和应用层面。
市场
LED市场非常广阔。
市场相对有限，需要出口来消化本地产能。
生产
生产成本较低、产能大
生产精细化管理能力强、产能大
资本市场
偏于稳健
资本市场相对成熟
产业标准
具有一定产业标准，但不够完善。
具有一定产业标准，但不够完善。
政策
国家通过成立国家半导体照明工程研发及产业联盟、出台相关的财政支持办法、政策法规等手段支持LED照明产业发展。
台湾地区制订了众多政策支持LED产业发展。2008年，台湾“经济部”宣布将在5年内全面淘汰白炽灯，且2008年将补助1.3亿元新台币换装4300多盏LED
表2.1　中国大陆与中国台湾LED产业的比较（赛达顾问）
在产能方面，随着国内相关企业生产规模的扩大，以及新的芯片公司的陆续进入，国内InGaN芯片产能已经由2003年的65KK/月倍增至2005年的400KK/月，2006年进一步提升至600KK/月，国内自产供应率逐年提升。09年后，中国已逐渐成为世界LED封装器件的制造中心，中国的封装产能(含外资在大陆的工厂)占全世界封装产能的60%,并且随着LED产业的聚集度在中国的增加，此比例还在上升。
2.2. 产业结构的现状
2.21应用市场结构
在应用市场方面，LED的应用领域已经从最初简单的电器指示灯、LED显示屏发展到LCD背光源、景观照明、室内装饰灯等其他领域。图2.2是LED照明应用市场的分析。

照明LED
2009 15%
远程市场前景看好

可显示产品LED
例如：手机2009 1%
目前主流市场

高亮度LED市场
交通信号LED
2009 16%
显示看板LED
2009 32%
成长商机显著市场

车用LED
2009 9%
中大尺寸面板背光
例如手提电脑显示屏2009 27%
近程市场前景看好

图2.2　LED照明应用市场分析
2.22产业链结构
在产业链方面，如图2.3所示，LED产业上游包括原材料和衬底、材料外延等环节，中游包括芯片制作、芯片切割、测试等环节，下游包括封装、应用等环节。目前我国LED产业集中在产业链下游，企业规模小，研发能力不强，企业众多，与国外技术水平差距较小，难以形成独特竞争力。我国上游产业的现状,一是参与单位多，主要单位有中科院半导体所、中科院物理所、电子工业集团第十三电子研究所、北京大学、清华大学、南昌大学和一些企业；但是这些参与单位都想建立自己产能,整个产业看起来资源分散，没有规模；而且科研院所在技术输出上排外。二是与国际先进水平比较,整体上一般芯片的亮度、发光效率、抗静电能力、抗漏电能力以及品质控制水平与国际厂家仍有差距。三是能满足市场需要且规模化生产的企业少,封装所需芯片尤其高档芯片主要靠进口。

图2.3　中国LED产业链结构图（信息来源：赛达顾问）
在产业技术方面由于我国起步比较晚，产业技术比较落后。虽然目前截止2008年年底，相关资料显示我国LED的照明相关申请专利共26026件，大多都是在产业链下游的一些技术，不足以支撑大局。因为在LED生产的环节中，LED的外延片的生长，和芯片的制作才是至关重要的一步，它决定了整个LED产业水平。然而在外延片生长技术的人才全世界都十分缺乏，其关键技术主要被日本的日亚化学和丰田合成、美国的科锐(CREE)以及欧洲的飞利浦Lumileds照明和欧司朗五大厂商垄断。因此要想突破LED产业发展的瓶颈，国家也推出的“863”计划以及信息产业发展基金及时支持了国家外延设备，如外延炉和MOCVD设备的研发，以及相关的专业技术人才的培养。其次，在芯片的研制方面，我国目前已经研发了1W的功力LED芯片，其发光效率为301m—401m，最高可达47.51m/W，单个期间发射功率为150mW，最高可达189mW。南昌大学近年来开展在硅衬底上生长GaN外延材料研究，已研发的蓝光芯片发射功率达7mW～8mW，最好为9mW～10mW，芯片成品率为80%，功率LED芯片在350mA下发射功率为100mW～150mW，最好可达150mW。在500mA、1000小时通电试验下，蓝光的光衰小于5%。
2.3. 产业竞争的现状——SWOT分析
表2.2是对中国LED产业现状的SWOT分析：

表2.2　中国LED产业SWOT分析（信息来源：赛迪顾问在线）
2.4. 小结
从整体上看，一方面，LED产业处于高速成长期，市场空间广阔，政府大力支持，这给我国LED产业发展提供了很大空间；另一方面，现阶段我国LED产业在世界LED产业竞争格局中处于劣势地位，仍然面临产业规模分散、研究成果快速转换机制缺乏、核心技术缺乏、产业价值链低等发展困境。
3． 中国LED产业发展的趋势
3.
3.1. 产业规模发展的趋势
经过几十年来的发展，我国LED产业已从原材料开始的上游供应商，发展到LED的生产厂家，再到下游的LED应用产品和行业，初步形成从LED外延片、芯片、器件及LED照明应用产品较完整的产业链。同时，培育了三安光电、士兰微、联创光电、德豪润达等国内具备竞争力的大型LED企业。但整体而言，普遍集中于上游领域（外延片及芯片制造、器件封装），现阶段LED行业在外延片与芯片约占行业70%利润，LED封装约占10至20%，而LED应用大概也占10至20%。更重要的是产业集聚度不高，规模效益不明显，如封装企业数量众多，而且非常分散，产业集中度不高，同时在LED应用产品特别是半导体照明光源、灯具等方面基础相对较弱。面对这些问题，从本年初起，广东、江西等更大LED产业大省，加大了政策的引导，以骨干企业为龙头，着重建设LED基地，整合产业链的秩序，致力于实现地区规模化。同时，引导省内大型LED企业并购或与其他企业联合，共享资源，逐步形成具备与国际巨头抗衡的能力。
3.2. 产业结构发展的趋势
LED照明灯省电、寿命长、LED半导体照明市场潜力达千亿、广州划拨2000万元扶持LED照明产业的推广和利用等利好消息的涌现，都在证明着LED照明的时代即将来临。回顾我国的LED产业发展：从1990年到1995年，主要是单色和16级双色图文屏。用于显示文字和简单图片，主要用在车站、金融证券、银行、邮局等公共场所，作为公共信息显示工具；1995年到1999年，出现了64级、256级灰度的双基色视频屏。视频控制技术、图像处理技术、光纤通信技术等的应用将LED显示屏提升到了一个新的台阶。LED显示屏控制专用大规模集成电路芯片也在此时由国内企业开发出来并得以应用；第三阶段从1999年开始，红、纯绿、纯蓝LED管大量涌入中国，同时国内企业进行了深入的研发工作，使用红、绿、蓝三原色LED生产的全彩色显示屏被广泛应用，大量进入体育场馆、会展中心、广场等公共场所，从而将国内的大屏幕带入全彩时代。从2001年起，LED照明开始得到重视，各国开始向该领域头入大量研发，并在近几年，出现如LED照明路灯、LED照明灯泡（日本）等照明产品。虽然因其价格高昂，还没得到广泛应用。在我国，随着各企业的加大研发投入、引入人才、资金投入，突破了不少跨国企业的技术壁垒，具备了生产LED照明灯具的能力。如三安光电的今年产品中40%是白光照明。根据某证券商预测，未来LED照明将是该产业的主要利润来源。
3.3. 产业竞争的趋势
人才是一个企业的核心竞争力。在LED产业里，呈现核心的高技术人才问题，目前大多企业采取的是从海外或台湾引进，再通过培训和积累培养技术人才。也正是高技术高门槛带来的产业化高技术人才壁垒，更成为当下制约许多LED上游企业迅速壮大的瓶颈所在。统计显示：中国LED工程师大概有80万人，其中大部分是从海外或台湾引进，另外还有60万的缺口。以三安光电为例，公司建立了由台湾地区、日本、美国和国内光电技术顶尖人才组成的研发团队，不仅聘请了大量的海归人才，自培人才也会定期派驻国外学习考察；尽管这些人才的培育需要较长的周期和较高的成本，但也给行业新进者构建了较高的人才壁垒。另外，在技术方面，我国的无论是在LED芯片制造、LED背光灯技术同时从外国引进，购买他国的专利技术。虽然业内即将出现专利到期潮，到时再未来的明星-LED照明上，技术远落后于美国、日本、韩国。国内企业纷纷加大了投入研发，国家也加大政策和研发资金投入的支持。在我国，近些年来形成了以三安光电、士兰微、德豪润达等位主导的LED产业龙头，他们在人才、技术、资金、设备上都占据相当大的优势。对该行业标准的制定会起一定的影响作用，同时在未来的LED照明领域会占据有力的领先地位。
3.4. 小结
总结中国LED产业发展的趋势，主要是产业规模呈集团化、规模化态势发展；产业结构顺应节能的潮流，加快向节能LED照明转型；产业竞争方面，主要面临人才与技术的竞争，以及寡头企业的竞争。
4． 前景展望与总结
未来我国LED产业的发展前景如何？首先，政府支持为我国LED产业发展创造良好的发展环境；其次，巨大的市场潜力是我国LED产业不断向前发展的强大驱动力；再次，广阔的技术发展空间是我国LED产业由大到强的最好机遇。
从政府政策方面来看，发展LED产业已经成为我国国家意志的体现之一。半导体照明的应用已经与节能减排、环境保护等国家战略目标紧密联系在一起，特别是在我国针对全球金融危机实施的产业振兴计划中，半导体照明也被作为提升传统产业、培育新兴产业的重点领域之一，这为半导体照明产业的发展提供了极好的机会。
从市场潜力来看，中国是世界照明电器生产、出口大国，又是消费大国。LED 产业在这样的经济大环境之下必然存在巨大的市场空间。仅我国每年白炽灯销量达到20亿只，中小城市居民白炽灯的使用比例大约在50%以上，农村使用白炽灯的比例更大。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的统计和预测，到2010年，我国仅LED在普通照明领域的市场规模就将超过120亿。
LED产品的应用非常广泛，众多方兴未艾的应用均为LED产业的发展创造了良好的市场空间。随着光通量技术的突破和出光效率的不断提高，LED路灯应用领域也将更为广泛。不仅可以应用于交通灯、汽车照明、广告牌、大尺寸LED显示背光源、户外照明等特殊照明领域，并且正在向普通照明领域过渡。
总的来看，我国LED产业的发展拥有一个光明的前景，政府应该鼓励相关企业加大对这方面的投资，并引导企业向健康有序的方向发展。

参考文献
重庆大学科学技术协会，科技前沿与未来，科学出版社，2009.9.1
国家新材料行业生产力促进中心，国家半导体照明工程研发及产业联盟，中国半导体照明产业发展报告（2005），机械工业出版社，2006.1.1
毛兴武，新一代绿色光源LED及其应用技术，人民邮电出版社，20081.1
中国电子报，中国工信部与广东签署共建OLED产业示范基地合作协议(869字)，2010.1.15
中国经济导报，中国LED电视主导市场值得期待(1658字)，2009.11.7
中国能源报，中国LED产品市场前景广阔(1649字)，2009.8.26