中国医药行业分析(合成版)-PPT课件.ppt

Global marketing医医药药行行业业结结构构 医医药药行行业业part1part2概述概述分析分析政策政策十大十大宏宏观观投投资资政策政策趋势趋势一.医药行业定义和分类 医医药药行行业业发发展展概述概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1(一一)行行业业定定义义狭意:化学制药工业广意:共八个子行业,十二个门类.(二二)行行业业分分类类 1.化学制药工业 2.中药饮片工业 3.中成药工业 4.医疗器械工业 5.生物制药工业 6.制药机械制造业 7.医用材料及医疗用品制造业 8.其它工业二.医药行业基本特点和地位 在医药行业，世界排名前20的医药跨国集团都已在中国投资，随着1980年5月我国第一个医药合资企业中国大冢制药有限公司在天津成立，20年间三资企业蓬勃发展，目前已批准2000多家，成为医药经济一个新的增长点和医药行业发展的重要力量。附表：2004年第一季度企业经济指标*本文所指的三资企业即中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资企业(均含港澳台)。医医药药行行业业发发展展概述概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1二.医药行业基本特点和地位 医医药药行行业业发发展展概述概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1二.医药行业基本特点和地位(一一).).医医药药行行业业基本基本特点特点高增长、高投入、高产出、高科技、高竞争、高风险、相对垄断(二二).).医医药药行行业业在在国民国民经济经济中的地位中的地位 医药行业在国民经济中所占比重不大,虽然是经济效益的稳定来源之一,但并未进入支柱产业之列.以资产为主的规模比重仅为2%3%效益相对高一点也不到8%医医药药行行业业发发展展概述概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1三.医药行业发展的宏观环境(一一)国国际际医医药产业环药产业环境境1.2003年世界药品市场的增长率为5%6%左右,但是研发投入继续高速增长.2.经济全球化趋势加快国际分工进一步细化.跨国制药公司间兼并重组活动加剧3.大多数国家把生物技术,信息技术和新材料技术作为重点的高技术(二二)国内医国内医药产业环药产业环境境1.国民经济持续增长2.居民收入不断增长3.国家鼓励技术进步,推动技术创新4.疫情等突发事件扩张市场需求.医医药药行行业业发发展展概述概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1(三三)上下游上下游产业环产业环境境1.1.上游上游产业环产业环境境 能源供应价格大幅度上涨,但加剧了作为下游加工业医制造业的生产经营成本.2.2.下游下游产业环产业环境境 (1).医疗体制,包括三层机构,政府,医疗机构,医药企业.(2).医疗服务,存在自然垄断,要建立一个完全符合中国国情发展的医疗服务体系,还需要不断调整和完善 (3).医院对医药行业的影向,主要有三方面的影响,一是医药商品的絶对用户.医院 是药品临床试验,领取许可证书的验证者和药品不良反应检测的提供者.三是医院药房与零售药店既是同行又是竞争对手医医药药行行业业发发展展概述概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1三.医药行业发展的宏观环境(一一)生生产规产规模及增模及增长长速度速度1.1.20032003年医年医药药生生产规产规模模 业总产值3870.18亿元 工业增加值1042.87亿元 新产品产值439.21亿元.近5年来医药生产增长显着(二二)工工业销业销售状况售状况1.20031.2003年全行年全行业销业销售概况售概况 工业共完成销售产值2928.6亿元 平均产销率为94.36%近5年工业销售增长平稳医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1一.总体生产销售情况(一一)生生产产的的组组合合结结构构1.1.区域区域结结构构 区域结构比集中.华北,华东依然是医药工业经济实力最强的地区,中西部除部分省市发展快外,整体实力不强2.2.企企业组织结业组织结构构 企业规模较小而散,小型企业占79.11%,中型企业占13.90%,大型企业占6.99%.3.3.所有制所有制结结构构 所有制结构比较合理,国有企业,港澳台及外商投资企业,股份制企业成为医药行业三支主要力量.医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1一.总体生产销售情况(二二)行行业资产业资产状况状况1.1.总总体体资产资产状况状况 资产总额为4537.13亿元 其中固定资产净值为1203.21亿元2.2.资产经营资产经营状况状况 供销两旺,资金周转增幅有所下降,但并没有逹到较好状态3.3.资产负债资产负债情况情况 2003年,医药生行业平均资产负债率为53.93%,医药行业举债行为较为谨慎医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1一.总体生产销售情况(三三)行行业经济业经济效益效益 销售收入2962.01亿元 销售利润率为9.25%本费用利润率为10.15%全年行业经济效益明显增长,效益集中分布(四四)行行业业生生产产技技术术 新产品研究开发力度加大,总体技术实力明显增强.技术市场仍存在问题待解决医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1一.总体生产销售情况(一一)化学制化学制药业药业1.生生产规产规模及增模及增长长速度速度 化学原料药业工业总值1098.15亿元增加值239.42亿元生产化学原料药80.35万吨,同比增长43.02%近5年生产规模不断扩大,生产增长走势明显上扬.化学药制剂业总产值1285.63亿元增加值321.27亿元,增长势头逐步减弱.2.效益情况效益情况资产运营状况好于医药行业平均水平,尤其利润增长较为突出医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1二.重点子行业生产与销售(一一)化学制化学制药业药业3.技技术术研研发发情况情况是医药制造业中最具国际竞争力的产业.新药研发能力和自主创新能力都不高另外,化学制剂近年来技术进步明显加快,但水平还不强,自主研发创新的药物很少,97%的化学合成药出于仿制产品4.供供给给能力增能力增长长与与预测预测 化学原料药业具有较强的优势,潜在产能巨大医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1二.重点子行业生产与销售(二二)中中药药行行业业1.生生产规产规模及增模及增长长速度速度中药行业是我国医药工业的第二大支柱产业,包括中药饮片和中成药两大门类.资产总额1315.82亿元,增幅高于行业平均水平总产值796.01亿元增加值272.25亿元销售产值748亿元共生产中成药60.29万吨,同比增长18.45%2.效益情况效益情况仍稳定平缓的发展,但与全行业和其它重点子行业的横向状况比,中药工业的效益增长明显低于行业平均水平医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1二.重点子行业生产与销售(二二)中中药药行行业业3.3.技技术术研研发发情况情况 中药新产品开发加快,但从整体状况看,目前我国中药行业装备水平和工艺水平还不高,缺乏行业技术质量标准,产品质量的穏定性较难保证.符合国际标准的品种不多4.4.供供给给能力增能力增长长与与预测预测 由于受到国内非典 的影响,2003年产量与产能分别较上年增长18%和15%.医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1二.重点子行业生产与销售(三三)生物生化制生物生化制药业药业1.1.生生产规产规模及增模及增长长速度速度 2003年,生物生化制药业的总资产逹到413.59亿元,共实现工业总产值327.72亿元,完成增加值82.76亿元,销售产值229.07亿元.生物生化制药业是我国医药业的 后起之秀,近年发展非常快速1.1.效益情况效益情况 在市场过热的情况下,出现了一定盲目生产,盲目扩产现象,影响了资金运营绩效.但总体看,2003年生物生化制药行业效益增长呈快速增长之势.医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1二.重点子行业生产与销售(三三)生物生化制生物生化制药业药业2.技技术术研研发发情况情况我国在医药生物领域具有较完备的体系,相当的技术储备,资源和临床优势,虽然起步晚,但进展很快3.供供给给能力增能力增长长与与预测预测我国生物制药类产品发展迅速,消费者普遍加强了防疫意识,加大了需求医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1二.重点子行业生产与销售(四四)医医疗疗器械制造器械制造业业1.1.生生产规产规模及增模及增长长速度速度 2003年,我国医疗器械制造业完成工业增加值67.25亿元,完成医疗器械价值量73.88亿元,比上年增长25.17%,完成销售产值193.83亿元.2.2.效益情况效益情况 虽然总体情况好于上年,但仍出现了产成品占用资金增幅过高,影响了行业资金运营绩效.总体上2003年,医疗器械效益增长较好,实现效益创历史新高1.医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1二.重点子行业生产与销售(四四)医医疗疗器械制造器械制造业业2.2.技技术术研研发发情况情况 有部分高精尖产品接近国际先进水平,但产业整体技术水平不够理想,大多数医疗器械产品主要占据的是普通类型产品市场3.3.供供给给能力增能力增长长与与预测预测 常规性医疗器械已经基本供大于求,供给能力明显增长已无余地,未来一段时期内将基本延续目前势态.医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1二.重点子行业生产与销售 二.重点子行业生产与销售 二.重点子行业生产与销售 三三.需求情況需求情況(一一)医市医市场规场规模及增模及增长长1.1.市市场规场规模模 市场发展较为平稳,规模不断扩大.市场表观消费量达2972亿元,比上年增长20.8%.近近5 5年医年医药药市市场场增增长长速度速度 医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1(二二)需求需求结结构及特征构及特征1.1.需求的需求的产产品品结结构构 2.2.需求的区域需求的区域结结构构 三三.需求情況需求情況3.3.消消费费者者结结构构 主要以城填居民消费为主,农村地区医药消费尚处于较低水平 医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1(三三)药药品价格品价格总总水平水平变动趋势变动趋势从总趋势看,药品价格呈持续下降趋势(四四)医医药药商品的商品的销销售模式售模式以委托医药立商业贸易公司和企业自销为主,从生产者从商业贸易公司进货数额各占一半.随流通体制的推进,销售模式将重新回到主要由商业贸易企业销售(五五)医医药药市市场场需求需求预测预测医药产品消费的宏观背景人口增加,人老龄化,宏观经济环境发展良好,使医疗需求增加.预计2010中国将成为世界第5大医药市场三三.需求情況需求情況医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1一.产业政策 积极采用高新技术和先进适用技术，加快对传统产业的改造，以生物技术和中药现代化为切入点，促进高新技术产业化，实现医药制造业结构的优化升级，提高医药行业的整体素质和国际竞争力（一）（一）重点重点发发展展领领域域：1.发展优势原料药业 2.促进中药现代化 3.发展现代生物技术医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1（二）（二）结结构构调调整整方向方向 1.大力推进技术进步，实现医药制造业结构优化升级 2.调整医药企业组织结构，积极培育发展具有 国际竞争力的大公司，大集团 3.积极拓展国际市场（坚持“新产品，新技术，外向型”的原則）4.可持续发展战略（三）外商（三）外商投投资资指指导导政策政策一.产业政策医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1 1998年以来，国家提高了医药产业的进入壁垒，对各子行业指定了不同的市場准入条件，其中适用于所有药品生产企业市场准入的必要条件为GMP认证和具有生产新药品的条件。（一）药品生长企业（二）医药材料及医疗用品制造业（三）生物制药企业（四）医疗器械制造业（五）中药生产（六）仿制药品市場（七）进口药品市場 二.市场进入条件医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1三.行业与市场管理体制(一)行政管理体制医药是特殊的商品，医药制造业的行业管制，行政监督力度较强。国家食品药品监督管理局(2003年3月组建，为我国的药品监督管理行政执法部门，履行药政，药检和药品生产流通监督管理的职能)；国家发展和改革委员会；商务部；劳动和社会保障部，下设医疗保险司，是综合管理医疗保险的职能部门；卫生部；国家中医药管理局；国家人口和计划生育委员会；国家科技技术部；国家质量技术监督局；行业协会（若干）(二)市场监督体制国家食品药品监督管理局；国家发展和改革委员会；商务部；国家工商管理局；国务院“纠正行业不正之风”办公室医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1四.相关政策环境医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1（一）基本医疗保险制度2000年6月规定基本医疗保险的基本原则是“低水平，广覆盖”，用药范围主要确定于疗效确切，价格低廉的基本治疗用药。（二）处方药与非处方药分类管理制度1999年颁布试行的分类管理办法，2002年底正式公布非处方药物（OTC）的目录。2002年OTC的销售额达到370亿元。（三）医疗机构改革制度医疗机构实行医，药分开核算，分別管理的制度，医疗机构的收入将更多地从以药品收入为主转为以医疗服务为主。（四）GMP认证制度（五）药品降价和集中招标采购制度五.加入WTO后医药工业保护的改变(一)降低进口关税 从20002003年1月1日，医药品的进口关税由9.6%降低到4.2%，其中，大宗进口药品的关税由14%降低到6%；医疗器械的进口关税由9.6%降低到4.7%。(二)取消非关税措施 加入WTO之後，取消医疗器械的进口配额，包括取消进口大型医疗器械的特定产品招标管理，并在4年內取消对非政府购买的资格要求。並且取消对医疗器械进口的地方保护。医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1五.加入WTO后医药工业保护的改变(三)开放服务贸易和投资领域 加入WTO之后，三年內开放医药品、医疗器械的外贸权和分销权；除了超过2万平方米的药品配送机构和超过30家以上的连锁企业不允许外资控股外，其他的不再加以限制。开放医疗服务和牙医服务。对医疗器械的直接投资和产品进口，取消出口要求。(四)知识产权保护 对医药品的知识产权保护，进入WTO之后立即执行乌拉圭回合达成的与贸易有关的知识产权协定（TRIPS）。医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1五.加入WTO后医药工业保护的改变(一)化学制药工业面临的挑战1.化学原料药对高档原料药市场的冲击将主要来自发达国家，尤其是西欧国家；对廉价或低档原料药市场的冲击则主要来自印度。这主要表现在发达国家将某些污染严重的原料药生产基地往发展中国家的转移以及对我国原料药工业的直接投资的进一步扩大两方面。但同时也有利于我国原料药出口的扩大。（其实化学原料药一直是国内医药产品的出口支柱）医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1(一)化学制药工业面临的挑战2.化学药品制剂这一产品市场与国际水平的差距较大，但开放推进较快，已经在某种程度上形成了“抗体”。20世纪90年代以来，国产化学制剂已经面对如下的竞争格局：进口药和合成药在国内市场中已占有很大份额；非正常渠道进口药的比重较高；外商投资企业占很大比重，很多在中国落户的世界著名医药巨子，如琼森、史克、施贵宝、杨森等，已经为中国的老百姓所熟知。五.加入WTO后医药工业保护的改变医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1(二)中药制药工业面临的挑战我国中药的国际竞争力一直在下降，比较优势正在不断丧失，而传统的中成药则已经面临着“洋中成药”的直接威胁。我国一些传统的中药户口市场，正在被日本和韩国的同类产品所取代。而我国中药出口一直以中药材为主（占65%左右），加工程度低、附加值低，中成药中能够具有三效（速效、长效、高效）、三小（毒性小、副作用小、用量小）和三便（储存方便、携带方便、服用方便）、符合国际标准的品种很少，在国际竞争中处于不利地位。同时，加入WTO后，知识产权保护的加强将有利于我国中成药发挥老字号和传统配方的比较优势。五.加入WTO后医药工业保护的改变医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1(三)生物制药工业面临的挑战该子行业在我国的制药工业中的比重比较低，但这些年的发展以及销售增长速度有所增加，高于全医药行业的平均增长速度。加入WTO之后，外资企业在生物制药领域的生产比重和销售比重会进一步上升。对于国外大型生物制药公司投资控股或独资的外资企业来说，其生物药品的新产品和新品种可以在符合知识产权保护协议的某种形式下继续生产和销售，并部分替代同类生物药品的进口，但这也会对内资企业尤其是国有企业产生较大的影响。五.加入WTO后医药工业保护的改变医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1(四)医疗器械工业面临的挑战总地来说，加入WTO对我国医疗器械工业的影响主要是质量冲击。我国的卫生材料和中低档医疗器械已经具有较强的价格竞争力，多边开放有利于我国的这些产品发挥比较优势，进一步扩大出口。入世加速该子行业提高出口产品的技术含量、质量和档次，较大幅度地口大出口量并提高创汇水平，是挑战，也是机遇。五.加入WTO后医药工业保护的改变医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大企十大企业业 Part 1一.哈药集团有限公司二.华北制药集团有限公司三.扬子江药业集团有限公司四.石家庄制药集团有限公司五.天津金耀集团有限公司六.山東新华医药集团有限公司七.西安杨森制药有限公司八.天津中新药业集团股份公司九.升華集團控股有限公司十.天津天力士集团有限公司医医药药行行业业发发展概述展概述20032003医医药药行行业发业发展展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医中国医药药十大十大企企业业 Part 1Part1 Part1 小小结结Part 1中国制中国制药药工工业业的的发发展的突出展的突出特点特点1.总量规模扩张迅速。2.中药生产与开发的现代化步伐加快，促进了中国制药工业的发展。3.医疗器械工业从无到有，成为制药工业体系的重要组成部分。4.生物化学制药成为我国制药工业发展的生力军。5.制药工业的国际化程度不断提高。6.从经济效益指标看，医药工业位居工业行业前列Part 1中国制中国制药药工工业业的的差距差距1.科研开发投入比重低，限制了技术创新，具有自主知识产权的新药缺乏，发展后劲不足。2.技术装备水平低，高素质人才短缺。3.管理水平落后，经济绩效呈现下滑趋势。4.国际化水平低，在世界制药工业竞争格局中位于下游水平。5.企业数量多但规模小，难以实现规模经济。Part 1中国制中国制药药工工业业落后的主要落后的主要原因原因1.中国制药工业的七点低、基础差、底子薄。2.体制制约。3.地方保护与重复建设严重。4.仿制为主的发展道路。Part 1跨国药企进入方式跨国医药公司在中国投资的动机，最主要的是在中国经济快速增长的诱惑下，看中了中国这个潜在的大市场。跨国医药公司是从战略角度未对待现实规模并不大的中国医药市场，不仅考虑到中国医药市场的现实价值，更考虑它在未来全球竞争格局中的价值。根据公司的战略计划和环境的要求，绝大多数跨国医药公司采用直接投资进入中国市场，新建控股的合资企业，并向独资发展。在本土化战略方面，跨国医药公司更注重主动一体化投资，在华设立企业集团或控股公司甚至地区总部进行当地投资管理，并建设中西结合的独特的企业文化。Part 2药企投资近几年转变趋势跨国医药公司在华投资历程具有阶段性，已从以港澳台资金为主和以劳动密集型出口加工企业为主的“前战略式”的过渡性安排的第一阶段，进入规模较大、技术含量较高的大型跨国医药公司为主并进行系统化战略投资的阶段。最早进入中国市场的几家真正的跨国医药公司目前经营都比较成功，现阶段跨国医药公司在华投资都有明确的目标和步骤，投资范围已从医药原料、中药材和普通制剂等行业扩大到咨询服务、生物技术甚至是新药研发等。Part 2跨国药企进入方式的转变“前战略式”第一阶段（90年代中期以前）系统化战略投资阶段（90年代中期以后）阶阶段特点：以港澳台段特点：以港澳台资资金金为为主和以主和以劳动劳动密集型密集型出口加工企出口加工企业为业为主主 投投资资范范围围：医：医药药原料原料中中药药材材普通制普通制剂剂等行等行业业阶段特点：以规模较大、技术含量较高的大型跨国医药公司为主投资范围：在原来的基础上扩展到咨询服务、生物技术甚至是新药研发等跨国跨国药药企企宏宏观观情况情况 投投资资方向方向政府政策政府政策影影响响跨跨药药企未来企未来发发展展趋势趋势 Part 2跨国跨国药药企企宏宏观观情况情况 投投资资方向方向政府政策政府政策影影响响跨跨药药企未来企未来发发展展趋势趋势 Part 2政府政策影响跨国跨国药药企企宏宏观观情况情况 投投资资方向方向政府政府政策政策影影响响跨跨药药企未来企未来发发展展趋势趋势 Part 2据医药行业“十五”规划，我国医药制造业的产业政策是：以发展为主题，以结构调整为主线，以市场为导向，以企业为主体，以技术进步为支撑，以特色发展为原则，以保护和增进人民健康，提高生活质量为目的，加快医药行业的发展。积极采用高新技术和先进适用技术，加快对传统医药产业的改造，以生物技术和中药现代化为切入点，促进高新技术产业化，实现医药制造业结构的优化升级，提高医药行业的整体素质和国际竞争力。按照“有所为有所不为”的原则，将分别采取支持，鼓励，限制等措施，有重点，有步骤的发展我国医药制造业（一）支持鼓励性政策跨国跨国药药企企宏宏观观情况情况 投投资资方向方向政府政府政策政策影影响响跨跨药药企未来企未来发发展展趋势趋势 Part 2当前医药行业政策总的原则是，在行业内进行结构调整，鼓励创新、强化监管，淘汰落后小规模企业，遏制低水平重复建设引致的恶性竞争，提高行业整体盈利能力。这些行业政策的出台总体看是有利于制药行业良性发展的，而跨国医药公司则在其中扮演重要的角色，尤其是大量的院外游说活动，一方面为了创造利于自身发展的条件，另一方面刺激了医药行业法律制度的完善。一些措施：放宽对外商投资的限制，鼓励外商到西部地区投资扩大服务贸易领域的对外开放放宽外资参与国企改革的条件假如WTO后，对中国医药行业进一步放宽跨国跨国药药企企宏宏观观情况情况 投投资资方向方向政府政府政策政策影影响响跨跨药药企未来企未来发发展展趋势趋势 Part 21 1，降低，降低进进口关税口关税从从2000200320002003年年1 1月月1 1日，医日，医药药品的品的进进口关税由口关税由9.6%9.6%降低到降低到4.2%4.2%，其中，大宗，其中，大宗进进口口药药品的关税由品的关税由14%14%降低到降低到6%6%；医；医疗疗器器械的械的进进口关税由口关税由9.6%9.6%降低到降低到4.7%4.7%。2 2，取消非关税措施，取消非关税措施加入加入WTOWTO之后，取消医之后，取消医疗疗器械的器械的进进口配口配额额，包括取消，包括取消进进口大型口大型医医疗疗器械的特定器械的特定产产品招品招标标管理，并在管理，并在4 4年内取消年内取消对对非政府非政府购买购买的的资资格要求。并且取消格要求。并且取消对对医医疗疗器械器械进进口的地方保口的地方保护护。3 3，开放服，开放服务贸务贸易和投易和投资领资领域域加入加入WTOWTO之后，三年内开放医之后，三年内开放医药药品、医品、医疗疗器械的外器械的外贸权贸权和分和分销销权权；除了超；除了超过过2 2万平方米的万平方米的药药品配送机构和超品配送机构和超过过3030家以上的家以上的连连锁锁企企业业不允不允许许外外资资控股外，其他的不再加以限制。开放医控股外，其他的不再加以限制。开放医疗疗服服务务和牙医服和牙医服务务。对对医医疗疗器械的直接投器械的直接投资资和和产产品品进进口，取消出口口，取消出口要求。要求。4 4，知，知识产权识产权保保护护对对医医药药品的知品的知识产权识产权保保护护，进进入入WTOWTO之后立即之后立即执执行行乌乌拉圭回合拉圭回合达成的与达成的与贸贸易有关的知易有关的知识产权协识产权协定（定（TRIPSTRIPS）。）。（一）支持鼓励性政策（二）管制性政策跨国跨国药药企企宏宏观观情况情况 投投资资方向方向政府政府政策政策影影响响跨跨药药企未来企未来发发展展趋势趋势 Part 2在中国，政府在中国，政府为为保保证证一些一些领领域具有独立性，如域具有独立性，如药药品分品分销销和医和医疗疗服服务务等等领领域，限制外域，限制外资资企企业进业进入入这这些特殊的行些特殊的行业业和和领领域。地方域。地方贸贸易保易保护护主主义义是一种具有政治特色的是一种具有政治特色的经济现经济现象，象，尤其体尤其体现现在医在医疗报销疗报销制度下的地方基本制度下的地方基本药药物目物目录录上，一些上，一些跨国医跨国医药药公司公司为为此抱怨此抱怨“具有歧具有歧视视性性”，讽讽刺地方政府在解刺地方政府在解释释国家指令方面国家指令方面“极具极具创创造性造性”。例如广。例如广东东限制限制药药品品销销售增售增长长不不得超得超过过，进进口和合口和合资资企企业药业药品品销销售只能占售只能占总总量的量的。案例分析：跨国案例分析：跨国案例分析：跨国案例分析：跨国药药药药企遭遇入企遭遇入企遭遇入企遭遇入华华华华以来最大震以来最大震以来最大震以来最大震动动动动 跨国跨国药药企企宏宏观观情况情况 投投资资方向方向政府政府政策政策影影响响跨跨药药企未来企未来发发展展趋势趋势 Part 2 委屈，委屈，让让他他们们不吐不快。不吐不快。“对对我我们们来来说说，这这个个规规定是个很惨的事情。定是个很惨的事情。”某跨国医某跨国医药药公司市公司市场场部一位部一位负责负责人人满满腹委屈，腹委屈，“大家都大家都认为这认为这是一个是一个惩罚惩罚性性的限制的限制感感觉现觉现在跨国医在跨国医药药公司成了公司成了靶子靶子。”他的矛他的矛头头指向去年出台的上海市医指向去年出台的上海市医疗疗机构机构药药品集中招品集中招标标采采购实购实施施办办法法中的第中的第2222条：三条：三级级医医疗疗机构所机构所选选的中、低价位的的中、低价位的药药品金品金额额在所在所选药选药品中不品中不得低于得低于70%(70%(即高价即高价药药品不得高于品不得高于30%)30%)；二；二级级医医疗疗机构不得低于机构不得低于80%(80%(高价高价药药不不得高于得高于20%)20%)；一；一级级医医疗疗机构不得低于机构不得低于95%(95%(高价高价药药不得高于不得高于5%)5%)。这这个个规规定很快就定很快就让让跨国制跨国制药药企企业业在上海的在上海的销销售售额额下降。它依照国家精神下降。它依照国家精神降低降低药费药费，这这正正击击中了他中了他们们的要害，高价的要害，高价药药大都出自他大都出自他们们之手。之手。在上海一家二在上海一家二级级医院，原来不少医院，原来不少单单个个药药品种品种类类里里进进口口药药能占到一半以上的，能占到一半以上的，现现在在“统统统统都降到了都降到了20%20%以下以下”。更可怕的是，上海可能成更可怕的是，上海可能成为为全国的榜全国的榜样样卫卫生部有官生部有官员员表示，如果表示，如果顺顺利，会利，会铺铺向全国。他向全国。他们们再也忍不住。再也忍不住。4 4月月2828日，上海市日，上海市卫卫生局等很多上海政府生局等很多上海政府部部门门都收到了来自都收到了来自“外商制外商制药药企企业协业协会会”(”(简简称称RDPACRDPAC，设设在北京，又称在北京，又称“研研制开制开发发制制药药企企业协业协会会”)”)的一的一纸传纸传真，要求上海有关政府部真，要求上海有关政府部门门能能够够“通知各医通知各医院，院，暂暂停停30307070政策政策”，并，并对该对该政策政策“再次再次进进行行讨论讨论”。跨国医跨国医药药公司在公司在华华利益极利益极为为敏感的敏感的“一根神一根神经经”被触被触动动了。中国政府整了。中国政府整治治药药价虚高的行价虚高的行动动开始受到跨国医开始受到跨国医药药公司的抵抗，更深的矛盾出公司的抵抗，更深的矛盾出现现了。了。案例 四跨国药企未来发展趋势跨国跨国药药企企宏宏观观情况情况 投投资资方向方向政府政策政府政策影影响响跨跨药药企未来企未来发发展展趋势趋势 Part 21、三资企业进入快速增长时期2、三资企业的不同发展趋势3、合资企业股份变化趋向外方控股4、出口型的三资企业将进一步增加5、RD中国化总总体体趋势趋势：未来的几年，三资企业在利润空间有所下降的情况下会获得大发展，进入快速增长时期。快速增快速增长长原因原因：(1)中国经济的发展和医药市场的巨大潜力成为吸引跨国公司的基础。(2)宏观经济政策为跨国公司提供了良好的支持。(3)商业和服务领域逐步放开。(4)中药三资企业前景广阔。跨国跨国药药企企宏宏观观情况情况 投投资资方向方向政府政策政府政策影影响响跨跨药药企未来企未来发发展展趋势趋势 Part 2三资企业的不同发展趋势由于目前我国资本市场尚未完全对外开放，所以在外商、港澳台商投资中采用最多的是FDI方式。我国吸收FDI方式目前主要为合资经营、合作经营、独资经营三种。鉴于经济、社会、政治、法律和企业环境的变化，三资企业的发展趋势有所不同：中外合资经营企业的增长速度趋缓，中外合作经营企业的增长率下降，外商独资企业的增长速度加快。跨国跨国药药企企宏宏观观情况情况 投投资资方向方向政府政策政府政策影影响响跨跨药药企未来企未来发发展展趋势趋势 Part 2“六五”时期，中外合作经营占优势；“七五”和“八五”时期，中外合资经营占绝对优势，所占比重分别达到57.4和53.2；“九五”时期，在中外合资、合作方式吸收外资继续发展的同时，外商独资企业迅速增加，由相对优势转为绝对优势，自1999年起，外商企业在吸收FDI合同额中的比重已超过了50。2000年，独资企业新批项目数1.22万个，比上年增加45.8%，超过合资企业增幅24个百分点；独资项目协议金额340亿美元，增长62.5%，比合资企业协议金额增幅多15个百分点；在合资企业实际吸收外资减少7.9%、合作企业实际吸引外资减少21%的情况下，独资企业实际吸引外资金额猛增22.5%，达到191亿美元，首次超过合资企业。跨国跨国药药企企宏宏观观情况情况 投投资资方向方向政府政策政府政策影影响响跨跨药药企未来企未来发发展展趋势趋势 Part 2研发设计中国化当前，经济全球化促进了研究开发和技术创新的全球化，中国巨大的市场容量、优质的人力资源和相对齐全的研发基础设施，促使越来越多的跨国公司在中国建立RD中心。目前已有一些跨国医药公司正将其新药的研发逐步放到其在中国的合资企业，在中国进行一类新药的临床实验、专利申请、注册并谋求在全球同时上市。另外如PharmaciaUpjohn、SmithKline、Novartis等世界知名的跨国医药企业纷纷在中国建立RD中心，将为提高整个中国的RD能力起到推动作用。跨国跨国药药企企宏宏观观情况情况 投投资资方向方向政府政策政府政策影影响响跨跨药药企未来企未来发发展展趋势趋势 Part 2總結總結Part 2總結總結Part 2總結總結Part 2