年度轮胎行业深度研究报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,轮胎行业研究汇报,上海德而达投资管理有限企业,行业研究员 史悦,年 3月,年度轮胎行业深度研究报告,第1页,研究内容,轮胎基本常识,中国轮胎行业现实状况,中国轮胎行业进出口市场分析,轮胎工业与汽车工业关系,世界轮胎工业与中国轮胎工业比较,WTO与中国汽车轮胎,中国轮胎行业发展趋势分析,年度轮胎行业深度研究报告,第2页,行业总体数据,年 1-8月：,中国轮胎制造行业实现累计工业总产值1101.5亿元，比上年同期增加26.42%；,实现累计产品销售收入1084亿元，比上年同期增加30.22%；,实现累计利润总额47.65亿元，比上年同期增加86.77%；,截止到年8月底，全行业规模以上企业数量为474家，其中亏损企业59家，亏损面为12.45%。,年 1-11月46家主要轮胎企业经营情况：,实现累计工业总产值1059.2亿元，比上年同期增加25.4%；,实现累计产品销售收入1038.8亿元，比上年同期增加27%；,子午线轮胎产量15951万套，比上年同期增加29.7%；,全钢子午线轮胎产量3930万套，比上年同期增加28%。,年度轮胎行业深度研究报告,第3页,轮胎工业高速发展有以下几点支撑：,经济高速增加，内需有12%增加要求。,中国轮胎企业主动拓展国际市场，另外美国市场有较大需要，支持国内企业30%产品出口。,子午化率提升促进国内产品结构调整和企业高速发展。,节能减排和资源节约型经济国策也促进企业洗牌和高速发展。,民营企业超常规发展，也为行业发展增加了动力。,年度轮胎行业深度研究报告,第4页,轮胎基本常识,轮胎普通由外胎、内胎、垫带组成。外胎主要由胎冠、胎肩、胎侧、胎体、胎圈等部分组成。轮胎能够按其组成、用途、帘布材料、断面、胎面花纹、气压及结构等进行分类。按结构可分为斜交轮胎、带束斜交轮胎和子午线轮胎等。,轮胎断面宽度和高度比（扁平比）是描述轮胎尺寸两个主要参数。轮胎断面宽度是指轮胎按要求充气后两外侧之间最大距离。断面高度是指轮胎按要求充气后，外直径与轮辋名义直径之差二分之一。轮胎高度比（H/B）是轮胎断面高度（H）与断面宽度（B）比率。,轮胎使用三大要素是负荷、气压、速度。轮胎发展方向是子午胎化、无内胎化、扁平化。,子午胎是指胎体帘布层中从一个胎圈到另一个胎圈帘线与胎面中心线大致呈90度角排列充气轮胎。子午胎结构特征主要表现在带束层是主要受力部件。带束层与胎体帘线成一个较大角度（70-80）排列，胎体帘线与带束层帘线从三个方向交叉组成无数个三角形网格结构。所以，胎冠刚度比斜交胎高，帘布层数比斜交胎少，胎侧比斜交胎柔软，重量较轻。子午胎比斜交胎耐磨，节油，并含有良好缓冲性能和高速性能特点。,年度轮胎行业深度研究报告,第5页,轮胎行业产业链,上游行业,轮胎制造业,下游行业,帘布层加工制造,胎面、胎体加工制造,钢圈加工制造,轮胎制造,帘线,橡胶,炭黑,硫化剂,钢丝,车辆OEM配套,车辆售后市场,年度轮胎行业深度研究报告,第6页,轮胎行业与上游行业关系和影响,轮胎生产所需原材料为天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝、钢帘线等。,轮胎子午化率提升，尤其半钢子午线轮胎高速增加，将加大对丁苯橡胶需求，要求今后几年年增加率在10%以上。,斜交轮胎迟缓减量会降低顺丁橡胶用量，但轮胎工业高速发展仍对顺丁橡胶有一定增量要求，预计今后几年年均增加率8%左右（因为前几年在消化上一轮扩张，现造成新历史欠债），也能够发展国内自有技术、性能优异钕系顺丁橡胶，改进产品结构。,高性能轮胎发展及轮胎产品结构性调整仍在进行过程中，会对合成胶工业提出新要求，如溶聚丁苯橡胶、引入第三单体溶聚丁苯橡胶（既集束橡胶）、低顺式聚丁二烯橡胶等。,溶聚丁苯橡胶是轮胎行业今后发展趋势，符合节能减排和安全性要求。,主要原材料天然橡胶很大一部分由国外进口，天然橡胶生产受气候等自然原因影响较大，一旦种植面积降低或气候反常，造成减产，就会直接影响天然橡胶供给。,优质轮胎生产所需钢丝、钢帘线等原材料需从国外进口，国内部分厂家也可供给一部分货源。,年度轮胎行业深度研究报告,第7页,中国轮胎工业发展历史,1934年，中国开始试制轮胎；,1949年，全国轮胎产量2.6万条；,1952年，全国轮胎产量42万条；,1979年，全国轮胎产量1169万条；,1998年，轮胎生产企业到达300家，产量8585万条，其中子午线轮胎1821万条，轮胎生产总量继美国、日本，排世界第三；,20，轮胎生产能力13000万条，整年产量8860万条，其中子午线轮胎3240万条；轮胎生产总量继美国、日本，排世界第三；耗胶量已超出日本居世界第二位。,20，轮胎生产总量29000万条，其中子午线轮胎18680万条；轮胎生产总量超出美国，居世界首位。,1952年轮胎开始出口。当年出口轮胎1.6万条，占总量3.8%；,1998年轮胎出口超3000万条，创汇4亿多美元；,1995年前后，中国轮胎市场供求关系发生了悄然转变，由供不应求转为供过于求。,1999年，全行业亏损，年亏损2.04亿元，20实现利润10.8亿元。,20，46家主要轮胎企业销售总额1133亿元，利润总额 64.9亿元。,年度轮胎行业深度研究报告,第8页,中国轮胎工业现实状况市场容量,年 全国轮胎销量百分比,年 轮胎行业整体销量到达 29000万条；其中，子午线轮胎占 64.5%，,行业结构基本趋向成熟，但跟国外相比仍有很大差距。,年，国内轮胎销量达17890万条，子午化率 56.5%，出口11110万条，,子午化率 77.4%,年度轮胎行业深度研究报告,第9页,中国轮胎工业现实状况按结构特点分类,斜交 子午产量百分比,全钢 半钢子午线胎产量百分比,轮胎按结构特点可分为子午线轮胎和斜交胎，2007 年轮胎总产量3.3亿条，其中，,子午线轮胎占 69.7%；,斜帘布层轮胎称为斜交胎；径向帘布层轮胎称为子午线胎；其中：子午胎又分为轿车,用半钢子午胎和货车用全钢子午胎；斜交胎平顺性好；,子午胎带束强，耐磨，制造工艺复杂。（注：以上为国内20数据）,78.3%,年度轮胎行业深度研究报告,第10页,中国轮胎工业现实状况 历年产量,0,50,100,150,200,250,300,350,85.61,140,165,210,250,280,330,我国轮胎历年产量比较（单位：百万条）,轮胎行业近几年年平均增加率在 15%以上，行业稳定高速增加。,123,年度轮胎行业深度研究报告,第11页,中国轮胎工业现实状况 历年子午胎产量,0,50,100,150,200,250,54,76,109.6,148.5,178.6,230,子午线轮胎历年年产量比较（单位：百万条）,子午线轮胎产量从年4263万条，占当年轮胎总产量39%，发展到20,23000万条，占当年轮胎总产量69.7%；20到20，子午胎年平均增加,率到达了32.75%。,年度轮胎行业深度研究报告,第12页,中国轮胎工业现实状况 子午线轮胎产量组成,子午线轮胎 年总产量17860 万条，其中轿车占58.1%，和年相比，轿车、,轻型卡车、载重车子午胎产量分别增加了 28.3%、7.7%、10.2%。,（年数据）,年度轮胎行业深度研究报告,第13页,中国轮胎行业现实状况 近两年销售额,0,250,500,750,1000,1250,891,1133,单位：亿元,轮胎行业整体销售额近两年年平均增加率在20%以上；同时行业销售增加率首次,高于产量增加率，前景一片大好，但行业竞争激烈，行业销售平均利润率只有2-3%。,年度轮胎行业深度研究报告,第14页,中国轮胎工业现实状况 市场集中度,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,第一名,前两名,前三名,前五名,前十名,52家主要轮胎企业,24家子午线,14家全钢子午线,全国约有470余家大大小小轮胎企业，竞争激烈，但高端产品因为进入技术和资金,壁垒高，相对比较集中，子午线厂家全国共24家，而全钢载重子午线厂家全国共14家，,前5名就占全国产量70%。,年度轮胎行业深度研究报告,第15页,中国轮胎工业现实状况 轮胎行业主要政策法规,主动发展子午线轮胎，限制发展斜交轮胎是我国轮胎工业一贯行业发展政策，子午胎为外商勉励投资项目，斜交轮胎为限制类产品。,1994年国家税制改革以来，轮胎作为主要生产资料和交通运输物资，国家在对其征收17%增值税基础上，又加征了10%消费税。,年1月1日，国家出台了免征轮胎消费税政策，但这个政策只免征子午胎消费税，斜交轮胎依然要交10%消费税。,207月1日起，轮胎等橡胶产品出口退税率，由13%降到5%。,免征斜交轮胎消费税不但能创造轮胎行业公平竞争环境，减轻国企负担，增强竞争力，而且企业经过斜交轮胎盈利增加积累，加大技术投入还能推进子午化进程。,年度轮胎行业深度研究报告,第16页,中国轮胎工业现实状况 轮胎行业存在主要问题,轮胎生产企业470多家，其中较正规有200多家，轮胎企业生产规模小。,产品结构不合理。斜交胎生产能力过剩到达 30-40%，子午化百分比依然偏低。,轮胎是少数几个高流转税赋而又不实施国家专营或控制产品之一，如斜交胎企业所得税、增值税、消费税等加起来税赋高达 15%-20%。,竞争不平等，一些企业偷税漏税，地方保护生产成本不统一。,轮胎理赔管理混乱，虚报、多报理赔胎。一条理赔胎能够报三四次甚至更多。,轮胎厂回款不及时，轮胎企业资金被经销商大量占用。,高额返利，最高可达 10-15个百分点，经销商为了赚取高额返利，不惜低价倾销，或跨地域销售，严重扰乱市场格局，甚至直接引发价格大战。,有轮胎厂家还允许经销商有 30%易货百分比，经销商能够用原材料抵轮胎，原材料又有 15%-20%让利，而原材料厂家为了快速变现，一样以低价倾销，造成竞争混乱。,年度轮胎行业深度研究报告,第17页,中国轮胎工业现实状况 国内主要合资企业,我国拥有外资轮胎企业40多家，其中，总投资超出500万美元有31家，年生产能力超200万条有9家，分别是：厦门正新、安徽家通、杭州中策、南京锦湖、韩泰轮胎、普利司通、江苏韩泰、正新、上海米其林。,外资轮胎企业累计生产能力6000万条，占国内总生产能力40%,其中子午线轮胎生产能力3000万条，占总量60%。,美国固特异企业1994年在中国大连建厂，1995年投产，1999年产量到达152万条，并开始盈利；规划在大连工厂近期再投资1.2亿美元，固特异大连工厂产量将在现有基础上扩大3倍，到达年产530万条。,米其林轮胎1995年在沈阳成立合资企业，1999年到达年产7万条载重子午线胎和90万条轿车胎，年，上海轮胎和米其林轮胎合资，子午线轮胎产量在250万条。,日本普利司通1999年拥有沈阳三泰轮胎有限企业。2000年收购天津锦湖轮胎。,韩国轮胎企业（Hankook）计划到20以前在中国投资2.5亿美元，使其产能到达年产轮胎2000万条。,年度轮胎行业深度研究报告,第18页,中国轮胎行业进出口分析,0,30,60,90,120,150,180,35.23,45,68.75,91,120,156.96,我国轮胎年出口量（单位：百万条）,近几年轮胎行业出口形式好，年、20同比出口增加率分别为31.9%和,30.8%,年度轮胎行业深度研究报告,第19页,中国轮胎行业出口市场结构,0,500,1000,1500,0,3000,6000,9000,年 46家,年 46家,年 46家,年 46家,1900,1800,6400,8900,非子午线出口量,子午线出口量,单位：万条,因为轮胎原材料需要大量进口，为了取得进口关税优惠政策，轮胎生产厂商出口量,很大，尽管出口价格要低于国内销售价格。年行业整体出口百分比为45.5%，,子午线轮胎出口百分比为37.9%。（以上数据尽为46家主要企业）,年度轮胎行业深度研究报告,第20页,与汽车行业关系 轮胎行业在汽车 配套相关行业中地位,76.3%,9.4%,4.5%,3.9%,2.2%,1.8%,1.4%,0.6%,汽车配套相关工业中，,轮胎占配套行业总产值,76.3%;在汽车配套相,关行业中，轮胎行业是,最主要一个行业。,年度轮胎行业深度研究报告,第21页,与汽车行业关系 汽车行业产量发展预测,需求量,560,637,691,750,827,914,增加率,13.75%,8.5%,8.5%,10.3%,10.5%,生产量,586,739,850,1000,1100,1200,增加率,26.1%,15%,17.6%,10%,9.1%,保有量,3100,3490,3910,4340,4830,5300,增加率,12.6%,12%,11%,11.3%,9.7%,中国2005-年汽车需求、生产及保有量情况及预测,（万辆）,汽车轮胎需求量经验计算公式为：汽车轮胎需求量汽车产量 5 倍加保有量,0.3倍左右。,年度轮胎行业深度研究报告,第22页,全球轮胎分类 按使用特点分,车用轮胎是轮胎,主要用途，其中汽,车轿车用轮胎占轮,胎总量 60%；,全球轮胎市场使用,分类，全球年,轿车轮胎8.66亿条，,轻卡和载重轮胎2.89,亿条，轿车和轻卡,同比增加4%,中重卡,1亿条。,年度轮胎行业深度研究报告,第23页,全球轮胎行业现实状况 市场分布,全球轮胎总需求在15亿条左右，主要在北美、欧洲和日本。,年度轮胎行业深度研究报告,第24页,全球主要国家轮胎需求量,原配轮胎,维修轮胎,总需求量,美国,9375,25250,34625,日本,5690,7734,13425,德国,3330,4220,7550,法国,1847,2325,4172,英国,841,3150,3991,加拿大,1482,2470,3952,意大利,1467,1997,3464,澳大利亚,190,1020,1210,其中，维修市场轮胎需求量占总量66.5%.,年度轮胎行业深度研究报告,第25页,全球轮胎行业现实状况 发展速度,地域,1992-1999,-,轿车轮胎,载重轮胎,轿车轮胎,载重轮胎,西欧,1.72%,2.85%,0.35%,1.37%,东欧,6.71%,0.66%,2.93%,2.45%,北美,3.05%,4.99%,0.81%,0.83%,南美,1.57%,1.34%,6.09%,4.50%,亚洲,3.61%,5.51%,2.73%,2.20%,世界平均,2.86%,4.08%,1.70%,2.04%,全球轮胎销售平均年增加率分析：载重轮胎增加速度 92-99年快于轿车轮胎速,度，预计在以后几年将依然高于轿车轮胎速度。,年度轮胎行业深度研究报告,第26页,国际轮胎行业发展趋势,国外轮胎在基本实现子午化、扁平化、无内胎化基础上，为适应市场发展需要，不停推出新一代轮胎，如节能轮胎、绿色轮胎、环境保护轮胎、防水滑安全性轮胎、超轻量轮胎、超高里程轮胎、跑气保用轮胎、智能轮胎、彩色轮胎、仿生轮胎等。,国外轮胎在生产工艺上向低能耗、高效率、高精度、全自动化方向发展，如米其林C3M、英国CCC、固特异IM-PACT、大陆MMP、倍耐力MIRS、普利司通ACTAS等生产技术。,年度轮胎行业深度研究报告,第27页,国内外轮胎行业比较,中国轮胎业与世界差距,中国,国外,行业集中度,CR15=3.72%,CR3=54.7%,企业平均生产规模（万条）,40,270,企业生产效率,1,58,研发投入,仿制，无自主研发体系,销售额 3 5%,子午线轮胎百分比,37.70%,90%,子午线轮胎规格品种,200,3500(米其林）,市场需求,0,60,65系列占总产量17.3%,以65,60系列子午胎为主,新品种轮胎,还未开始研究,绿色轮胎等高科技轮胎层出不穷,年度轮胎行业深度研究报告,第28页,WTO与汽车轮胎,汽车轮胎关税年由现行30%降为10%，4年内取消7个税号汽车轮胎配额许可证非关税办法。,汽车轮胎早期准入量为81万条，以后，准入量年增加15%。,因为我国汽车轮胎工业总体发展水平较低，尚不具备与国外著名轮胎生产商竞争实力，轮胎市场开放将面临国外同类产品强大冲击，产生市场风险。,国际各大轮胎企业资金及技术优势给我国轮胎行业尤其是全钢子午线轮胎生产带来较大冲击。,国内市场全钢子午线轮胎售价较高将刺激进口量增加，国际上大轮胎厂商生产质优价低全钢子午线轮胎将造成对国内市场冲击。,发达国家利用其科技优势，不停提升其产品标准和环境保护标准，形成新非关税壁垒，将妨碍国内轮胎企业产品进入国际市场。,加入WTO，汽车轮胎关税降幅较大，而作为原材料天然橡胶和合成橡胶关税降幅较小。2年内，由20-25%降为20%,4年内取消天然橡胶许可证管理，成品与原材料进口关税变动幅度倒挂，国内直接面临成本增加风险。,年度轮胎行业深度研究报告,第29页,轮胎行业发展趋势,预计到年，乘用车、商务车用轮胎加上工程胎、工业胎、农业胎。轮胎总需求量将到达41330万条，其中出口16000万条，年平均增加率9.2%,子午胎32230万条，汽车子午化率到达95%以上，全国轮胎子午化率为78%.,年度轮胎行业深度研究报告,第30页,中国轮胎需求预测,汽车内需轮胎年平均增加率到达5.9%左右；轮胎总量年平均增加率在6.2%，,大大高于世界平均。,其中汽车子午胎年增加率高达15.5%,为轮胎品种中增加率最高，汽车轮胎,子午化率将从年67%左右，增加到世界90%平均水平。,年度轮胎行业深度研究报告,第31页,中国载重轮胎需求预测,200,734,1160,2100,1817,1363,1170,710,132,266,440,700,458,437,330,140,载重轮胎总量增加相对稳定，主要将是产品内部结构调整，子午轮胎,将逐步替换斜交轮胎；子午化率将从当前67%到达90%左右，今后几,年，载重子午胎年增加率将到达19%。,年度轮胎行业深度研究报告,第32页,自行车胎及摩托车胎市场现实状况,万条,万条,年,年 1-9 月,据统计，年我国摩托车产量超出2100万辆，摩托车社会保有量1亿多辆。,当前我国千人占有摩托车才92辆，日本千人占有120辆，意大利130辆，越南250辆,台湾420辆，摩托车产业还有很大发展空间，摩托车胎还有辽阔市场。,在美国，拥有自行车人数超出1亿，而且逐年增加，人均拥有0.46辆，日本0.58辆,英国0.34辆，德国0.77辆。自行车会伴随人们认识转变、能源短缺而有新发,展，自行车胎也将有新拓展市场。,年度轮胎行业深度研究报告,第33页,主要轮胎企业介绍 三角集团,三角集团已经有二十多年发展历史。自1976年建厂至今，历经威海轮胎厂、山东轮胎厂、三角集团有限企业变更，1997年成立了三角集团有限企业为关键三角集团，现有员工6300多人，资产总计23亿元。,集团以生产经营轮胎（包含外胎、内胎和垫带）为主业，同时涉足精细化工、机电维修、工程安装、汽车运输等行业；,当前主要生产轿车轮胎、载重汽车轮胎、工程机械轮胎、农业轮胎、工业车辆轮胎、沙漠轮胎等6大类60各种规格子午胎和100各种规格斜交胎，能够满足国内外主要车型及专业化需要，年生产能力近800万套，其中子午胎350万套；,“三角”牌轮胎先后经过了中国轮胎认证委员会、美国DOT和欧洲ECE安全认证，主要性能指标到达国际先进水平。,企业与一汽、重汽、天汽、上汽等40多家汽车和拖拉机厂建立了良好合作搭档关系，常年为解放、斯太尔、跃进、五十铃、长安、五菱、昌河、江淮、奥拓、夏利、大发等车型供给原配轮胎。在替换轮胎市场上，销售网点遍布全国全部省市自治区和世界100多个国家和地域，市场份额居国内同行业前列。,年度轮胎行业深度研究报告,第34页,主要轮胎企业介绍 成山集团,企业是经山东省体改委批复同意（鲁体改生字,1994,第143号文），由荣成市橡胶厂独家发起，采取定向募集方式于1994年6月30日设置。,企业主要从事轻卡、轿车、载重车、工业、工程、农用机械等车辆子午胎和斜交轮胎制造和销售，是国内轮胎行业大型骨干企业。当前，企业已形成年产轮胎600万套生产能力，其中半钢子午胎年生产能力为300万套。,企业当前已建立起了较为健全市场营销网络，主要国内客户共计100余家，国外客户40余家。配套轮胎大部分销售给国内有市场影响力汽车和工程机械生产企业。,企业于1996年经过IS09001系列质量体系认证及产品认证，1999年成为国内轮胎行业首家经过美国QS9000标准及德国VDA6.1标准质量体系双认证企业。,企业含有较强科技开发实力，技术中心被确定为国家级技术中心。,年度轮胎行业深度研究报告,第35页,主要轮胎企业介绍 成山集团,企业股本总额为18,600万股，其中国有法人股13,720万股，占股本总额73.76%，,由荣成市橡胶厂持有：社会法人股4418.58万股，占股本总额23.76%；内部职员,股461.42万股，占股本总额2.48%,序号,股东名称,持股数量（万股）,持股百分比,1,荣成市橡胶厂（国有法人股）,13720,73.76,2,荣成市专题资金管理中心（法人股）,1908.12,10.26,3,荣成亿丰投资有限企业（法人股）,1186.51,6.38,4,太原伸华化工有限企业（法人股）,745.55,4.01,5,益阳橡胶塑料机械股份有限企业（法人股）,300,1.61,6,北京橡胶工业研究设计院（法人股）,100,0.54,7,桂林橡胶机械厂（法人股）,70,0.38,8,威海市旅游房地产开发有限企业（法人股）,37.5,0.2,9,威海市永佳贸易有限企业（法人股）,22.5,0.12,10,福建省大丰集团有限企业,20,0.11,年度轮胎行业深度研究报告,第36页,主要轮胎企业介绍 青岛黄海,企业是由其控股股东青岛橡胶（集团）有限责任企业为主发起人，以优质资产全钢丝载重子午胎生产线全部资产出资，联合青岛市企业发展投资企业、青岛前卫炭黑化工厂、江苏兴达钢帘线股份有限企业、宁波锦纶股份有限企业，于1999年6月30日以发起设置方式设置规范股份制企业。截止1999年底，企业总资产4.8亿元，净资产1.96亿元，员工558人。年产全钢丝载重子午胎40万套。,企业主体资产是引进于世界著名轮胎制造商意大利皮列里企业全钢丝载重子午胎生产线，该条生产线工艺技术代表了国际九十年代早期水平。30多台设备套分别从德国、英国、日本等国进口，装备水平为国内一流。,企业先后经过了美国DOT和欧洲ECE认证。,企业技术与管理成熟，生产出全钢胎不但质量优良、花色品种新奇，而且价格一直高于国内同类产品，呈一直供不应求局面。企业全钢子午胎系列产品不但畅销国内，而且远销欧美、东南亚、非洲等数十个国家和地域，平均年出口创汇3000多万美元。,年度轮胎行业深度研究报告,第37页,主要轮胎企业介绍 辽宁轮胎,辽宁轮胎集团有限责任企业始建于1932年，1952年开始转产工业轮胎，1969年由沈阳迁至朝阳，1996年被省政府同意改制为国有独资企业。是国家重点轮胎生产厂，为国有大型一档企业。,职员总数为5710人，离退休职员1154人，含有各类专业技术职称人员830余人。,企业占地面积91万平方米，其中工业建筑面积25.5万平方米。,尼龙斜交轮胎生产线，产能120万套，工人1507人，设备较老。,全钢丝子午线载重汽车轮胎生产线，产能35万套，工人498人，主要设备大部分进口，设备新，三班转，产品多为出口。,半钢丝子午线乘用车轮胎生产线，产能100万套，设备较老。,品牌：“长征”牌、“仟禧”、“金运”牌。,现生产七大系列产品，近百种规格，能够为载重汽车、轻卡系列汽车、轿车、工程车、农用拖拉机、摩托车和畜力车配套。,年度轮胎行业深度研究报告,第38页,国外主要轮胎企业动向,企业,主要动向,米其林,米其林投资两亿美元，取得当初国内最大上海轮胎橡胶企业70%股权。同时在沈阳建一个合资厂，主要生产全钢载重子午线轮胎。米其林企业继续看好中国轮胎市场高成长性，今后3-4年将投资上千万美元，主要是扩大上海乘用车轮胎生产能力，扩产后将成为米其林企业旗下最大轮胎厂之一，同时，米其林还计划在中国南方建立一个轮胎厂，以完成其在中国从北到南布局。,普利司通,，普利司通收购韩国锦湖集团天津锦湖轮胎有限企业韩方投资全部股份。至，普利司通在天津、沈阳和无锡拥有三家轮胎工厂，在常州设有一家汽车配件厂。当前，中国生产普利司通轮胎为各种品牌和型号汽车进行配套。其中包含：雅阁、奥德赛、飞度，丰田威驰，夏利威姿、雅酷，北京吉普帕杰罗速跑，长城塞弗等。,东洋轮胎,东洋轮胎企业在1998年前与台湾正新橡胶股份有限企业合资在江苏省昆山市建立正新橡胶（中国）有限企业，生产轿车和轻卡子午线轮胎，其生产规模为年产300万条子午线轮胎。出资1000万美元，购置正新海燕轮胎企业20股份。组建合资轮胎企业从开始投入生产，早期年产全钢载重子午线轮胎30万套，至年产轮胎75万套。,佳通轮胎,佳通轮胎企业当前拥有11000多家批发型客户，在国内各大主要城市设置了45个销售中心，拥有880位销售代表。同时还向一些国内外OEM汽车制造厂商供给轮胎，当前向国内最大10家汽车制造厂商中9家销售轮胎，其中包含：梅塞德斯飞驰、尼桑和马自达等。在佳通轮胎企业全部产量中，四分之一产品用于出口。出口产品包含全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交轮胎，主要客户覆盖北美洲、南美洲、欧洲、亚洲、非洲和中东地域。,锦湖轮胎,南京锦湖轮胎企业于1996年投产。锦湖是德国大众指定轮胎供给商。锦湖南京工厂为北京当代、东风悦达起亚、上汽奇瑞、沈阳金杯等30多家汽车制造商提供轮胎配套。为了统一在流通网络上品牌形象，锦湖已经在全国推广轮胎形象店和PRIMA轮胎专卖店，深入优化渠道设置。,年度轮胎行业深度研究报告,第39页,全球轮胎企业年销售额排名前十,企业,增加率,普利司通,21.8,19.6,11.2%,米其林,21.7,19.4,11.9%,固特异,18.3,17.8,2.8%,大陆,8.6,7.7,11.7%,倍耐力,5.8,5.0,16%,住友,3.6,3.8,-5.3%,韩泰,3.5,2.9,20.7%,优科豪马,3.2,3.0,6.7%,库珀,2.9,2.5,16%,锦湖,2.2,1.9,15.8%,东洋,1.8,1.7,5.9%,年度轮胎行业深度研究报告,第40页,中国轮胎企业产量排名及市场份额（-）,产量排名,企业名称,份额,企业名称,份额,企业名称,份额,1,厦门正新橡胶工业有限企业,5.42%,韩泰轮胎（嘉兴）有限企业,4.44%,青岛泰发集团股份有限企业,5.01%,2,安徽佳通轮胎有限企业,5.04%,安徽佳通轮胎有限企业,4.14%,杭州橡胶（集团）企业,3.94%,3,韩泰轮胎（嘉兴）有限企业,4.04%,杭州中策橡胶有限企业,4.00%,韩泰轮胎有限企业,3.84%,4,三角集团有限企业,3.99%,福建佳通轮胎有限企业,3.80%,山东泸河集团有限企业,3.50%,5,杭州中策橡胶有限企业,3.97%,厦门正新橡胶有限企业,3.66%,南京锦湖轮胎有限企业,3.49%,年度轮胎行业深度研究报告,第41页,中国轮胎企业销售额排名及市场份额（-）,销售排名,企业名称,份额,企业名称,份额,企业名称,份额,1,安徽佳通轮胎有限企业,6.60%,安徽佳通轮胎有限企业,6.50%,成山集团有限企业,6.79%,2,杭州中策橡胶有限企业,6.11%,杭州中策橡胶有限企业,5.98%,三角集团有限企业,5.98%,3,荣成市橡胶厂,5.88%,山东成山集团有限企业,5.82%,安徽佳通轮胎有限企业,5.93%,4,三角集团有限企业,5.11%,三角集团有限企业,4.53%,山东玲珑橡胶有限企业,5.01%,5,上海轮胎橡胶（集团）股份有限企业,4.27%,上海轮胎橡胶（集团）股份有限企业,4.00%,上海轮胎橡胶（集团）股份有限企业,4.01%,年度轮胎行业深度研究报告,第42页,