中国供应链数字化升级行业研究报告.pptx

,7/16/2022,#,中国供应链数字化升级行业研究报告,技术创新，变革未来,概念与研究范围界定,供应链数字化,概念：,供应链指的是产业链上原材料、零部件、设备、产品、服务和资金的流动。,供应链数字化是指：通过边际成本更低的信息来模拟供应链上活,动,，利用 数字“复制、链接、模拟、反馈”的优势，通过数字化方式执行供应链管 理，提高供应链上透明度、实现高级规划能力、实现供应链上短链效率提 升与长链数字化协同。,供应链数字化的主要场景是供应链上信息流、资金流、物流活动的数字化。,研究对象：,推动供应链数字化的角色主要有以下四类：产业链上核心企业,；,支,付及金融服务商；物流服务商,；,技术服务商，四类参与者分别基于,原有业务基础开展不同形式的供应链数字化升级模式；而在此过程,中,，供 应链数字化为这些参与者注入了新的增长动能。,3,摘要,行业宏观概况,行业发展现状,趋势洞见,全球已进入供应链竞争时代，中国在国际生产格局中地位提升,随着全球经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化，当下已进入到了供应链多元,化,、高质量发展的新时代，无论企业,、,区域或者国家，供应链体系的构建和升级能够使得竞争主体有效利用更多资,源,、单位产能不断提升，从而保持领先地位,。我国工业革命进程已与世界发展轨迹交汇，在国际生产格局中的地位明显提升，未来面临信息化与智能化并进的挑战。,在数字经济与技术发展的驱动下，传统供应链正在向数字化供应网络变革跃迁,数智化技术发展是企业管理工具与企业管理思想日趋成熟的基,石,，需求侧数字化进程迅猛，传统供应链承压明显上升,，,供应链上的各节点企业必须依靠新兴技术加持以及供应链平台赋,能,，逐步实现供应链信息化、数字化与可视化，从而进 一步助推我国供给侧结构性改革，以实现供需两侧相匹配的完整数字经济。在梅特卡夫定律下，未来随着数字化供应,网 络的发展延伸，其价值将成指数级增长，为企业、产业带来巨大收益。,供应链数字化的核心：同一价值链的横向延伸与不同价值链间的纵向互动,供应链上活动可以反映为供应链上信息,流,、物流和资金流“三流”的活动；在此基础上，供应链数字化的问题可以通过 两个维度进行拆分：维度一是企业内部和企业外部；维度二是同,一,“流”上的延伸和不同“流”之间的互动。而各参与,方开展供应链数字化的核心在于两方面,同一价值链的横向延伸和不同价值链间的纵向互动。,供应链数字化服务规模：信息流、物流、资金流供应链数字化服务共同构,造,2.8,万亿市场,2021年，不同类型参与者进行供应链数字化服务的收入约为,2.8,万亿元人民币，同时，供应链数字化服务可以按照对信息,流、物流和资金流的数字化改造划分为对应的三部分。从结构占比与增长性,上,，物流环节供应链数字化服务的占比最高,，但信息流和资金流的供应链数字化服务具备较强的增长性。,供应,链,数字化服务参与方：四类主要参与方凭借原有优势延伸链接长度，突破发展瓶颈增加链接密度,供应链数字化服务主要参与者主要包括核心企业、技术服务商、物流服务商及金融,/,支付企业。四,类主要参与者各具优,势,，,凭借自身禀赋突破发展瓶颈，延长横向多维价值链条并增加纵向价值链密度。,技术发展趋势：未来的数字化供应链，是实体供应链的完整数字孪生,当下数智化技术在供应链各环节（包括供应链计划、采购、生产制造、运营物流等）的成熟应用尚有限，未来随着各类 技术逐步落地，供应链将从“整体分离、阻隔、滞后，不连续、非实时的数据驱动”向整体协同、畅通、即时，基于数,字孪生的分析与预测“变革。,企业发展趋势：大、中、小微企业供应链数字化未来发展路径迥异,大型企业,从“大”向“强”、从数字化“践行者”向“使能者”进化；中型企业,数字化之前，信息化需先行,，,服务商对于中型企业数字化意识教育将起到关键作用；小微企业,基于产业互联网的小微企业服务亟待突破，同时,公 共数字化转型基础设施将进一步深化，持续支撑小微企业。,服务商发展趋势：积累行,业,know,how,、,提升对外服务能力之路道阻且长,国内目前仅有极少数服务企业处在领军者位,置,，优秀的供应链数字化服务商通常需要几十年的经验累积，对任一行业供,应链的摸索、针对性产品的打磨以及做到系统完全集成，都是一个漫长且艰难的过程。发展尚需时日，但已势不可挡。,来源：综合公开资料整理，,研究院自主研究及绘制,。,4,供应链数字化行业发展背景,1,供应链数字化行业发展现状,2,供应链数字化优秀案例分析,3,供应链数字化发展趋势展望,4,目录,市场竞争的演变,在当今市场中，任何企业都置身一个或多个供应链 中，企业无法脱离供应链单独生存，企业若想提升 生产效率、降低生产成本就必须重视供应链管理。因此企业面临的市场竞争已不再是企业间的角逐，而是一个供应链体系与另一个供应链体系间的竞争。,在经济发达的区域中，存在大量相互关联的企业与支 持机构聚集而成的产业集群，而这样具有强劲、持续 竞争力的产业集群的形成过程，本质便是优质供应链 组链的选择与聚集过程。同时由于供应链的选择与聚 集持续保持动态调节机制，即供应链条每个节点上都 存在多家企业充分竞争、纳优排劣，这使得各个企业 保持创新进步、企业间竞合关系加强，最终促使产业 集群整体竞争能力提升。,放眼国家层面的竞争，以中、日、美三大经济体为 例，在,1995,年财富杂志首届世界五百强企业榜 单中，美国以拥有,151,家企业上榜位居首位，日本则 以,149,家企业数量紧随其后，而彼时中国仅有,3,家企 业上榜；时至,2021,年，美国与日本分别占据榜单,122,和,53,席，而中国上榜企业数量已大幅跃升至,143,家，首次超越美国位列世界第一。中国企业的崛起，得益于二十余年间逐步构建起的全球化供应链生态，日趋完整的工业及制造业体系使得产业结构不断升 级，中国也因此成为世界工业制造第一大国。,企业层面竞争,区域层面竞争,供应链已然处于竞争核心地位,供应链的发展历程是随着社会经济活动的不断丰富而逐步演进的，当社会生产力提升，大规模生产中开始涉及复杂的物的传递 过程和供需关系网络，而供应链便客观存在于这样的过程与关系网络中，可视为由诸多彼此依存的上下游企业自发构建而成。供应链直接影响企业的经营、效益，而一个区域乃至一个国家的发展状况或经济地位，同样与其供应链竞争力密切相关。随着 全球经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化，当下已进入到了供应链多元化、高质量发展的新时代，无论企业、区域或者 国家，供应链体系的构建和升级能够使得竞争主体有效利用更多资源、单位产能不断提升，从而保持领先地位；而对于供应链 发展的忽视或迭代滞后，则终将导致竞争主体被更具优势的对手替代。,国家层面竞争,5,“科技强国”迈进。,工业,4.0,亦是供应链,4.,0,中国与世界发展轨迹交汇，面临信息化与智能化并进的挑战,自18世纪以来，全球共经历了三次工业革命，颠覆性的科技技术彻底改变了社会经济结构、商业模式以及人类生活文化。在第一、二 次工业革命中，率先完成工业化变革的西方资本主义国家逐步确立了世界统治地位，并形成了西方先进、东方落后的局面。中国是自 197,8,年改革开放后，才开启了真正意义上的中国工业革命之路。时至201,3,年，德国首次提出工业4,.,0,概念，以大数据、云计算人工智 能为代表的第四次工业革命正在发生，,从智能制造到智能仓储及物流，工业4.0使供应链中的一切都“智能化”，可以说工业4.0也是 供应链4.0。中国工业革命的四十年基础扎实、成果卓著，但我们仍然面临着加速推进基础产业信息化、淘汰落后产能、提升企业管 理经营理念等重大考验，与此同时，还需在尖端工业与顶级科技领域持续深耕，在稳固“工业大国”地位的同时，向“工业强国”、,来源：综合公开资料整理，,研究院自主研究及绘制,。,中国,V,S,全球历次工业革命历程,全球工业,1.0,蒸汽机时代,全球工业,2.0,电气化时代,全球工业,3.0,信息化时代,18,世纪,60,年代,19,世纪中期,19,世纪下半叶,20,世纪初,20,世纪后半期,全球工业,4.0,智能化时代,2013,年至今,中国工业,1.0,生产力解放,中国工业,2.0,工业大国崛起,中国工业,3.0,赶超信息化时代,1978,年,1995,年,1992,年,2010,年,1994,年至今,2013,年德国在汉诺威工业博览会 上正式推出“工业,4.0”,战略，其 本质是通过数据流动自动化技术，从规模经济转向范围经济，以同质 化规模化的成本，构建出异质化定 制化的产业，对产业结构改革起到 至关重要的作用。,2015,年,5,月中国发布中国制造,2025,战略，其中明确强调提高 国家制造业创新能力、推进信息化 与工业化深度融合和强化工业基础 能力等战略任务。,以原子能、电子计算机、空间技术和 生物工程技术为主要标志，涉及新能 源、新材料、生物、海洋等诸多领域。,自然科学与工业生产紧密结合，电力得到广泛应用，轻纺工业转 为重工业。,首先发生在英国,并以英国为主 体；以轻工业为主导；以蒸汽 动力为主要标志。,1978,年中国改革开放，联产 承包责任制实行，农村剩余劳 动力涌向乡镇，乡镇企业产品 快速占领全国普通消费品市场,1988,年沿海开放战略实施，世界劳动力密集型制造业转移 到中国，中国生产的普通消费 品走向世界。,邓小平“九二谈话”是中国第二次工业革 命的发号令。同年，中国正式提出社会主 义市场经济，出台有限责任公司规范意 见等文件，史称“中国公司元年”,2001,年中国加入,WTO，,为中国产品开辟 了有史以来最广阔的市场。中国在,2010,年成为世界最大的工业国，形成了世界最 大的全面配套产业链。,中国的第三次工业革命几乎与 第二次工业革命同时爆发,以,1994,年中国首次获准接入互 联网的为起点，中国在这场信 息化和通信产业为代表的工业,革命进展神速，从追跑到并跑，再到最后在部分领域中领跑，在第三次工业革命中表现卓著。,智能工厂,智能物流,智能生产,三大主题,6,中国在国际生产格局中地位提升，对供 应链数字化程度提出更高要求,来源：经济学报,2020,年,12,月文章,全球价值链网络中的“三足鼎立”格局分析，作者：鞠建东,余心玎,卢冰,李昕。,7,供应链数字化助力供应链风险识别与应对机制最优化,在最近二十余年的发展历程中，我国在国际生产格局中的地位出现明显提升，已经成为亚洲区域内的核心节点位置。但国外疫情的蔓 延叠加国际政治、极端天气等风险，对国内企业的供应链网络提出了挑战。在供应链全球化背景下，一个地区的疫情冲击可能导致某,一贸易中间品的中断，将在更广的地域范围内影响整个生产过程的连续性，产生放大性的影响。,由于供应链不同环节遭到打击后恢复至正常运营状态的时间不同，不同环节构成的组合之间恢复时间亦不同，企业凭借传统的管理办 法难以及时应变。在这种情况下，通过对供应链的数字化描述与模型分析，将多层级供应商的信息、物料清单信息、在途及现场库存,水准、产品需求预测、运营和财务指标等整合在一起，可以在详细呈现整个供应链网络的基础上帮助企业分析供应链上的潜在风险点,以提前备案，并计算出不同供应链环节出现问题后带来的业绩影响及最佳解决方案。,不同年份中、德、美在各自区域（亚洲、北美地区、欧洲）生产消费占比，中国在亚洲地区的影响力提升迅速,年份,国家,生产网络,消费网络,中间品消费占比,中间品提供占比,最终品消费占比,最终品提供占比,2000,年,中国,25.6%,25.1%,16.1%,16.7%,德国,21.1%,21.5%,21.5%,21.7%,美国,88.1%,88.1%,89.3%,88.4%,2010,年,中国,55.1%,54.6%,39.4%,40.8%,德国,20.1%,20.8%,19.0%,19.6%,美国,83.9%,84.0%,85.9%,85.4%,2017,年,中国,70.0%,69.7%,55.1%,55.5%,德国,20.7%,21.4%,20.1%,20.9%,美国,85.2%,85.5%,88.4%,87.9%,8,数字经济驱动供应链升级,单点环节数字化改造进程较快，而实现供应链全链条的数字 化、涌现更多数字化领军者仍需时日,近年来，我国数字经济增速持续保持高位运行,，,2020,年在疫情和全球经济下行的影响下，我国数字经济增长率仍达到,9.7%,。其中，“产业数字化”是我国数字经济发展的主阵地,，,2020,年我国产业数字化增加值为,31.7,万亿元，占数字经济 比重达,80.9%,，,占,GDP,比重为,31.2%,。产业数字化作为数字经济发展的强大引擎，是指各类传统产业利用新一代数字技术 进行多角度、全链条的全面改造提升，并逐步形成由单点改造向产业集群协同升级的趋势。根据戴尔科技数字化转型指 数研究,，,2016,、,2018,、,2020,三年，我国企业数字化格局发生极大改变，大批量数字化后进者逐步进入数字化追随、评 估乃至实践阶段。但与此同时，数字化领导者占比四年内并无明显提升，侧面说明实现高度数字化、供应链全链条数字化 仍然是漫长且困难的过程。,来源：信通院中国数字经济白皮书，,研究院自主研究及绘制,。,2022.5,.,17,.,4,21,.,0,24,.,9,28,.,8,31,.,7,23,.,3%,25,.,4%,27,.,6%,29,.,0%,31,.,2%,2016-2020,年中国产业数字化规模,20162017,2018,中国产业数字化增加值规模（万亿元）,2019,2020,占,GD,P比重（,%,）,2016&2018&2020,年，中国数字化转型指数变化,33%,37%,22%,2%,5%,9%,25%,24%,7%,2%,11%,36%,36%,46%,6%,数字化 后进者,数字化 追随者,数字化 评估者,数字化 实践者,数字化 领导者,201620182020,来源：戴尔科技数字化转型指数,(DT,I,),中国部分,，,研究院自主研究及绘制,。,技术与管理工具发展支撑供应链升级,关键技术推动，叠加传统,ERP,向供应链中台变革浪潮,在供应链上产生交易成本的环节部署对应的技术能力，可以达到提升供应链效率的目标。而关键技术的突破性发展支撑了供应链走向 数字化：物联网技术感知层所包括的传感器、机器视觉、,R,FI,D,等一系列智能感知设备，为供应链数字化提供了传统信息流以外更多样 化的信息；其次，区块链等技术以其可追溯性与数据可信度能力，提高了供应链数字化的透明度；进而，人工智能以及云计算等技术 可以从采集到的数字信息中,发现隐藏的规律、现象，并根据分析结果做出行动，为生产预测、提高供应链敏捷性提供支持。,数智化技术发展是企业管理工具与企业管理思想日趋成熟的基石，传统,E,R,P软件在赋予大量企业信息化能力后，步入了升级轨道,供应链中台应运而生。作为新一代,IT,基础设施，,供应链中台能够打破传统,ERP,时代下的企业数据孤岛困境，大幅提升数据复用与共享 能力，同时加强系统伸缩性并提升迭代灵活性。,关键技术基础支撑数字化供应链系统示意图,数据,技术,决策层技术,云计算,移动边缘计算,雾计算,人工智能,知识图谱,感知层技术,RFID,M2M,Z,igB,ee,NFC,无线传感器网络,供应链上企业数据业务数据交易数据行为数据监管数据外部数据,供应链中台,商品会员交易库存订单支付,企业统一数据服务数据仓库数据湖,业务中台,数据中台,9,业务系统,ERP,WMS,CRM,SCM,财务,HR,OA,线上场景,线下场景,前台应用,社交平台、电商实体门店、无人零售,TMS,传统供应链向数字化供应网络变革跃,迁,(1/3),战略规划,寻源采购,生产制造,供货物流,供应商,原材料 生产商,分销商,终端用户,规划滞后,采购库存高,产能过剩,物流成本高,订单,营销服务,需求侧数字化进程迅猛，传统供应链承压明显上升,近年来，我国互联网技术的快速发,展,和移动支付的广泛应用，使得消,费,需求侧数字化进程发展迅猛,。,然而供给侧由于业务链,条,复杂、业态模式差异化明显，导致其数字化升级难度高、时间跨度长。总体而言，国,内,供给体系质量与效率整体与需求结构,仍,不匹配，低端供给过剩和中高端产能不足，使得消费者日趋多样化、优质化的消费需求难以被满足，而这恰,恰,催生了供给侧,改,革升级的迫切需要。在这样的需求背景下，传统的企业供应链协同与管理难以为继，在供应链中的各个环节都暴露出亟待解决 的问题：例如采购环节如何及时响应需求变化，如何高效率、低成本采购；生产环节如何保障按时效、高质量产出，同时避免 资源浪费；分销环节如何解决层级冗杂、库存及资金压力大问题等等。除了供应链各环节管理的痛难点外，更为艰巨的挑战,是,如何协同全链条作业、降本增效，如何解决供应链长鞭效应带来的“供需不对,称,产能过,剩,资源浪费”负循环。面对传统供 应链承压困境，供应链上的各节点企业必须依靠新兴技术加持以及供应链平台赋能，逐步实现供应链信息化、数字化与可视化，从而进一步助推我国供给侧结构性改革，以实现供需两侧相匹配的完整数字经济。,传统模式下供应链承压情况严峻,供应链上游,供应链下游,核心企业,缺乏用户感知 需求传导阻碍,采购无法及时 响应需求变动,供应链上下游没有系统衔接，信息 不透明，各方协同效率低下,库存信息不同步 导致缺货或滞销,10,变革。,传统供应链向数字化供应网络变革跃,迁,(2/3),以终端需求驱动的“拉动式”新商业模式,数字化供应链的本质是“基础供应链管理,”+“,数字化”，基础供应链管理的内容主要包括战略规划、寻源采购、生产制造、物流交 付及售后支持；而数字化则是指应用,ICT,、,IoT,、大数据、云计算和AI等先进技术，对供应链管理中产生的数据进行即时收集、分析、反馈、预测与协同。具体而言，供应链数字化可分为两个步骤，第一步是实现供应链的业务数据化，第二步是处理第一步中积累的数 据，将其反映出的信息价值反哺赋能给供应链各环节业务。传统供应链多为“推动式”供应链模式，信息按照固有链条进行线性传播，企业决策者基于市场预测进行生产，通过维持高供给量和高库存应对市场需求；相反，“拉动式”供应链则以市场终端需求为生产驱 动力，大大提升了企业对需求变动的响应速度及柔性，同时有效降低库存成本。供应链数字化使得信息不再以线性方式传播，而是形 成矩阵结构的信息网络，由此提升全链条的信息共享程度和协同能力，使“拉动式”供应链成为可能，为企业的商业模式带来根本性,核心企业,数字化供应 网络中心,提前 规划,数字 采购,智能 生产,动态 供货,智慧 物流,感知 用户,数字化供应网络构建“拉动式”供应链商业模式,效率提升,信息互联互通、形成网络式传播，各环节沟通效率提升，避免长鞭 效应。,协同作业,信息实时的交互、处理与反 馈，使得复杂供应链协同成 为可能。同时协同作业效率 与总交易成本成反比，因此 协同能力提升同时也带来了 成本的降低。,终端需求驱动,11,通过数字化技术实时了解跟踪,消费者的购买行为和使用行为，,从而获得感知用户的能力，并 以终端用户的需求为始点，进 行战略、研发、生产、供货等 后续一系列经营活动。,传统供应链向数字化供应网络变革跃,迁,(3/3),注释：供应链网络价值,kN，,其中k为价值系数，由于供应链存在于各个行业，因此本报告中不对该系数进行具体赋值。,一级节 点企业 1,一级节点 企业2,一级节点 企业3,一级节点 企业4,一级节点 企业5,一级节点 企业,N,二级节点企业1,二级节点企业3,二级节点企业,N,二级节点企业2,数字化供应链网络价值,kN,传统供应链条,企业间连接多为两点间单线连接,数字化供应网络,企业间连接总数,N（N-1）,成本,数字化 供应网络 价值,参与企业数量,企业,1,企业,2,企业,3,企业,N,数字化供应网 络中心企业,梅特卡夫定律下，数字供应链网络价值将成指数级增长,梅特卡夫,定,律很好地描述了网络技术发展,规,律，定律提出：一个网络,的,价值等于该网络内的节点数的平方，且该网络的价值与联网的参与者 数量的平方成正比。我们将梅特卡夫,定,律应用于供应,链,数字化的研究中，在传统供应,链,向数字化供应网络变,革,跃迁的过程里，围绕着一个,核,心企业会产,生,若干一级节点企业，,在,数字化平台及数字技术加持下，各节点企业信息连结、协同作业；同时一个一,级,节点企业又会作为一个 新的中心，向外延伸出若干二级节点企业，最终形成,一,张庞大而连结紧密的数字化供应网,。,我国供应,链,数字化处在发展早期，边际成本递,减,效应尚不凸显，而未来随着数字化供应网络的发,展,延伸，其价值将成指数级增长，为企业、产,业,带来巨大收益。,梅特卡夫定律下数字化供应链网络价值增长曲线,来源：综合公开资料，,研究院自主研究及绘制,。,12,13,供应链数字化行业发展背景,1,供应链数字化行业发展现状,2,供应链数字化优秀案例分析,3,供应链数字化发展趋势展望,4,目录,供应链数字化服务收入规模,信息流、物流、资金流供应链数字化服务共同构造,2,.,8,万亿市场,2021,年，不同类型参与者进行供应链数字化服务的收入约为,2.8,万亿元人民币，同时，供应链数字化服务可以按照对信息 流、物流和资金流的数字化改造划分为对应的三部分。其中，信息流供应链数字化服务的代表参与方主要是各类软件服务 商和部分产业链上核心企业，该部分收入反映为软件与技术服务费；物流环节的供应链数字化服务通常由第三方物流企业 开展，且通常将数字化改造服务与物流服务融为一体提供给需求企业，所以物流部分的供应链数字化收入则直接反映为物 流费；资金流的供应链数字化服务收入则包括了支付机构提供支付链路收取的支付手续费和金融机构提供的数字化供应链 金融服务的息费。从结构占比与增长性上，物流环节供应链数字化服务的占比最高，但信息流和资金流的供应链数字化服,务具备较强的增长性。,1,.,5,1,.,8,2,.,1,2,.,3,2,.,8,3,.,1,3,.,4,3,.,7,4,.,1,4,.,4,1,.,0,0,.,0,2,.,0,3,.,0,4,.,0,5,.,0,202,5,e,202,6,e,201,7,201,8,201,9,202,0,202,1,202,2,e,202,3,e,202,4,e,物流服务（万亿元）,资金流服务（万亿元）,信息流服务（万亿元）,CAGR=15.9%,C,A,G,R=,9,.,4%,来源：综合公开资料整理，,研究院自主研究及绘制,。,14,CAGR,2017-2021,2022e-2026e,整体,15.9%,9.4%,信息流服务,28.2%,15.5%,物流服务,13.6%,7.1%,资金流服务,39.7%,20.6%,2017,-,2026,年中国供应链数字化服务收入规模结构,供应链数字化服务行业规模,125,.,5,83.0,168,.,6,190,.,1,411,.,3,357.8,308.2,262.6,224.6,12,.,8%,18.1%,16.9%,17.4%,16.1%,15.0%,13,.,7%,467.5,2017,2018,2019,202,5,e,202,6,e,202,0,202,1,202,2,e,供应链数字化服务,-,信息流（十亿元）,202,3,e,202,4,e,同比增速,(%),来源：综合公开资料整理，,研究院自主研究及绘制,。,15,信息流供应链数字化市场将伴随企业接受度打开而稳步增长,信息流的供应链数字化服务包括了各类软件服务商为企业直接提供的不同部署方式的供应链数字化相关软件应用，也包括 从交易环节入手的消费互联网和产业互联网平台对交易流程进行改进而提供的线上交易服务。我国大量企业仍处于供应链 数字化改造的早期阶段，受预算限制不会直接采购完整的供应链全流程数字化改造方案，对供应链数字化产品的接受能力 还在逐步拓展与市场教育阶段。产业互联网及消费互联网平台提供的线上交易对供应链数字化改造的直接效能更加明显，更易被接受；而传统,ERP,厂商凭借其原始客户资源积累可以有效向供应链数字化软件扩展；而一些深耕供应链数字化领域 的软件服务商为了让客户更加容易接受自身产品也会以,ERP,等基础软件作为突破口。,2017-2026,年中国供应链数字化服务收入规模信息流,51.2%,34.3%,供应链数字化服务行业规模,1387,.,5,1592,.,1,1815,.,0,1930,.,3,2307,.,7,2542,.,5,2745,.,3,2943,.,6,3144,.,0,3350,.,9,14,.,7%,14,.,0%,6,.,4%,10,.,2%,8,.,0%,7,.,2%,6,.,8%,6,.,6%,2017,2018,2019,2020,2021,202,2,e,202,3,e,202,4,e,202,5,e,202,6,e,物流供应链数字化将数据与技术应用与基础物流服务相融合,物流环节的供应链数字化服务与基础物流服务相互融合，通常由第三方物流服务商提供。伴随着消费需求的多元化以及对 供应链上游的改造和效率提升，物流需求将更加多元化。而第三方物流服务商在提供基础物流服务的同时，将自身积累的 技术优势、数据资源以,OM,S,、,TM,S,、,WMS,、,B,M,S,系统等形式贯穿应用于物流服务中，为企业应对多变的竞争环境提供底 层支持，提升履约准确度、提升库存效率、加快存货周转效率。但第三方物流服务商各自的技术能力参差不齐，其在物流 环节进行供应链数字化服务的深度和广度亦有较大差异，行业成熟度与集中度有待进一步提升。,2017-2026,年中国供应链数字化服务收入规模物流,19.6%,供应链数字化服务,-,物流（十亿元）,同比增速(,%,),来源：综合公开资料整理，,研究院自主研究及绘制,。,16,供应链数字化服务行业规模,资金流供应链数字化是普惠金融服务的重要基础设施,资金流上的供应链数字化服务由传统金融机构和支付机构共同开展。对于诸多线下小微企业而言，二维码支付是其开始供 应链数字化改造的第一步。支付机构凭借线下支付对商户资源的积累和对商户运营需求的把握，从资金流产品入手，为其 提供交易对账、流水统计、供应链上下游协同、集中采购等服务，且这些供应链数字化改造服务通常为支付产品的免费增 值服务。小微商户通过支付机构提供的组合产品可以完成简单的供应链数字化。而商业银行则可以借助支付机构奠定的供 应链数字化基础，为小微商户提供有依托的数字化供应链金融服务。同时，商业银行依靠自身对核心企业的资源积累，可 以利用核心企业的帮助完成其供应链上下游中小微企业的业务拓展，并创新供应链金融的业务模式，降低业务后期对核心,企业依赖。,2017,-,2026,年中国供应链数字化服务收入规模资金流,60,.,1,80,.,7,110,.,0,148,.,0,504,.,2,421.6,347.9,283.0,229.1,34,.,3%,36,.,3%,34,.,6%,54,.,8%,23,.,5%,22,.,9%,21,.,2%,19,.,6%,18,.,6%,598.0,2017,2018,2019,2020,2021,202,2,e,202,3,e,202,4,e,202,5,e,202,6,e,供应链数字化服务,-,资金流（十亿元）,来源：综合公开资料整理，,研究院自主研究及绘制,。,同比增速(,%,),17,供应链数字化的核心,同一价值链的横向延伸与不同价值链间的纵向互动,供应链数字化的核心,供应链数字化的关键在于能够链接的链条长度和数据密度；,各参与方开展供应链数字化的核心在于两方面,同一价值链的横向延伸和不同价值链间的纵向互动。,1,供应链数字化的分类,供应链上活动可以反映为供应链上信息流、物流和资金流“三流”的活动,;,在此基础上，供应链数字化的问题可以通过两个维度进行拆分：维度一是企业内部和企业外部；维度二是 同一“流”上的延伸和不同“流”之间的互动。,通过这两个维度的拆分，供应链数字化可以分为四类：企业内部不同环节在同一“流”上的延伸；企 业内部不同“流”之间的互动；企业外部同一“流”上的价值链延长；企业外部不同“流”之间的价 值链纵向互动。,2,供应链数字化的核心服务价值,信息流供应链数字化,物流供应链数字化,资金流供应链数字化,3,18,产业图谱,2022,年中国供应链数字化服务行业图谱,物流服务,国 内 服 务 商,信息流服务,技术服务商,产 业 头 部 企 业,互 联 网 大 厂,核心企业,国 际 服 务 商,咨询机构,资金流服务,综合物流服务商,物 流 规 划,仓 储 物 流 服 务,跨境物流,综合支付服务商,跨境支付,供 应 链 金 融,产 业 支 付,小 微 商 户 服 务,来源：综合公开资料整理，,研究院自主研究及绘制,。,19,供应链数字化服务商：核心企业,(1/2),高精度数字化生产,线,AGV,传,送,M,O,M,数字 车间,布局产业互联网平台,核心 企业,财,务,资,产,人力资源,运营 智能制造,供应商管理,数字化 平台,供应链 协同,供应链 金融,技术、产 能共享,核心企业,自内向外,的数字化升级路径,中小微企业,自外向内,的数字化升级路径,产业互联网平台赋能,数字化 平台,供应链 协同,供应链 金融,技术、产 能共享,中小 微企 业,人员少,设备,单一,流程 简单,构建产业互联网平台，横向延长多维价值链条,对于核心企业而言，,供应链的复杂性是其数字化转型的原动力，同时由于具有良好的信息化基础和雄厚的资金实力作为 支撑，因此核心企业的供应链数字化转型可谓主观与客观因素兼备，转型路径较为清晰。而中小微企业通常处于供应链 中的一环，承担供货、代工、分销等单一角色，相比大型企业，缺乏较强的数字化转型内生需求，其收入水平也不足以 支撑完整的数字化改造，因此对于中小微企业而言，供应链数字化升级的有效路径是首先解决其外部生态环境，进而从 外向内推动。,目前在各行业领域已有众多垂直产业互联网平台的优秀案例，由核心企业牵头，通过数字化技术贯穿，使 供应链全链的采购信息、交易数据、物流供应等得以打通与协同，核心企业在融汇信息流、资金流、物流价值的基础上，,将供应链数字化链条尽可能向两端延长。,其核心价值在于,产业集群内网络化协作能够有效提升供应链效率，弱化采购、分销等环节；,沉淀垂直产业大数据，并基于大数据强化品牌营销、需求响应、客户留存、突发事件应变等多方面能力。,产业互联网平台助力产业集群内网络化协作,构 建,赋 能,数字化 平台,来源：综合公开资料整理，,研究院自主研究及绘制,。,20,供应链 中台,供应链数字化服务商：核心企业,(2/2),2021,年阿里巴巴,总营收,7172,.,9亿元,数字化服务相关 收入,1289.2,亿元，占比约为,18.0%,2018,年阿里巴巴,总营收,2502,.,7亿元,数字化服务相关 收入,201.5,亿元，占比约为,8.1%,对外开放完整供应链数字化解决方案能力，挖掘横向价值 链上潜在增值机会,前述文字提及核心企业数字化升级的原动力，供应链的复杂性为其一。延伸来讲，当企业面临市场竞争瓶颈、抑或所处行 业经历变革期时，同样是激发企业数字化升级内生需求的重要原因。企业的数字化变革可分为两种：,对自身全业务流 程的数字化改造，以提高生产力及收入水平,；,颠覆性的数字化商业模式转变，价值潜力向“对外输出服务能力”迁移,。以阿里巴巴为例,，,2021,年阿里巴巴数字化升级服务相关收入为,1289.2,亿元，占比全年总收入约,18.0%,，,较,2018,年,(8.1%),增 长超两倍。除此以外，各行业内还有众多优秀的核心企业，如华为、京东、美的、海尔等等，,供应链的数字化为它们自身 业务带来了巨大效益的同时，也将过去的成本中心成功转变为价值中心，通过输出数字化产品与服务，进一步挖掘横向价 值链上潜在增值机会，获得商业模式的颠覆性改变。,2018,、,2021,年阿里巴巴数字化服务相关收入占比总营收情况对比,云计,算,本地生活服,务,物流服,务,5%,云计算,+,本地生活服务,一体化数字运营 及门店管理服务,数字新零售业务,即时配送业务,+,物流服务,端到端智慧物流 服务,8%,NA,4%,3%,5%,来源：阿里巴巴企业财报，,研究院自主研究及绘制,。,21,供应链数字化服务商：金融服务商,(1/2),支付机构横向价值链延伸，打通企业资金流基础上，构建支付 信息及票据信息标准化集约化平台,在传统供应链上，订单、商品流转、支付结算流程三者分离，特别是在供应链链条较长甚至网络化的情况下，供应链交易 主体众多，且可能存在多个交易环节，这会导致整个交易周期长、资金回笼慢，花费较大的人力成本和时间成本，不利于 资金周转；再者，交易主体繁杂、交易时间长，存在较大的资金安全风险。支付机构通过定制化的付款机制设计、支付流 程设计等数字解决方案可以有效缩短中间环节、提高交易效率、降低资金安全风险。,以资金流为切入点，构建供应链上信任与联动,采购,生产,销售,贯穿供应链上下游的 “支付,+”,服务,数字化,产业支付解决方案,支付流程设计,付款机制设计,提升资金流转效率，降低资金安全风险,配送,多主体、多层级、多维度联动,资金流贯通,提升供应链上某一部分短链条的综合效率，为标准化、集约化的支付、票据信 息搭建数据平台，方便同类型企业的接入与知识经验共享，同时结合感知层的 技术手段整合电子仓单、税票和物流交割信息等物流数据，构建供应链上信任,Step1,服务特定核心企业，整合上下游支付、票据、应收账款信息,Step2,平台化服务多个同类型企业，整合资金流与物流等多元信息,Step3,服务生态圈内多类型、多层级企业，整合多流信息与流程,通过为供应链上核心企业搭建支付解决方案，支付机构帮助供应链进行 资金流的上下游整合，提高链上资金流转效率，降低资金安全风险,在第二阶段的基础上，向供应链上下游延伸，为多层级、多类型的企业或产业 集群提供供应链数字化服务，通过链上贸易背景相互校验，达成链上数据的真 实、透明、可追溯及时传递，进而实现长链条、生态化的供应链数字化协同,来源：综合公开资料整理，,研究院自主研究及绘制,。,22,供应链数字化服务商：金融服务商,(2/2),5.3,4.3,3.4,2.7,1.7,2.1,17,.,4%,29,.,2%,28,.,6%,27,.,8%,25,.,7%,24,.,6%,23,.,5%,22,.,4%,6.5,0.8,0.9,1.3,2017,2018,2019,2020,供应链数字化,2021,2022e2023e,金融服务,-,融资发生额（万亿元）,同,2024e,比增速,(%),2025e,2026e,来源：综合公开资料整理，,研究院自主研究及绘制,。,23,开展供应链金融服务，增加供应链数字化价值链接密度,银行等传统金融机构是供应链金融服务的直接提供方，特别是在国家支持中小微企业普惠型贷款的相关政策和考核要求陆 续落地后，银行开始大力拓展供应链金融业务，解决传统中小微融资困境。而在此过程中，支付机构通过对供应链上资金 流的打通，可以帮助银行以更加合理的成本了解中小微企业的实际业务情况，从而评估真实业务风险。与此同时，出于为 中小微企业纾困减负的核心目的，不论是支付业务收取的手续费还是供应链金融业务收取的息费，产业链上不同服务商的 费率均维持在相对低廉合理的水平。而供应链金融业务的开展，需要将资金流、物流、信息流上数据进行同步整合才能更 有效地评估、控制风险，这一产品要求反向驱动信息流、物流与资金流产生互动，增加供应链数字化价值链接密度。,2017-2026,年中国供应链数字化金融服务融资发生额,40.0%,生 产,包 装,仓 储,运 输,经 销,零 售,消 费,供应链数字化服务商：物流服务商,(1/2),全链条智慧物流服务，横向价值链延伸,现代供应链管理中，商流、信息流与资金流在电子工具和网络通讯技术的支持下，均可轻松实现基于互联网的交互信息管 理，而物流是物质资料的空间位移，无法直接通过互联网进行传输。因此，全链条智