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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,本资料仅供参考，不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考，不能作为科学依据。本资料仅供参考，不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考，不能作为科学依据。,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,高新投,本资料仅供参考，不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考，不能作为科学依据。本资料仅供参考，不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考，不能作为科学依据。,电子成像显像专用信息化学品,1/22,0,第一章,行业概况,电子成像显像专用信息化学品是指基于电子成像原理打印、复印、数字显像、喷码等,所需着色材料及从属添加剂统称。按照应用领域不一样，电子成像显像专用信息化学品,在复印和打印领域能够划分为：墨水、碳粉、从属添加剂三大类，归属于专用化学品范围,电子成像显像专用信息化学品行业上游行业为化工基础原料和精细化学中间体行业，,主要原料氨基苯酚、二叔丁基水杨酸等均为精细化学品中间体产品，占原材料总成本比,重较高，存在较大关联性。,电子成像显像专用信息化学品下游行业为电子信息产品制造行业，包含电子成像、显,像、显色；电子标识、标识；微电子印刷电路板，柔性电路连接、电子密封等与IT制造相,关及延伸众多电子信息产业。电子成像显像专用信息化学品为上述行业必备材料，存,在很强关联性。,2/22,1,表：电子成像显像专用信息化学品分类,3/22,2,第二章 行业前景,4/22,3,碳粉需求连续增加,伴随信息时代到来和计算机普及，办公自动化硬拷贝设备（复印机、激光打印机、,普通纸传真机、多功效复合一体机）得到了迅猛发展。自1998 年以来，世界打印机销量,维持连续增加态势，带动主要耗材碳粉需求连续增加。,伴随彩色激光打印机普及，彩色碳粉需求将快速增加，依据 GENESIS 株式会社调,查，全球彩色碳粉消耗将保持高速增加，从 年29,325 吨增至年53,835 吨，,市场总值由人民币200 亿元增至500 亿元，平均增加率高达22.30%，远高于黑色碳粉,2.68%水平。,碳粉按照生产方式不一样能够分为物理碳粉和聚合碳粉两类，和物理碳粉相比，聚合,碳粉粒径小、分布均匀，打印时分辨率高、光泽度好、废粉率低、定影温度低、生产时,CO2排放量远低于传统物理法，聚合碳粉将成为未来碳粉业发展趋势。年以来,5/22,4,碳粉需求连续增加,佳能、EPSON等打印机原装厂商开始联合打压物理碳粉，其生产新机型中，90%以上,只适用聚合碳粉，深入加速了聚合碳粉替换物理碳粉进程。,依据GENESIS 株式会社统计，聚合碳粉在全球碳粉销售总量百分比从 年,9.12%上升至 年13.44%，预计 年该百分比将继续扩大至18.05%。,6/22,5,电荷调整剂市场潜力巨大,电荷调整剂主要用作静电成像设备中碳粉电荷调整，是碳粉中不可或缺主要电荷,材料，同时也作为压敏材料、热敏涂层材料显色剂。因为复印机和打印机原理都是,基于静电技术，所以碳粉需要有一定带电量才能完成复印和打印，电荷调整剂是碳粉生,产中一个关键性原料，普通电荷调整剂占比碳粉总量为1%-3%。电荷调整剂按其带电,性能主要有带正电荷电荷调整剂及带负电荷电荷调整剂两大类。其中，带正电荷,电荷调整剂主要是季铵盐类；带负电荷电荷调整剂主要有三大系列：一是叔丁基水杨,酸金属络合物系列；二是乙酰酸硼金属络合物系列；三是偶氮金属络合物系列。,偶氮金属络合物类和水杨酸金属络合物类是当前主流电荷调整剂。近年来，化学品对,地球环境和人身健康影响受到越多关注，使用者对办公设备用显影剂及其组成物质,安全无害性要求日趋提升。今后，电荷调整剂发展将深入适应环境保护要求，以更,7/22,6,电荷调整剂市场潜力巨大,加安全环境保护产品替换偶氮结构金属络合物电荷调整剂将是未来发展方向。另外，,为适应快速增加聚合彩色碳粉要求，无色、亲水但不溶于水、易在树脂单体中,分散但不溶于树脂、化学结构稳定电荷调整剂将是未来发展方向。,年至年，全球电荷调整剂用量从3,240 吨增加至3,780 吨，年均增加率为,5.56%，预计未来仍将保持稳定增加，到 年碳粉用电荷调整剂需求量将到达4,525,吨，且碳粉产品升级换代还将深入扩大需求。当前市场主要集中于日本、美国、欧,洲等碳粉生产商主要分布地域。,8/22,7,商业喷码喷墨用显色剂,商业喷码喷墨用显色剂广泛用于商业喷码专用墨水、喷墨墨水、油性墨水等液态介质,着色，以及石油制品、木材及金属制品、汽车专用涂料、皮革等着色。英德美等国,家早已开展了此方面合成及应用研究，并将此项技术应用于工业化生产，且申请了有,关专利。我国本世纪初才开展此方面研究，且仅仅局限于喷码机及喷码墨水生产技术,方面研究，对喷码墨水所需专用显色剂研究甚少。,商业喷码喷墨用显色剂在喷码墨水中加入量为 5%-12.5%。统计资料显示，当前全球,喷码墨水年需求量为10,00012,000 吨，所以喷码墨水显色剂年需求量为5001500,吨，美国印刷业调查企业CapVenturers 调查资料表明，这类产品市场需求将以每年20%,速度增加，未来五年后全球需求量将到达1,500 吨。需求主要集中在发达国家，其中,美国占50%，欧洲占40%，亚洲占不到10%。,9/22,8,图：1998-年世界打印机销量,10/22,9,图：-年全球碳粉消费量（万吨）,11/22,10,图：-全球电荷调整剂消费量,12/22,11,图：-全球电荷调整剂市场分布,13/22,12,图：国内电荷调整剂需求预测,14/22,13,图：碳粉产品分类,15/22,14,图：彩色碳粉需求增加远高于黑色碳粉,16/22,15,图：聚正当碳粉需求增加远高于物理法碳粉,17/22,16,第三章,行业竞争分析,电子成像显像专用信息化学品制造技术长久以来一直为欧美和日本垄断。近年来，伴随,打印、复印技术飞速进步，打印机和复印机向着一体化、微型化、高速化、高清楚化方向,发展，电子成像显像专用信息化学品各项物理和化学性能也得到极大提升，技术壁垒和,专利壁垒不停提升。当前碳粉市场前十大厂商市场拥有率累计达69.5%，兼容彩色碳粉市,场全部被三菱化学垄断。,当前，电荷调整剂生产主要分布在日本、美国、欧洲三个区域，近年来，中国等发展中,国家逐步进入该领域，取得了低端市场部分份额，但高端市场因技术水平和专利保护限,制，难于进入。在高端电荷调整剂领域，企业主要竞争对手包含保土谷化学工业株式会,社、东方化学工业株式会社，二者市场拥有率高达84%，以及日本CARLIT 和藤仓化成、,德国克莱恩等市场份额较小企业。,18/22,17,行业竞争分析,电荷调整剂、商业喷码喷墨用显色剂属电子成像显像专用信息化学品中高端添加剂，,产品质量好坏直接影响碳粉和墨水性能。因为化学产品质量赔付成本极高，国际著名碳,粉及墨水生产厂商出于对本身产品品质确保和满足其本身参加全球竞争需要，在添加,剂采购上非常关注其采购产品质量保障、合作长久性和稳定性，普通不会轻易更换供,应商。,对添加剂供给商而言，先行占领市场往往会取得更多市场优势，形成与供给商战略,合作关系，含有较高排他性。即使出现新竞争者，为躲避产品品质风险和连续供给风,险以及产品认证所花费时间及成本，碳粉及墨水生产厂商普通会优先选择原有添加剂供,应商。,对于行业龙头保土谷化学工业和东方化学工业来说，电荷调整剂产品仅是其庞大产品线,19/22,18,行业竞争分析,之中很小一块，因为体量较小，近年来企业战略重点已经逐步转移，其销售收入和市场,份额已经呈逐年下降趋势；产能逐步转移至原材料、人力成本较低发展中国家，而下游,不停向中国转移，含有先发优势、贴近终端市场国内领先企业有望不停巩固和扩大自,身市场份额。,普通墨水、表面活性剂、普通显色剂主要产地均在中国等发展中国家，而如永久着色,喷墨墨水、电荷调整剂、纳米显色剂等专业墨水和高性能添加剂依然主要由欧美日等少数,厂商所控制。当前，全球商业喷码喷墨用显色剂生产能力不到500 吨，绝大部分由国外,一些大企业控制，且绝大部分不对外销售，几乎全部用于自产墨水生产。,20/22,19,图：年全球碳粉生产商分布,21/22,20,图：年电荷调整剂生产商分布,22/22,21,
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