新能源汽车产业发展现状和问题.pdf

2023.7,3（4）|专题:绿色低碳制造工艺新能源汽车产业发展现状和问题宁太宇，欧阳鸿武，陈家一，欧阳新宇（中南大学极端服役性能精准制造全国重点实验室，湖南 长沙，410083）摘要：发展新能源汽车是我国汽车产业实现换道超车的核心战略。对当前国内外新能源汽车发展现状，以及我国不同级别的新能源汽车渗透模式进行分析。结果表明：新能源汽车已进入高速渗透期，产销量呈指数增长，2022年我国新能源汽车占全球 59%份额，且占比持续提升；我国新能源汽车的车市发展趋于多样化，A00级渗透率达 100%，并逐步向高级别车型渗透；我国车企在新能源汽车领域强势崛起、百花齐放，车企间的竞争日趋激烈，期待开创协同发展、合作共赢的新格局。关键词：新能源汽车；汽车产业；现状；车型New energy vehicle industry:current development state and issuesNING Taiyu,OUYANG Hongwu,CHEN Jiayi，OUYANG Xinyu（State Key Laboratory of Precision Manufacturing for Precision Extreme Service Performance，Central South University，Changsha，410083，China）Abstract：The development of new energy vehicles has become a core strategy for the Chinese automotive industry to achieve a competitive advantage.This paper analyzes the current development status of new energy vehicles in both domestic and international market，as well as the penetration modes of different levels of new energy vehicles in China.The results show that new energy vehicles have entered a period of fast penetration，and the production and sales volume have increased exponentially.In 2022，Chinas new energy vehicles accounted for 59%of the global market share，and the proportion is continuing to rise.The development of Chinas new energy vehicle market is becoming more diversified，with a penetration rate of 100%for A00-class and gradually penetrating into higher-class vehicle sectors.Chinese automobile companies have emerged strongly in the field of new energy vehicle market，with each showcasing their unique strengths，and the competition among companies is becoming increasingly fierce.We look forward to creating a new pattern of coordinated development and win-win cooperation.Key words：new energy vehicles；automobile industry；current status；vehicle types引 言发展新能源汽车是实现新能源革命和中国碳中和的基础，全球范围内新能源汽车发展速度呈现逐步加快的趋势。但新能源汽车销量在汽车行业所占的份额仍较小，确定新能源汽车发展路线，提高新能源中图分类号:U469.72；U472 文献标志码:A 文章编号：2097-017X（2023）04-0047-10收稿日期：2023-06-19基金项目：国家自然科学基金资助项目（51475475）。第一作者简介：宁太宇（1998），男，硕士研究生。研究方向：新能源汽车、汽车动力学。通讯作者简介：欧阳鸿武（1964），男，博士，教授。研究方向：汽车动力与新能源汽车。47汽车的渗透率是全球急需解决的问题1。在全球实现“双碳”目标的背景下，新能源汽车有低碳、环保、节能的优势，发展新能源汽车成为世界汽车行业的趋势和国家战略2。各国把推动新能源汽车产业技术创新和转型升级作为国家的重要战略举措3，欧洲国家在 2017年提出未来停止销售燃油车4。我国把新能源汽车产业作为七大新兴产业之一，并且提出“碳达峰”和“碳中和”的目标5。在中国汽车行业 CO2的排放年均增长 15%，占中国 CO2排放的主要份额6，早在 2018 年长安、北汽、海马就提出 2025 年将淘汰燃油车4，比亚迪在 2022 年 3 月开始停止生产燃油车7。自上世纪 90年代比亚迪就开始研究新能源汽车8，但一直被燃油车挤压在汽车市场的边缘，直到近年来因节能减排的优势快速发展9；同时新能源汽车的发展前景被寄予了厚望10，甚至有替代燃油车的趋势11。新能源汽车作为新兴产业，发展离不开国家政策的支持，在世界各国政策支持以及汽车企业的共同努力下，新能源汽车发展至今取得了一定的突破。新能源汽车未来是否能继续高速发展最终替代传统燃油车或者是与燃油车处于长期的博弈中这是让人充满期待的问题，也有许多学者对新能源汽车的发展进行了预测。刘锴12预测到 2025年我国新能源汽车销量将达到 816万辆；Liu等13提出一种灰色信息因素和时间因素之间非线性关系的离散灰色新能源汽车销量预测模型，到 2025年，中国新能源汽车销量将达到884万辆，约占汽车总销量的24%。2022 年全球新能源汽车销量跨过 1000 万辆门槛，其中我国占市场份额的 59%；全球新能源汽车渗透率达 14%，我国渗透率达到 25.6%。新能源汽车的发展已逐渐由政策驱动转向“政策+市场”驱动的演变模式14。本文将基于目前新能源汽车的发展现状，对新能源汽车的典型车企和车型进行分析，进而对新能源汽车产业发展存在的问题进行总结。1全球新能源汽车发展现状全球新能源汽车市场长期持续增长，发展将进入新的阶段。在世界共同面临能源危机和环境污染的背景下，从全球的整体发展现状来看，在国家的宏观调控以及战略定位下，新能源汽车的发展格局基本稳定。近年来以特斯拉和比亚迪为代表的新能源汽车产品受到了市场的热捧，2021和 2022年比亚迪和特斯拉销量稳居全球前二，2022年比亚迪以 184.8万辆的销量成为新能源汽车全球销量第一的企业，远远超过第二的特斯拉和第三的上汽通用五菱。新能源汽车从以电动化为核心的技术竞争，转变为电动化、网联化、智能化三者融合发展的竞争，智能电动汽车顺应市场需求，有望迎来快速增长阶段。2021 年和 2022 年新能源汽车实现了爆发式增长，如图 1 所示。在 2020 年及以前新能源汽车的发展处于导入期，是新兴产品出现的阶段，需要实现从0 到 1 的突破，渗透率的增长速度缓慢，渗透率从0.1%增长到 4.2%用了 10年时间，这个阶段新能源汽车存在前景不明确、竞争格局模糊、市场有分歧等现象，企业的发展具有不确定性。从 2021年开始新能源汽车发展速度明显增快，进入高速发展期，新能源汽车市场被彻底打开，渗透率快速提升，到 2022年全球新能源汽车渗透率达到了 14%，销量首次跨过了千万辆门槛，达到 1009.1 万辆。在高速发展期将会不断涌现出一些经典的企业和车型，比如比亚迪和特斯拉等车企，比亚迪宋、Model Y等车型。在全球新能源汽车市场上主要有纯电动汽车、插电式混合动力汽车和少数的燃料电池汽车，其中纯电动汽车一直是新能源汽车市场的核心。如图 2所示，纯电动汽车的份额一直保持在 60%以上，并图 1全球新能源汽车销量及市场占有率Fig.1Global new energy automobile sales and market share 48新能源汽车产业发展现状和问题 宁太宇 等且呈现出稳步增长的趋势。在 2020 年因国内比亚迪秦 Plus DM-i、宋 Plus DM-i等经典混合动力车型的量产，以及部分欧系企业加紧插电式混合动力汽车布局，全球插电式混合动力汽车销量占比开始回升，近两年纯电动汽车的强势崛起，插电式混合动力汽车所占份额有所下降；目前纯电动汽车仍是全球新能源汽车的主力，燃料电池汽车还处于起步阶段，目前对新能源汽车市场的贡献不大，在未来有望进一步提升市场份额。如图 3 所示，在全球新能源汽车市场中，中国、美国以及德国和法国等欧洲国家是推动全球新能源汽车发展的核心动力，并且产销仍保持高速增长15。欧美等主要国家将发展新能源汽车作为实现气候目标的重要途径，不断强化发展新能源汽车的战略定位。我国已经实现新能源汽车产销连续 8年全球第一，在新能源汽车方面我国已具备较好的产业基础和先发优势，加之支持政策体系的不断完善，未来的发展前景广阔。美国提出一系列协议和计划来大力推动新能源汽车市场增长；欧盟国家提出全面电动化目标，同时德、法、意等国加大支持力度，预计欧洲销量将继续快速增长。2中国新能源汽车发展现状在“双碳”目标的推动以及产业各界的努力下，我国新能源汽车发展速度超过预期，自主品牌企业和新势力企业不断强势崛起，在新能源市场上表现活跃。我国新能源汽车的发展领先于全球新能源汽车发展水平，在政策的大力支持以及在电池、电机、电控等核心技术领域的不断突破下，我国新能源汽车发展进入快速发展阶段16。如图 4 所示，自 2020 年开始新能源汽车跨过导入期进入快速发展阶段，在2021 年和 2022 年渗透率均实现了翻倍的增长，到2022 年渗透率已达到 25.6%，提前达到了国家的预期结果。从销量来看目前的新能源汽车主要以乘用车为主，并且乘用车的销量保持高速增长，而商用车相比于乘用车增速较慢，所占份额也较小。如图 5 所示，20152023 年月销量和年销量的变化情况有其规律性。从月维度来看新能源汽车从112月的销量整体呈增长趋势，销量具有明显的季节性，年底将是汽车销量的高峰期；从年维度来看，从 20152023 年的月销量变化情况曲线依次往上，说明新能源汽车的渗透率在增长，年、月同比增长率均呈正增长，同时可以看到自 2021年开始新能源汽车的增长速度明显加快，2023 年新能源汽车销量将 12%10%27%51%中国美国其他欧洲6%9%26%59%中国其他美国欧洲图 32021年（左）和2022年（右）全球主要国家新能源汽车销量Fig.3Sales of new energy vehicles in major countries around the world in 2021（left）and 2022（right）图 4中国新能源汽车销量及市场占有率Fig.4Chinas new energy vehicles sales and market share图 2全球不同能源新能源汽车销量占比Fig.2Global sales ratio of new energy vehicles with different energy sources 49有可能突破 800万辆。综合来看新能源汽车的发展具有其规律性，政策、技术、环境和随机因素对新能源汽车发展的影响存在滞后效应。在我国的汽车市场中，传统燃油车的地位逐渐被改变，纯电动汽车和插电式混合动力汽车正逐步挤 进 汽 车 行 业；一 是 国 产 品 牌 市 场 占 有 率 达 到48%，呈现逐年增长的趋势。二是新能源车型的销售量大幅提升，成为国产品牌大幅增长的主力。如图 6 所示，在 2020 年及以前传统燃油车占据了汽车市场 90%以上的份额，其他动力能源的车辆基本没有立足之地，但在 2021年传统燃油车占比首次发生了 明 显 变 化，从 2020 年 的 94%下 降 到 2021 年 的85%，纯电动车从 1%增长到 12%；在 2022 年传统燃油车占比下降到惊人的 57%，纯电动汽车实现快速增长，同样插电式混合动力在比迪秦 Plus DM-i、宋 Plus DM-i、理想 ONE、唐 DM-i、汉 PHEV等经典车型的推动下实现高速增长。3新能源汽车不同级别车型分析3.1不同级别车型市场分析在我国的乘用车市场中，不同级别车型在市场中的角色处于不断变化的情况，同时传统燃油车和新能源汽车市场结构不同。如图 7 所示，在传统燃油车的发展历程中，A 级车是核心主力，目前占比仍在 60%左右，A0级占比 10%左右，中小型车占据市场的主要份额。近两年在新能源汽车的强势崛起下逐步演变为发展中高端车型，而 A00 级车型已被新能源完全抢占市场，A0 级快速下降；呈现出燃油车向高端化、大型化发展的趋势，B级车型 2022年占比达到 24%。新能源汽车的车市发展趋于多样化，A00 级渗透率达 100%，并逐步向高级别车型渗透，市场结构相对均衡。如图 8 所示，近年新能源汽车的车市结构调整变化较大，A00级从 2017年的 67%快速下降到 2019 年的 27%，2020 年呈现增长态势，占比达到30%以上；A0 级经历上升到下降再上升的过程，目前达到了历史最高；A 级车从 2017年的 21%快速增长到 2019 年的 54%，2021 年下降到 23%，具有明显的调整变化；B 级车型的市场结构是变化最大的，2017年和 2018年基本没有市场份额，2020年因特斯拉国产化实现巨增，占比达 24%，在特斯拉强势崛起下，车市结构进一步均衡化，中高端车型成为市场上仅次于 A00 级的主流车型。从整体市场结构来看，经济型 A00 级和 A0 级车型是市场的核心主力，图 8新能源汽车市场结构Fig.8Market structure of new energy vehicles图 7燃油车市场结构Fig.7Market structure of fuel vehicles图 6中国汽车市场销量占比Fig.6Sales ratio of automobile market in China图 5中国新能源汽车月销量Fig.5Monthly sales volume of new energy vehicles in China 50新能源汽车产业发展现状和问题 宁太宇 等占比将近占市场份额的一半。如果不考虑特斯拉车型销量，仅考虑自主品牌车型，自主品牌仍以低端经济型为核心主力。3.2不同级别车型销量分析不同动力形式的车型市场结构差异较大，插电式混合动力汽车、燃油车和纯电车各自具有优势，发展模式不同。混动车型与燃油车型和纯电车型相比，有综合性能优势，但车辆结构复杂度和价格也随之提升；纯电或混动作为新能源汽车与占据市场百年的燃油车展开竞争，引发了格局的改变。如图 9所示，从 2017年开始传统燃油车的销量一直呈线性的下降，纯电动汽车和混合动力汽车在 2020年以前增长不是非常明显，但 2021年和 2022年销量全面爆发，纯电动汽车销量有赶上传统燃油车的趋势。从整体汽车市场结构来看，如图 1014 所示，A00级车型在纯电动汽车中逐步呈现快速增长的趋势，在传统燃油车和混合动力汽车中已没有市场，A00 级车型的新能源汽车渗透率已达 100%；A0 级的纯电动汽车呈现增长的趋势，传统燃油车呈现快速下降趋势，纯电动汽车即将超过燃油车，未来随着纯电动车的强势增长，A0级车型渗透率将进一步提升，逐渐实现 100%；A 级车作为传统燃油车的主力车型，在新能源汽车的强势增长下，销量也呈现出明显下降的趋势，特别是自 2020年以来因受到新冠疫情、俄乌冲突、油价上涨等随机因素的影响，下降非常明显，2022年随着经济复苏销量有所提升；从 B级图 11A0级车型销量Fig.11Sales of class-A0 vehicles图 14C级车型销量Fig.14Sales of class-C vehicles图 12A级车型销量Fig.12Sales of class-A vehicles图 9不同能源形式乘用车销量Fig.9Sales of passenger cars with different energy forms图 13B级车型销量Fig.13Sales of class-B vehicles图 10A00级车型销量Fig.10Sales of class-A00 vehicles 51和 C级车型销量变化可以看到，传统燃油车向高端、大型化发展的趋势特别明显，甚至在新能源汽车的快速发展趋势下，B 级和 C 级燃油车仍然保持增长趋势，同时纯电动汽车和混合动力汽车也加速布局高端化，增长趋势也是非常明显。综合来看燃油车的高端化、大型化趋势比较稳定，但纯电动车增长速度非常快，基本决定了整个中国乘用车市场结构变化的趋势特征。3.3不同级别车型发展趋势近年来新能源汽车的发展超过了预期，随着新能源车渗透率提升，A00级和 A0级经济型纯电动车的发展并非是短期因素，而是长期的可持续因素。通过深入分析发现我国车市结构与家庭人口结构有强相关性。新能源汽车的市场结构与传统燃油车的市场结果存在明显差异的原因主要是中国人口结构变化。过去以 A 级车为主的三口之家的结构，目前逐步向小家庭和大家庭两端化的趋势发展；车市结构从过去的 A 级车为主导，逐步向多元化发展，乘用车市场的结构也变得更加均衡。以老年群体为代表的两口之家大幅增长，将推动微型车的快速发展；随着国家生育政策二胎三胎政策的放开，中高端车和微型电动车以及 A0 级电动车会迎来新的发展机会。总体来看，新能源车型改变了我国的车市结构，A00和 A0级车型在燃油车领域毫无市场的情况下，因纯电动车而发展起来；A 级和 B 级车型因混动和纯电动、C 级车型因纯电动而发展起来。目前呈现出微型纯电动家用车、中大型电动商用车、中大型高性能混动家用车的多样化趋势；新能源汽车 A00 级车型渗透率已实现 100%，渗透率将从 A00 级车型开始逐步抢占市场。4典型企业（车型）分析4.1全球市场典型企业（车型）全球新能源汽车产业格局加速重构，车企价值开始洗牌。全球新能源汽车企业分布一直以中、欧、美系为主，2022 年中国全球销量占比 59%，西欧 29%，合计占比达 88%。特斯拉和比亚迪引跑全球，特斯拉依靠纯电动，成为全球第一纯电动车企业；比亚迪依靠混动、纯电动双轮驱动成为全球第一新能源车企业。如图 15 所示，产业格局加速 重 构，在 2020 年 和 2021 年 特 斯 拉 一 度 超 过 丰田、大众、福特、通用汽车等传统整车厂，2022 年比亚迪强势崛起成为全球销量第一。汽车产业链、技术链和价值链被打破，产业价值向电动化、智能化转移。2022 年，中国汽车品牌集体上攻，尤其是比亚迪同比暴涨超 2 倍，销量达 184.8 万辆，不仅夺得中国新能源汽车市场全年销冠，而且首次夺得全球新能源汽车市场冠军；广汽、长安、奇瑞、吉利等自主品牌凭借爆款车型销量暴涨，跻身全球前十左右。184.8131.448.243.437.332.829.427.223.823.723.122.522.320.520.319.21514.913.413502217.917.116.414.612.411.310.810.19.68.86.86.26.25.75.64.64.44.493.659.445.63227.622.822.718.917.115.915.813.713.712.512.511.611.29.99.99.8比亚迪特斯拉上汽通用五菱大众宝马吉利奔驰广汽上汽长安奇瑞起亚现代东风沃尔沃奥迪哪吒福特理想标致040 80 1201602002022年特斯拉大众比亚迪上汽通用五菱宝马奔驰雷诺沃尔沃奥迪上汽现代起亚标致日产广汽长城丰田奇瑞保时捷蔚来0 10 20 30 40 502021年特斯拉比亚迪上汽通用五菱大众宝马奔驰上汽沃尔沃奥迪现代起亚长城雷诺广汽标致丰田福特奇瑞小鹏长安0 20 40 60 80 1002020年图 15全球新能源汽车企业销量Fig.15Global sales of new energy vehicle enterprises 52新能源汽车产业发展现状和问题 宁太宇 等产品发展路线多元化，全球代表车型快速涌现，主销车型以纯电动车型为主，比亚迪 PHEV 快速崛起。2022 年全球新能源乘用车市场首次突破1000 万 辆 大 关，达 到 10091164 辆，同 比 上 涨56.4%，渗透率（2020 年 4.2%、2021 年 8.3%）提升至 14%。其中，中国新能源汽车销量 649.8万辆，全球份额占比（2020 年 40.5%、2021 年 51%）提升至59%。特斯拉 Model Y 以 77.1 万的销量遥遥领先，超过一直领先的 Model 3 和五菱宏光 MINI EV，成为 2022 年全球最畅销的新能源车型。曾经的销冠特斯拉 Model 3 同比下降了 4.9%，说明该车型的市场空间已受到挑战，急需升级换代；宏光 MINI EV销量与 2021 年基本持平，说明该车型的市场份额被后来者长安奔奔、奇瑞 QQ 冰淇淋等竞品车型抢占。从图 16 近三年全球新能源汽车车型销量可以看出，五菱宏光、MINIEV、Model 3、Model Y 的销量一直处于前列，成为现阶段新能源汽车行业中的经典车型。插电式混合动力车型市场反馈良好，比亚迪秦 Plus DM-i、宋 Plus DM-i等车型上市以来快速受到中国市场关注，在全球销量排名前 10 的车型中有 6 款车型来自比亚迪。智能化产品具有明显优势，Model Y 凭借明星品牌效应及高智能化水平，成为全球销量第一车型；宏光 MINI EV 精准定位代步市场，采取高性价比路线，打入市场。4.2中国市场典型企业（车型）在新能源汽车的不断转型升级过程中，形成了一些新能源汽车行业的领军企业。在中国新能源汽车市场中新老造车势力正面交锋，全球电动化浪潮日益汹涌。传统车企正在加速电动化转型，造车新势力后来居上，加速全球布局。如表 1 所示，在中国新能源汽车市场销量排名前 10 中除了上汽通用五菱和特斯拉外，其他均是自主品牌，说明我国在汽车行业的换道超车正在逐步实现。结合表 1和图 17，国产品牌呈现三大特点：一是比亚迪以电池为本创业造车，在纯电动和插电式混合动力汽车方面大有作为，2022 年国内销量前 10的车型 6款来自 比 亚 迪，全 年 销 量 达 184.8 万 辆，占 比 达 到31.7%，遥遥领先于后面的企业，成功实现换道超车；二是新势力蔚来、小鹏、理想三家车企乘势造车，凭借智能化功能、科技感、性价比等特点，受到了年轻消费者的青睐，产销规模和市场份额不断提升，2021 年步入销量前 10 行列；三是传统车企发力新能源车型，起步略晚，但发展形势被看好，仍有后发优势，传统车企“新二代”开始力压造车新势力，2022 年吉利、广汽、奇瑞、长安等老牌车企销量均达到 20 万辆级，蔚来、理想、小鹏等造车新势力仍然在 10万辆级徘徊。5新能源汽车产业发展中的问题5.1新能源汽车与燃油车的和谐共生新能源汽车的市场渗透率和演化模式是一个令人关注的问题，也是评价新能源汽车与燃油车市场份额最重要的指标。新能源汽车节能、环保、提速快、无噪音，关键是电动化与智能化的结合使得体验感越来越好而逐步替代燃油车，这与智能手机替代老年机有相似特征，但两者又存在不同。77.147.747.642.431.527.320.520.217.415.11211.6109.79.79.69.67.97.97.950.142.441.112.211.298.77.97.67.67.47.16.96.56.46.46.26.16.15.636.511.91086.55.75.64.84.84.74.64.54.24.14.14.13.83.83.53.3特斯拉ModelY比亚迪宋（BEV+PHEV)特斯拉Model3五菱宏光MINIEV比亚迪秦Plus比亚迪汉（BEV+PHEV)比亚迪海豚比亚迪元Plus大众ID.4比亚迪唐（BEV+PHEV)广汽埃安Aion Y广汽埃安Aion S现代ioniq 5长安奔奔E-Star奇瑞QQ冰淇淋奇瑞小蚂蚁哪吒V福特Mustang Mach-E理想ONE起亚EV60204060802022年特斯拉Model3五菱宏光MINIEV特斯拉ModelY大众ID.4比亚迪秦Plus PHEV理想ONE比亚迪汉 EV比亚迪宋Pro长安奔奔E-Star大众ID.3雷诺Zoe广汽埃安Aion S奇瑞小蚂蚁起亚Niro日产聆风欧拉黑猫丰田RAV4 PHEV现代Kona EV小鹏P7科莱威CLEVER0 10 20 30 40 502021年特斯拉Model3五菱宏光MINIEV雷诺Zoe特斯拉ModelY现代Kona EV大众ID.3日产聆风宝骏E系列奥迪e-tron欧拉黑猫广汽埃安Aion S大众帕萨特PHEV比亚迪秦 EV大众e-Golf上汽名爵MG宝马530e奇瑞小蚂蚁起亚Niro三菱欧蓝德PHEV理想ONE0102030402020年图 16全球新能源汽车车型销量Fig.16Global sales of new energy vehicle types 53依据产业周期理论，如图 18 所示，新兴产业替代旧产业一般要经过破壁渗透期、高速渗透期、饱和渗透期三个阶段，其中主要通过渗透率来衡量。破壁渗透期阶段汽车市场主要以燃油车为主，这阶段认为新能源汽车前景广阔，但由于电池、电机、电控等核心技术没有突破，顾客缺乏良好的体验，新兴产品没有得到市场认可等原因发展速度缓慢；新能源汽车需要在技术革新、政策出台或爆款产品等强驱动力催化下，实现从 0 到 1 的突破，渗透率突破 10%。我国从 2009 年开始对新能源汽车进行支持，后来在爆款产品催化、动力电池技术进步以及政策的大力支持下在 2020年渗透率突破 10%，进入了高速发展阶段。高速渗透期新能源汽车与燃油车展开激烈的竞争，是新能源汽车产业趋势最为强劲的时期，实现从1到 N 的变化过程。新能源汽车产品的销量和渗透率在快速增长，是从出租车、公交等“小众”市场走向全国甚至全球的“大众”市场的过程；此阶段新能源汽车因技术升级、政策支持、存量替代等因素影响，渗透率快速提升。饱和渗透期指新能源汽车产品占据了主要市场份额，市场逐渐由快速增量演变为存量博弈，燃油车只具有小部分市场份额甚至直接被淘汰，这阶段的变化是个受人关注并且需要深入研究的问题。从图 18 中看到目前全球以及我国的新能源汽车发展正处于高速发展阶段，此阶段新能源汽车与燃油车的共生存在三方面问题：一是新能源汽车和燃油车以及新能源汽车企业之间市场竞争更加复表 1中国新能源汽车销量企业排名Tab.1Sales ranking of new energy vehicle enterprises in China 排名123456789102019年企业比亚迪北汽新能源吉利上汽乘用车上汽通用五菱奇瑞长城长安江淮上汽大众销量/万辆17.98.56.55.74.73.93.63.53.23.1占比/%20.99.97.66.75.54.54.24.13.83.62020年企业上汽通用五菱特斯拉比亚迪上汽乘用车长城北汽新能源蔚来上汽乘用车奇瑞理想销量/万辆16.514.413.86.45.54.74.34.24.03.3占比/%14.712.912.45.74.94.23.93.73.63.02021年企业比亚迪上汽通用五菱特斯拉长城广汽乘用车上汽乘用车长安小鹏理想蔚来销量/万辆52.642.331.213.412.311.410.29.79.19.1占比/%18.114.610.74.64.23.93.53.33.13.12022年企业比亚迪上汽通用五菱特斯拉吉利广汽埃安奇瑞长安哪吒理想长城销量/万辆18044.24430.527.422.121.214.913.312.4占比/%31.77.87.85.44.83.93.72.62.32.2 47.530640.482334.194331.531427.241820.422616.72214.858512.445612.058538.9817.0615.129.138.787.877.527.517.186.913.745911.27584.67744.56264.12193.81493.26242.87722.79452.3433比亚迪宋五菱宏光MINIEV比亚迪秦特斯拉ModelY比亚迪汉比亚迪海豚比亚迪元Plus比亚迪唐特斯拉Model3广汽埃安Aion Y010 20 30 40 502022年五菱宏光MINIEV特斯拉ModelY特斯拉Model3理想ONE比亚迪秦Plus比亚迪汉 EV奇瑞eQ长安奔奔E-Star广汽埃安Aion S欧拉R10102030402021年特斯拉Model3五菱宏光MINIEV欧拉R1广汽埃安Aion S比亚迪秦EV奇瑞eQ理想ONE比亚迪汉 EV蔚来ES6宝马5系PHEV04812162020年图 17中国新能源汽车车型销量Fig.17Sales of new energy vehicle models in China 54新能源汽车产业发展现状和问题 宁太宇 等杂，新能源技术迭代的需求上升，向“平台化”转型；二是新能源汽车和燃油车抓住各自的优势，运用主要车型结构占据市场份额，燃油车的市场结构趋于高端化、大型化，新能源汽车市场呈现多元化发展，市场结构更加均衡；三是燃油车靠技术在高端车型上占据优势，新能源汽车不断实现技术的突破和进步，在激烈的竞争中产品价格下跌，出现“量升价跌”的现象。从 18 图中可以看到 2022 年世界主要国家新能源汽车渗透率情况，从渗透率曲线可以看到全球新能源汽车和我国新能源汽车的发展呈非常明显的指数式增长，主要原因是近年来国家政策的大力支持和技术的不断突破新能源汽车快速发展，实现了爆发式增长，产量和销量超过了预期的结果；新能源汽车的趋势崛起，传统燃油车竞争力下降，产量和销量低于市场的预期。5.2新能源汽车构架百花齐放、各有千秋新能源汽车产业发展正处于高速发展期，无论是国外还是国内企业，发展都欣欣向荣，比亚迪、特斯拉等新能源汽车产业巨头领跑新能源汽车产业；蔚来、理想、小鹏等造车新势力抓住时代特点，凭借电动化与智能化、科技化的高度融合，在新能源汽车市场中抢占了部分市场，2022 年蔚来、理想、小鹏的年度销量均突破 10万辆；吉利、奇瑞、长安等自主品牌传统车系也加速布局新能源汽车，2022 年吉利、奇瑞、长安的年度销量均达到 20 万辆以上，新能源汽车产业的车企均在强势崛起。此外，市场上各种车型架构层出不穷，其中，以混合动力技术为典型。2022 年堪称“自主品牌混动元年”，“P1+P3”构型、单档串并联式方案的比亚迪 DM-i率先席卷市场，两档串并联方案的长城柠檬 DHT、广汽 GMC 2.0紧随其后，并巩固了“P1+P3”构型的强势地位；“P2+P2.5”构型、三档串并联式方案的奇瑞鲲鹏 DHT 以及多功率分流模式的吉利雷神 DHT Pro各有千秋，也是自主品牌车企在混合动力领域的宝贵尝试。与此同时，以长城 Hi4为代表的前桥 P2电机+两档变速、后桥 P4 电机的双电机四驱架构横空出世，为混动车型的四驱化提供了一种成本与性能兼顾的解决方案，也为混动技术的未来发展方向带来了诸多不确定性。各类技术架构百花齐放，差异化竞争，对于新能源汽车的发展具有积极促进作用；不过从长城和比亚迪两家自主车企之间的“举报”事件可看出，中国新能源汽车市场竞争激烈，各车企之间争夺市场引发直接冲突。新能源汽车产业百家争鸣，仍未形成合力，甚至出现恶性竞争的趋向，有可能对我国新能源汽车的发展带来不利影响。5.3质量、成本与销量的问题新能源汽车产业在激烈的竞争环境中能否处理好质量、价格与销量的问题是关键。自 2016年以来我国增加了 200 多家新能源汽车整车企业，2017 年在补贴大幅退坡情况下 60多家破产倒闭，车企的优胜劣汰非常明显，据国务院新闻办公室消息，截至目前我国新能源汽车整车制造企业数量有 198家。在这样激烈的竞争环境下新能源汽车产品和品牌的数量都在持续增长，企业想尽一切办法降低成本，降低产品价格，提升产品竞争力，从而获得销量的提升，实现“量升价跌”。但在现阶段的新能源汽车市场中随着产品和品牌数量的增加以及竞争的加剧，为了抢占市场获得一定的销量，新能源汽车的发展出现了“量升质跌”的严重问题，是新能源汽车发展中迫切需要解决的问题。图 18智能手机及新能源汽车渗透模式Fig.18Infiltration mode of smartphones and new energy vehicles 556结束语（1）全球新能源汽车产业进入快速发展阶段，我国新能源汽车强势崛起，已具备较好的产业基础和先发优势，“换道超车”从汽车大国逐步向汽车强国转变。（2）我国车型结构与家庭人口结构有强相关性，新能源汽车车型结构基于“小家庭”和“大家庭”的特点呈现于多元化趋势。新能源汽车渗透以 A00级微型车为突破口，并逐步向中、高级别车型扩展的演变模式。（3）新、老造车势力投放市场的车型层出不穷，技术迭代逐步形成了具有较强市场竞争力和占有率的多款新能源经典车型，对新能源汽车持续渗透和产品技术升级产生了重要的标杆和引导作用。参考文献：1 欧阳明高.面向碳中和的新能源汽车创新与发展 J.科学中国人，2021（11）：26-31.2 Jin X，Li M，Zhang W，et al.Factors Influencing the Development Ability of Intelligent Manufacturing of New Energy Vehicles Based on a Structural Equation Model J.ACS Omega，2020，5（29）：18262-18272.3 Zhang L，Qin Q.China s new energy vehicle policies：Evolution，comparison and recommendation J.Transportation Research Part A：Policy and Practice，2018，110：57-72.4 Meng F，Jin X.Evaluation of the Development Capability of the New Energy Vehicle Industry：An Empirical Study from China J.Sustainability，2019，11（9）：2635.5 赵勇强，钟财富.碳达峰碳中和目标下的新能源产业发展与升级 J.中国能源，2021，43（9）：44-49.6 Xia L，Gao S，Wei J，et al.Government subsidy and corporate green innovation-Does board governance play a role？J.Energy Policy，2022，161：112720.7 陈秀娟.比亚迪打响全球“禁油”第一枪 J.汽车观察，2022（4）：78-80.8 Peng L，Li Y.Policy evolution and int