医药流通行业发展形势及对策分析.pptx

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,GSP,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2022/1/7,#,医药流通行业发展形势及对策分析,医药流通行业发展形势及对策分析,第1页,提 纲,年医药流通行业发展情况,医改政策盘点与分析,药品流通企业发展分析,企业发展应对探讨,医药流通行业发展形势及对策分析,第2页,一、,医药流通行业发展情况,医药流通行业发展形势及对策分析,第3页,我国医药流通企业特点,“三低”：市场集中度比较低；服务效率低；专业化服务水平低,“一高”，成本费用高,“一多”企业数量多,“一小”企业规模小,“两少”专业化技能人才少、供给链管理人才少,医药流通行业发展形势及对策分析,第4页,药品经营企业数量,全国药品批发企业,1.1,万家，同比下降,15.38%,药品零售连锁企业,2409,家，同比增加,4.29%,零售连锁下辖门店,14.3,万多家，同比增加,4.38%,零售单体药店,20.6,万多家，同比下降,21.37%,零售药店门店总数达,35.3,万多家，同比下降,11.53%,医药流通行业发展形势及对策分析,第5页,年药品流通行业销售情况,流通行业销售总值,8668,亿元,(,含税），比上年增加,23%,左右,药品类销售为,6630,亿元，比上年增加,20%,左右,医药流通行业发展形势及对策分析,第6页,年度区域总销售统计表,地,区,销售额（亿元）,全国总计,8668,上海市,900,北京市,790,浙江省,677,江苏省,656,山东省,610,广东省,600,安徽省,540,湖北省,387,天津市,304,河南省,296,重庆市,293,河北省,291,云南省,282,湖南省,278,四川省,217,地,区,销售额（亿元）,山西省,202,辽宁省,194,黑龙江省,167,江西省,165,福建省,160,广西壮族自治区,133,吉林省,103,陕西省,99,新疆维吾尔自治区,83,海南省,65,贵州省,60,甘肃省,59,内蒙古自治区,37,宁夏回族自治区,14,青海省,6,医药流通行业发展形势及对策分析,第7页,全国规模以上药品批发企业,(760,家）主营业务数据,主营业务收入为,6017,亿元，比上年增加,20%,左右,实现利润总额,131,亿元，比上年增加,17.9%,平均净利润率为,1.73%,，与上年相比下降,0.2,个百分点,平均毛利率为,7.11%,，与上年相比下降,1,个百分点,平均费用率为,5.46%,，与上年相比下降,0.4,个百分点,医药流通行业发展形势及对策分析,第8页,互联网药品交易服务,全国有,54,家互联网药品交易服务企业,向个人消费者提供药品（,B2C,）占,57%,与其它企业进行药品交易（,B2B,）占,35%,第三方交易服务平台占,8%,商务部药品流通行业统计系统已经有,21,家服务企业销售额为,50.64,亿元,医药流通行业发展形势及对策分析,第9页,序号,企业名称,主营业务收入（万元）,1,中国医药集团总企业,12456339,2,上海医药（集团）股份有限企业,4880000,3,华润医药控股有限企业,4760000,4,九州通医药集团有限企业,2483665,5,南京医药股份有限企业,727,6,广州医药有限企业,1751068,7,重庆医药（集团）股份有限企业,1288689,8,华东医药股份有限企业,1109572,9,天津天士力医药营销集团有限企业,1013662,10,四川科伦医药贸易有限企业,959840,年批发企业主营业务收入前,10,位,(,不含税,),医药流通行业发展形势及对策分析,第10页,年批发企业主营业务收入前,20,位,(,不含税,),序号,企业名称,主营业务收入（万元）,11,浙江英特药业有限责任企业,874749,12,哈药集团医药有限企业,729520,13,云南省医药有限企业,699500,14,中国医药保健品股份有限企业,688813,15,上海永裕医药有限企业,666623,16,山东海王银河医药有限企业,518879,17,重庆桐君阁股份有限企业,475253,18,天津医药集团太平医药有限企业,386643,19,四川省医药集团有限责任企业,385270,20,东北制药集团供销有限企业,370590,医药流通行业发展形势及对策分析,第11页,流通行业集中度,前,100,位企业主营业务收入约占同期业务收入总额近,80%,前,10,位企业主营业务收入占同期业务收入总额,45%,前,20,位企业主营业务收入占同期业务收入总额,53%,中国医药集团总企业,年主营业务收入已率先突破千亿元大关,国药集团、华润北药、上药集团、九州通四大集团,年度主营业务收入同比增加,40.5%,医药流通行业发展形势及对策分析,第12页,年度药品零售连锁企业前,10,位,（含税）,序号,企业名称,销售总额（万元）,1,国药控股国大药房有限企业,371800,2,重庆桐君阁药房连锁有限企业,369000,3,广东大参林连锁药店有限企业,367000,4,中国海王星辰连锁药店有限企业,36,5,老百姓大药房连锁股份有限企业,357000,6,湖北同济堂药房有限企业,287885,7,成大方圆医药连锁投资有限企业,260000,8,云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限企业,258400,9,上海华氏大药房有限企业,249677,10,重庆和平药房连锁有限责任企业,192817,医药流通行业发展形势及对策分析,第13页,药品零售行业规模化发展,销售额超,30,亿元以上有,5,家企业,超,20,亿元以上有,4,家企业,超,10,亿元以上,11,家企业,前五位销售,182.7,亿元，比上年同期相比提升,20.5,亿元，增幅为,12.6%,前十位、前二十位比上年同期相比增幅分别为,10.4%,、,7.4%,医药流通行业发展形势及对策分析,第14页,药品零售连锁集中度,前五位销售额占百位销售额百分比为,26%,，同比增加,2,个百分点,前十位销售额占百位销售额,44%,，同比增加,3,个百分点,前二十位销售额占百位销售额,61%,，同比增加,3,个百分点,医药流通行业发展形势及对策分析,第15页,年发达国家医药批发企业数,及市场集中度情况表,国家,医药批发,企业数（家）,人口（万）,前三家医药批发企业占,当地市场份额（%）,美国,70,29370,96,日本,142,12780,90,德国,10,8250,60-70,英国,20,5900.8,85,奥地利,9,813.9,95,比利时,27,1026.9,50,意大利,193,5747.4,43,荷兰,9,1610.5,79,西班牙,99,4054.6,36,医药流通行业发展形势及对策分析,第16页,外资抢滩中国市场,年,6,月，中国新兴集团与瑞士裕利医药控股有限企业合资成立永裕新兴,年,12,月美国康德乐（,Cardinal Health Company)4.7,亿美元收购永裕新兴,.8,并购四川和维医药咨询有限企业,.12.9,收购无锡锡山药业,医药流通行业发展形势及对策分析,第17页,外资并购,年,2,月，广州医药与英国联合博姿企业（,Alliance Boots,）属下联合美华有限企业以各,50%,股比合资成立广州医药有限企业,年联合博姿与南京医药合作（,25%,：,75%,）,年,5,月上海铃谦沪中医药有限企业,医药流通行业发展形势及对策分析,第18页,日本与华合作企业,日本株式会社美迪发路控股企业,(Medipal Group),与国控北京华鸿有限企业,阿弗瑞萨控股企业,(Alfresa Holdings Corporation),辽宁成大方圆医药连锁投资有限企业,年日本铃谦株式会社,(Suzuken co.,LTD),与上海沪中医药有限企业,日本东邦株式会社与九州通,医药流通行业发展形势及对策分析,第19页,二、医改政策盘点与分析,医药流通行业发展形势及对策分析,第20页,流通行业政策盘点,深化医药卫生体制改革,完善基础药品制度,全国药品流通行业发展规划纲要,监督实施,GMP,、,GSP,医疗机构药事管理要求,推进药品电子监管码,医药流通行业发展形势及对策分析,第21页,医药卫生体制改革指导思想,政事分开,管办分开,医药分开,营利性和非营利性分开,医药流通行业发展形势及对策分析,第22页,完善医药卫生四大致系,公共卫生服务体系,医疗服务体系,医疗保障体系,药品供给保障体系,医药流通行业发展形势及对策分析,第23页,医药卫生体制改革突破口,药品集中采购,医药流通行业发展形势及对策分析,第24页,药品集中招标配送政策,中共中央 国务院,关于深化医药卫生体制改革意见,医药卫生体制改革近期重点实施方案（,-,年）,深入规范医疗机构药品集中采购工作意见,关于印发,深入规范医疗机构药品集中采购工作意见,相关问题说明通知,关于公立医院改革试点指导意见,药品集中采购监督管理方法,医疗机构药品集中采购工作规范,医药流通行业发展形势及对策分析,第25页,医疗机构药品集中采购工作规范,卫规财发,64,号,年,7,月,7,日,12,章,84,条,医药流通行业发展形势及对策分析,第26页,医改配套新增机构,各省（区、市）人民政府负责成立由相关部门组成药品集中采购工作领导机构、管理机构和工作机构，建立非营利性药品集中采购平台,药品集中采购工作管理机构设在卫生行政部门，要明确承接日常事务处室,药品集中采购工作机构标准上设在卫生行政部门，也可依据当地实际依靠政府采购工作机构,医药流通行业发展形势及对策分析,第27页,基础药品政策,关于建立国家基础药品制度实施意见,关于加强基础药品质量监督管理要求,建立和规范政府办基层医疗卫生机构基础药品采购机制指导意见,医药流通行业发展形势及对策分析,第28页,关于建立国家基础药品制度实施意见,政府举行医疗卫生机构使用基础药品，由省级人民政府指定以政府为主导药品集中采购相关机构按,招标投标法,和,政府采购法,相关要求,实施省级集中网上公开招标采购,由招标选择药品生产企业、含有当代物流能力药品经营企业或具备条件其它企业统一配送,药品配送费用经招标确定,其它医疗机构和零售药店基础药品采购方式由各地确定,医药流通行业发展形势及对策分析,第29页,“,指导意见,”,国务院办公厅关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基础药品采购机制指导意见通知,国办发,56,号,年,11,月,19,日,医药流通行业发展形势及对策分析,第30页,基础药品采购机制总体思绪,实施以省（区、市）为单位集中采购、统一配送,坚持政府主导与市场机制相结合，发挥集中批量采购优势,招标和采购结合，签署购销协议，一次完成采购全过程,最大程度降低采购成本，促进基础药品生产和供给,医药流通行业发展形势及对策分析,第31页,北京市,基药招标标准,“上下、左右联动”,“上下联动”：企业中标某个药品价格，融入北京二、三级医院，未来该药品在北京市医疗机构为同一价格,“左右联动”：在招标前，北京搜集各省中标价，促使企业某个药品未来中标北京基药时，实现相对低价，不取其它省已中标中高价。,医药流通行业发展形势及对策分析,第32页,北京市小区服务配送,年公布,北京市小区卫生服务药品统配送商遴选方案,及,北京市小区卫生服务市级药品统一配送商遴选公告,年,12,月,5,家企业取得北京市小区服务一级配送商资格，北药股份,15,个区县，嘉事堂,3,个区县，国药、丰科城、京新龙,0,医药流通行业发展形势及对策分析,第33页,北京市药品配送资质,年下六个月北京市制订了,年北京市医疗机构药品集中采购配送商遴选工作方案,。,年,1,月初确定,10,家配送商和,2,家备选配送商,国药股份、国控北京、北京医药股份有限企业、北京科园信海医药经营有限企业、国药控股北京华鸿医药有限企业、北京普仁鸿医药销售有限企业、北京天星普信生物医药有限企业、北京嘉事堂生物医药有限企业、北京京卫国康医药有限企业、北京美康永正医药有限企业,医药流通行业发展形势及对策分析,第34页,配送方案变盘,年,9,月，北京市推翻了原先方案,确定北京市,247,家商业企业都有配送权,招标采购周期为两年，配送企业遴选周期也是两年,北京市拥有,200,多家公立医院,年药品销售额,790,亿元，公立医疗机构销售额约,600,亿元,医药流通行业发展形势及对策分析,第35页,医改政策推进,管办分开：,政府成立公立医院管理机构,医药分开,公立医院门诊药房剥离,价格谈判,医院与供给商进行二次议价,药价赔偿,药品零差价，调整诊疗费用,医药流通行业发展形势及对策分析,第36页,三、药品流通企业发展分析,医药流通行业发展形势及对策分析,第37页,流通行业机遇与挑战,药品批发企业在供给链中作用发生了根本改变,药品流通供给链极度短缩,大型当代物流企业将逐步负担向医疗机构配送药品主要任务,专做医院小型批发企业业务将逐步萎缩,小型批发企业将面临联合、重组、吞并或转行选择,区域性优势企业将逐步回购当地中小型优质企业,大型企业在,2,年内将继续并购潮,医药流通行业发展形势及对策分析,第38页,批发配送企业在供给链作用改变,药品经销商 配送服务商,赚取购销差价 赚取配送费用,毛利空间将被严格限定,商品价格谈判功效逐步弱化,在供给链三方关系中处于最弱势,医药流通行业发展形势及对策分析,第39页,批发配送企业须面正确各方关系,政府部门认同与支持,招标机构配送资格,医疗机构供给资格,生产企业品种资源,药监部门准入资格,社保部门价格谈判,商务部门行业发展支持,医药流通行业发展形势及对策分析,第40页,流通企业面临困扰,紧缩银根造成融资困难,发展业务造成应收加剧,国家医疗投入不足造成医院拖欠,基础设施投入造成资金压力,竞争加剧造成利润空间压缩,国家工资政策连续调升造成人力成本上升,供给链服务延伸经营费用加大,医药流通行业发展形势及对策分析,第41页,批发配送企业经营模式改变,生产、经营企业都必须采取高开高走方式,生产企业只能将药品直接供给各省配送商,跨省商业调拨药品不得供给医疗机构,未取得本省配送资格代理商将转变业务模式,市场开发费、临床经费将以咨询服务费方式由生产厂商付给代理中介,药品代理中介、医药代表将逐步职业化,倒买倒卖税票现象将逐步消亡,医药流通行业发展形势及对策分析,第42页,批发企业竞争模式改变,重视企业品牌建设和信誉度提升,展示企业规模实力和硬件形象,提升配送服务质量：及时、准确,优化物流流程，提升效率，降低成本,为上下游客户提供延伸服务和增值服务,引领行业技术和管理发展,推进行业整体实力发展,医药流通行业发展形势及对策分析,第43页,物流延伸服务,推进分销商,CMS,信息系统与医院,HIS,系统前置对接,实现中心药库自动补货和相对零库存管理,支持和参加医院药事管理当代化，以及药房自动化和院内物流延伸服务,提升了医院药品流转效率、降低了损耗和成本，为供给链健康运行创造良好技术环境,医药流通行业发展形势及对策分析,第44页,医商合作新模式,国药集团、九州通与北大医院医疗机构合作供给链管理实践,北京医药股份与北京天坛医院改造医院药库合作项目,天津太平企业与天津市红桥医院物流延伸,SPD,服务产品合作项目,医药流通行业发展形势及对策分析,第45页,批发配送企业功效结构改变,未来,3,年内规模将急剧扩充,物流配送功效将逐步增强,仓储运输能力将难以适应业务增加速度,信息系统面临不停升级优化压力,地市级城市配送网点建设急迫加紧,省内配送网络架构在,3,年内并必须完成,省内各配送客户必须到达当日送货,医药流通行业发展形势及对策分析,第46页,四、企业发展应对探讨,医药流通行业发展形势及对策分析,第47页,集中采购政策实施预测,国家政策被各地政府、各级部门按需解读和执行,各省会出现各种模式集中采购模式,新政策中存在很多不明确要求将造成完全不一样实践结果,新政策中还有一些内容在操作上存在障碍,各级政府及部门为防止矛盾集中而可能会采取一些折衷或妥协操作,试点,3,年内将是新政试行和新机制过渡期,医药流通行业发展形势及对策分析,第48页,基药政策实施趋势,品种：低端,高端,数量：少数试水,全品种覆盖,用药：基层医疗,高端医院,实施：农村,城市,生产：招标,定点,配送：委托,指定,渠道：分散,集中,网络：纵向,体系覆盖,服务：配送,供给链,体制：市场化,供给制,医药流通行业发展形势及对策分析,第49页,行业调整下市场行为改变,市场集中度将快速提升,优势企业规模将急剧扩充,推进大型企业物流建设和技术应用,药品主要供给渠道显著规范、清楚,集中采购药品质量追溯体系逐步完善,小型企业被迫吞并、联合、重组,企业数量显著降低,倒买倒卖税票现象将有效遏制,医药流通行业发展形势及对策分析,第50页,流通企业发展应对思绪,医改乱象中正确把握战略,顺势而为,发挥本身经营特点与优势,网络为王,主动争取基药配送品种,品种为本,借力基药配送拓展规模,蓄势待发,广开合作之门强强联合,共赢发展,发展当代物流延伸服务,适者生存,冷静研判政策改变走向,冲动是魔鬼,医药流通行业发展形势及对策分析,第51页,