保险公司客户经理岗位职责参考.doc

保险公司客户经理岗位职责参考【第1篇】保险公司客户经理岗位职责1、效劳于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财效劳;2、通过与客户沟通，理解客户在家庭财务方面存在的征询题以及理财方面的需求;3、依照客户身体情况、风险承受才能进展健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐适宜的保险产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重到达资产的合理配置，使客户的资产在平安、稳健的根底上保值升值;5、定期与客户联络，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融效劳、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。6、完成公司指定的个人业绩指标。【第2篇】保险公司客户经理岗位职责1、为客户提供快速、精确与专业的征询及销售效劳;2、效劳及维护已成交客户，搜集客户提出的各类征询题并及时上报;3、依照公司提供的客户资源与客户进展良好的沟通;4、通过及网络销售公司保险产品并达成销售目的;5、完成主管安排的其他工作事务。【第3篇】保险公司客户经理岗位职责1、独立开辟集团或市场业务，完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;2、独立制造EB方案，组织进展招投标业务洽谈，并进展客户现场的讲解效劳;3、定期向客户提供效劳和理赔报告。针对严重案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通会谈工作;4、协助EB部门开发及推行电子商务系统;5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定EB方案，针对大工程，要协助分公司客户经理进展业务洽淡。【第4篇】保险公司客户经理岗位职责1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日访问指标;2、为客户做保险需求情况财务分析，并制定全套保险理财方案;3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障效劳;4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财效劳;5、为客户提供优质的售后效劳，协助他们办理收取保费、保险征询、保单保全、事故理赔等效劳;6、负责销售渠道的开发与治理，以及销售团队的建立、治理、督导、培训与鼓励，筹划并举办相关业务活动。【第5篇】保险公司客户经理岗位职责一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;二、负责施行对所辖网点的培训、辅导工作;三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;四、协助公司和代理网点向客户提供售后效劳;五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反应信息等进展分析，提出改良建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;八、积极参与活动量治理并填写活动量工具，认真使用销售工具;九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;十、保守客户信息，严守公司商业机密;十一、完成公司交办的其他事项。