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证券公司客户经理简单岗位职责参考.doc

上传人:pc****0 文档编号:6948130 上传时间:2024-12-24 格式:DOC 页数:2 大小:13.50KB
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1、证券公司客户经理简单岗位职责参考【第1篇】证券公司客户经理岗位职责1、日常的行情分析,及时理解金融市场的信息,搜集客户建议,向客户传递公司产品与效劳信息。2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。3、协助客户使用公司产品,将公司总部相关研究成果及时吸收、转化,向客户提供专业的征询效劳。4、搜集并整理客户信息,依照客户需求,提供详细处理方案,为客户提供全方位专业化的金融理财效劳,协助客户实现资产保值增值。5、处理客户征询与投诉,达成客户满意,以提高公司形象。【第2篇】证券公司客户经理岗位职责1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;2、负责维护销售渠道

2、,维护老客户,为客户提供理财征询等效劳;3、负责搜集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与效劳信息;4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的效劳工作;6、负责组织并筹划高级营销活动,开发高端市场;7、负责为客户提供各种综合性根底理财征询效劳;8、负责完成销售任务目的,销售基金、债券、股票等金融产品。【第3篇】证券公司客户经理岗位职责1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券征询效劳;2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;3、定期访问客户,理解金融理财需求,并做好相关分析统计工作;4、在渠道网点向客户

3、提供理财、基金等产品的销售征询效劳;5、执行公司营销宣传方案,并定期向区域经理汇报;6、搜集竞争对手营销情况,随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。【第4篇】证券公司客户经理岗位职责1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作。2、纯熟掌握金融行业相关法规及相关知识,能做到有效沟通;3、依照公司理财产品特点,通过多种形式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,协助客户制定资产配置方案并提供理财建议;4、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;5、完成销售经理制定的销售目的、负责对公司理财产品进展全力宣传、推行、销售。【第5篇】证券公司客户经理岗位职责1、 按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券征询效劳;2、 按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;3、 定期访问客户,理解金融理财需求,并做好相关分析统计工作;4、 在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售征询效劳;5、 执行公司营销宣传方案,并定期向区域经理汇报;6、 搜集竞争对手营销情况,随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求

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