2024保险公司内勤工作参考总结模板【五篇】.doc

2021保险公司内勤工作参考总结模板【五篇】2021保险公司内勤工作总结(一)营销二部收展渠道20xx年半年以来在公司经理室的正确领导和支持下，紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调构造，防风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进取，共同奋斗通过半年的努力各项主要工作获得了一定的效果。一、坚决积极调整保费构造，提高保费价值，稳定收展队伍进入20xx年以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以10年期及以上期交产品为xx年的主要业务指标，深挖xx年期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展伙伴贯彻宣导，销售xx年期及以上产品的意义，全体收展伙伴积极响应，截止x月x日，二部收展部已完成xx年期及以上险种保费为101.58万，完成全年计划的65.54%，按时完成了市公司要求的60%的半年进度。通过半年的xx年期及以上险种的销售，在提高公司价值的同时对稳定队伍起到了积极作用，特别多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广大孤单客户资源中特别好的树立的公司的佳誉度。二、夯实组织根底，扩大组织开展，建立三高团队组织人力开展是寿险不断开展主题。xx年以来收展部深化认识到这一点。在年初就积极通过人才市场，网络招聘，同业引进等方式加大增员力度，通过努力收展部持证人力从年初35人，开展到目前49人，超额完成市公司半年人力开展要求，根本完成全年50人的开展目的。在增员的同时严格加大选择，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力度，打造专业化销售队伍。三、倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了特别有力的促动作用。进入xx年我收展部认真分析往年经历，总结出典范带动的积极作用，特别是收展这一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员，留员的工作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密配合的思路。截止目前收展部入司半年多点的新人xx伙伴FYC已达61402元，不管对新人带动仍然对老伙伴的促动都起到了积极的作用。四、及时总结经历，认真分析缘故，迅速反响调整工作思路在每一阶段的工作，收展部都要进展总结评估。尽管在这半年的工作中收展工作获得了一些的成绩，但与开展要求，与先进公司相比还有特别大的差距。20xx年在积极发扬以上成果的同时，我们还有特别多工作需要调整，以更好更快的适应情势开展需要，跟上公司步伐。1.在接着保持开展xx年期及以上业务的同时，增加短期意外和短期健康险的销售力度，特别是卡单销售，开发更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业提供有力支持。2.加强各项根底治理工作。对收展人员的面访率和活动治理进展每周检查，每月总结的层层把关，培养全体收展人员坚持有效访征询的适应。3.提高区域运营活动。按照时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到区域运营的有效带动作用，树立国寿品牌阻碍力。4.针对各层级伙伴，做好532运营。提高队伍的有效人力占比，稳定队伍根底。5.加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的根底骨干是治理队伍的基石。下半年在主管的培养上增加力度，提高主管的自主运营认识和治理才能。6.培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用真诚赢得感动，用专业赢得尊重，让优秀成为一种适应”深化到日常治理中，逐步建立团队阻碍力。以上是对收展工作半年来的简单总结，缺乏之处还请领导批判指正。2021保险公司内勤工作总结(二)1、计划落实早、措施实20xx年初我司经理室就针对xx地区保险市场变化及20xx年全年保费收入情况进展综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进展层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进展监控和调整。在制定全年任务时充分考虑险种构造优化和业务承保质量，进一步明确了考核方法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。2、抢占车险市场，加大新工程、新工程的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费”今年来，我们把稳定车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新工程作为业务工作数量的根底上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室催促考核，并要求提早介入公关。一旦出现脱报，立即在全司公布，其别人员可以参与竞争，从而稳定了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。二是与地点政府有关部门建立联络网络，提早得悉新上工程、新上工程名录，并和xxx部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们协助我们搜集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观缘故带来的业务不稳定要素。三是已失业务不放弃。我们不仅对20xx年业务台账做到笔笔明晰，并要求业务内勤把20xx年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保缘故，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善效劳手段，逐一打破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。由于企业改制、转产、资金等要素对企业财产保险构成了较大的冲击，加之竞争等要素，使的展业难度和展业本钱大大增加。针对这些情况，我们充分发动，统一思想，上下构成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。3、在竞争中求生存，在竞争中促开展xx地区现有10家运营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已觉察1家公司在我县争夺业务，而xx地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着平复，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、效劳战：一是做好地点政府主要领导工作。公司经理室屡次向县委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对xx地点经济建立支持力度，是如何围绕地点政府中心开展工作的，我司积极参与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使县委、县政府对我司热心参与地点政府工作表示满意，还对我司正确调整业务开展方向，向中小企业提供保险保障，主动效劳于他们，给予确信。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地点政府效劳的，是值得扶持、信任和协助的，从而对我司工作给予了特别大地倾斜。二是深化老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。三是效劳更加人性化、亲切化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进展了屡次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业的充分确信，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质效劳的充分表达，使客户对我司更加信任。四是要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲身上门访征询，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺效劳工程，与企业进展不断的联络，实行零间隔接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面效劳。五是按照向社会效劳承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大效劳部门为切入口，全面提高公司整体效劳水平。4、以分散性业务为打破口，加大市场占有面按照xx当前阶段的保源情况，年初，经理室通过细心的分析研究，确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击，首先与xxx、城市执法部门联络，请他们帮我们代理摩托车保险业务;同时与县教委获得联络，班子成员屡次与分管教育的副县长、教委主任协调，最终获得他们的信任，才使我们的学平险业务有所打破。5、开展劳动竞赛，促进“两险”业务健康成长今年以来，我们按照上级公司有关竞赛要求，积极配合开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、“幸福家庭”、“合家欢乐”等劳动竞赛活动，并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动，从而营建了一种健康爽朗、你追我赶、团结奋进的业务开展气氛。特别是在年末开展的“幸福家庭”突击中，我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的优势情况，合理分解目的，层层落实，自加压力，跑企事业单位，跑个人家庭，一笔笔、一份份，最终以140%的好成绩超额完成市公司下达的任务。2021保险公司内勤工作总结(三)20XX年，是我参加xx保险公司的第四年。在这一年中，在各级领导的悉心教导下，在同事的热情协助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面获得长足的进步，政治觉悟和业务素养得到较好地提升。现将全年工作总结如下：一、工作思想方面积极贯彻公司关于开展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，同时细心领会，转化为本人的思想武器。作为一名内勤人员，本人的一言一行也同时代表了公司的形象，因而更要提高本身的素养水平，高标准的要求本人，加强本人的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。二、业务方面我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先清扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证治理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要按照近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。事实上打一张车险特别简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真细心检查，防止装错单，减少不必要的苦恼。剩下的事情确实是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，假设有证件缺乏的先将其剔除，待业务员补齐材料后以25份为一单位录入归档清单表格进展系统内归档处理，归档好的客户材料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进展保存。每天的工作确实是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容尽管单调无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必需要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争特别剧烈，我们坐前台的就应在售前效劳方面做到尽可能的让客户满意。三、工作中做的好的方面1、立足全局与整体，从宏观层面切入征询题的考虑，较好处理整体与部分、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。四、工作中的缺乏1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。2、须加强与人沟通的才能。3、须加强应变才能。总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着缺乏。比方有制造性的工作思路还不是特别多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改良。2021保险公司内勤工作总结(四)我是20XX年11月初来到xx这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20XX年。关于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了特别多，也成长了特别多，同时也看清了本人特别多缺点与缺乏。综合内勤的工作内容大体分为三块。一、运营方面(一)新契约岗位职责：审核投保材料，及时做好业务登记。分类准确、投保材料。审核通知书/系统征询题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、录入。要求：当日完成，初审过失率2%，影像删除率4%。(二)保全审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全材料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：材料齐全，及时准确，主动积极。(三)理赔受理理赔报案，理解保险事故，提示本卷须知，严峻案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进展交接。及时发放结案通知书，做好理赔结论的解释。要求：推断准确，处置妥当，材料齐全无过失。(四)调查(契约/理赔)联络契约体检客户，提示相关本卷须知，细心核对体检工程，防止漏项，全程陪同完成各项体检工程，及时领取体检报告，及时与三级机构进展交接。约见客户进展契约调查，配合三级机构运营人员详实理解投保通过和客户重要信息，指导客户完成各类征询卷。配合三级机构相关人员进展理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。二、财务方面(一)现金的收取包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。制造现金保费收入明细，及时与中支财务进展交接。(二)费用报销报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。(三)仓库物品的治理包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。三、行政方面(一)行销用品的购置与领用，留存好领料单。(二)效劳部日常必需品的购置。(三)提供打印复印效劳，以及打印复印费用的收取和及时上缴。(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。(五)积极配合产说会、创说会等活动。(六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。综合内勤的工作事情特别多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得特别圆满确实不容易，在特别多事情的处理上需要灵敏把控，刚开始接手这份工作时我由于经历缺乏，做的比较费力而且特别多地点不尽如人意，我通过一年多的磨练逐步理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的时机不断提高本人，不断提升本身的工作才能，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在本身缺乏的地点要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年做的更好!2021保险公司内勤工作总结(五)20xx年是中国保险市场竞争更加剧烈的一年，全国公务员共同的天地!同时也中国人寿开展历重要的一年，xx营销区部认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，以下是保险公司内勤年度工作总结。紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务开展作为全年的工作主题，明确运营思路，把握运营重点，积极有效地开展。截至xx月30日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下，共实现新单保费收入xxxx万元，其中期交保费xxx万元，趸交保费xxxxx元，意外险保费xxxx万元，提早两个月完成市公司下达的意外险指标;区部至11月有营销代理人xxxx人，其中持证人数xxxx人，持证率xx%;各级主管xx人，其中部经理x人，分部经理x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。回忆20xx年走过的历程，凝聚着xx区部人坚韧奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际情况，我们积极调整思路，跟上公司开展的节拍。从思想上坚决决心，明确方向，充分认识市场情势，抓住机遇，直面挑战。总经理室屡次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋剧烈，同业公司不断从各个方面和我们展开竞赛，在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极开展才是硬道理。xx区部上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的开展观念，也将获得截然不同的开展结果。我们利用各种时机，转变区部各方面人员的观念，变“要我开展”为“我要开展”。关于销售一线的业务人员，我们反复强调，获得业绩占据市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并认识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起开展的新观念，不断占据市场份额，用效劳和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。