2015年十一旅游数据分析.doc

2015年十一黄金周旅游数据分析2015-10-10 09:12:00来源：华泰证券作者：薛蓓蓓 刘洋 梅昕 等今年中秋与十一假期相近，总体来看旅游需求逐渐刚性，黄金周旅游市场表现出较高人气，符合预期。今年中秋与十一假期相近，总体来看随着人均收入水平提升旅游需求逐渐刚性，黄金周旅游市场表现出较高人气，尤其是周边休闲游和出境游持续高景气，符合预期。1)国内高铁、高速网络日渐完善促使高铁游、自驾游等周边休闲游快速增长，具有消费能力80后崛起，这类人群旅游消费具有自助游为主，热衷家庭、亲子出游的特点，促使亲子类主题公园、休闲古镇等景区高增长，建议关注：宋城演艺(三亚、九寨、丽江等异地项目表现亮眼，杭州大本营恢复快速增长);中青旅(乌镇西栅持续价量齐升，古北水镇培育良好)。2)出境游方面日本为近年来增长最快目的地，韩国从MERS影响后逐渐恢复，泰国人气持续旺盛。长线游欧洲线仍保持高速增长;受到“中美旅游年”带动预计美国有望迎来加速增长。建议关注：众信旅游(出境游批发商龙头，收购竹园后提升亚洲线竞争力)、凯撒旅游(出境游零售龙头，欧洲为优势线路)、春秋航空(日本线路较强，与春秋国旅航旅结合优势显著)。注：目的地数据为跟团游数据数据来源：金棕榈总体：80后为出游主力，周边休闲游和出境游持续高景气10月1-6日全国125个直报景区累计接待游客2761.3万人次，对比去年十一黄金周全国124个直报景区累计接待游客3169万人次，预计今年十一黄金周重点景区接待游客数较去年基本持平，主要原因为：1.中秋与国庆拼假为出境游创造条件，对国内景区分流影响较大;2.监测点热点景区限流措施有效，大量游客分流选择城市周边游、乡村旅游、文化旅游和休闲旅游。中国旅游研究院发布的2015中国旅游业发展报告预计今年十一黄金周，国内游人数将破5亿人次大关。周边休闲游、出境游人气最高中产阶级消费升级，旅游行业两大趋势明显：在形态上从观光游向休闲游升级，在地域上从国内游向出境游升级。迈点网2015年国庆出游调查报告显示，61.11%受访者将选择3天以内的行程。77.78%的人群会选择国内的短途游，此外，有13.89%的人群选择国内长途有，8.33%的人群选择出境游。出游人群以80后为主，家庭游、亲子游为持续热点十一黄金周出游人群的年龄结构方面，以80后、90后等职场新生代为主。根据迈点网调查显示，十一黄金周出游人群中80后、90后占比超过90%。芒果网2015年中秋国庆长假出游趋势报告显示，年龄在2540岁之间的上班族成为中秋国庆旅游市场的绝对主力。上班族不仅有经济实力，而且对旅游生活方式有较高的认同感。尤其是2535岁年龄层的游客，都为80后、90后，他们的成长环境使得他们更倾向于追求个性化生活。而上班族因平时工作压力大，旅行机会较少，中秋国庆黄金假期成为他们旅游放松的最佳时期。80后等人群正逐渐步入婚姻并组成家庭，并且更热爱与孩子一起寓教于乐，使得家庭游、亲子游成为持续的热点。芒果网调查显示，双人行在出游比例中最高，主要为情侣和夫妻。近年来，国庆情侣举行蜜月和婚礼渐渐成为潮流，情侣党和夫妻党成为国庆出游人群中不可缺少的部分。特别是在海岛游的人群结构中，情侣和夫妻占比超过了70%。家庭游方面，因中秋节的缘故，不少游客选择带上家人一边旅游一边过节，家庭出游人群稳步增长。根据蚂蚁短租网站十一黄金周前的调查显示，有81%的人愿意与家人一起出游，计划带孩子出游的家庭高达71.6%。还有一部分尚在单身的80后也有意愿带父母出游。自由行电商淘在路上发布2015中国游客十一自由行消费行为报告也显示，举家自由行是中国自由行用户出行的一大显要特征。超过74%的订单，其出游者人数超过3个人(含3人)，其中有近36%的订单出游人数在5人以上，4%的订单出游人数在10人以上。家庭出游也适时推动了中国境外包车业务的发展，该类订单同比增幅超过100%。国内休闲自驾游为主流，休闲特征明显国内休闲游目的地受青睐，散客自驾出行的方式为主。同时旅游者表现出明显的休闲游的特征，如“边走边订”、选择较高端舒适的酒店等。芒果网报告显示，2015年中秋国庆长假国内十大旅游城市分别是：厦门、北京、昆明、张家界、贵州、桂林、三亚、成都、西安、苏州。淘在路上的预订数据显示，广州、上海、南京、珠海、杭州、常州、无锡、三亚、苏州、宁波等休闲短途游目的地的热度最高。同程旅游网黄金周前三天的出游数据显示，周边游仍占据出游方式的主流，其中尤其以“酒+景”打包套餐类周边自由行产品最受用户青睐，同程旅游周边自由行的出游人次同比去年约有3.5倍增长。周边游最火爆的国内十大城市为：北京、上海、深圳、杭州、广州、苏州、南京、天津、无锡、成都。周边游类的产品“横店影视城+旗下酒店”、“珠海长隆海洋王国+珠海长隆企鹅酒店”、“千岛湖+周边品质酒店自选”成为了十一黄金周期间的“明星产品”。国家旅游局“国庆假日旅游市场情况”调查显示，从游客出行方式看，自驾游、散客游占据主流。辽宁自驾车游持续火爆，景区内停车场爆满，驶入大连市自驾游车辆同比增长15.3%;贵州赤水景区单日游客接待量突破历史最高峰，其中自驾游客占到游客人数的76%;江苏周庄散客占比达到了75.73%;河北承德主要旅游景区自驾游、自助游游客占总量的6成左右。迈点网调查显示，国庆期间选择火车出行的人群占多数，占比高达47.22%，其次为汽车出行占比27.78%，飞机出游占比为16.67%。高德地图显示十一黄金周期间国内十大自驾拥堵景点绝大多数为古镇类周边休闲游景区，按拥堵程度排序依次为杭州西湖、北京天安门、晋中平遥古城、嘉兴乌镇、嘉兴西塘古镇、成都都江堰、焦作云台山、西安大雁塔、上海外滩、泰安泰山。数据来源：高德地图2014年底以来贵广、南广和沪昆等铁路线相继开通，串联起贵州、广西等地区的旅游资源，加上国庆期间，广之旅、南湖国旅等多家旅行社都开出了“高铁黄山游”、“高铁贵州游”、“高铁桂林游”等旅游线路，极大地促进了国内“高铁游”的增长。据中国铁路总公司统计，2015年中秋、国庆假期(9月25日起至10月7日，共计13天)全国铁路预计发送旅客12120万人次，同比增加1245万人次，增长11.4%。预计客流高峰日出现在10月1日，发送旅客1330万人次，比去年高峰日增加157万人次，增长13.4%。截至10月5日，广铁集团累计运客超670万人次，56%是前往各景点城市的游客。其中，京广、沪昆、厦深、东环等高铁沿线景区所在车站迎来高铁开通以来最大客流。出境自助游增长，周边日韩泰火爆，邮轮出境兴起周边游日韩泰火爆，长线游美国快速增长日本自然风光优美，人文景观保存完整，交通便利，近几年逐步放开签证政策，加上之前长时间的日元贬值，促使日本成为今年十一假期人气最高的国家。另外周边国家中，韩国在MERS后大力推广促销，逐渐恢复高增长，泰国仍然因为签证的便利性等因素受到青睐。国家旅游局统计显示，今年国庆假期，日本、韩国、泰国等周边国家出境游市场表现火爆。根据“全国旅游团队服务管理系统”数据显示，前四天出境游市场同比增长36.6%(香港除外)。携程网发布的国庆假期十大出境游目的地分别为日本、韩国、泰国、港澳、台湾、美国、新加坡、印度尼西亚、马尔代夫和意大利。日本排名首超韩、泰，出行人数比去年同期翻一番。韩国市场在受到中东呼吸综合症打击后也迅速恢复，利用免签证费、折扣优惠等措施重新赢得中国游客青睐。穷游网发布的十一出境自助游预测中对黄金周目的地热度排名，日本居于第一;基于穷游行程助手计算出的热度分布，日本的热度高达94.7，意味着日本将要成为今年十一黄金周期间接待中国游客最多的国家。受益于中秋节和国庆节“拼假”带来的超长假期，美、俄、法、意等国长线游均呈现大幅增长态势。尤其是习主席访美和10年多次往返签证政策，使得美国旅游产品更受关注，美国游成为假期最受欢迎的长线产品之一，“中美旅游年”提前预热趋势明显。携程网提供的数据显示，在最受欢迎的旅行目的地中，美国、意大利、俄罗斯、土耳其、蒙古、摩洛哥、捷克等长线目的地排名上升。穷游网显示意大利、法国、德国、瑞士和西班牙都是热度榜榜上有名的欧洲国家，米兰世博会的成功举办让意大利以热度79.3位于冲到了欧洲热门国家的第一位，在出境游目的地中仅次于日本，也让整个欧洲游在这个十一长假继续升温。2015年邮轮市场井喷式增长，邮轮成为居民出境游的新选择据芒果网预订数据显示，今年中秋国庆邮轮游产品定购人次近3000人，同比增长40%，在居民出境游方式比例中占比为20.8%。邮轮游产品路线中，福冈-长崎和冲绳路线的产品预定量最高，而往年深受游客热捧的韩国和越南，因分别受MERS病毒和台风“蝴蝶”的影响，旅游热度降低。同时，由于日本邮轮产品价格同比下降了30%40%，对居民的吸引力大幅度提升。移动互联网预订人群增加移动互联网在旅游中渗透率不断提升，一方面旅行者更习惯于在移动端进行行前、行中预订，另一方面旅游企业不断开拓“旅游+互联网”的新模式。蚂蚁短租数据显示，在选择和预订旅游产品的方式上，APP快速崛起，超过一半(52%)的客人青睐使用旅游APP，选择的原因主要是随时随地可查看、收藏，且优惠活动多，吸引力强。旅游网站因信息展示方面的全面和便捷性，依然是最受欢迎的渠道，选择人数达到近九成(86%)。另外39%的用户会受亲友建议的影响，而去旅行社门店对比的仅为18%。穷游网数据显示，2015年会有48%的旅行者会在行前就预定好当地的消费(包括移动互联网服务、门票、餐饮、当地交通、娱乐、当地游等)。其中有42%的用户会提前预定好移动互联网服务(Wi-Fi、电话卡等)。便捷的网络不仅能够及时提供各种旅行信息，还能随时分享旅行感受。很多旅行者还会提前预定好餐厅、门票、接机等服务，不仅可以保证自己行程的顺利，也能在很大程度上丰富自己的旅行经历。同程网截至10月3日晚24点的预订数据显示，今年黄金周，通过同程旅游预订各项旅游服务的总人数增幅超过100%。国家旅游局调查显示：云南丽江全面接入“支付宝”服务，游客购物休闲可实现全城手机支付用，使其成为中国第一座“无现金”古城;九华山联合微信客户端推出“微信支付狂欢节”，游客只需使用手机扫描二维码或微信“摇一摇”功能，即可半分钟完成一键购票;苏州推出“旅游厕所移动服务与管理平台”，平台覆盖75家景区、652个旅游厕所，通过扫描二维码，游客在手机上即可找到距离最近的厕所;安徽黄山通过车牌自动识别系统实施获取进出景区的车辆数量及车辆客源地等信息，实现动态调控;济南趵突泉公园采用红外线客流统计系统，实时统计入园客流量，根据大数据有针对性地加强重点地区的人工监测和疏导。