我国胶粘剂市场容量分析.doc

我国胶粘剂市场容量及应用调查分析

1、胶粘剂市场容量分析
近年来，我国胶粘剂行业持续快速发展，产量从 2002 年的 170.5 万吨增长到 2010 年的462.8万吨，销售额从2002年的163亿元增长到 2010年的 590 亿元。从近 3年胶粘剂行业发展状况来看，受金融危机影响，2008年胶粘剂产量增速放缓，增长率为 13.54%。2009年经济环境有所好转，胶粘剂产量比 2008年增长15.06%，销售额比 2008年增长15.35%。2010 年，整个胶粘剂行业仍然保持较快的发展速度，胶粘剂产量和销售额分别比 2009 年增长14.27%和12.17%。
根据中国行业咨询网研究部（www.china-)预测，2011 年-2015 年胶粘剂密封剂产量和销售额的平均增长速度分别为10%和 12%左右。到 2015年胶粘剂密封剂产量将达到 717万吨，销售额达到1038亿元左右。
图表 1 2003-2010年我国胶粘剂产量（单位：万吨）
年份
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
产量
195
225
250
280
310
352
405
462.8
同比
　--
15.38%
11.11%
12.00%
10.71%
13.55%
15.06%
14.27%
数据来源：中国胶粘剂工业协会 中国行业咨询网研究部（www.china-)汇总整理

图表 2 2003-2010年我国胶粘剂销售收入（单位：亿元）
年份
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
产量
200
242
280
340
382
456
526
590
同比
--　
21.00%
15.70%
21.43%
12.35%
19.37%
15.35%
12.17%
数据来源：中国胶粘剂工业协会 中国行业咨询网研究部（www.china-)汇总整理

2、结构胶粘剂市场容量分析
结构胶粘剂是胶粘剂中的高附加值产品，技术含量、制造及使用条件均高于普通胶剂。目前，我国近半数的结构胶粘剂为外资胶粘剂公司生产。2010 年，我国结构胶粘产量占胶粘剂总量的 7.29%，但销售额占胶粘剂总销售额 16.48%。
2010年我国结构胶粘剂的产量为 32.96万吨，销售额约为97.23亿元，较2009年增18.56%和 20.60%。根据中国胶粘剂工业协会预测，到 2015 年我国结构胶粘剂产量和销额将分别达到 73万吨和 230亿元，比2010年平均每年增长 17.23%和18.79%。
图表 3 2008年至 2010 年国内结构胶粘剂主要产品产量
结构胶粘剂
2010年
2009年
2008年
产量(万吨)
年增长率
产量(万吨)
年增长率
产量(万吨)
年增长率
环氧树脂胶
11.15
18.62%
9.4
13.25%
8.9
7.23%
有机硅胶（结构类）
12.83
19.68%
10.72
17.67%
9.11
16.35%
聚氨酯胶（结构类）
5.92
17.93%
5.02
15.14%
4.36
17.20%
氰基丙烯酸酯
1.98
20%
1.65
29.92%
1.27
23.39%
改性丙烯酸酯
0.8
5.26%
0.76
1.33%
0.75
1.35%
厌氧胶
0.28
12.00%
0.25
8.70%
0.23
15%
合计
32.96
18.56%
27.8
15.74%
24.02
14.60%
数据来源：中国胶粘剂工业协会 中国行业咨询网研究部（www.china-)汇总整理

结构胶粘剂产品中产量较大的主要是环氧树脂胶、有机硅胶和聚氨酯胶，2010 年其产量分别为11.15万吨、12.83万吨、5.92万吨，分别占结构胶粘剂市场的33.83%、38.93%、17.96%。
图表 4 结构胶粘剂产品占比情况
产品
环氧树脂胶
改性丙烯酸酯
聚氨酯胶
氰基丙烯酸酯胶
厌氧胶
有机硅胶
占比
33.83%
2.43%
17.96%
6.01%
0.85%
38.93%
数据来源：中国胶粘剂工业协会 中国行业咨询网研究部（www.china-)汇总整理

环氧树脂胶、高性能有机硅胶和聚氨酯胶作为化工新材料，在传统行业继续应用发展的基础上，还在众多新兴领域得到应用，未来将继续保持高速发展的态势，增长幅度将可能超过 20%。2008 年至 2010 年, 环氧树脂结构胶市场容量增长幅度最大的应用领域主要为风电、电子电器、建筑等行业。
图表 5 2008 年至 2010 年环氧树脂结构胶粘剂主要应用行业市场容量
环氧树脂结构胶种类
2010年
2009年
2008年
市场容量
占比
市场容量
占比
市场容量
占比
风电用胶
13249
11.88%
9662
10.28%
4308
5.19%
电子电器用胶
3860
3.46%
3520
3.75%
3310
4.00%
建筑用胶
12000
10.76%
--　
--　　
--　　
--　　
汽车用胶
9000
8%
　--　
--　　
--　　
--　　
数据来源：中国胶粘剂工业协会 中国行业咨询网研究部（www.china-)汇总整理

目前，风电叶片结构胶主要为环氧树脂结构胶、环氧乙烯基树脂、聚氨酯结构胶和改性丙烯酸酯等类型。由于聚氨脂结构胶难以达到环氧树脂结构胶的强度和耐老化性能环氧乙烯基树脂收缩率较大，容易形成较大的内应力，国内风电叶片厂商中使用聚氨酯结构胶或环氧乙烯基树脂的只有少数几家。改性丙烯酸酯则由于过高的价格和较大的收缩率易形成较大内应力，国内目前还没有正式使用改性丙烯酸酯结构胶的叶片制造商。
综合比较， 环氧树脂结构胶具有较高的性价比， 国内主流企业均采用环氧树脂结构胶其他风电叶片结构胶在技术上取得突破性进展之前，均难以大规模替代环氧树脂结构胶风电叶片结构胶还将延续以环氧树脂结构胶为主的态势。
图表 6 2008年至2011年上半年国内风电用环氧树脂结构胶市场需求量

新增装机容量（MW）
叶片需求量（片）
每叶片需求量（公斤）
总需求量
2011年1-6月
8000
16000
350
5600
2010年
18927.99
37856
350
13249.6
2009年
13803.21
27607
350
9662.45
2008年
6153.73
12308
350
4307.8
数据来源：中国胶粘剂工业协会 中国行业咨询网研究部（www.china-)汇总整理