以三洋模式实战兰太实业1.doc

以三洋模式实战兰太实业(跟庄之不完全手册)
回想合肥三洋,是相当的熟悉和亲切,也是大哥给我回信的一个引子.
在加上前天小弟看到大哥提到了”兰太实业”,就手痒的很,想给大哥交份小弟的作业!
小弟在这两年中对于大哥的理论精华潜心学习,光学习日志/笔记/交易心得等记录就记了4本了,对于大哥的选股/跟庄/洗盘/做T等也有了初步的理解,现就跟大哥学了这两年的知识为理论依据,用我个人实战股”兰太实业”为案例,实战运用一下大哥的”三洋模式”

首先小弟先谈一下个人理解的”三洋模式”,
”三洋模式”是一个组合的技术体,他包含了几个大哥的核心技术:
1.大箱体震荡理论
2.平台压力/支撑位理论
3.下降通道突破理论
4.挖坑洗盘理论
5.过顶突破理论
6.目标位计算理论
(以上理论是大哥的擅长,小弟就不在班门弄斧了).
小弟就以以上理论为依据,实战分析一下我买兰太从选股到看盘/跟盘/做T,再到后续走势的预测分析.
一:选股阶段
1.基本面:
年份
业绩基本面
流通盘
毛利率%
净资产收益率%
未分配利润
每股净资产
每股收益
现金净流量
年底股价
市净率
市盈率
市现(金流量)率
分红
10：x
2007
3.59
40.60
6.40
0.60
2.56
0.16
0.00
16.40
6.41
102.50
/
0.30
2008
3.59
40.60
6.30
0.70
2.65
0.17
0.05
5.67
2.14
33.35
118.13
0.10
2009
3.59
33.45
3.30
0.78
2.72
0.09
1.40
10.22
3.76
113.56
7.30
0.10

发展能力
年底净利润(亿元)
税后利润增长率%
净资产增长率%
资产负债率
0.80
5.10
7.50
0.52
0.64
1.10
3.70
0.52
0.41
45.50
2.60
0.65
该股基本面一般，属于低市值低价的小盘股，第1大股东为中盐集团拥有接近50%的控股，拥有内蒙一个盐湖的资源，分属于化工板块，主要产品是食盐/金属钠/氯酸钠等，不存在退市的可能！
毛利率较高而每股净利润低，每年分红但数目较少。
2.技术面:
该股近期最高低价分别为18.8和4.2元,从最低点连涨两波后，于09年3月到10年6月进入8~12元的大箱体内反复震荡，时间跨度1.4年，震幅40%。

（上图兰太）基本上是上升放量，下降缩量，短线高手在里面做高抛低吸。突然主力变招，借大盘狂跌的机会将股价砸破箱体下轨支撑，将短线刚刚补仓的资金套住，引发短线资金大幅出逃。
其形态和三洋形态比较接近（下图为三洋）

3.题材面:
该股题材十分丰富如：核级钠，盐产品垄断，金属钠产能世界第1，氯酸钠需求大幅提升，中盐集团借壳预期等等，其题材越是丰富，主力出货就越是方便。（再具体可详见小弟的博客：《兰太实业和他的核级钠》）

二:实战阶段
1.关注：
小弟关注他是在他砸破箱体下轨支撑时，看他的基本面，题材还可以，小盘低价股，技术形态符合”三洋模式”，于是加入自选，等待他买点的出现。
2.买入
7月28日股价从坑底回升，回到箱体内，并探明箱体下轨支撑和30日均线后反身向上，此时大盘也双双突破前期破位小平台，此时确定买点已现。
3.跟盘
该股一直沿10日均线温和放量上涨一直没有跌破20日均线，形成了一个小的上升通道，此时安心捂股，主力连做短线的机会都不给。
4.洗盘
9月10日该股冲击涨停碰到小上升通道的上轨，反身向下，短调5天刚刚碰到20日线，主力怕丢失筹码，在大盘当时还比较低迷的情况下，率先以大阳线的方式结束短调，再次展开上攻。

5.突破
10月11日该股以高开的姿态站上4月份高点，标志着该股主力开始准备冲击第1波上涨的目标位了（可详见小弟的博客：<<328日内急洗,再上台阶,离目标位越来越近了>>）
6.目标：
个人在2个月前就认为，兰太的压力位13.2元，其中有3个理由：
A.前期07年5月和08年5月主力做头肩顶时，13.2是左右肩位置---强阻
B.根据123求4，近期高低点可计算出13.2
C.6.6的起点翻番刚好13.2
三重压力，应该不能一次冲过去的，（可详见小弟的博客：<<关于兰太13.2的压力位>>和<<兰太实业13.3不见不散>>两篇文章）

三:后续预测
1.回抽洗盘
个人估计兰太可能会复制三洋09年初的走法,所以兰太可能会在冲上13.2后,然后下行,在击穿12元后(甚至是11)会再有一个良好的买点.
(近期复盘328看到，底部筹码锁定的很好估计第1个目标位会上移)
右图为兰太筹码图，7.3是我的成本:

（下图为三洋：突破9.5元后上涨25%后回试前高）

（下图为兰太幻想图：突破11.6元后上涨到14元一线后回试前高）

2.支撑
11.6元将成为下近期的强支撑，就等大哥发出大盘洗盘结束信号，加满仓等待3浪主升浪。
3.下一个目标位
一旦11.6元的支撑确认，该股将再次向上目标位暂时定为19元一线（具体要等形态走出来之后才能精算）
A. 前期07年11月最高点为18.8元---强阻
B. 6.6的起点翻3番刚好19元(过顶突破)

直到如今小弟才真正明白大哥反复强调“做精一只股”的重要性，其实大哥所说的“做精一只股”从低到高分为4个层次：
第1个层次：做精一只股
能从基本面，技术面，大盘的趋势等各个方面去选股，能看懂主力的意图，把握主力坐庄的节凑，从而掌握买点和卖点，反复在这一种股中赚钱。
第2个层次：做精一种形态
以做精的这只股为基准，分别向内外进行延伸，对内吃透此股的技术面，主力操盘思路，举一反三；对外寻找类似的图形，区分他们的差别，找到相似之处，作到类似的形态/图形都能赚钱。
第3个层次：掌握一种赚钱模式
以做精的这种形态为基准，深刻的进行技术精进和操作优化，并进行简单的重复，从重复中找到自己适合的赚钱模式。
第4个层次：成长为一名高手
从一种赚钱模式向外延展，达到触类旁通，从而掌握几种赚钱模式，锤炼心态，克服贪婪和恐惧，最终步入高手的行列。