中国聚氯乙烯产业现状及未来发展趋势.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,中国聚氯乙烯产业现状及未来发展趋势,中国氯碱网：,杨森,2009.05.16,上海,一、中国聚氯乙烯产业发展现状,产品,指标,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,PVC,纯粉,产量（万吨）,1,287,338,400,503,670,823,971,882,产能（万吨）,2,365,434,523,664,972,1158,1448,1581,进口量（万吨）,191.6,170.1,175.9,162.8,130.7,114.7,101.4,80,出口量（万吨）,-,-,2.2,1.7,11.9,46,71.2,60,1,、近年来中国聚氯乙烯产能、产量及进出口量,注：,1,，,2,聚氯乙烯产能、产量包含糊树脂,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],省份,产能,省份,产能,山东,218,湖南,35,天津,141,吉林,28,内蒙,129,辽宁,28,河南,123,贵州,27,江苏,111,陕西,26,新疆,118,云南,26,四川,102,广东,22,河北,90,安徽,17,山西,86.5,广西,16,浙江,72,黑龙江,13.5,上海,48,福建,11.5,宁夏,47,江西,8,湖北,35.5,青海,2,总计：,1581,2008,中国聚氯乙烯产能省份分布,单位：万吨,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],2003-2008,中国聚氯乙烯产量变化,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],2008,年中国聚氯乙烯产量区域分布情况,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],注：以上统计中所涉及的扩产项目，在复杂的宏观经济环境下的建设进度存在着很大的弹性。,2009-2011,年中国聚氯乙烯扩产预期,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],+12.2%,+6.24%,+23.04%,+12.6%,2003,年,2004,年,2005,年,2006,年,2007,年,2008,年,100 200 400 600 800 1000,万吨,625,664,817,920,1040,924,+13.04%,-11.15%,中国聚氯乙烯下游消费状况,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],省份,2008,消费量,省份,2008,消费量,山东,53,重庆,10,河南,35,云南,9,新疆,10,广东,162,东三省,50,广西,10,安徽,26,贵州,12,湖北,17,陕西,12,湖南,15,宁夏,8,江西,10,北京,10,江苏,90,天津,24,上海,56,河北,43,浙江,125,内蒙,7,福建,69,山西,9,四川,26,其它,26,合计：,924,中国聚氯乙烯消费省份分布,单位：万吨,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],制品名称,消费比例,%,合计,%,软,制,品,鞋及鞋底材料,5,35,人造革,5,薄膜,6,电缆料,6,地板革、壁纸、发泡材料,3,其他,10,硬,制,品,管材,15,65,管件,5,型材、门窗,30,硬片、板材及其他型材,8,其他,7,中国聚氯乙烯下游制品消费构成比例,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],二、,2009,年一季度国内聚氯乙烯市场运行分析,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],2009,年,1,季度国内聚氯乙烯及相关原材料价格走势,3,月,1,日各地方优惠电价政策取消,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],2009,年,1,月,2009,年,2,月,2009,年,3,月,合计,1,季度累计,同比增长,PVC,产量（万吨）,57.4,66.6,70.1,194.1,-7.8%,PVC,进口量（万吨）,12.3,19.5,21.3,53.1,147.6%,PVC,出口量（吨）,2867.8,4565.5,7388.1,14821.4,-92.8%,开工率继续保持较低水平,国内外能源成本对比优势的逆转导致进口量迅速增加，,3,月份中国进口,PVC,纯粉数量为历史上单月进口,PVC,数量之最。,成本优势的丧失导致出口严重受阻,一季度聚氯乙烯市场价格回升原因：,聚氯乙烯社会库存压力被逐渐消化，去年四季度以来超跌的市场出现恢复性反弹,下游塑料制品企业需求有所恢复,聚氯乙烯行业装置开工率仍处于,5,成左右的较低水平,能源（电力、煤炭等）产品价格坚挺（如电价的政策性调整）,一季度，国家宏观经济刺激政策效用有所体现,后市变化：,在宏观经济走向存在较大不确定性的情况下，,2009,年后市聚氯乙烯的价格走势将更多地取决于下游市场需求和上游生产企业开工率之间的博弈。,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],三、中国氯碱及聚氯乙烯行业成长过程特点和未来发展趋势,2003,年以来，随着宏观经济特别是房地产等行业的飞速发展，直接刺激了聚氯乙烯的下游需求市场快速膨胀，并最终推动了整个中国氯碱工业在最近,5,、,6,年间的迅速成长。,在此轮行业的快速扩张过程中出现了很多新的问题，同时中国氯碱工业也表现出了不同于国外同行业的发展趋势和特点。,近年来中国氯碱行业整体的扩张速度和成长模式在很大程度上取决于国内聚氯乙烯行业的发展进程,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],1,、近年来中国氯碱工业发展中的新特点与趋势,规模化与资源导向的生产重心西移,截至,2008,年底，中国国内聚氯乙烯企业的平均产能规模已经超过,15,万吨,/,年，烧碱企业的平均产能已经达到甚至超过,10,万吨,/,年，相比上世纪末、本世纪初国内不足,5,万吨,/,年的聚氯乙烯和烧碱企业平均产能规模均有了较大幅度的提升,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],近期西部地区部分典型新、扩建大型氯碱项目,企业名称,项目所在地,项目规划,备注,内蒙亿利,内蒙古,鄂尔多斯,离子膜烧碱：,100,万吨,电石法,PVC,：,100,万吨,一期,40,万吨已经投产，远景规划为,100,万吨,内蒙吉兰泰,内蒙乌海,离子膜烧碱：,100,万吨,电石法,PVC,：,100,万吨,一期,20,万吨已经投产，二期,20,万吨,6,月份举行开工仪式,新疆天业,新疆石河子,离子膜烧碱：,106,万吨,电石法,PVC,：,112,万吨,现有产能,PVC72,万、烧碱,60,万吨，后期有双,40,万规划,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],西部地区：西北五省区、西南三省、内蒙古自治区,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],如加上近年来氯碱工业同样发展迅速的山西（烧碱产能,94.5,万吨,/,年，聚氯乙烯产能,86.5,万吨,/,年）、河南（烧碱产能,174,万吨,/,年，聚氯乙烯产能,123,万吨,/,年）等中部省份，则我国中西部地区氯碱工业的产能规模占全国氯碱工业产能规模的比例数字还将有进一步的明显提升。,国家发改委,2007,年颁布实施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款，,也体现出了政府层面对于氯碱工业生产重心西移的这一产业发展趋势的政策性肯定。,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],传统上氯碱行业较为集中的地区,中西部地区丰富的,煤电资源，为对能,源、资源能源依赖,程度较高的氯碱工,业提供了良好的原,材料供应保障,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],行业资源重组,整合类型,母公司,子公司,子公司,资源优势型：沿产业链纵向整合,中国盐业总公司,内蒙吉兰泰盐化,湖南株洲化工,安徽氯碱,国电电力发展股份有限公司,宁夏英利特集团,市场优势型：产、供、销环节的资源整合,中化集团,中化国际,江山股份,内蒙三联,巨化股份,区域优势型：地方资源、市场优势型企业强强联手,中国平煤神马能源化工集团,平煤集团,神马集团,行业资源的重新整合对于提升产业集中度、规范国内市场秩序、增强中国氯碱行业在国际市场中的竞争力将产生深远的影响。,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],整合类型,母公司,子公司,子公司,中国化工集团,中国蓝星,沈阳化工,江西星火有机硅,中国昊华,昊华西南,昊华宇航,四平昊华,新疆中泰,河北盛华,德州石化,中国化工农化总公司,江苏安邦,沙隆达,沧州大化,大成农药,佳木斯黑龙农药化工,中国化工油气总公司,齐化集团,规模优势型：,央企对行业,资源横向整合,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],产品结构与“碱氯平衡”,氯气,烧碱,国内近,40%,的氯气消耗于聚氯乙烯的生产。聚氯乙烯是国内最重要的耗氯产品,氧化铝、造纸、印染、化纤等,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],“,聚氯乙烯,+,烧碱”的配套扩张模式近年来在业内较为常见，特别是中西部地区大多数新扩建氯碱项目均采取了这一发展模式。,随着,2008,年国内外宏观经济形势的迅速变化，聚氯乙烯市场急剧转冷，导致国内大量与聚氯乙烯配套的电解装置无法正常开工。几年来被广泛采用的“聚氯乙烯,+,烧碱”的扩张模式终于与“碱氯平衡”这一全球氯碱行业的永恒命题遭遇，这对国内产业界近年来的发展思路和已经形成的发展成果均形成了极大的挑战和压力。,因此，跳出传统氯碱化工行业范畴，从国民经济整体发展需求的角度，结合新能源、新材料等朝阳产业，最大程度上发挥氯气资源的潜在价值，将成为未来氯碱行业下游耗氯产品结构调整中的必然选择。,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],涉案产品,反倾销调查对象国家,立案时间,倾销调查期,产业损害调查期,初裁时间,终裁时间,反倾销措施有效期限,备注,二氯甲烷,英国、美国、荷兰、法国、德国、韩国,2000.12.20,1999.7.1,至,2000.6.30,1998.1.1,至,2000.12.31,2001.8.16,2002.4.11,自,2001,年,8,月,16,日起,5,年内,2007,年,8,月,14,日复审裁定延长保护期,5,年,三氯甲烷,欧盟、韩国、美国、印度,2003.5.30,2002.1.1,至,2002.12.31,1999.1.1,至,2002.12.31,2004.4.8,2004.11.30,自,2004,年,11,月,30,日起,5,年内,三氯乙烯,俄罗斯、日本,2004.4.16,2003.1.1,至,2003.12.31,1999.1.1,至,2003.12.31,2005.1.7,2005.7.22,自,2005,年,7,月,22,日起,5,年,聚氯乙烯,美国、韩国、日本、俄罗斯、中国台湾省,2002.3.29,2001.1.1,至,2001.12.31,1999.1.1,至,2001.12.31,2003.5.12,2003.9.29,自,2003,年,9,月,29,日起,5,年,2003.9.29,商务部与萨彦斯克公司签署价格承诺协议,环氧氯丙烷,俄罗斯、韩国、日本、美国,2004.12.28,2003.7.1,至,2004.6.30,2000.1.1,至,2004.6.30,2005.9.21,2006.6.28,自,2006,年,6,月,28,日起,5,年,水合肼,日本、韩国、美国、法国,2003.12.28,2002.10.1,至,2002.9.30,2000.1.1,至,2003.6.30,2004.8.3,2005.6.17,自,2005,年,6,月,17,日起,5,年,国际化与贸易摩擦,进口：,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],出口：,终裁时间,案件结果,三国进口中国,PVC,纯粉,数量变化（万吨）,2006,年,2007,年,2008,年,土耳其特保案,2007.3.21,对一般贸易方式进口中国,PVC,纯粉进行配额管理。,对加工贸易方式的进口不作限制。,11.84,2.4,1.58,印度反倾销案,2007.12.26,对原产中国的,PVC,企业以从量税的方式征收,从,459-2702,卢比,/,吨不等的反倾销税。,8.92,24.83,12.38,巴西反倾销案,2008.8.28,对,4,家应诉,PVC,生产商征收,10.5%,的反倾销税，,对中国其他聚氯乙烯生产商征收,21.6%,反倾销税。,1.56,3.56,0.78,我国氯碱行业主要产品的进出口商仍然无法取得与自身贸易规模相称的国际市场话语权，在国际贸易当中受制于大型跨国企业。,针对当前国内客观的市场环境，如何引导建立行业内健康的市场秩序，并加强国内行业的产业安全预警和相关应对工作是国内氯碱行业企业必然面对的问题，也是关系到国内氯碱行业未来能否在公平、公正的国际市场环境中健康发展的重要保障。,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],2,、中国聚氯乙烯行业特点及未来发展趋势,中国聚氯乙烯行业的原料路线特点解析,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],电石法聚氯乙烯循环经济产业链,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],产业布局,东西部聚氯乙烯装置的合理布局,能源结构,缺油、贫气、富煤,电石法聚氯乙烯工艺进步,能耗、污染的有效控制,电石法生产工艺,将继续作为中国,聚氯乙烯行业的,基础和最重要组,成部分之一,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],新经济环境下中国聚氯乙烯行业的发展趋势,国际原油价格,国内煤炭成本,2008,年开始暴跌的原油价格，使国内电石法聚氯乙烯企业和国外聚氯乙烯企业的生产成本对比发生了逆转,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],国内外能源成本对比优势逆转,国内聚氯乙烯产业工艺路线结构或将出现变化,市场需求不足，行业景气度降低,产能扩张速度将逐渐放缓，产品价格波动或将呈现“,W”,型,东部沿海地区电石法,PVC,生产装置很难回避成本劣势带来的巨大压力,国内,PVC,市场未来发展趋势,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],进口,国际能源价格低位徘徊，进口,PVC,纯粉数量回升,出口,国内坚挺的煤炭价格和人民币对美元汇率的持续走高，仍将是构成,PVC,出口企业成本阻力的主要因素,政策,PVC,出口退税,4,月,1,日起回调至,13%,PVC,反倾销复审,合理保护本国产业,中国,PVC,进出口市场的新趋势,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],谢谢大家！,中国氯碱网（,）信息部,Tel:[phone],