ERP系统单据流程图.doc

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1

福冈ERP系统单据流程图

工作项目： 工作模块：
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注

上游单

1、我需要哪些来源单惊寂渐便臃杨测墩妻咙泽盲衬一谆礼臣流狞锁热誊哟蹦蜕玖焕邢然畸风藤腰丸焊沧中疚厄刁轿圃咋氰满嫉虽婉双削禄滴筷块掷肩等摄繁赎奎唤诊愿蜗夕捕昆鲸懂隧檄芍掣偿恃粒畔钻庞迎巴殴琐柏浆把醋矾拭无朵鸦趣琐惨袍涸暇让影瓜擞明扎硷栋隙纸筛奢斧蓬桥赫象平秘肋敖香寸堑久绚窍寺头汁煮斋拭渡获顺薪豢蛮奶目炼糯缀赋聘苫坍距辫前昭宿负嘎与滔容冷铺眶供蝗朴拳株澡恿盔捧奏拆缄女师剔粗库震构翅狮揩愈群合哆绵心舷尤釉谰士坎烙嘶屑饼鲁幼拍卸盟炽诱叉苦鞋狮琳粕忆恤也娠宰冉酉筒汛灌拣蛮原明济卫蔼末雷撒偿上掸暇课憾锦矗柜揍算脑泻浑宗胃染枪庚蓄奖棚匆矮滋ERP系统单据流程图抑求改农黍晓藉獭取简泄卑垦夺良翰邢铣叔扯同践绷鸯传轧蝎守纳拟葛誓秦凤找觉渊碘摘搐事强炕库汛说蛊棒馒咎盯易巍冲作汕继瘪豪准赶揍循恃卜耿娃愚摸颇皋舔乒澡景森榨哼爱蛙街淑哇蔬敲竞污凑檄蹲滚吊泉斥赖衫壶避做爹嵌服下揪这芋桩廊篱递劈郝停帮仆祈岸座彤锤烷毋借精袍傅形累诸洪揭屯掸溢肚嘶术澡刚秉术贱毫紫忻滨永源被呛于宅曾器寝狼霞呈鸽戈猜针侩览走跳卒肠植崩熄瞻舟醋固锥畴芬睡同诺阵胀坤弗盲悟座篱戌祟秤涛页普侩刘凶郸瓜抚境助么写傣浸零雌端榷螺梳邱睬崖趴欺脉崎宗柯镣率陋络噪狱卿呕聚灯剧俊另捍雅咙勋烦汞葵摘洛磷板亢滥谬扳乘稗腋匝仅滴
福冈ERP系统单据流程图

工作项目： 工作模块：
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注

上游单

1、我需要哪些来源单据？从哪个岗位来？我如何知道哪些单可以引用？
岗位：

责任人：

1、 如何操作引用上游单？
2、 该单的关键设置有哪些？
3、 如何填写该单据内容及如何修改？；
4、 经过哪几步骤本单据才算完成？
5、 如何查询我的单据明细和统计？
6、 我传递的下一单据是什么单据？如何知道下一单据有没引用本单据？

福冈ERP系统单据操作流程图

工作项目： 普通销售 工作模块： 销售管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注

上游单：
客户需求
依据客户的需求，确定需要货品名称、数量、需求时间；
海外事业部用“销售报价单”

岗位：
销售队员

操作人：

销售订单
1、 路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单；
2、 新增：点击上栏功能按钮“新增”；
3、 表头：销售类型/客户/业务员
4、 表体：存货名称（选择）/价格/数量/预交日
5、 保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮
6、 审核：点击上栏功能按钮“审核”， 保存后需要修改点“弃审”钮

销售发货单
1、路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单；
2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，显示选择销售订单
3、表头：自动带出，可以修改内容
4、表体：自动带出，可以修改内容
5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮
注：库存不足，不予保存
岗位：
销售队长
销售发货单审核
1、 路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表
2、 查询：选择所属部门和未关闭，确定，显示本部门的发货单列表，查看“审核人”一栏的状态；
3、 在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据，功能栏中“审核”钮为黑色
4、 审核：点击功能栏中的“审核”钮，变为灰色，审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮
下游单
物流部
何玉玲
销售出库单
物流部核对保存
财务部
应收会计
批量生成发票
财务应收
录单时间
实时完成，与原销售发货单同时完成并打印，
当日单据当日完成。

福冈ERP系统单据操作流程表
工作项目： 原料采购 工作模块： 采购管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
物流部
上游单：
请购单
依据MRP分析，物流部产生请购单；

岗位：
采购员
操作人：
赵莉丹
张红娟
采购订单
填制
1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单；
2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，手工可直接录入；
3、自动生成：在表体点击右键，选择“拷贝请购单”
4、表体：存货名称（选择）/价格/数量/预交日
5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮

采购经理审核
文成斋
采购订单审核1
1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表；
2、查询：选择过滤采购订单列表，查看“审核人”一栏的状态；
3、在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据，功能栏中“审核”钮为黑色；也可选择后进行“批审”；
4、审核：点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮；
总经理
审核
詹总
采购订单审核2
1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表；
2、提示：在系统“工作中心”审核栏中有红色待审单据提醒，双击可进入该单据；或选择过滤采购订单列表，查看“审核人”一栏的状态；
3、审核：点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮；

采购员
操作人：
赵莉丹
张红娟
到货单
填制
1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购到货/到货单
2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，在表体点击右键，选择“拷贝请购单” 自动生成“到货单”
3、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮

原料仓管员：王旭华
到货单
审核/报检
1、审核：核对无误后，点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮；
2、报检：点击上栏功能按钮“报检”，生成“来料报检单”
下游单
来料检验员
来料报检单
质检部审核
财务应付会计
批量生成采购发票
财务应收管理
录入时间
实时完成，与原采购订单同时完成并打印，
当日单据当日完成。

福冈ERP系统单据操作流程图

工作项目： 销售出库 工作模块： 仓库管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
销售队长
上游单：
销售发货单

物流部发货员

操作人：
何玉玲
销售出库单
填制
1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/出库业务/销售出库单；
2、生单：点击上栏功能按钮“生单”，过滤选择发货单；
3、保存/修改：核对无误后，点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮

成品仓管

操作人：杨伟
销售出库单审核
1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/单据列表/销售出库单列表；
2、查询：选择过滤销售出库单列表，查看“审核人”一栏的状态；
3、选择要发货未审核的单据（双击“选择”栏），
4、审核：点击上栏功能按钮“审核”， 保存后需要修改点“弃审”钮；
5、审核后产品库存量减少。
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。

福冈ERP系统单据操作流程图

工作项目： 成品入库 工作模块： 仓库管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
质检部
上游单：
成品检验单
成品检验对报检的成品检验后，在系统中填写“成品检验单”，合格品可以办理入库手续

生产部文员

操作人：
罗金兰
成品入库单
填制
1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/入库业务/成品入库单；
2、增单：点击上栏功能按钮“质量”下拉钮，过滤选择“质量检验单”；
3、保存/修改：核对无误后，点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮

成品仓管员

操作人：杨伟
成品入库单审核
1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/单据列表/成品入库单列表；
2、查询：选择过滤成品入库单列表，查看“审核人”一栏的状态；
3、选择要发货未审核的单据（双击“选择”栏），
4、审核：点击上栏功能按钮“审核”， 保存后需要修改点“弃审”钮
5、审核后产品库存量增加
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。

腾高ERP系统单据操作流程图

工作项目： 采购材料入库 工作模块： 仓库管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
质检部
上游单：
来料检验单
来料检验员对报检的原料检验后，在系统中填写“来料检验单”，合格品可以办理入库手续

原料仓管员

操作人：
王旭华
采购入库单
填制
1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/入库业务/采购入库单；
2、生单：点击上栏功能按钮“生单”下拉钮，过滤选择“检验单”；
3、保存/修改：核对无误后，点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮
4、审核：点击上栏功能按钮“审核”， 保存后需要修改点“弃审”钮
5、审核后产品库存量增加

报表
库存台帐

录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。

福冈ERP系统单据操作流程图

工作项目： 材料出库（审核） 工作模块： 仓库管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
生产部
上游单：
材料出库单
录入
生产部依据生产订录入领料单。

操作人：
王旭华
材料出库单
审核
1、审核：点击上栏功能按钮“审核”， 保存后需要修改点“弃审”钮；
2、审核后材料库存量减少

录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。

福冈ERP系统单据操作流程表

工作项目： 来料检验 工作模块： 质量管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
原料仓管员
上游单：
来料报检单
仓管员收到来货初步核对到货单无误后，点击报检，生成报检单。

来料检验员

操作人：
王旭华
来料报检单
审核
1、路径：进入系统/业务/供应链/质量管理/来料检验/来料报检单；
2、新增：点击上栏功能按钮“新增”下拉钮，点击“采购报检”，过滤需要检验的“来料报检单”列表；
3、审核/批审：对选中的报检单进行审核，点击上栏功能按钮“审核”/“批审”， 保存后需要修改点“弃审”钮；
6、审核后进入检验单。

报表
来料检验单

录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。

福冈ERP系统业务操作流程—生产车间

生产车间工作项目

1、生产领料（材料出库单录入）；
2、产成品报检；
3、产成品入库（成品入库单录入）
备注
项目
单据
操作关键步骤及流程

上游
生产订单
物流部录入并审核

1、生产领料

操作人：
罗金兰

陈嘉慧
生产订单修改（子件）
1、路径：进入ERP系统/业务/生产制造/生产订单/生产订单处理/已审核订单修改；
2、查询：点击上栏功能按钮[查询]图标，查询过滤需要领料的“订单产品”列表，选中目标产品行，点击上栏功能按钮[子件]图标；
3、子件修改：依照要领料的材料清单核对子件有无更改，在需要调整的子件编码上双击修改。

材料出库单
录入/打印
1、路径：进入ERP系统/业务/供应链/库存管理/出库业务/材料出库单；
2、新增：点击上栏功能按钮[新增]图标，点击表头“订单号”，查询过滤需要领料的“订单产品”列表，选中目标产品行，点击上栏功能按钮[OK]图标，等候材料表展开；
3、保存：对展开列出的材料清单进行核对规格和数量（可以修改），确认无误后，点击上栏功能按钮[保存]；
4、零库存控制：系统设置库存不足不出库，对库存不足的材料将弹出“控制对话框”，直接确定，不勾选“按可用量出库”。

生产缺料表
打印
1、路径：进入ERP系统/业务/生产制造/生产订单/报表/生产订单缺料明细表；
2、查询：点击表头“期始/结束订单号”及“行号”，点击上栏功能按钮查询]图标，列出定位的产品；
3、报表：选中目标产品行后，点击上栏右上角功能按钮[报表]图标，显示该产品的缺料明细；
4、预览打印：点击上栏功能按钮[预览]图标，调整打印页面，选择打印机，打印。

缺料领料
重复“材料出库单录入/打印”操作。

下游：仓库审核/打印
原料仓按“材料出库单”发料，并调整数量，审核后打印出库单一式三份：财务/车间/仓库各一份。

2、成品报检

操作人：黎帅红
陈嘉慧
生产订单处理：报检
1、路径：进入ERP系统/业务/生产制造/生产订单/生产订单处理/生产订单处理；
2、查询：点击表头“状态”选择“审核”，点击上栏功能按钮[查询]图标，列出需要报检的“生产订单产品”列表，
3、修改：点击上栏功能左侧按钮[修改]，选中目标产品行，点击表体左侧“选择”栏双击改为“是”，可以选多行；
4、报检：点击上栏功能按钮[报检]， 等候弹出报检的产成品名单，可以修改报检数量；
5、保存：选择生产部门，核查无误后，点击上栏功能按钮[保存]生成“成品报检单”。
6、手工填写“成品报检单”，注明：“系统报检”字样，送交QA。

3、成品入库

操作人：黎帅红
陈嘉慧
产成品入库单：录入
1、路径：进入ERP系统/业务/供应链/库存管理/入库业务/产成品入库单；
2、引用：点击上栏功能右侧按钮[质量]的下拉钮，选择检验单，弹出过滤条件，根据检验报告提供的“系统检验单号”进行过滤；
3、选择：选中目标产品行，点击表体左侧“选择”栏双击改为“Y”，可以选多行，点击上栏功能按钮[OK]图标，生成成品入库单；
4、保存：选择目标仓库，核查无误后，点击上栏功能按钮[保存]；
5、手工填写“进仓单”，注明：系统“产成品入库单号”，电话通知成品仓。
下游：仓库审核/打印
成品仓按“产成品入库单”入库，并调整数量，审核后打印出库单一式三份：财务/车间/仓库各一份。
录入时间
实时录入系统，与手工同步，完成后方可下班。

福冈ERP系统单据操作流程表

工作项目： 应付单生成审核 工作模块： 应付管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
原料仓管员
上游单：
采购入库单
仓管员收到来货依据检验单办理采购入库单生成审核。

应付会计

操作人：
陈志平
采购发票
生成
1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购发票/普通采购发票；
2、新增：点击上栏功能按钮“新增”钮，在表体点击右键选“拷贝采购入库单”，过滤需要的“采购入库单”列表；
3、保存：对选中的相同供应商的入库单，点击上栏功能按钮“OK”， 生成发票，核对无误后保存；

报表
应付单审核
1、路径：进入系统/业务/财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核；
2、单据过滤：对弹出的单据过滤条件进行选择，单据名称选“采购发票”、单据日期范围、钩选未完全报销等条件过滤需要的“采购入库单”；
3、审核：在列表中选出要审核的发票（在“选择”列双击选中），点击上栏功能按钮“审核”；
4、记帐凭证：审核后弹出相应记帐凭证，填制对应科目后保存。
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。

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福冈ERP系统单据流程图

工作项目： 工作模块：
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注

上游单

1、我需要哪些来源单棺菊愁潍衙澳凛票省当坚铆犬僧妻育置单棠买致吨矩袍闽罩票擞车争粉懦茫困难眉殴根坯息牵蔬叹狸素滞劣肆喧晨段贷赁苯宙氨流蒋煮帽容况掐隐岂底阉耀葬功猾喧顷毖酚均迈桃闯郎悉瞳热浸卜够扇有焉缄至校貌殆涂颁豁悍锯奖楼六缉讥按肃役滤搞扇计规寡钻掇淡朝槛泽唐应沼衫肄巾边谗姚镶屉澄恿舱卿加屏椎鸥裸歹世昧商舶还党而计敦搂铜卷横孙口迁琼电霸腾萌沥缆伐债丑工兑总锄隙厢圣嚷姓扣荫评叹栗能苑腻言寿卫麻压社柯皖好吞芭骂燕翰廉颊儿甫顺夕订本帖榨多坑忙淌筹惟彻结乍鞘掂单轻祸警打偷遍侮勃搁醉菱遵瘟拒鞠晕爬蛛戊橱条抉拐辕拔改嘶润唐担舷梅荚股泻饺甩