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电厂技改项目管理电厂技改项目管理培训课件培训课件主讲人：张守文2018.7一、项目立项1、资本性支出项目管理 根据 Q/HN-2-52YH.07.037-2011更新改造管理规范内容及格式编写。1、10万元及以下项目要有项目申请表，由本部门主管以上人员审核，设备管理部主任批准。2、10-30（含30万元）万元项目要有方案论证，总工程师及以上人员批准。3、对30万元以上项目应该有独立的可行性分析报告，可行性分析报告审批流程：30-80（含80万元）万元，由总工程师（或副总）审定，主管厂长批准；80万元以上由主管厂长审定，厂长批准。2、编制可行性研究报告 根据 Q/HN-2-52YH.07.037-2011更新改造管理规范内容及格式编写。一、项目概述一、项目概述至少明确项目工程概况及名称、项目性质、可研编制人、项目负责部门、项目负责人。二、项目任务及改造的必要性二、项目任务及改造的必要性要点：项目提出的背景，进行的必要性，调查研究的主要依据、过程及结论；原系统或设备的基本情况：项目的实施需要解决的问题，目前存在的主要问题：三、方案论证三、方案论证要点：从技术、经济、效果等方面论证其实施可行性、合理性、存在问题和解决办法,提出23个最适合的可选方案(或建议方案)；说明施工方案、过渡方案；项目实施的时期等；定量、准确地对其性能指标、投资费用、效益作出综合比较；提出推荐的方案。可行性研究报告的内容四、项目规模和主要内容四、项目规模和主要内容要点：工程计划开竣工时间、项目范围、项目的主要设备材料构成、改造后系统布置的变化；性能和有关参数及必要的图纸、环境保护措施、治理方案及对环境保护的评价、对劳动定员和技术水平的要求及培训情况，调研、可研、初设、设计、招标、订货、开工、工程各施工步骤(包括拆除、土建、安装等)、试验、调试、试运行、竣工验收等整个项目的时间进程计划安排；灰场工程、构筑物及一般土建工程，应注意气象、水文、地质、地形、地下物等资料的收集和叙述。五、工程实施条件五、工程实施条件要点：工程项目有关征地、占地、施工临时用地、拆迁、赔偿等外部条件的落实情况；设计、施工单位的选择；工程施工周期；加工制造周期；勘测设计周期；资金来源等的落实情况；有关消防等的落实情况；项目实施的时机落实情况；主要设备、元件的采购情况。六、投资估算表及设备、材料明细表六、投资估算表及设备、材料明细表要点：根据主要技术原则以及本项目的实施范围，参照有关概算指标，编制和计算本项目以及与本项目有关的外部协作、配套工程投资费用表（土建费、设备、材料、人工、机械台班等单价、数量和总价，单位投资率等），并按照项目实施的综合进度以及会计年度为单位排出每年的资金计划，多方案的，要分别列表编制以上数据。七、经济效益分析七、经济效益分析要点：对于恢复系统和本单位综合生产能力与经济效益的计算分析，包括节能降损、提高效益、降低成本等。3、资本性支出项目申报表填写表6 华能国际电力股份有限公司资本性支出项目申报表填报单位：华能玉环电厂 2018年5月11日 项目名称1号、2号、3号机组汽轮机轴封溢流改造工 程 投 资（万 元）项目依据（必要性和可行性）项目依据（必要性和可行性）该项目属2016年公司技术监督项目，华能玉环电厂1000MW汽轮机为上海汽轮机厂依据西门子技术生产的N1000-26.25/600/600超超临界凝汽式汽轮机。汽轮机轴封系统设计在机组负荷400MW以上的运行方式为自密封，其原理是机组负荷在400MW以上时，汽轮机高、中压缸轴封漏汽可满足低压缸轴封用汽。当机组高负荷运行时高、中压缸轴封漏汽量较大超过轴封设定压力值时，多余蒸汽将直接排入A凝汽器，热量被凝汽器海水带走，这部分蒸汽设计温度518，设计压力0.11Mpa，仍然较高的焓值，从而造成了机组能量损失。经测算，在1000MW工况下汽轮机轴封溢流蒸汽量约2-3t/h,如有效回收和利用该部分热量，每台机组可降低供电煤耗0.04 g/kWh。土建费0设备、材料、机具费196.2人 工 费0安装费用30调 试 费0其 它0合 计226.2主要设备及材料名 称规 范数 量单 价(元)总 价(万元)工程主要内容、经济效益（方案工程主要内容、经济效益（方案比较）比较）工程主要内容：在原轴封溢流母管调节阀后的管路安装一个异径三通，在保留原轴封溢流至A凝汽器457.2*9.5管路的同时，从三通引出一路377*9的管路接至7号低加进汽管道。同时在去A凝汽器和去7号低加的管道上增加两个电动闸阀，通过控制两个电动闸阀实现切换轴封溢流的方向的功能。经济效益分析：汽机轴封溢流系统改造后，预计每台机组的供电煤耗降低了0.04 g/kWh。每年节约标煤约200 吨，标煤价按800元/t 计算，每年节约费用约16 万元，单台机组轴封溢流蒸汽回收改造增加初投资约75.4万元，静态投资回收期约4.71年，经济效益明显，实现了节能减排的良好效果。电动闸阀(合金钢)Z961Y-25I DN3503台8000024电动闸阀(合金钢)Z961Y-25I DN4503台17000051合金无缝钢管377*9180米27电缆及温度压力测点、变送器3套18支吊架、管件、疏水器3套52.2保温材料及铝皮3套12合计184.2工程时间及进度预计2019年1C、2C、3C机组检修机会实施主要附件：1号、2号、3号机组汽轮机轴封溢流改造可行性研究报告主管领导马巧春部门负责人李德友填报人张守文项目负责人（职务、职称）韩兵完成可行性研究报告和资本性支出项目申报表的签字。根据项目性质在SAP基层单位项目管理项目申报中进行内容的填写和编制。记得保存内容4、项目立项在SAP流程申报在项目申报表查询（清单查询）可以进行内容的修改项目申报内容查询和修改立项的提交审批审批级别，根据项目费用选择审批级别，进行内容的提交二、项目批复和流程申报1、50万元及以下为厂级自控项目。2、50万元至200万元为分公司项目。3、200万元-500万元为股份公司项目。4、500万元及以上项目是集团公司项目。1、公司批文1设计招标2物资招标3施工招标（施工单位和监理）2、项目预算分解、成本控制详见：项目预算分解表项目施工成本控制分解项目成本控制目标，并落实到每一笔支出费用上根据已经批准的施工组织设计和报价时的工料分析资料，编制分部分项工程费用预算对施工过程进行支出控制对实际成本和预算成本进行分析评价预测项目竣工尚需费用及项目成本的发展趋势采取控制措施，保证实际成本与规划成本相近项目成本超项目成本超支原因分析支原因分析施工条施工条件变化件变化工期工期延长延长管理管理不善不善自然自然灾害灾害物价物价变动变动设计设计变更变更3、项目招标流程3.1需求计划表填写需求计划表所提供资料的要求：根据我厂招标项目技术规范书审查管理办法（2016.3.24印发），技术规范书在履行签字审批程序时，审核人员须包括项目管理部门负责人和生产管理部负责人。同时，公开招标以及报上级公司申请招标的公开招标项目必须组织技术规范书审查会，并形成审查会议纪要，确保采购文件的编制质量。2.3 SAP服务需求的提交与审批项目管理部门应根据自身采购需求及现场实际情况，利用SAP系统向采购归口管理部门填报服务需求计划。要注意合理划分标段，不得随意拆分标段以规避公开招标或招标；要明确费用列支，防止项目费用发生串项。Q：服务需求估算费用含税问题?A：按不含税金额提，因为系统生成订单时，比较的是不含税金额 与估算费用。提交过程注意事项：三、招标纪律及注意事项评标专家选派：华能评标专家数据库中随机抽选的人员 1、评标纪律招标投标法及相应法规对评标专家提出了独立评审、廉洁从业和保密的要求。招标投标法及相应法规对评标专家提出主动回避原则。如评标专家违反法律规定，将承担相应法律责任。集团公司采购管理规定第四十三条 采购工作人员有下列行为之一的：（一）以不正当方式，直接或间接排斥其他供应商，影响公平竞争的；（二）明知本人的亲属或其他利害关系人直接或间接参与本项目的竞争，不主动回避的；（三）私下接触供应商、中介人及其他利害关系人，向其泄露采购过程中的涉密信息的；（四）违反规定，以直接或间接、明示或暗示等方式干涉采购活动的；（五）签订合同时，对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，损害公司利益的；（六）其它违反职业道德和工作纪律的行为。由所在单位根据情节和性质按规定予以批评教育、责令作出书面检查、由所在单位根据情节和性质按规定予以批评教育、责令作出书面检查、通报批评、警示谈话、调离岗位、降职或免职处理；触犯法律的，移交通报批评、警示谈话、调离岗位、降职或免职处理；触犯法律的，移交司法机关处理。司法机关处理。集团公司采购管理规定第四十四条评标专家有下列情形之一的：（一）未按照招标文件规定的程序、方法和标准进行独立评审，或泄露评标文件、评标情况的；（二）与供应商存在利害关系未回避的；（三）收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益的；（四）其他违反招投标工作纪律和职业道德的行为。其本次评审意见无效，取消其评标专家资格。并由所在单位根据情节和性质按其本次评审意见无效，取消其评标专家资格。并由所在单位根据情节和性质按规定予以批评教育、责令作出书面检查、通报批评、警示谈话、调离岗位、降规定予以批评教育、责令作出书面检查、通报批评、警示谈话、调离岗位、降职或免职处理；触犯法律的，移交司法机关处理职或免职处理；触犯法律的，移交司法机关处理。2、评标注意事项2.1高度重视评标保密要求 关于评标期间接打电话。除评标工作组保留联系电话用于澄清问题之外，切断一切对外通讯。所有评委如需与外界联络时，在评标会场内可对外联系。不要在会议室外面随便接打电话，避免投标人在旁边听到什么内容，或者拍照，容易被怀疑对外透露评标信息。泄露评标结果或投标文件。2.2高度重视评标质量评标程序：评标准备初步评审资格审查详细评审主要内容主要内容1、做好评标准备工作：（1）招标范围；（2）投标人资格条件；（3）标的主要技术要求和标准；（4）招标所要求的商务条款；（5）评标打分项目及标准；（6）评标方法。2、初步评审：按目前招标文件符合12条要求：1按招标文件的要求提供投标保证金或所提交的投标保证金无瑕疵；2按招标文件的规定由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和加盖投标人单位公章；3按规定的格式填写，关键内容齐全或关键字字迹清晰、可辨认；4对招标范围和工作内容无实质性的偏离；对招标范围和工作内容无实质性的偏离；（我厂案例）（我厂案例）5无明显不符合招标文件技术文件要求；无明显不符合招标文件技术文件要求；（我厂案例）（我厂案例）6供货进度计划满足招标文件的要求；供货进度计划满足招标文件的要求；（我厂案例）（我厂案例）掌握准确的掌握准确的交货期；明确相对交货期交货期；明确相对交货期7对招标文件中规定的双方的权利和义务未作实质性修改；8在招标文件未要求提交备选投标时，同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价；9投标人无串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；10未附招标人不能接受的条件；11无不符合招标文件中规定的其他实质性要求。12不属于中华人民共和国招标投标法、工程建设项目货物招标投标办法和评标委员会和评标方法暂行规定等法律法规规章规定的废标情形的。3、资格审查：（1）具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，年检合格。（2）满足招标公告中的基本资格要求。（3）满足招标公告中的资质要求。（4）满足招标公告中的业绩要求。（5）满足招标公告中的其他要求。设置资格条件的“四不可”：1、不可限定营业执照经营范围；2、不可限定经营年限；3、不可限定注册资本；4、不可限定独立法人；4、详细评审：原则：原则：严格按照招标文件中的评分标准，对投标文件进行分析和评价。杜绝“口碑分”，“感情分”。评审应实事求是，结果经得起推敲。评分差异在报告中有描述。评标报告组成：(一)基本情况和数据对比表；(二)评标委员会成员名单；(三)开标记录；(四)符合要求的投标一览表；(五)否决投标的情况说明；(六)评标标准、评标方法或者评标因素一览表；(七)经评审的价格或者评分比较一览表；(八)经评审的投标人排序；(九)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；(十)澄清、说明、补正事项纪要。评标报告质量问题：1、评标报告“定性”与打分“定量”情况相悖。（巡视组指出）2、评标报告中存在错别字、参数、条款混乱、评分排序错乱等。原因：*一人评标，其他人参考评标打分；*评标报告描述过于简单，未对投标商差异进行描述，例如技术性能均符合要求；*个别专家打分随意；*报告缺少审核，专家“签字负责”意识不强；三、关于澄清：招投标法实施条例第五十二条：投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。实质性内容：符合性条件（供货范围，主要技术指标，交货期或工期等）、资格条件。四、项目实施及质量控制1、施工单位入厂1.11.1技术协议签订技术协议签订1.21.2安全协议签订安全协议签订1.31.3合同签订合同签订1.41.4签订签订消防保卫责任书消防保卫责任书1.51.5签订环保协议签订环保协议1.61.6签订交叉作业安全协议签订交叉作业安全协议1.71.7施工单位按照施工单位按照承包商入厂流程指导书承包商入厂流程指导书办理入厂手续办理入厂手续1.8 1.8 人员资质审查人员资质审查1.9 1.9 施工单位编制施工单位编制三措一案三措一案并完成审并完成审批批1.10 1.10 施工单位提供施工组织机构：质量保施工单位提供施工组织机构：质量保证体系和安全保证体系证体系和安全保证体系1.11 1.11 施工人员安全技术交底施工人员安全技术交底1.12 1.12 施工单位办理项目开工报告施工单位办理项目开工报告1.13 1.13 施工人员参加资格考试：工作票签发施工人员参加资格考试：工作票签发人、工作负责人、消防监护人等考试人、工作负责人、消防监护人等考试组织图组织图纸自审纸自审、会审、会审看图计算工程量，做人员、设备计划组织施工人员学图，了解设计要求审查图纸是否方便施工，论证设计的合理性三方会审解决图面问题看设计有无特殊要求，施工是否需要采取特殊措施审查图纸是否有设计错误，好及时纠正1.14 1.14 组织三方图纸会审组织三方图纸会审1.15 1.15 施工单位入厂准备内容施工单位入厂准备内容 电动工器具入厂检验办理准入证。开工前备品备件领用和到货物资盘点。现场用水用电申请单办理现场定制化布置现场与运行机组有效隔离成品保护设置工作票办理等2、施工单位现场用水用电根据华能玉环电厂标准G/HN-2-52YH.07.006-2013改造项目施工及申请用电、水、气、蒸汽管理规定3、现场旁站制度及管理内容3.1旁站人员应具有一定的生产管理经验和现场安全风险辨识和控制能力，熟练掌握本厂各项管理规定，掌握动火、起重、高空作业、反违章、文明生产等管理要求。3.2现场管控范围主要包括安全、进度、文明生产等，发现问题应及时纠正并作好记录，对作业过程中管控范围所辖内容负责。3.3当天轮班人员不定期参加、检查施工单位的班前、班后会，对现场施工作业进行全过程管控，及时协调解决现场遇到的各种问题。3.4对施工单位的管理人员、工作负责人、安全员、质检员、工作联系人、监理人员的到位情况进行监督和记录。3.5如现场施工夜间加班，当班人员必须跟踪工作结束，如工作结束时间超过20:30，第二天可适当安排休息。3.6现场放置记录本，当班人员应对当天工作情况进行记录并签名。3.7当班人员不能到岗必须请假，并落实替班人员。3.8当班人员与次日轮班人员必须做好交接。3.9部门、专业将采取定期检查的方式，对现场工作落实到位的个人、专业进行奖励，对现场工作应付马虎的个人、专业进行考核。旁站日志，记录工程施工进度情况记录施工位置及施工人员数量情况记录施工单位违章及整改情况施工单位项目经理或技术负责人现场到位情况，安全员职责是否到位记录现场文明施工情况记录现场交叉作业情况现场成品保护情况消防及安全通道检查情况旁站记录内容工作票、动火作业票情况现场消防器材配备情况习惯性违章情况（安全带佩戴、防护用品使用、氧气乙炔间距及回火装置）用电安全（电动工器具准入证，设备及工器具接地装置、夜间照明情况）现场成品保护和交叉作业防护情况脚手架检查使用登记、受限空间管理特种作业人员持证情况检查旁站检查什么？在项目施工过程中，往往形成许多中间产品。如有些分项工程已经完成，而其它分项工程正在施工，对已经完工工程如不采取保护措施，则其成品就可能受损伤以致影响工程质量。保护的方法主要有：护、包、盖、封几种。为切实做好成品保护，应制定保护规划，进行保护检查。成品保护控制成品保护控制即提前保护。如进出口台阶等，常采取垫砖或方木，搭脚手板以便过人即进行包裹，以防损伤或污染。如大理石和高级水磨石块柱子贴好后，应用立板包裹捆扎。成品保护的方法护护包包即局部封闭。如室内墙纸、地板油漆完成后，可将门上锁。封封即表面覆盖。防止堵塞或损伤。如地面面层完成后，要用干锯末保护。盖盖上道工序不合格或没交接，下上道工序不合格或没交接，下道工序就不能施工道工序就不能施工实行工序质量交接制度实行工序质量交接制度隐蔽工程必须经监理及有关人隐蔽工程必须经监理及有关人员检查验收签字员检查验收签字隐蔽工程检查验收隐蔽工程检查验收十不准施工没有设计图纸或者有无效图纸不准施工没有编制施工组织设计或没有被批准不准施工施工准备没有到位，开工报告没有批准不准施工施工材料、设备没有验收或复验不合格不准施工图纸没有会审，图面问题没有得到解决不准施工关键过程与特殊过程没有编制作业设计不准施工没有进行层层技术交底不准施工隐蔽工程没有验收不许进行下道工序施工上道工序没有验收签字不许进行下道工序施工出现质量问题没按“三不放过原则”进行处理不准施工1出现质量问出现质量问题的原因没题的原因没有分析清楚有分析清楚不放过不放过2质量问题没质量问题没有得到处理有得到处理不放过不放过3有关人员没有关人员没有受到教育有受到教育不放过不放过五、项目安全管理 安全生产安全生产管理管理体系是确保体系是确保安全管理目标实现所需的组织安全管理目标实现所需的组织机构、程序、过程和资源，包机构、程序、过程和资源，包括：括：作用、原则作用、原则、基本要求基本要求。施工过程施工过程安全控制安全控制施工安全教育施工安全技术措施安全检查施工安全生产责任制安全生产管理体系事故的预防与处理人员持证上岗人员持证上岗对安全设施、设备防护用品的检查验收对安全设施、设备防护用品的检查验收施工现场临时用电管理施工现场临时用电管理施工机械的安全使用（电动工器具、起重设施等）施工机械的安全使用（电动工器具、起重设施等）脚手架脚手架安全防火与消防安全防火与消防基坑支护基坑支护劳动保护和文明施工劳动保护和文明施工施工中的过程控制奖惩制度明确施工现场安全奖惩制度约束人的不安全约束人的不安全行为行为消除物的不安全消除物的不安全状态状态同时约束人的不同时约束人的不安全行为，消除安全行为，消除物的不安全状态物的不安全状态采取隔离防护措采取隔离防护措施，使人的不安施，使人的不安全行为与物的不全行为与物的不安全状态不相遇安全状态不相遇运输道路布置主要施工垂直运输机械的布置施工供电设施的布置临时设施的布置消防设施的布置六、项目进度确认及资金支付成本计提即日常所说的进财务成本的意思，费用性支出（如检修项目）直接进入当年成本，由当年的营业收入进行补偿；资本性支出（如更改项目）先记作资产，通过计提折旧或摊销分年摊入各年成本费用。从SAP系统华能项目管理-基层单位项目管理-项目实施-服务进度维护进入。或直接通过输入事务码ZR000PSDG038进入。在操作时，最好输入确定金额，若按比例确认容易产生几分钱的误差，特别是在最后一次确认时。点击临时保存再点提交；若临时保存后，忘了点提交，从服务进度查询及过账进入，再选中点击提交。注意：公司级资本性项目成本可以结转，应根据项目实际完工情况进成本，但必须达到完成率考核指标；分公司级和厂级自控资本性项目、费用性支出项目（如计划检修）无法结转，一定要进当年成本，否则会占用下一年度的费用。同时，流程发起后一定要催盯，以免影响后续付款。步骤步骤序号序号业务流程业务流程事务代码事务代码相关操作人员相关操作人员备注备注第一步 进度维护（需BPM流程审批）ZR000PSDG038-项目服务进度确认维护 项目负责人合同暂估进度的确认第二步进度确认过账（不需BPM流程审批）ZR000PSRP022-服务进度确认报表 过账，由技经人员进行操作审批通过后点击过账，进入成本成本计提的步骤：进度款付款资料：付款申请（项目负责人、部门负责人签字确认并加盖部门章）+已完成工程量签字确认书；结算款付款资料：付款申请（项目负责人、部门负责人签字确认并加盖部门章）+外包工程费用考核汇总表+工程结算书（含工程量签证单（如有）、竣工验收单）+档案室出具的资料移交单（如有）；退投标保证金：收据；退质量保证金：收据+工程最终质量验收证书。将齐全的资料于每月23日前交生产部，报月度资金计划，下月发起付款审批流程。项目资金支付过程中项目负责人可以在项目资金使用明细报表中查询项目资金使用情况以及物资采购费用及合同情况。输入项目编码查询项目资金使用情况，合同签订情况等。项目竣工办理注意事项：1、现场施工已全部完成。2、项目进度确认100%。3、编制完成华能玉环电厂资本性支出项目完工总结。4、工程量签证完成工作量确认。华能玉环电厂资本性支出项目完工总结华能玉环电厂资本性支出项目完工总结 一、项目实施概况一、项目实施概况 工程实施概况、项目地点、承办单位、主管部门、完工时间和完工投用后的使用情况、竣工决算、验收等情况的概述。二、实施方案二、实施方案1项目实施过程、技术措施和质量控制措施。2对照本办法第四章要求的范围逐项进行核实并做出结论。如在规定总结完成时间由于客观原因未取得部分技术指标，要明确最终完成期限并在完成后对总结及时补充。3总结突出由于技术指标、环保条件和安全可靠性等方面的改进提高所取得的效益分析和结论。4重大项目，结合可行性报告的要求对实际项目实施结果进行经济效益及财务评价总结，包括：（1）投资回收期 （2）投资收益率 （3）财务净现值和净现值率 （4）盈亏平衡分析 （5）经济分析比较 （6）效益/成本分析 （7）在使用期内经济效益与投入成本的比值5关于环境保护问题，根据国家和地方有关规定，在项目实施后对环境的影响范围和程度进行测定和评估。三、总体评价、进一步完善或改进的意见和建议三、总体评价、进一步完善或改进的意见和建议 项目负责人签名：七、常见的审计问题序号序号问题简述问题简述审计事实审计事实审计依据或建议审计依据或建议（一）工程结算（一）工程结算审计审计1招标日期早于项目批复日期。某项目立项批复时间为2014年7月15日，售标时间为2014年6月9日，投标截止时间为2014年7月14日。根据招标投标法第9条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的响应资金或者资金来源已经落实”。2合同签订时间超过中标通知书发出之日30天。某项目中标通知书发出日期为2014年9月19日，施工合同签订日期为2014年10月22日。合同签订时间超过中标通知书发出之日30天。中华人民共和国招标投标法第四十六条规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”。3竣工验收单未填写竣工日期。某项目竣工验收单未填写竣工日期，合同明确表示需要工期考核，无竣工日期无法按照合同规定对工期进行考核。完整竣工验收单中竣工日期，按照合同要求规定对工期进行考核。4结算书工程量与签证单工程量不一致。某项目结算书中施工签证单中槽钢无缝管为2.9t，结算书为1.47吨，有差异；气割、安装焊接打磨中为65工日，结算书为22工日。结算书未按照签证单工程量进行结算，而是由结算审核单位进行谈判后扣除部分工程量。建议工程量签证要谨慎，详细测算现场工程量。5将超概算费用在其他项目列支。按概算项目列支项目建设费用，加强工程项目管理，严格按概算控制项目建设资金，对于经严格管理后确实超概算项目，应向上级部门申请调整概算。部分问题剖析（二）合同专项（二）合同专项审计审计1部分合同存在未签合同先施工、先提供服务的情况。某项目查看竣工验收单记录开工日期是2014年9月，实际合同签订日期2015年1月15日，签订合同日期晚于开工日期，存在未签合同先提供服务的情况。严格执行玉环电厂合同管理办法及上级公司有关规定，合同正式生效后，才可实际履行合同。2存在合同附件中的技术协议未盖章或盖部门章的情况，技术协议签署人员未经授权。该情况较多。技术协议作为合同的附件，应有经授权的人员签字并加盖合同专用章。3项目竣工验收程序不规范。某工程量签证单中三级验收签证的一、二级验收为同一人。严格履行工程量签证单三级签证意见签字人员规定。从这些被审计出的问题可以看出，我们日常项目管理过程中仍然存在着一些不足，规范化、标准化管理水平有待进一步提升。这需要我们在接下来的工作中，携手共同努力，提高依法遵规意识，这不仅是在规避审计风险，也是保护企业形象、保护自我的表现。持续改进八、项目进度控制是以既定的交工日期为目标，进行过程优化管理、控制的手段与方法，主要包括事前、事中、事后控制项目进度控制编制施工编制施工进度计划进度计划将施工过将施工过程划分为程划分为几个大的几个大的节点节点编制项目编制项目施工实施施工实施细则细则协调项目协调项目施工进度施工进度实施过程实施过程项目施工进度事前控制内容编制施工进度计划线性图控制法网络图控制法例如：基建期间，大干100天。例如：严格按照机组检修进度网络图对检修进度进行控制，延误检修“控制点”（设备解体、冷态验收、锅炉点火、汽机冲转、机组并网等），酌情考核责任乙方每天500010000元。未经甲方同意延误“检修进度网络图”工期，酌情考核500-2000元/项。按照厂部一级进度实施，落后一天处罚20000元。检修做到科学有序、质量优良，整体检修进度工期提前，奖励检修团队5000元/每天,由检修工作小组统筹分配。项目进度奖惩机制建立八、项目资料的管理图纸及变更的管理施工记录与验收资料的管理产品合格证与复验证据的管理外来文件的管理合同文件的管理内部文件的管理竣工资料的整理项目文件资料管理归口汇总至电厂资料室图纸、变更及技术标准规范的管理图纸与变更的登记与发放图纸的修改有效图纸与无效图纸的管理地下管网图纸的绘制技术标准规范的采集、登记、保管技术标准规范的有效性管理技术标准规范的应用施工记录与验收资料的管理施工记录与验收资料的管理施施工工日日志志冬冬期期施施工工测测温温记记录录施施工工阶阶段段天天气气记记录录工工序序交交接接单单分分项项工工程程验验收收记记录录隐隐蔽蔽工工程程验验收收记记录录各各种种检检测测记记录录混混凝凝土土浇浇灌灌令令政府有关部门的文件来往传真文件、会议纪要监理例会纪要由业主或监理方主持的有关方面协调会议记录其它外来文件外来文件的管理外来文件的管理与各分包方签订的合同与各分包方签订的合同与材料、设备供货方签订的合同与材料、设备供货方签订的合同项目经理与企业签订的承包合同项目经理与企业签订的承包合同项目经理与有关人员签订的合同项目经理与有关人员签订的合同本项目的承包合同本项目的承包合同外聘合同外聘合同项目组规章制度项目组会议纪要各种报表施工组织设计与作业设计技术交底与安全交底记录各种检查记录内部文件的管理单位工程质量检验评定表分部工程质量检验评定表分段工程质量检验评定表分项工程质量检验评定表资料编制电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分土建工程DLT 5210.1-2012 电力建设施工质量验收及评价规程 第3部分：汽轮发电机组DLT5210.3-2009电力建设施工质量验收及评价规程 第4部分：热工仪表及控制装置DLT 5210.4-2009 电力建设施工质量验收及评价规程 第5部分：管道及系统DLT 5210.5-2009 电力建设施工质验收及评定规程 第7部分：焊接DLT5210.7-2010等资料编制依据（举例）竣工文字资料的编制、整理竣工图的编制、修改、盖章、签字、折叠竣工文件资料的组卷竣工文件资料的装订竣工资料的整理九、项目信息管理建立信息管理流程建立信息编码系统信息的处理是指项目信息传输的合理组织和控制项目信息管理项目信息管理电厂内部的信息管理流程电厂与施工单位及外部环境间的信息管理流程自上而下的信息流程自下而上的信息流程横向的信息流程信息管理流程信息管理关键就是：保密性和及时性1由项目经理流向项目部管理人员2由项目部管理人员流向基层管理人员3包括项目管理目标、管理任务、管理制度、规范规定、指令、办法和业务指导意见自上而下的信息流程1由下而上流动2包括质量控制、进度控制、投资控制和安全生产及管理人员的工作情况等3管理人员对上级有关部门的意见和建议横向的信息流程处于同一层次的部门或管理人员之间的交流相互协作与配合的基础电厂与施工单位的联系电厂与监理单位的联系电厂与设计单位的联系电厂与政府有关管理部门的联系电厂与供应商的联系电厂与周边环境的联系电厂与外部环境间的信息交流建立信息编码系统信息编码的原则信息编码的方法信息编码的原则唯一确定性，每一个编码代表且仅代表一个实体的属性和状态可扩充性和稳定性，当增加新的内容时便于利用源代码进行扩充，无须更改代码系统标准化和通用性，严格执行国家标准和行业标准逻辑性和直观性，代码要简明直观，便于识别和记忆精炼性，要适当压缩代码的长度信息的处理信息储存信息输出信息传输信息检索信息加工整理信息的收集信息的收集收集原始信息，信息处理质量的好坏，直接取决于原始信息资料的准确性、全面性和可靠性通过加工整理，可以掌握项目实施过程中各方面的实际情况可以借助数学模型来预测项目未来的进展情况，为正确决策提供依据包括信息的分类、排序、计算、比较、选择等方面的工作，通过加工提供有用的信息信息传输通过一定的载体（如纸张、胶片、软盘、磁带等）在项目内部的各部门、各参战单位间进行传播通过传播，形成各种信息流，成为我们工作和处理实际问题的重要依据信息储存经过处理后的信息，有的并非立即有用，有的虽然立即使用，但日后还可作为参考或应用必须在项目内部建立完善的信息资料存储制度信息检索大量的信息储存后，为查找方便，建立科学的查找方法信息输出处理好的信息，按照需求编印成各种报表和文件输出，或通过网络进行传输，以供项目管理工作使用七、材料与设备供应管理采购信息的收集整理、加工对被采购方的调查谈判、招标与采购合同的签订材料与设备的采购采购信息的收集整理、加工将收集到的信息资料进行整理、登记、筛选进行质量、价格比较根据工程需要，有目的地收集有关采购信息生产规模产品质量控制技术标准与技术负责人素质销售业绩资信度产品应用后的情况对被采购方的调查当确定了供方目标后，应采取招标、询价、议标等方法确定最终供货方签订供货合同包括供货时间、地点、交货方式谈判、招标与采购合同的签订验收数量、质量是否符合要求验收数量、质量是否符合要求产品牌号、生产厂家是否与要求相符产品牌号、生产厂家是否与要求相符产品合格证、使用说明书等产品合格证、使用说明书等需要复验的材料的抽样送检需要复验的材料的抽样送检设备的零配件、附件是否齐全设备的零配件、附件是否齐全材料与设备的进场验收材料与设备的进场验收材料与设备的定置摆放易燃易爆物品单独按要求储存容易受到污染的物品分开存放凡是需复验的材料应按未送验、已送未验、已验合格、已验不合格分别标识材料与设备的储存与管理设备使用前应办理出库手续设备使用前应办理出库手续设备使用前应办理出库手续设备使用前应办理出库手续出库前应开箱检验出库前应开箱检验出库前应开箱检验出库前应开箱检验使用应按使用说明书的要求和操作规程进行使用应按使用说明书的要求和操作规程进行使用应按使用说明书的要求和操作规程进行使用应按使用说明书的要求和操作规程进行严禁无证操作严禁无证操作严禁无证操作严禁无证操作严禁设备带病作业严禁设备带病作业严禁设备带病作业严禁设备带病作业设备的使用设备的保养与维修设备应按使用说明书进行保养维修，保持良好的使用状态保养、维修应有记录十、项目组织协调项目组织协调供求关系的协调配合关系的协调约束关系的协调组织关系的协调人际关系的协调人际关系的协调项目部人员与甲方管理人员的关系协调项目部人员与监理方管理人员的关系协调项目部人员与政府监督部门人员的关系协调项目部人员与设计、勘探人员的关系协调项目部人员与作业层人员的关系协调项目部内部人员的关系协调项目部人员与分供货方人员的关系协调组织关系的协调项目部与甲方的关系协调项目部与监理方的关系协调项目部与政府监督部门的关系协调项目部与设计、勘探单位的关系协调项目部与分承包方的关系协调项目部与分供货方的关系协调配合关系的协调专业之间的配合协调人员之间的配合协调工序之间的配合协调周转材料的供求协调2施工机械的供求协调3工程设备的供求协调4供求关系的协调劳动力的供求协调1合同约束合同约束组织约束组织约束其它约束其它约束约束关系的协调项目管理的两条总纲项目划分施工组织设计十一、施工平面协调施工平面协调施工平面协调专业之间的平面协调专业内部的平面协调前后工序协调定置定置管理管理立体交立体交叉作业叉作业工序工序交接交接