2024中国移动支付出海市场研究报告.pdf

中国移动支付出海市场研究报告2024年 2024 DianDian.All Rights Reserved.201总览支付出海发展背景与现状02竞争态势支付机构出海排名及竞争分析03案例实践优秀支付机构案例发展情况分析目 录catalogue04趋势洞察支付机构出海总结及趋势分析 2024 DianDian.All Rights Reserved.3中国移动支付近3年市场份额相对稳定，支付宝、财付通一直占据较大市场份额。2011-2015年，央行共分10批发放271个支付牌照，近9年注销了93个支付牌照，市场持续出清。从麦肯锡预测数据显示，未来全球支付产业收入规模将快速增加，亚太地区、北美地以及欧洲、中东和非洲地区均具有较大增长空间，因此，支付出海成为支付机构业绩增长点。注释：移动支付仅指第三方移动支付机构，不包含商业银行的移动支付。来源：包含但不限于“中国人民银行”、“移动支付网”、“点点数据”、“麦肯锡”、”市场公开资料“等，由点点数据研究院自主研究及绘制。53.9%53.9%53.9%39.5%39.7%40.0%6.7%6.4%6.1%2021202220232021-2023中国移动支付市场份额变化支付宝财付通其他27120112015央行发放支付牌照178截止2024.09支付牌照剩余数量-2720152018注销支付牌照数量-6620182024.09注销支付牌照数量中国支付牌照发放、注销及余量情况11.70.50.80.40.60.20.220212026F全球支付产业收入规模亚太地区北美地区欧洲、中东和非洲拉丁美洲单位：万亿美元移动支付出海发展背景中国移动支付竞争格局稳定 市场持续出清 支付出海成为支付机构业绩增长点 2024 DianDian.All Rights Reserved.4据worldpay数据，2023年中国数字钱包电商使用率约80%，线下销售点使用率约66%，处于全球领先地位，可见中国移动支付解决方案的成熟度相对较高，基于成熟的移动支付解决方案能力在出海过程中，经营模式大致可以分为五类，分别是场景渗透、投资赋能、方案输出、生态合作、商户增值，其中场景渗透、投资赋能、生态合作成为适应本地化监管和用户需求的主要经营模式。移动支付出海经营模式场景渗透、投资赋能、生态合作成为适应本地化需求的主要经营模式通过广泛连接海外的消费场景与受理网络，主要为中国游客在海外提供支付服务，例如银联支持百余国家移动支付服务场景渗透投资赋能蚂蚁集团推出的Alipay+跨境支付和营销解决方案，连接超过70个国家和地区的500万海外商户，实现部分国家用户可以直接使用自己的电子钱包在中国完成支付方案输出通过本地生态化合作，适应本地市场环境和用户需求，例如在马来西亚，支付宝通过与当地中小连锁企业合作，提高移动支付工具的覆盖率生态合作中国移动支付机构通过数字化运营工具帮助他们更好地服务客户、拓展业务以渗透市场。例如在东南亚市场，支付宝通过提供科技赋能支持当地商户提升服务质量和效率。商户增值借助股权投资增强本地化移动支付话语权和科技赋能，例如蚂蚁金服投资了印度Paytm、泰国Ascend Money、菲律宾Mynt等多个国家电子钱包服务商，通过技术输出和资金支持，帮助这些机构快速扩大业务规模，腾讯、美团、传音等均有投资。移动支付出海的主要经营模式 2024 DianDian.All Rights Reserved.5数字钱包在全球交易额中占比未来将继续提升，为中国移动支付出海提供较好的市场机会，而从点点数据监测显示，境外重点区域移动支付应用下载量中欧洲、东南亚、拉丁美洲保持较高水平，中国近年来积极布局东南亚移动支付市场。非洲拥有较大的人口规模，远超欧洲、东南亚和拉丁美洲，且非洲的移动支付市场远未被充分开发，非洲的移动支付下载量目前虽然较低，但未来存在更大的市场机会。注释：左侧图中数字钱包支付形式中以移动支付为主要的形态，右侧图中移动支付应用是指以APP形式存在的数字钱包，移动支付应用下载数据来源于点点数据。来源：包含但不限于“worldpay”、“点点数据”、”市场公开资料“等，由点点数据研究院自主研究及绘制。移动支付出海市场机会中国支付机构东南亚表现出色 非洲地区存在较大市场机会10%24%30%46%18%45%50%61%2017202020232027F2017-2027F数字钱包在全球交易额中的占比销售点电商0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082024.092023-2024.09境外重点区域移动支付应用下载量东南亚欧洲非洲拉丁美洲单位：百万次下载 2024 DianDian.All Rights Reserved.6得益于东南亚地区庞大的年轻人口和快速增长的数字经济，近年来移动支付快速发展，支付宝、腾讯金融等境内企业在东南亚地区通过投资、合作等方式开拓移动支付市场，支付宝通过Alipay+整合各类移动支付钱包，在亚太地区影响力相对较大。欧洲和拉美地区存在较强的本土和国际竞争者，如PayPal、Apple Pay、Google Pay等，有一定竞争壁垒，非洲地区人口众多，移动应用发展潜力大，因此，非洲地区存在较大市场机会，GSMA数据显示，近10年，尼日利亚、加纳和塞内加尔等西非国家注册账户增长了100%。注释：右图中，用户月均下载应用量是指2023年1月-2024年9月地区内应用商店中全部APP下载量月平均值；移动支付下载渗透率是指2023年1月-2024年9月同期内地区应用商店中移动支付下载量月平均值/同期应用商店中全部APP下载量月平均值来源：包含但不限于“点点数据”、”市场公开资料“等，右图中的数据全部来源于点点数据计算获得，由点点数据研究院自主研究及绘制。移动支付出海全球竞争中国积极参与全球移动支付竞争 东南亚表现出色 非洲地区存在较大市场机会东南亚欧洲拉丁美洲非洲用户月均下载应用量移动支付下载渗透率1.66%7.78亿用户月均下载应用量移动支付下载渗透率1.89%17.54亿用户月均下载应用量移动支付下载渗透率2.17%13.29亿用户月均下载应用量移动支付下载渗透率1.42%17.16亿中国机构在境外投资合作的部分移动支付应用分布 2024 DianDian.All Rights Reserved.7中国移动支付出海面临的主要挑战在于本地监管带来合规化挑战、本土用户及消费习惯差异性带来的挑战以及全球支付机构积极布局引起的激烈化竞争挑战。中国支付机构主要在生态建设、模式选择、运营、技术等层面积极应对这三个方面的挑战，例如支付宝推出Alipay+解决方案，支付吧、腾讯金融等机构通过投资、合作、技术赋能等方式发展本土化移动支付，通过拓展政府及商户资源扩大对C端用户的覆盖价值。来源：包含但不限于“点点数据”、”市场公开资料“等，由点点数据研究院自主研究及绘制。移动支付出海发展挑战中国移动支付出海面临挑战 企业积极应对出海挑战合规化挑战本土化适应激烈化竞争l支付牌照l隐私保护l反洗钱监管l数据安全l技术合规性ll支付习惯l商户习惯l电商发展l支付渠道l清算体系ll品牌影响l支付费率l支付体验l增值服务l解决方案l模式：投资/合作/本地化移动支付接入运营：本地化改造/优化解决方案技术：NFC/刷脸/掌纹等生态：生态场景渗透、拓展合作商户与政府资源 2024 DianDian.All Rights Reserved.8中国移动支付在全球占据较大份额，在中国移动支付高速发展的影响下，2020年之前全球移动支付也保持高速增长，2021年之后虽然增速有所下降，但仍旧保持较快的增长速度，预计未来3年将持续保持超过20%的增速，2026年全球移动支付市场将突破30万亿美元。全球移动支付市场规模全球移动支付市场依旧保持快速增长 预计2026年将达到31.83万亿美元2.32 3.26 4.51 6.41 9.41 11.70 14.68 16.43 20.89 25.53 31.83 40.4%38.4%42.2%46.7%24.3%25.5%12.0%27.1%22.2%24.7%0%10%20%30%40%50%0 7 14 21 28 35 201620172018201920202021202220232024F2025F2026F2016-2026F全球移动支付市场规模全球移动支付交易规模（万亿美元）增长率注释1：全球移动支付交易规模综合点点数据全球移动支付APP活跃用户、下载量等数据并综合公开资料中全球移动支付注册用户数、交易额情况等测算得出；注释2：全球移动支付交易规模不含商业银行通过手机银行实现的支付交易。来源：包含但不限于“点点数据”、”市场公开资料“等，图中所示的数据均由点点数据依据全球移动应用监测数据独立测算而来，由点点数据研究院自主研究及绘制。2024 DianDian.All Rights Reserved.9根据点点数据监测显示，近3年全球移动支付月活规模保持稳定增长，期间虽手季节性因素影响有所波动，但整体未改变整体态势，显示全球移动支付用户使用率逐渐提升。未来随着全球数字化、移动互联网及智能手机的进一步普及，预计全球移动支付用户规模仍将保持稳定上升。以用户为中心，运营用户、优化用户体验成为支付机构圈占市场关键。全球移动支付用户规模全球移动支付月活稳步增长 2024年前8月平均月活接近30亿注释1：全球移动支付APP仅统计独立的移动支付APP，不含主营业务为非支付的APP，不包含商业银行开发的银行服务APP。来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。25.3929.9630.1829.2822.0023.0024.0025.0026.0027.0028.0029.0030.0031.002021/012021/022021/032021/042021/052021/062021/072021/082021/092021/102021/112021/122022/012022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/102022/112022/122023/012023/022023/032023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082021.01-2024.08全球移动支付APP月活全球移动支付APP月活（亿）2021年平均月活27.042022年平均月活28.362023年平均月活29.432024年平均月活29.66 2024 DianDian.All Rights Reserved.10综合点点数据累计用户下载量，目前全球移动支付用户超过40亿，并且月活用户约29亿，未来仍旧有稳定的增长空间，全球知名移动支付应用Apple Pay、Samsung Pay、Paypal等均在积极拓展用户，提升全球影响力。中国移动支付积累了丰富的技术能力和经验，出海路径包括独立运营以及投资合作，竞争策略均以用户为中心，打造便捷、安全支付体验，持续提升服务质量。移动支付出海竞争要素全球移动支付活跃具有稳定增长空间，竞争策略以用户为中心来源：“市场公开资料”，由点点数据研究院自主研究及绘制。拓展境外商户/场景资源以用户为中心提升用户使用价值便捷、安全的支付体验便捷支付/安全技术能力持续提升服务质量优化用户沟通/互动效率关注用户反馈和需求变化支付技术/加密技术互联互通，支付普惠投资合作独立运营本地化解决方案 2024 DianDian.All Rights Reserved.1101总览支付出海发展背景与现状02竞争态势支付机构出海排名及竞争分析03案例实践优秀支付机构案例发展情况分析目 录catalogue04趋势洞察支付机构出海总结及趋势分析 2024 DianDian.All Rights Reserved.12根据点点数据监测显示，境内海外版移动支付APP全球活跃用户量保持稳定增长，月下载量保持相对稳定。据2021年1月-2024年8月全球数据，目前Alipay活跃用户量排名第一，其次是WeChat Pay和UnionPay，而下载量排名第一的是WeChat Pay，其次是Alipay和UnionPay。境内海外版移动支付APP月活及下载量排名Alipay全球活跃用户量最高 WeChat Pay全球下载量最高注释1：仅统计存在海外版APP的境内移动支付平台，移动支付活跃用户中WeChat Pay是按照点点数据监测的WeChat活跃用户中移动支付用户占比推算，其余为APP整体活跃用户，下载量按照点点数据监测的APP整体用户下载量。注释2：活跃用户的数据周期为2021年1月-2024年8月平均月活，下载量数据为2021年1月-2024年8月的月平均下载量。来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。2021.01-2024.08境内海外版移动支付APP活跃用户排行榜2021.01-2024.08境内海外版移动支付APP下载量排行榜28721332712283677316966312AlipayWeChat PayUnionPay 123排名移动支付全球活跃用户（人）659217641119851459751WeChat PayAlipayUnionPay 123排名移动支付全球用户下载量（次）2024 DianDian.All Rights Reserved.13用户使用粘性体现移动支付APP对用户使用习惯的培养。使用粘性来看，Alipay整体使用粘性最高，人均使用时长及人均启动次数均最高，Alipay在境外商户场景拓展和生态完善方面要优于WeChat Pay和UnionPay，可见境外场景和生态完善性更利于提升用户使用粘性。境内海外版移动支付APP使用粘性排名Alipay境外使用粘性最高 场景和生态完善性更利于提升用户使用粘性注释1：仅统计存在海外版APP的境内移动支付平台，移动支付使用数据中WeChat Pay是按照点点数据监测的WeChat活跃用户中移动支付功能使用占比推算，其余为APP整体活跃用户使用行为。注释2：人均月启动次数的数据周期为2021年1月-2024年8月平均月活，人均使用时长为2021年1月-2024年8月的月平均下载量。来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。2021.01-2024.08境内海外版移动支付APP使用粘性排行榜12347.8945.4220.98AlipayWeChat PayUnionPay 0.680.540.3AlipayWeChat PayUnionPay 排名移动支付全球人均月启动次数（次/月/人）全球人均月使用时长（小时/月/人）2024 DianDian.All Rights Reserved.14蚂蚁集团投资并提供业务和技术支持的Paytm依托印度庞大移动互联网用户群，占领印度最大的市场份额，点点数据监测显示2021年-2024年8月期间，Paytm的平均月活已达8.8亿，在海外投资及合作移动支付APP中排名第一，其次是印尼的Dana以及菲律宾的Gcash，美团参与投资的Opay排名第四。海外投资及合作移动支付APP月活排名依托印度庞大的用户体量 Paytm以8.8亿的月活排名第一注释1：活跃用户的数据周期为2021年1月-2024年8月平均月活，下载量数据为2021年1月-2024年8月的月平均下载量。来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。2021.01-2024.08海外投资及合作移动支付APP月活排名3002559279139025850341122519851191778750PalmpayKakaopayZalopaybKashTouchn GoVodapay88019228287663761966627712273309689046236873283363203PaytmDanaGcashOpayTrueMoneyPayMayaAfterpay12345678910111213排名移动支付全球活跃用户（人）排名移动支付全球活跃用户（人）2024 DianDian.All Rights Reserved.15从下载量数据来看，Paytm 不但活跃用户量大，并且保持较快的增长速度。部分APP虽然月活排名较低，但月均下载量保持较高水平，显示APP拥有较大成长性，例如孟加拉国的bKash，尼日利亚的Palmpay。海外投资及合作移动支付APP下载量排名Paytm月均下载量也排名第一 bKash、Palmpay具有较好成长性 2021.01-2024.08海外投资及合作移动支付APP下载量排名注释1：活跃用户的数据周期为2021年1月-2024年8月平均月活，下载量数据为2021年1月-2024年8月的月平均下载量。来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。664395608834455025310603308131240811AfterpayPayMayaZalopayTouchn GoKakaopayVodapay95575213043336253294918289471502786725105717473PaytmDanabKashGcashOpayPalmpayTrueMoney12345678910111213排名移动支付全球下载量（次）排名移动支付全球下载量（次）2024 DianDian.All Rights Reserved.16非洲地区的尼日利亚的移动支付Opay和Palmpay综合用户使用粘性显著领先其他移动支付APP，人均启动次数和人均使用时长均较高，显示本地用户这两个移动支付APP的依赖性。Paytm虽然拥有较大的用户群，但综合粘性值稍低。Maya、zaloPay等亚洲经济相对发达地区移动支付APP普及率高，但用户粘性相对较低。海外投资及合作移动支付APP使用粘性排名Opay与Palmpay分列前二名 亚洲地区移动支付APP普及率高但使用粘性相对较低2021.01-2024.08海外投资及合作移动支付APP使用粘性排名注释1：人均月启动次数的数据周期为2021年1月-2024年8月平均月活，人均使用时长为2021年1月-2024年8月的月平均下载量。来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。45.1242.8829.2428.0121.6222.2517.36OpayPalmpayGcashPaytmTrueMoneyDanaTouchn Go0.930.80.650.420.450.310.28OpayPalmpayGcashPaytmTrueMoneyDanaTouchn Go14.8111.456.968.47.456.23MayaZalopayAfterpayKakaopaybKashVodapay0.30.20.230.110.080.09MayaZalopayAfterpayKakaopaybKashVodapay排名全球人均月启动次数（次/月/人）全球人均月使用时长（小时/月/人）1234567排名全球人均月启动次数（次/月/人）全球人均月使用时长（小时/月/人）8910111213 2024 DianDian.All Rights Reserved.17在马来西亚，Touchn Go移动支付品牌影响力排名第一，全球知名品牌Paypal排名第二，Touchn Go在2021年-2024年8月累计下载量1163.5万，月活75.13万，WeChat pay和Alipay在当地也有一定影响力。在印度尼西亚，Dana移动支付品牌影响力排名第一，LinkAjia排名第二，Dana在2021年-2024年8月累计下载量1.315亿，月活2852.7万。从境内机构投资及合作标的的选择来看，偏向于选择本地头部移动支付机构。东南亚移动支付品牌影响力榜单Touchn Go马来西亚影响力排名第一 Dana印尼影响力排名第一注释1：移动支付品牌影响力参考2021年-2024年8月当地用户下载数据、活跃用户数据、搜索数据。来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。2021.01-2024.08东南亚地区移动支付品牌影响力排名Touchn GoPaypalAtome MYBigPayPhonePe马来西亚移动支付品牌影响力榜单12357排名移动支付累计下载应用量1163.5万Touchn Go月均活跃用户75.13万印度尼西亚移动支付品牌影响力榜单DanaLinkAjaOVOGoPayDOKU12345排名移动支付累计下载应用量1.315亿Dana月均活跃用户2852.7万印度尼西亚马来西亚WeChat PayAlipayPay46累计下载量11634734216556441561984550448261688582953827201累计下载量13153938819616309509979424379411578596 2024 DianDian.All Rights Reserved.18在菲律宾，Gcash移动支付品牌影响力排名第一，Maya排名第二，GCash的功能与支付宝非常相似，用户可以通过手机短信注册，并实时汇款、向银行转账、支付水电费等400多种账单、线上购物、二维码付款等。在泰国，TrueMoney移动支付品牌影响力排名第一，TrueMoney在2021年-2024年8月累计下载量2997.4万，月活681.7万。TrueMoney 不仅支持转账、支付账单和在线购物，还为用户提供了广泛的金融解决方案，包括无现金支付、移动充值、国际汇款、保险、贷款等。东南亚移动支付品牌影响力榜单Gcash菲律宾影响力排名第一 TrueMoney泰国影响力排名第一注释1：移动支付品牌影响力参考2021年-2024年8月当地用户下载数据、活跃用户数据、搜索数据。来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。2021.01-2024.08东南亚地区移动支付品牌影响力排名GcashMayaGrabPayPayPalShopeePay菲律宾移动支付品牌影响力榜单12345排名移动支付累计下载应用量7510.4万Gcash月均活跃用户1899.8万泰国移动支付品牌影响力榜单TrueMoneyGrabPayPayPalShopeepay1234排名移动支付累计下载应用量2997.4万TrueMoney月均活跃用户681.7万菲律宾泰国累计下载量7510379825333464184406051677770016308816累计下载量2997389615890591304239227923585Line Pay31675144 2024 DianDian.All Rights Reserved.19在尼日利亚，Opay与Palmpay移动支付品牌影响力排名第一和第二，其中Opay在2021年-2024年8月累计应用下载量6247万次，月均活跃1192万，OPay提供了多种支付方式，包括扫码支付、银行卡支付、账户余额支付等，满足了用户在不同场景下的支付需求。在南非，Vodapay移动支付品牌影响力排名第一，Paypal和Alipay在本地也有一定的品牌影响力。非洲移动支付品牌影响力榜单Opay尼日利亚影响力排名第一 Vodapay南非影响力排名第一注释1：移动支付品牌影响力参考2021年-2024年8月当地用户下载数据、活跃用户数据、搜索数据。来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。尼日利亚2021.01-2024.08非洲地区移动支付品牌影响力排名OPayPalmpayPaypalJumiaPayPaga尼日利亚移动支付品牌影响力榜单12345排名移动支付累计下载应用量6247.0万Opay月均活跃用户1192.0万南非移动支付品牌影响力榜单VodapayMTN MoMoSnapScanAlipaylPaypal12345排名移动支付累计下载应用量820.6万Vodapay月均活跃用户75.7万Payflex 6累计下载量6247004728536451526856420078131483096累计下载量820620730661773454276646691161037169269南非 2024 DianDian.All Rights Reserved.20总结境内海外版移动支付全球影响力逐渐提升 参与全球竞争的路径选择尤为关键来源：由点点数据研究院自主研究及绘制。l 境内海外版移动支付除了面向来华外国人满足境内支付需求外，在海外塑造品牌和影响力、满足海外用户在本地使用需求，依赖和接入本地支付品牌是较好的路径。l Alipay、WeChat Pay、UnionPay在全球活跃用户均超过千亿级，Alipay的全球品牌影响力和用户体量相对领先，显示Alipay+国际战略价值。l Alipay的用户使用粘性较高，显示Alipay在境外商户场景拓展和生态完善方面有较好表现。境内海外版移动支付海外投资与合作移动支付全球竞争l 中国移动支付出海战略中，在选择海外投资与合作的移动支付标的时，基本选择本地头部移动支付机构。l 境内机构对海外合作移动支付除了投资外，输出的技术和解决方案帮助越来越多的海外移动支付机构成为本土移动支付用户首选。l 中国在东南亚地区的投资和合作显现了显著的成效，在非洲地区，尤其是尼日利亚表现较好。l Alipay、WeChat Pay、UnionPay等境内移动支付在境外影响力逐渐提升。l 全球头部移动支付机构积极参与全球布局和竞争，例如Paypal，点点数据监测显示，Paypal在欧洲、东南亚及非洲均有一定影响力。l 从目前来看，本地政府和民众对于本土化的移动支付品牌更为信赖，中国移动支付机构在参与全球竞争过程中接入本土化支付的聚合模式也是一个较好的策略。2024 DianDian.All Rights Reserved.2101总览支付出海发展背景与现状02竞争态势支付机构出海排名及竞争分析03案例实践优秀支付机构案例发展情况分析目 录catalogue04趋势洞察支付机构出海总结及趋势分析 2024 DianDian.All Rights Reserved.22Alipay+是Alipay推出的跨境移动支付数字平台解决方案，面向全球连接移动字符伙伴、收单合作伙伴及商户，借助这些生态资源服务全球用户，一方面为生态伙伴提供支付科技及数字化服务，另一方面借助这些生态资源以解决出海本地化适应问题。Alipay+数字科技提供数字钱包技术、风控技术、隐私计算技术等赋能合作伙伴，Alipay+D-store为商家提供集合数字化支付、运营、服务和营销工具为一体的数字店铺，基于对生态赋能高效服务全球用户。Alipay案例分析以跨境的平台化模式应对出海本地化适应并高效服务全球用户来源：“蚂蚁集团官网”“市场公开资料”“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。Alipay+部分移动支付合作伙伴30+全球移动支付伙伴300+全球收单合作伙伴9000万全球商户生态接入66全球市场覆盖合作情况Alipay+功能与服务代扣收银台支付线下支付支付营销支付科技+D-store+优质伙伴移动支付伙伴收单合作伙伴商户合作伙伴用户 2024 DianDian.All Rights Reserved.23Alipay用户群以40岁以下年轻的用户为主，占比约87.17%，男性用户比例略高于女性用户比例。从近一年多Alipay用户使用情况来看，全球用户的人均使用时长波动性上升，目前月用户使用时长基本维持在0.76小时左右，整体上Alipay近一年用户粘性有所上升，2023年底，Alipay+连接了全球25个移动支付合作伙伴，覆盖超过5亿的海外消费者账户，促进了全球消费者的支付连接，加强了用户使用依赖。Alipay案例分析以40岁以下偏年轻用户为主 男性比例略高 近一年用户粘性有所提升来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。男生占比51.21%女生占比48.78%0%10%20%30%40%50%60%18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁以上Alipay财务工具整体Alipay用户画像0.5 0.6 0.7 0.8 2023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082023.01-2024.08Alipay全球用户人均使用时长全球用户人均使用时长（小时/月）2024 DianDian.All Rights Reserved.24目前Alipay在全球150个国家和地区上架，从用户下载数据来看，近3年来，Alipay全球月均下载量基本维持300-500万之间，从下载数据的分布来看，境内用户下载仍旧占据较大体量，海外用户下载量并不大，可见Alipay在出海战略的应对上，平台化的策略对于扩展全球用户效果相对缓慢，但整体平台化经营策略能够确保其出海策略中全球用户扩展的稳定性。Alipay案例分析移动支付数字平台化经营策略确保其出海策略中全球用户扩展的稳定性来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。457.8 518.6 341.6 297.0 408.3 0 100 200 300 400 500 600 2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082021.01-2024.08Alipay全球月下载量数据月下载量（万次）2024 DianDian.All Rights Reserved.252024年8月，Alipay境外下载量超过1000的国家或地区有49个，超过10000下载量的国家或地区有14个，其中，中国台湾、韩国、俄罗斯、马来西亚等中国临近国家的用户下载量较大，其次是英国、意大利、德国、法国等欧洲国家。Alipay境外下载量前10的区域分别是中国香港、韩国、俄罗斯、马来西亚、美国、泰国、中国香港、越南、日本、新加坡、英国，前十下载量合计占比约70%。Alipay案例分析Alipay2024年8月境外超万下载量区域有14个 前10下载量区域合计占比70%来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。7229352715370401801685341019020000400006000080000中国台湾韩国俄罗斯马来西亚美国泰国中国香港越南日本新加坡英国意大利哈萨克斯坦澳大利亚德国法国菲律宾吉尔吉斯斯坦加拿大蒙古印度尼西亚尼日利亚西班牙乌兹别克斯坦柬埔寨荷兰乌克兰巴西沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国土耳其白俄罗斯波兰新西兰巴基斯坦瑞典埃及加纳中国澳门南非比利时瑞士摩洛哥丹麦奥地利罗马尼亚墨西哥匈牙利肯尼亚2024年8月Alipay境外超千级下载量的国家或地区的下载量下载量（次）中国台湾,11%韩国,10%俄罗斯,9%马来西亚,8%美国,8%泰国,6%中国香港,6%越南,4%日本,3%新加坡,3%英国,2%其他,30%2024年8月Alipay境外区域下载量分布 2024 DianDian.All Rights Reserved.26Alipay经过多年的经营，全球活跃用户目前超过2.5亿，显示出Alipay在用户经营层面的成效显著。但从近3年Alipay的月活2022年二季度显著增长，但随后回落并稳定在2.6-3亿之间，可见，Alipay面临出海后全球竞争下圈占用户的压力。Alipay案例分析用户经营成效显著 但面临全球激励竞争下用户增长压力来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。2.80 3.39 3.38 2.76 2.69 0 1 2 3 4 2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082021.01-2024.08Alipay全球活跃用户月活跃用户（亿）2024 DianDian.All Rights Reserved.27Opay是由昆仑万维集团于2018年创立于尼日利亚，经过3轮融资Opay完成尼日利亚市场的占领，成长为尼日利亚头部移动支付机构，后续将可能继续向埃及等其他非洲地区扩张。从目前Opay提供的服务类型来看，Opay为用户提供三种类型的服务，分别是移动支付服务、基础金融服务和生活服务，生活服务目前借鉴美团O2O模式为主。Opay案例分析三轮融资助力Opay发展成为尼日利亚头部移动支付机构Opay融资基本情况来源：“市场公开资料”，由点点数据研究院自主研究及绘制。融资阶段融资时间融资金额基本情况A轮2019年5000万美元此轮融资帮助OPay成为较早拿到尼日利亚移动支付牌照的头部玩家，并为其后续发展奠定了坚实基础B轮2019年1.2亿美元投资机构包括美团龙珠、源码资本、IDG Capital、红杉中国等多家国内外顶级机构。此轮融资进一步增强了OPay的资本实力，并推动了其业务的快速发展C轮2021年4亿美元软银愿景基金领投，美团龙珠资本、红杉资本、红点中国、源码资本、软银亚洲基金、3W资本等多家机构跟投。此轮融资后，OPay的投后估值达到20亿美元，成为非洲支付领域的独角兽企业。此轮融资资金或用于扩张埃及市场以及其他国家和地区移动支付服务基础金融服务生活服务l Opay提供多种数字支付方式，包括电子钱包、QR码扫描支付等l 除了数字支付，Opay还提供转账、贷款、储蓄等其他基本金融服务l Opay也提供账单支付、食品和杂货配送以及其他日常生活服务Opay为用户提供的服务类型 2024 DianDian.All Rights Reserved.28Opay依托美团等投资方的业务及服务模式经验优势，拓展了摩托车打车平台Oride、食品配送平台Ofood等O2O业务，延伸作为移动支付的商业价值，丰富盈利模式。在尼日利亚市场，Opay同样面临着来自全球竞争者Paypal以及区域竞争者JumiaPay、Paga的激励竞争，Opay通过下沉市场，与各大银行、支付网关及运营商的对接等方式巩固市场地位，从目前Opay的用户画像来看，Opay用户群主要以男性为主，年龄分布偏年轻，具有较高成长性。Opay案例分析Opay依托O2O服务延伸商业价值 积极应对市场竞争获取高成长性用户群来源：“市场公开资料”，“点点数据”，由点点数据研究院自主研究