酒店业研究报告分析.doc

酒店业研究报告分析1842020年4月19日文档仅供参考酒店业立项研究报告 12月第一部分 中国酒店业现状及未来发展趋势第一章:酒店业综述:自1978年改革开放以来,旅游业已经成为中国第三产业中最具活力与潜力的新兴产业,旅游业在国民经济中的地位不断得到巩固和提高。作为旅游业的主要基础设施,旅游酒店数量和服务质量是旅游业发展水平的重要标志之一,酒店行业是旅游业重要的组成部分,成为中国经济发展,改革开放的窗口。酒店业是一座设施完善的接待设施,而且是经过政府批准的经营性企业。拥有一定数量的客房,这些客房是由各种规格的房间按合理的比例组成的,而且具有相应的服务配套设施;具有能提供特色佳肴的各类餐厅;除了向宾客提供住宿和餐饮服务外,还提供购物、健身、娱乐、邮电、通讯、交通等多方面服务。酒店业具有服务性、综合性(业务活动要素的复杂和内外联系的紧密)、波动性(业务受政治社会、经济、旅游资源等因素影响不稳定)、文化性等特点。酒店分类有很多标准,比如根据国家星级标准可分为一至五星级不等,按建筑投资费用可分为经济型、舒适性、豪华型不等;这里,一二星级为经济型,三星为舒适性,四五星为豪华型。研究酒店业,有几个至关重要的数据需要关注:第一,建筑面积,第二,客房数,第三,总投资额,第四,平均出租率,第五,平均房价。就平均每间客房建筑面积而言,从五星酒店说起,平均一间客房建筑面积100平方米,四星酒店85-90平方米,三星酒店大致上在80平方米;投资额也是这样,一个建筑平米,五星级酒店平均10000块钱,四星级酒店大致上在9000块钱,三星级酒店在8000块钱;出租率,58-60%的出租率是平均盈亏平衡点,一般来说,酒店最佳的出租率是75%-80%,极限出租率是85%。至于房价,国际”千分之一”法则指出,合理房价应是平均每间客房建造价值的千分之一,另有经验数据表明,一个城市五星级酒店的房价,相当于本城市同等档次房地产的平均单位价格的1/10。第二章 中国宏观经济分析第一节:中国宏观经济形势分析一、GDP分析 全年国内生产总值397983亿元,比上年增长10.3%。其中,第一产业增加值40497亿元,增长4.3%;第二产业增加值186481亿元,增长12.2%;第三产业增加值171005亿元,增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.2%,第二产业增加值比重为46.8%,第三产业增加值比重为43.0%。”十一五”期间,中国国内生产总值的复合增长率为11.2%,至 年平均将增长7%,服务增加值比重将增加4个百分点达到47%。数据表明中国宏观经济形势依然良好。图表1 - 国内生产总值及其增长速度(数据来源:国家统计局) 二、中国城镇居民家庭人均可支配收入分析 全年城镇居民人均可支配收入19109元,实际增长7.8%。城镇居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为35.7%。据统计,”十一五”期间中国城镇居民人均可支配收入年均增长9.7%,随着人民收入水平的提高,旅游业也将迎来其发展的黄金期。图表2 - 城镇居民人均可支配收入情况(数据来源:国家统计局) 三、中国旅游业及酒店业发展统计数据及发展形势分析 7月,国家旅游局公布, 上半年全国旅游总收入突破1万亿元,比上年同期增长18%。其中,国内旅游人数约13.3亿人次,同比增加13%;国内旅游收入约9200亿元,同比增加22%。入境旅游人数约6600万人次,同比增加1%;入境过夜旅游人数约2750万人次,同比增加1%;旅游外汇收入约225亿美元,同比增加1%。 上半年全国共有3837个在建旅游项目,实际完成投资615.63亿元,同比增加10.5%。 上半年全国星级酒店接待量增长12%,营业收入增长18%。预计未来3-5年间酒店业的发展将以每年10-15%的速度递增。第三章 中国酒店业发展战略及政策走向分析一、政策突破预期强烈中国旅游业”十二五”规划已经基本编制完成,已于 3月份正式发布。这意味着未来五年中国旅游业发展的整体目标已经明确。从当前掌握的信息来看,旅游业作为中国的战略性支柱产业,将在未来五年保持高速增长,预计到 ,中国三大旅游市场总人数将超过35亿人次,并将成为世界第一大入境旅游接待国,第四大出境旅游客源国,并形成世界上最大的国内旅游市场。二、全国酒店产业政策与发展方向(一)国家的改革开放政策和旅游业的持续较快发展引导着中国酒店业的发展方向。1持续稳定的保持对外开放政策将有利于中国旅游酒店业的进一步发展。20多年来的实践证明,20多年来中国旅游业的突飞猛进的发展,能够说是改革开放的直接结果。旅游产业从一个政府接待型为主的事业发展成为今天的旅游产业,入境旅游和旅游创汇分别居于世界上的第4位和第7位,中国已经跨入了世界旅游大国的行列。这些成绩的取得,都是直接得益于国家的对外开放政策。2旅游业在中国未来十几年的历史时期内将再一次迎来历史性的大发展,而作为旅游业基础产业之一的酒店业也将获得空前大发展的机遇。跨越国界的旅游活动既能够为发达国家带来财富和发展,也能为不发达国家带来财富和发展,而且欣欣向荣的发展中国家的旅游业发展将会取得更大的跨越式发展,中国就是这种特例。经济快速发展的亚太区域早已引起酒店投资者和管理者的注意和行动。(二)经济全球化的进程将进一步促进国内外酒店集团在本土的竞争。经济全球化是当前世界经济发展的一个重要趋势,经济的全球化刺激着经营的国际化和企业集团化的发展。世界上许多著名的酒店集团不断地扩展规模,中国作为经济发展最快、市场潜力最大的地区之一,早已引起了国外大的酒店集团的关注,如雅高集团、万豪集团、州际集团、喜达屋集团均已在中国的酒店市场上上演了佳作,她们投资的高星级酒店、高质量的专业化管理、较好的酒店投资回报率等等,将进一步引起国际酒店集团在中国的投资、管理、兼并和收购的热潮。中国将是未来若干年内国际酒店集团竞争角逐的重要区域。(三)连锁化、集团化将是较长时期内中国酒店业的发展方向。1国际酒店集团将把中国作为重要的战略竞争之地。这不但仅只局限于高星级酒店市场的竞争,还有中档酒店、经济型酒店和公寓住宿方面的竞争,各大酒店集团的中、高、低端品牌将全方位登陆中国市场。2国内酒店集团的发展速度也在进一步加快。锦江国际、港中旅集团、开元旅业以及首旅建国等,都是国内酒店集团投资和管理领域的佼佼者。经过十多年的发展,中国本土的酒店集团正面临着新的发展机遇,她们在政策的掌握、市场的熟悉、人才的积累、资金的优势和管理的成熟等等方面,都有着比外方集团更多的优势和潜力,特别是在集团化过程中的财务掌控、人力资源使用、资本运作等方面更为成熟。能够预测,中国大的经济发展环境和企业集团内部集团化运作手段的成熟,将很有可能在较短时间内催生出一批能够做强做大、立足国内、走出国门的酒店企业集团。(四)民营企业将在中国酒店业扮演举足轻重的角色。酒店业是竞争性极强的行业,中央的大政策是:国有资产将有选择性的逐步退出酒店领域,并在3-5年内减少国有资产在酒店领域的市场占有率。国家对这一领域已经没有那么多的保护措施了,在这个领域将是竞争出强者。在国有资产逐步退出,市场占有率继续减少的背景下,各种所有制的企业将大显身手,在中国已经融入国际经济大环境的背景下,最终是要和外国人竞争抢市场。民营企业将是中国未来酒店业市场的主力军。国家在政策法规、金融环境和维护公平有序的市场竞争环境等方面所提供的支持,都有利于民营企业的发展。酒店业20多年的发展也培养储备了一大批优秀的人力资源,这些因素都为民企介入酒店业提供了良好的宏观发展环境。从民营资本的特性和优势看,民企具有决策成本低、管理成本低、管理效益高、资金实力雄厚、适应市场能力强和注重投资回报率等方面的内在优势,这些因素将有助于民营企业介入酒店业,使其在完全竞争性的酒店行业里大显身手。三、国家相关政策 8月份,获得国务院经过,对于旅游产业的重视首次上升到中央战略级别,也引起了相关产业的广泛关注。由此能够看出,国家有意把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业,对国家产业结构调整和包括旅游在内的整个大消费崛起有相当的导向作用。 12月29日,国家旅游局、中国银行在京签署了。中国银行将在遵循国家法律法规、金融政策和市场化原则的前提下,利用自身”全产品、全平台、全方位”整体优势,与国家旅游局共同探讨支持旅游产业发展的有效途径和机制,积极探索构建旅游项目评价标准体系,为国内各类旅游者、旅游企业提供完善的金融服务。第四章 中国酒店业发展现状及趋势第一节 中国酒店业发展现状一、中国酒店业现行规模情况1星级酒店数量(按星级)根据国家旅游局的统计,截至 年底,全国共有酒店13991家,客房数1709966间,床位数2981277张,其中五星级酒店595家,客房数218064间;四星级酒店2219家,客房数449207间。与 相比,五星级酒店增加了95家;四星级增加了235家;三星级增加了451家;而二星级和一星级酒店具有不同程度的减少。增加最多的是广东,为128家。减少最多的是云南,为60家。(参见附页图表1” 年全国各地星级饭店数量分布情况”)图表3 中国酒店数量统计表 酒店数客房数床位数酒店数与 相比五星级595218064330068+ 95四星级2219449207751216+ 235三星级62687148501284670+ 451二星级4612313871588516- 763一星级2971397426757- 138合计13991218064330068- 120数据来源:国家旅游局 1-3季度全国星级酒店开业统计时间开业酒店数开业酒店房间数其中5星其中4星其中3星国际联号酒店占国内联号酒店占其它单体酒店占1季度431145458%40%2%35%145%51%2季度42860160%33%7%36%7%60%3季度511395069%30%1%47%16%37%数据来源:迈点网2星级酒店结构(按性质) 底按注册登记类型划分,在全国 13991 家星级饭店中,国有饭店 4713 家,占全国星级总数的 33.69%;集体饭店为 590家,占 4.22%;港澳台投资饭店为 298 家,占 2.13%;外商投资饭店为 274 家,占 1.96%;联营、股份、私营等其它注册登记类型的饭店共有 8116 家,占全部星级饭店总数的58.01%。数据来源:国家旅游局3各地区星级酒店数(按规模分) 星级酒店总数超过500家的地区有:广东1175家,浙江1067家,山东904家,江苏863家,云南766家,北京708家,湖北607家,湖南549家,河南501家。(参见附页图表1” 年全国各地星级酒店数量分布情况”)4. 中国酒店业营业指标数据统计(参见附页图表2” 年星级酒店财务状况汇总表”)1)收入分析11781家星级饭店资产合计5398.363亿元固定资产原值合计4549.425亿元,流动资产总额1629.423亿元,营业收入2123.787亿元。2)利润分析利润总额50.697亿元,实缴税金166.429亿元;从业人员158.18万人,其中大专以上学历31.89万人,占20.16%。3)客房出租率及平均房价星级饭店平均房价295.10 元/间夜平均出租率60.27%每间可供出租客房收入177.87元/间夜每间客房平摊营业收入14.3792万元/间经营毛利率46.33%全员劳动生产率132.34千元/人人均实现利润3.01千元/人人均实现税收10.29千元/人人均年薪酬23.67千元/人人均占用固定资产原值286.34元/人百元固定资产创营业收入44.53元单位5星级4星级3星级2星级1星级酒店数量个595221962684612297营业收入总额万元6277794.821 7264560.036 6114020.481 1544717.969 36778.575 平均每家营业收入万元10550.916 3273.799 975.434 334.935 123.834 利润总额万元601832.123 18958.412 -118597.4373756.541 1022.432 平均每家利润万元1011.483 8.544 -18.9210.815 3.443 年全国星级饭店营业状况较稳定,五星级业绩突出,三星级呈现亏损。11781 家星级饭店营业收入2123.787亿元,客房收入占营业收入的42.75%,餐饮收入占营业收入的 42.61%;实现利润总额50.697亿元,有14个省区市利润总额为负数。5. 分区域情况:东部地区:北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南; 中部地区:山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南; 西部地区:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆兵团;至 东部地区拥有星级饭店7178家,占全国总数的51.30%,中部地区2819家,占20.15%,西部地区3994家,占28.55%。东、中、西部营业收入占全国营业总收入分别为70.52%、 12.93%、16.55%;固定资产原值占全国固定资产原值总数分别为67.94%、12.62%、19.45%;从盈利利润总额看三大区域占全国利润总额分别为99.55%、0.40%、0.06%;从业人员数占全国总数分别为60.14%、17.54%、22.32%。 数据来源:国家旅游局 1-3季度从开业酒店的地域分布来看,新开业的星级酒店大多集中在中国东南沿海或靠近沿海的地区,包括广东、浙江、江苏、山东、上海、安徽、福建、海南等。沿海地区经济发达,物产资源丰富,这种特点推动着沿海地区经济社会持续发展以及文化的繁荣,也吸引着国内外酒店投资商投资。另外,中西部地区还有云南、湖南、四川、湖北、河南、河北等地区也有高星级酒店开业。高星级酒店在西部地区的投资主要集中在几个条件较好的中心城市。西部地区有自己独特的优势,经过几年大规模投资建设,基础设施环境有了明显改进。 6. 全国各地区排名情况:平均房价排名前10位上海、北京、天津、广东、海南、浙江、江苏、四川、山东、吉林最高为681.94元/间夜较低新疆兵团、广西、西藏、甘肃、云南、贵州、新疆、江西、河南、青海最低为167.15元/间夜平均出租率排名前10位湖南、新疆、兵团、山东、上海、四川、福建、贵州、浙江、湖北、河南最高湖南为71.33%较低西藏、青海、黑龙江、天津、甘肃、云南、内蒙古、吉林、宁夏、北京最低为43.62%每间可供出租客房收入排名前10位上海、北京、广东、海南、山东、四川、浙江、江苏、天津、福建,最高上海为445.65元/间夜较低西藏、甘肃、云南、青海、广西、新疆、新疆兵团、江西、贵州、黑龙江最低为75.82元/间夜每间客房平摊营业收入排名前10位上海、浙江、北京、江苏、广东、山东、福建、天津、吉林、山西最高上海和浙江超过200,000元/间较低西藏、青海、甘肃、云南、新疆兵团、贵州、江西、广西、黑龙江、新疆最低为43,220.15元/间夜7. 全国50个重点旅游城市情况 全国50个重点旅游城市拥有星级饭店共计5773家,其中一星级94家,二星级1460家,三星级2628家,四星级1141家,五星级450家。全国50个重点旅游城市包括北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨上海、南京、苏州、无锡、杭州、宁波、温州、合肥、黄山、福州厦门、泉州、南昌、济南、青岛、郑州、洛阳、武汉、宜昌、长沙张家界、广州、深圳、珠海、东莞、南宁、桂林、海口、三亚、重庆成都、贵阳、昆明、丽江、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐8. 全国50个重点旅游城市排名情况平均房价排名前10位上海、三亚、广州、北京、深圳、成都、青岛、东莞、长春和天津最高上海和三亚超过500元/间夜较低丽江、张家界、拉萨、宜昌、桂林、南宁、洛阳、海口、兰州和泉州最低为124.39元/间夜平均出租率排名前10位长沙、合肥、南昌、青岛、厦门、杭州、南京、南宁、郑州和温州最高长沙高达77.52%较低黄山、丽江、西宁、东莞、拉萨、秦皇岛、天津、洛阳、桂林和苏州最低为41.47%9中国酒店管理集团规模截至到 ,最具规模的30家中国酒店管理集团,共有饭店2049家,客房426647间,平均每个集团拥有酒店68.3家,客房14222间。客房数量排名前五位的集团分别是:锦江国际、开元集团、港中旅集团、金陵集团和首旅建国,这五家集团的酒店客房数量均已经超过2万间。(参见附页图表3”中国酒店管理集团规模统计表”)从总体存量上看,多数集团在 实现了规模上的快速增长。与 相比,国内集团酒店总数增加了369家,客房总数增加了70573间,客房数量增长率为19.8%;平均每个集团拥有的客房数增加了1944间,增长率为15.8%。酒店数量超过50家的集团有15个,比 增加了4个,比 增加了10个。(参见附页图表4”中国酒店管理集团规模年度变化表”)根据杂志 10月发布的最新全球酒店集团规模排名,锦江国际、港中旅、金陵集团和首旅建国4个集团均入围前50名,在规模上向国际水平进一步靠拢,形成了中国本土酒店集团的第一阵营;而客房数量在1万至2万间之间的集团有10个,她们的客房总数为132037间,占30个集团客房总数的30.9%,组成了中国本土酒店集团的第二阵营;还有15个集团客房数量尚不足1万间,仍有较大的发展空间,可是同时也说明,中国酒店产业结构仍未形成产业规模壁垒。10国际酒店管理集团规模自奥运会举办以来,大部分外资酒店均加快在中国布点,仅洲际酒店旗下的酒店品牌,在中国的酒店数量就从 的84家上升到现在的125家。在全球拥有最多酒店的美国酒店业巨头温德姆酒店集团声称,未来五年将把中国作为公司在亚太地区发展的重要市场,并计划在中国各线城市开设多家不同层次的酒店。当前该集团已在中国开设约270家酒店。中国市场是雅高全球业务网络中发展最快的市场,在过去3年中,共有43家酒店加入雅高中国。据不完全统计,英国洲际酒店集团、香格里拉酒店集团、美国喜达屋国际酒店集团等三家跨国巨头在华的酒店客房数已突破1万间。据统计, 至 之间,国内30个主要旅游城市,共有超过61000间国际品牌星级饭店客房进入市场,总供给量增长到近160000间,五年内增长了一倍多。二、中国酒店业现行档次解析不同酒店集团选择不同市场档次定位战略,全面覆盖型、高档集中型和低端集中型品牌格局正在形成。可是,大多数本土酒店管理集团依然侧重于高星级酒店的发展,当前五星级酒店存量较多的锦江国际、开元集团、首旅建国、世贸君澜等集团,仍在高速吸收五星级酒店项目,未来3年内五星级酒店数量均几近翻倍;多数集团对四星级酒店的发展力度也进一步加大,预计未来3年内的增幅将达到40%以上;三星级档次酒店数量未来三年将总体呈下降趋势;与此同时经济型档次酒店逐步退出市场,粤海国际、雷迪森旅业等集团在今后三年将停止对经济型酒店的发展,只有港中旅、锦江国际等极少数集团的经济型酒店数量有较大增幅。而与之相正确如家、格林豪泰、7天等经济型集团快速扩张,均已进入全球酒店集团50强。大多数的国际酒店管理集团,在进入中国市场的时候,都是以自身最核心的档次酒店来作为主打产品开拓市场,从当前的统计看,大多数的国际酒店集团还是以中、高端档次酒店为主,只有少数酒店集团是以全档次酒店配备进行全方位发展的,如洲际集团、雅高集团和温德姆集团在中国市场都同时拥有相当数量的顶级五星级酒店和三星级经济型快捷酒店。三、中国酒店类型及品牌解析本土酒店管理集团已经就不同类型酒店品牌的布局和扩张展开了竞争,并逐渐形成了3大集团阵营:第一,全品牌型酒店集团,如锦江国际、港中旅等,她们的酒店品牌覆盖了旅游度假型、会议商务型、中档商务型、经济快捷型等几乎所有的酒店类型;第二,高端品牌型酒店集团,如开元集团、首旅建国等,她们的酒店品牌档次定位主要集中在五星、四星级酒店,可是类型也主要以商务、会议型、度假型和主题精品酒店为主;第三,中低档酒店集团,如格林豪泰、如家、7天等,她们主要以三星级及以下的经济型酒店作为主营项目。而国际酒店管理集团在打造不同酒店品牌的时候,就已经将该品牌所应该包含的酒店类型给予了定义。如雅高的诺富特品牌是专门为机场酒店所创立的,洲际的智选假日是中档经济型酒店,而喜达屋集团的圣瑞吉斯品牌则是世界最奢华的高端商务综合性酒店的代表。能够说,国际酒店管理公司在中国的酒店品牌布局已经非常完善和全面,从高端奢华型、旅游度假村、综合会议型、经济型、中端商务型、主题型等等一应俱全,洲际集团甚至计划推出自己的首个中式酒店品牌,以此来讨好中国消费者并借此向海外市场推广。四、中国酒店分布区域解析城市化及市场竞争压力进一步推动酒店集团向二、三线城市布局,全国性市场基本形成,但区域发展水平不均衡。以北京、上海、广州、深圳为主导的一线城市酒店业绩指标在 都实现了显著的增长,二线城市业绩指标涨幅则趋于平缓。过度供给依然是中国大多数酒店市场所面临的问题。 未来3-5年,许多酒店集团将逐渐向中西部地区和经济发达地区的三线以下城市布局。 2月中国开业的星级酒店数为13家,从开业酒店的地域分布看,除1家新开业酒店位于上海外,其余新开业酒店均位于二三线城市,而这一数字也代表了众多国际酒店集团的扩张趋势。而 至 5年间,国际品牌酒店更是主要在国内主要旅游城市布局,客房供应量5年增加了一倍,预计最少还有84000间国际品牌级饭店客房将在 年底进入中国市场。凯悦、万豪、洲际等全球排名前10位的酒店集团已进入到除青海以外的所有区域,并开始布点中国二三线城市市场。五、投资饭店业的优势: 1、投资的稳定性比较强,相应来说风险也就不大。 2、成长性好。虽然饭店投资是资金密集型投资,可是总体来看成长性比较好,其中的基础是级差地租效益。3、三是阶段性效益显著。如果饭店的投资地点比较好,时机比较好,会形成比较显著的阶段性效益。4、品牌性效应突出。5、现金流的作用。饭店的经营会形成稳定的、而且比较大量的现金流,从企业经营的角度来说,现金流比利润还重要。6、从长远来看,和各个行业的总体回报大致平衡,或者叫总体均衡。这是经济发展的客观规律,经济发展到一定程度,要向平均利润率这个角度转化,只要这个市场是比较成熟的市场,相应来说自由进入自由退出,最终会达到一个总体均衡的状况。第二节 中国酒店业发展趋势一、中国酒店业未来发展的主要特点1酒店发展集团化在国际化程度越来越高的酒店行业,集团化成为中外酒店经营管理不可避免的潮流与趋势。未来,中国需要能够参与国际竞争的旅游酒店企业集团,否则,将严重阻碍我们成为旅游强国的进程。同时我们应该清楚的认识到,中国酒店业集团化的状态和国际酒店集团相比,仍有很大差距。无论从经营规模、知名度、经营管理体制、人才培养机制、品牌效应、市场拓展、对外形象、宣传包装、酒店特有文化、分销渠道等各方面,中国的酒店集团在短时期内都很难与国外大型酒店集团形成有力的竞争,因而,未来的五年将是中国本土酒店管理集团迅速发展、迎头赶上的黄金时期。2信息化、智能化发展趋势掌握国际酒店业最前沿的东西,比如信息科技在酒店业的应用,这些我们虽然已经在做了,但还处于初级阶段。与国内其它行业相比,酒店业常为自己与国际接轨较为顺畅而自豪,但用国际标准来衡量,我们还有许多要掌握和运用的东西。 随着IT技术等高新技术的发展,客房的创新也尽显高科技的踪迹,行业信息化、网络化、智能化将成为新的趋势。3星级酒店规模和效益呈持续稳定增长中国国内社会稳定、经济持续增长、人均收入改进、旅游休闲成为时尚,为国内酒店快速发展创造了良好的基础条件。联合国世界旅游机构预测,到2020年,中国可能超过法国成为世界第一大最受欢迎的旅游目标国,入境过夜旅游者预计为950013900万人次,年平均增长率预计为5.7%7.75%。2020年全球预计有16亿国际游客,中国预计将有1.3亿游客入境,成为世界上第一大入境国。 4高档次酒店发展迅速 当前,中国星级酒店数量尚不及德国、英国、法国和意大利平均水平的一半,当前中国星级酒店的客房总数约为200万间,预计5至7年内能够增长到500万间。中国的酒店市场有望在5至 内超过美国。据权威机构估算,未来十年高端酒店数的年均复合增长率将在15 %以上,因此,未来高端酒店的增长速度来源于新建高端酒店的增长速度。5中国高端酒店的主流变为房地产开发业加跨国公司品牌未来相当长的一段时间内,中国酒店业的高端酒店市场将继续以本土房地产开发业加跨国公司酒店管理品牌的合作模式为主流,原因是本土酒店管理集团与国际知名酒店管理集团在高端酒店的管理经验、运作模式、人才储备以及品牌建设等诸多方面还存在差距。地产开发商借助跨国公司酒店管理品牌的引进,从而提升地产项目本身档次和附加值的盈利模式更是助长了此风的盛行,也进一步削弱了本土酒店管理集团在国内高端酒店管理市场的占有率。可是,我们应该看到,本土酒店管理集团也清醒的认识到了自身的差距和不足,在大力扩展管理酒店数量的同时,也注重狠抓内部管理制度、品牌建设、人才培养及引进机制以及信息化建设,从而进一步缩小这些方面与国际酒店管理公司的差距,在中国高端酒店管理市场上逐步扩大自身的影响力。1)、全球10大国际酒店品牌: 洲际集团(英)在100多个国家有酒店3250座、房间536318间;品牌为洲际、假日、皇冠 、假日快捷、 恒桥公寓、Candlewood ;特许经营约占88.9、 委托管理约占6、带资管理及其它5.1。 圣达特(美)有酒店6403座、房间518435 间;品牌为豪生、天天、速8,是全球排名第一的特许经营酒店集团,特许经营饭店数占100。 万豪国际(美)有酒店2656座、房间479882间;品牌为万豪、万丽、万怡、丽嘉、华美达、新世界、行政公寓。特许经营占53.1,委托管理42.3,带资管理及其它4.6;旗下华美达完全实行特许经营。 雅高(法)有酒店3894座、房间453403间;品牌为老沃特尔、伊比斯、墨奇勒、索菲特、佛缪勒第1、 汽车旅馆第6 。带资管理46.5%,租赁饭店21.8%,委托管理15.4%,特许经营16.3%; 索菲特尔和老沃特尔以委托管理为主。 精品国际(美)有酒店4810座、房间388618间;品牌为Clarion酒店、伊利里亚凯富酒店及质量适合、优质酒店套房酒店、盐湖城安睡酒店、经济loddge、罗德维假日酒店酒店。特许经营100,是位于世界排名第二的饭店特许经营公司,并引入战略联盟的新经营模式。 希尔顿(美)有酒店2161座、房间349965间;品牌为希尔顿。特许经营23.8%,委托管理3,带资管理及其它73.2。 最佳西方(美)有酒店4110座、房间310245间。 喜达屋(美)有酒店738座、房间229247间,品牌为圣-瑞吉斯、福朋、 寰鼎、至尊精选、W饭店。特许经营41.8,委托管理28.5,带资管理及其它29.7。 香格里拉(港)有酒店45座、房间18万间,品牌为香格里拉、商贸、嘉里中心。以带资管理为主,委托管理为辅。 凯悦(美)有酒店210座、房间14万间,品牌为凯悦、君悦、柏悦。以特许经营为主。2)、国际品牌酒店在中国的发展趋势 酒店业之间的竞争逐渐向中国内陆市场延伸。珠江三角洲、长江三角洲和沿海地区以其蓬勃的经济发展,理所当然地吸引各国投资者的视线,市场竞争已经开始呈现白热化。 众多的酒店集团已经将大部分的不同档次的子品牌都引进中国,例如雅高的宜必思、温德姆集团的速8等。 中国高端酒店市场不断扩大,国际酒店集团对中国的投资扩张也持续,其垄断中国高端酒店业的趋势愈加明显,而非十大国际酒店集团品牌例如瑞士,香港地区,新加坡等国的酒店品牌也纷纷涌入,抢夺中国日益增长的中高端客户群。 根据统计发现,长三角、环渤海、珠三角经济最发达的区域,是国际酒店资本最愿意进入的区域,当前已开业酒店占据了全国73%的市场。西南区域以成都和重庆为首的城市,后来居上成为最新的热土,未来新签约酒店有15%被西南区域所瓜分。 由于未来1-2年长三角和珠三角区域已经饱和,国际酒店集团精力除继续加强经济发达省市的投资,还将会重点投资环渤海和西南一些新兴的二、三线城市。天津、四川、山东、广西、海南这样的经济次发达城市及拥有优质旅游资源的区域,也是其重点发展对象。因此,西南区域和环渤海两大区域增长都超过35%,北部区域也达到35%,可是由于绝对数量较小,短期内不会是重点发展的区域。 各国际酒店集团发展战略:洲际酒店 作为全球排名第一的酒店集团,也是最早开拓中国市场的一批酒店集团,在24年的时间内签约69家酒店,比排名第二位的温德姆酒店高出12个百分点,在中国的占有率也是排名第一。特别是经济发达的长三角和环渤海两大区域,已营业数量达到37家之多,占到总数量的54.4%,能够称之为是中国顶级酒店的领跑者。中国的西南地区和珠三角也属于洲际酒店重点布局的区域,占到总数量的29%。西部和北部区域不是该集团的战略点,从其新签约酒店的数字为0,而已开业的数量也仅仅只有3家,还是在呼和浩特和哈尔滨这样的省会城市。从其具体措施能够看出来。洲际集团预计在很长的一段时间内,将继续加强环渤海、长三角、珠三角、西南区域的拓展。温德姆酒店集团 当前在中国的开店数量排名第二,和洲际酒店同样看重经济发达地区,其中尤以长三角为重。从其新签约的数量来看,温德姆酒店集团依然看重长三角地区,可是由于长三角酒店资源竞争激烈,而其又不重视环渤海、西南地区、中部地区的项目拓展,因此未来的排名将由第二位下滑到第四位。万豪集团 在中国的知名度很高,可是已营业酒店数量却只能排在第五位,看重长三角及环渤海区域,已营业数量达到20家,占到总数量71%,对于经济欠发达的西部、北部地区未开酒店。根据当前的签约酒店数量能够看出,万豪集团在非常重视长三角地区的同时,也加大环渤海区域拓展力度,基本放弃中西部地区的开发,未来的市场份额由10%下滑到9%,排名第五位依然未变。雅高 属于最早一批进入中国的国际酒店集团,其非常看好内地快速增长的旅游市场,它继续将索菲特品牌引入各主要城市,与此同时,在全国各地,包括中西部省份大力发展经济型酒店的拓展。雅高的投资方向是从北京上海等一级城市向苏州,成都等二级城市,从山东、江苏等东部沿海向安徽、四川等中西部纵深地带延伸。雅高集团当前占有十大酒店集团的12%份额,可是未来的几年将会增长至14%,能够看出其逐渐加大拓展力度,特别是环渤海和西南地区的开发更是重中之重。雅高集团正在内地进行酒店扩张的策略体现在以下两个方面: 1.提高高档品牌索菲特酒店数量,积极推广和拓展宜必思等经济品牌酒店。 2.管理输出高端酒店和投资经济型酒店两手并重。希尔顿 自1988年首次进入中国市场,当前已经营业的酒店主要分布在超大型城市,例如北京、上海、重庆及旅游胜地三亚等等。和其它酒店集团相比,发展速度缓慢,市场份额仅占到4%。根据新签约数据分析,未来一段时间希尔顿饭店依然坚持一、二线城市的发展战略,暂时不考虑三线城市的发展,市场份额将由当前4%上升至5%。能够预见,未来希尔顿饭店的发展依然缓慢,市场份额不会有大幅度的增长。最佳西方集团 主要采取的是一种特许经营的方式,经过其全球预定系统,把各个成员饭店联合起来。其品牌档次虽然不高,但其规模较大,曾一度成为世界第一大的酒店品牌,此酒店集团进入中国较晚,当前店面数量排名第六位。当前最佳西方集团特许经营的酒店中以长三角最多,占到其总量的39%,北部地区和西部地区并未找到合作伙伴。根据最新数据统计显示,最佳西方新签约只有一家,而且新签约酒店分布在经济比较落后的区域,可见其对于中国市场开拓的数量是十大酒店集团最少的一家。最佳西方国际集团正在改变在华经营策略,它希望不再单纯以经济型酒店的传统形象出现在人们面前,并已经取消了其 以前在华建成一个经济型酒店网的计划。喜达屋集团 是世界知名的高端奢华酒店集团,喜来登、威斯汀等品牌享誉全中国。当前喜达屋集团已营业酒店数量排名第四位,共有33家酒店,均为中高端品牌,其在长三角的比例占到集团酒店总量的36.4%。根据新签约资料显示,喜达屋集团未来将把大部分精力投入到珠三角和环渤海两大区域,提升幅度均达到100%。新签约的酒店品牌依然以喜来登为主,艾美、瑞吉为辅,W饭店首次引入中国,在上海和广州即将开业。卡尔森集团 进入中国较晚,当前在中国重点进军MICE市场,主要引入品牌为丽晶和丽笙。卡尔森全球酒店集团与阳光100置业集团结成战略合作伙伴关系,共同开发酒店项目,虽然如此,其在中国的酒店数量依然较少,当前只有12家,新签约6家。凯悦集团 已经营业的酒店数量仅8家,从上世纪80年代进入天津,历时20多年,发展速度缓慢,当前排名在十大酒店集团最后一位,市场份额在3%左右。根据已有数据, 前,凯悦集团在中国的酒店数量已达到16家,未来拓展的侧重点将放在既有经济基础,又有旅游资源的二、三线城市,例如青岛、大连、厦门等。香格里拉 作为同时和洲际进入内地的酒店集团,经过24年的发展,仅开业24家酒店,仅占十大国际酒店市场份额不到10%。凯悦、希尔顿、卡尔森三大酒店集团在中国发展状况较差,当前三家总市场份额为10%。 根据新签约数字统计,未来十大酒店集团,发展速度最快的是喜达屋。喜达屋集团增长率为94%,从当前的第四位上升至第二位,市场份额上升3个百分点。雅高酒店集团虽然排名不变,可是市场份额上升2个百分点;而排在最后三位的凯悦、卡尔森、希尔顿三家酒店集团虽然排名不变,可是市场份额均上升1个百分点。 其余5家酒店集团,虽然绝对数量依然增加,可是市场份额均有不同程度的减少。 未来洲际、喜达屋、雅高、温德姆四家酒店集团将控制中国62%的市场份额,剩余38%的份额由其它六家酒店集团分享。6休闲度假酒店的需求将迅速增长