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现代木结构建筑技术应用调研报告 “中国现代木结构建筑技术项目”联合工作小组 15 August 2013 现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 i 目录 1.现代木结构建筑技术应用调研项目简介 1 1.1 项目背景 1 1.2 调研目的与内容 1 1.3 调研方法 1 1.4 调研问卷受访对象 2 2.市场调查的主要发现 5 2.1 业内企业基本情况 5 2.2 业内企业经营现状 6 2.3 木结构项目经历与感受 10 2.4 木结构建筑设计与企业的技术力量配置 16 2.5 结构木材的选用 19 2.6 行业当前面临的主要障碍 21 2.7 木结构建筑的造价 28 2.8 木结构建筑技术应用前景 31 2.9 行业未来发展 34 3.调研主要结论 34 4.木结构建筑联盟企业问卷调查 37 5.房地产开发企业问卷调查 60 6.建筑设计单位问卷调查 77 7.木结构建筑用户问卷调查 94 8.建筑行业相关政府部门问卷调查 102 附件 1：市场调查问卷受访对象名单 附件 2：住房与城乡建设部科技司关于此次问卷调查的发文 现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 11.现代木结构建筑技术应用调研项目简介 1.1 项目背景 为推动我国现代木结构建筑发展，落实住建部与加拿大自然资源部及卑诗省林业厅关于采用现代木结构建筑技术应对气候变化合作谅解备忘录的有关内容，“中国现代木结构建筑技术项目”联合工作小组在该合作项目的工作计划中提出有必要对应用现代轻型木结构技术助力中国建筑领域的节能与减碳、木结构建筑技术1在中国市场应用的现状、前景、政策导向等诸多方面做一些基础性的市场调研和前瞻性的政策研究。“木结构建筑技术在中国应用市场调研”就是其中的一项基础性课题和工作。2012年初，在住建部科技司的部署和直接领导下，“中国现代木结构建筑技术项目”联合工作小组组织开展了“现代木结构建筑技术应用调研”课题。调研工作具体由联合工作小组秘书处负责组织实施。1.2 调研目的与内容 此次调研的主要内容包括：调查了解木结构建筑技术在我国城乡不同地区应用的现状与存在问题、我国木结构建筑行业目前的发展情况及业内企业经营与发展状况、推动木结构建筑发展当前所面临的主要困难与障碍、业界对木结构建筑应用前景及行业发展趋势的展望、木结构建筑目前的市场规模和未来潜在市场需求与应用的重点建筑领域，以及业界对如何推动木结构建筑技术发展相应政策措施的建议等内容。调研成果将为后续编制木结构建筑行业发展规划和研究制定促进木结构建筑技术发展的政策措施提供依据。1.3 调研方法 全景式问卷调查全景式问卷调查：此次调研的对象包括了木结构建筑行业所涉及的五个群体：相关政府管理部门、木结构建筑设计单位、木结构建筑施工企业、开发企业及木结构建筑用户。调研采取填写调研问卷方式进行，辅助以电话咨询、召开专题座谈会等方式。考虑到这五个不同受访群体在木结构建筑产业链中的角色定位和对木结构建筑行业了解与关注角度的差异，有针对性地设计了五套不同的调研问卷。每套问卷均采用选择性题目、启发性题目和开放性题目相结合的问卷设计方法编制。先选择了部分受访对象试填，对问卷反复修改完善后再正式展开调查。为提高此次调研的效率与质量，住建部科技司向相关受访群体下发了公函(关于组织开展现代木结构建筑技术应用调研的通知)。按照预定的方案，此次问卷调研中对相关政府管理部门和木结构建筑施工企业(含供应商)两个群体的问卷调查面向全国的受访对象。对木建筑设计单位、开发企业和木结构建筑用户的 1 本报告中“木结构建筑技术”指的是现代轻型木结构建筑技术，包括全木结构和混合木结构 现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 2调研选择了长三角地区江浙沪皖三省一市的受访对象。此次调研共收到 212份反馈的有效问卷，其中地方政府部门反馈问卷 22份(占总问卷数的 10)，木结构建筑联盟企业(施工企业及供应商)反馈问卷 47份(占 22)，房地产开发企业 41份(占 19)，建筑设计单位 29份(占 14)，木结构建筑用户 73份(占 34)。从反馈问卷总量，各群体的比例，以及后续章节对不同受访群体构成的分析等诸多方面可以看出，此次问卷调研受访对象的构成可谓“横向到边，纵向到底”，对象群体覆盖面广，具有代表性。问卷反馈的信息呈现出了中国木结构建筑业目前的一幅“全景式”画面。问卷调查受访对象构成10%22%19%14%34%0%20%40%60%80%100%of 212 respondents政府管理部门22份木结构联盟企业47份房地产开发企业41份建筑设计单位29份木结构建筑用户73份 1.4 调研问卷受访对象 木结构建筑行业的从业企业木结构建筑行业的从业企业(建造商建造商,供应商供应商)约约 2/3 是国内民营企是国内民营企业业：从整个受访群体的企业属性来看，国内民营企业约占一半(48)，民营企业在木结构联盟企业群体中占据主流(66%)，在木结构建筑企业的群体中，国有经济成分极少，约占 5。受访的建筑设计单位中民营企业与国有控股(或国有独资)的企业各占约45。其他类型中包括事业单位。受访对象的企业类型构成45%48%5%30%3%5%7%5%7%5%20%12%45%30%66%48%0%13%2%5%0%20%40%60%80%100%建筑设计单位房地产开发企业木结构联盟企业汇总of 113 respondents国有控股或国有独资 30%中外合资企业 5%外资控股或境外独资企业 12%国内民营企业 48%其他类型 5%中国木结构建筑企业联盟现有协会企业 208家，据估计，该联盟成员企业的数量约占中国目前木结构建筑行业从业企业群体总规模的约 80。此次调研从这 208家木结构联盟企业中随机抽取受访企业，收到联盟企业的反馈问卷 47份，约占联盟企业数不含零散上下游企业现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 3量的 1/4。在这些受访的联盟企业中，有 3/4以上是木结构建筑施工企业(77%),约不到 1/4的联盟受访企业是木结构建筑材料供应商。这也基本反映出了木结构建筑业内企业群体目前的构成情况。受访的木结构建筑联盟企业的类型23%77%0%20%40%60%80%100%of 35 respondents木结构材料供应商23木结构建筑施工企业77 大型房地产企业是木结构建筑建设开发项目的主要开发商群大型房地产企业是木结构建筑建设开发项目的主要开发商群体体：在有木结构建筑项目经历的受访房地产开发企业中，具备房地产开发一、二级资质的企业占七成以上(71%)，而具备一、二级资质的均为房地产业的大中型企业。目前，用木结构建筑技术开发项目在国内多数房地产企业看来还是有一定的市场不确定性。相比中小规模的开发企业，通常有实力的大型开发企业更愿意去尝试在其开发项目中用木结构建筑技术，也更有能力承担可能的市场风险。受访房地产开发企业的房地产开发资质等级0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%of 28 respondents一级资质 50%二级资质 21%三级资质 21%四级资质 8%不同于中国传统木结构建造方式的现代木结构建造技术(包括轻型木结构、重型木结构、混合木结构等多种方式)进入中国建筑市场已经有 10多年时间了，运用这些先进技术已在国内建成并投入使用了相当规模与数量的现代木结构建筑，特别是木结构别墅。本次调研选取了已落成多年、有较长使用和物业管理维护时间的木结构住宅项目和住户进行问卷调查，重点了解物业所有者、使用者和物业管理者对木结构建筑直接的感受与意见反馈。从这次受访住户居住的木结构住宅类型来看，73的受访者居住的是独立式别墅，27住的是联立式别墅；从受访者居住的小区建筑类型来看，63的小区全部是木结构建筑，37的小区是木结构建筑与混凝土结构建筑混合型；从产权性质来看，65的受访者是业主，35是租户。有此可见，此次受访的木结构建筑住户的构成较为全面，基本覆盖了木结构别墅的各类用户群体。现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 4受访木结构住户的构成65%62%73%35%38%27%0%20%40%60%80%100%受访住户是业主还是租户受访住户的小区建筑受访木结构住宅的类型:of 73 respondents业主租户全部是木结构的住宅有木结构也有混凝土结构独立式别墅联列式别墅 建筑建成平均建筑建成平均 8年以上，居住时间平均年以上，居住时间平均 3.8 年，受访的这些木结年，受访的这些木结构住宅住户们的体验与感受应该是最客观的构住宅住户们的体验与感受应该是最客观的：73家受访住户居住的木结构住宅建成时间平均为 8年，受访住户在此居住的时间平均为 3.8年。值得注意的是，受访对象中还包括两栋上世纪二、三十年代建造的木结构老洋房(分别于 1925年和 1935年建成，迄今已有八、九十年的历史)，受访住户已在此居住分别达58年和 25年。受访住户居住的木结构住宅的建成年份及受访者在该木别墅已居住的时间(年）2520.51091010798165555555543332752655334322222222222110.511105101520253019251935199820002001200120022002200220032003200320052005200520052005200520052005200520052005200520052005200620062006200720072007200720072008200920092010201020102010201020102010201020102010201020102010201120112011木结构住宅的建成年份58年现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 52.市场调查的主要发现 2.1 业内企业基本情况 木结构施工企业中近木结构施工企业中近 3/4的企业目前还没有任何施工资质的企业目前还没有任何施工资质：木结构建筑是中国建筑业的一名“新生”，建筑工程施工资质是施工企业进入建筑业的“准入证”。在受访的木结构建筑施工企业中有 73的企业目前还没有任何建筑工程施工资质。这意味着行业多数木结构施工企业需要挂靠或借用资质做木结构建筑施工，这些木结构施工企业的利润就要减少。利润少，积累少，在国内竞争激烈的建筑施工市场，行业内这些施工企业的发展就会面临诸多困难，有的甚至面临的是企业生存的压力。造成目前木结构建筑施工企业多数没有正规施工资质的原因之一，是木结构项目的建筑规模普遍较小，有许多是一些“点缀性”的小工程，对施工资质要求不高，资质审查也不严，且借用或找资质挂靠也容易。行业内施工企业目前多数还是小企业，许多这些小企业是“多种经营”。除木结构建筑施工外，常规的建筑装修工程、小型的混凝土建筑土建工程、或是园林景观工程都做。木结构建筑行业对这些没有资质的施工企业而言，是一只脚在门内，一只脚在门外。没有资质又是多种经营，这些企业对木结构建筑施工方面的技术性投入较少，技术力量配备也少，转行的顾虑相对也少些。木结构建筑行业内施工企业小而散，企业群体稳定性不高。这是木结构建筑行业较为客观的现状。受访企业的房屋建筑工程施工企业资质等级0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%of 41 respondents特级资质 2%一级资质 5%二级资质 12%三级资质 7%目前尚无资质 73%2/3 的木结构建筑企业集中在京津沪苏四个发达省市的木结构建筑企业集中在京津沪苏四个发达省市：从受访的木结构联盟企业所在地分布看，在全国 14个省市有分布，主要集中在京、津、沪、苏四个省市，占受访联盟企业总数的62%。这主要是因为这些地区经济相对发达，木结构建筑的市场需求相对更多，更集中。同时，这些地区港口密集，口岸多，木材进口与物流更为便捷。现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 6受访联盟企业所在地2%2%2%2%2%2%4%6%6%9%11%13%17%21%0%5%10%15%20%25%30%福建海南河南黑龙山西浙江辽宁河北山东四川天津江苏北京上海of 44 respondents 具备梯度结构雏形的我国木结构建筑行业的企业群体已经形具备梯度结构雏形的我国木结构建筑行业的企业群体已经形成成：从受访联盟企业的入行时间上看，业内企业群体有一个比较合理的梯度结构层次：入行 12年的初创期企业占 12，入行 35年的成长期企业占 27，入行 610年的积累期企业占41%，入行 10年以上进入成熟期的企业有 20。这表明经过 10多年的发展，具备梯度结构雏形的我国木结构建筑行业的企业群体已经形成，这一群体将是我国木结构建筑行业未来发展的主体。在做过木结构建筑设计的受访设计单位中，95的设计单位有 3年以上的木结构建筑设计经历，其中 10年以上经历的就占 1/3。这一设计单位群体积累的木结构建筑设计技术与经验无疑是我国木结构建筑行业发展最重要的技术支撑。国内木结构建筑行业各企业群体从业时间的构成:5%32%12%16%38%24%27%29%24%36%41%36%33%8%20%20%0%20%40%60%80%100%建筑设计单位房地产开发企业木结构联盟企业全部受访企业of 87 respondents从业1-2年从业3-5年从业6-10年从业10年以上 2.2 业内企业经营现状 29 家受访施工企业迄今累计建造了家受访施工企业迄今累计建造了 102万万 m2木结构建筑木结构建筑：受访的 29家联盟内木结构施工企业，迄今累计施工建造的各类木结构建筑总量约 102万平方米，其中苏州皇家共累计建造了近 30万多平米，年均建造 2.7万平米，堪称业界龙头。对这些已建造的木结构建筑的分析可以基本了解目前木结构建筑应用市场的建筑用途、结构类型、投资来源等构成情况。现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 7300,000210,000100,00080,00059,50040,00034,00020,00020,00020,00020,00015,00014,20012,00012,00011,0009,8009,5667,3005,0004,6004,5004,2004,0003,0001,5001,330800700-100,000200,000300,000苏州皇家德胜(苏州)洋楼上海建工七建四川明迪木构建北京大福黄氏北京圣东集成房屋山东平惠商贸苏州香山营造大连方圆木别墅北京泽龙豪仕秦皇岛启鸣建材上海韩进建筑房屋有限公司上海正山木结构天津泰明加德苏州汉威木结构成都新圣安居木结构海南富力房产青岛广森木结构绵阳市花水映峰营造威海美加木结构迁安市奥森邢台中加德诺天津恒信家园北京澳林时代木屋中林山得木业山西美森木结构北京慢美建筑北京英红建博科技各木结构建筑企业迄今建造的木结构建筑累计的总量(m2)27,30012,4007,7008,0008,5005,7002,0004,0001,5002,9003,3002,1007,1002,4003,0002,8003,3004,8008001,3008001,1004,2004,0001,0001,5001,330400400-10,00020,00030,000苏州皇家德胜(苏州)洋楼上海建工七建四川明迪木构建北京大福黄氏北京圣东集成房屋山东平惠商贸苏州香山营造大连方圆木别墅北京泽龙豪仕秦皇岛启鸣建材上海韩进建筑房屋有限公司上海正山木结构天津泰明加德苏州汉威木结构成都新圣安居木结构海南富力房产青岛广森木结构绵阳市花水映峰营造威海美加木结构迁安市奥森邢台中加德诺天津恒信家园北京澳林时代木屋中林山得木业山西美森木结构北京慢美建筑北京英红建博科技各木结构建筑企业年均建造的木结构建筑量(m2)轻型木结构是主流，占已建木结构建筑约轻型木结构是主流，占已建木结构建筑约 2/3：轻型木结构无疑是国内已建木结构建筑的主流，也是目前我国木结构建筑技术应用的主要结构类型。在已建木结构建筑总量中轻型木结构占了近 7成，重型木结构占 16，其他形式木结构(包括重轻木混合、井干式木结构、木结构与其他建筑结构混合等)占 17。在与受访对象访谈中我们发现，尽管造价更高，但更显木材表现力和亲和力的重型木结构开始受到越来越多项目业主的青睐。国内重型木结构应用的增长将是趋势。已建造的木结构建筑按结构类型划分(按建筑面积计)72%72%62%67%20%7%21%16%7%22%18%17%0%20%40%60%80%100%建筑设计单位反馈房地产开发企业反馈木结构联盟企业反馈汇总of 68 respondents轻型木结构67%重型木结构16%其他形式木结构17%现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 8 木结构别墅占已建木结构建筑一半以上木结构别墅占已建木结构建筑一半以上：木结构别墅(包括商品房和业主自建房、小产权房)占已建木结构建筑的 51，仍是目前木结构建筑应用的主要市场。另一组非居住性建筑（包括园林景观建筑、风景度假建筑和会所等）约占已建木结构建筑总量的 1/3,合计 34。在国家严控别墅(商品房)供地的政策背景下，木结构别墅(商品房)的份额逐渐减小，业主自建别墅的份额趋稳，而非居住性建筑的份额逐渐增加是业界的广泛认同和对木结构建筑市场发展趋势的判断。这在后续章节受访企业对未来木结构应用市场的展望中可以看到。已建造的木结构建筑按建筑用途划分(以建筑面积计)30%21%2%3%1%3%10%14%11%1%4%0%10%20%30%40%别墅(商品房)别墅(业主自建房)平改坡项目低层的教育与文化建筑低层的社会福利建筑低层的社区服务建筑园林景观建筑风景度假建筑会所高速公路服务区建筑其他用途的建筑of 29 respondents 已建木结构建筑已建木结构建筑 3/4是社会投资是社会投资：从木结构建筑项目的投资来源看，已建木结构项目中，75的项目是社会投资，政府投资的项目只占 25。政府投资建设的低层公共建筑（学校校舍、福利院所，养老院，景观建筑等）是木结构建筑应用具有很大潜力的市场。已建造的木结构建筑按投资来源划分(按建筑面积计)20%28%25%80%72%75%0%20%40%60%80%100%建筑设计单位反馈木结构联盟企业反馈汇总of 49 respondents政府投资的项目25%社会投资的项目75%最近三年，受访企业施工建造的木结构建筑总量增长趋缓，行最近三年，受访企业施工建造的木结构建筑总量增长趋缓，行业面临短期困境业面临短期困境：从受访的 23家木结构施工企业反馈的数据看，2010年这 23家企业木结构建筑施工面积合计为 30.8万平米现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 9(平均每家企业 1.34万平米)；2011年合计 34.1万平米(每家企业平均 1.48万平米)，总量较 2010年增长 10.5；2012年总量 34.9万平米(每家企业平均 1.52万平米)，总量较 2011年增长 2.4，与上一年度相比，2012年木结构建筑施工面积总量增长速度的回落幅度较大。这与最近两年中国宏观经济形势严峻、增长乏力、投资与需求不足的大背景和实体经济的基本面是一致的。宏观经济表现引发新建木结构建筑项目增长放缓，使得行业内企业面临不小的经营压力，但受访企业普遍认为这可能是暂时的困难。23家受访企业最近三年木结构建造总量(m2)308,100340,500348,800-100,000200,000300,000400,000201020112012增长10.5%增长2.4%受访的木结构建筑施工企业和部件生产企业现有的生产能力和受访的木结构建筑施工企业和部件生产企业现有的生产能力和施工能力近一半处于闲置状态施工能力近一半处于闲置状态：受访的 25家木结构建筑企业反馈的数据显示，业内企业当前普遍面临较为严重的“产能”闲置、开工不足的困境。与企业现有的木结构建筑施工(或加工生产)能力相比，这两年企业实际建造量，只相当于企业现有施工能力的 52。这意味着受访的 25家平均有 48的施工能力这两年一直处于闲置。开工不足，吃不饱令许多业内企业面临较大的经营压力，特别是对行业内众多小企业而言。木结构建筑企业的技术力量与施工能力(25家受访企业)受访企业合计平均每家受访企业木结构建筑企业现有职工总数(人)2,623 109现有木结构建筑材料加工生产方面专业技术人员(人)257 12现有木结构建筑施工方面专业技术人员(人)375 16现有木结构建筑施工工人(人)1,585 66现有的木结构建筑施工(或加工生产)能力(m2/年)577,500 23,100 这两年实际建造量，相对于现有的施工能力的比例()52%52%开工不足几乎是行业内企业当前面临的普遍困境开工不足几乎是行业内企业当前面临的普遍困境：这从下表列示的联盟内典型企业木结构施工能力与这两年实际建造量的比较中可以看出，除极个别企业外，受访企业普遍的开工率只有五、六成。长时间的开工不足可能令行业内多年培养、积累的木结构建筑施工的技术力量和技术工人的流失，给整个行业带来更加长期的不利影响。现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 10各企业现有的木结构建筑施工能力与这两年实际每年建造量的比较100,000100,00050,00050,00032,00030,00030,00030,00020,00020,00020,00015,00010,00010,00010,00010,0008,0008,0007,0005,0005,0003,0002,0001,5001,000-20,00040,00060,00080,000100,00080%40%7%70%100%30%70%30%30%10%60%60%10%150%30%60%15%60%12%90%30%30%50%60%60%m2/year企业现有的木结构建筑施工能力(m2/年)企业这两年实际每年建造量(m2/年)企业每年实际建造量占其现有施工能力的比例 我国目前木结构建筑市场每年施工建造总量估计为我国目前木结构建筑市场每年施工建造总量估计为 300万万 m2：由于一直缺乏相关统计，整个行业对当前我国木结构建筑市场每年的建造规模难以做出准确判断。业内不同企业和从业者对现状市场规模的判断与估算差异甚大。通过对此次问卷调研收集信息的汇总分析，特别是对业内代表性企业提供的这几年相关数据的研判，得出的目前国内木结构建筑市场规模估计在 300万平米/年(全木结构建筑，不包括平改坡等混合木结构应用)。与全国建筑业总的市场规模相比(2011年 8.52亿 m2施工面积，3.16亿 m2竣工面积2)，木结构建筑行业可谓微乎其微，分别占全国建筑业总施工面积的千分之 0.35 和千分之 1 2.3 木结构项目经历与感受 “木结构建筑外观独特别致，有时尚感，吸引人，能为项目营“木结构建筑外观独特别致，有时尚感，吸引人，能为项目营造市场卖点”是受访企业选择木结构做项目的首要考虑因素造市场卖点”是受访企业选择木结构做项目的首要考虑因素：有 40的受访企业认为：“木结构建筑外观独特别致，有时尚感，吸引人，创造了市场卖点，提升了项目整体品质，售价更高，同时也增强了开放企业的公司品牌形象与效应”是他们选择木结构建造技术开发他们项目的最主要考量因素。项目开发 2 中国统计年鉴 2012 现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 11企业看重的木结构建筑这一特点已被塑造成木结构建筑自身在中国建筑市场的“卖点”。木结构建筑在利用这一卖点不断获得市场成功的同时，“木结构建筑别致时尚高档品质高造价高售价”这样的市场观念也逐渐被加深、固化，木结构建筑逐渐被建筑市场与消费市场归类到市场细分很窄、非常小众化的建筑方式。木结构建筑在中国市场被“贵族化”的观念也在一定程度上阻碍着木结构建筑向规模更大、应用更广的中国主流民用建筑市场的延伸和拓展。促成项目业主选择用木结构建筑技术做项目的主要考虑因素2%4%4%4%5%5%5%13%20%20%22%31%40%40%0%10%20%30%40%50%空间利用率高，得房率高抗震性能好增强了公司的品牌效应满足目标客户群体的需求可拆装,重复利用与项目的总体环境或建筑相适应提高售价，利润高施工方便速度快,项目进度快,节省相应成本木结构建筑宜居,提高了建筑舒适性木材自然生态,特有的亲和力提升项目整体品质绿色,低碳,环保保温性能好,节能建筑外观独特别致,有时尚感,吸引人,营造了市场卖点of 55 respondents“喜欢木结构房子漂亮的外观，特别温馨“喜欢木结构房子漂亮的外观，特别温馨,有家的感觉”也是受有家的感觉”也是受访住户们选择木结构别墅的最主要因素访住户们选择木结构别墅的最主要因素：与房地产业前端的 40的受访开发企业看重木结构建筑“别致吸引人，品质高，时尚感，有卖点”相契合的是市场末端的别墅消费群体也同样青睐木结构建筑的这一亮点。当被问及“当初决定购置这套木结构住宅时考虑的主要因素是什么”时，44的受访住户表示，“尽管之前没住过木结构住宅,但喜欢木结构别墅的设计,外观漂亮,特别温馨,有家的感觉”。这表明木结构建筑的这“一招鲜”至少在中国的高端别墅市场得到了产业界首末两段群体的认同，也实现了其应用与市场价值。受访住户当初决定购置(或租赁)这套木结构住宅时考虑的主要因数是什么0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%of 71 respondents以前在木结构住宅住过,喜欢木结构住宅 15%其他因素 6%尽管之前没住过木结构住宅,但喜欢木结构别墅的设计,外观漂亮,特别温馨,有家的感觉 44%当初看中的是这个地段,小区环境,价格,住宅大小等因素,也没太在意是木结构还是混凝土结构的 35%现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 12 木结构建筑为中国的开发企业实现了预期目标，开发企业木结木结构建筑为中国的开发企业实现了预期目标，开发企业木结构项目的体验是满意的、成功的构项目的体验是满意的、成功的：那么这些项目开发企业当初选择采用木结构建设项目时考虑的诸多因素在这些木结构建筑建成并进入市场时是否得到实现？15的受访企业认为，项目建成推出后，收效超过当初的预想；85的受访企业认为项目建成后基本实现了企业预想的目标。没有企业反馈他们的木结构建筑项目最终没能达到预期的市场反应与销售效果。总体而言，受访企业对他们用木结构开发建设项目的成效感到满意。相关的考虑因素在这些木结构建筑建成并进入市场时是否得到实现18%11%15%82%89%85%0%20%40%60%80%100%建筑设计单位反馈房地产开发企业反馈汇总of 20 respondents超过预想15%基本实现预想的目标85%没能达到预想的市场反应与销售效果:0%对木结构建筑负面的、固化了的观念制约着国内消费者对现代对木结构建筑负面的、固化了的观念制约着国内消费者对现代木结构建筑的认同和接受程度的改变与提高木结构建筑的认同和接受程度的改变与提高:中国传统的砖木结构住宅在如今的中国城市留存已很少，但它留给今天住房消费者的一些负面感受确实是根深蒂固的：防火安全问题、防潮防腐问题、坚固耐久问题、防虫防蚁问题这四个担心。国内绝大多数消费者对现代木结构的了解非常少，在观念中把现代木结构建筑与中国传统的砖木结构建筑视作同类。由于缺乏对现代木结构的了解，对木结构负面的、固化了的观念制约着国内普通消费者对现代木结构建筑的认同和接受程度的改变与提高。因为是木结构建造的别墅，购房者经常问及或是最为关切的是哪些问题？受访企业反馈显示，购房者最为关心的还是这观念性的问题与担心，其中对防火安全的担心最多。因为是木结构建造的别墅，购房者经常问及或是最为关切的问题是什么2%2%7%9%9%14%19%35%35%40%65%0%10%20%30%40%50%60%70%80%对舒适性的担心房间隔音质保,维修保养建筑是否坚固保温性能房屋建造质量,木材质量造价与价格防腐性,防蚁建筑耐久性,耐用年限对防潮,防水,渗漏的担心防火安全of 43 respondents现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 13 针对这些观念上的顾虑，受访的木结构建筑住户们结合其实际居住体验，他们的看法与感受更为客观些。近 2/3的受访木结构住户们(63%)认为就建筑的坚固性、耐久性而言，木结构建筑与普通的混凝土建筑没有明显区别，9的住户认为木结构还更好些；针对“木结构建筑的隔音差、日常维护费用高”这两个顾虑，一半以上受访的木结构建筑住户们(54%)觉得在这两方面，木结构与混凝土建筑没有明显差异。同样值得注意的是，即使在木结构建筑中居住了这么多年，受访住户对建筑的防火安全、防腐防蚁两方面的顾虑依旧十分强烈：78的住户对木结构防腐防蚁更担心，66的受访户依然担心木结构建筑的防火问题。缺乏对现代木结构建筑的了解,国内许多购房者对木结构建筑在观念上还存在一些顾虑。根据受访住户在木结构住宅生活居住的切身体验,他们对这些顾虑的看法是:44%46%66%78%28%54%54%34%22%63%1%0%0%0%9%0%20%40%60%80%100%担心木结构住宅日常维护费用高担心木结构住宅隔音差对木结构建筑防火的担心对木结构建筑防腐、防蛀、防蚁的担心担心木结构不结实，没有混凝土建筑牢固of 71 respondents确实是这样要比混凝土结构建筑好无明显区别 96的用户对木结构建筑的感受与体验感到满意的用户对木结构建筑的感受与体验感到满意：总体而言，54的木结构建筑用户对他们居住使用的木结构建筑感到非常满意，他们的体验超过其预期或好于同类型的混凝土结构建筑的体验；52的用户表示满意，他们的用户体验达到其预期或与同类型的混凝土结构建筑的体验相当。只有 4的用户对他们木结构建筑感到不太满意。由于种种原因，他们的实际感受低于其预期或低于同类混凝土结构建筑的体验总体评价。总体评价，用户对受访企业完成的木结构建筑的满意度是：54%23%71%54%46%62%29%42%15%4%0%20%40%60%80%100%建筑设计单位房地产开发企业反馈木结构联盟企业反馈汇总of 50 respondents非常满意,用户体验超过其预期或好于同类型的混凝土结构建筑的体验54%满意,用户体验达到其预期或与同类型的混凝土结构建筑的体验相当42%不太满意,用户体验低于其预期或低于同类混凝土结构建筑的体验4%现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 14 多数开发企业对木结构项目经历感到满意，多数开发企业对木结构项目经历感到满意，43%的受访房地产开的受访房地产开发企业在首个木结构建筑项目开发建设完成后，陆续又实施了发企业在首个木结构建筑项目开发建设完成后，陆续又实施了多个木结构多个木结构：普遍有 34个后续项目，最多的有 20个。在完成了第一个木结构建筑项目的开发建设之后,受访房地产企业是否有后续的木结构项目,0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%of 14 respondents第一个项目之后，后续又开发过若干个木结构建筑项目 43%第一个项目之后，没有再做过木结构建筑的开发项目57%对于首个木结构项目之后，没能再做过后续木结构项目的受访对于首个木结构项目之后，没能再做过后续木结构项目的受访房地产企业，主要原因还是因为之后还未碰到同类型的开发项房地产企业，主要原因还是因为之后还未碰到同类型的开发项目目：这一类型的受访企业约占 2/3(62%)。有 25的这类企业是因为造价与成本的原因没有再做过木结构项目。也有 13的企业因为第一个木结构建筑项目的经历不是太令人满意而决定不再做木结构项目的。受访企业完成了第一个木结构建筑项目的开发建设之后,后续没有再开发过其他木结构建筑项目主要原因0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%of 8 respondents之后还没有同类型的开发项目 62%第一个木结构建筑项目的经历不是太令人满意13%造价与成本原因25%最近才做过木结构项目的受访企业，对木结构建筑认同度更最近才做过木结构项目的受访企业，对木结构建筑认同度更高，高，91的企业考虑继续在合适项目中用木结构的企业考虑继续在合适项目中用木结构：对于近些年才涉足木结构建筑项目的开发的受访企业，现在有了木结构建筑项目开发的实际经历与体验后，91的受访房地产开发企业认为他们在以后新开发的同类型或是合适的其他类型的后续项目中还会继续考虑再用木结构。只有 4的企业他们近期的木结构项目经历较为负面，认为以后不太可能在上木结构项目了。在完成了第一个木结构建筑项目的开发建设之后,受访房地产企业是否有后续的木结构项目,0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%of 22 respondents在以后新开发的同类型项目以及合适的其他类型项目中还会考虑再用木结构 59%以后新开发的同类型项目中还会考虑用木结构,但还不会考虑在其他类型项目中用木结3232%在以后新开发的同类型项目中不会再考虑用木结构了，但不排除以后在其他类型的合适项目中再尝试用木结构5%不管是同类型还是其他类型的开发项目，估计以后都不会再考虑用木结构了 4%现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 15 受访的建筑设计单位的木结构建筑项目的经历较为满意受访的建筑设计单位的木结构建筑项目的经历较为满意：75%的受访设计院在首个木结构建筑设计项目后，陆续又实施了多个木结构，平均后续有 7.4个木结构建筑设计项目，最多的有 18个。在完成了第一个木结构建筑项目的开发建设之后,受访建筑设计单位后续是否再承接国木结构建筑项目的设计0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%of 20 respondents第一个项目之后，后续又承接过开发过若干个木结构建筑项目的设计 75%第一个项目之后，没有再承接过其他木结构建筑项目的设计25%受访建筑设计院中没有一家单位是因为第一个木结构建筑项目受访建筑设计院中没有一家单位是因为第一个木结构建筑项目的经历不太令人满意或是其他原因而放弃或退出木结构建筑设的经历不太令人满意或是其他原因而放弃或退出木结构建筑设计业务的计业务的：只有 25的受访设计院在第一个木结构建筑项目完成之后，没有承接过后续的木结构设计项目。追问原因，都是国内建筑市场上木结构建筑项目相对较少，第一个木结构建筑设计项目完成后，没承接到其他木结构建筑设计项目。受访设计院完成了第一个木结构建筑设计项目之后,后续没有再承接过其他木结构建筑设计项目的主要原因0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%of 5 respondents国内建筑市场上木结构建筑项目相对较少,第一个木结构建筑设计项目完成后,没承接到其他木结构建筑设计项目 100%第一个木结构建筑项目的经历不是太令人满意0%其他原因 0%受访木结构住宅的住户们同样表达了他们对现代木结构建筑的受访木结构住宅的住户们同样表达了他们对现代木结构建筑的喜好及满意的居住体验喜好及满意的居住体验：约 1/3的受访住户认为，若有机会再一次购房(或租房)他们还会再选择木结构的房子。假设受访住户有机会再一次购房(或租房)，他们还会再考虑买(租)木结构建造的住宅吗？0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%of 71 respondents我会的，我喜欢住木结构住宅 34%我下次不会再考虑木结构的房子了 14%我对要买的住宅是木结构的还是混凝土结构的没有明显的偏好52%现代木结构建筑技术应用调研报告 15 August 2013 16 也有也有 14的受访住户认为他们以后不会再选择木结构的的受访住户认为他们以后不会再选择木结构的：追问原因，主要是：i)对所住的木结构住宅的施工质量不满意，对国内木结构建筑的施工质量心存顾虑；ii)国内仍缺乏信得过的木结构建筑的