中国花胶滋补行业研究报告.pptx

,7/18/2022,#,中国花胶滋补行业研究报告,技术创新，变革未来,摘要,宏观环境条件、新滋补品类优势为新滋补行业带来结构性发展机遇。政策、经济、社会文化、技术等宏观环境为 新滋补行业带来良好发展背景；新滋补突出优势成为新滋补行业爆发基础。,供给端与需求端共同发力，为花胶新滋补带来广阔可发展市场空间。日益增长的新滋补品质化需求，倒逼花胶供 应链升级；食品即食化趋势、人群场景及品类拓展潜力带来广阔潜在市场。,花胶新滋补优势显著，领导品牌官栈持续发力。花胶新滋补市场持续增长，将颠覆传统花胶市场，同时呼唤领导,品牌；新滋补品牌官栈优势显著，全面强化产品、消费者教育、私域运营、产业链布局、产品议价能力等方面。,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制。,2,研究背景及目的,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制。,3,随着生活节奏加快，人,们,长期,饮,食不,规,律、,熬,夜等,亚,健康,的,生活,方,式，,很,容易,增,加患,病,的几,率,，,因此，越来越多人将“,养,生”,当,做最,新,的生,活,方式,。,而比,传,统滋,补,产品,用,户食,用,体验,更,好的,“,新 滋补”品类逐渐在年轻,人,群中,走,红。,其中，成分丰富、功能,全,面、,效,果显,著,、食,用,方便,的,花胶,新,滋补,产,品最,受,年轻,人,群欢,迎,。年,轻,人,群自然属性（如性别等,）,和社,会,属性,（,如职,业,等）,的,多样,化,形成,了,多种,待,满足,的,消费,场,景，,给,产 品留下较大的创新空间,。,花胶,胶,原蛋,白,含量,高,达,84%，,品类,天,生的,营,养结,构,特征,使,其具,备,与消费 者沟通的基础。,一般经,验,而,言,，200亿,规模,是将一,个,行,业,培养成,品,牌,的,基本条,件,，,花,胶行业,“,品,类,即品牌,”,的,实,现,，,需要多方的共同努力，,顺,应规,律,、抓,住,机会,，,实现,与,宏观,环,境共,振,。本,研,究将,从,中式,滋,补发,展,宏,观背景、花胶市场现状,分,析、,花,胶未,来,发展,机,会的,角,度，,论,证花,胶,行业,未,来发,展,的潜,力,及投,资,的,可行性。,花胶的定义,鱼胶的干制品曾是官家贡品、“金疮神药”,文化定义：官家贡品、,“金疮神药”,物理定义：鱼胶的干制品,花胶,2500,年前就成为皇室,官,家的,御,用贡品,花胶，古时的金创神药,，,超过,135,种医,书,记载,比燕窝,早,1,80,0,多年，,以外交珍品的“国,礼”形式出现。,距今2100多年，皇,室开始食用花胶。,距今1400多年，花,胶成为民间进贡的,货品。,富含特殊胶质结构，,古时“金疮神药”,古时“孕产良药”，花胶中医,名家论述及膏方都有进行梳理,鱼类气囊反复伸缩运动,，,造就,独,特营,养,和生,理,结构,花胶，鱼类气囊，是鱼 类在水底赖以生存的“辅助呼吸器官”,鱼鳔长期对抗水下高压、,反复伸缩运动，造就了 它独有的生理结构和营 养结构。,所谓花胶，就是各种鱼,鳔,的干,制,品,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制。,4,研究方法与数据来源,数据 来源,关键 产出,行业研究,2,宏观经济数据,近期关键政策,社会文化,消费趋势,1,维度宏观背景研究,企业财报,券商研报,专家访谈,用户研究,3,来源：消费研究院,自,主研,究,及绘,制,。,5,行业规模测算,产业链信息梳理,行业驱动因素,消费者需求利益点,消费者消费场景,消费者消费态度,专家访谈,券商研报,消费者定量问卷,数据库,6,新滋补发展背景,1,花胶市场现状分析,2,花胶市场发展机会,3,目录,新滋补发展机遇,宏观环境条件、新滋补品类优势为新滋补行业带来结构性发展机遇,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制。,P,olicy,政策,重点行业政策：,“,健康中国,2030”,规划、“十三五”健康产业,科技创新专项规划、药食同源相关政策等持续规范大健康行业发展。,S,o,c,ial,社会文化,经济水平：,人均可支配收入持续增长，推动食品消费升级，关于,“吃”的消费更重视天然、功效、健康。,技术进步：,技术进步推动滋补品升级，覆盖更多人群及场景。,消费观念：,亚健康状态提升健康消费意识、“内服”是主要的保 健手段、文化自信及疫情中医实践掀起“国潮”。,E,c,o,nomy,经济,T,ech,技术,西式 滋补,中式 滋补,VS,传统 滋补,新式 滋补,VS,花胶,7,其他 滋补品,VS,？,？,？,政策名称,有关精制包装中药饮片销售事项的,答,复,意见,关于支持和鼓励药品零售连锁企业,创,新,发展的意见（试行）,关于促进药品零售企业创新发展和,便,民,服务的意见,就全国工商联提出的“关于药食同,源,目录,范,围内中,药饮片单品允许开架销售的提案”,给,出明,确,答复,时间,2021-07,2020-05,2020-03,2019-10,颁布主体,湖北省药监局,福建省市场监督管理局,甘肃省药监局,国家药监局,主要内容,来源：艾瑞消费研,在答复意见中，监管部门针对益丰大药房提 出的精制包装中药饮片按非处方中成药管理 销售申请予以回复。在一些药店，只要是药 食同源类的以及滋补品类的中药饮片或中药 材，没有处方都可以销售。,究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专家,第10项明确：允许连锁门店（同样适用于单 体零售药店）经营少量药食同源、滋补中药 材以及地方习用的单味中药饮片开架销售。,访谈,自,主研,究,绘制,；,中国,政,府网,；,国家,及,地方,市,场监,支持药食同源产品开架销售。允许进入药食 同源目录的精包装中药饮片可不凭处方开架 销售。,督,管理,局,；药,监,局网,站,。,对于药食同源目录范围内的产品，应本着既方便群众购买 又保证药品使用安全的原则进行管理。如果仅是简单的净,制、切片、包装，且包装标签上不标明“炮制规范、功能,主治、用法用量”，就可以按照食品安全法第三十八 条内容中“中药材”进行分类、管理，药店可开架销售，群众在药店选购时无需处方即可购买。,8,政治环境,中央和地方的政策颁布利好滋补行业发展,近年一系列政策的颁布持续规范大健康相关行业发展。,药食同源饮片销售不断放开，相关企业和产品有望迎来新一波机遇。,政策名称,“健康中国2030”规划纲要,“,十,三,五,”,健,康,产,业,科,技,创,新,专,项,规划,关于防范保健食品功能声称虚假,宣,传的,消费提示,关,于,深,化,改,革,加,强,食,品,安,全,工,作,的,意见,颁布时间,2016-10,2017-05,2018-12,2019-05,颁布主体,中共中央、国务院,科技部,国家市场监督管理总局,中共中央、国务院,主要内容,提出为推进健康中国建设，提高人民健康水平，制定实施国民营养计划，深入开展食物（农产品、食品）营养功能评价研究，全面普及膳食营养知 识，发布适合不同人群特点的膳食指南，引导居 民形成科学的膳食习惯，推进健康饮食文化建设，有助于提升消费者的养生、保健意识，促进传统 滋补品及现代保健品销量增长，为健康食品行业 创造了良好的发展环境。,提出为加快推进健康产业科技发展，积极推动健 康食品、健康管理、全民健身、健康养老等健康 产业新业态，重点发展健康营养食品、智能康复 辅具、中医药养生保健等新型健康产品，推动抗 衰老产品、膳食补充剂、功能食品、特殊医学用 途食品的研发，加快健康产业发展。政府不断推 出健康产业方面利好政策，推动中国健康食品行 业快速发展。,提出为帮助广大消费者理性选购保健食品，防范 欺诈和虚假宣传等违法违规行为误导，国家市场 监督管理总局整理归纳出市场上针对监管部门批 准的27类保健食品功能的常见虚假宣传表述，并与允许声称的保健功能进行了明显对比，利于 消费者分辨正规品牌，售卖假冒、伪劣产品的品 牌逐渐将受到市场淘汰，对健康食品行业秩序起 到积极的推动作用。,提出保健食品生产经营者要严格落实质量安全主 体责任，实施保健食品行业专项清理整治行动，大力整治保健食品市场经营秩序，严厉查处各种 非法销售保健食品行为，打击传销，完善保健食 品标准和标签标识管理，政策的颁布进一步推动 健康食品行业朝规范化方向发展。,经济环境,食品消费稳步升级，但仍有较大提升空间，利好新滋补品牌发展,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,国家,统,计局,；,淘宝,网,；,Euromonitor,。,样本：调研,N=800；,于,2022,年,4,月通过智研平台-消费洞,察,数据,库,调研,获,得。,25,974.0,28,228.0,30,733.0,32,189.0,35,128.0,7.3%,6.5%,5.8%,2.1%,8.1%,2017-2021,年居民人均可支配收,入,及 年增长情况,201720182019,全民人均可支配收入（元）,20202021,比上年增长（%）,2,2.0%,27.7%,34,.,0,%,37.7%,43.0%,天然无污染,真实功效 健康理念,成分元素,丰富口味,消费者更加关注的饮食,消,费元素,关注的饮食消费元素（%）,官栈即食花胶,小仙炖即食燕窝,滋补品牌推出健康滋补品,30.0,90.0,115.0,156.0,222.0,219.0,澳大利亚,美国 日本,韩国,英国,中国,2018,年各国人均保健品支出,人均保健品支出（美元）,$30,当前我国人均消费,$210,将来我国人均消费,需求端与供给端 共同发力,民以食为天，食品消费,稳,步升级,滋补品牌推出健康滋补,品,满足,饮,食新,需,求国人保健品消费有较大,提,升空间,食品烟酒,29.8%,9,居住,23.4%,交通通信,13.1%,教育文化娱乐,10.8%,衣着,5.9%,医疗保健,8.8%,生活用品及服务,5.9%,其他用品及服务,2.4%,2021,年居民人均消费支出及,构,成,社会文化环境,国民“亚健康”状态普遍，年轻一代“内服”消费行为普及,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制；,CBNDATA,公开报告,2020,中式养身行业报告、年,轻,人养,生,消费,趋,势报,告,；,头,豹产,业,研究,院,公开,报,告,2021,年中国女性健康,食,品市,场,洞察,报,告,；,80,%,国民认为自己处在亚健康及更差的状态,14.2%,17,.,1,%,2017,2017-2022,年国民健康素养水平,32.1%,27.2%,23.2%,19.2%,2018201920202021e2022e,国民健康素养人数占比（%）,50,.,0,%,36.0%,28.0%,26.0%,19.0%,不健康的生活习惯投票,无法每天锻炼 每天睡眠不规律 每天正餐不规律 每天不吃早餐,睡眠质量难以保证,人数占比,（,%）,6,6.1,6.2,6.3,6.6,6.9,国民健康期望值及自评值,8.7,8.88.8,8.9,8.8,8.7,00后,95后,90,后,80后,70后,70前,健康期望值健康状态自评,国民亚健康状态普遍,年轻代健康状况不理想,年轻代偏好“内服”,90,后主要健康解决方案,TOP1,41%,TOP2,28%,内服（药、保健品、食材）锻炼（健身、运动等）,保健品购买行为日常化,2018-2020,年国民,保健品大促期间消 费占比,72.0%,64.0%,56,.,0,%,201820192020,大促期间,保健品消费占比（%）,2018-2020,年国民,保健品非大促期 间消费占比,44.0%,36.0%,28.0%,201820192020,非大促期间,保健品消费占比（%）,Ipsos公开报告,90,后养生日志,。,10,46,62,28,=5,0岁,各年龄段“文化自信”,词,条搜,索,TGI,指数,361,123,30-39岁,TGI,社会文化环境,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,公开,资,料如,百,度指,数,、国,家,中医,管,理局,等,。,历史心智积淀、文化自信、疫情中医实践掀起“国潮”,历史心智积淀、文化自信推动“国潮”风尚。,疫情期间，中医药有,效,提,高,新,冠,治,愈,率,，,引,发,消,费,者,对,中,医,的,关,注,度,及,信,任,度,。,近10年“文化自信”词条搜索热度不断提升,2011,2016,2021,使用中医药,90.0%,2020,年中医药新冠诊疗使用率,其他,10.0%,关注度和信 任度提高 65.0%,其他,35.0%,2021,年中医药新冠诊疗关注,度,与信,任,度,中医药深入介入新冠诊疗全过程，使用率达,到,90,%,以上,注释：,TGI为目标群体指数，,表,征不,同,特征,用,户关,注,问题,的,差异,情,况,，TGI=100,表示为平均水,平，TGI指数大于,100，,代表该用户对某类,问,题的,关,注程,度,高于,整,体水,平,，TGI大于,105,时，表示该指标具有明,显,优势,，TGI,越高，,优,势越,明,显。,11,65%消费者表明疫情后，对中医药的关注度和信任度提高,综合国力提升，年轻人追求国潮,2011-2021,年“文化自信”,词,条搜,索,热度,技术环境,技术进步推动滋补品升级，表现为提升普适性和产品品质，以覆盖更多人群及场景,酶切割技术：提 取出花胶原液，方便饮用和吸收,官栈急冻冲击去腥技术进 一步升级，开发适应内陆地 区口味的花胶产品，提升花 胶品类普适性,官栈深耕分级波段鲜炖 技术，使胶原肽分子加速,析出，易于吸收,【口味普适、营养好吸收】,=,【好花胶】,+,【好技术】,21项控温控鲜节 点，5重锁鲜保护，,锁住好营养,食品自热技术：消费者 食用花胶时使用产品自 带加热包，加热更方便,冻干技术：锁 住鲜味，5分 钟冲泡即食,食品溯源：食品全生 产过程处于有效监控 中，满足食安诉求,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,专,家访,谈,及往,期,项目,经,验。,12,技术的进步推动实现滋,补,品升,级,，表,现,为普,适,性提,升,和品,质,提升,多种技术综合实践，创,新,及打,磨,产品,，,覆盖,更,多人,群,及场景,中式滋补vs西式滋补,中式滋补消费价值感、场景化潜力比西式保健品更高,中式滋补,有着丰厚的文化积淀、更天然、更具场景体验价值、立足于长 期调养的非线性解决方案。,花胶素有“海洋人参”美誉。早在汉代便有汉武 帝食用花胶的记载，唐朝起花胶成为皇室贡品，直到现在花胶也是招待中外贵宾的国宴佳肴。,美颜抗,衰,抗疲,劳,祛湿减肥,补气,血,安神助,眠,防脱发,中式滋补蕴含深厚社会,经,验，,增,强消,费,价值感,西式保健品,成分相对单一、工业生产提取、关注短期成效、场景体验感较弱，如褪黑素、蔓越莓胶囊等。,中式滋补可适应人群及,场,景需,求,广泛,人群,精致妈妈中产白领爱美一族,覆,盖,都市银发,Z,世代年轻家庭,场景,正餐,送礼第四餐,覆盖,健身餐口服美容,需求,提升免疫,力,美容养,颜,生理期护,理抗衰老,覆盖,孕期护理抗疲劳送礼有面子,养生消费新趋势助力实,现,中式,滋,补场,景,化潜力,养生消费成分新趋势养生消费产品形态新趋势养生消费包装新趋势,天,然,便携,定制化,零食化,个性,复合,即食化,环保,天然,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,艾瑞,专,家访,谈,及往,期,项目,经,验。,13,中式滋补的发展历程,建国后，中式滋补发展主要分为三个阶段，近期将迎来爆发期,阶段1：积累期（建国后,-90,年代,初,期）,阶段2：瓶颈期,（90,年代,初,期,-2020,前,后）,阶段3：爆发期,（2020,年,后,）,中式滋补有着丰厚的历史积淀及人群使用习惯；,受限于经济发展水平，消费者滋补品的消费力不足；,中式滋补品处理及食用流程繁琐复杂，用户体验感 不好，难以大规模推广；,国际保健品市场发展较为成熟，中式滋补市场在西 方保健品通过直销的方式进入中国市场后受到挤压，份额被抢占；,消费者消费能力逐渐提升，但消费者需求变化没有 被中式滋补行业察觉到，品牌市场教育不足；,早期产品创新力度有限，对于便捷化、零食化等消 费趋势把握不足；,中医在抗击新冠方面表现突出，如莲花清瘟药物的 使用，提高了居民对中医的信任度，中式养生再一 次引发关注；,相关品牌及企业积极催热中式滋补细分赛道，进行 精细化、即食化的产品改造；,销售渠道迎来创新，中式滋补售卖多以线下为主，疫情爆发后，消费者出门频率大幅度减少，线上销 售占比不断提升；,当前阶段,2020,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,专,家访,谈,及往,期,项目,经,验。,14,传统滋补vs新式滋补,食材采购,产品研发,传统食材加工工序繁琐,，新的加工工艺可大幅 度优化产品品质与生产效率,传统食材以干货为主，缺乏深加工的即食性产品，以适应新人群便捷性需求,原材料受季节限,制,，对供应链稳定性要求较高,原材料优劣、真假难辨，无品牌缺标准，消费者 购买门槛高,同仁堂,715,亿市值,（截至,2022/6/17）,东阿阿胶,231,亿市值,（截至,2022/6/17）,产品创新度有待提升：,口感、形态、成分、方便度,品牌知名度高，但品类认知度较低,渠道较为传统：,私域运营能力不足,年轻人群渗透不足：,以中老年人消费者为主,相对于传统滋补行业，新式滋补多方面显现出优势,传统供应链为农产品型或贸易型供给，传统滋补集团产品老化，市场新品牌缺位。,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,专,家访,谈,及往,期,项目,经,验。,15,花胶的优势,花胶的适用人群广泛、价值潜力大、消费者沟通基础好，有着较高的营养价值,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,百度,百,科；,百,度指,数,；专,家,访谈,；往,期项,目,经验,等,。,滋补品,说明,主要成分,适用人群,价值,消费者沟通基础,花胶,又称鱼胶，鱼鳔干制品,胶原蛋白、多种维生素及钙、锌、,铁、硒等多种微量元素。,男女老少皆宜，目前年轻女,性使用居多,属于贵细滋补品类，价值高,沟,通,基,础,好,：,历,史,悠,久,，,营,养,价,值,高,功,效,显,著，,且名称带有“胶”字容易让人联想,到,胶原,蛋,白,燕窝,雨燕科几种金丝燕分泌的唾液及,其绒羽混合粘结所筑成的巢穴,燕窝含有丰富的糖类、有机酸、游,离氨基酸以及唾液酸,目前女性使用居多,属于贵细滋补品类，价值高,沟通基础好：消费者认知度高，历,史,悠久,海参,一种无脊椎动物，一般为圆筒状,富含氨基酸、维生素和化学元素等,人体所需的50多种营养成分,目前中老年人群使用较多,属于贵细滋补品类，价值高,沟通基础好：消费者认知度高，历,史,悠久,人参,五加科,、,人参,属,多年,生,草,本,植物。,主要为,3,0余种人参皂甙；有机酸及,酯类、维生素等,目前中老年男性使用居多；,用药需谨慎,属于贵细滋补品类，价值高,沟通基础较好：消费者认知度较高,中药八珍,分别是,党,参，,甘,草，,白,术,，,茯苓，,当归，川芎，白芍以及熟地,成分较为复杂，每种类别成分各不,相同,目前中老年人群使用较多；,用药需谨慎,不属于贵细滋补品类，价值较低,沟通基础较差：消费者认知度低,花胶营养密,度,*,是各食材中的佼佼者；高蛋白、低脂肪，是自然界中天然、健康的食材,胶原蛋白含量是猪蹄,的7,倍,+,抗氧化,VE,超过蓝莓,花胶是自然界中的天然玻尿酸,54,.,2,%,11,.,1,%,1,.,5,%,花胶,燕窝,海参猪蹄,胶原蛋白含量,（%）,1,.,5,2,0,.,9,1,0,.,4,5,0,.,3,3,0,.,2,7,花胶的胶原蛋白含量花胶的抗氧化能力,84.0%,花胶蓝莓越桔,蓝靛果,野生蓝,抗氧化能力（VE含量,mg/100g,莓,）,19,.8,花胶透明质酸含量,230.0,花胶玻尿酸水,透明质酸含量占比,(mg/100g),4,.,8,%,花胶的脂肪含量,18.8%,0.2%,0.0%,花胶海参猪蹄燕窝 脂肪含量（%）,脂肪含量低且为不饱和脂肪酸,注释：营养密度是指食,品,中以,单,位热,量,为基,础,所含,重,要营,养,素（,维,生素,、,矿物,质,和蛋白质）的浓度,16,花胶的优势,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；专,家访,谈,及往,期,项目,经,验。,花胶适用性广泛，具有强痛点和延展性，适合建壁,垒,打造中台能力,花胶兼具功能性和价值感，是强心智中式滋补品，作为珍稀食材拥有强延展性。花胶是天然的超级食材，且兼具高密度营养属性和心智，可延展场景丰富,。,传统花胶,产品有稳定性和去腥的强痛点，令得产品标准化后的壁垒较高。,完成去腥和加工稳定性后,口感,Q,弹、通透无味,可延伸到,功效场景、口服美容场景、食材场景,鱼胶是千年中,医,食补 养生体系的珍贵食材,No.1,鱼胶拥有稀缺的传统心智基础 符合普世的中国滋补价值心态,84,%,花胶中天然富含亲体胶原蛋白、,玻尿酸、伽马氨基丁酸等多种口服美容物质,是理想,的,高营养密度,食品,1.3,倍,传统干花胶加价率,1.5,倍,传统花胶礼盒加价率,花胶鸡,基于即食品类原型,花胶轻食碗,基于即食品类原型,即食花胶,基于即食品类原型,8-12,倍加价率提升,稳定性、物理去腥、配方,17,18,新滋补发展背景,1,花胶市场现状分析,2,花胶市场发展机会,3,目录,中国花胶市场规模及增长,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,专,家访,谈,及往,期,项目,经,验。,2020-2025,年中国花胶市场持续增长，预,计,2025年可,达,232,亿规模,花胶市场规模测算逻辑,花胶市场规模,花胶新滋补市场规模,传统干花胶市场规模,即食花胶,花胶鸡,花胶轻食碗,2020-2025,年,中国花胶市场持续增长,花胶新滋补（即食、鲜,炖,）将,在,未来,主,导,整个花胶品类的增长,9,15,27,49,85,124,65.0,%,74.4,%,45.5,%,-2,50,2020-2025,年花胶新滋补市场规模,85.0%,73.7%,77,90,109,140,184,232,16.5,%,20.8,%,28.2,%,31.7,%,25.9,%,6,0,120,180,240,300,2020-2025,年花胶市场规模,20202021,2022,e,2023,e,2024,e,2025e,花胶市场规模（亿元）比上年增长（%）,20202021,2022e2023e2024e2025e,花胶新滋补市场规模（亿元）比上年增长（%）,19,17,36,65,22,61,65,69,69,129,150,245,329,20092010201120122013201420152016201720182019,2020,2009-2020,年燕窝市场规模,中国花胶市场发展趋势,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,中国,海,关网,；,智研,咨,询；,百,度百,科,。,燕窝新滋补知名品牌一览,燕之屋,即食品牌“碗燕”成立于2014年,小仙炖,即食燕窝品牌 成立于2012年,燕小厨,即食燕窝品牌 成立于2018年,参考燕窝品类的发展趋势，花胶新滋补行业预计在未,来,5,年内将迎来爆发期,相比于其他滋补品，燕窝对于花胶，在产品功效、消费人群等方面有更大的重叠度；并且，燕窝行业发展较早，可以为后来发展起来的花胶行业形成一定的参考作用。,2,01,1,-,2,01,2,年由于“,血,燕”等负面舆论事件，导致燕窝整体行业急剧收缩；此后,，,2,01,2,-,2,0,1,4,年涌现了一批燕窝,新,滋补品牌，燕窝新滋补行业集中在,2,01,7,-,2,018,爆发。,燕窝市场规模（亿元）,20,38.0,38.0,15.0,8.0,市场结构,2025,年花胶新滋补市场结构,预,测,即食花胶,（,%,）,鲜炖花胶（%,）,花胶鸡（%,）,花胶,+,（%,）,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,专,家访,谈,及往,期,项目,经,验。,花胶新滋补品类情况,花胶新滋补品类优势显著，将逐渐颠覆花胶市场格局,；,未来即食花胶和鲜炖花胶将 主导市场，但仍会有更多新品类出现,食用方便,更易吸收,品牌背书,贴近实际场景,产品颜值高,口味丰富,购买方便,营养复合,花胶新滋补品类,（vs,传,统,）,的,优,势预,计,2025,年花胶新滋补市,场,将占,据,整体,花,胶市,场,50%,左右,未来即食花胶和鲜炖花,胶,将主,导,市场,，,但仍,会,有更,多,新品,类,出现,11.9,注释：花胶+指花,胶,衍生,品,，比,如,花胶,原,液、,花,胶软,糖,等,21,16.9,24.3,35.1,46.3,53.5,88.1,83.1,75.7,64.9,53.7,46.5,2020-2025,年中国花胶市场品类,结,构,2020,20212022e,花胶新滋补市场占比（%）,2023e2024e,传统干花胶市场占,比,（%）,2025e,22,20-25岁,18.8%,26-30岁 27.5%,30-35,岁,26.4%,35-40岁,14.9%,4,0,-44岁,7.5%,45-,5,4岁,4.0%,5,5及以上,0.9%,2022,年中国花胶消费人群年,龄,分布,花胶新滋补品类消费现状,花胶新滋补消费者具有年轻化特征，消费活跃,超七成花胶消费人群年龄在35岁以下，消费频次高，购买金额大。,随着更多以年轻人为代表的新人群加入，反向倒逼滋传统花胶滋补赛道的市场变革，朝着更适合年 轻人消费心理、消费习惯、消费方式的方向发展。这给花胶新滋补品牌提供了更多发展的机会。,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制。,样本：调研,N=1796；,于,2022,年,4,月通过智研平,台,-消费洞察数,据,库调,研,获得。,来源：,消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制。,样本：调研,N=800,；于,2022,年,4,月通过智研平台-消费洞察数据库调,研,获得。,注释：年轻代指,1987,年及以后出生的人；TGI为目,标,群体,指,数，,表,征不,同,特征,用,户关,注,问题,的,差异,情,况,，TGI=100,表示 为平均水,平，TGI指数大于,100，,代表该用户对某类问题的,关,注程,度,高于,整,体水,平,，TGI大于,105,时，表示该指标具有,明显优势，,T,GI越高,，,优,势,越,明,显。,58%的年轻代消费者每月购买一次及以,上,（高,于,每月,一,次,TGI=117）,67%,的年轻代消费者每次消费金额在,500,元以上,01消费频次高，购买金额大,02“滋阴养血，美容养颜”的核心诉求,58%的年轻代消费者使用花胶产品出于,“,滋阴,养,血，,美,容养,颜,”的,诉,求（TGI=106）,7%的年轻代消费者将花胶产品作为减,脂,代餐,的,食品,食,用，,相,对于,其,他人,群,更显,著,（TGI=117）,03,关注真实功效、包装颜值、丰富口味,39%的年轻代消费者关注产品真实功效（T,G,I,=10,5,）,24%的年轻代消费者关注丰富的产品口,味,（TGI=10,9,）,10%的消费者关注产品包装的颜值（TGI=109）,2022,年年轻消费者花胶消,费,行为,及,偏好,花胶行业品牌效应,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,百度,新,闻、,淘,宝网,、,欧睿,信,息咨,询,公司,等,网络,公,开资,料,。,类比燕窝新滋补品牌呈强品牌效应，花胶新滋补行业也将由领导品牌主导,即食燕窝头部品牌积极通过多种营销手段与用户进行价值沟通。,2022年，为逐鹿,Z,时代消费 者，让赵丽颖成为新任代言 人,2021年面对竞对价格冲击，调整定价策略稳住销售端，同 时吸纳价格敏感的消费人群,赞助中国导演电影协会 2017表彰盛典，迎合高端,定位,为从众多燕窝老牌公司中脱颖而出，小仙炖积极通过 新社交媒体与用户进行价值沟通，包括但不限于豪华 群星代言，遍布小红书等的,KOL,投放，批量签下顶级 带货主播，以及线下的电梯间广告。,燕之,屋,2017年至今，根据市场环境变化，不断调整营销打法，同 时吸纳更广阔的人群，形成强品牌效应。,官栈是行业领先的新滋补品牌，专注于 花胶营养价值研发，致力为新一代品质 女性提供天然健康、,科学营养的滋补,品。即食花胶的开创者官栈首创花胶,“原瓶鲜炖”技术工艺。,2021年全国花胶销售额第一,2021,年全网热,销,960,万+,瓶,2022年国际风味评鉴所美味奖,2021年iSEE创新奖,新锐先锋品牌奖,2021年妈妈网母婴品牌口碑榜,编辑甄选奖,23,新滋补领导品牌官栈,建立四大中台能力支撑品牌，成功实现跨品类创新,来源：研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,2,1,战略研发解决产业痛点,创,造,产,品,价值,本质理解：底层功效研究与科学循证,同一领域的持续研发：稳定性和配,方,体系,网状突破,深度,的,内容,沟通和互联,网,运营,能力,内容中台,+,数字营销,=,数字化品牌营销中台,消费者体验管理环和全网会员体系,从媒介到平台到私域的用户交付漏斗,杠杆控制和整合产业,供,应,链,从原料到终端，供应链管理链覆盖,全,生态,工艺创新和产业技术研发解决关键,瓶,颈,杠杆式控制，配方工艺排他,数字化中台支持,用户,痛点和场景的数字化,洞,察,数字化洞察用户痛点及需求价值,消费场景的数字化衡量,基于精确痛点的产品资源和营销资,源,配置,四大中台能力,数字化洞察 战略研发,整合式供应链 消费者运营闭环,3,4,24,25,新滋补发展背景,1,花胶市场现状分析,2,花胶市场发展机会,3,目录,供给端：花胶产业供应,链,不断,升,级,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,专,家访,谈,及往,期,项目,经,验。,日益增长的新滋补品质化需求，倒逼花胶供应链升级,当下，消费者的食品安全意识在不断增强，质量、口味、营养、功能等方面愈发成为消费者购买新滋补品类时重要的考量因素，与此同时，为了保障食品安全和迎合,消费者需求，新滋补品品牌商也将在未来从原料端、生产端等方面入手，从供应端发力提高产品品质。,01,产业链上游,02,产业链中游,03,产业链下游,26,原料直采，,从源头把控原材料质量,泛生产,环,节，,全流,程产能,优,化及,品控,；,专注产品研发；自建工厂,未来花胶行业参与者会逐渐采取原材料源头 直采，或者通过自建原材料生产基地的方式 来对产业链上游原材料进行品质控制，源头 直采的方式一方面可以提高供应链效率，另,一方面也可以降低采购成本。,在产业链中游，花胶品牌商将会根据公司产 品检验标准，从供应商的选择、验厂、抽样检 验、出厂检验等环节把控产品质量；,专注产品研发，创,新,产品适应内陆地区口味；,通过自建工厂的方式达到更高的品控要求；,数字化信息管理，打通,线,上线,下,销售,渠道，精准对接消费者,在产业链下游，数字化信息管理系统打通线上,线下的消费场景，花胶品牌商可以以消费者实 际需求为指导，减少滞销商品生产，同时也可 以精准的对接消费者，给予消费者更好的购物 体验。,另外，私域作为极有潜力的流量渠道，担负着,直接与消费者价值沟通的责任，应该受到新滋,补品牌商的重视。,2,6.3%,29.1%,35.6%,2018-2020,年即食类传统滋补消,费,品规 模占比趋势,201820192020,即食类传统滋补消费品规模占比（%）,3,948,4,133,4,210,4,501,4,813,4.,7%,1.9%,6.9%,6.9%,2016-2020,年中国方便食品行业 用户规模及增速,20162017,2018,20192020,用户规模（万人）增速（%）,需求端：“即食化”机会,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,华经,产,业研,究,院；往,期,项目,经,验。,方便食品市场需求稳步提升，推动传统滋补消费品“即食化”变革,官栈即食滋补系列切分 方便食品市场,即食花胶,基于即食品类原型,花胶鸡,基于即食品类原型,花胶轻食碗,基于即食品类原型,外卖本质,：为 一人食场景提,供解决方案,催生,方便食品,：更加便捷、高端、还原度更高、口 味更好的工业化产品,中国发达的物流系统是,更,适合,即,食品类 而不是速冻品类发展的,土,壤,方便食品市场规模稳步,扩,大,方便食品,即食食,品,速冻食,品,干或粉,状方便 食品,罐头食,品,方便菜,肴,27,需求端：女性、儿童、,老,年人,群,机会,花胶具有各人群普适性，未来具有打造多形态潜力，适合未来品牌延伸,女性注重“内养”,便携,/,即食化传统中式滋补,花,胶存,机,会,随着三胎全面开放,迎来儿童滋补市场增长,机,会,花胶具有改善老人健康,的,作用,年轻消费者愿意购买花,胶,“送,长,辈”,42.6%,32.8%,24.1%,护肤品,健康饮食,内服保健品,2022,年女性日常美容保养主,要,方式,93.1%,运动健身,占比（%）,92%,其他,8%,MAT,2022小红书即食 食品热门关联内容类型,日,中式滋补即食,常,食,补,65.4%,32.7%,1.9%,子,第七次人口普查我国儿,童,人口,超,2,.,5,亿,约占总人口,18%,未来花胶购买意愿度,/,频,率,增加,意,向,给孩,金额增加（%）无明显变化（%）金额减少（%）,不同代际父母购买营养,品,中传,统,滋补品,的占比,41.0%,26.0%,80,后父,母,90,后父母,购买营养品中传统滋补占比（%）,在年轻人热搜的送礼对象中，长辈位列 第一，占比：,55%,胶原蛋白日常食补中各 类食材占比,花胶,/,鱼胶占比（%）燕窝占,比,（%）,来源：消费研究院,通,过分,析,市场,公,开信,息,，结,合,桌面,研,究与,企,业专,家,访谈,自,主研,究,绘制,；,国家,统,计局,；CBNDATA,公开,报,告,2022,女性品质生活消,费,趋势,报,告；,往期项目经验。,样本：调研,N=800,。于,2022,年,4,月通过艾瑞智研平台-消费洞,察,数据,库,调研,获,得。,28,花胶适合中老年人群,花胶的蛋白质含量很丰富达到8,4,%，脂肪含量仅为0.2%，是理想的高蛋 白低脂肪食品，可有效提高免疫力、防止皮肤老化去除皱纹、活化