我国小麦供求形势.doc

我国小麦供求形势、前景与对策
2012年09月20日　　来源：国研网
近年来，我国小麦持续增收，产量逐渐恢复到历史最高水平。产量的增加主要是单产大幅提高和种植区域专业化的结果。小麦市场基本保持供给略大于需求，但结构问题已凸显，普通小麦供过于求，优质小麦供不应求。小麦生产受水资源约束加大，物质费用、土地成本和用工成本同步上升，种植收益比其它主要作物种植收益低，小麦继续增产面临较大压力，应加大对小麦主产区农田水利设施的投入，完善产业政策，健全主产区利益补偿机制。
一、小麦生产发展的特点
（一）2004年以来产量逐渐恢复到历史最高水平
小麦是我国最重要的粮食作物之一。近20年我国小麦产量趋势比较平稳，变化不大，基本上保持在9000万～12000万吨之间，常年产量占到粮食总产的22%左右。1995～1998年连续4年产量超过1亿吨，最丰年1997年达到1.23亿吨，占当年粮食总产的1/4；但2003年降到了20年中的最低点，只有8648.8万吨，占当年粮食总产1/5。（见下表）

图：历年小麦产量及占粮食产量的份额（单位：万吨） 资料来源：《中国统计年鉴》。
自2004年国家放开粮食购销市场、实施一系列支持粮食生产政策措施以来，小麦产量逐渐恢复到历史最高水平。2004～2010年，小麦总产从9195万吨增加到11518万吨，增产2323万吨，占同期粮食增产的30%，2006～2010年产量连续超过1亿吨（见表1）。主产省河南、山东、河北、安徽和江苏五省产量占全国总产的份额稳步增长，过去20年小麦产量占全国小麦总产的份额提高了20%左右，2009年五省小麦产量8514.7万吨，占到全国总产的74%。河南和山东两省产量增长最明显，河南省2004年以来每年产量占到全国总产的27%左右，提供商品量占全国的25%～30%。
（二）近十年播种面积呈减少趋势
我国小麦播种面积在2000年以前基本稳定在3000万公顷左右，占粮食播种面积的26%～27%。2000年以后播种面积明显减少，近几年逐渐增加到了2400多万公顷。20年间小麦播种面积约减少20%，在粮食播种面积中的份额约减少5%（见下表）。面积减少的主要原因，一是耕地减少。2002年我国耕地减少到了19亿亩以下，这一时期包括小麦在内的粮食播种面积明显减少。二是农业种植结构调整。南方省区红麦面积减少，经济作物面积扩大，北方春小麦产区春小麦面积减少，大豆、玉米增加。三是种植收益低。小麦种植种植收益比油料、稻谷、玉米等作物的种植收益低，主产区减少小麦种植面积，扩大经济作物种植面积。

图：历年小麦播面积及占粮食播种面积的份额（单位：万公顷） 资料来源：历年中国统计年鉴。
（三）单产和优质麦产量大幅增加
我国小麦增产主要是由于亩产大幅提高。2004～2011年，小麦亩产从339.8公斤提高到395.4公斤，增加了55.6公斤。随着国家对优质小麦的重视，优质小麦产量快速增加。2001年全国优质小麦面积600万公顷，其中优质强筋和优质弱筋小麦面积达到213万公顷。2003年优质小麦面积达到797.41万公顷，产量达3373.19万吨，优质强筋、中筋、弱筋小麦的种植面积分别占全国小麦种植面积的22.43%、10.76%、3.04%，产量分别占全国小麦产量的24.73%、12.22%、2.04%。山东、河南、河北、安徽和江苏五省份的优质小麦种植面积占全国的67.09%，其中优质强筋、中筋、弱筋小麦种植面积各占全国的81.17%、70.45%、81.88%。2004年全国优质小麦面积达到966.6万公顷，呈现继续增长的态势，到2008年种植面积为1600万公顷，占小麦总种植面积的67.8%，产量7167万吨，占小麦总产的63.7%。2009年秋冬小麦优质率达到71%，比2004年提高30%。
（四）生产成本逐年增加、收益减少
我国小麦生产总体已恢复到历史最高水平，单产提高比较快，但保持继续增产面临较大压力。目前我国水、土、劳动力等资源约束日益明显，小麦种植面积扩大的空间很有限，依靠面积扩大来实现继续增产很难。优质小麦优质率虽然不断提高，但与进口小麦质量比较差距仍较大。
随着国家连续提高最低收购价，以及市场价格逐年上升，小麦亩均产值明显提高，亩均产值从2004年526元提高到2011年816元，增加了290元，但是，由于小麦生产成本和土地成本逐年增加，净收益呈减少趋势。

图：小麦主要生产成本增长情况（单位：元/亩） 资料来源：《全国农产品成本收益资料汇编》、国家发展改革委价格司数据。
2011年我国小麦亩均总成本比2004年增加了318元，每50公斤的总成本从2004年的50.4元增长到2011年的82.3元。其中化肥费、人工成本和土地成本上涨较快（见上表）。对于小规模种植的农户，人工成本、农机使用费和土地租金占到生产成本的近一半。化肥费的增加，主要是化肥价格上涨。人工成本主要是家庭用工成本，随着收入水平增加和农业劳动人口减少，家庭用工折价上涨。土地成本的增加，主要是近几年种粮收益处于历史较高水平，加之国家对种粮补贴力度的不断加大，农民种粮积极提高，从而推动了土地租金持续上涨。

图：小麦与其它主要作物收益比较（单位：元/亩） 资料来源：《全国农产品成本收益资料汇编》、国家发展改革委价格司数据。
与油料、稻谷、玉米的收益比较，2004年、2008年小麦收益曾高于玉米，但从收益的总体趋势看，小麦在这些作物中的收益水平仍是最低的，并且呈下降趋势（见上表）。2011年小麦亩均净利润141.6元，比上年减少7.6%，比2008年减少14%。河南小麦每亩种植成本为704.7元，增加20.5%，每亩净收益和现金收益均下降；安徽省小麦每亩种植成本为617.4元，同比增加16.9%，加上产量下降，每亩净收益下降51.5%。
二、小麦供给略大于需求
（一）消费量总体比较稳定
近10年我国小麦消费总体比较稳定，消费量在1亿～1.1亿吨之间，波动幅度在1000万吨左右，由于连续增产，小麦基本保持供略大于求的形势。美国农业部对我国小麦消费（包括工业消费）的估计数量低一些。2003～2004年度是1.045亿吨，2009～2010年度是1.05亿吨，6年间数量几乎不变。
从消费结构看，食用消费一直是小麦的主要消费方式，目前占总消费量的75%左右；饲用和工业消费分别约占10%；种用消费一直比较平稳，约占4%。饲用消费近年来出现小幅增长，主要是由于玉米价格持续走高，小麦/玉米价差缩小，出现比价优势，销区一些饲料企业、养殖企业用小麦替代部分玉米。根据以往经验，在工业生产上，小麦替代玉米的比价为0.9：1，当小麦与玉米比价低于0.9：1，开始采用小麦替代玉米。在饲料生产上，小麦与玉米比价低于1：1时，开始采用小麦替代玉米；当小麦与玉米比价低于0.95：1（小麦比玉米价格低0.05元/斤）时，开始出现较大规模替代行为，小麦替代玉米量可达到10%～20%。2011年以来，玉米价格上涨明显快于小麦，与小麦的价差拉大，饲料行业小麦替代玉米数量增加，2011年饲料行业用小麦替代玉米的数量约1500万吨，比往年多600万吨左右。
未来我国小麦消费大多将保持较为平稳的趋势。小麦主要是用作食用消费，替代玉米用作饲料的量以及工业消费的量有限，这制约消费大幅提高的可能。业界甚至认为我国小麦消费开始进入人均消费量逐步下降的阶段，消费总量有降低的可能。有研究表明，小麦的消费量与经济发展存在着非线性关系，在人均GDP达到3300美元左右时，小麦人均消费量、工业消费量将达到最高点，此后则逐渐减少。我国人均GDP已过3300美元，小麦人均消费量、工业消费量将缓慢减少，小麦需求总量将进入平稳期。
（二）普麦供应充足，优质麦需进口满足需求
目前小麦供应整体充足，但结构性供需不平衡日益显现，主要表现为普通小麦供过于求，而优质小麦随着生活水平的提高出现了供不应求。近年来我国大力发展优质麦的种植，强筋和弱筋小麦发展较快，但优质麦在质量上却大多不符合要求，企业以进口麦替代国产麦的需求持续增加。
20世纪90年代中期以前，我国一直是世界上最大的小麦进口国之一。之后随着国内产量提高，供给增加，进口量逐渐减少，2002年、2003年出现出口量大于进口量。但随着消费水平的提高，优质小麦国内需求大，2004年、2005年进口数量剧增。2006年开始，国内小麦连年丰产，产大于需，库存充足，以及优质小麦质量不断提高，对进口小麦形成部分替代，使进口大于出口的矛盾缓和。2009年以来，由于国际小麦价格大幅下跌，相对于国内市场存在明显的价格优势，加之国内优质麦供应不足，进口又出现大幅增长。
（三）2004年以来价格总体呈波动上涨趋势
2003～2004年度国内小麦价格处于谷底，低价刺激了小麦的滥用，因为成本低，大量的小麦被用作饲料甚至生物能源原料。而后经过连续几年的大幅上涨，小麦价格处于历史高位。2004～2007年，我国普通小麦产区批发价每市斤在0.7元～0.8元之间波动，2008年下半年涨到每市斤0.8元～0.9元，2009年2月开始持续高于0.9元。2010年下半年，小麦价格进一步上涨，11月份达到每市斤1.03元历史高位，较2004年初上涨46.4%。
影响小麦价格波动上涨的因素很多，2004年以来价格上涨主要是以下因素共同作用的结果。一是货币因素。自2004年以来，国内货币供应量由22.5万亿增长到2010年的65.7万亿，增长了192%，年均增长20%，是GDP增速的2倍。货币持续超GDP大幅增长，必然导致物价水平的普遍上涨，农业生产则表现为土地、劳动力、农资等价格的上涨。二是价格政策因素。国家从2006年开始对小麦实行最低收购价政策，到2011年三等白麦、混麦/红麦每百斤的最低收购价分别提高到了95元、93元。最低收购价政策促进了粮食增产、农民增收，同时也直接催生了粮价的上涨。三是关税政策因素。我国对小麦、稻米和玉米实行进出口配额，并设置了高额的进口关税，避免国际市场的冲击。大豆没有进口配额，所以国内价格基本上追随国际市场波动。关税政策使小麦国内价格保持在高位。2005年以来，整体来看我国小麦价格高于美国小麦价格25%左右，我国小麦价格最高时（如2010年3月我国强筋麦2233元/吨，美国小麦1199元/吨）约是美国小麦价格的2倍。CBOT小麦期货价格除了因金融危机影响在2007年9月至2008年8月高于我国强筋麦外，其他年份均低于我国小麦价格。
从目前形势看，我国小麦产量连续5年保持在1亿吨以上，库存在6000万吨以上，库存消费比超过55%，为2003～2004年度以来最高水平，价格大幅上涨的可能性不大。
三、国家对小麦的调控政策
（一）生产和收入补贴政策
2004年我国全面放开粮食购销市场和价格，对重点粮食品种（水稻和小麦）实施最低收购价政策，中央从粮食风险基金中拿出部分资金用于对种粮农民的直接补贴；2006年出台农资综合补贴。到2010年，中央财政安排的补贴达到1334.9亿元，比2004年增长9.2倍。对小麦的补贴，种粮直补10元/亩，良种补贴10元/亩，良种补贴到2009年覆盖全国31个省（区、市）。补贴政策调动了农民的种粮积极性，小麦产量和面积连年增加。
（二）价格支持政策
从2006年起，在河北、江苏、安徽、河南、山东、湖北6个主产省实行小麦最低收购价政策，之后逐年连续提高收购价格。最低收购价政策对稳定我国小麦市场起到了积极作用。2008年金融危机以及全球粮食增产使国际小麦价格快速下跌，国内小麦连续增产，市场价格受到较大的下行压力，最低收购价政策使国内市场总体没有受到明显冲击，价格仍平稳略升。
（三）托市收购及竞价销售政策
2006年启动了小麦最低收购价执行预案，到2010年五年国家托市收购量分别为4094万吨、2895万吨、4203万吨、4004万吨、2241万吨，分别占当年小麦商品量的69%、45%、64%、59%、34%。同时，按顺价原则公开销售。收购政策使国家掌握了较多的商品粮源，提高了市场调控能力。近年来小麦价格上涨，国家通过调控最低收购价小麦投放，使得市场基本平稳。
（四）贸易政策
我国从1996年起对小麦进口实行配额管理；2007年起实行出口配额许可证制度，取消小麦、稻谷等原粮及其制粉的出口退税；2008年起对粮食品种和制粉征收出口暂定关税，取消或下调粮食等产品的出口关税；2009年起取消部分粮食产品的出口暂定关税。贸易调控政策使国内小麦市场相对独立，减弱了国际市场波动产生的影响，对保护国内小麦产业发挥了积极作用。
四、提高小麦综合生产能力、完善调控政策的建议
（一）加大投入，提高单产
我国耕地资源有限，小麦面积不可能有大的增加，继续增产仍要靠单产的提高，国家应进一步加大投入。一是加强农田水利设施建设，加快改造中低产田、建设高标准粮田。目前小麦单产最高的区域是北部冬麦区和黄淮冬麦区的北部及中部，包括河北、山东、豫北等地，属于北纬35～39度区域。该区域降水量偏少，地下水资源匮乏，严重限制了单产的进一步提高。在北纬33度左右地区，包括江苏、安徽、河南中部南部、湖北，光热资源丰富，降水量较多，地下水位较高，这一区域面积约1亿亩，是提高小麦单产、我国小麦增产潜力最大的地区。对这些地区，投入及支持政策应该给予重点倾斜。二是继续加大科研投入，提高科技对增产的贡献率，包括加快优良品种繁育和应用，推广优质高产栽培及田间管理技术。
（二）完善产业政策
加入世贸组织以后，我国依据WTO规则大幅度改革和调整了我国小麦产业政策，主要包括取消税费、实行各种补贴、最低收购价以及关税配额等新型支持保护政策。总的来看，目前符合WTO规则要求的我国小麦新型产业政策框架体系已初步形成，未来主要是不断完善。对补贴政策，需要不断改进政策效率，特别是如何与商品量挂钩，与经营规模挂勾，与优良品种推广挂勾。各项粮食补贴在保留已有补贴对象和水平的前提下，把增量资金向麦农合作社、种麦大户等规模经营户倾斜，通过补贴激励小麦的适度规模经营。同时，要充分认识到，依据WTO规则我们的补贴空间还有多大。
（三）完善最低收购价政策
一是提高最低收购价。虽然近几年国家不断提高了最低收购价，但小麦生产成本不断增长，收益下降，应综合考虑生产成本变化、农民生产效益以及物价上涨水平，合理提高最低收购价格，使农民增产增收。二是对不同小麦品质进行差价调整，扩大优质小麦和普通小麦的差价，提高农民种植优质小麦的积极性。
（四）健全主产区利益补偿机制
目前小麦比较收益还较低，主产区和主销区的利益在一定程度上是不平衡的，应健全利益协调机制，加大对主产区的利益补偿力度，调动主产区生产积极性。一是中央财政继续加大对产粮大县的奖补力度；按照与粮食生产挂钩、与对国家粮食安全的贡献挂钩的原则，增加对主产区的一般性转移支付，完善支农资金分配和财政转移支付机制；二是按照商品量给予补偿，取消产粮大县中央各种涉农投入要求的地方配套资金；三是支持主销区参与主产区粮食生产基地、仓储设施等建设。
国务院发展研究中心农村经济研究部“我国农产品供求、成本变动与调控政策”课题组
课题顾问：韩俊
课题负责人：徐小青 谢扬
执笔：李青

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