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中国领先产业研究专业机构中国领先产业研究专业机构 11 如果您觉得此电子书对您的同事或朋友有用，点击此处和他如果您觉得此电子书对您的同事或朋友有用，点击此处和他//她分享！她分享！ http://www 目录中投顾问点评：从德日两国光伏产业发展之路看榜样的力量 .......................... 4 德国：全球最具吸引力的光伏产业市场 ............................................. 6 德国太阳能光伏产业地位........................................................ 7 德国太阳能光伏产业在全球居于领先地位 ........................................ 7 德国全球最大光伏安装市场地位难撼 ............................................ 7 政策：德国光伏政策转向的背后 .................................................. 8 德国光伏产业发展趋势.......................................................... 9 喜：2011 年光伏将强劲增长德国仍将领先 ...................................... 9 忧：德国光伏产业前景堪忧................................................... 10 德中两国光伏市场之博弈....................................................... 11 中国光伏企业收入中德国占比究竟多大 ......................................... 11 德国拯救中国光伏产业复苏：真相还是幻象？ .................................. 13 德国削减光伏上网补贴对中国企业影响有限 .................................... 16 我国光伏产业难重演“德国行情” .............................................. 17 日本 .......................................................................... 19 发展思路、基本做法及发展阶段 ................................................. 19 日本发展光伏产业的发展思路................................................. 19 日本发展光伏产业的基本做法................................................. 20 日本光电的发展阶段......................................................... 21 现状：政府继续扶持........................................................... 22 日本光伏业重回正轨研发投入是保障 .......................................... 22 日本：政府扶持太阳能光伏安装量提高 109% ................................... 23 趋势：市场扩容竞争加剧 ...................................................... 24 日本光伏政策再传利好市场将进一步扩容 ...................................... 24 日本光伏市场竞争将愈发激烈................................................. 25 启示：汲取日本发展光电成功经验 ............................................... 26 日本光伏产业发展给咱们的启发 ............................................... 26 中国光伏产业发展可借鉴日本经验 ............................................. 27 美国 .......................................................................... 29 政策：政府大力推动光伏产业发展 ............................................... 29 重视光伏发电产业政策推出各州目标明确 ...................................... 29 政策效应初显美国光伏产业稳步向前 ........................................... 30 美批准公共用地建光伏发电项目 ............................................... 30 未来趋势：大力降低光伏价格 .................................................. 31 美国对太阳能光伏产业未来发展信心十足 ....................................... 31 美国太阳能光伏价格 5 年内可能降五成 ......................................... 32 中美新能源之争............................................................... 32 太阳能光伏产业中美“斗则两伤，合则两利” ................................... 32 光伏产业“两头在外” 局面应改变 ............................................. 35 施正荣：光伏产业制造壁垒为狭隘之举 ......................................... 36 太阳能光伏产业电子书推荐 ...................................................... 38 中投顾问点评：从德日两国光伏产业发展之路看榜样的力量德国和日本，并不具有得天独厚的太阳能光伏发电条件，但现在它们却成为世界光伏产业的领导者。它们成功的秘诀在于：在太阳能技术的开发和部署上进行持续公共投资。虽然两个国家采用了截然不同的路径，但两者都可为我们提供借鉴。两种截然不同的路径促成两个截然不同的国家——德国和日本成为光伏产业制造和安装的全球领袖。出于对安全、健康、气候变化和能源价格高等因素的考虑，德、日两国现在成为强劲增长的光伏产业的家园。在德国和日本，可以看到成千上万装有太阳能电池板的屋顶。然而，公共政策的差异导致了不同的结果：德国的太阳能产业仍依赖政府对电力生产成本补贴；而早从2005年起，日本国内的光伏产业不再需要政府的补助。从“千屋顶计划”到“买回补助” 20世纪70年代，德国面临着能源价格飞涨的困局。持续的石油危机冲击着整个欧洲，能源的安全性越来越受到关注。此后的20年，持续增加的污染和切尔诺贝利核灾难，更是将环境问题推到风口浪尖，成为德国最热门的公众话题。全球气候变暖日益严重促使国际社会之间必须进行协作。根据《京都议定书》的协议，到 2012年，德国温室气体的排放量将比1990年减少21%。这标志着政府将开始对可再生能源进行巨额投资和部署，尤其是可再生能源中的光伏产业。德国政府为应对减排对光伏产业的投资，奠定了德国成为全球清洁能源技术领导者的基础。德国的太阳能光伏产业始于“千屋顶计划”。1991年，政府为每位安装太阳能屋顶的住户提供补贴。这一计划意在获取安装太阳能设备的经验，使新住房与可再生能源发电需求兼容，并鼓励民众消费太阳能。上世纪90年代中期以来，已有2000个并网型太阳能设备安装在德国的住户屋顶上。这是德国做过的最好的决定。随即，该计划的数字很快被扩展到10万个，推动了德国光伏产业的进一步发展。从1000到10万个屋顶，德国政府希望进一步降低光伏产业的成本，并邀请私人公司进入。根据相关政策规定，如果安装的光伏系统输出小于5万千瓦，每个参与者将获得每1千瓦6230 欧元的贷款；如果输出高于5万千瓦，将获得每1千瓦3115欧元的贷款。这一项目在2004年后结束，10万个并网的太阳能屋顶被成功安装。当项目接近尾声的时候， 4 中投顾问产业研究中心是中国领先的产业研究专业机构，我们拥有十多年的市场调查、市场研究、行业研究及投资咨询专业经验。“让投资更安全，经营更稳健”是中投顾问对客户的核心价值所在。详情参见：德国的光伏产业从生存于夹缝市场一跃拥有了大规模的生产能力。德国政府还通过一个被称为“买回补助”的政策，支持初生的光伏产业及太阳能屋顶计划，以确保公司和个人投资者的收益。这一政策规定，公司或个人在太阳能设备安装后的20年内，享有将通过太阳能发出的电力以高于市场固定价格卖给公共电力公司的权力。这一买回补助已写入《国家可再生能源法》，自1991年起，成为德国能源政策的一部分，一直持续到今天。 “千屋顶计划”被证明大获成功，2000年德国政府在此基础上提高了对太阳能买回补助的比率。不过，调整后，政府的补助率以5%的比率逐年递减，用于补贴新安装的系统。每年补贴递减的政策，清晰地传达了政府鼓励光伏产业降低生产成本的意图。 “一工程两项目” 中国光伏逆变器市场调研报告 2010 光伏逆变器是光伏系统核心功率调节器，占据系统成本比例在 10%-15%之间，有较高的技术含量。中投顾问发布的《中国光伏逆变器市场调研报告 2010》主要从技术、产业链、供需、企业等方面来阐述光伏逆变器市场发展状况，并根据太阳能发电产业发展形势预测光伏逆变器未来发展前景。详细>> 在东半球，日本经济产业省在1993年开始实施“新阳光工程”，努力建立日本本土的太阳能光伏产业和国内的太阳能市场。通过一系列的政府资助和相关研究、开发、示范和部署，日本在太阳能电池制造技术上和降低成本方面取得了长足的进步。全球变暖以及能源价格的高企，倒逼日本这样一个85%煤炭需要进口的国家将光伏产业放在了国家发展的优先地位。日本经济产业省运用各种措施和项目，发展本国的光伏产业和容量，包括“新阳光工程”、“5年光伏发电技术的研究与开发计划”和“住宅光伏系统推广计划”。在这一过程中，日本经济产业省始终注意把发展工业生产力和消费者的需求协调起来，取得了令人难以置信的成效：将近50万户安装了太阳能屋顶系统，同时太阳能成本大幅度降低。 1994年，在日本的一家屋顶上安装一个太阳能系统需花费6万美元。到2005年，安装成本下降到2万美元，光伏产业具备了和日本国内其他能源发电竞争的能力。不久，日本结束了对屋顶系统的政府资助。此时，日本已拥有多家世界顶尖的太阳能公司。日本的成功可归因于，政府在太阳能创新的过程中，每一个阶段都注意了公共投资的协调性——不止对研究和发展进行资助，而且对研究成果进行展示，在部署的早期便投入努力。榜样的力量中投顾问新能源行业研究员沈宏文指出，作为公共投资战略的结果，德国的光伏产业正在蓬勃发展。德国的太阳能光伏组件安装和制造一直处于世界领先，德国的公司占领了46%的全球市场，为德国创造了1万多个工作岗位。而其中，买回补助一直是德国光伏产业成功的核心，而且将持续成为推动德国太能装置的驱动力。 5 中投顾问新能源行业研究员萧函指出，在当今能源短缺的现状下，各国都加紧了发展光伏的步伐。美国提出“太阳能先导计划”意在降低太阳能光伏发电的成本，使其 2015 年达到商业化竞争的水平；日本也提出了在 2020 年达到 28GW 的光伏发电总量；欧洲光伏协会提出了“setfor2020”规划，规划在 2020 年让光伏发电做到商业化竞争。在发展低碳经济的大背景下，各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。另一方面，日本已成功地实施了一套太阳能发电与其它发电方式进行竞争的政策，并停止了对太阳能的资助。如今，日本经济贸易工业省仍然在下一代光伏技术的研究和开发上发挥着重要作用，日本的光伏产业仍在增长。政府似乎已经步入正轨，正向着将30%的日本的屋顶上配备太阳能设备的目标迈进，而且正在逐年削弱直接补贴的力度。经过国际金融危机的洗礼，德国显然已经意识到其光伏产业发展中的症结，并做出了及时的调整，这恰恰是中国需要借鉴的地方。任何产业的发展，重要的是在各个环节上取得平衡，这样才能健康发展，不至于受制于人。德国：全球最具吸引力的光伏产业市场光伏产业在德国具有极高的社会政治认可度和稳定的政策环境，这些都使得德国国内现有光伏生产规模稳定持续增长。当然这一成绩也要归功于行业内参与者和生产者极高的素质。现在德国国内有约 75 家从事光伏产品生产的企业（2007 年数据），德国国外投资的光伏企业数量也在不断增长，如 First Solar, Nanosolar, Arise Technologies, Signet Solar 或者 Global Solar Energy 等。从 2003 年开始之后的四年里，德国光伏企业的销售总额翻了十倍，2007 年这一数值已经达到了 55 亿欧元，提供 41000 个就业岗位。一份报告显示 2010 年预计这个数值会翻倍、2020 可能年达到四倍而 2030 年达到七倍。生产厂家和供货商得到这个极具信心的估计主要立足于快速增长的海外市场。在 2006 年德国行业内就有三分之一的生产厂家开辟了国外市场。2007 年 55 亿欧元的总销售额中有近 20 亿来源于德国国外市场。 2009 年大量公司正投资于德国光伏产业。最近宣布的实例包括：德国莱茵 TUV 集团、 Alfasolar、Euroglas、Solibro、瓦克(Wacker)和 Ersol（博世集团的子公司）。仅在今年，该行业就陆续呈现众多发展：Alfasolar 计划在今年春天开设一家高度自动化的结晶硅太阳能电池组件生产中心。此外，欧洲最大的玻璃制造商之一 Euroglas 将投资于萨克森-安哈尔特州哈尔登斯莱本的一家太阳能玻璃制造厂，该厂预计于 2009 年 5 月首次投产。市场调查公司 iSuppli 预测，2009 年德国新安装的光伏发电系统将达到 1.5GW（GW 指十亿瓦特），接近全球新安装总量的四成左右。而 2008 年全球太阳能新装容量达到了 5.5GW 以上，其中 80%以上的新增导入量位于欧洲。代表性的国家就是德国和西班牙，德国去年新增太阳能电池导入量达到了 2511MW（兆瓦即百万瓦特），这一数值占全欧洲的 53%。可再生能源产业受到了德联邦政府的大力支持，而这些大型企业和生产厂家就成了德国新能源经济发展的持续动力。加上前文提及的庞大市场需求，德国本土光伏产业发展迅速。德国主要光伏生产企业分布在德国东部新联邦州，也包括柏林。超过 80%的硅块、逾 90% 的多晶硅电池和全部的多晶硅片是在这些地区生产的。 6 中投顾问产业研究中心资料显示，2009 年全球新装置的太阳能发电容量为 7.2GW，其中欧盟就占了 5.8GW。至于德国，由于第 4 季需求大增，全年新增的太阳能发电容量有 3.8GW，约占全球的 1/2。中国也不甘落后，2009 年相继提出了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》、金太阳示范工程等鼓励光伏发电产业发展的政策，2020 年的光伏发电目标从原先的 1.6GW 提高到现在的 20GW，一系列的政策支持和长远规划让中国的光伏发电发展之路更加宽广。德国太阳能光伏产业地位德国太阳能光伏产业在全球居于领先地位来自全球太阳能产业巨人的投资使得德国光伏产业实现稳步增长，在2009年其3.8 GW 的总装机容量或者一半新的装机容量，使其在这一领域居于世界领先地位。总部位于美国的First Solar Inc.，通过对其位于法兰克福的制造工厂投资额为$20,000 万的扩建，使得其在这一领域的投资占据领先地位。 2010-2015 年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告 (上中下卷) 中投顾问发布的《2010-2015 年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告》共十章。首先介绍了太阳能及太阳能光伏发电的原理、分类、部件构成等，接着分析了国内外光伏发电产业的现状及光伏发电市场的情况。然后具体介绍了江苏、青海、江西、河北、宁夏、云南、山东、浙江、上海等地区光伏发电产业的发展。随后……详细>> 这个世界上最大的薄膜太阳能组件生产商，通过把其年产能扩大到446兆瓦，使其成为欧洲此种类型制造工厂中规模最大的。 First Solar的扩建计划是今年到目前为止德国最大金额的外商投资，同时该计划也得到政府约$3,620万的激励。总部位于法国的Avancis G.m.b.H.将在德国城市托尔高建设一座新的工厂，到2012年该工厂完工后，每年将达到100 兆瓦的产能。该工厂将是Avancis在德国使用铜铟镓硒制造薄膜太阳能电池板的第二个制造工厂。德国公司对这一领域的投资也不甘落后，例如： SolarWorld A.G.正在建设一座投资额为$42260万新的生产工厂。该工厂位于弗赖贝格市，到今年年底这个世界上最大的综合生产商，其太阳能硅片的产能将达到750兆瓦。 Juwi Solar Inc.在莱比锡城附近的城镇布兰迪斯开设一座新的工厂，该工厂将雇用80名新的工人。德国贸易和投资表示，德国太阳能产业受益于高密度的研究和开发院所，而且具有基础设施、供应商资源和劳动力的一套综合网络。该投资促进机构也认为，德国的制造商应更加关注这个巨大而且快速增长的市场，通过品牌知名度和声誉，使其具有更大的竞争优势。德国全球最大光伏安装市场地位难撼根据德国贸易投资署发布的新闻公告，2010年1-8月，德国新增光伏装机容量超过4.8GW， 7 中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为，2008 年中国光伏安装总量是 40MW，累计安装总量只有 140MW，而 2009 年全年安装量就有 160MW，是上一年的 4 倍，比以往累计安装总量还要多，足见中国光伏呈现飞速发展的趋势。 2010 年 7 月下旬美国通过的千万太阳能屋顶计划将引发全球光伏市场激增。随着发电成本下降和补贴政策出台，美国光伏发电安装量不断攀升，正逐步追赶传统的欧洲市场，预计北美市场将在未来几年成为全球光伏发电应用的主要新兴市场。而随着成本的持续降低，光伏发电应用最终将向中国和世界其他地区转移。详情参见：远超2009年全年的3.8GW。另外，德国今年新增太阳能光伏装机容量已经接近全球装机容量的一半。中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为，未来3年全球光伏安装市场将很难上演今年的火爆行情，德国光伏装机规模将呈现出一定程度的萎缩。然而，在其它光伏安装市场短期内难以消化大规模光伏装机量的情况下，德国仍将是全球最大的光伏安装市场。从德国政府出台下调光伏发电上网电价的出发点来看，目的不是要限制光伏安装规模，而是考虑到企业的安装成本有所下滑，从而适度下调光伏补贴。目前德国光伏发电在总电力的比重并不高，并且有很多州的光伏安装系统未普及，综合这些情况，德国政府未来几年不会过多限制光伏产业发展。德国光伏安装量仍具上升空间。以光伏装机容量最多的拜仁州为例，如果用安装比例(安装了光伏系统的家庭户数除以总家庭户数)来测算的话，全州的民用系统安装比例仅为5.4%。中投顾问发布的《2010-2015年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告》指出，德国民用光伏系统安装规模偏小，和民众对光伏系统的信心不足有很大关系。综上所述，德国仍然是不容忽视的光伏市场，在全球光伏市场面临萎缩的情况下，德国仍将是光伏产业的重要需求地。中投顾问研究总监张砚霖指出，德国累计光伏安装量世界第一，具备巨大的市场潜力。其它一些国家的光伏安装量虽然增长迅速，但短期内难以达到德国这样的规模，因此，德国仍将是未来主要的光伏市场。政策：德国光伏政策转向的背后德国在太阳能光伏领域的政策变化不断，先是此前的3月份，德国提出减少光伏电价回买补助的议案，希望从2010年7月1日起将太阳能的电价买回补助降低16%；但时隔一个多月之后，德国内阁又通过“加强德国光伏产业竞争力”文件，其中计划在未来3-4年内划拨1亿欧元财政资金，用于太阳能产业的研发经费。中投顾问能源行业首席研究员姜谦指出，虽然目前德国政府减少光伏电价买回补助的意图明显，但在全球范围节能环保至上的大背景下，德国政府支持太阳能光伏发展的整体战略毋庸置疑。在减少电价买回补助的同时增加在研发领域的资助，就是其中的重要表现。而这也反映了德国政府光伏领域整体战略的一种转变，在终端应用方面领先全球或只是其次，要想引领产业的未来走势，必须占领技术领先这一制高点。这恐怕也与德国光伏企业在2009 年的整体表现不尽如人意有关。 8 中投顾问发布的《2010-2015 年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告》共十章。首先介绍了太阳能及太阳能光伏发电的原理、分类、部件构成等，接着分析了国内外光伏发电产业的现状及光伏发电市场的情况。然后具体介绍了江苏、青海、江西、河北、宁夏、云南、山东、浙江、上海等地区光伏发电产业的发展。随后，报告对光伏发电产业做了技术动向分析、关联产业分析、上市公司经营状况分析和投资分析，最后预测了太阳能光伏发电产业的未来前景。您若想对太阳能光伏发电产业有个系统的了解或者想投资太阳能光伏发电，本报告是您不可或缺的重要工具。详情参见：中投顾问最新发布的发布的《2010-2015年中国太阳能发电站投资分析及前景预测报告》显示，2009年虽然遭受金融危机的严重影响，但德国光伏总装机容量仍达到3.8GW，同比2008年的 1.5GW，有翻倍增长的表现，而本属于淡季的12月单月装机就有1.5GW。姜谦指出，而与此相对应的则是德国本土光伏企业在2009年的惨淡表现。如果说2009年一季度甚至整个上半年，由于产业景气度不高，德国光伏企业的表现整体低迷还可以理解的话，那么在下半年产业重回增长轨道，特别是在其国内需求呈现爆炸式增长的态势下，德国本土光伏企业的经营状况却不见丝毫好转，龙头企业Q-Cells2009年亏损甚至超过13亿欧元，在全球太阳能电池厂商排名榜上的位置也跌落至第四位。中投顾问研究总监张砚霖则指出，经历了2009年金融危机的洗礼之后，德国政府显然已经意识到了其光伏产业发展过程中的最大症结所在，并做出了及时的调整。而这恰恰是我们国家所需要借鉴的地方。也就是任何产业的发展，最重要的是能够在每个环节上取得一种均衡，只有这样才能不受制于别国，而这一点对于中国的光伏产业同样适用。德国光伏产业发展趋势喜：2011 年光伏将强劲增长德国仍将领先据iSuppli公司，尽管价格、需求和政府补贴发生剧烈变动，但2011年全球光伏市场将强劲增长，全年装机容量将上升42.3%。最近第五届世界光伏能源会议在西班牙巴伦西亚闭幕。iSuppli公司的上述预测，与参加本次会议的知名产业专家进行了深入讨论。该预测显示，明年全球太阳能装机容量将达到20.2GW， 2010年底将为14.2GW。德国是全球领先的光伏(PV)市场，将继续在全球占有重要地位，其装机容量将达9.5GW，占全球总体市场的一半。尽管明年第一季度需求疲软，但2011年整体展望强劲。iSuppli公司的光伏市场研究显示，明年第一季度末价格走软，正好为第二季度需求增长奠定基础。随后，预计需求将大幅增长，导致价格在下半年反弹。市场还普遍臆测，德国2011年可能对光伏产业实行限制。但iSuppli公司认为，德国政府不敢削减光伏补贴，尤其是在最近决定延长核电站使用期之后。由于在众人反对之下通过了延长核电站使用期的决定，德国政府不太可能再冒触犯众怒的风险对光伏太阳能实行限制。 9 中投顾问新能源行业研究员姜谦指出，光伏逆变器是光伏系统核心功率调节器，占据系统成本比例在 10%-15% 之间，有较高的技术含量。近几年，随着西班牙、德国、美国、日本对本国光伏产业的政策扶持，光伏发电用逆变器进入快速增长阶段。国内已有多家光伏逆变器生产企业，但市场发展刚起步，具有广阔发展空间。 iSuppli公司认为，如果采取严重行动，比如对太阳能技术实行安装限制，很可能会引发依靠光伏企业支持的地区政治家的不满，从而导致该产业的强烈抗议。该产业的宝贵工作机会目前受到威胁。而且与成功采取限制光伏发电行动的法国不同，德国太阳能产业对政府决策具有切实的影响。 iSuppli公司坚持认为，在近期内，德国延长核电站使用期不会影响光伏市场，即使暂时可能向全球光伏市场发出了错误信号。德国民意调查显示，压倒性的多数支持可再生能源发电，在其中一个调查中，高达80%的人表示支持。在这种情况下，关于2011年德国光伏市场强劲增长的预测继续有效，而且保持不变。忧：德国光伏产业前景堪忧一旦德国的需求减弱，而中美两国的市场又未真正地启动，届时中国庞大的光伏制造企业将可能遭遇麻烦在历经了2008年的行业衰退之后，没人能想象到太阳能电池需求能在今年如此炙手可热。但是，未来市场到底是继续强势增长，还是黯然下滑，还没有一个最终的定论。假设欧洲光伏补贴节节败退，而中国和美国市场又无法弥补这些空缺，可能在很长一段时间内，太阳能产业都会处于低速徘徊的阶段。德国市场前景堪忧没人质疑过德国市场极大的吸引力，但有悲观者认为其前景并不太妙。事实上，2009年年末，德国总理默克尔的能源发言人就对 2010年的太阳能市场作出了规划：德国要在当年大幅削减太阳能补贴。德国政府确实在今年分别对地面、农场以及工业用太阳能的补贴，大刀阔斧地做了20%～23%的削减。更加令人担忧 2010-2015 年中国太阳能光伏设备市场投资分析及前景预测报告中投顾问发布的《2010-2015 年中国太阳能光伏设备市场投资分析及前景预测报告》共六章。首先介绍了国际太阳能光伏设备的发展情况，接着分析了中国太阳能光伏设备行业现状，然后具体介绍了硅单晶设备、多晶硅生产设备、薄膜太阳能设备等的发展。随后，报告分析了国内外太阳能光伏设备主要企业的经营状况……. 详细>> 的是，德国还可能在明年继续削减该类补贴，下滑程度可能达到13%。除此以外，德国电网的负荷将会因为太阳能的到来而承受巨大的挑战。今年全球太阳能的总体安装量大约是15G瓦，德国占近一半的比例。相比去年，德国的安装量翻了一倍。如果这种情况继续下去，那么到了2013年时，德国的新安装量将可能达到30G瓦之多，电网的稳定和安全性都将备受考验。 10 中投顾问产业研究中心资料显示，哥本哈根会议揭开全球低碳经济宏伟序幕，低碳旋风愈刮愈烈，太阳能发电以其清洁、安装区域广、有望实现平价上网而成为最具前景的新能源。因此随着太阳能光伏发电产业规模的不断扩大，光伏逆变器市场将迎来良好发展机遇。中投顾问发布的《中国光伏逆变器市场调研报告 2010》主要从技术、产业链、供需、企业等方面来阐述光伏逆变器市场发展状况，并根据太阳能发电产业发展形势预测光伏逆变器未来发展前景。目前，太阳能的储能技术也还不是很到位。这样一来，即便某个家庭的屋顶已装了太阳能电池，白天发电量极为充足，但并不能在晚间享用，因此其所收集的太阳能电量需要全部接到德国的主干电网之上才行。另外，到了晚上，家庭还是要通过普通电网供电才能开灯、用水、看电视。若一个家庭既有太阳能，又装了普通电网，那么当其太阳能发电比例过高的时候，瞬时电量的流过，将可能出现电量过大或者过小的问题，家里的电冰箱、空调等产品会突然遭遇停电的尴尬。在德国需求可能衰退的状况下，意大利、法国、西班牙等地或许也还有一定的光伏需求，但也不能抱太大希望。 2009年，西班牙、意大利、希腊等安装量分别是500兆瓦、451兆瓦和145兆瓦。今年希腊发生了债务危机，而西班牙等其他欧洲国家也将会受到德国补贴削减的影响，而调低其补贴份额。总之，德国的市场容量有限，光伏产业不可能无限制地发展下去。一旦德国的需求减弱，而美国和中国的市场又没有真正地启动，届时，中国庞大的光伏制造企业将可能遇到大麻烦。德中两国光伏市场之博弈中国光伏企业收入中德国占比究竟多大众所周知，光伏行业的发展离不开政府的补贴，日本的补贴政策成就了夏普，德国的补贴政策成就了 Q-cell,无锡政府的支持成就了无锡尚德（STP 7.91 +2.73%）。然而今年最大的光伏市场德国却首次宣布削减光伏补贴，这无异于将给光伏行业以重创。据悉今年 7 月份德国联邦参议院通过了可再生能源法光伏发电上网补贴修订案，从 2010 年 7 月 1 日开始，在德国境内建造的屋顶光伏发电系统补贴额减少 13%，转换地区（原来非电站用地后改作电站用地）补贴额减少 8%，其他地区补贴额减少 12%。从 2010 年 10 月 1 日开始，补贴额将在 7 月 1 日的基础上再减少 3%。德国补贴的削减引发光伏行业普遍关注，因为此举不仅使得德国开始出现抢装现象，更让人担心的是众多依靠德国市场的中国光伏企业是否将因此受到重创。中国的光伏企业究竟又有多少收入来源于德国呢？通过整理相关数据我们惊喜的发现德国在 09 年企业收入占比中已开始出现了下降，并且开始不断的出现了许多新的增长点如美国、南非、台湾、印度、东南亚等第。下表是从 2009 年年报中搜集到的各中国光伏企业的收入来源占比表。 11 中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为，光伏产业涵盖了太阳光能转化为电能的一系列过程，而装备是贯穿整个产业链的基础，光伏产业链的每一个环节都离不开相应的生产设备。目前，中国光伏装备产业已具有一定的规模和水平，可为产业的发展提供强有力的支撑。中国光伏企业 2009 年年度各地区收入占比分析表公司名称德国意大利西班牙欧洲中国赛维 LDK 太阳能 - - - 20.40% 25% 林洋新能源 70.60% 0.10% 1% - 4.70% 英利绿色能源 63.10% 6.10% 5.90% 89.50% 4.50% 无锡尚德 41.40% 11.80% 3.60% 74% 4.50% 天合光能 33.90% 19.60% 12.10% 93.30% 2.90% 中电光伏 23.50% 2.70% 1% 27.80% 65% 晶澳太阳能 10.50% - 1.52% - 73.82% 昱辉阳光 9.60% - - 17.30% 55.50% 从上表中可以看到林洋新能源来自于德国的收入占比最高为 70.60%，林洋新能源主要生产太阳能电池并将其直接销售给系统集成商。其来自于五大客户（德国的 Q-cell 就是其中之一）的收入在 2009 年占到总收入的 65.7%，来自于最大客户的收入在 2009 年占到总收入的 40.6%，并且这些占比有逐年递增趋势。公司在 2008 年 2 月在德国还成立了子公司以此来拓展欧洲业务。由此可以看到林洋新能源对德国等欧洲国家的依赖性很大，存在较大的政策风险。天合光能来自于欧洲的收入占比最高为 93.3%。其来自于五大客户的收入在 2009 年占到总收入的 36.9%，远低于林洋新能源的 65.7%。来自于最大客户 Invictus NV 的收入在 2009 年占到总收入的 9.5%，也远低于林洋新能源的 40.6%。可见天合光能虽然主要市场在欧洲，但是其一直在广泛的拓展欧洲市场，其在欧洲的客户还分布于西班牙、意大利、法国、比荷卢经济联盟、捷克等多个国家。天合光能收入来源变化图 12 中投顾问发布的报告指出，中国光伏设备企业从硅材料生产、硅片加工到太阳能电池芯片的生产以及相应的纯水制备、环保处理、净化工程的建设，已经初步具备成套供应能力，部分产品如扩散炉、等离子刻蚀机、单晶炉、多晶铸锭炉等开始少量出口，可提供 10 种太阳能电池大生产线设备中的 8 种，其中有 6 种已在国内生产线上占据主导地位，2 种与进口设备并存但份额正逐步增大。从上图中可以看到天合光能的欧洲市场占比一直保持稳定，虽然西班牙政府补贴的削减使天合光能在 2009 的占比大幅下降，而与此同时欧洲其他市场的占比在近三年则是呈现近乎直线的上升。英利绿色能源来自于德国的收入占比也高达 63.1%，来自于欧洲的收入占比更是高达 89.5%。英利虽然一直号称是

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