非洲发展潜力及能源化工产业合作前景分析.pdf

第 2 期 第 25 卷2023 年 4 月No.2 Vol.25 Apr.2023石油化工管理干部学院学报JOURNAL OF SINOPEC MANAGEMENT INSTITUTE非洲国家和人口众多，人口年龄结构较合理，人口红利较大，尽管面临诸多挑战，但经济和社会发展前景值得期待。本文拟从非洲发展潜力、能源化工产业机会入手进行分析，探讨非洲相关区域联盟情况及对一体化市场的影响，重点分析非洲经济增长潜力、能源供给和需求现状及预测，未来能源领域业务机会，初步识别中国公司在非洲的能源化工业务合作前景。1非洲发展潜力分析在过去 10 年，非洲是全球经济增长第二快的经济体。后疫情时代，非洲将加快非洲大陆自由贸易区建设，通过发展农业、制造业、数字经济，推动经济结构多元化。但是，受地理因素和交通设施状况影响，非洲域内经贸往来将主要发生在次区域。而且，非洲国家普遍经济体量较小，无法凑足发展工业所需资源禀赋，需要依托所在区域整合资源和市场，才有可能推进工业化发展，而有效整合资源和市场的国家将成为次区域的发展中心。1.1北部非洲北部非洲拥有丰富的油气和矿产资源，使得能源工业和采矿加工业成为该地区经济发展的支柱产业，并采取均衡工业化的发展模式，重点扶植农产品加工、纺织服装、汽车、机电设备制造等产业。北非五国整体工业化水平高于非洲其他四个地区。区位优势强化了外界联系，旅游业、对外贸易、交通运输等行业发展也较为发达。海港城市借助地理和交通优势，发展为贸易中心，有利于吸引外资和发展制造业，逐渐成为各地的非洲发展潜力及能源化工产业合作前景分析秦 熙（中国石化国际合作部，北京 100728）摘要 非洲是全球经济增长第二快的经济体，北部非洲禀赋条件最好，有望建成均衡发展的工业体系，占据产业链优势位置；东部非洲市场活跃、增长快、缺口大，资源开发程度低；南部非洲市场集中在南非一国；西部非洲和中部非洲是传统资源富集区，但市场潜力有限。在能源化工产业领域，非洲油气资源丰富，海上资源潜力巨大，勘探开发程度低，成品油需求增速快，化工消费保持高度增长。中非关系进入历史最好时期，但北部非洲、南部非洲、东部非洲、西部非洲和中部非洲 5 个次区域发展水平不平衡，应采取差异性投资策略，同时要高度重视防范安全、合规和汇率风险。关键词 非洲；发展潜力；能源化工；次区域 收稿日期 2023-04-30。作者简介 秦熙（1979），男，江西南昌人，毕业于北京大学法学专业，硕士研究生。高级经济师，现任中国石化国际合作部综合室经理。电子邮箱：。50512023 年第 2 期 秦 熙.非洲发展潜力及能源化工产业合作前景分析商业集聚中心。埃及人口红利和区位优势突出，辐射能力强，持续改善投资环境，重点发展电力、油气、农业、旅游等产业，加大基础设施建设。预计20212027 年 GDP 年均增速为 5.6%，2027 年GDP 将达到 6640 亿美元。工业竞争力排名世界第 65 位，位列非洲第三，制造业增加值占 GDP比重为 15%；轻工业以纺织和食品加工为主，重工业以石油化工、机械制造、汽车为主。服务业主要是运输仓储、信息与通信。埃及发电能力在非洲及中东地区居首位，电力剩余超过 25%，拥有与欧、亚、非各国相连的海运航线，以及同周边非洲国家相连的陆路交通网。未来埃及将成为该区域乃至非洲的能源、制成品和服务 供应国。摩洛哥积极吸引外资，扩大劳动密集型产业，加强基础设施建设，发展数字经济推广工业信息化和农业现代化，发展绿色经济促进能源多元化。预计 20212027 年 GDP 年均增速为2.7%，2027 年 GDP 达到 1859 亿美元。工业竞争力全球位列第 61 名，非洲第二，制造业增加值占 GDP 比重为 15%，主要是汽车、农产品加工、纺织和制革、航空制造业。电信基础设施和数字技术科研水平均位于非洲前列。公路连接毛里塔尼亚和阿尔及利亚两个国家，海运辐射西非有优势。摩洛哥将成为非洲的制成品、技术服务供应国。1.2东部非洲东部非洲人口众多，营商环境较好，市场化程度高，有利于发展服务业和劳动密集型产业，是产业转移承接之地。该地区服务业占 GDP 比重高，均超过 30%，主要依托旅游业、运输物流，农业占 GDP 比重高于其他四个地区，埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚是农业大国。工业体系尚不完善，制造业不发达，工业制品和燃料高度依赖进口，普遍存在缺电问题。肯尼亚投资环境好，城镇化尚处早期，需求增长潜力较大。2030 年远景规划提出推动基础设施建设，重点发展旅游、农业、制造、采矿、批发零售、金融服务、数字经济等产业，推进产业园区建设形成相对完善的产业聚集地，建成具有国际竞争力的中等发达国家。预计 20212027 年 GDP 年均增速为 5.4%，2027 年 GDP 达到 1552 亿美元。肯尼亚是东非地区经济发展较快且稳定的国家。坦桑尼亚投资环境持续改善，积极吸引投资。政府正执行国家发展愿景 2025，未来将依靠农业、建筑业、服务业、矿业、旅游业实现经济增长。预计 20212027 年 GDP 年均增速为6.0%，2027 年 GDP 达到 1213 亿美元。制造业增加值占 GDP 的 8%，服务业增加值占 GDP 的34%。公路干线、铁路干线与周边国家相连，港口为东非内陆国家、刚果（金）提供贸易服务。埃塞俄比亚人口红利大，有望成为非洲第五大经济体。农业是其国民经济和出口创汇的支柱，约占 GDP 的 37%。埃塞俄比亚是畜牧业大国。工业竞争力排名世界第 141 位，制造业增加值占 GDP 的 6%，以食品、纺织、皮革加工、钢铁和汽车组装为主，零部件、原材料依靠进口。1.3南部非洲南部非洲是非洲经济一体化程度最高的区域之一。非洲各国一直致力于实现工业化发展，但除南非以外，其他国家的工业化进程普遍不理想。该区域经济体量差距悬殊，预计 2027 年，南非 GDP 接近 5000 亿美元，而博茨瓦纳约为230 亿美元，纳米比亚接近 160 亿美元，斯威士兰和莱索托分别为 55 亿美元和 31 亿美元。南非将优化营商环境促进劳动密集型制造业发展，加大基础设施建设，推动农业发展，消除“二元经济结构”。预计 20212027 年 GDP年均增速为 1.4%，2027 年 GDP 将达 4906 亿美元。工业竞争力排名世界第 52 位，位列非洲第一，制造业增加值占 GDP 的 11%，主要有钢铁、金属制品、化工、运输设备、机器制造、食品加工、纺织、服装等。公路、铁路与周边国家相接；拥有非洲最大、设施最完备、最高效的海运522023 年第 2 期石油化工管理干部学院学报网络。1.4西部非洲西部非洲具有丰富的自然资源及较大的海岸线优势，禀赋条件较好，但存在诸多因素制约工业化发展。一是电力供应严重不足，仅能满足60%的用电需求。二是营商环境不佳，安全局势持续严峻，严重影响投资吸引力。三是区域市场潜力有限，西非各国市场规模均不大，而且经济结构趋同性高，与原宗主国的经济联系依然紧密，西非各国彼此间缺乏经济互补性，国家间贸易数量有限。尼日利亚受益于相对高位的石油价格和持续复苏的全球经济活动，预计 20212027 年 GDP年均增速为 3.0%，2027 年 GDP 达到 9453 亿美元。工业竞争力排名世界第 95 位，制造业增加值占 GDP 的 9%。油气是支柱产业，其增加值占GDP 的 6%，占出口总额的 85%。海港设备较先进，西非许多国家和地区的进出口贸易也通过尼日利亚港口完成。加纳政府正执行 20182025 年国家发展规划，改善营商环境、修建铁路基础设施，吸引油气投资，并继续依托采矿业、油气和农产品出口推动经济增长，预计 20212027 年 GDP 年均增速为 4.6%，2027 年 GDP 达到 876 亿美元。加纳未来重点发展农产品及食品加工、油气开发、汽车制造和其他轻工业。1.5中部非洲相对于非洲其他四个区域，中部非洲的经济相对落后，发展相对缓慢，在联合国认定的 47个最不发达国家中，该地区有 4 个。农业现代化水平低，粮食不能自给；基础设施欠缺，电力缺口大；以油气开采为主的采掘业发展迅速，但制造业不发达，工业品和日用消费品大多需要进口。安哥拉依靠石油、矿产出口驱动经济增长。在国际大宗商品价格高位运行背景下，预计 20212027 年 GDP 年均增速为 3.7%，2027年 GDP 达到 1644 亿美元。石油和钻石开采是该国支柱产业。政府着重发展炼油工业，计划吸引外资建设大型炼厂项目，并对现有装置进行现代化改造。安哥拉农业自然条件良好，政府希望提高农业在 GDP 中的比重，减少对进口食品的 依赖。2能源化工产业机会2.1上游机会非洲油气资源丰富，资源排名世界第 4 位，仅次于中东、俄罗斯-中亚和中南美。剩余油气可采储量为 350.8 亿吨当量，占世界 8.2%，尼日利亚、阿尔及利亚等 6 国储量之和占非洲总储量的 80%。待发现可采资源量为 348 亿吨当量，占世界 11.2%。非洲海域的大规模勘探新发现，成为近 10年全球油气勘探热点。重大发现主要分布在尼日利亚、安哥拉、塞内加尔、毛里塔尼亚、莫桑比克、坦桑尼亚、南非等国海域（见图 1）。陆上的重点潜力国家包括刚果（布）、肯尼亚等中非东支。2022 年非洲油气产量约为 6 亿吨，其中石油（含 NGL）占比 62%，天然气占比 38%。主要产油国为阿尔及利亚、尼日利亚、埃及、利比亚和安哥拉等 5 国，产量占比 85%。在当前欧洲寻求脱钩俄罗斯天然气的背景下，非洲成为合适替代区，LNG 的建设投产可能加快推进，从 2022 年的 2600 亿立方米提升到 2030 年的 4700 亿立方米，从而提升商业化前景。非洲陆上油气领域，尼日利亚资源潜力在非洲排名第一，勘探开发市场体量大，竞争激烈，但政局、安全、吸引力等投资环境因素制约未来合作。阿尔及利亚以天然气为主，油气领域由国家管控，机会有限。利比亚作为传统北非资源国，具有完整的油气工业基础，但政治风险非常高。东非裂谷西支的乌干达、肯尼亚等陆上国家，勘探开发程度低，近年陆续获得发现。非洲海上领域的资源潜力巨大，勘探开发程532023 年第 2 期 秦 熙.非洲发展潜力及能源化工产业合作前景分析度低，可采取参股模式，分享储产量成长红利。安哥拉资源规模较大，招投标活跃，未来有招标机会。莫桑比克、南非、纳米比亚近年相继获得海上重大发现。2.2炼销机会未来非洲成品油需求增速全球最快，到 2035年，需求规模将达到 2 亿吨（见图 2），其中北非市场规模最大，西非、东非分列第二和第三。现有炼油产能老旧，近年来尼日利亚、南非、喀麦隆等国炼厂纷纷因故障停产。未来非洲炼油投资动力不足，新建产能集中在北非的埃及、阿尔及利亚，西非的尼日利亚和利比里亚，中非的安哥拉等少数国家。汽柴煤缺口将由 2021 年的 9205万吨扩大至 2035 年约 1.2 亿吨（见图 3），其中东非缺口最大（3700 万吨），随后是北非（3060万吨）和西非（2200 万吨）。5237 7965 716 7230 10994 1444 020004000600080001000012000?20212035图 2非洲成品油需求202120353740 5311 154 4224 7187 248 02000400060008000?图 3非洲成品油缺口炼销布局可关注三个层次的梯队。第一梯队是南非，汽油、柴油需求将在 2035 年达到 2200万吨，航煤需求将恢复到 200 万吨以上。第二梯队主要有摩洛哥、埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、安哥拉、加纳、乌干达。其中，摩洛哥、埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达需求规模中等且完全依赖进口，这些国家进入门槛低，政府管控较少；安哥拉、加纳需求年均增速超过 3%，安哥拉正在推进三大炼厂建设，有望成为成品油出口国，进入壁垒可能放松，加纳进入门槛低，价格无管控。第三梯队主要有埃及、阿尔及利亚、尼日利亚。其中，埃及、阿尔及利亚规模较大、低速增长、有一定缺口，但进入壁垒高，只有零售对外开放，政府管控价格；尼日利亚规模大、增速快，但市场被尼日利亚国家石油公司垄断，未来进口权审批进一步 收紧。图 1非洲主要资源国潜力情况02000004000006000008000001000000120000014000001600000?尼日利亚阿尔及利亚利比亚莫桑比克安哥拉埃及坦桑尼亚毛里塔尼亚塞内加尔苏丹索马里其他国家刚果（布）?542023 年第 2 期石油化工管理干部学院学报2.3化工机会非洲化工消费保持高速增长，未来 10 年乙烯和 PX 当量消费量年均增速分别为 4.3%和5.1%。但总量规模相对较小，2030 年乙烯当量消费量近 800 万吨，PX 当量消费量不到 180 万吨（见图 4）。需求集中在北非的埃及、南部非洲的南非和西非的尼日利亚，这三个国家乙烯和PX 当量消费量之和分别占非洲的 44%和 45%。化工产业发展落后，呈两极分化态势。现有烯烃产能集中在北非的埃及和南部非洲的南非；还有零星装置分布在北非的阿尔及利亚、摩洛哥，西非的尼日利亚等几个国家。非洲仅有一套 PX 装置，位于阿尔及利亚，目前处于停产状态。预计到 2030 年，非洲乙烯和 PX 当量缺口将分别达到606 万吨和 177 万吨（见图 5）。459 77 543 112 655 138 793 177 0100200300400500600700800900?PX2015202120252030?图 4 非洲乙烯和 PX 当量消费量?PX2015202120252030366 75 415 112 523 138 606 177 0100200300400500600700?图 5 非洲乙烯和 PX 当量缺口埃及和尼日利亚是非洲化工投资第一梯队国家。埃及食品加工、塑料加工等传统支柱产业进一步发展，电子商务消费快速发展，推动国内包装需求增加；随着国内产能释放，化工供需缺口将有所缩窄。尼日利亚下游需求旺盛，缺口规模较大；受基建及庞大的居民消费需求拉动影响，包装消费水平较高，对于聚烯烃、PET 产品的需求十分旺盛。南非和摩洛哥是非洲化工投资第二梯队国家。南非化工集中于 C2、C3 产业链，缺口规模继续扩大；食品工业较为发达，刺激食品包装市场的迅速增长。纺织产业链相对完善，对于纺织原料有一定需求，PX 和 PTA 完全依赖进口。摩洛哥下游产业发展迅速，未来预计有较大需求增长，本地没有产能，全部依赖进口。3合作基础与合作前景3.1合作基础中非关系进入历史最好时期，为经贸合作奠定良好政治基础。中国与 53 个非洲国家建立外交关系，同 9 国建立全面战略合作伙伴关系，同3 国建立全面战略伙伴关系，同 6 国建立战略伙伴关系，同 7 国建立全面合作伙伴关系。中国已同 21 个非洲国家和非盟委员会建立双边委员会、外交磋商或战略对话机制，同 51 个非洲国家建立经贸联（混）合委员会机制；与 15 个非洲国家建立产能合作机制。中非贸易总额突破 2500 亿美元，中国已连续 13 年保持非洲最大贸易伙伴国地位。非洲自中国进口机电产品、高新技术产品贸易额占比超过 50%，此外主要进口消费品（纺织品、家用等）、金属及其制品。非洲对中国出口以原油、矿石和农产品为主。中国主动扩大自非洲非资源类产品进口，对非洲 33 个最不发达国家 97%税目输华产品提供零关税待遇，帮助更多非洲农业、制造业产品进入中国市场。中国已成为非洲第二大农产品出口目的国。3.2合作前景非洲经济仍将保持快速增长，但北部非洲、南部非洲、东部非洲、西部非洲和中部非洲 5个次区域发展水平不平衡，应采取差异性合作策略。北部非洲禀赋条件最好，有望建成均衡发展的工业体系，占据产业链优势位置，可以布局产能。东部非洲市场活跃、增长快、缺口大，资源开发程度低，可率先做大贸易。南部非洲市场552023 年第 2 期 秦 熙.非洲发展潜力及能源化工产业合作前景分析集中在南非一国，存在较大供需缺口，可积极推进加油站合作，近年南非、纳米比亚获得油气发现，也可寻求勘探合作机会。西部非洲和中部非洲是传统资源富集区，但市场潜力有限、投资环境不理想，安全局势较严峻，建议贸易先行，可在政局较稳定的国家加快建设油气产能基地。在非洲投资合作，要高度重视防范安全、合规和汇率风险。一是坚决执行“危地不往、乱地不去”，严控政局不稳定、高安全风险国家项目和人员进入；调整常驻非洲的人员结构，以精换多，践行本土化的用人原则；加强与国际战略伙伴合作，加强同地区、同类型业务的安保信息和资源共享，共同抵御安全风险。二是坚持合规经营是降低风险的重要前提。其中，反腐败的合规是全球关注的重点，在非洲投资经营更要保持高度警惕，不仅要考虑东道国的法律规定，而且要考虑到全球性、区域性组织对腐败的监管，做好前期调研，充分用好法律工具，保护自身权益。三是针对原料高度依赖进口的项目，做好事前规划，控制汇率风险。一方面，产品销售要兼顾本地与出口，实现收入币种多元化；另一方面，积极争取人民币结算等便利政策，订立保值条款。参 考 文 献1 刘继森,傅郎,等.非洲工业化进程报告(2021).北京:社会科学文献出版社,2021.2 中非民间商会.中国企业投资非洲报告(2022).https:/ 商务部对外投资合作国别(地区)指南编制办公室.对外投资合作国别(地区)指南.http:/ of Africas Development Potential and Prospects of Energy and Chemical Industry CooperationQin Xi(International Cooperation Department of SINOPEC Group,Beijing 100728,China)Abstract Africa is the second fastest growing economy in the world,and within it,the northern Africa has the best endowment conditions.It is expected to build an industrial system with balanced development and occupy a dominant position in the industrial chain.In the east,the market is active with a fast growing economy and a large demand gap and a low degree of resource exploitation.The market in the southern Africa is concentrated in South Africa alone.Western Africa and Central Africa are traditional resource rich areas,but the market potential is limited.In the field of energy and chemical industry,Africa is rich in oil and gas resources,with huge potential for offshore resources,low degree of exploration and development,fast growth in demand for refined oil products,and high growth in chemical consumption.China-African relations have entered the best period in history,but the level of development in the five sub-regions of Northern Africa,Southern Africa,Eastern Africa,Western Africa and Central Africa is uneven,and differentiated investment strategies should be adopted respectively,while paying high attention to preventing security,compliance and exchange rate risks.Key words Africa,development potential,energy and chemical industry,sub-region