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产业链外迁，挑战与机遇新冠疫情之下，安全和韧性开始逐渐取代效率和成本，成为供应链管理的优先考量。近十几年来，伴随着劳动力要素成本的上升，全球产业链从中国外迁的现象开始发生。近几年，中美竞争加剧与疫情冲击蔓延，进一步加剧了全球供应链风险，产业链外迁的走向愈发引起人们的关注。实际上，全球产业转移的进程并非始自今日。从历史上看，全球范围内曾出现过四次大规模的产业转移。第一次，发生于18 世纪末到19 世纪上半叶，英国作为当时的世界工厂，将产业输出到欧洲大陆国家及北美，美国成为此次产业转移最大的受益国；第二次，发生于2 0 世纪50 年代，美国产业结构升级，将纺织、钢铁等传统产业转向联邦德国、日本，推动其经济重建；第三次，发生于2 0 世纪7 0 至8 0 年代，远洋集装箱货轮和洲际喷气式航班改变了全球物流和旅行的格局，长途运输不再是问题，资本纷纷将劳动密集型产业转向成本较低的台湾、香港、新加坡、韩国和部分拉美国家，成就了当年的“亚洲四小龙”；第四次，发生于2 0 世纪9 0 年代，资本再一次选择离开高成本的富裕地区，前往成本洼地一一拥有数以亿计青年劳动人口的中国，而承接全球产业链转移也为中国经济腾飞提供了重要支撑。由此看来，四次产业转移尤其是后两次产业转移，都是资本意志的体现，也形成了基本的转移范式：产业转移轨迹，往往是从较为发达的国家或地区，向较为落后的国家或地区进行转移：产业转移动机，是为了追求比较优势，更廉价的劳动力、更好的配套设施、更优惠的政策、更便宜的能源等等；产业转移结果，往往能够让输入地的经济得到腾飞，带动当地的技术进步。时至今日，全球制造业市场已进入第五轮产业转移进程之中。中国劳动力、土地成本的不断上升、贸易摩擦带来的高关税、远距离物流成本的波动等，促使资本开始新一轮的转移。尤其新冠疫情之下，安全和韧性开始逐渐取代效率和成本，成为供应链管理的优先考量。让供应链更为多元化，损失部分效率来换取安全，避免因疫情防控、地缘危机、贸易争端导致停工减产，成为很多跨国公司的策略之选。产业链外迁一一东南亚先机2012年，阿迪达斯关闭在中国境内的唯一一家直属性质的工厂，将整体产业链方向转向了东南亚地区，这一事件被看作是中国制造行业外流的初代迹象。之后苹果、英特尔、诺基亚等厂商纷纷仿效，开始把目光聚集到东南亚地区。部分产业链环节向外转移，是中国产业链外迁的主要特征。这些相对集中的外迁产业链环节包括：一是劳动力成本敏感型环节的外迁，既有纺织服装类中低端制造业生产与加工环节，也有通信、机械制造类中高端制造业加工环节：二是中美贸易摩擦和竞争中受冲击较大环节的外迁：三是对劳动力素质、供应链网络和基础设施等依赖不高的产业链环节外迁。从最早的服装制造业、制鞋业、箱包业、家具，到以手机为代表的电子和通信设备制造业，Editors Note编者的话产业链环节外迁的范围在逐步扩大。而越南、印度、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等国家，都逐渐成为重要的承接地，发展起各具特色的产业聚落。近岸外包一一墨西哥崛起近岸外包特指企业将业务外包给地理、时区、语言相近的邻国或邻近地区。近年来，受中国劳动力红利渐失、中美贸易战加剧和美墨加自由贸易协定生效等多重因素叠加影响，不少美国企业将在中国和其他地区深耕多年的产业链转移至墨西哥，美墨制造业“近岸外包“现象逐渐兴起。作为全球第十六大和拉美第二大经济体，墨西哥制造业排名位居全球第11位，经济实力和制造能力不俗。墨西哥也紧抓历史性机遇，制定出以出口为导向、以客户加工为基础、面向北美尤其是美国市场的开放战略。目前，近岸外包至墨的企业广涉服装制造业、制鞋业、家具、家电、机械电子、医疗器械、汽车零部件等行业，大部分企业来自美国，这些企业除了从中国和其他地区转移至此，从本国搬家到墨的企业亦不在少数。美墨制造业的产业链转移进程表明，以“短链”、客户导向为标志的“近岸外包，正在成为“离岸外包”之外全球产业链的另一个重要特征。不过，美墨近岸外包仍需一段长时期的发展过程，实际上，近年自中国迁出的制造业只有不到七分之一转移到了墨西哥，绝大部分还是选择了东南亚国家或者印度。产能出海一一中国企业行动产业链外迁，并非跨国公司的专属行动。近些年来，部分中资企业也开始向国外布局产业链，以谋求低生产成本、规避风险。举一实例，截至2 0 19 年，中国在越南的纺纱产能，已经占据了越南纺纱总产能的3 2%，其中不乏波司登等知名中资企业。产能出海的中资企业，有链主企业，向外转移是为了持续保持在相关产业链上的影响力，提升对相关供应链体系的可控力：更有产业链相关企业，尤其上游供应商，会跟随链主企业外迁以保持稳定订单。大多产能出海的中资企业，依然在依靠国内的供应链维持外迁企业运营，甚至在国内依然保留了相关工厂，国内外工厂根据产品定位、技术水平、要素条件等不同进行统一部署，协调生产。回归到印刷行业，国内印刷企业在海外建厂也已有十余年的历史，建厂企业多为包装印刷企业，跟随客户企业的外迁步伐就地建厂，以提供近距离订单交付与服务能力。不完全统计，裕同、雅图仕、鸿兴、美盈森等企业均有建厂动作，有企业如裕同已在多地布局了多家工厂。产能出海，普遍成为这些企业面对未来发展的战略方向之一。当前，在全球供应链以前所未有的方式进行重构之际，印刷包装企业如何应对新挑战，把握新机遇？如何适配我们的跟随策略，保住既有的市场订单，拓展增量的市场机会？又如何设计我们的升级路径，协调国内外产能布局，提供最有竞争力的供应能力？这些，都是在经济全球化进入后疫情时代之际，我们不得不面对和思考的问题。1.丽杰电子邮件