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2 0 1 0年 6月 第 l 1 卷第 2期 长沙铁道学院学报(社会科学版)J u n e 2 0 1 0 Vo Ll 1 N o 2 基于湖南地区的车险产品创新分析及对策 刘一 良。曹时军，曾咏梅(中南林业科技大学经济学院，湖南 长沙 4 1 0 0 0 4)摘要：随着湖南省 2 0 0 9年G D P迈入万亿元大关，2 0 0 9年又是长沙汽车产业发展年，汽车产业振兴不可避免带来汽车保险 市场的繁荣。车险是财险公司主要利润增长极，如何发挥车险的产品竞争优势，提高其核心竞争力成为重中之重，笔者拟对湖 南省车险产品创新进行初步探讨，结合现状找出问题并提 出相应对策。关键词：车险；产品创新；湖南省 当今世界经济、政治和自然环境的变化，打破了车险业务 原有的发展规律、运行轨迹和运作模式，给车险业务带来了新 的经营风险，使车险业务面临前所未有的风险管理挑战，也给 车险产品的开发创新提供了广阔空间。随着经济发展和科技进步，车辆风险也在不断发生变化，部分车险产品提供的风险保障已不能满足市场需求。产品问 题成为制约车险业务发展的“瓶颈”。车险产品“瓶颈”制约 的消除有赖于产品创新步伐的加快。2 0 0 8年末湖南省共有省级保险分公司 3 6家，其中财产险 1 9家。据湖南统计局统计，2 0 0 7年每百户城镇居民中拥有汽 车数为 2 4 7台；2 0 0 8年全省保费收入 3 1 2 4 9亿元，实现 2 0 0 亿到3 0 0亿的突破只用了一年时间，同比增长 5 5 2 3 ，增速 创 6年来新高，高出上年同期 1 9 O 5个百分点，高出全国平均 水平 1 6 1 7个百分点。其中，财产险保费收入 6 1 6 2亿元，同 比增长 2 8 8 5。2 0 0 8年车险保费占全年财产险保费收入的 5 6 0 6 。一、湖南车险产 品现状(一)概况 近年来，随着国家中部崛起战略的实施和湖南省“两型”社会的建立，湖南省保险行业市场化程度不断提高，各家财产 保险公司不断推出车险新产品，这在很大程度上丰富了湖南 省车险产品市场。在 2 0 0 3年以前，各家产险公司均使用统一的“统颁车险 条款”；2 0 0 3年以后，随着市场上保险主体的不断增多，各家 保险主体均开发使用了自己的“个性化车险条款”；2 0 0 6年 7 月 1日，机动车交通事故责任强制保险条例 实施以来，形成 了延续至今的“机动车交通事故责任强制保险(以下简称为“交强险”)”和 A、B、c三款主要商业车险条款的车险产品 格局。(-)车险产品类型 1 人保财险商业车险 A款 以中国人民财产保险股份有限公司“尊贵人生”机动车 保险条款为例。第一，在主险中取消了“5 0 0元绝对免赔额”的人保特有 车险条款，即车损金额在5 0 0元以下的事故，保险公司不负责“埋单”，而是选择了以特约条款的形式出现，名为可选免赔 额特约条款。如果附加了这一特约条款，保险公司将按投保 收稿 日期：2 0 1 0 0 51 7 基金项 目：2 0 0 8湖南 省软科学项 目(2 0 0 8 Z K 3 1 2 6)作者简介：刘一良(1 9 7 3一)，男，湖南邵阳人，讲师。人选择的免赔额给予相应的保险费优惠。如果 6座以下的家 用车的主险保费超过 2 0 0 0元，在选择附加这一特约条款时将 享受 5折优惠；第二，新增附加险包括精神损失险、油污污染 险、异地出险住宿险、发动机损失险等；第三，投保车损险或者 三者险的专用教练车，可附加教练车特约条款。该条款的保 障范围是，尚未取得合法机动车驾驶证，但已通过合法教练机 构正式学车的学员，在固定练习场所或指定路线，并有合格教 练随车指导的情况下驾驶被保险机动车时，发生对应投保主 险保险责任范围内的事故。第四，对 比调整前后的三责险费 率表，以使用最多的 A款中的家庭自用6座以下轿车为例，下 调幅度在2 8 至 9 5 不等。2 平安产险商业车险B款 以中国人民财产保险股份有限公司“尊贵人生”机动车 保 险条款为例。第一，车上人员责任险变为基本险(即有四项主险：车损 险、三者险、全车盗抢险和车上人员责任险)，客户可以单独选 择投保；第二，采用多档次绝对免赔率，客户可以根据实际情 况灵活选择；第 三，增加 了换件 特约 险，出险后 更换零件 有更 大的空间；第四，将保险期限、被保险人义务争议处理等容易 被客户忽略的重要保险信息作为通用条款单独列明，清楚明 了地提示客户，明确双方权利义务，维护良好的客户关系。第 五，将赔款计算公式明确列明，使得赔款更加透明化，让客户 放心投保，明白理赔。3 太保产险商业车险 c款 以太平洋财产保险公司的“神行车保”机动车辆保险产 品为例。第一，机动车损失险在条款责任方面增加了自燃、受车上 货物人员撞击、台风、热带风暴、雪灾、冰凌、沙尘暴等风险保 障，价格不变；第二，消费者可以指定专修厂，约定事故后更换 外观件；第三，商业第三者责任险第三者范围扩大到被保险人 和驾驶人的家庭成员，并且增加以往作为附加险的车上货物 掉落责任的保障；第四，商业第三者责任险的赔偿限额取消最 高上限的规定，赔偿项目扩大到 1 5 项。4 机动车交通事故责任强制保险费率条款 根据 中华人民共和国道路交通安全法 规定，机动车交 通事故责任强制保险(简称“交强险”，下同)是每个车辆所有 人或者管理人必须为车辆购买的车险产品；从车主的角度来 讲，购买了“交强险”，保险公司即负有在“交强险”条款规定 的责任范围与损失金额范围内为车主承担交通事故中被保险 车辆对第三方造成的人身或者财产损失的责任。新版“交强 险”的总责任限额为 1 2 2万元。新的交强险责任限额和费率 方案自2 0 0 8年 2月 1日零时起实行。二、湖南省车险产品创新过程中存在问题(一)车险赔付率较高 1 道路交通事故率维持较高水平 据湖南省交通厅和统计局统计资料表明，目前我国道路 交通事故死亡人数居世界第一位，我国万辆汽车事故死亡率 是 1 7 8，居世界前列，相当于法国、美国、日本等国的 1 4到 2 2 倍。2 0 0 8年，全 国共发生道路交通事故 2 6 5 2 0 4起，造成 7 3 4 8 4人死亡、3 049 1 9人受伤，直接财产损失 1 0 1 亿元。2 0 0 8 年，湖南省共发生道路交通事故 7 6 3 7起，造成 2 5 5 5人死亡，9 9 1 8人受伤，经济损失 3 7 6 5万元。湖南省万辆汽车事故死亡 率是 1 4 5，从而赔付数额较大。2 承保条件宽松，承保质量偏低 长期以来，经营车辆保险的公司，为了抢占更多的市场份 额，大都奉行“宽进严 出”的市场运作原则，无形之中给部分 保户留下了诸多“可乘之漏洞”。3 保险公司综合经营成本过高 保监会 关于进一步加强车辆保险监 管有关 问题的通 知 规定 自2 0 0 6年7月 1日起，各财产保险公司通过无赔偿 优待、随人因素、随车因素等方式给予投保人的所有优惠总和 不得超过车险产品基准费率 的 3 0。即车险折扣不 能低于 7 折。但为了争夺客户，实际折扣已低于7折。久久保险网给 出人保、太平洋、平安折后赠送几百元油卡的优惠，实际上是 变相降价。首都经贸大学朱俊生认为，不包括交强险，财险公 司在车损险等业务上的赔付成本在 6 5 一7 5 ，而手续费等 成本高达 3 5 一4 5，平均下来有 1 1 0。对于支付高手续 费和低价策略的小公司而言，其承保是亏损的。(二)车险精算水平欠缺 车险市场是个信息不对称市场，许多产品无法提供或无 法充分提供。财险公司历来对精算工作的忽视导致对关键的 出险率、赔付率、赔付金额等关键因素的变动风险不敏感，缺 乏有力可信的估算与监控。1 经验数据的缺乏。由于保险产品的特殊性，加之湖南 保险业起步晚，要掌握某一险种纯费率的参考统计数据还比 较困难，即便是有些数据，但其可靠性也有待证实。就车险险 种而言，主要是根据过去的经验数据计算费率，而湖南省车险 业务统计档案建立的时间普遍不长，因此难以准确定价。例 如2 0 0 8年湖南省机动车保有量为 1 7 6 2万台，只有4 l 万台投 保了商业车险，投保率仅为2 3 2 7。2 从体制上看，总公司层面在市场调研、产品开发上的人 力财力投入不足。省以下没有专门的机构人员、没有专门的 开发推广经费。而最了解市场需求的地市公司无权开发新产 品。形成成熟产品大家无偿共享，社会需求、大众需求的产品 无人 问津 的状况。3 保险公司向代理商违规支付高额手续费、商业贿赂等 现象普遍，违规者不惜以财务作假躲避监管，导致车险业务的 数据不真实。(三)同质价格型产品泛滥 盛和泰(2 0 0 2)指出，当前市场上的保险产品存在的严重 问题，比如产品结构的失衡、保险条款的粗糙、不合理的费率 水平、新产品推广不力等等，必须要通过产品创新加以解决。从车险产品的功能来看，其核 D 品质很难做到差异化，而 车险产品的非功能性差异，包括保险公司的资本实力、专业化 的产品组合技术、销售服务、晶牌等，在当前尚不成熟的车险 市场，消费者往往难以做出准确判断。因此，车险产品的同质 是必然的，而在车险产品基本同质的情况下，价格竞争甚至恶 性价格竞争就成为市场竞争的主要手段。湖南省土地总面积约为 3 1 7 7 4 3 5万亩，其中5 1 2 为山 地，1 3 9 为盆地，1 3 1 为平原，1 5 4 为丘陵，湖南省城市 与农村、发达地区与落后地区情况都不尽相同，并且不同地域 的地理风险种类也不同，居 民工资水平和消费能力也大相径 庭。然而，在这样的情况下，车险商业险产品中的 A、B、C三 款，无论从险种形式上，还是具体险别 内容上，却几乎以同一 张面孔示人，费率水平及条款内容如出一辙，均不存在大的本 质差别。第一，从形式上来讲，商业险分为“基本险(或者叫主险)与“附加险”两个大的部分，这两个大的部分中又根据保险责 任的不同分为若干不同的“基本险险别”与“附加险险别”。第二，从具体险别内容上来讲，现行商业车险条款中，基 本险主要有“商业第三者责任险、车辆损失险、全车盗抢险、车 上人员责任险”四个独立的险种，车主可以选择投保其中的部 分险种，也可以选择投保全部险种。A、B、c三款车险产品中 的附加险险种虽然不尽相同，但是车主一般选择投保的主要 险别大体一致，主要包括“玻璃单独破碎险、车身划痕损失险、自燃损失险、车上货物责任险、交通事故精神损害赔偿险、涉 水行驶发动机损坏险、不计免赔险等”。其中，“玻璃单独破碎 险、车身划痕损失 险、自燃损失险、涉水行驶发动机损 坏险”属 于“车损险”的附加险；“车上货物责任险”属于“商业第三者 责任险”的附加险；“交通事故精神损害赔 偿险”属 于“车损 险、商业第三者责任险与车上人员责任险”三个主险险别的附 加险。车险产品同质化现象的根本原因在于车险业的技术含量 和开发能力较弱，而一些公司耗费巨资和人力开发出的新产 品，很快被竞争对手模仿和跟风，对一些条款稍作变动和调 整，甚至以更低的价格和条件向市场推销。与国外 1 0 0多年 的历史相比，中国车险还处于一个行业的发展初期和早期经 营阶段，在不甚讲求服务水平、产品技术含量，更多注重保费 收入的经营模式下，导致“同质保单”的大量出现。在 目前以 生存为第一要务、体制不够完善、服务不到位、技术能力相对 薄弱的发展阶段，往往存在鼓励提高保费收入的激励机制，而 对于鼓励产品创新的激励机制，调动所有人 的积极性重视 不够。从湖南的实际情况来看，省 内车险业的服务内容和方式 相对滞后，主要围绕赔付进行服务，而与赔付密切相关的防灾 防损、风险咨询服务提供得相对较少。例如多数产险公司的 理赔系统只能够支持 内部员工的检索查询，客户缺乏畅通方 便的渠道了解理赔信息，极易产生不信任感，导致车险投诉纠 纷不断。据统计，2 0 0 8年湖南保监局接到关于车险理赔方面 的投诉共 3 6起，比去年同期增加了2 0 0 ，占全年财产险投诉 的 3 4 9 5。(四)保险公司创新能力不足 1 信息不对称是妨碍保险创新的客观存在 风险因素包括实质风险因素、心理风险因素、道德风险因 素。信息沟通渠道的不畅通加速了信息的不对称性。经营车 险的保险公司之间往往在信息上相互封锁，车主和保险公司 之间存在着不诚信现象。车主违规操作现象比较突出。2 模仿行为削弱了车险企业产品创新的动力 因保险产品具有可模仿的特性，如果缺乏新险种保护期，企业考虑到开发风险和成本大幅增加，利润激励将大于竞争 威胁，企业之间的竞争会以等待博弈形式出现。这种形势下 的企业表现很象搭便车者，最佳反应是降低创新投入等待其 他企业新产品的出现，以避免 自身新产品在上市后立刻被竞 3 5 争者模仿、创新利润损失殆尽的后果。这种情况的出现极大 地挫伤了企业进行产品创新的积极性。3 垄断型的市场结构弱化-；N润激励与竞争威胁 湖南车险市场市场集中度高。据湖南省保险业协会的统 计数据，2 0 0 6 年前 6个月，湖南车险市场累计实现保费收入 1 3 6 1 5 0万元，人保凭借7 2 2 2 2万元的保费收入占有 5 3 0 5 的 市场份额，新兵中华联合 1 9 8 4 0万元的总保费收入，位列榜眼 之席，高出第三名平安达 8 8 5 8 8 万元。这种寡头垄断型的市场结构减弱了垄断企业的产品创新 动力，它们依靠历史上形成的垄断力量就可以维持一定的利 润水平。而跟在其后的中小企业因规模相差悬殊，创新能力 不足，难以承担相对庞大的创新成本。在整个保险市场需求 率高速增长条件下，它们依靠模仿仍然可以获得一定的发展 空间。所以，对它们来说，既缺乏产品创新的能力，也缺乏产 品创新的动力。三、湖南省车险产品创新的对策(一)提高车险精算水平 1 让投保人以合理的价格购买到切合实际的保障 要做到这一点，保险公司就必须运用系统的精算体系进 行科学的分析和量化，实现车险费率的分解与组合，使得消费 者能够根据自己实际所面临的风险选择合适的保险产品，并 以此来计算缴纳保费。引进车险精算人才，建立精算队伍，从 客观上具备精算条件。要使保费合理，费率制定要科学。车 险又是财产险的重要组成部分，要准确地制定合理的费率，各 保险公司有必要建立一支车险精算队伍。一切因素中，人是 起决定作用的因素，只有提高了人的业务水平，保险公司才会 有赢利的空间。因此，车险精算技术必将得到广泛的应用。各保险公司应加强车险精算制度建设，同时加强精算技术的 教育、培训工作，使车险价格建立在科学基础之上，提高公司 的竞争力。2 从国际保险市场车险费率的设计模式分析，基本上是 按照传统的保险经营理论制定纯费率和附加费率 在实行车险费率市场化的国家和地区，监管部门或行业 组织通常严格禁止危险保费的浮动，即不允许调整反映危险 保费的货币值，保险公司只能围绕附加保费做文章。也就是 说，汽车保险的纯费率是维系偿付能力的根本，不许随意调 整；附加费率反映的是保险公司的经营费用水平，各保险公司 可以自行浮动，即保险公司进行费率竞争的实质内容是在保 证危险保费不变的前提下，通过降低运营成本和经营开支参 与市场竞争。(-)实行车 险产 品差异化战略 1 组合式保单将是车险产品的发展方向 组合式保单首先是财产损失险、责任险和伤害险的组合 承保。其次是保险责任的组合。就是将保险责任进行分解，并配以相应的费率系数，由投保人选择投保。2 针对不同市场的不同客户、不同的需求，进行有区别、精细化的条款设计与费率厘定，及时开发出具有存在价值的 车险产品。3 监管部门应当在严格的偿付能力监管的基础上，积极 引导和辅助保险公司科学地分析市场，分散风险，厘定费率，开发车险产品。4 车险服务内容生活化 国务院关于保险业改革发展的若干意见 指出：“运用 现代信息技术，提高保险产品科技含量，发展网上保险等新的 服务方式，全面提升服务水平。”周到齐全的服务不仅是吸引客户的重要因素，而且是巩 3 6 固现有客户的一大法宝。湖南省经营车险的保险公司按照科 学发展观的要求，加强服务内容和方式的创新与完善，加强与 银行、电信、医院、公安等行业与部门的合作，向保户提供银行 代收保费、电话语音查询系统、网上查询投保系统、家庭紧急 援助、车祸救护费用垫付、汽车道路紧急援助、防灾防损检查 等内容的服务。条件成熟时也可以根据客户的需要，提供应 急汽车、免费拖车吊车、损害发生后提供救急衣物和其他生活 用 品等服务。(三)加大创新能力培养 1 从战略的高度，逐步形成 以社会需求为导向的保险产 品创新体系 围绕湖南经济和社会生活的重大变化，围绕城乡居民的 消费习惯和消费热点，以贵族车辆保险、电动车保险、农用车 辆保险和小排量汽车保险四个领域为重点，大力进行有湖南 特色的产品创新。2 提高原始创新能力，积极提供为社会主义新农村建设 服务的保险产品。湖南省是农业大省，以市场需求为导向，积极开发涉农汽 车保险产品。大力发展人民群众迫切需要的风险保障型产 品，研究开发保障适度、交费低廉、投保简便的农村简易汽车 保险。3 提高借鉴创新能力 根据湖南省人均 G D P达到 1 5 0 0 0元、省内经济发展水平 差异较大等阶段性特征，结合外部经验，重点加强服务公共安 全和社会稳定的车险产品创新；积极推进火灾责任险、雇主责 任险、医疗责任险、建设工程质量责任险、汽车旅行责任险和 汽车尾气排放环保责任险等产品创新。4 提高吸收再创新能力 消化吸收外部技术经验，进行有湖南特色的创新，如尝试 进行外币车险和汽车生命保险保单试点。对于有一定市场风 险，但经济社会和人民群众非常关注、迫切需要的险种，如汽 车美容保养费用、车贷险，应该大胆创新，积极试点，探索有效 降低风险的途径。5 加强法律支持，促进环境培养 由于车险的特殊性，通常会面临严格的政府监管和审批 制度，从事车险的保险企业在进行产品创新时，必须考虑新产 品与政府监管机构之问的协调。从而抑制从事车险的保险企 业进行产品创新的能动性，不利于提升市场竞争力。6 增加车险产品的弹性，改变传统的期限与营销、支付方 式等特点，使保险合约的终止更为方便、保费支付更具灵活 性，通过发展电话直销、网络销售等新型营销方式，也可将车 险与银行贷款或信用卡业务捆绑销售，使车险产品的营销取 得一定的便利或优势。参考文献：1 盛和泰 论保险保险产品创新的实现条件 J 保险研究，2 0 0 2，(4)：2 6 2 7 2 曾晓兰 借鉴外国车险经验，打造我国车险特色 J 保险研究，2 0 0 4，(8)3 黎爱群，高翔 关于我国机动车辆保险发展的思考 J 金融与经 济，2 0 0 3，(9)4 蔡洪根 论保险产品的创新 j 金融与经济，2 0 0 5，(s 1)5 吴定富 保险业创新要迈出实质性步伐 N 金融时报，2 0 0 6 0 5 1 6 6 金晶 我国汽车保险市场信息不对称问题及对策研究 J 沿海企 业与科技，2 0 0 7，(2)