项目管理工作流程.docx

工程治理工作制度
第一章总那么
第一条 贯彻公司以市场为中心的全然思想，理顺工程治理部门和人员的关系，确定工作流程，明确工作责任，遵照国家有关标准标准和公司工程治理 ，制定工程治理工作流程制度。
第二章定义
第二条 遵循工程经理负责制的原那么，通过工程经理和工程组织的努力，运用系统的理论和方法对特定工程及其相关可利用资源进行方案、组织、协调、操纵，以实现工程的预定目标。
第三条 适用范围
公司工程部治理的工程，以及所涉及的工程业务、部门、人员。
第四条 名词解释
1、 工程经理，负责工程全程治理，完成工程方案、组织、协调、操纵，实现工程的预定目标，对工程总监负责。
2、 工程业务经理：在工程签约前的工程经理，要紧负责完成工程的前期需求调研及总体设计方案，从工程的前期公关、跟踪，直至工程的签约。对工程经理负责。
3、 工程实施经理：在工程签约之后的工程经理，要紧负责工程的具体调研及具体设计方案，从实施方案的制定、执行，直至工程的完工验收。对工程经理负责。
4、 工程业务员：负责销售业务，与工程成败具有直截了当利益关系的人员。对工程经理负责。
第三章流程
第五条 工程预备
1、 业务信息的治理〔业务人员交接〕
2、 意向客户确实定
第六条 工程立项
1、 立项〔申请->批准->立项〕
2、 跟踪
第七条 工程实施
1、 确定实施组(人员确定)
2、 制定实施方案〔工程组织方案〕
3、 编制工程预算
4、 执行实施方案〔工程执行〕
5、 协助工程决算〔本钞票、利润等〕
6、 工程内部评审〔工程总监及成员〕
7、 完成竣工验收〔三方验收〕
8、 提交竣工文档
第八条 工程终止
第九条 工程文件回档
第四章工程预备
第十条 适用范围：工程部
第十一条 业务信息的治理
1、 任务：工程信息调研，收集、汇总工程业务信息
2、 工作流程：技术人员每日工程经理汇报
工程经理随时业务人员沟通
工程经理每日工程总监汇报
3、 形式：口头报告、书面报告，晨会、例会，重大咨询题随时、及时报告。
4、 报表：?工程日报表?、?工程周报表?
5、 任务：提出意向客户名单；确定意向客户；提出售前技术支持要求。
6、 工作流程：业务员提出、相应治理建议工程经理
指导
协调
汇总
汇报

售前技术人职员程总监
7、 技术人员由工程经理报工程总监，从技术支撑部门调派。
第五章工程立项
第十二条 定义：通过可行性分析，确定近期内〔1-6个月〕公司需要投进人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务工程。
第十三条 适用范围：工程部、涉及的业务部门。
第十四条 任务
1、 提出立项申请、进行可行性分析〔技术可行性、价值可行性、综合可行性〕
2、 成立工程组
3、 工程跟踪
4、 工程签约
第十五条 立项审批流程：
1、 程序：业务员先向工程总监提出，然后组织进行可行性分析，一般工程由工程部和相关部门审批会签，向工程总监汇报；重大工程报总经理审批。
2、 流程
提出立项申请
可行性分析
审核〔逐级〕
审批〔按工程大小 权限〕
工程立项
第十六条 可行性分析的内容
1、 价值〔估量利润和本钞票预算〕；
2、 公司技术能否支持；
3、 公司资源能否支持；
4、 是否符合公司产品方向〔能否表达公司形象、能否树立样板工程〕；
5、 估量签约时刻和工期；
6、 成功的可能性；
7、 其他需要提供的分析资料。
第十七条 立项报表：?立项申请表?、?立项撤消单?
第十八条 确定工程组
一、 原那么：由工程部申报人提议，通过工程部初审，再经公司组织的工程组成员会议讨论决定。
二、 成员组成〔依据工程大小调整〕
工程总监工程部经理
工程经理〔兼工程业务经理、工程实施经理〕1人
工程施工队1组
业务员1人
技术人员1~2人
高新技术支持1人
第十九条 工程跟踪
1、 任务：工程前期需求调研、编写工程总体设计任务书、形成工程总体设计方案，审核、审批总体设计方案。
2、 工作流程
安排、分配工作任务

工程业务经理工程组成员
汇报、相应工作信息

3、 设计方案的治理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字，工程业务经理签字确认，并由工程部总监在书面文档签字同时保持方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。
4、 方案的审批流程：
一般工程：工程总监
较大工程：工程总监、总经理
重特大工程：工程总监、总经理
5、 审批表格：?工程设计方案审批表?。
6、 工程预支款按公司日常业务预支款制度执行。
第六章工程实施
第二十条 定义：实行工程实施经理负责制，工程经理负责治理此工程的各项费用开销，通过工程实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个工程的实施过程，以实现工程的预定目标。
第二十一条 适用范围：各部门。
第二十二条 工程实施的任务
1、 确定实施小组
2、 制定实施方案
3、 编制工程预算
4、 执行实施方案
5、 协助工程决算
6、 工程内部评审
7、 完成竣工验收
8、 提交竣工文档
9、 其他应当由工程实施小组完成的任务
第二十三条 成立实施组的程序
1、 工程实施组确实定
一般工程：工程总监审定
大型工程：工程总监、总经理审定
2、 工程实施经理的任用范围：
一般工程：由工程经理担任
较大工程：由技术骨干担任
重大工程：由工程经理、技术骨干担任
3、 小组成员确实定原那么：工程实施小组成员由工程经理提议，通过工程实施小组成立会议讨论决定；工程务经理、责任业务员必须为实施小组成员；前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。
第二十四条 制定实施方案
1、 具体设计方案〔施工设计方案，施工图纸等〕
2、 工程实施方案
3、 工程任务书
4、 材料方案
5、 人员方案
6、 工程进度方案
7、 质量操纵方案
8、 工程物资需求方案
9、 培训方案
第二十五条 实施方案的审批
1、 程序：由工程实施经理会同技术部门负责人、销售部门负责人实施方案进行审核，最终必须得到工程总监、总经理的审批，才能够实施。
2、 报表：?实施方案审批表?
第二十六条 工程预算
按实施方案、工程任务书编制工程预算。
第二十七条 执行实施方案
按方案安排、指挥工程的具体实施工作；在工程的实施过程中，处理与甲方的协调关系。
第二十八条 工程决算
1、 配合财务部门做好工程的本钞票回集、利润确认；
2、 最终工程工程量的财务决算。
第二十九条 工程内部评审
工程内部评价，工程实施的工作回忆，经验教训总结，工程成职员作考核，作为工程奖惩的依据。
第三十条 组织竣工验收
协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方工程评审单位竣工验收。
第三十一条 提交竣工文档
在工程验收合格后，汇编工程有关文件，提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。
第七章工程变更及确认
第三十二条 工程设计变更
工程实施过程之中发生的工程设计变更导致工程合同的变更，必须及时得到客户的签证。日常能够通过工程联系单得到客户的书面确认。
第三十三条 工程合同变更的甲方确认
遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须在工程变更实施之前取得客户的书面确认。
第三十四条 工程变更的内部审批
凡变更金额在元以下的，由工程总监审批；超过元，由总经理审批。
第八章工程终结
第三十五条 工程终结：办理工程终结手续。
1、全部合同条款履行完毕的工程进进公司工程终止程序，由公司内部逐级审批〔?工程终止审批表?〕；
2、未履行全部合同条款，因故中途废止的工程合同进进 程序或内部责任追究程序。
第九章工程文件回档
第三十六条 工程回档：聚拢工程文档，按公司资料档案治理进档。
文档包括：
现场勘察记录单
工程立项申请表
工程设计方案审批表
工程组织方案
预算书
工程验收相关文档
工程终止审批表
其他工程相关文档
附件一
立项申请表
编号：
工程名称

工程类型

用户单位全称

工程定标方式

地址

邮政编码

客户信息
联系人

职务

：
E_mail：
工程主管

职务

：
E_mail：
决策人

职务

：
E_mail：
工程情况简述：

商业时机及工程风险：

产品竞争策略：

要紧竞争对手：
要紧合作伙伴：
估量合同金额：
毛利收进：
估量签约日期：
公司优势：

公司劣势：

备注：

市场部门意见：
签字：
年月日
工程部门意见：
签字：
年月日
总经理意见〔重大工程〕：
签字：
年月日
填表人

填表日期

附件二
立项撤消单
编号：
工程单位名称

客户信息
联系人

职务

：
E_mail：
工程主管

职务

：
E_mail：
决策人

职务

：
E_mail：
立项撤销缘故：

填表人

填表日期

工程部门意见：

签字：
日期
市场部门意见：

签字：
日期
附件三
工程设计方案审批表
工程名称

设计人员

设计日期

责任业务员

送交日期

设计思想：
1．工程特点

2．技术特点

3．其它

审核人意见：

签字：
年月日
审批人意见：

签字：
年月日
备注：
附件四
工程合同实施情况表
工程名称

工程类型

用户单位全称

合同编号

地址

邮政编码

客户信息
联系人

职务

：
E_mail：
工程主管

职务

：
E_mail：
决策人

职务

：
E_mail：
合同标的：

技术要求：

要紧合作伙伴：
合同金额：
估量毛利：
完工日期：
备注：

工程经理

填表日期

附件五
工程联系单
工程编号：---------
工程名称

联系事项
要紧事项：

公司

代表签字：

日期：年月日
客户甲方签证
意见：

签字：
日期：
第三方签证
意见：

签字：
日期：
附件六
工程终结审批表
工程名称

责任业务员

终止日期
年月日
工程执行情况：
1、 完成局部

2、 未完成局部

3、 未完成缘故

工程实施经理签字：

年月日
备注：
审核人意见：

签字：
年月日
审批人意见：

签字：
年月日