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德州实华化工有限公司
发展氟化工建议书

2011-1-21

德州实华发展氟化工建议书
德州实华化工有限公司是氯碱企业，目前平衡氯产品单一，只有PVC一种，由于资源上的劣势，没有竞争力。要谋求企业长久发展，就必须考虑耗氯精细化工产品。发展以氯甲烷为原料的氟化工符合国家和总公司“十二-五”规划中相关产业政策，既是黄金产业，又是朝阳产业。本文将从氟化工发展现状、甲烷氯化物发展现状，PTFE发展现状，氟化工发展趋势及国家产业政策，德州实华化工有限公司发展氟化工的优势、必要性和意义，产品和工艺路线，投资及收益预测，投资规模等进行了研究。
（一） 氟化工发展现状
氟化学工业崛起于二十世纪30年代，是化工行业中增长迅速的一个子行业。氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。
氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯(溴)氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。其中的氟化烷烃是当前的主要应用。含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽。
　　含氟精细化学品则主要包括含氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂及各种含氟处理剂等，产品特征为产品众多，应用领域广泛，产品产量相对较小，产品附加值高，是氟化工行业中的高端应用。
　　从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。例如：萤石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，F22的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万元，而氟橡胶的价格则要十几万，含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15%。
但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷(CFC)、氯氟代烷(HCFC)、和聚四氟乙烯(PTFE)的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物(聚四氟乙烯除外)、氟精细化工产品需要进口。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。中国的氟化工企业中除了三爱富、晨光院和巨化等具有相当的研发能力外，有不少的企业只是生产型的大工厂，自身研发能力不强，这对企业的后续发展不利，这一点需要引起重视。目前，在有机氟产品中，HFC和氟橡胶等许多产品中国企业都拥有自己的技术，但一些更高档次的产品如有机氟高效农药及有机氟液晶产品，中国还要依赖进口解决。这些高档产品的技术引进因为涉及知识产权保护等方面的问题，所以并不容易成功，更大程度上还需通过自主创新来完成。近几年，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会，那些能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。下表为国内主要氟化工企业主要氟化工产品"十五"末产能（万吨/年）

东岳
3F
梅兰
巨化
AHF
5.0
5.5
1.0
1.55-2
HCFC-22
10-12
4
3.6
5-7
TEE
1.2
1.35
1.0
1.0-2.0
PTFE
1.0
0.5
0.3
0.5-1
HFP
-
0.1
0.1
0.2-0.3
FKM
-
0.1
0.05
-
含氟替代品(不包括HCFC-22)
1.0
.9
0.3
-
CM
6
0
15
15-20
(二)甲烷氯化物发展现状
甲烷氯化物中的三氯甲烷（氯仿）是许多氟化工产品的重要原料，甲烷氯化物和氟化工发展息息相关。 主要包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳。目前我国市场销售的甲烷氯化物主要是二氯甲烷、三氯甲烷。目前我国甲烷氯化物生产主要采用甲醇法工艺，在生产控制、工艺消耗方面已达国际先进水平，部分企业二氯甲烷与三氯甲烷产量比例已能达到20：75～75：20。甲烷氯化物企业生产设备基本实现国产化，产品质量达到国际先进水平。近年我国经济高速增长，甲烷氯化物下游行业发展迅猛，再加之对进口二氯甲烷、三氯甲烷采取反倾销措施，国内甲烷氯化物行业迎来发展的黄金时期。2006年我国甲烷氯化物产能为79.4万t/a，2007年达到99.4万t/a；2006年产量为66.89万t，2007年达到82.08万t，估计2010年产量将突破为120万t.
    甲烷氯化物下游行业发展迅速，甲烷氯化物的用途也不断得以开发、应用。2000年国内下游行业主要以胶片、医药、聚氨酯发泡、粘结剂、氟化工为主，市场总需求量约为25万t。2010年国内下游行业主要以医药、农药、聚氨酯发泡、粘结剂、清洗剂、氟化工为主，市场总需求量已突破120万t左右，年均增长率接近20%，其中需求增速最快的是氟化工行业用作制冷剂、医药中间体和氟塑料。
2010年开始年我国甲烷氯化物价格攀升，供求基本平衡，如果进口产品能得到有效控制不再大量涌入，预计到2015年前甲烷氯化物市场能保持平稳向好的发展趋势。
表 11 国内甲烷氯化物主要生产企业产能
序 号
企业名称
产能（万吨/年）
1
浙江巨化
16
2
江苏梅兰
16
3
四川鸿鹤
14
4
山东金岭
12.5
5
山东东岳
8
6
无锡格林艾普
4
7
泸州鑫福
0.8
8
泸州北方
0.65
9
重庆天玄
1.2
10
上海氯碱化工
1

合计
74.15

（三） 氟化工发展趋势及相关国家政策
在规划氟化工项目时，要按照可持续发展和循环经济理念的要求，认真研究国内的产业现状和市场需求，应尽量避免盲目跟风，低水平重复建设，开发重点应放在高附加值、高技术含量的产品上。企业要加大科研投入，联合上下游，解决高端产品开发和应用上的技术问题，细分市场，延伸产业链，尽早实现关键产品的规模化生产，填补国内空白。 一是重点发展含氟聚合物，通过引进技术，重点发展熔融型氟聚合物、氟橡胶、氟弹性体，扩大氟材料制品加工和应用领域;二是重点发展含氟医药、含氟农药、含氟染料、含氟芳香族中间体，并努力实现规模化生产;三是重点发展含氟精细化学品，开发含氟织物整理剂等表面活性剂新产品的合成技术、含氟涂料的常温固化技术等关键技术，延长产业链，形成规模化生产。
从各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着我国汽车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。目前，国内CFC替代品及CFC产品的毛利率基本维持在20%以上的水平，而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言，由于市场需求较强，竞争较弱，仍将在未来3年内维持30%以上的较高毛利水平。
我国已将氟化学工业作为具有重大带动作用的先导性、战略性行业，列入国家重点鼓励发展的高新技术产业范围。在“十二五”规划中，氟化工将单列为一个专项规划。在国家政策方面，我国已将氟化工产业列为国家重点鼓励发展的高新技术产业，将含氟材料定位为不可缺少的高新技术材料及实现传统产业节能减排、降低消耗必不可少的支撑材料。国家还出台一系列政策和措施对氟化工产业发展加以规范和扶持；有关方面也正在制定氟化工产业准入条件和“十二五”氟化工发展规划。2010年11月24日，工信部发布的《氟化氢行业准入条件(征求意见稿)》明确表示，新建生产企业的氟化氢总规模不得低于5万吨/年，新建氟化氢生产装置单套生产能力不得低于2万吨/年(资源综合利用方式生产氟化氢的除外)这些都为氟化工产业迅速良性发展提供了良好机遇和条件。
（四） PTFE发展现状及趋势
氟聚合物因其性能优异，品种多，应用领域广，迅速发展成为一个重要的产业，是氟化工行业中发展最快、最有前景的产业之一。目前我国PTFE占氟聚合物总量的90％以上。
2004年全球PTFE生产能力约为10万吨/年，生产和消费主要集中在西方发达国家和地区。全球PTFE市场需求经过20世纪90年代中后期至21世纪初的快速增长，未来几年将呈现稳定增长的势头，增长率约为4％～5%，预计2007年全球PTFE的需求量将达到11万吨左右，全球PTFE的生产能力将达到14万吨/年。亚洲地区成为需求增长的主要地区，未来3～4年内亚洲地区的PTFE的年均增长率将达到7％～10％左右。
表 12 世界氟聚合物需求量情况及预测 千吨
年份
北美
西欧
亚太地区
其他
合计
PTFE需求量
2002
73
33
34
10
150
90
2007
94
41
49
16
200
110
2012
123
51
72
24
270
135

我国PTFE生产起步较晚，长期以来生产规模和工艺技术整体水平比较低，进入21世纪我国PTFE工业开始步入快速发展的阶段，能力迅速增加，2000年国内生产能力仅为1万吨/年，2004年就迅速增长到2.85万吨/年，成为全球主要的PTFE生产国和供应国。
PTFE作为含氟材料的主要品种市场应用前景非常广阔，而且我国具有得天独厚的资源优势，属于国家鼓励重点发展的产业。PTFE的发展，推动了我国甲烷氯化物产业的发展，同时，PTFE的发展前景，也为甲烷氯化物产业提供了进一步发展的空间。
F22是生产空调调致冷剂和氟树脂的主要原料。从发展趋势来看，F22作为制冷剂的消费将逐步减少，而作为氟树脂原料的消费将逐年增加。F22作为氟化物的应用将不受限制，在我国以10％—15％的速度增长。
（五） 德州实华基本情况、优势、必要性和意义
一． 基本情况：
德州实华化工有限公司是国有大型化工企业，现有资产8.5亿元，在岗职工1600多人。老厂区有12万吨离子膜烧碱装置，18万吨PVC装置。正在建设的新化工园区，占地1300多亩，有足够的发展空间。一期实施的搬迁项目竣工之后，离子膜烧碱产能将达到30万吨，PVC产能实现36万吨，同时还配套50MW的生物质热电工程。
二． 发展氟化工的优势：
企业位于山东省西北部，属环渤海经济圈，所在地区交通发达。周边地区造纸、印染、精细化工等企业比较多，基础化工原料需求旺盛，市场好。
三．必要性：
德州实华化工有限公司是一家以氯碱为核心的热电联产企业，搬迁后装置产能将达到双三十。由于氯碱产业是资源型产业，特别是PVC，电石运距远，无成本优势，再加之近几年PVC行业盲目扩张，产能已经超过表观需求，基本处于微利或亏损的局面。只有利用东部经济发达、基础化工原料需求旺盛这一有利条件，寻找新的氯碱平衡产品，多开发有机氯产品的精细化工项目，才能谋求生存发展。为增加市场竞争能力，改善企业的产品结构，需寻找一个能够消化氯气的项目。甲烷氯化物是目前市场潜力巨大、经济效益好的化工产品，既可以作为终端产品销售，又可以作为原料发展氟化工。本项目所需原材料氯气、烧碱均由德州实华化工有限公司自供，电力、蒸汽、循环水、脱盐水及其他配套公用工程和辅助工程由公司新化工园区供给，甲醇可由本地华鲁恒升和鲁西化工廉价大量提供。
四．意义
　(1) 符合国家环保产业政策，更符合国家和总公司“十二五”规划的产业政策中，氟化工将单列为一个专项规划。在国家政策方面，我国已将氟化工产业列为国家重点鼓励发展的高新技术产业，将含氟材料定位为不可缺少的高新技术材料及实现传统产业节能减排、降低消耗必不 可少的支撑材料。一旦建成，能够促进国内甲烷氯化物下游行业-氟化工产业的快速发展， 满足国内外市场日益增长的需要。
(2) 拟定的氟化工项目其主要生产原料是公司生产的氯气、烧碱，有利于延伸产品链，调整产品结构，提高公司的综合竞争能力；同时又减少了主要原料的采购、运输环节，有利于降低生产成本，提高产品的市场竞争力；
(3) 该项目建设在公司工业园区内，可以充分利用园区的水、电、蒸汽等公用工程以及安全、环保、消防等设施，降低项目建设投资。
（六）德州实华化工有限公司发展氟化工的产品和工艺路线
一、甲醇法生产氯甲烷。自上世纪90年代初，巨化公司引进甲醇法生产工艺路线，并消化吸收再创新，甲醇法在国内迅速推广。目前，甲醇法生产的甲烷氯化物已占90%以上。甲烷氯化物生产的原料，主要为甲醇和氯气。国内甲醇的供应比较充足，运输也较方便，氯气主要由企业自己提供。国内氯碱行业的快速发展，为甲烷氯化物生产企业提供了充足的原料氯气；同时，氯气的平衡已成为发展氯碱工业的关键。
二、以二氯甲烷为原料，通过和中科院上海有机所或其它科研院所合作生产含氟医药中间体、脱漆剂、粘合剂溶剂、农药、气溶胶等产品。
三、以三氯甲烷为原料生产制冷剂F22。F22既可以作为终端产品制冷剂销售，又可以当原料生产PTFE。
四、以F22为原料生产聚四氟乙烯PTFE。F22热裂解，脱HCL得到四氟乙烯单体，四氟乙烯聚合得到聚四氟乙烯
（七）投资及收益预测
一．氯甲烷投资项目
1.按12万吨氯甲烷装置投资估算：建设投资约50000万元，其中建筑工程费用约5000万元，设备及工具购置费用约32000万元，安装工程费用约9380万元，工程建设其它费用约500万元，预备费1120万元，建设期利息为2000万元。
2.年均营业收入 （含税） 60166万元，年均利润总额 9232万元，所得税前投资利润率 24.6%，所得税后投资利润率 16.49%，投资回收期(不含建设期) 4.06年
二、PTFE投资项目
按5000吨装置估算，总投资约30000万元，建成后年销售收入约60000万元，利润约5000-10000万元。
三． F22投资项目
按36000吨装置估算，建设投资为7600万元，总投资约9000万元。年销售收入46800万元，年均利税总额2800万元，投资利税率31.1%，投资回收期5.2年（含一年建设期）。
（八）建议
发展甲烷氯化物和氟化工对德州实华化工有限公司既有必要性和紧迫性，又有优越性和重大意义。既可以从F22等中高端产品做起，也可以从甲烷氯化物等平衡氯产品做起。德州实华化工有限公司应充分利用中昊晨光院等系统内科研院所的科研优势，走差异化发展道路，在平衡氯的基础上，努力发展氟化工产业的高技术含量的高端产品。最佳投资方案应是10万吨规模甲烷氯化物装置，3-5万吨F22装置或其它单体装置，5000-10000吨PTFE装置或其它含氟聚合物装置，5000-10000吨含氟医药中间体或其它耗二氯甲烷产品。
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