麦肯锡产业规划全本讲解学习.ppt

机密和专有未经麦肯锡许可，任何对此资料的使用严格禁止中山翠亨新区产业规划中山翠亨新区产业规划l全球华人精神家园全球华人精神家园l海峡两岸更紧密合作综合示范区海峡两岸更紧密合作综合示范区l珠西岸新一代城市建设示范区珠西岸新一代城市建设示范区l智慧用海示范区智慧用海示范区2011年10月目录第一章第一章 项目背景项目背景第二章现状分析第三章定位目标与战略路径第四章“三新一特”的战略支撑4.1新产业4.2新城市4.3新人文4.4特定的地缘政治战略第五章产业布局第六章实施保障附录25111618415164666888|McKinsey&Company本项目重点覆盖翠亨新区核心启动区本项目重点覆盖翠亨新区核心启动区41平方公里，其中包括临海工业园尚未开发平方公里，其中包括临海工业园尚未开发的的4.5平方公里，未来还会包括填海面积平方公里，未来还会包括填海面积本项目重点区域范围临海工业园共25平方公里左右，但可开发面积只有4.5平方公里，包括1平方公里一类工业用地，2.5平方公里居住用地，及1平方公里公共设施用地翠亨新区未来核心启动集中建设区共16平方公里，位于横门水道西岸，其中，8平方公里是围垦土地，基本农田约2.5平方公里，一般农田约5.5平方公里2|McKinsey&Company中山市政府领导及各局委办领导中山市政府领导及各局委办领导项目联合小组进行了项目联合小组进行了100余个访谈和大量的调查研究（未穷尽）余个访谈和大量的调查研究（未穷尽）资料来源：访谈；中山市人民政府网国际、国内相关专家及企业访谈国际、国内相关专家及企业访谈广州经济技术开发区管理委员会经济发展和科技局傅文波副局长珠海横琴开发区珠海十字门商务区珠海大学城广州南沙开发区广州中新知识城广州能源研究所副所长赵黛青深圳综合开发研究院李津淕风电行业专家熊志强智能电网专家陈栋造船行业专家冯聿娴南方电网研究院雷博士同济大学吴志强校长台湾产业专家JohnsonYeh台湾创意设计中心吕先生香港产业专家AllenFung政府转型和民生专家EoinDaly中山各区中山各区/镇政府相关部门领导及本地龙头企业镇政府相关部门领导及本地龙头企业港口镇陈有兴镇长东升镇魏宏锐镇长石歧区沈明晓主任坦洲镇何灿成书记东区李磊坚主任黄圃镇刘少卿镇长南头镇招鸿书记南头镇赵宇宁镇长小榄镇梁荣佳镇长横栏镇劳国南镇长西区关瑞麟书记板芙镇杜敏琪书记古镇杨荣健镇长南朗镇黎炳盛镇长古镇镇杨荣建副书记南区卢华洲副主任招商局（蛇口)胡勇,胡建达华智能明阳风电王总汇海华天林董事长万事杰塑料侯兴福董事总经理蓝雁冷藏闾成欢董事总经理三和化工凌辉总监南头顺德包装公司郭总英商马田纺织品有限公司岑启邦总经理四海家具何志雄总经理金马游艺邓志毅董事南下房地产谈子信总监香山衡器集团王咸车董事大洋电机晏展华副总中山铨欣照明陈作贤董事金龙游乐叶威棠董事长永大胶黏龙城国际华艺灯饰天键光显长青集团木林森三立电子美图塑料发改委陈局长经信局雷岳龙局长住房和城乡建设厅杨绍祺局长教育局黄局长海洋局施锐远局长科技局徐小莉局长劳动与保障局陆局长发改委吴坤满副局长中山发改委丁凯副局长火炬开发区欧阳副主任新区前期工作领导小组相关领导国土局黄慧明副局长海洋与渔业局麦科长民政局王科长规划局相关科长水务局林祯兆科长、李兵科长气象局罗主任丘树宏常委冯梳胜常委谢中凡常务副市长冯煜荣副市长谭培安副市长火炬高新区建委伍瑞家总工程师火炬高新区吴昊副主任环保局文联侨联李嘉颖3目录第一章项目背景第二章第二章 现状分析现状分析第三章定位目标与战略路径第四章“三新一特”的战略支撑4.1新产业4.2新城市4.3新人文4.4特定的地缘政治战略第五章产业布局第六章实施保障附录25111618415164666888|McKinsey&Company珠三角的发展模式面临瓶颈，亟待突破创新珠三角的发展模式面临瓶颈，亟待突破创新“三来一补”等外向型产业外向型产业比重大，大多处于全球产业链的中下游，附加值不高地区间产业结构雷同，要素流动不畅，地区间内耗及恶性竞争突出，难以形成难以形成产业联动作用产业联动作用经济发展仍然部分依靠土地、资源等生产要素驱动土地、资源等生产要素驱动，“村村点火、户户冒烟”，造成土地、资源、人口、环境等难以为继产业产业城市城市自然自然社会社会人文人文城市与城市、镇与镇之间功能重叠、主体功能主体功能区不集聚区不集聚，缺乏科学定位和相互协同主要以工业化带动城市以工业化带动城市化化，容易造成产城分离片面追求片面追求GDP、缺乏规缺乏规划、粗放式增长划、粗放式增长，盲目建设，导致自然资源浪费，生态环境遭到破坏经济飞速增长同时，人民幸福指数未得到同比增长，二元化问题日益明显、贫富差距加大、劳资之间等局部矛盾时局部矛盾时有发生有发生社会文化建设不能紧跟形势发展，难以满足人人群的多元化需求群的多元化需求资料来源：麦肯锡分析5|McKinsey&Company未来每年新增建设用地的面积会逐步放缓，未来每年新增建设用地的面积会逐步放缓，靠消耗土地资源为主要驱动的经济增长方式靠消耗土地资源为主要驱动的经济增长方式将难以为继将难以为继珠三角产业升级转型面临人才和环境瓶颈珠三角产业升级转型面临人才和环境瓶颈资料来源：广东省统计年鉴；广东经济统计公报；文献检索；麦肯锡分析镇域经济提升镇域经济提升以小榄为代表的镇在推动镇内企业发展上不遗余力建立村镇银行、小额贷款公司、担保公司，帮助中小企业解决融资需求成立生产力促进中心，扮演孵化器角色成立商会组织，全面服务当地企业，包括对企业老总及中高层的培训但是以镇为平台，能级上不足以吸引高端人才能级上不足以吸引高端人才例如，欧普照明将要把总部搬至上海，因为在中山不能招到所需人才大项目引进大项目引进广东成功引进了多个大项目，有效拉动GDP引入广汽丰田项目，带动广丰的一、二级零部件配套厂商进驻，2009年汽车制造工业产值564亿元，占全区规模以上工业产值50%湛江拟引入中科石化1500万吨炼油项目，投资约为80-90亿美元湛江引入宝钢等钢铁项目，计划打造“千万吨级”钢铁基地但大项目引进存在若干问题诸如石化、钢铁等项目会对环境造成污染对环境造成污染大项目的引入与当地现有产业体系脱节与当地现有产业体系脱节，并未起到带动原有产业升级、发展作用2010-202005-10-18%广东平均每年新增建设用地广东平均每年新增建设用地面积面积万公顷16|McKinsey&Company 城市发展由于采取快速、粗放型增长，导致城市不宜居、土地不集约等问题城市发展由于采取快速、粗放型增长，导致城市不宜居、土地不集约等问题1五桂山不在计算之内资料来源：文献检索；广东省统计年鉴；麦肯锡分析中山在未来城中山在未来城镇化过程中，镇化过程中，应该如何把握应该如何把握机遇，走出一机遇，走出一条珠江口东岸条珠江口东岸不一样的发展不一样的发展道路？道路？中山将迎来城镇化高速发展期中山将迎来城镇化高速发展期广州53%深圳17%中山116%广州82%深圳45%中山125%2009市区人口城镇化市区人口城镇化市区人口和城市总人口的比例2009年末土地城镇化年末土地城镇化市区面积和城市总面积的比例珠西城市经济发展快，但宜居度较差珠西城市经济发展快，但宜居度较差2009市区人口城镇化市区人口城镇化市区人口和城市总人口的比例2009年末土地城镇化年末土地城镇化市区面积和城市总面积的比例2青岛威海苏州贵阳合肥金华云浮信阳镇江绥芬河泛珠三角城市泛珠三角城市GDP2010，亿元云浮云浮深圳珠海39495101202全国十佳宜居城市集中于长三角珠三角尽管经济发达，但唯一入选的仅有经济并不发达的云浮全国十佳宜居城市7|McKinsey&Company经济飞速增长的同时，二元化问题日益凸现，公共服务压力大、劳资双方矛盾经济飞速增长的同时，二元化问题日益凸现，公共服务压力大、劳资双方矛盾突出等现象时有发生突出等现象时有发生资料来源：文献检索；广东省统计年鉴；麦肯锡分析在社会人文建在社会人文建设方面，中山设方面，中山如何能够在已如何能够在已有成绩基础上，有成绩基础上，继续为广东省继续为广东省实现共建共享实现共建共享探索出一条成探索出一条成功道路？功道路？中山市在社会人文建设方面已做出了一些努中山市在社会人文建设方面已做出了一些努力，取得了初步效果力，取得了初步效果广东的社会建设面临一些挑战广东的社会建设面临一些挑战3初步成效初步成效初步缓解二初步缓解二元化差异元化差异率先实现城乡一体化医疗统筹，普及农村基本养老保险二、三产业职工综合参保率80%村改居大部分已经完成全国首推积分制入户、入学，2010年通过积分入户3000人，入学6000人启动人才、启动人才、创业扶持创业扶持大力推进职业教育，每年培养中等技术工人约1万人，高等技术工人约5000人推行人才引进计划，2011年1月以来通过人才计划引入200人创办村镇银行，对中小企业进行扶持改善弱势群改善弱势群体生存条件体生存条件建设保障房开始试点政府购买服务模式，通过社工服务社区每年举办慈善万人行尝试对外文尝试对外文化联系化联系开办一些特色文化节，如：2011年岭南水乡旅游文化节吸引了旅客40万人主要表现主要表现城乡、本外地城乡、本外地人之间二元化人之间二元化问题突出问题突出2010年，广东人均GDP接近7,000美元，但按国际通行标准，2007年广东仍有10.28%的农村的农村居民生活在收入贫困状态居民生活在收入贫困状态2010年，广东省流动人口共2697万人，占全省实有人口的1/3，约占中国流动人口的1/7，是中国流动人口第一大省是中国流动人口第一大省公共服务压力公共服务压力大，公共服务大，公共服务不平等不平等贫富差距加大、外来人口多等给广东在就业、教育、住房、城市建设和基础设施等公共服务方面造成相当大的压力相当大的压力公共服务地区间差异大，公共服务地区间差异大，如：卫生服务情况最差市的新生儿死亡率比情况最好的市高出3倍作为头号劳动力密集型产业基地、吸引外来工最多的省份，广东的劳资矛盾和纠纷数量一劳资矛盾和纠纷数量一直居高不下直居高不下近期群体事件时有发生群体事件时有发生，如：2011年6月的增城事件劳资矛盾突出，劳资矛盾突出，群体事件时有群体事件时有发生发生8|McKinsey&Company以镇为单位的产业转型遭遇了人才吸引力的瓶颈以镇为单位的产业转型遭遇了人才吸引力的瓶颈镇域经济面临不同层次人才挑战镇域经济面临不同层次人才挑战中低端技能工人中低端技能工人不足不足科技型创业人才、科技型创业人才、中高端管理人才中高端管理人才稀缺稀缺难持续难持续难兼顾难兼顾难吸引难吸引难留住难留住“好不容易招来一个硕士学位的技术人员，听说要去市郊工作，直接坐车回机场了 某游戏公司负责人”“高端人才的子女教育、医疗以及养老保险都成问题，为了子女教育离开的人不占少数某灯具企业负责人”“高端人才的子女教育、医疗以及养老保险都成问题，为了子女教育离开的人不占少数 某灯具企业负责人”“职业技术培训跟不上，新技工入厂需重新培训，同时新更新的数控设备，招不到能操作的人 某电子设备厂负责人”“新招的技术工人都是80后独生子，下班后需要生活休闲的迹象越来越明显，相应的服务配套缺乏，而非法网吧如雨后春笋般难以管理 某镇负责人”资料来源：访谈；麦肯锡分析9目录第一章项目背景第二章现状分析第三章第三章 定位目标与战略路径定位目标与战略路径第四章“三新一特”的战略支撑4.1新产业4.2新城市4.3新人文4.4特定的地缘政治战略第五章产业布局第六章实施保障附录25111618415164666888|McKinsey&Company翠亨新区要遵循翠亨新区要遵循“从容增长、产城融合、天人合一、大同善治从容增长、产城融合、天人合一、大同善治”的指导思想的指导思想资料来源：麦肯锡分析从容增长从容增长天人合一天人合一产城融合产城融合大同善治大同善治11|McKinsey&Company翠亨新区要从四个维度成为国家层面战略平台翠亨新区要从四个维度成为国家层面战略平台资料来源：麦肯锡分析海峡两岸更紧密合作综合示范区海峡两岸更紧密合作综合示范区全球华人精神家园全球华人精神家园珠西岸新一代城市建设示范区珠西岸新一代城市建设示范区 智慧用海示范区智慧用海示范区传承孙中山开放创新的理念和普世价值，丰富和构建全球华人核心价值体系，打造全球华人精神家园创新海峡两岸更紧密合作综合示范区，以文化科研为引领，进一步推动经贸、社会、教育等全方面合作验证从容增长、城乡统筹发展的珠西模式，建设都市田园新城、生态智慧新城和蓝色海洋新城三城合一的“新一代城市”探索集中集约用海的创新模式，构建蓝色生态屏障，发展海洋经济，建设智慧用海示范区翠亨新区翠亨新区12|McKinsey&Company创新的战略路径：创新的战略路径：“四个带动四个带动”产业生态产业生态创新创新城市自然城市自然生态创新生态创新社会人文社会人文生态创新生态创新翠亨新区应在创新的战略路径上寻求突破翠亨新区应在创新的战略路径上寻求突破城市化城市化带动带动后工业化：后工业化：政府通过标准制定，辅以政策，使翠亨成为前沿技术试验室和孕育地，从而拉动产业的发展，实现产城融合垂直整合垂直整合带动带动产业组团转型升级：产业组团转型升级：打造德国模式产业组团，引进“微笑曲线”两端产业环节，打造世界级产业集群，实现产业质量与规模并重文化文化带动带动海峡两岸更紧密合作：海峡两岸更紧密合作：发挥孙中山名片效应，打造逸仙学院、翠亨论坛、开放创新博物馆，与台研究机构合作，共同挖掘和传播中国城市发展的创新模式，带动两岸全方面的紧密合作，加强统战工作，实现人文引领经济发展智慧用海智慧用海带动带动集约用地方式创新：集约用地方式创新：集中集约用海，探索开展用海项目凭海域使用权正式按程序办理项目建设手续试点资料来源：麦肯锡分析13|McKinsey&Company翠亨新区应是产业生态创新、城市自然生态创新、社会人文生态创新的综合翠亨新区应是产业生态创新、城市自然生态创新、社会人文生态创新的综合资料来源：文件检索；麦肯锡分析城市自然生城市自然生态创新新2020年年预估目估目标社会人文生社会人文生态创新新形成1个世界级产业形成1-2个全国领先产业形成2-3个珠三角领先产业在灯饰、服装等本地产业集群中，培养出2-3家有世界级竞争优势的企业巨头服务业占比达到50%以上1研发经费占GDP的比重达到3%2每平方公里GDP达到25亿，远高于全国领先水平，成为集约用地的新示范核心启动区总人口预计26万（含当地在校生）8以完善的创业扶持体系和税收优惠政策，5年吸引3-5名重点吸引产业的大师级人物、1000名海内外人才来翠亨创业培育1个世界级教育集群，如吸引12个国际名校到翠亨创办分校，国际化培养本地人才，创建逸仙学院，传播中国创新模式打造千人社工团队、万人志愿者团队，成为市场化社会服务中国第1市，中国慈善基金会中心翠亨新区的整体目标翠亨新区的整体目标产业生生态创新新达到或超过住房和城乡建设部低碳生态试点城（镇）的标准治理和提升水质量，工业废水达标率实现100%，城镇污水处理率实现80%工业固体废物处置率实现100%，城市垃圾处理率100%看齐国家高新区万元GDP能耗为0.44吨标准煤3获得国家环境保护总局ISO14000环境体系认证，园区绿化率达到30%以上，建设基本符合“绿色交通”（即步行、自行车及公共交通的比例大于65%）的原则4可再生能源的占比必须要达到整个能耗的20%以上5绿色建筑在所有建筑种类占比大于80%5争取1个国际宜居奖，如“全球生态宜居国际社区”6、全球国际花园(城市)社区71上海59.4%，上海市统计局;北京75.5%（北京市统计局）2到2015年，中国的研发经费占GDP目标达到2.2%，广东目标达到2.3%，韩国2010年达到3.1%，日本2010年达到3.4%3国家高新区十二五规划，万元GDP能耗为0.44吨标准煤为全国平均水平1.2吨标准煤的36.7%4住房和城乡建设部关于印发住房和城乡建设部低碳生态试点城（镇）申报管理暂行办法5住建部副部长仇保兴于2011年9月提出生态城建设的六大标准之一6联合国人居署7联合国环境规划署；国际公园协会8参照广州番禺2010年的人口密度，2250人/平方公里。预计到2020年，人口数总共达到26万人，符合用地模式紧凑情况下，每平方公里至少应有一万人居住的标准（住建部副部长仇保兴于2011年9月提出生态城建设的重要标准）14目录第一章项目背景第二章现状分析第三章定位目标与战略路径第四章第四章“三新一特三新一特”的战略支撑的战略支撑4.1新产业4.2新城市4.3新人文4.4特定的地缘政治战略第五章产业布局第六章实施保障附录25111618415164666888|McKinsey&Company“三新一特三新一特”的战略支撑的战略支撑创新、融合中西的新时创新、融合中西的新时代岭南风格代岭南风格新产业新产业翠亨引领未来以战略性新兴产业为方向，整合推动已有项目，为全省高端产业布局提供配套以战略性新兴产业为方向，整合推动已有项目，为全省高端产业布局提供配套绿色绿色“翠湾翠湾”：打造风湾、智湾、能湾为三大核心的世界级绿色产业集聚区品质品质“亨湾亨湾”：全力发展基金产业和生活品质服务业，打造基金湾和商务湾，营造领先宜居宜业环境特色特色“引领湾引领湾”：扶持具有区域竞争优势的高端产业，打造船湾、创意湾和光电湾前瞻前瞻“未来湾未来湾”：发展前沿产业，打造信息湾、生物湾和环保湾，培育翠亨未来新城市新城市三城合一特定的地缘特定的地缘政治战略政治战略对台政治、文化、经济合作综合示范文化引领、共建共享、国际领文化引领、共建共享、国际领先的开放创新精神家园先的开放创新精神家园筹办海峡两岸经济合作委员会翠亨工作小组，对接海峡交流基金会，积极争取两岸经贸文化论坛或筹办海峡两岸经济合作委员会翠亨工作小组，对接海峡交流基金会，积极争取两岸经贸文化论坛或其分论坛，以及其分论坛，以及2012年海基会海协会领导人会议在翠亨举办年海基会海协会领导人会议在翠亨举办与台湾在人文方面全面对接，共同建设全球华人的精神家园与台湾在人文方面全面对接，共同建设全球华人的精神家园突出产业高端环节的合作，创新经济合作模式突出产业高端环节的合作，创新经济合作模式新人文新人文开放创新精神家园创办逸仙学院，构建中国创新模式的传播平台发挥宜居优势，汇集珠三角高端人才破解双重二元社会，共建幸福翠亨借鉴台湾社会管理模式，打造国际领先社区示范基地打造国际教育园区，错位培养本地有需求的工程、设计和社会管理人才翠亨城市形态是三城合一：都市田园新城，生态智慧新城和蓝色海洋新城翠亨的开发和布局应当符合产城融合、惬意栖居、与自然共生、留有延展空间的原则资料来源：麦肯锡分析16目录第一章项目背景第二章现状分析第三章定位目标与战略路径第四章“三新一特”的战略支撑 4.1 新产业新产业4.2新城市4.3新人文4.4特定的地缘政治战略第五章产业布局第六章实施保障附录25111618415164666888|McKinsey&Company根据根据“引领性，根植性，错位性和融合性引领性，根植性，错位性和融合性”的原则进行产业筛选的原则进行产业筛选资料来源：麦肯锡分析产业筛选的主要原则产业筛选的主要原则引领性引领性符合国家产业规划方向，前瞻布局引领中山以及珠西岸城市转型升级根植性根植性发展本地具有优势或基础的产业扶持本地已有的优势项目和明星企业错位性错位性布局能与周边城市形成错位竞争或优势互补的产业发展全省高端产业布局缺失的产业与产业环节融合性融合性实现产业与土地、环境等融合发展促进产业与镇区及中山本地产业的融合发展体现产业与周边城市及珠三角整体产业布局的融合发展18|McKinsey&Company以以“翠翠-亨亨-引领引领-未来未来”为主题的四大产业组团为主题的四大产业组团资料来源：麦肯锡分析“翠翠-亨亨-引领引领-未来未来”四大产业组团四大产业组团绿色绿色“翠湾翠湾”品质品质“亨湾亨湾”特色特色“引领湾引领湾”打造世界级绿色产业集聚区营造全国领先的宜居宜业环境扶持具有区域竞争优势的高端产业大力培育新兴产业风湾：风湾：发展风力发电产业，建设世界级“风湾”智湾：智湾：建设珠三角智能电网产业、应用综合示范新区能湾：能湾：建设珠三角新能源汽车核心零部件生产研发基地基金湾：基金湾：打造以中小企业融资为特色的股权投资基金和风险投资基金中心商务湾：商务湾：打造以文化旅游、养老健康、现代消费和现代农业为核心的生活品质服务业聚集区船湾：船湾：建设珠三角特种船产业生产研发基地创意湾创意湾：建设全国领先的灯饰、服装研发创意中心光电湾：光电湾：建设以高端光电为主的珠三角高端消费电子“产业高地”信息湾：信息湾：发展新一代信息技术及相关产业生物湾：生物湾：培育生物医药产业环保湾：环保湾：布局清洁技术产业前瞻前瞻“未来湾未来湾”19|McKinsey&Company打造风湾、智湾、能湾为三大核心的世界级绿色产业集聚区打造风湾、智湾、能湾为三大核心的世界级绿色产业集聚区资料来源：麦肯锡分析珠三角智能电网全产业示范新区珠三角智能电网全产业示范新区 绿色绿色“翠湾翠湾”专注研发服务打造世界级绿色产业国家级风湾国家级风湾 中国风电研发中心、珠三角风电生产应用一体化示范区和广东风电总部基地中国风电研发中心、珠三角风电生产应用一体化示范区和广东风电总部基地到到2015年，实现总产值年，实现总产值200-250亿元亿元在发展重点上在发展重点上，以构建垂直产业链为目标重点发展核心零配件研发环节完善应用增值服务能力在举措上在举措上围绕明阳，主动定向引进上下游企业出台专项产业政策，结合新区建设推动风电应用示范提前布局海上风电到2015年，实现总产值100亿元在发展环节上，重点发展以智能电表、家域网、用电服务等为核心的终端客户用电领域在举措上，积极推动与南网等合作，设立研发专项基金，申报建设智能电网终端应用示范工程，创新电价等地方政策珠三角新能源汽车核心零部件生产基地珠三角新能源汽车核心零部件生产基地 到2015年，实现总产值150-200亿元在发展环节上，重点发展以电机、电控、电池为主的新能源汽车核心零部件在举措上，大力扶持龙头企业，推进新能源汽车核心零配件的自主研发和生产，推动与周边汽车产业配套，推广新能源汽车示范应用工程翠湾翠湾20|McKinsey&Company打造华南地区唯一的风电产业基地，走科研和应用示范相结合的海上风打造华南地区唯一的风电产业基地，走科研和应用示范相结合的海上风电创新发展之路电创新发展之路煤炭天然气石油资料来源：国家发改委能源研究所；麦肯锡分析 增长驱动因素增长驱动因素翠湾：风电翠湾：风电新区潜力新区潜力海上风电应用示范技术创新人才聚集2010-2020复合复合年增年增长率，率，%+17%p.a.202015020159020103620092665内陆地区近海地区13政府未来风电计划政府未来风电计划GW风电将成为未来新能源的主要动力风电将成为未来新能源的主要动力自2004年起，中国风电实现100%的复合年增长率未来十年，中国风电仍将保持17%的增速海上风电潜力巨大海上风电潜力巨大中国海上风电场蕴藏200GW的可开采资源政府资助的海上风力发电特许权项目有望推动风力发电业出现新一轮增长产业前景产业前景风电持续快速增长海上风电潜力巨大本地基础本地基础明阳风电全国前五华南地区一支独秀华锐风电金风科技东方电气国电电力明阳风电明阳风电具有龙头带动效应明阳风电具有龙头带动效应明阳风电是全国首个风电整体方案提供商，全国排名前五风电整体组装企业明阳的整机业务带来上下游旺盛的产业需求作为华南地区唯一风电基地，产业发展环境优良作为华南地区唯一风电基地，产业发展环境优良以明阳风电为龙头的风电基地是珠三角产业体系的重要组成部分产业政策、人才政策等政策环境优良国家级风湾建设带来良好契机国家级风湾建设带来良好契机推动产业聚集，提高核心零配件研发能力宜居宜业环境吸引高端人才聚集争取海上风电应用示范，带来产业需求争取海上风电应用示范，带来产业需求提前布局海上风电，建设示范项目风电风电总部总部产业产业高地高地研发研发中心中心21|McKinsey&Company资料来源：文献搜索；专家访谈在打造垂直产业链时，翠亨可寻找风电产业的潜在合作伙伴在打造垂直产业链时，翠亨可寻找风电产业的潜在合作伙伴简介简介日立公司业务包括汽车、电子、电力、工业产品和服务。日立美国公司（HitachiAmerica）将在智能电网中融入能源储存技术，以利用风能和太阳能电厂进行间歇性能源生产。日立公司的存储技术可以调节电网的电力供应，使总发电量与总用电负荷保持平衡。世界领先的碳纤维生产厂家，年产13000吨碳纤维，及4000吨予氧丝。碳纤维广泛应用于风力发电，基础设施等。公司还生产碳纤维予浸料，多轴布，符合各种工程塑料用的短切碳纤维、予氧丝合作意向及进展情况合作意向及进展情况正与明阳风电在储能电池进行合作协商，目前进行需求调研阶段正在与明阳风电在碳纤维叶片领域进行合作洽谈，目前进入技术可行性阶段1897年成立的日本明电舍株式会社是日本五大重电公司之一，在日本同行业内享有极高的声望和信任度，产品在电力，工厂，建筑，铁道和公共事业等领域都有丰富的交货业绩正与明阳风电在永磁发电机领域进行协商，进入技术成本核算阶段成立于1974年，是丹麦五所大学中最年轻的一所大学，其教育与科研水平在工程、自然科学、社会科学和人文学领域都处于领先地位。设有低碳研究院，在风电领域处于领先地位对风电研发领域处于世界领先地位，有前来中国发展的浓厚兴趣中国风电致力于为中国风力发电事业建设基础设施，在风能资源丰富的地区，积极建立风力发电厂，提供可再生资源转化的可靠途径，为风力发电奉献专业的技术支持和服务，并提供可靠而优质的专业设备，努力为中国的风力发电提供整体系统的解决方案近期有意在华南设立研发分支机构和运维基地，愿意进一步洽谈美国美国Zolteck日本明日本明电舍电舍日立美日立美国公司国公司奥尔堡奥尔堡大学大学中国风中国风电集团电集团中山应依托强中山应依托强势整机制造企势整机制造企业业进军高端零进军高端零部件研发生部件研发生产，完善本产，完善本地零部件配地零部件配套，强化零套，强化零部件环节部件环节拓展风电产拓展风电产业链下游，业链下游，发展增值服发展增值服务、维护维务、维护维修业务修业务翠湾：风电翠湾：风电22|McKinsey&Company23依托强势整机企业，合理进行产业布局，构建风电垂直产业体系依托强势整机企业，合理进行产业布局，构建风电垂直产业体系主要任主要任务务生产风力发电机部件装配调试风力发电机风电项目开发施工安装风场运营与风电场合作进行维护维修故障风机风力发电机风力发电机整机组装整机组装零部件生产零部件生产增值服务增值服务维护维修维护维修未来产未来产业布局业布局叶片、发电叶片、发电机、碳纤维机、碳纤维等核心零配等核心零配件的研发和件的研发和制造布局在制造布局在翠亨新区翠亨新区其他零配件其他零配件的生产布局的生产布局在火炬区及在火炬区及其它镇区其它镇区主要布局在主要布局在火炬区火炬区主要布局在主要布局在翠亨新区翠亨新区翠亨新区的价翠亨新区的价值诉求值诉求周边制造业周边制造业基础基础龙头企业自龙头企业自身发展需求身发展需求本地应用拉本地应用拉动需求动需求资料来源：专家访谈；麦肯锡分析翠湾：风电翠湾：风电主要布局在主要布局在翠亨新区翠亨新区风电产风电产业分布业分布主要分布部分涉及基本不涉及23|McKinsey&Company翠亨要抓住智能电网巨大发展契机，依托本地产业支撑，挖掘新区发展潜力翠亨要抓住智能电网巨大发展契机，依托本地产业支撑，挖掘新区发展潜力煤炭天然气石油资料来源：国家发改委能源研究所；麦肯锡分析 增长驱动因素增长驱动因素翠湾：智能电网翠湾：智能电网新区潜力新区潜力应用示范模式创新智能城市高标准起步本地基础本地基础产品齐全领域丰富产业支撑初具规模产业前景产业前景智能电网市场广阔政府企业投资巨大智能城市高标准起步智能城市高标准起步以智能城市为理念，广泛试验应用智能电网技术仅美国智能电网直接或间接产生的市场需求就达仅美国智能电网直接或间接产生的市场需求就达到到20-30万亿美元万亿美元万亿美元，2009-2030智能电网终端客户用电5输配电发电在中国，仅两大电网公司预计在在中国，仅两大电网公司预计在2020年前在智能年前在智能电网方面的直接投资就超过电网方面的直接投资就超过10,000亿元亿元2009-2020其他15%柔性输配电10%智能调度15%数字配电站20%配网自动化和用户侧40%美国智能*电网*20-30节能建*筑、电动*汽车、新*材料等产*业15-25可再生*能源、*IT、通信4美国现有*电网升级1中山智能电网产业已初具规模中山智能电网产业已初具规模亿元，2010发电：发电：风力发电设备及其配件主要企业：明阳风电输配电：输配电：开关柜、变压器、电线电缆、线槽等主要企业：ABB变压器、明阳电器、远东电力设备、三怡电器、泰峰电气终端客户用电：终端客户用电：智能电表、采集器、载波表、系统集成软件等主要企业：汇海华天新区建设创新应用模式新区建设创新应用模式产城融合，新区建设带动产业需求创新电价等地方政策，促进智能电网产业发展24|McKinsey&Company在发展上，翠亨要积极与南方电网合作，共同致力于打造绿色智能电网，重点关在发展上，翠亨要积极与南方电网合作，共同致力于打造绿色智能电网，重点关注配电和需求侧的技术应用，积极推进智能电网在珠三角的示范与推广注配电和需求侧的技术应用，积极推进智能电网在珠三角的示范与推广打造一个智能、高效、打造一个智能、高效、可靠的绿色电网可靠的绿色电网发电发电传输传输配电配电终端客户终端客户建设配电自动化与智能化试点工程推进分布式新能源介入用户需求侧管理提高多元化用户管理能力主要目标主要目标示范工程示范工程中新知识城、珠海横琴示范工程中新知识城、珠海横琴示范工程电压直降：由220千伏直接降压为20千伏灵活电价：实行5级电价政策利用智能电表，引导用户错峰用电室内停车场预留装设汽车充电装置试水智能表计系统，水、电、气三表合一电视网、电话网、互联网、电力网“四网合一”资料来源：专家访谈；麦肯锡分析翠湾：智能电网翠湾：智能电网 南方电网正积极推进其绿色电网战略南方电网正积极推进其绿色电网战略翠亨新区应翠亨新区应积极争取去积极争取去南方电网全南方电网全面合作面合作重点发展配电和需求侧技术建设全领域示范工程创新应用示范模式25|McKinsey&Company26中山要合理布局产业，充分利用新区的战略平台，促进智能电网产业中山要合理布局产业，充分利用新区的战略平台，促进智能电网产业发展发展输电输电发电发电配电配电需求端用电需求端用电未来产未来产业布局业布局技术研发、核心零配件的生产制造主要布局在翠亨新区技术研发、核心零配件的生产制造主要布局在翠亨新区系统集成、运营管理等生产性服务业主要布局在翠亨新系统集成、运营管理等生产性服务业主要布局在翠亨新区区其他相关设备的生产制造主要布局在火炬区及各镇区其他相关设备的生产制造主要布局在火炬区及各镇区翠亨新区的价翠亨新区的价值诉求值诉求本地产业基本地产业基础础新城建设的新城建设的应用空间应用空间积极寻求与积极寻求与南方电网的南方电网的战略性合作战略性合作（如引进南（如引进南网科研院）网科研院）资料来源：专家访谈；麦肯锡分析翠湾：智能电网翠湾：智能电网当前产当前产业分布业分布主要分布部分涉及基本不涉及技术攻技术攻关重点关重点可再生能源接入储能超高压技术智能输配电（电网自动化）应用超导电缆智能电表家域网IT/通信增值服务26|McKinsey&Company把握新能源汽车发展契机，依托良好的区位优势，翠亨发展新能源汽车核心零配把握新能源汽车发展契机，依托良好的区位优势，翠亨发展新能源汽车核心零配件，可以抢占未来新能源汽车产业高地件，可以抢占未来新能源汽车产业高地在相对保守的情境下（参考情境）在相对保守的情境下（参考情境）1，新能源汽车占，新能源汽车占有率在有率在2020年预计将增至新车销量的年预计将增至新车销量的10-15%左右左右中山周围中山周围200公里内已有公里内已有3家整车厂，大众也即将落家整车厂，大众也即将落户，处于广东汽车产业辐射中心，区位优势明显户，处于广东汽车产业辐射中心，区位优势明显广州中中山山佛山深圳惠州珠海江门肇庆清远资料来源：中国汽车零配件企业配套情况；麦肯锡分析翠湾：新能源汽车核心零配件翠湾：新能源汽车核心零配件5%15%20%95%85%80%新能源汽车的新能源汽车的总体市场份额总体市场份额5%10-15%20-25%新能源汽车的相对份额新能源汽车的相对份额纯电池汽车插电式混合动力车全国新增电动汽车销量全国新增电动汽车销量万辆/年3002502001501005002025290-3502020130-200201540-5020103-51普遍预见的技术进步和成本降幅得以实现，如电动汽车部件成本每年下降3%27|McKinsey&Company28把翠亨新区建设成为新能源汽车核心零配件的研发服务高地把翠亨新区建设成为新能源汽车核心零配件的研发服务高地主要任主要任务务零配件生产制造，如五金件等核心零部件的研发和制造，如电机、电控、电池等整车组装生产汽车销售维护维修核心零部件核心零部件零配件零配件整车整车服务维修服务维修未来产未来产业布局业布局电机、电控和电池等的研发服务和部分集约型的生产制造环节电机、电控和电池等的研发服务和部分集约型的生产制造环节主要布局在翠亨新区主要布局在翠亨新区其他核心零部件和相关配件的生产制造主要布局在火炬区和各其他核心零部件和相关配件的生产制造主要布局在火炬区和各镇区镇区扶持龙头企业，大力推进已落户项目的建设，如大洋电机的电扶持龙头企业，大力推进已落户项目的建设，如大洋电机的电机和电控项目、蒙固利投资建设的电池项目等机和电控项目、蒙固利投资建设的电池项目等翠亨新区的价翠亨新区的价值诉求值诉求本地产业基本地产业基础础龙头企业带龙头企业带动效应动效应新区建设应新区建设应用示范需求用示范需求资料来源：专家访谈；麦肯锡分析翠湾：新能源汽车核心零配件翠湾：新能源汽车核心零配件发展重点28|McKinsey&Company全力发展基金产业和生活品质服务业，全面对接台湾，营造全国领先的宜居宜业全力发展基金产业和生活品质服务业，全面对接台湾，营造全国领先的宜居宜业环境，建设品质环境，建设品质“亨湾亨湾”打造以中小企业融资为特色的私募股打造以中小企业融资为特色的私募股权投资基金和风险投资基金中心权投资基金和风险投资基金中心到到2015年，吸引年，吸引30-50家私募股权投资基家私募股权投资基金和风险投资基金，管理资金规模金和风险投资基金，管理资金规模300亿亿元元在举措上在举措上制定创新金融发展专项政策高标准建设大型基金中心等创新载体积极探索基金参与新区发展的新模式打造优质金融社区、促进金融机构入驻在发展重点上在发展重点上重点吸引创投型和成长型基金创新对冲基金、基础设施基金等新型金融产品发展配套相关金融服务产业文化旅游产业：文化旅游产业：具有文化内涵，以自然生态为特征，建设翠亨国际旅游小镇等精品项目，满足周边都市高端消费人群旅游需求养老健康：养老健康：以完整医疗保健与看护为特征，贴近自然，服务高端现代消费产业现代消费产业：具有岭南特色、满足高端人才和社区居民差异性需求现代农业：现代农业：以三基鱼塘升级版为代表项目，实现经济、居住、观光等功能为一体亨湾亨湾品质品质“亨湾亨湾”全国领先的宜居宜业环境打造以文化旅游、养老健康、现代打造以文化旅游、养老健康、现代消费和现代农业为核心的生活品质消费和现代农业为核心的生活品质服务业聚集区服务业聚集区建设全面对接台湾的建设全面对接台湾的“亨湾亨湾”争取优惠政策，允许台湾私募股权投资基金和风险投资基金等金融机构落户翠亨与台湾生活品质服务业广泛开展合作，学习其先进理念和发展模式，共同打造优质服务业聚集区29|McKinsey&Company翠亨要把握金融市场机遇，打造以中小企业融资为特色的私募股权投资基金和风翠亨要把握金融市场机遇，打造以中小