郧西县山斟野葡萄酒业公司10000吨野葡萄系列酒扩能技术改造项目可行性研究报告.doc

郧西县山斟野葡萄酒业公司10000吨野葡萄系列酒扩能技术改造项目可行性研究报告湖北省企业技术进步发展中心郧西分部二OO三年十一月联系人：程子汉 郧西山斟酒业公司总经理程子汉 86-719-8202530 013339869956传真：86-719-8687469可行性研究报告编制人员编制人员：兰瑞双 经济师 程子汉 经济师 王新华 酿酒 专业工程师审 核 人：彭锡鼎 高级工程师审 定 人：陈 斌 高级经济师 目 录第一章 总论 1 1.1 项目名称 1 1.2 项目主办单位及法人代表 1 1.3 项目提出的背景 1第二章 企业简介 2 2.1 企业基本情况 2 2.2 20012002年企业效益指标 2第三章 市场分析 2 3.1 市场规模、市场结构与划分 2 3.2 影响市场因素分析 3 3.3 目前本项目产品市场状况、产品所处发展阶段、产品排名 及品牌状况4 3.4 目标市场的设定5 3.5 市场趋势预测和市场机会6 3.6 行政政策8 3.7 潜在竞争对手情况和市场变化分析8 3.8 本项目产品竞争优势9第四章 产品方案及建设规模 9 4.1 现有产品及生产能力9 4.2 改造后野葡萄系列酒生产能力9 4.3 产品主要技术指标10第五章 工艺技术方案10 5.1 工艺技术10 5.2 生产工艺流程11 5.3 设备选型12第六章 环境保护13 6.1 产品主要污染概况13 6.2 产品生产污染治理方案14第七章 项目实施进度15第八章 总投资估算及资金筹措15 8.1 固定资产投资估算15 8.2 资金筹措17第九章 财务评价17 9.1 测算依据17 9.2 数据测算18 9.3 财务效益分析18 9.4 经济效益分析19 9.5 不确定性分析 19 9.6 社会效益分析20 9.7 结论20第一章 总 论 1.1 项目名称：10000吨野葡萄系列酒扩能技术改造。 1.2 项目主办单位及法人代表： 项目主办单位：郧西县山斟野葡萄酒业公司 法人代表：程子汉 1.3 项目提出的背景郧西县地处鄂西北边陲，位于绵延千里的秦巴山区，处于大陆性气候与海洋性气候的过渡地带，海拔高差大，气候垂直变化明显，因而植被种类繁多，野生植物资源丰富，其中尤为野生葡萄资源为盛。据西北农林科技大学葡萄酒学院的调查报告，郧西县境内野葡萄品种多达7种，分布区域涵盖全县16个乡镇，分布面积达3100平方公里，主要品种有毛葡萄、桦叶葡萄、三裂叶葡萄、锈毛葡萄、九月寒葡萄、黄三裂葡萄、少毛复叶葡萄等，年产量在5000吨以上，是一种亟待开发的具有巨大的潜在经济价值和广阔市场前景的绿色资源。郧西县于八十年代初期即开始着手开发利用这一野生资源，八十年代中期郧西酒厂开发生产的优质山葡萄酒曾获得“湖北省优质产品”称号，畅销国内果酒市场，风靡一时。为了充分开发利用这一野生葡萄资源，致富于郧西人民，山斟野葡萄酒业公司通过对葡萄酒市场和郧西县野葡萄酱资源进行充分调查论证，在充分利用郧西酒厂现有闲置生产设施的基础上，与中国葡萄酒学院合作进行工艺革新和技术改造，联手开发出“野葡萄干红酒”等野葡萄系列酒。第二章 企业简介2.1 企业基本情况郧西县山斟野葡萄酒业公司组建于一九九九年初，注册资本金为50万元，公司现有资产总额310万元，其中固定资产62万元，流动资产248万元，流动负债79万元，资产负债25.5%。现有职工31人，其中专业技术人员7人，管理人员6人。主要租赁郧西县酒厂果酒生产车间生产经营“野葡萄干红”酒及野葡萄系列酒。2.2 2004年2005年企业效益指标2004年公司实现销售收入198万元，实现利润62万元，税金36万元。2005年公司实现销售收入260万元，实现利润78万元，税金52万元。第三章 市场分析3.1 市场规模、市场结构与划分我国葡萄酒消费市场，自1989年以来，每年均呈上升趋势，自1996年始，葡萄酒的消费更以两位数的速度增长，截止2002年，全国年消费量已接近40万吨，随着我国经济发展水平的增长，人民物质生活水平的提高，人们在酒类消费知识方面的日趋成熟，在未来5年10年内，葡萄酒的消费将达到80万吨左右，可见市场的空间很大。多年来，我国葡萄酒消费市场主要以经济发达的地区和城市为主，如广东、山东、深圳、上海、北京等。近年来江苏、浙江、福建西北各省的消费量急剧上升，消费群体由高收入阶层逐步向中低收入阶层扩展，消费品种以干型酒为主，在欠发达地区和城市以及低收入阶层则以中低价位的甜型酒为主。产品消费群体主要以白领阶层为主，他们以商务活动中心的消费为主要消费方式；其次以中老年阶层为重要消费群体，他们主要以日常保健为目的的消费方式；青年消费群体是葡萄酒消费中的新兴一族，他们的消费方式主要在娱乐场所；中低收入阶层是中低档葡萄酒的主要消费群体，他们多以重要节日为主要消费时间，以甜型酒为主，在人际交往中以礼品酒为主。3.2 影响市场因素分析3.2.1 国家政策国家政策的变化是影响市场的主要因素。而我国产业政策是“粮食酒向水果酒转化，高度酒向低度酒转化，蒸溜酒向酿造酒转化，普通酒向优质酒转化”。这一政策从税收上已显而易见，故葡萄酒的消费税只征收10%。3.2.2 媒体的倾向性媒体的导向是影响市场的重要因素，因此，与媒体建立良好的合作关系，对企业的发展尤为重要。该项目有利于环境保护，有利于农民脱贫致富，有利于下岗职工的再就业，符合农业产业化政策，符合主流媒体的宣传方向，但应把握好宣传的真实性和投放的度，“成也萧何，败也萧何”，前车之鉴，应当吸取。3.2.3 产品的质量、产品的结构、市场定价及产品的形象包装等因素。产品的质量是企业在市场中的立足之本，只有可靠的质量才能赢得消费者的信赖与忠诚；合理的结构及科学的定价才能满足不同消费群体的需求，从而为企业在市场中的发展扩大份额；产品的包装上乘才能激发消费者的购买欲望。3.2.4 营销网络的建设与维护及经销商的选择建设一个良好的营销网络并对其健康地维护，对于产品迅速占领市场显得尤为重要。选择好的经销商，对产品的销售、推广和市场维护就更为重要。3.3 目前本项目产品市场状况、产品所处发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）、产品排名及品牌状况自从野葡萄干红酒产品于2000年5月29日通过了鉴定后，山斟公司按照生产工艺的要求，对生产车间进行了改造，添置了相关设备，并于年底进行了小批量生产，共计10吨干红酒，投放在郧西县和十堰市城区两个市场，市场反映较好，当年实现销售收入29万元。2001年至2002年，公司把工作的重点放在原料收购和系列产品的开发上。2002年初正式组建市场开发队伍，市场定位在十堰市城区，通过一年的努力，大中型商场超市的铺货率达100%，大中型酒店铺货率达80%，全年实现销售收入260万元。2002年7月份，干红产品在上海市试销，由于不能提供市场支持，截止年底，只销售了伍吨酒，实现收入11万元。综上所述，由于山斟公司的实力太弱，无法开发更多的市场，无力对经销商提供有力的市场支持，致使产品无法大规模进入市场，仍处在市场开发阶段。产品在行业内的排名在最后的序列内，更无品牌的知名度，但是，由于山斟公司在假货充斥市场的环境中，坚持做好产品，做真产品，因此，企业的形象在业内受到了赞誉，先后被国家经贸委认定为“2001年国家级重点新产品”，被湖北省政府授予“九五科技创新优秀项目”，被湖北省消费者协会评为“湖北省消费者满意商品”，被中国第二届国际农业博览会评为“湖北省名优酒”等荣誉。3.4 目标市场的设定3.4.1 湖北市场该市场是葡萄酒品牌竞争最弱的市场，有利于新品牌进入。鉴于我公司的生产规模，在两年内只有2千吨左右，不宜做更多的市场；其次，产品的卖点在于“神农架”和“野生”，省内市场认知度高；其三，武汉市和郧西县是对口扶贫关系，使产品进入武汉市场成本较低，可享受许多优惠政策，比如广告费、进店费等可以减免。3.4.2 江浙市场该市场是一个较成熟的葡萄酒消费市场，有利地产品在这一市场的推广。这一市场经济发达，消费水平高，更加崇尚大自然纯天然、无污染的绿色饮品。这一市场信用环境较好，相对市场风险较小。以江浙一带中小发达城市为首选目标，对上海市场形成包围和辐射，然后择机进入上海市场。3.5 市场趋势预测和市场机会3.5.1 市场趋势预测中国酒类市场的现状是白酒的消费逐年萎缩，从每年的几千万吨降至2千多万吨，白酒让出的市场份额，大部分已被啤酒取代。葡萄酒的消费从1996年兴起以来，每年均有两位数速度的增长，年消费量已达40万吨，预计在2010年前，年消费量可以翻一番。目前，国内葡萄酒企业主要以张裕、长城、王朝三家为第一集团军，它们的年销量已达1012万吨；以威龙、通化、新天、云南红、西夏王、野力、白洋河酒、丰收、宁城等品牌为第二集团军，其年销量已近10万吨；年产量在1500吨至3000吨的60多个厂家为第三集团，年销量也在10万吨左右；其余是年产在1500吨以下规模的地方品牌约有十几家，年销量在2万吨左右。另外，充斥市场的假洋酒、假野山葡萄酒每年也有几万吨的销量。入世后，真正的洋酒品牌也将进入中国市场，竞争会更趋激烈，市场的重新洗牌已经开始，市场将逐步向强势品牌集中，洋酒品牌也将占有一席之地。3.5.2 市场机会入世后，中国成为国际葡萄酒局（OIV）的成员，中国独特的酒种野生葡萄酒和山葡萄酒就得到了国际认可，这为产品今后在国际市场的发展有了通行证。同时更能促进在国内市场的发展。目前，国内外葡萄酒企业都是用种植葡萄品种作为原料，困扰它们的一个问题是产品的化学残留；而野生葡萄却不存在这一问题，它的纯天然、无污染的品质，是今后的消费主流。中国现阶段的葡萄酒市场，是一个不断发展和成熟的消费市场。在这样一个发展的阶段，虽然竞争激烈，但却给每个葡萄酒企业提供了极大的发展空间，孕育着巨大的商机，从攻城掠地到占山为王，从市场洗牌到市场整合，很好把握商机的企业就能顺势而进。2002年12月1日，CCTV台在新闻30分的“质检报告”中，曝光了通化地区大肆生产假野生山葡萄酒的事件，全国市场一片哗然，到处喊打。从2000年至2002年，全国的葡萄酒市场被通化地区伪劣产品占去三分之一多，其主要消费群体是低收入阶层和农村市场。曝光后这些伪劣产品被逐出市场，但这一广大的市场空间却需要真正的野葡萄产品去填补，进而满足市场和这批消费群体的需求，这就为我们企业提供了千载难逢的市场机会。3.6 行业政策我国在酒类产业的政策是：限止白酒生产，支持葡果酒的发展，并从税收政策上体现出来，葡果酒的消费税率是10%，白酒的征收率是33%，从2002年起，每瓶白酒又增收0.5元。3.7 潜在竞争对手情况和市场变化分析多年来，以通化葡萄酒股份公司为代表的通化地区174家葡酒企业，打着野生葡萄酒的旗号，以假冒和伪劣的产品占据了中国近五分之一的市场份额。通化股份公司2001年上市，实力较强，上市后拟发展十万亩葡萄种植基地，生产规模扩大至年产2万吨，原定于2005年达到其技改目标。葡萄品种主要以“双优”、“公酿一号”和“公酿二号”等为主，这些品种均为野生葡萄经人工种植后的改良品种。其优点是果实增大，产量提高，出汁率提高；其缺点是人工管理带来的农药和化肥的残留不能解决。2002年12月1日中央电视台一套在新闻30分节目中曝光了“通化假野生山葡萄酒”事件，在全国激起了一片批评之声，通化地区的产品受到商家抵制，消费者对通化产品近而远之，通化产品的销售急剧下滑，并且引起了通化市政府高度重视，迅速关闭了近百家小企业，保留了数十家生产葡萄酒企业，并进行整顿。“通化假酒事件”使消费者们提出了一个问题：谁的产品是真正的野生山葡萄酒？这就给山斟公司带来了一次重大的市场机会，山斟公司应该尽快宣传自己，抢占市场。3.8 本项目产品竞争优势3.8.1 技术优势项目产品的技术优势主要依靠西北农林科技大学葡萄酒学院，该学院已与山斟公司共同组建了技术联合研发中心，是产品研发的技术支持，为不断开发适应市场需求的新产品提供了保证。3.8.2 产品优势本项目产品“野葡萄干红酒”在利用野生葡萄酿制干红酒方面填补了国内空白，在白藜芦醇和SOD等营养物质的保存和提高上，处于国内领先水平，从原料的采摘到产品加工的全过程都做到了无污染，保证了其纯天然的品质，是葡萄酒中的佳品，也是葡萄酒消费中的主流产品。第四章 产品方案及建设规模4.1 现有产品及生产能力企业现有产品野葡萄干红酒、利口酒、红葡萄酒，年生产能力为500吨。4.2 改造后野葡萄系列酒生产能力达到10000吨，其中：750mL瓶装干红酒4000吨；750mL瓶装高级红酒1500吨；750mL瓶装红双喜酒2500吨；1000mL瓶装红双喜酒1000吨；750mL瓶装极品干红酒500吨；750mL瓶装利口酒500吨。4.3 产品主要技术指标目前我国的葡萄酒主要产品如张裕、王朝、长城等品牌，均采用人工栽培的葡萄酿造而成，“山斟”牌野葡萄干红酒、利口酒、红葡萄酒与之相比，品质独特，其所含的人体抗衰老物质SOD和软化心脑血管物质白藜露醇均比人工栽培的葡萄品质高，其中SOD含量为1.8万个活力单位/毫升，在99年全国葡萄酒检评会上受到与会专家的一致好评。经检测，各项指标均达到设计要求：感观指标：色泽澄清透明，呈深宝石红色；口感：入口醇厚，回味悠长。理化指标：酒精度10%12%；总酸：5.8g/l6g/l。卫生标准：符合GB2757和GB2758标准。第五章 工艺技术方案5.1 工艺技术本项目引进中国葡萄酒学院最新研制的发酵技术，采用了微生物降酸法及先进的生产加工设备。其主导产品“野葡萄干红”酒在葡萄酒市场中属国内首创，其生产工艺的先进性在全国也是独树一帜的。5.2 生产工艺流程干红山葡萄酒酿造工艺流程 充分成熟的山葡萄原料 除梗破碎 蔗糖 SO2 蔗糖 SO2 除去 40%60%皮渣 酒精发酵 酒精发酵 蔗糖 SO2 （浸渍时间34d） （加强浸渍） 酒精发酵 分酒 分酒 分 酒 蔗糖 后发酵 后发酵 后发酵 皂土 皂土 澄清 澄清 倒罐 倒罐 贮酒 下胶 贮藏 冷冻 下胶 CaCO3 过滤 冷冻 勾兑 过滤 装瓶 为单品种山葡萄干红酒的酿造；为调酸调色型山葡萄干红酒的酿造 5.3 设备选型表5-1 单位：万元序号设备名称规格型号数 量单 价金 额1不锈钢贮罐50吨504.5万元/只2252不锈钢发酵罐30吨10只6万元/只603微膜过滤机8台8万元/台644灌装自动线12头4条50万元/条2005自动贴标机4台8万元/台326自动打码机4台5万元/台207酒泵16台0.3万元/台4.88检测化验设备套40万元/套409运输车辆825万元/辆20010冷冻设备台415万元/台6011冷冻罐10吨415万元/只6012破碎机台28万元/吨1613压榨机2台6万元/台1214供水系统套140万元/套4015供电系统套160万元/套6016合计合 计1181093.8010000吨扩改土建工程投资概算表表5-2 单位:万元序号工程项目建筑结构工程量(m2)单位造价(万元/ m2)总造价金额(万元)1灌装车间混泥24008001922原料仓库混泥土1500600903成品仓库砖混20006001204发酵车间混凝土20008001605原料加工车间混凝土500600306办公设施(生活)砖混20006001207技术中心砖混1000800808露天酒贮存库混凝土40004001609公用配套设施砖混15003004510厂区道路及绿化2306012011合计1117第六章 环境保护6.1 产品主要污染概况生产中主要污染源来自于原酒的发酵生产和产成品生产，其污染物为废水及设备噪音。6.1 2 废水在发酵过程产生于野葡萄分选后的清洗和发酵窖池、罐的清洗，污染呈微酸性，PH值在6.56.8之间，按年产63000吨野葡萄原汁、10000吨野葡萄酒计算，原料加工在31500-50400吨，废水排放为原料量的1/10，即在3150-5040吨。在产成品生产中废水主要产生于包装工艺中的洗瓶环节，废水呈中性主要污染是清洗的灰份，在工业化大生产中，瓶子的使用基本为标准新瓶，包装采用的是塑料包装捆扎。废水排量为1:0.3，即年产1万吨野葡萄系列酒，废水量为3000吨。在室内卫生的打扫清洗、公共场所的清洗及生产中的容器、器具的清洗、年废水排放量在10002000吨，废水呈中性。6.1.3 噪音噪音污染主要源于设备，在野葡萄酒生产的整个环节，其噪音最大的是2.8万大卡的压缩机，噪音值为78分贝，其它设备噪音很小。6.2 产品生产污染治理方案6.2.1 废水治理。在废水方面，主要为清洗用水和冷却循环水，无有害成份，基本类同于生活废水，在排放上，管管相通、管沟相通，不留存污死角，与城市排水网络相通。6.2.2 噪音治理。在噪音污染方面，根据不同设备和特点，采取不同的减振、消声措施，设置隔声室，减少噪音的扩散和工人的接触时间。6.2.3 环境绿化。按有关规定，厂区绿化面积不低于有效面积的15%，以利净化空气和美化环境，在厂房的四周通道两边植树、种花草，以利美化环境。第七章 项目实施进度本项目新征土地60亩,厂区总面积39960平方米，主要建设罐装车间和原料、成品仓库，以及其他设施。项目建设周期18个月。项目实施进度计划表 表71序号项 目第 一 年第 二 年第三年第四年以后1234567891011121234567891011121项目前期工作XX2工艺设计XX3土建工程XXXXXXXXXX4设备购置XXXXXXXXX5设备安装调试XXXXX6竣工投产XX7建设周期XXXXXXXXXXXXXXXXXX8投产期XXXXXXX9达产期X第八章 总投资估算及资金筹措 8.1 固定资产投资估算项目固定资产总投资2886.80万元，其构成项目如下： （1）建筑工程 1117万元 （2）设备购置118台（套） 1093.80万元 （3）安装工程费 106万元 （4）备品备件及工器具家具购置费 40万元 （5）基本预备费 180万元 （6）涨价预备金 160万元 （7）工程其他费用 190万元 投 资 估 算 表 表81序号工程或费用名称估 算 价 值占投资比例（%）建 筑工程费设 备购置费安 装工程费其他费用总值12345678总估算11171133.801065302886.80100第一部分 工程费用11171133.801062356.8081.70一厂区工程11171093.801062316.8080.30二备品备件及工器其家具购置费40401.4第二部分 工程其他费用1901906.6第一、二部分合计11171133.801061902546.8288.30第三部分 基本预备费1801806.2三基本预备费1801806.2静态部分合计11171133.801063702726.8094.50第四部分 动态部分1601605.5四涨价预备金160160五项目总投资11171133.801065302886.80100六占投资比例（%）38.739.303.718.301008.2 资金筹措本项目固定资产投资2886.80万元，其中招商引资2886.80万元, 流动资金投资4000万元，全部招商引资。资金筹措及分年投资计划表82序号项 目资金合计分年投资计划第一年第二年第三年第四年1固定资产投资2886.8015001386.801.1招商引资2886.8015001386.801.2地方财政配套/1.3企业自筹/2流动资金投资400080028004002.1招商引资400080028004003项目总投资6886.8015002186.802800400第九章 财务评价 9.1 测算依据 (1)产量:根据项目产品工艺特点，本项目建成投产后，第一年达到设计能力的20%，第二年达到70%,第三年及以后每年全部达产。（2）产品价格：根据目前水平测算，野葡萄酒各品种加权平均销价为30000元/吨。（3）销售税金及附加：本项目产品属高消费产品，年销售税金及附加按综合税率25%计算。（4）折旧。本项目固定资产折旧年限 13年，残值率3%，固定资产综合折旧率为7.5%。（5）管理费用：技术转让费根据协议按销售收入的1.7%提取，其它管理费按销售收入4.6%计算。（6）利率：本项目为招商引资项目,不计算利率。9.2 数据测算（1）销售收入、利润及税金：该项目建成达产后年销售收入为30000万元，销售税金及附加为7500万元，新增利润总额为6088.77万元，可供分配利润4079.48万元。（2）总成本费用：本项目年均总成本费用为16411.23万元，其中固定成本1463.76万元，可变成本为14947.47万元，经营成本16195.83万元。9.3 财务效益分析（1）投资利润率 正常年份利润总额 6088.77 100%= 100%=88.4% 全部投资 6886.80（2）投资利税率 正常年份利税总额 6088.77+7500 100%= 100%=197.3% 全部投资 6886.80(3)成本利润率 正常年份利税总额 13588.77 100%= 100%=83.9% 正常年份经营成本 16195.83（4）销售利润率 正常年份利润总额 6088.77 100%= 100%=20.3% 销售收入 30000（5）投资回收期及财务净现值本项目投资回收期为4年，财务净现值为28793.74万元。（6）内部收益率本项目全部投资的内部收益率为24.37%。9.4 经济效益分析该项目投产后，年可实现折旧215.40万元，工资及福利费980万元，销售税金及附加7500万元，利润6088.77万元，合计正常年度的国民纯收入为14784.17万元，则投资纯收入率为 14784.17=100%=214.7% 6886.809.5 不确定性分析经测算，年固定成本为1463.76万元，可变成本为14947.47万元，销售收入为30000万元，销售税金及附加为7500万元，据此分析该项目的盈亏平衡点为： 年固定成本BEP=100% 销售收入-可变成本-销售税金及 附加 1463.76 =100% 30000-14947.47-7500 =19.4%即野葡萄酒年产量达到设计能力的19.4%，也就是年产量达到1940吨时，企业便可保本，本项目的安全系数为（10000-1940）/10000100%=80.6%，说明该项目有较强的抗风险能力。9.6 社会效益分析本项目建成后，不仅有很高的经济效益，同时又有很好的社会效益。（1）可充分利用地方资源，有效保护和改善生态环境；（2）农民年可增收2000万元，解决农民脱贫问题；（3）每年可为郧西提供地方财政收入9509.29万元；（4）可安置下岗职工500人；（5）带动其它相关产业的发展，如印刷、包装、运输等。9.7 结论：本项目可行，请有关部门给予支持。项目年均成本及损益测算表 表91序号项 目总成本及效益(万元/10000吨)单位成本及效益（元/吨）1产品制造成本11831.2311831.231.1外购原材料9239.679239.671.2外购燃料动力1101101.3工资及福利费9809801.4折旧费215.40215.401.5修理费86.1686.161.6租赁费1.7其它制造费用120012002管理费用188018802.1技术转让费5005002.2摊销费2.3其它管理费138013803财务费用3003003.1其它财务费用3003004销售费用240024005总成本费用16411.2316411.23其中：固定成本1463.761463.76 可变成本14947.4714947.476经营成本16195.8316195.837销售收入30000300008销售税金及附加750075009利润总额6088.776088.7710所得税33%2009.292009.2911可分配利润4079.484079.48