矿产集团海外发展战略规划方案.pptx

五矿集团海外发展规划九略管理顾问企业年8月1矿产集团海外发展战略规划方案第1页指导思想指导思想 以五矿集团整体利益为最高准则以五矿集团整体利益为最高准则 以落实五矿集团总战略为基本目标以落实五矿集团总战略为基本目标2矿产集团海外发展战略规划方案第2页五矿集团海外发展规划结构树现实状况规划方案规划目标1.海内外企业业务分工2.海外企业业务格局3.成本服务型业务发展“两专矩阵化运作模式两专矩阵化运作模式”基本关系基本关系财务关系财务关系 关键含义关键含义过渡方案过渡方案4.利润型业务发展1.整合后海外机构图2.洲企业及其子企业属性3.洲企业功效4.洲企业内部运作机制5.洲企业优势6.香港投资控股企业功效7.现海外企业驻京办事处处理8.集团海外职能管理部门功效9.处理历史债务思绪1.基本概况2.优势与问题3.内外环境1.定位及使命2.组织整合3.业务发展（2001年）（2004年）5.支持系统4.模拟运作3矿产集团海外发展战略规划方案第3页内容纲要内容纲要第一部分第一部分 海外企业现实状况海外企业现实状况第二部分 海外发展规划方案 第三部分 海外发展规划目标4矿产集团海外发展战略规划方案第4页第一部分第一部分海外企业现实状况海外企业现实状况1.基本概况基本概况2.优势与问题优势与问题3.内外环境内外环境 5矿产集团海外发展战略规划方案第5页1.1 五矿集团主要海外企业地理分布 49家机构分布在家机构分布在23个国家个国家阿根廷五矿智利五矿巴西五矿南美控股南非五矿埃及代表处毛里求斯文华酒店澳洲五矿新西兰五矿劲飞企业洛杉矶五矿MMR宝矿假日酒店西格玛美国五矿资本与证券企业莫斯科五矿德国五矿欧亚运输西班牙五矿英国五矿北欧五矿比利时分拨中心马来西亚五矿嘉宁橡胶南洋五矿金新船务韩国五矿日本五矿中国石材澳门新建安香港控股 企荣贸易企荣财务香港中拓企武贸易企荣船务 香港美国五矿加拿大分企业中矿国际中国金属美国联华6矿产集团海外发展战略规划方案第6页五矿集团海外企业五矿集团海外企业1.2 五矿集团海外企业财务及人员情况总资产：6.45亿美元净资产：2.10亿美元贸易收入：9.49亿美元非贸易收入：0.35亿美元营业毛利：4236万美元税前利润：1345万美元行业：贸易、金融、运输、房地产、酒店、生产制造等员工总人数：590多人总企业派谴：140多人资料起源：年五矿海外企业财务合并报表年五矿海外企业财务决算汇报历史债务：8318万美元不良资产（原值）：9100万美元7矿产集团海外发展战略规划方案第7页2.1 五矿集团海外企业优势个体优势个体优势身处海外市场，含有开展出口业务地域优势；身处很好金融环境，含有较强融资优势；含有外国企业身份，可形成特有经营优势；整体优势整体优势遍布全球，可形成全球化网络经营优势；遍布全球，可减弱世界局部经济动荡造成不利影响；加入WTO对海外企业将形成新发展机遇，有利于缓解中国加入WTO对五矿集团业务冲击。8矿产集团海外发展战略规划方案第8页2.2 五矿集团海外企业存在问题经营规模小营利能力弱经营风险高历史包袱重本身经营问题业务重合客户重合群体协调问题市场重合9矿产集团海外发展战略规划方案第9页北美自由贸易区拉美南方共同市场欧 盟亚太经合组织澳新联合市场东南非共同市场3.1 全球经济（区域）一体化时尚以各大洲地缘形成区域经济一体化成为当今国际经济主流趋势；以各大洲地缘形成区域经济一体化成为当今国际经济主流趋势；各区域内已打破了贸易壁垒，贸易和投资实施自由化。各区域内已打破了贸易壁垒，贸易和投资实施自由化。10矿产集团海外发展战略规划方案第10页3.2 加入WTO 集团所面临内外夹击90年代外贸经营权首次对内放开入世后外贸经营权全方面对外放开国内客户变成竞争对手夹夹外来强大竞争对手击击五矿集团11矿产集团海外发展战略规划方案第11页3.3 五矿集团战略管理体系五矿集团发展总战略五矿集团发展总战略五矿集团是全球化经营跨国企业五矿集团总战略提出矩阵化运作思想钢铁板块发展战略金融板块发展战略房地产板块发展战略综合板块发展战略原材料板块发展战略有色板块发展战略海外发展规划信息业发展规划国际货运发展规划京外发展规划12矿产集团海外发展战略规划方案第12页内容纲要内容纲要第一部分 海外企业现实状况第二部分第二部分 海外发展规划方案海外发展规划方案 第三部分 海外发展规划目标13矿产集团海外发展战略规划方案第13页第二部分第二部分海外发展规划方案海外发展规划方案（一）海外企业定位及使命（一）海外企业定位及使命（二）海外企业组织整合（二）海外企业组织整合（三）海外企业业务发展（三）海外企业业务发展（四）模拟运作（四）模拟运作 洲企业组建与业务布局洲企业组建与业务布局（五）海外发展规划支持系统（五）海外发展规划支持系统14矿产集团海外发展战略规划方案第14页（一）海外企业定位及使命（一）海外企业定位及使命定定 位位 使使 命命五矿集团五矿集团五矿集团五矿集团海外采购与分销海外采购与分销海外采购与分销海外采购与分销网络网络网络网络建设者和营运者建设者和营运者建设者和营运者建设者和营运者五矿集团海外利润型业五矿集团海外利润型业五矿集团海外利润型业五矿集团海外利润型业务经营者务经营者务经营者务经营者综合损益责任负担者综合损益责任负担者综合损益责任负担者综合损益责任负担者为总企业板块业务服务为总企业板块业务服务为总企业板块业务服务为总企业板块业务服务为中国出口和为中国出口和为中国出口和为中国出口和进口业务服务进口业务服务进口业务服务进口业务服务15矿产集团海外发展战略规划方案第15页说明-1 构建国内外分销网络是未来五矿集团 参加贸易竞争关键优势之一国外欲进入中国市场企业五矿为其提供国内分销网络服务五矿为其提供国内分销网络服务国内欲进入国际市场企业五矿为其提供海外分销网络服务五矿为其提供海外分销网络服务16矿产集团海外发展战略规划方案第16页说明-2海外网络商业价值为五矿集团业务服务五矿集团海外网络五矿集团海外网络为其它中国企业业务服务17矿产集团海外发展战略规划方案第17页说明-3海外企业必须为国内板块服务依据五矿集团总战略要求，海外企业必须为板块提供服务，以发挥大集团规模优势和协同效应；板块需要来自海外服务（如市场信息、市场开拓、售后服务等）；海外企业含有提供海外服务地域优势。18矿产集团海外发展战略规划方案第18页说明-4五矿集团需要海外利润型业务五矿集团不但是进行全球采购和销售贸易商，更应该是进行全球化经营跨国企业；五矿集团应在全球培植多个利润生长点，以减弱局部经济动荡带来风险；五矿集团应充分利用海外网络，挖掘当地能够利用一切资源。19矿产集团海外发展战略规划方案第19页 是指针对不一样类型业务成本服务型业务成本服务型业务和利润型业务利润型业务，分别以成本中心和利润中心身份向集团负担综合财务责任。说明-5综合损益责任20矿产集团海外发展战略规划方案第20页定 义成本服务型业务利润型业务为板块提供采购销售服务按成本标准收取网络使用费为其它企业服务实业投资资本运作第三国贸易21矿产集团海外发展战略规划方案第21页六家洲公司重 组通过组成（二）海外企业组织整合海外企业整合标准1.是否含有战略价值 2.是否含有发展前景3.是否含有关键竞争能力 4.是否含有较强营利能力 49家机构23个国家22矿产集团海外发展战略规划方案第22页五矿集团（海外部分）五矿集团（海外部分）亚洲企业欧洲企业香港韩国德国英国巴西智利控股企业香港投资美国加拿大澳新企业澳大利亚南非集团副总裁海外管理职能部门南美企业北美企业日本新加坡1.23矿产集团海外发展战略规划方案第23页2.洲企业及其下属子企业现有海外企业按地域分别改组为各洲企业子企业，子企业标准上不再设置孙企业；洲企业下属各子企业在洲企业统筹规划和领导下开展业务，是洲企业业务详细执行单位在洲企业授授权权下以本身名义代表洲企业从事特定经营活动；洲企业下属各子企业今后不再是五矿集团财务考评单位，而是各洲企业财务考评单位。洲企业是五矿集团在当地域统一对外窗口；洲企业既是五矿集团在该地域经营主体，全方面负责统筹规划当地域业务发展，同时也是管理主体，对下属各子企业实施统一管理；洲企业是五矿集团海外业务在该地域损益责任负担者。洲 公 司洲企业所属子企业24矿产集团海外发展战略规划方案第24页洲企业组建要本着最经济成本标准，既能够采取新建方式，也能够将条件成熟国别企业升格为洲企业；洲企业可依据洲企业发展战略以及各国详细 情况，确定所属国别企业法律属性，或子企业或分企业或办事处。各洲内所设合资企业，标准上为洲企业控股子企业或参股子企业，其产权由洲企业持有，业务由洲企业统筹，在详细实施中，洲企业客可依据详细情况灵活处理。为防止业务跟着人员走现象，各洲企业在总量上，经过预算，统一以组织身份向各板快及总企业负担责任，洲企业内部经过3E信息系统，对每一笔业务谈判流、实物流、全部权流、付款流等加以有效监控。2.洲企业及其下属子企业（续）25矿产集团海外发展战略规划方案第25页3.洲企业功效行政管理财务融资税务统筹信息服务洲企业功效业务统筹投资实施风险控制法律支持26矿产集团海外发展战略规划方案第26页4.洲企业内部运作机制各子企业在洲企业内：业务角色差异化在洲企业授权下分别在不一样业务中代表洲企业业务商 务 联 络财务洲企业统一规划洲内业务各子企业对当地政府：保留原有法律身份（办照、纳税等）洲企业对各子企业：实施全方面预算管理各子企业财务：由洲企业统一管理各子企业对客户：洲企业授权下独立商务操作者（签约、开证等）理管作运信息信息27矿产集团海外发展战略规划方案第27页现实状况成立洲企业后洲内业务洲内业务多个利润中心独立经营，相互竞争。形成洲企业一个利润中心，在洲企业统筹下相互协作。洲内资源洲内资源资源分散，利用不充分，没有规模效益。资源统一配置，充分利用，可发挥规模效益。管理监控管理监控管理幅度大，监控力度弱。管理相对集中，监控力度增强。避税避税没有能够在洲内进行税务统筹整体整体规模小，竞争力弱。规模较大，竞争力较强。5.洲企业优势28矿产集团海外发展战略规划方案第28页6.香港投资控股企业功效以贸易和实业为依靠，开展投资及资本运作；整合企荣财务和有色集团资源，开发和经营金融产品；发挥金融中心优势，帮助五矿集团海内外企业完成贸易结算。29矿产集团海外发展战略规划方案第29页7.现海外企业驻京办事处处理标准上，撤消海外企业现有驻京办事处；海外企业现有驻京办事处撤消需要一个过渡期伴随各洲企业成立，各洲企业所属办事处先行合并，在完成历史问题处理及业务移交后，撤消全部驻京办事处。30矿产集团海外发展战略规划方案第30页8.五矿集团各海外管理职能部门功效战略管理功效业务协调功效财务统筹功效人事管理功效投资管理功效信息汇总功效物流调控功效法律支持功效31矿产集团海外发展战略规划方案第31页9.处理历史债务思绪思绪偿还历史债务海外企业变现部分资产，利用变现收入总企业业务支持及海外本身营利能力提升总企业债务统筹，处理部分历史债务利用现有债务企业亏损，进行税务统筹，用避税所得32矿产集团海外发展战略规划方案第32页（三）海外企业业务发展1.海内外企业业务分工2.海外企业业务格局3.成本服务型业务发展“两专矩阵化运作模式”4.利润型业务发展33矿产集团海外发展战略规划方案第33页利润中心国内国内为板块服务为板块服务为其它企业服务为其它企业服务实业投资实业投资资本运作资本运作1.海内外企业业务分工按商品归对应板块管理按地域归对应洲企业管理利润中心利润中心成本中心海外海外34矿产集团海外发展战略规划方案第34页2.海外企业业务格局成本中心成本服务型业务（左手）（左手）利润型业务（右手）（右手）为板块提供采购销售服务按成本标准收取网络使用费服务为其它企业实业投资资本运作第三国贸易洲企业洲企业利润中心35矿产集团海外发展战略规划方案第35页49家海外机构详细情况差异较大：行业：行业：贸易、金融、运输、房地产、酒店等多个行业；成份：成份：有独资企业和合资企业，有上市和非上市企业，有分企业和代表处；重点：重点：有以钢铁为主，有以有色为主，等等；质量：质量：有盈利、持平、亏损；当地环境当地环境：国别法律、政策和文化差异；在详细安排业务格局时应充分考虑上述多方面原因。2.海外企业业务格局（续）36矿产集团海外发展战略规划方案第36页3.1基本关系3.2财务关系3.3关键含义3.5过渡方案3.成本服务型业务发展“两专矩阵化运作模式”37矿产集团海外发展战略规划方案第37页3.1“两专矩阵化运作模式”基本关系钢铁板块有色板块原材料板块综合板块亚洲企业北美企业南美企业欧洲企业五矿集团五矿集团澳新企业38矿产集团海外发展战略规划方案第38页钢铁板块有色板块原材料板块综合板块利润中心利润中心利润中心利润中心亚洲企业北美企业南美企业欧洲企业澳新企业成本中心采购销售3.2“两专矩阵化运作模式”财务关系成本中心采购销售成本中心采购销售成本中心采购销售成本中心采购销售39矿产集团海外发展战略规划方案第39页国内板块是贸易业务经营主体，负担全部业务风险，获取全部业务利润；是海外网络使用者，需要支付网络运行成本网络使用费。海外洲企业是板块商品在当地域采购、销售、融资等业务综合服务者；是海外网络建设者和营运者，对国内板块只收取网络运行成本网络使用费。网络使用费专用于维持网络简单再生产。3.2“两专矩阵化运作模式”财务关系（续1）40矿产集团海外发展战略规划方案第40页网络使用费采购业务网络使用费销售业务网络使用费其它业务网络使用费采购业务额采购业务费率销售业务额销售业务费率其它业务额其它业务费率市场平均费率市场平均费率市场平均费率市场平均费率中利润率中利润率确定网络使用费思绪（供参考）3.2 两专矩阵化运作模式财务关系（续2）41矿产集团海外发展战略规划方案第41页3.3“两专矩阵化运作模式”关键含义国内板块是五矿集团该类商品经营关键五矿集团该类商品经营关键统筹该类商品在全球贸易活动获取全部利润，负担全部风险。洲企业是五矿集团在该地域全权代表五矿集团在该地域全权代表负责操作板块商品在该地域贸易按成本标准收取网络使用费海外海外区域专区域专“协协”商品商品板块专板块专“营营”42矿产集团海外发展战略规划方案第42页国内板块国内生产商国内客户亚洲企业欧洲企业南美企业澳新企业北美企业亚洲生产商欧洲生产商南美生产商北美生产商澳新生产商亚洲客户欧洲客户南美客户北美客户澳新客户43矿产集团海外发展战略规划方案第43页海外洲企业钢铁板块综合板块原材料板块有色板块本洲生产商本洲客户本洲客户国内钢铁客户国内钢铁客户国内有色客户国内有色客户国内原材料客户国内原材料客户国内其它客户国内其它客户国内钢铁生产商国内有色生产商国内原材料生产商国内其它生产商44矿产集团海外发展战略规划方案第44页板块对集团内商品统筹板块是五矿集团内各类商品在全球经营统筹者，各板块要依据业务详细情况，制订出每类商品在全球统一经营战略和经营计划，并将计划分解到各对应执行海外企业；海外企业按照板块全球商品战略和经营计划，帮助板块进行详细操作和实施推进；板块在支付网络使用费时，要充分依据海外企业贡献度，灵活制订对应、合理分配方案，兼顾海内外共同发展标准和利益；对因板块精力资源所限而无暇顾及一些海外业务，能够由条件愈加具备海外企业负担起开拓与经营任务。45矿产集团海外发展战略规划方案第45页板块派驻海外企业人员管理集团各板块能够依据业务情况，在征得海外企业同意情况下，向海外企业派驻业务人员，该人员业务管理基本隶属于派出板块，但同时要服从海外企业统一领导；板块派驻海外企业业务人员业绩考评，主要有派出板块详细执行，同时参考海外企业意见；板块派驻海外企业业务人员所需费用，由派驻板块负责，也能够由板块和海外企业协商后共同负担。46矿产集团海外发展战略规划方案第46页现实状况实施两专矩阵化模式后实施两专矩阵化模式后业务业务海内外两个利润中心，内部竞争。国内板块一个利润中心，海内外分工协作。信息信息信息孤岛信息共享流程流程以业务员为中心，业务跟着人员走。以组织为中心，业务相对稳定。优势利用优势利用不充分板块充分发挥商品优势；海外充分发挥地域优势。整体整体“一盘沙”“一盘棋”“两专矩阵化运作模式”优势（1）对内有利于改进管理47矿产集团海外发展战略规划方案第47页“两专矩阵化运作模式”是五矿集团内部两个有共同利益单位，所进行高度专业化分工基础上紧密业务协作，没有增加利润步骤；海外企业专协，增加了一个与国外客户处于同一法律、文化环境下只收成本代理机构，更便于为国外客户接收，还可适时向批发、零售等下游价值链延伸；海内外专业分工，能够使国内板块专注于商品优势营造，使海外企业专注于地域优势营造，全方面提升服务专业化水平，从而更便于为国外客户接收。“两专矩阵化运作模式”优势（2）对外有利于客户48矿产集团海外发展战略规划方案第48页3.4“两专矩阵化运作模式”过渡方案3.4.1 业务操作模式过渡3.4.2 业务操作范围过渡49矿产集团海外发展战略规划方案第49页国内市场海外市场国内板块海外企业国内板块海外企业现有三种主要业务模式模式一模式一模式三模式三模式二模式二3.4.1业务操作模式过渡50矿产集团海外发展战略规划方案第50页国内市场海外企业国内板块国外市场国内市场洲企业国内板块国外市场利润中心利润中心利润中心成本中心市场关系市场关系现有业务模式一过渡服务关系服务关系现实状况目标过渡51矿产集团海外发展战略规划方案第51页国内板块海外客户海外客户国内板块海外客户洲企业国内板块洲公司现有业务模式二过渡现实状况目标过渡52矿产集团海外发展战略规划方案第52页洲企业国内客户国内客户国内板块国内客户洲企业国内板块洲公司现有业务模式三过渡现实状况目标过渡53矿产集团海外发展战略规划方案第53页1.模式二当前存在是国内板块直接对海外客户业务关系；2.国内板块逐步向洲企业移交其海外客户；3.逐步提升洲企业介入深度，完成一个客户业务移交；4.逐步提升洲企业介入广度，完成多个客户业务移交；5.最终实现国内板块经过洲企业实现海外客户业务关系。6.在过渡阶段，允许模式二和模式三并存，但要向“两专矩阵化模式”方向发展。v现有业务模式三过渡与这类同。现有业务模式二、三过渡（续）54矿产集团海外发展战略规划方案第54页3.4.2业务操作范围过渡阶段国内业务国外各板块有控制力协作业务一个洲企业各板块全部协作业务一个洲企业各板块全部协作业务各洲企业各板块全部业务各洲企业123455矿产集团海外发展战略规划方案第55页全部协作业务独立业务有控制力协作业务1234全部协作业务全部协作业务图例：洲企业国内板块3.4.2业务操作范围过渡（续）试点试点56矿产集团海外发展战略规划方案第56页过渡阶段试点工作选择条件比较成熟洲进行组建洲企业试点工作；选择海内外有共识商品（如焦炭、煤炭等）进行矩阵式管理试点运作；上述试点工作应在年年底前完成，然后总结试点工作经验，逐步推广“两专矩阵化运作模式”。57矿产集团海外发展战略规划方案第57页4.利润型业务发展4.1 发展标准4.2 为其它企业服务4.3 五矿集团海外实业投资及经营4.4 资本运作业务发展4.5 第三国贸易发展58矿产集团海外发展战略规划方案第58页4.1 发展标准在确保服务型业务发展前提下，主动开展利润型业务；培养本身经营能力，严格控制经营风险。59矿产集团海外发展战略规划方案第59页4.2 为其它企业服务五矿海外企业不但要利用在属地国家和地域 地域优势和网络优势，为五矿各个板块提供业务服务，同时也应主动为国内想要进入海外市场其它企业提供服务，以获取最大收益。60矿产集团海外发展战略规划方案第60页4.2 为其它企业服务（续）经典范例MMR经营特点：牢牢扎根当地，实施仓储式销售，为想进入美国市场国内刹车鼓和刹车盘生产企业服务。（1）与汽配连锁店及大型批发商建立长久稳定供货关系；（2）凭借品种齐全库存（800多个型号），可现货供给规格多但需量少各种特殊需求；（3）经过参加全美汽配展销会、建立网站等伎俩扩大著名度；（4）严格对客户风险控制（如建立客户信誉评定挡案、投保主要应收款坏帐险等）；（5）当地化经营。业绩：年销额1212万美元，已占美国市场1%，占中国进口部分8%，利润134万美元，毛利率20%以上。61矿产集团海外发展战略规划方案第61页4.3 五矿集团海外实业投资及经营利用国家产业政策调整，发挥五矿集团本身经营优势，重点进行国内稀缺海外资源开发；详细操作按五矿集团投资管理要求执行。62矿产集团海外发展战略规划方案第62页4.4 资本运作业务发展利用海外上市企业资源，进行资产置换，注入优质资产，改进资产质量，并适时进行增资扩股，经过收购吞并实现企业扩张；利用现有和新开发融资工具和渠道，吸引外资，以满足贸易和投资需求；发掘资源潜力，孵化、培育种子，待时机成熟进行海外上市或出售套现。63矿产集团海外发展战略规划方案第63页4.5 第三国贸易发展第三国贸易操作过程中，洽谈、签定协议、执行协议等关键步骤需要通报对应国内板块，方便于信息共享及国内板块统筹该类商品全球发展。64矿产集团海外发展战略规划方案第64页1.在在A洲组建洲企业（两种方式）洲组建洲企业（两种方式）（1）综合考虑当地政策、法律及企业实力等原因，选择国别企业B为雏形，将其改建为含有法人资格洲企业B；（2）在A洲内新组建洲企业B；2.股权转移股权转移五矿集团将持有A洲各国别企业股权交由洲企业B持有；（四）、模拟运作 洲企业组建与业务布局65矿产集团海外发展战略规划方案第65页3.洲企业洲企业B统筹安排统筹安排A洲内业务洲内业务3.1 成本服务型业务成本服务型业务（1）授权国别企业C经营X板块业务，授权国别企业D经营X板块业务和Y板块业务，其余业务由洲企业B本身经营；（2）国内各板块有权向洲企业B推荐业务人员，经总企业人事部认可后，作为洲企业B工作人员，向洲企业B负责，必要时，国内板块能够经过总企业人事部向洲企业B派驻暂时业务人员，帮助完成某专题业务；3.2 利润型业务利润型业务授权国别企业C同时经营甲类利润型业务，授权国别企业E经营乙类利润型业务。66矿产集团海外发展战略规划方案第66页4.各类型国别企业业务运作各类型国别企业业务运作4.1.成本型国别企业业务运作成本型国别企业业务运作国别企业D经洲企业B授权，仅经营成本服务型业务，是成本型国别企业；国别企业D代表洲企业B帮助X板块和Y板块完成业务；成本型国别企业D没有利润起源，但需要有一定帐面利润，以获取支持板块发展银行信用额度，同时应对当地政府和税务部门。所以年初预测国别企业D需要最低帐面利润额，然后按所服务X板块和Y板块在本国别企业经营范围内经营额分摊给两个板块，两个板块在对国别企业D支付网络使用费外，另行按当地法律允许形式支付所分摊国别企业D需要利润，该利润是国别企业D帐面利润，实际全部权归对应板块。年底，国别企业D代对应板块将全部利润上缴五矿总企业，全方面完成帮助板块在当地域发展任务。67矿产集团海外发展战略规划方案第67页4.2.利润型国别企业业务运作利润型国别企业业务运作国别企业E经洲企业B授权，只经营乙类利润型业务，是利润型国别企业，在授权范围内独立完成利润型业务。4.3.混合型国别企业业务运作混合型国别企业业务运作国别企业C经洲企业B授权，其成本服务型业务经营X板块业务，利润型业务经营甲类利润型业务，是混合型国别企业。68矿产集团海外发展战略规划方案第68页（五）海外发展规划支持系统1.各洲企业发展战略2.全方面预算管理系统3.与海外发展规划相配套人事制度、财务制度和考评制度4.企业信息化战略69矿产集团海外发展战略规划方案第69页洲企业考评思绪总体标准：用全方面预算来综合考评洲企业业绩各洲企业经与板块充分协商，上报各自成本服务型业务预算提议方案，并经总企业协调审批后，作为本洲成本服务型业务考评预算依据；各洲企业依据各自详细情况向总企业上报各自利润型业务预算提议方案，经总企业审核后，作为对洲企业利润型业务考评预算依据；总企业在对洲企业进行详细业绩考评时，应对两种不一样类型业务按一定权数比重进行综合考评，以确保成本型业务优先标准得以切实执行。70矿产集团海外发展战略规划方案第70页成本型业务实际完成量成本型业务预算量成本型业务完成倍数成本型业务权重成本型业务考评分数利润型业务实际完成额利润型业务预算额利润型业务完成倍数利润型业务权重利润型业务考评分数综合业务考评分数洲企业考评思绪（续1）71矿产集团海外发展战略规划方案第71页综合业务考评分数作为对洲企业业绩考评最终标准；成本型业务权重和利润型业务权重是考评参数，表明两类业务相对主要程度，成本型业务权重与利润型业务权重和等于100，适当提升成本型业务主要度权数，能够激励洲企业努力完成成本服务型业务；集团企业可经过调整两类业务权重，来调控两类业务完成情况。洲企业考评思绪（续2）72矿产集团海外发展战略规划方案第72页年初制订A洲洲企业预算A洲只有有色和原材料业务，年年初制订成本服务型业务量为：有色业务采购销售量5000吨；原材料采购销售业务量为10000吨；利润型业务预算核定利润额为300万美元；成本型与利润型业务权重比为60：40。年底A洲洲企业实际完成预算情况有色业务完成6000吨，原材料业务完成12000吨，利润型业务实现利润330万美元。洲企业考评举例73矿产集团海外发展战略规划方案第73页洲企业考评举例（续）A洲洲企业业绩考评成本型业务实际完成量成本型业务预算量成本型业务成本型业务完成倍数完成倍数5000+100006000+11.2利润型业务实际完成量利润型业务预算量利润型业务利润型业务完成倍数完成倍数3003301.1综合业务综合业务考评分数考评分数1.2601.140116综合考评分数综合考评分数116作为集团对作为集团对A洲企业考评最终止果。洲企业考评最终止果。74矿产集团海外发展战略规划方案第74页内容纲要内容纲要第一部分 海外企业现实状况第二部分 海外发展规划方案 第三部分第三部分 海外发展规划目标海外发展规划目标75矿产集团海外发展战略规划方案第75页第三部分海外发展规划目标海外发展规划目标（2001年）海外发展规划目标（200420）76矿产集团海外发展战略规划方案第76页海外企业整合，组建六个洲企业，年上六个月完成一个洲企业组建试点工作；各洲企业制订出各自发展战略；建立起洲企业内部新运行机制：左右手业务格局下两专运作模式；处理部分海外企业债务；建立起全球联网信息系统。1、年年底前完成一些有共识商品矩阵化运作试点工作；2、在试点工作基础上，逐步推广“两专矩阵化运作模式”；3、完成总企业预算任务。整体目标整体目标调整利润型业务重点：为其它企业服务和资本运作（香港）。利润型利润型业务目标业务目标成本服务型成本服务型业务目标业务目标海外发展规划目标（2001年）77矿产集团海外发展战略规划方案第77页海外规划目标（2004年）1.成本服务型业务规范化、成熟化，利润型业务形成关键竞争力；2.海外网络完全实现商品化运作不但为五矿集团组员单位服务，也为其它单位服务；3.海外网络真正成为五矿集团关键优势。78矿产集团海外发展战略规划方案第78页海外发展规划关键思想海外发展规划关键思想1.组建洲企业组建洲企业，形成建立在洲企业基础上海外网，形成建立在洲企业基础上海外网络，实施网络商品化经营；络，实施网络商品化经营；2.洲企业统筹本洲内业务发展，建立成本服务型洲企业统筹本洲内业务发展，建立成本服务型业务和利润型业务共同发展业务和利润型业务共同发展“左手左手+右手右手”业务格业务格局局；3.洲企业经过洲企业经过“两专矩阵化运作模式两专矩阵化运作模式”发展成本服发展成本服务型业务，实现与国内板块协调发展；务型业务，实现与国内板块协调发展；4.洲企业在为国内板块服务基础上洲企业在为国内板块服务基础上发展海外利润发展海外利润型业务型业务为其它企业服务、资本运作等。为其它企业服务、资本运作等。79矿产集团海外发展战略规划方案第79页参考参考：“两专矩阵化运作模式”业务流程和收益分配1.辅助机构和帐户设置2.业务操作和收益分配3.贸易结算企业作用 该部分内容供五矿海内外企业进行详细业务运作时参考该部分内容供五矿海内外企业进行详细业务运作时参考80矿产集团海外发展战略规划方案第80页1.辅助机构和帐户设置国内板块海外结算帐户国内基本帐户洲企业结算帐户基本帐户代代管管香港投资控股企业贸易结算企业（新加坡）贸易结算企业（新加坡）81矿产集团海外发展战略规划方案第81页在香港投资控股企业下选择金融和税收环境很好地域（如新加坡）设置贸易结算企业；贸易结算企业在五矿集团各组员单位提出要求时各组员单位提出要求时帮助其完成业务；贸易结算企业为各国内板块和各洲企业分别设置“内部结算内部结算帐户帐户”；各洲企业和各国内板块拥有各自内部结算帐户资金全部权和支配权，贸易结算企业负责代管；各国内板块和各洲企业依据各自需要自由使用各自结算帐户。辅助机构和帐户设置（续）82矿产集团海外发展战略规划方案第82页2.业务操作和收益分配流程按地域就近标准与客户进行前期接触选择客户乐于接收单位与客户签约按地域优势标准完成其余业务操作按照既定规则进行收益分配ABDC以下列图示以出口为例以下列图示以出口为例83矿产集团海外发展战略规划方案第83页国内客户国内板块前期谈判“两专矩阵化运作模式”业务流程（第1步）84矿产集团海外发展战略规划方案第84页国内客户国内板块海外客户签协议结算企业签协议签协议结算企业销售海外企业代理代理代理代理1234“两专矩阵化运作模式”业务流程（第2步）85矿产集团海外发展战略规划方案第85页货款网络使用费洲企业基本帐户剩下国内板块国内基本帐户海外客户货款洲企业通常条件下收益分配流程186矿产集团海外发展战略规划方案第86页洲企业结算企业海外客户货款成本剩下国内板块需要利润留在国外收益分配流程网络使用费剩下网络使用费国内板块国内基本帐户国内板块海外结算帐户洲企业基本帐户洲企业结算帐户部分部分287矿产集团海外发展战略规划方案第87页洲企业结算企业海外客户货款成本开证费剩下国内板块需要海外（结算）企业代签约收益分配流程网络使用费剩下网络使用费结算企业基本帐户结算企业基本帐户国内板块海外结算帐户洲企业基本帐户洲企业结算帐户部分部分388矿产集团海外发展战略规划方案第88页洲企业结算企业海外客户货款剩下（M）国内板块需要海外（洲）企业代签约收益分配流程网络使用费国内板块海外结算帐户洲企业基本帐户洲企业结算帐户剩下（M）剩下（M）开证费成本489矿产集团海外发展战略规划方案第89页3.贸易结算企业作用辅助结算：辅助结算：经过设置内部结算帐户辅助两专矩阵化运作模式收益分配实现；提供信用额度支持：提供信用额度支持：贸易结算企业大量开证业务可取得更多信用额度，用以支持业务发展；避税：避税：经过内部结算帐户将部分利润留在结算企业（低税地域），实现避税；监控：监控：贸易结算企业使国内板块有了“内部海外帐户”，既可满足业务和避税需要，又可在统一贸易结算企业监督下，防止失控。90矿产集团海外发展战略规划方案第90页附 录一、项目进行过程二、内部调研访问表三、外部调研访问表四、项目组组员91矿产集团海外发展战略规划方案第91页一、项目进行过程第一次培训：战略与市场内部调研（内部诊疗汇报）第二次培训：内部诊疗培训外部调研（行业及竞争对手分析汇报）第三次培训：行业及竞争对手分析及培训中期汇报最终汇报第四次培训：最终汇报培训92矿产集团海外发展战略规划方案第92页二、内部调研访问表时间时间部门部门座谈人员座谈人员4月9日集团副总裁海外部总经理海外部企管科长俞晓陈绍荣吴海升4月10日五矿集团副总裁英国金属矿产副总经理黄天文韩刚4月12日日本五矿会长矿产进出口企业总经理企划部总经理伊作新冯贵泉刘立军4月13日投资部总经理人事部副总经理法律事物部总经理国际货运企业总经理货运企业经办室主任工程和材料企业总经理宗庆生董颖肖风闫嘉有马洪印韩亚光93矿产集团海外发展战略规划方案第93页时间时间部门部门座谈人员座谈人员4月16日信息中心总经理钢铁企业副总经理五矿贸易企业副总经理海外部副总经理日本五矿副社长张秋波郭力生刘雷云张元石张开赋4月17日中矿国际驻京首席代表总会计师五金制品企业总经理总裁办主任詹伟刘道经方刚崔虎山4月18日有色金属企业总经理钢铁企业总经理张寿连徐思伟4月20日企荣贸易企业总经理张淑英94矿产集团海外发展战略规划方案第94页三、外部调研访问表北京5.7美洲银行国际银行北京5.4中国化工进出口总企业北京4.25中国粮油进出口总企业同业企业地点时间单位类别95矿产集团海外发展战略规划方案第95页类别单位时间地点竞争对手金龙企业11.2711.28厦门宇通企业11.1411.15郑州亚星企业11.2211.23扬州供给商一汽底盘11.1411.15长春江淮底盘11.1011.21合肥待吞并企业莱阳客车厂12.812.9莱阳已吞并企业青岛发动机厂12.812.9青岛96矿产集团海外发展战略规划方案第96页类别单位时间地点客户天津公交11.20天津郑州客运11.16郑州登封客运11.18登封磐石客运11.1611.17磐石聊城客运12.7聊城97矿产集团海外发展战略规划方案第97页四、项目组组员项目首席教授：吴贵生项目总责任人：芦 岩咨询顾问：杨 斌、李志平、田 戎、刘 军、王 剑、宁洪波98矿产集团海外发展战略规划方案第98页 在项目进行过程中得到中通企业领导和员工大力支持和主动配合，在此深表感激！99矿产集团海外发展战略规划方案第99页