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泛微协同办公平台E-cology8.0版本后台维护手册--流程引擎

319
2020年4月19日
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泛微协同办公平台E-cology8.0版本后台维护手册(1)-- 流程引擎
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目录
前 言 8
一、 关于本手册 8
二、 手册结构 8
三、 针对用户 8
四、 更多资源 8
第1章 流程引擎 9
一、 概述 9
第2章 表单管理 10
一、 字段管理 10
2.1.1、概述 10
2.1.2、功能说明 11
2.1.3、字段管理基本要素 11
2.1.4、字段表现形式 12
2.1.5、选择框字段内容联动 19
2.1.6、选择框关联文档目录 23
二、 表单管理 27
2.2.1、概述 27
2.2.2、表单管理 27
2.2.3、创建表单 28
2.2.4、表单计算 32
2.2.5、系统表单 33
2.2.6、表单样式 33
2.2.7一般模式 34
2.2.8图形化模板 35
三、 表单设计器 44
2.3.1、概述 44
2.3.2、Html模板设计 44
2.3.3、字段属性 52
2.3.4、插入内容 53
2.3.5、模板管理 58
2.3.6、样式管理 64
2.3.7、实战案例 65
2.3.8、字段属性案例 66
2.3.9、插入代码案例 71
2.3.10、自动生成Html模板 75
2.3.11、手动创建Html模板 83
2.3.12、Html模板的扩展设计 97
第3章 路径管理 108
一、 类型设置 108
3.1.1、概述 108
3.1.2、使用方式 109
3.1.3、类型设置 109
二、 规则管理 110
3.2.1、概述 111
3.2.2、规则设置页面 111
3.2.3、规则说明 112
3.2.4、规则菜单 115
3.2.5、条件映射 116
三、 路径模板 117
3.3.1、概述 117
3.3.2、模板设置 117
四、 路径导入 119
3.4.1、概述 119
3.4.2、应用前提 120
3.4.3、导出流程 120
3.4.4、导入流程 120
3.4.5、导入 122
五、 路径设置 122
3.5.1概述 122
3.5.2、功能说明 122
3.5.3、路径维护权限 123
六、 基础设置 124
3.6.1概述 124
3.6.2、功能说明 124
3.6.3默认标题 131
3.6.4标题字段 132
七、 表单管理 135
3.7.1概述 135
3.7.2、功能说明 135
八、 流转设置 135
3.8.1概述 135
3.8.2、功能说明 135
九、 图形编辑 137
3.9.1概述 137
3.9.2、功能说明 137
3.9.3、操作按钮功能介绍 138
3.9.4、工具栏按钮功能介绍 138
十、 节点信息 140
3.10.1、概述 140
3.10.2、节点 140
3.10.3、节点设置 141
3.10.4、节点列表菜单 142
3.10.5节点操作者 150
3.10.6表单内容 158
3.10.7自定义操作菜单 167
3.10.8节点前附加操作 174
3.10.9节点后附加操作 176
3.10.10分叉节点 180
十一、 出口信息 183
3.11.1、概述 183
3.11.2、出口设置 183
3.11.3、出口条件 184
3.11.4、附加规则 189
十二、 自由流程 189
3.12.1、概述 189
3.12.2、设置自由流程 189
十三、 高级设置 192
3.13.1概述 192
3.13.2功能说明 192
3.13.3功能管理 193
3.13.4流程计划 194
3.13.5流程编号 197
3.13.6督办设置 200
3.13.7子流程 201
3.13.8显示属性联动 207
3.13.9字段联动 208
3.13.10流程存为文档 211
3.13.11流程转日程 213
3.13.12自定义报表 217
3.13.13浏览数据定义 217
十四、 反向维护 220
3.14.1、概述 220
3.14.2、应用场景说明 221
3.14.3、功能说明 221
十五、 编号管理 222
3.15.1起始编号 222
3.15.2预留编号 223
十六、 测试流程 225
3.16.1新建测试流程 225
3.16.2删除测试流程 227
十七、 应用设置 227
3.17.1、概述 227
3.17.2、应用场景说明 228
3.17.3、功能说明 228
第4章 报表设置 229
一、 自定义报表设置 229
4.1.1、概述 229
4.1.2、应用场景说明 229
4.1.3、新建报表种类 229
4.1.4、自定义报表设置 230
二、 流程效率报表共享 235
4.2.1、概述 235
4.2.2、应用场景说明 235
4.2.3、功能说明 235
第5章 自定义查询 237
一、 自定义查询种类 237
5.1.1、概述 237
5.1.2、自定义查询种类设置 237
二、 自定义查询设置 238
5.2.1、概述 238
5.2.2、自定义查询设置 238
第6章 监控管理 241
一、 监控类型 241
6.1.1、概述 241
6.1.2、监控类型设置 241
二、 监控设置 243
6.2.1、概述 243
6.2.2、应用场景说明 243
6.2.3、监控设置 243

前 言
一、 关于本手册
本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。
二、 手册结构
本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。
以下是关于本手册的基本结构
第一章 流程引擎
第二章 表单管理
第三章 路径管理
第四章 报表设置
第五章 自定义查询
第六章 监控管理
三、 针对用户
本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必须具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境而且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。
四、 更多资源
本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细的阅读本手册，就能够对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您能够根据实际情况，选择其中适应的方式。
Ø 应用培训期刊
泛微定期经过电子邮件发送《泛微应用培训期刊》向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强与泛微客户的广泛交流。
Ø 培训
针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户能够自行选择培训时间和内容。
电 话： 021－50942228 转 客户服务部

第1章 流程引擎
一、 概述
1、流程引擎管理的是流程模块的相关内容，包含了表单、流程路径，报表，自定义查询，监控，接口等内容。
2、点击流程引擎菜单后显示如图1所示，是流程引擎的首页，这里统计了系统中流程表单数量、流程数量、报表及接口数量。

图1
第2章 表单管理
一、 字段管理
2.1.1、概述
字段管理是统一管理表单字段的地方，在E-cology5.0之前的版本是有用的，在之后的版本中，已经改到了在每个表单中单独建立字段这个方法了。
对于初次接触E-cology的管理员来说，能够在这里了解熟悉一下字段的类型。
2.1.2、功能说明
系统管理员或有权限的用户进入【流程引擎】--【表单管理】--【字段管理】，打开如图1所示页面：

图1
· 在【主字段】标签页点击右上角的【新建】按钮，可新建主字段。
· 在【明细字段】标签页点击右上角的【新建】按钮，可新建明细字段。
2.1.3、字段管理基本要素
1、字段名称
在添加字段的时候需要给字段起名字，分别为数据库名和显示名
· 数据库名在命名的时候必须遵循数据库字段的命名规则，否则是无法保存到数据库中的，字段名不能用中文，而且必须以英文字母开头，长度不能超过三十位，另id、requestid，mainid等是系统字段，不能使用；
· 显示名是在前端流程表单中看到的名字，标准情况下只有中文显示名，如果是多语言版本的话，还能够增加英文版和繁体中文版两种语言，这里需要说明的是，在中文显示名中全部输入英文名称或者繁体字也是能够的，多语言版本是为了更好支持英文操作系统和繁体操作系统而设计的；
· 数据库名称在同一个主表单中必须唯一，在同一个明细表中也必须唯一。
2、主字段与明细字段
在一个表单中有两种存储方式的字段，一个为主字段，一个为明细字段
· 由主字段组成的表叫主表，由明细字段组成的表叫明细表，一个的流程表单必须由一个主表且只有一个主表，而明细表能够有多个，也能够没有；
· 主字段在前台一个请求中只能输入一个结果，明细表的字段能够对应多个结果，这些会在表单管理中详细介绍。
2.1.4、字段表现形式
1、单行文本框：单行文本框是一种常见的字段类型，还能够分为5种类型的单行文本框，如图2所示，在前台的样式都一样的，只是输入时会对输入的内容有所控制

图2
· 文本型：一个文字输入框，能够输入文字、数字、字母或符号，不能用于计算，文本框输入内容的长度由用户自定义，最长不超过4000，字段管理页面如下图所示：

· 整数型：一个输入框，只能输入整数，位数是9位，能够进行计算

· 浮点数：一个输入框，只能输入数字，小数点位数能够自己设置，最多设置4位小数，整数位加小数位最大长度为15位，能够进行计算

· 金额转换：一个输入框，一个显示框，输入框中只能输入数字，输入完成后在显示框中会将输入的数字以财务大写的格式显示出来，整数位最多12位，小数位2位

· 金额千分位：一个输入框，输入完成后，自动以千分位的样式进行展示，千分位的小数位能够自己设定，与浮点数一致，整数位加小数位最多15位

· 前台表单中以上五种类型显示如下图所示，其中金额转换只能在上面输入框中输入数字，自动在下面的文本框中转换为财务大写，不能直接在下面的文本框中输入内容

2、多行文本框：多行文本框是另外一种文本输入型字段，相对于单行文本框来说可输入的内容更多，以文本的形式展示给用户，单行文本框有两种显示方式，设置页面如下图所示：

· 多行文本框能够分为普通模式和Html模式，区别在于Html模式的多行文本框多了一个Html编辑器，能够在编辑器中输入Html代码，让输入的文本内容样式更丰富；
· 如果一旦选择了Html多行文本框之后，就不能再改回普通模式了；
· 多行文本框能够设置高度，数字代表显示的行数，超过的部分会出现滚动条滚动展示；
· 多行文本框在前台显示如下图：

3、浏览按钮：浏览按钮是种类最多的一种字段，在系统中有很多的内容和信息，浏览按钮就是将这些内容显示出来的字段，设置页面如下图所示，常见的有浏览人员、浏览部门、浏览日期等因为内容太多了，因此不一一列举了。浏览框列表支持搜索功能，方便选择。

4、Check框：Check框是一种单选的框，设置页面如下图所示，非常简单，需要注意的是Check框因为是单选，因此字段必填是无效的。

· 前端展现效果：
5、选择框：选择框是一种多选一类型的字段，设置页面下图所示，需要说明的是这里只能多选一，不能多选多。

· 如果选择框可选字段需要进行调整，为了不影响已有的数据，能够点击后面的【封存】按钮，将字段封存，这样在前台就不能选择了，可是查看历史数据的时候，不影响显示。
· 前台显示页面如图所示，从设置的字段中选取一个做为表单的值：

选择框内容多选一这个基本功能之外，还有两个重要的功能：
· 选择框联动，简单说就是根据一个选择框内容的值，限定另一个选择框可选内容，详细功能说明参见《选择框字段内容联动》。
· 目录关联，选择框每个字段都能够关联一个目录，在前台用户使用过程中，能够根据选择框的内容决定流程附件存放到哪个目录中，详细功能参见《选择框关联文档目录》。

6、附件上传：附件上传字段就是用来上传本地文件到流程中的字段，前提是必须在流程中设置附件的上传目录，前台用户才能够使用，否则是不能用的，能够分为两种附件类型字段
· 普通模式，能够上传任意类型的文件，不但仅局限于Office文档或者图片，设置页面如下图所示：

· 图片附件，只能上传图片附件，上传后图片在表单中将不在以附加标题的方式显示了，以图片缩略图的形式直接显示在流程的表单中，设置页面如下图所示，需要设置显示的缩略图一行显示几张图片和每张图片的大小。

· 打开流程表单，普通附件和图片附件的样式都一样，选择附件的方式也一样，如图3所示，提交或保存附件后显示如图4所示，虽然都是上传的图片，普通附件只显示附件的名称，而图片附件显示的是附件的缩略图，点击图片能够在新窗口中查看图片。

图3

图4
7、特殊字段：属于表单中的另类字段，属于不可编辑字段，即在表单管理中设置为必填或编辑状态，都是不可编辑的，常被用作表单的附加说明或链接。
特殊字段有两种表现形式
· 自定义链接：如图5所示，设置一个链接地址，在表单中显示设置的显示名，点击后链接到设置的链接地址中去；
· 描述性文字：如图6所示，在文本框中输入一段说明性文字，前台用户能够经过文字了解到流程的注意事项等信息。

图5

图6
2.1.5、选择框字段内容联动
一、概述
选择框字段内容联动是选择框类型字段特有的一个功能，在表单中经过一个选择框的值限定另一个选择框的可选内容，
举例：做一个请假流程，表单中必须有请假类型，分为了带薪假和非带薪假，那么当用户选择带薪假的时候，请假类型只能选择年假、探亲假、婚假、丧假、产假，选择非带薪假的时候只能选择事假、病假。
二、字段设置
1、根据上面的案例我们需要两个字段，一个选择框字段【请假类别】的内容为带薪假和非带薪假，另一个选择框字段【请假类型】的内容是各种假别，如图1所示

图1
2、根据案例我们了解到必须先选择请假类别再选择请假类型，因此请假类型是请假类别的子字段，点开【请假类别】后如图2所示，在关联子字段中选择【请假类型】这个字段。

图2
3、再点开【带薪假】这个选项后面的【子字段选项】这个浏览按钮，将输入带薪假的请假类型全部选择，如图3所示，用同样的方法将非带薪假所属的请假类型选中，最后结果如图4所示

图3

图4
4、保存后在后台的字段关联的设置工作就完成了。
三、前台应用

1、我们在前台打开流程表单，如图5所示，请假类型字段是空的，没有内容能够选择

图5
2、当我们先选择了请假类别为【带薪假】之后，请假类型字段就有内容能够选择了，而且显示的是子字段选项中规定的几个选项，事假和病假两种类型没有显示，也就是不可选择的；

图6
3、当请假类别切换为【非带薪假】之后，请假类型字段就只能选择事假和病假两种假别了。

图7
四、总结说明
选择框联动是系统中众多联动功能中的一种，在一些业务类流程中应用比较广泛，而且做为子字段能够再添加下一级的选择框字段。
2.1.6、选择框关联文档目录
一、概述
关联文档目录功能是选择框非常重要的一个附加功能，经过此功能我们能够动态分配附件上传的目录，能够根据选择框字段决定公文流程中的公文存放目录。
二、后台设置
1、首先流程表单中需要设置一个选择框字段，如图1所示；

图1
2、在每个选项的后面有一个【关联文档目录】浏览框，点击后会出现文档目录，如图2所示。我们需要将选择框选项每一个值都要设置对应的文档目录；

图2
三、表单附件应用
1、在工作流的基本信息页面，有一个【附件上传目录】的选项，必须设置为【选择目录】，然后选择表单中选择框类型的字段，其中选择框类型字段必须是所有选项都关联了文档目录的，否则这里不会显示，有一个选项没有设置这里就不会显示；

图3
2、在前台流程使用中，表单中有附件上传字段，上传的附件会根据选择框字段的选择内容存放到关联的目录中去。

图4
四、公文目录设置
1、在公文设置-套红设置页面有选择模板这个选项，如图5所示，能够选择表单中选择框类型的字段，经过选择框选项的值定位到不同的目录，根据目录的不同，选择不同的套红模板。

图5
2、经过这个方法，在设置公文流程的时候，我们能够将审批步骤一样的公文流程设置一份就能够了，经过表单选择框字段选择不同的公文类型，从而调取不同的公文红头模板。
五、分部区分存放目录
1、我们已经实现了经过选择框内容对应不同的文档目录，如果有需要我们能够进一步进行细分，如图1所示，在【关联文档目录】浏览按钮的前面有【根据分部区分】，选中后再点击浏览按钮，显示如图6因此，需要给每一个分部关联一个文档目录，这样就实现了，同样是发布的外部新闻，可是根据流程创立人所处分部的不同，所关联的文档目录也是不一样的。

图6
2、需要说的是，如果选中了【根据分部区分】的话，那么每一个分部所关联的目录都必须设置，只要有一个分部对应的目录没有设置，在流程基本中心的附件上传字段设置那里就看不到这个选择框字段
3、在图6设置过程中，如果大多数目录是一样的，只有一个或几个分部目录不一致，我们能够直接在总部上设置目录，这时会弹出对话框，如图7所示，能够选择同步下级分部，这样所有的下级分部目录都设置完成了，再单独修改不一样目录的分部，能够节省很多时间。

图7
二、 表单管理
2.2.1、概述
表单管理是我们制作流程的第一步，需要掌握如何创立表单，如何设计表单的样式，自定义表单和系统表单的区别等内容。
2.2.2、表单管理
1、必须拥有系统权限【591-工作流字段维护】权限的用户才能点击。
2、点击表单管理后显示如图1所示：

图1
· 列表页面默认展示的所有表单，包括了自定义表单和系统表单，在图1中点击分页标签能够单独查看自定义表单或系统表单；
· 点击【新建】按钮能够创立自定义表单，系统表单是不能创立的；
· 选中已有的表单点击【批量删除】按钮能够删除选中的表单，系统表单和已经被引用的自定义表单是不能删除的；
· 列表菜单只有【编辑】和【删除】按钮，已经被引用的表单是没有【删除】按钮的，点击【编辑】按钮能够编辑当前的表单。
2.2.3、创立表单
1、在图1所示的页面，我们能够点击【新建】按钮自己创立表单，点击后显示如图2所示，

图2
· 表单名称字段中输入表单的名字，需要注意的是不能有相同名称的表单存在；
· 其中选择已有表单是将已有表单的内容做为模板复制过来，引用后表单中的字段类型、显示名、行列规则都已经存在了，再根据需要进行修改。
2、输入表单名称后点击【保存并进入详细设置】后显示如图3所示，除了表单的基本信息外，还多了4个页面。

图3
3、编辑字段页面，这里是给表单添加字段的地方
· 点击【添加】按钮能够添加一个字段，如图4所示，一般是用在后期对表单进行修正的时候；

图4
· 点击【批量添加】能够批量添加字段，点击后显示如图5所示，能够添加主字段、明细表和明细字段，其中每个明细表都有自己对应的字段添加按钮，在第一次新建表单的时候用得最多，

图5
· 在添加字段时候需要注意的就是数据库字段的命名规则和字段类型，其中字段类型的说明见《字段管理》，当字段添加完成后显示如图6所示。

图6
· 选中字段之后点击【编辑】按钮或直接点击字段名称，能够编辑这个字段，需要说明的是编辑字段时字段的数据库名和字段类型都是不可编辑的；
· 选中字段后点击【删除】按钮之后能够删除字段，如果已经有对应数据即在前台已经填写过内容的字段是不能删除的。
4、编辑显示名是批量编辑字段显示名的地方，因为我们在创立字段的时候已经填写过显示名了，因此这里对大多数用户是无需关注，可是对于多版本用户这里就非常重要了，如图7所示，在这里能够设置其它语言版本的表单字段显示名。

图7
2.2.4、表单计算
1、表单计算主要是针对明细字段的计算，在图3所示的表单管理页面上我们能够看到还有两个页面分别是【行字段规则】和【列字段规则】。
2、行字段规则顾名思义就是针对明细字段同一行的计算规则，如图8所示就是行计算规则的页面，
· 首先选择明细表，然后选择这个明细表中的字段，只有整数型或者浮点型单行文本框字段才会在这里显示；
· 设置计算公式的时候一定要将结果设置在前面，计算公式设置在后面，如图8所示，合计是结果，因此在选择字段的时候先选择合计，然后选择右侧的等号，再选择单价*数量，这样一个公式就设置好了，对于用户来说，只要符合四则运算的公式都能够满足；
· 设置完成的公式必须点击右下角的添加按钮添加之后才能生效，否则是无效的；
· 在设置的过程中必须要注意的是不能跨明细表选择字段，也就是我不能用明细表1的字段A等于明细表2的字段B+明细表2的字段C，这样的设置系统会报错的，也无法进行计算。
图8
3、列字段规则就是对明细字段列进行计算的规则，如图9所示
· 因为同一列都是一个字段，因此我们只能针对这个字段进行合计，开启就表示合计，比如金额合计字段就是需要进行合计的，而数量、单价因为没有合计的必要因此就不开启；
· 列字段另外一个重要的功能是将合计值赋值给主字段，这是因为我们在现实流程中经常需要根据数量或者金额进行流程出口的判断，因为明细字段值不是唯一的，而且不是总数，因此不能作为判断条件，而主字段是唯一的，我们就将明细字段的值赋值给主字段，如图9所示，只要在需要赋值的明细字段后面选择主字段就能够了，需要注意的是明细字段和主字段两个字段类型要一致。

图9
2.2.5、系统表单
前面我们介绍的都是自定义表单的设置方式，除了自定义表单外，还有系统表单；
· 系统表单主要分为两类，一类是数据交互性质的，一类是审批性质的，如请假申请单就是属于第一类，还有如付款申请单、费用报销单、会议审批单等都是这一类，而审批流转单（审批文档用）、客户审批单、项目审批单、预算审批单就属于第二类，主要就是为了从其它模块能够自动触发审批工作流设计的；
· 数据交互性质的系统表单制作的流程在完成后，会将流程中的数据与相关模块中的数据发生互动，修改相关模块中某些数据的值，比如请假流程完成后，就会扣除年假天数，付款申请流程完成后会扣除预算等；
· 而审批性质的系统表单制作的流程完成后，仅仅改变表单关联数据的状态，比如文档审批完成后，文档从草稿状态变为了正常状态，项目从草稿状态变成了立项经过状态等；
· 系统表单只能添加主字段，不能修改已有的系统字段，而且在表单管理中是不能查看明细字段的。
2.2.6、表单样式
1、表单有了字段之后需要经过表单样式来展现给前台的用户，这些样式我们一般是在流程节点中进行维护的，这里先介绍一下系统中当前用到的这三种样式。
· 《一般模式》
· 《图形化模式》
· 《Html表单模式》
2.2.7一般模式
一、概述
一般模式是我们最常见的模式，优点是设置简单，显示快速；缺点是个性化元素不足，无法设计复杂表现形式的表单。
二、一般模式设置
1、后台编辑也面如图1所示，管理员只要设置字段的显示属性就能够了，

图1
· 显示：选中表示字段在表单中显示，如果是编辑或必填状态的字段，显示是必须选中的；
· 编辑：选中表示字段在表单中处于编辑状态，用户能够编辑这个字段的内容；
· 必填：选中表示字段在表单中处于必填状态，如果该字段为空的话，用户是不能提交流程的。
2、如果有明细字段的话，除了字段显示属性外，还需要设置的明细规则，如图2所示，设置见下表说明

图2
字段
说明
允许新增明细
选中后才能添加明细字段内容
允许修改已有明细
选中后才能够对已有的明细进行修改，主要是针对后续节点的，新建流程的时候不会有影响，可是流程被退回到创立节点如果此选项没有选中也无法修改明细字段内容
允许删除已有明细
选中了才能删除已有的明细行
必须新增明细
只有开启了“允许新增明细”之后才能选择，选择后提交流程的时候必选增加明细字段，否则不能提交
新增默认空明细
创立流程的时候自动创立几行明细，行数由管理员自行设定
是否打印空明细
如果明细字段没有内容，在打印的时候是否打印出来，选中表示打印
3、 如果有多个明细表的话，上表中的设置都是独立的，即每个明细表都要设置对应的明细规则。
2.2.8图形化模板
一、概述
图形化模板是为了弥补一般模式表现力不足而提供的功能，它采用了相关的控件在网页中显示Excel页面，能够使用Excel的制表功能及计算功能，满足用户对流程表单表现样式的高需求。
二、制作样式模板
我们能够在本地的Excel中将表格的样式画好，如图1所示，我们画了一个报销申请单的Excel模板，这是根据现实中手填的报销申请单

图1
· 在设计的表单样式中，需要给填写内容的地方单独留下格子，这是设计图形化表单中最基本也是最重要的；
· 如果遇到报销申请单中有明细数据的，只要留一行填写的格子就能够了，不用象纸质的一样流出5、6行填写的内容，在实际使用中，用户能够根据需要添加行的，不用担心一行格子是否够用的问题；
· 如果表单中有明细数据的，还需要如图1中一样，在明细行的上方，为【添加】、【删除】流出两个格子，这是用来添加明细表两个按钮的，在前台用户点击这两个按钮能够添加、删除明细行。
三、系统模板设计
1、在本地设计完成了样式之后，需要在系统中将表单与模板进行关联了，我们需要先制作一个表单，包含了需要填写字段，如图2所示

图2
2、添加完成在表单管理页面点击【显示模板】，如图3所示

图3
3、点击后显示如图4，进入了显示模板的编辑页面，与我们常见的Excel页面是一样的，虽然能够直接在这里进行画图，可是由于编辑器的原因画图还是比较麻烦的，因此一般我们还是建议在Excel中画好，在图4中点击快捷按钮【打开文件】，选取刚刚编辑好的本地模板，将模板引入到系统中，引入后效果如图5。

图4

图5
4、右侧列出了我们在图2表单管理中添加的字段，先选中左侧模板中的单元格，然后点击右侧的对应字段，字段就被添加到表单中了，我们将所有的字段都添加完成后显示如图7所示

图6

图7
5、在图形化表单中明细表的设计方式与主表是不一样的，除了将字段添加到表格中还需要进行以下设置
· 在选中添加明细字段这一行之后，点击右侧列表中的和，注意点击之前一定要选择明细字段的整行，这一步是非常重要的，添加后如图8所示，用表头标示和表尾标示将明细字段围住，而且明细字段必须放在表头表尾之间，而主字段是不能放在表头表尾之间的，否则会出错，如果是多明细表的话，明细2的字段不能添加到明细表1的表头表尾中间去；

图8
· 我们在Excel模板中已经为明细字段预留了添加和删除两个按钮的地方，同样需要选中对应的单元格后点击右侧的和，需要说明的是如果明细字段不允许用户编辑的话，是不需要添加这两个按钮的；
· 明细字段除了单行文本框和多行文本框之外，其它字段不能设置自动折行，设置折行或取消折行能够点击图9所示的快捷按钮，一定要先选择要折行的字段，再点击快捷按钮；

图9
四、表单计算
图形化表单另一个很重要的功能是计算功能，图形化表单是不支持表单管理中的行列计算规则的，所有的计算规则都要在图形化表格中进行设置。
· 首先是行字段规则，由于明细字段的行是动态的，会随着用户增加而改变行号，因此在计算行字段的时候我们只要在结果框中输入列名就能够了，如图10所示，直接设置了两个列名的计算公式；

图10
· 列字段规则同样由于明细字段的行是动态的，因此我们是不知道最终合计会停留在哪一行，我们就能够利用Excel表格的列计算公式在合计金额字段中输入以下公式=SUM(K0:K10)，如图11所示，如此设置是因为原币金额在K列，明细行从第10行开始，K0代表当前行的上一行，因此此公式完整的意思就是K列第10行开始累加到公式的上一行为止

图11
· 在图形化表单中设置了计算公式，可是公式的值并没有赋给相应的字段，如合计值就需要付给主字段“合计金额”，在图11所示的页面中我们设置完成了公式，然后在公式所在的单元格点击右侧的“合计金额”主字段后，主字段就被添加到这个单元格了，虽然不象其它字段一样添加完就会有标示，在提交流程的时候，会将合计值赋值给添加的这个字段。
五、附加控制
除了计算设置外，图形化表单还有一些控制
· 数字输入控制，先选中单元格，然后点击顶部菜单设置—设置单元格保护或隐藏，去掉单元格保护，如图12，再点击格式-单元控件类型-数字输入，如图13，这样原币金额这个单元格在前台输入的时候只能输入数字了。

图12

图13
· 数字财务显示，点击格式-财务格式类型-设置财务表览，能够看到原币金额和人民币金额的输入样式改变了，如图14，同样的设置财务大写，金额合计字段就会以财务大写的方式

图14
三、 表单设计器
2.3.1、概述
表单设计器是系统提供的一种基于Html语言的表单设计模块，除了能够满足用户对表单样式的需求之外，还弥补了图形化表单中无法支持多浏览器、加载速度慢等问题。
在表单设计器中能够实现以下的功能
· 用户能够象在Excel中一样自由绘制表格，这些绘制的表格能够在各个节点甚至不同的系统之间调用，而且能够为手机版设计独有的显示样式；
· 能够在表格中插入图片、链接甚至是一段代码程序，以满足用户对表单功能的特殊要求；
· 与其它表格模式不同除了设置字段的编辑属性之外，还能够给每个字段都添加属性，能够是一个简单的计算公式，也能够是复杂的逻辑运算，甚至能够与SAP等外部系统相结合；
· 而且在绘制明细表的时候，不用象模板模式一样考虑明细表由多少列，主表有多少列，在表单设计器中主表的设计和明细表的设计是分开的，只是显示的时候才会放在一起显示，列数行数互不影响。

2.3.2、Html模板设计
1、表单格式
我们选择创立Html模板之后显示如图1所示

图1
· 在模板编辑页面我们看到了Excel编辑器一样的设计页面，我们能够在上面直接绘制表格，注意表格中需要为字段的显示名和字段本身分别留出对应的单元格；
· 在表格设计器中有按钮，点击后能够编辑单元格的属性，先选中单元格，在点击后显示如图2所示，我们能够和Excel表格一样设定单元格的属性，包括了单元格内容的显示方式、对齐方式、边框和底色等；

图2
· 在表格设计器中还有按钮，点击后能够选择让单元格内容是否折行显示；
· 选中单元格后点击鼠标右键，除了复制粘贴功能外，还能够插入删除表格行列，设置单元格格式，表格行高列宽等，如图3所示

图3
· 其它的一些功能都是画表格的功能，当鼠标移动到快捷按钮上的时候会显示按钮的名称。 
2、添加主字段
在表格的右侧显示了主字段的显示名和字段，
· 先在绘制好的表格中选中某一个单元格，然后将右侧对应的显示名或字段双击后能够添加到指定的单元格中，如图4所示；
· 已经添加过的显示名或字段会变为灰色；
· 如果需要删除已经添加的字段，同样还是先选中单元格，再点击顶部的快捷按钮，就能够把这个字段清除了；
· 添加了字段我们能够在快捷菜单中选择需要的字体样式，包括了字体、颜色、加粗等，如果需要重新设计字体样式只要点击按钮，就能够把我们设计的显示样式给清除了；
· 点击按钮，除了会删除字段外，还会将单元格的设置属性，包括字体、颜色、加粗、表格线框、背景色等全部清除；
· 点击按钮，能够清除财务格式。
· 在表格中输入#，就会列出当前可添加的字段显示名，而不用双击右侧的显示名进行添加了，如果在表格中输入$，就能够添加字段。

图4
3、添加明细字段
如果表单有明细字段的话，我们将Html设计器顶部菜单切换到明细表，显示如图5所示，先要在主表中选择将明细表放在哪一行，然后点击【明细表】，选择要添加的明细表，就能够将明细表添加到Html模板中了，添加明细表的时候注意，同一行中不能有其它字段了，包括主表显示名、字段、节点意见等。

图5
双击刚刚添加的明细表，如图6所示，我们需要设置明细表的详细信息了，这里看到的表格行列与主字段页面看到的行列无关

图6
· 添加明细字段的时候注意，显示名和字段需要纵向排列，明细字段尽量放在同一行中显示，如图7所示，如果这里设计成折行的话，将来用户在前端使用的时候看到的也是折行显示的，非常不方便；

图7
· 明细字段需要表头表尾标识进行框定，只有这个标识内的行才能够在前台经过添加删除按钮增加明细行，因此如图8所示，需要先选中字段那一行，再点击上方的【表头标识】按钮，就会在显示名上方添加一个表头标识，再次选中字段那一行，添加【表尾标识】，结果如图8所示

图8
· 在图6所示的明细表详细设计页面右下角有明细表的属性选项，用来控制当前节点是否允许添加明细内容等；
· 如果有多个明细表的话，直接点击上方菜单【明细表1】左右箭头能够直接切换到其它的明细编辑页面。

4、节点意见
在图4所示的添加字段的页面，我们将主表字段页面切换到流程节点，显示如图9所示，我们能够如添加字段的方法一样，将节点的签字意见添加到表单中去。

图9
2.3.3、字段属性
1、添加了字段之后前端的用户需要能够操作这些字段，因此点击编辑菜单的【字段属性】我们需要给每个字段设置查看、编辑和必填属性，如图10所示，选中字段后选择对应属性即可，明细字段一样的操作方法；

图10
2、除了查看、编辑、必填三个基本属性之外，我们在Html模板中能够对单个字段添加Sql操作，这也是Html模板表单的一大特色，如图11所示，在后面第六节中介绍了一些使用方法。

图11