2024年中国医养及康复医疗产业发展研究报告.pdf

2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 1 摘要摘要 随着人口结构的演变，中国人口老龄化时代已经到来，养老问题成为横亘在中国经济社会发展过程中的巨大现实问题。然而相比于日本、欧洲等国家和地区，中国老龄化还面临未富先老、社会保障体系和法律法规体系不完善、养老观念传统、医疗护理及康复资源不足等特殊国情，积极、科学、创新发展养老产业已成为当务之急。一方面，国内养老行业发展长期重日常照料、轻医疗护理，养老服务以食宿等最基础服务为主。而对于老年人群体，尤其是高龄老人、失能老人，其最需要的医疗、护理、康复等服务长期未得到满足，医养、康养长期脱节，养老质量低下，养老运营或服务主体盈利能力亦难以提升；另一方面，经过最近十余年的发展，我国已初步形成居家养老、社区养老、机构养老等多种模式，且社会养老领域（社区及机构养老）已涌现出众多优质的市场化服务主体；在产业方面已初步形成配套器械设备、医护运营、养老运营等上下游产业链条。医养及康复医疗作为养老场景中的重要支撑，目前已取得一定发展成绩，但仍然存在与养老照护脱节、资源不足、支付体系不完善、盈利水平低下等痛点。此外，行业涉医、涉老、涉弱等特征亦决定了其发展需十分注重合规运营、民事纠纷等法律风险。总之，中国医养及康复医疗产业的发展尚需依靠政府部门、社会资本、法律界、从业者等社会各界持续创新与改革，正所谓“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。医养结合、康养并举成为养老产业发展升级的医养结合、康养并举成为养老产业发展升级的主流主流方向方向 现阶段，我国人口老龄化问题凸显，养老需求爆发，并呈现多样化、个性化趋势，养老服务模式已形成“9073”格局，但仍普遍存在医养分离、康养分离等问题，产业发展质量和服务水平不高。新形势下，医疗、护理、康复等服务在养老场景中日趋重要，医养结合、康养并举成为养老产业发展升级的必然方向。中国医养产业起步中国医养产业起步较较晚晚，但近年来，但近年来发展发展迅速、迅速、前景前景广阔广阔 相比欧美日等海外成熟市场，中国医养产业起步晚、近年来发展迅速。尽管行业整体上仍存在医养分离普遍、规范标准和监管体系不完善、人才和资源配备不足、市场主体盈利能力不强等痛点，目前已形成多种相对成熟的发展模式，未来市场前景广阔。中国康复医疗产业链雏形初具，多领域中国康复医疗产业链雏形初具，多领域将将涌现涌现发展发展机遇机遇 我国正在形成三级医院、二级或专科医院、社区或居家康复的三级康复医疗运行体系，康复产业链条雏形初具。但整体仍存在行业分散、高端产品缺乏、资源区域分布不均等问题，未来在器械创新、细胞疗法、资源下沉、支付体系变革等方面将持续涌现新的发展机遇。医养及康复医疗的法律风险及完善方向医养及康复医疗的法律风险及完善方向 在医养及康复医疗场景中，易产生老年群体权益损害、权益纠纷，支付体系中可能存在医保合规等诸多合规风险。未来，监管部门、市场运营主体、专业法律机构等可在健全政策法规体系、老人普法宣传、司法救济和法律援助等方面积极作为，共同推动产业发展进步。2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 2 作者信息及主要参考资料作者信息及主要参考资料 一、作者信息一、作者信息 出品出品单位及主要作者信息单位及主要作者信息：海通证券投行委医疗健康行业组：内容系胡旋、邓伟、沈晟、蔡新县、陈东阳、舒克兢、戴阳、王喆参与撰写；报告封面系郑民设计。北京海润天睿律师事务所：王振；知名律所合伙人：熊川。协作协作单位单位：在本报告撰写过程中，动脉网及旗下蛋壳研究院提供了相关数据支持及建议。二、二、主要参考资料主要参考资料及数据库及数据库 本报告在撰写过程中参考了相关研究报告、文献及数据库，主要如下1：1、国家统计局等相关政府信息公示平台及各类政府文件；2、国家卫生健康委员会新闻发布会（2024 年 5 月 16 日）：介绍推动医养结合高质量发展有关情况，并答记者问；3、动脉橙数据库；4、Wind；5、iFinD；6、中国老龄化报告 2024，泽平宏观；7、2024 年中国银发经济发展报告，Frost&Sullivan；8、千年之变：老龄化时代的养老需求及中国特点，平安证券；9、中国养老行业未来医康养一体化，龙舟投资；10、养老地产系列研究：结庐人境大国丰，老有所养夕阳红，海通国际；11、加快推动医养结合 建设健康山东研究，朱孔来；12、中国医养结合式长期护理服务体系的建构基于美国 PACE 模式的经验，万谊 1 基于可读性方面的考量，未穷尽列举所有参考资料。2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 3 娜；13、英国养老设施医养结合模式分析及经验借鉴，陈暘；14、积极老龄化视角下的“医养结合”英国的经验与启示，赵晓芳；15、英国“医养结合”的经验与启示，耿爱生；16、守正出奇，轻资产服务与重资产社区双轨并行，平安证券；17、日本医养结合养老模式及其运行机制研究，习开冉；18、日本医养结合养老服务的实践及对我国的启示，杨哲；19、中国医养结合市场专题分析报告 2018，易观分析；20、对医养结合模式的实践探索和对策建议，朱孔来、朱孟斐、姜文华；21、康复医学导论，唐强、严兴科；22、康复医疗趋势引领新蓝海，毕马威；23、中国康复医疗行业研究报告，艾瑞咨询；24、康复行业方兴未艾，广阔空间大有可为，西南证券；25、2021 年度国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告，张元鸣飞、杨延砚等；26、2019 康复产业发展潜力研究报告，动脉网、蛋壳研究院；27、医养结合养老模式探索，邓诺；28、回归与成长：中国城市居家社区养老服务体系构建以北京市为例，刘妮娜、朱茜茜；29、我国临终关怀照护:现状、困境与对策建议，黄晨熹；30、“医康养”融合 助力建设健康中国，孙良丹。2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 4 目录目录 摘要摘要.1 作者信息及主要参考资料作者信息及主要参考资料.2 目录目录.4 图目录图目录.6 表目录表目录.9 一、国内养老产业发展概述一、国内养老产业发展概述.10（一）国内养老产业发展的背景.10（二）国内养老产业主要发展模式.15（三）“医养+康复”养老产业发展升级的方向.21 二、医养产业发展现状、前景及趋势二、医养产业发展现状、前景及趋势.24（一）医养产业概述.24（二）医养产业发展历程及现状.27（三）目前医养产业发展存在的主要痛点.68（四）医养产业市场前景及未来趋势分析.70 三、康复医疗产业发展现状、前景及趋势三、康复医疗产业发展现状、前景及趋势.72（一）康复医疗产业概述.72（二）康复医疗产业发展历程及现状.78（三）目前康复医疗产业发展存在的主要痛点及问题.94（四）康复医疗产业发展未来趋势分析.97（五）康复医疗在国内医养产业的融合应用情况.101 2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 5 四、医养、康复医疗产业发展面临的潜在法律问题浅析四、医养、康复医疗产业发展面临的潜在法律问题浅析.103（一）行业的主管部门及监管体制.103（二）国内养老及医养、康复医疗领域法律法规及监管体系情况.104（三）主要面临的潜在法律问题及风险.108（四）法律方面尚需做的工作和努力.115 五、医养及康复产业发展的相关建议五、医养及康复产业发展的相关建议.117（一）医养产业发展的相关建议.117（二）康复医疗在养老产业中融合发展的相关建议.120 法律声明法律声明.129 2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 6 图目录图目录 图 1 我国社会人口老龄化程度持续加深.11 图 2 第三轮“婴儿潮”后我国出生率明显下降，少子化趋势出现.12 图 3 我国平均家庭户规模逐渐下降.13 图 4 我国老年人口抚养系数呈现显著上升趋势.14 图 5“9073”养老格局示意图.17 图 6 2017-2023 年全国养老机构数量（家）变化.19 图 7 医养产业服务对象.25 图 8 各主体承办 PACE 项目所占比例.29 图 9 英国“社区照护”服务体系构成.33 图 10 英国综合照护体系.34 图 11 传统社区照护与综合照护的对比.34 图 12 英国 NHS 医疗服务体系.35 图 13 英国医养设施中医疗单元与养老单元结合的 4 种方式.36 图 14 伦敦达尔文医养社区.37 图 15 日本介护体系组成结构.38 图 16 日本居家与社区医养模式.39 图 17 医养产业及医养结合政策发展的三个阶段.44 图 18 医养结合产业链条.45 图 19 我国医养产业将逐渐下沉至居家社区养老场景中.46 图 20 中国医养结合发展的 4 大基础模式.47 图 21 福寿康养老业务布局.55 2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 7 图 22 锦欣福星医养一体化养老机构.58 图 23 锦欣福星养老业务布局.58 图 24 颐家聚焦社区、居家的医养服务全覆盖的业务模式.59 图 25 重医附一院青杠老年护养中心全景.63 图 26 燕达金色年华健康养护中心.65 图 27 和熹会公寓.67 图 28 三级康复医疗体系示意图.74 图 29 各级康复服务机构的主要区别.75 图 30 康复医学发展的四个主要时期.78 图 31 中国康复医疗产业链.80 图 32 2010-2021 年中国康复医院万元以上设备总价值.81 图 33 2021 年康复医院万元以上设备台数分布.81 图 34 2021 年骨科医院万元以上设备台数分布.81 图 35 2010-2021 年中国康复医院数量及人员数量.84 图 36 2010-2021 年中国康复医院所有制结构.84 图 37 2010-2021 年诊疗人次数和收入规模.85 图 38 2014-2023 年中国 65 岁以上人口走势（万人）及占比情况.86 图 39 2019-2025E 中国康复医疗服务市场规模及空间.87 图 40 2020-2023 三星医疗医疗服务板块营收及利润情况（亿元）.88 图 41 2020-2023 环球医疗医疗健康业务板块营收及利润情况（亿元）.90 图 42 2020-2023 翔宇医疗营业总收入和扣非净利润（亿元）.91 图 43 2020-2023 翔宇医疗各个业务板块营收情况（亿元）.92 2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 8 图 44 顾连医疗产业布局.93 图 45 2018 年中国康复医疗器械市场竞争格局.94 图 46 2017 年中国康复医疗总收入和人均花费.96 图 47 康复外骨骼机器人示意图.97 图 48 无线微创植入脑机接口 NEO 系统及其体内机的设计合成图.98 图 49 现有体系下康复领域人才培养周期.122 2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 9 表目录表目录 表一 CCRC 养老社区服务内容总结.20 表二 医养产业服务对象类别.25 表三 机构医养、居家社区医养服务内容简介.26 表四 PACE 中心的架构设置与人员组成.31 表五 英国医养设施类型及服务内容.36 表六 日本日间照料中心资金来源.39 表七 居家医养模式服务内容.40 表八 日本医养结合养老机构类型及特点.40 表九 国内医养结合相关政策汇总.42 表十 18 种医养结合实践模式.51 表十一 福寿康医养服务模式总结.55 表十二 颐家养老服务模式总结.60 表十三 同仁堂医养发展历程.61 表十四 康复医学与临床医学的区别.72 表十五 医院康复科和康复医疗机构建设标准.76 表十六 中国康复医学发展简史.79 表十七 我国养老及医养、康复医疗领域相关规范性文件.104 表十八 全国各地区医养结合政策.107 userid:520426,docid:176554,date:2024-10-03,2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 10 一一、国内养老产业发展概述国内养老产业发展概述（一）（一）国内养老产业发展的背景国内养老产业发展的背景 1、当前我国已进入深度老龄化社会，人口预期寿命当前我国已进入深度老龄化社会，人口预期寿命延长叠加少子化延长叠加少子化使得老龄化使得老龄化形势形势较为较为严峻严峻 对于一个曾经经历了生育高峰、享受了较大人口红利的社会来说，人口老龄化是一个不以人们意志为转移的客观规律，是我国社会持续发展过程中必然要面临的现实问题。促使人口老龄化的直接原因是生育率和死亡率的降低，而根本原因是人口结构的惯性演变以及国民人均收入及医疗保障水平提高带来的人均寿命的上升。当今世界，发达国家都已经进入老龄化社会，国内人口老龄化程度也呈现不断加深的趋势。国际上通常用老年人口比重作为衡量人口老龄化的标准，老年人口比重越高，人口老龄化程度也越高。一般把 60 岁及以上的人口占总人口比重达到 10%，或65 岁及以上的人口占总人口的比重达到 7%作为一个国家或地区进入老龄化社会的标准，65 岁以上人口比例达到 14%则为深度老龄化社会，达到 20%为超老龄化社会。由于人口基数庞大，加之人口政策的变迁，我国未来将面临的老龄化趋势更为严峻。按照 65 岁及以上的老龄人口统计口径，2000 年老龄人口占我国总人口比重便已达到 7%，我国正式步入老龄化社会，此后二十余年，人口老龄化程度持续加深。2021 年我国老龄人口占比超过 14%，开始进入深度老龄化社会。全球范围来看，当前中国老龄化程度属于中上水平，2023 年我国老龄人口占比15.4%，而根据弗若斯特沙利文的数据，2023 年全球老龄化程度为 14.2%，国际上较为发达的北美及欧洲地区同期的老龄化程度分别为 24.1%和 26.7%。从老年人口的数量上看，2023 年我国 65 岁及以上人口约 2.2 亿，约占世界老年人口的四分之一。2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 11 图图 1 我国社会人口老龄化程度持续加深我国社会人口老龄化程度持续加深 数据来源：国家统计局，Wind 建国以后我国共出现三轮“婴儿潮”，分别为 1950-1958 年、1962-1975 年、1981-1991 年。第一轮“婴儿潮”人口已于 2023 年完全进入 65 岁，未来第二、三轮“婴儿潮”人口也将于 2027 年、2046 年陆续步入老龄化，未来老龄人口的数量受此影响也将呈现阶梯式上行的趋势。同时，第三轮“婴儿潮”之后，我国出生率呈现明显下降趋势，少子化趋势使得老龄人口的比重愈发上升，加速人口老龄化进程。此外，我国人口预期寿命的不断提高也是人口老龄化不断加深的主要因素之一。中国老龄化报告 2024显示，1950-2022 年，中国平均预期寿命从约 44 岁提升至约 78.3 岁，过去 20 年平均每十年提升 2-3 岁。目前中国平均预期寿命已明显高于全球平均水平的 72.8 岁和中高收入经济体的 75.9 岁，略低于高收入经济体的 80.9 岁。少子化趋势以及人口预期寿命的提升无疑会使得我国老龄化程度进一步加深，根据育娲人口2中国人口预测报告 2023中预测数显示，中国将在 2030 年左右进入占比超 20%的超老龄化社会，之后持续快速上 2 一个专注于人口形势、生育、老龄化、养老金融等领域研发分析的智库机构。2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 12 升至 2060 年的约 37.4%，企稳一段后将再度上升至 2080 年及之后的 46%左右，届时中国 8 亿总人口中将近一半是老年人。图图 2 第三轮第三轮“婴儿潮”“婴儿潮”后我国出生率明显下降，少子化趋势出现后我国出生率明显下降，少子化趋势出现 数据来源：国家统计局，Wind 2、庞庞大的人口基数孕育可观的养老行业市场空间，大的人口基数孕育可观的养老行业市场空间，少子化少子化、高龄化、高龄化趋势趋势推动传推动传统养老理念变革统养老理念变革 正如前文提到的，我国老龄人口占世界老龄人口的四分之一，庞大的老年人口背后隐藏着养老产业的巨大挑战与机遇。一方面，随着老龄化进程的加速，老年人口的数量以及消费潜力将进一步提高，老年人对于养老服务的需求也会更加多样化、个性化，养老产业必将伴随老龄化进程迎来发展良机。另一方面，对标发达国家成熟市场，我国养老产业当前的发展水平相对较低，依赖家庭成员的传统居家养老理念导致过去养老产业发展较为迟缓，并未形成较为规模化的产业链模式，老年人的基础需求难以得到充分满足。在社会少子化现状的背景下，目前传统的以家庭为老年人养老主要依托和支持系统的养老理念受到不断冲击，仅凭下一代子女养老显得愈发困难。我国的传统家庭形态以三代同堂为主，通过内部成员以及家族资源的相互帮助来分担养老责任，然而少子化带来的家庭小型化使得传统的居家养老变得更加困难。根据2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 13 1953 年至 2020 年共计七次人口普查的数据，我国家庭户规模从 1953 年的 4.36人/户锐减至 2020 年的 2.62 人/户。家庭规模的减小无疑会导致传统家庭结构的简化，从而难以承担养老功能，家庭规模的减小也是当下老年人与子女同住比例下降的体现，年轻成员的缺位使得老年人失去了最直接的人员照料和日常生活支持来源，老人不得不更多依赖其他的养老方式。少子化也将导致未来劳动力数量的下降，从而导致全社会养老压力的上升。根据国家统计局相关数据，我国老年人口抚养系数（指某一地区人口中的老年人口数与劳动年龄人口数之比，用以表明每 100 名劳动年龄人口要负担多少名老年人）从 1990 年的 8.4 上升至 2023 年的 22.5。考虑到此前“婴儿潮”劳动人口的陆续退休，未来二三十年内我国的适龄劳动人口可能出现负增长，而二、三轮“婴儿潮”中劳动人口的退休又将导致老年人口的快速上升，因此我国老年人口抚养系数还将进一步上升，对社会养老资源的分配将构成极大的挑战。从人力和物力的角度来看，逐渐简化的家庭结构以及不断增加的老年人口抚养系数使得老年人越来越难以进行仅依靠子女的传统居家养老。图图 3 我国平均家庭户规模逐渐下降我国平均家庭户规模逐渐下降 资料来源：历次人口普查数据 2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 14 图图 4 我国老年人口抚养系数呈现显著上升趋势我国老年人口抚养系数呈现显著上升趋势 资料来源：国家统计局，Wind 此外，随着人口预期寿命的提高，我国当前的社会老龄化还呈现出高龄化的趋势，老年人口高龄化也对传统的养老理念提出了全新的挑战。以 80 岁为界限将老龄人口分为低龄老人和高龄老人，前者健康水平、自理能力相对较高，而后者健康水平低，更需要他人的看护。过去，我国人口预期寿命较低，高龄老人数量较少，在低龄老人生活可以自理的前提下，传统的居家养老自然能满足老人并不复杂的基本养老需求。而高龄老人将会有更多的医疗、看护、康复方面的养老需求，该等专业性较强的养老需求难以通过简单的传统居家养老得到满足。3、国内国内经济社会的发展使得老年人对于生活经济社会的发展使得老年人对于生活质量质量有了更高要求，有了更高要求，国外成熟养老国外成熟养老经验经验的的输入输入使得使得传统传统居家居家养老养老观念发生转变观念发生转变 随着国内人均收入的提升以及养老制度的不断完善，老年人的购买力逐渐提升，对于生活标准的要求也不断提高，老年人的消费习惯以及需求偏好也发生了较大改变。过去社会的老年人更多地关注生理方面的基础养老需求，如食品、居住。收入水平的提高使得现代老年人更加重视生活品质以及身心健康，在衣食住行、医疗水平、运动休闲、社交娱乐等方面有了更多个性化要求。收入水平的提高也使得国外发达国家成熟的养老理念被越来越多的国内老年群体所接受。以美国为代表的发达国家广泛采用 CCRC（持续养老照料社区，Continuing Care Retirement Community）的全新养老服务模式，即为老年人提供连续性照护服务的退休老人社区。在 CCRC 模式中，老人可以根据自己的身体状2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 15 态，灵活地选择独立生活、协助生活以及专业护理等不同生活方式，社区可以为老人提供配套的打扫、洗衣做饭、康复理疗、社交娱乐等服务，使得老年人在健康状况和自理能力变化时，依然可以在熟悉的环境中继续居住，并获得与身体状况相对应的照料服务。据 1999 年美国一项学术调查显示，居住于 CCRC 社区的老人的余命年龄是非居住于 CCRC 社区的老人的 1.5 倍，人性化的 CCRC 养老理念受到了西方国家老年人的欢迎与认可。CCRC 模式集合了居家、社区和机构养老等不同模式的优点，因此已被国内养老产业广泛关注，我国目前也已出现类似 CCRC 模式的“一站式养老服务社区”。当然，CCRC 模式养老也存在明显的缺点，即服务成本较高。根据美国全国老年公寓及护理业投资中心（NIC）发布的报告，2019 年美国成本最低的独立生活社区每月平均租金 3,239 美元。如果涉及专业护理，养老成本将更加昂贵，如失忆症患者生活小区月均租金高达 6,709 美元。德国作为欧洲人口老龄化程度最高的国家之一，其主要的养老模式为居家护理型养老，该模式与居家养老类似，老年人依旧住在自己原居所内，但会由周边养老机构提供上门服务，老人可根据自己的服务需要，获得日间照料、娱乐陪伴、医疗护理等上门服务。该模式下的养老成本相对 CCRC 模式更低，也能提供相比传统居家养老更加专业的养老服务，这种“居家养老+护工上门”的养老模式也被我国越来越多的独生子女家庭所采用。（二）（二）国内养老产业主要发展模式国内养老产业主要发展模式 1、养老服务的主要内容、养老服务的主要内容 随着社会结构的演变和人口老龄化进程的加快，全球养老模式经历了显著的转变，养老服务的内涵和形式也随之发生了深刻的变化。传统的养老模式主要聚焦于满足老年人的基本生活需求，如衣食住行等方面的照料和护理。而在当今社会，养老服务愈加注重老年人的自主性、尊严、生活质量以及社会参与度，致力于满足老年人多方面的需求，包括健康管理、社交活动及心理支持等。中国老龄产业发展报告指出，养老产业应当以保障和改善老年人生活、健康、安全以2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 16 及参与社会发展，实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所安”等最终目标。随着老年群体中慢性疾病发病率的上升，养老机构越来越关注老年人的健康维护和疾病预防，包括提供定期体检、药物管理、康复护理以及营养指导等多方面服务。现代养老服务突破了传统养老观念的一些认知局限，开始重视老年人的社交需求和社会参与感。越来越多的养老机构通过提供丰富多样的社交活动和娱乐项目，如舞蹈班、音乐会、手工艺课程等，积极鼓励老年人参与社会活动，增强他们的社会归属感和生活乐趣。此外，现代养老服务还包括专业的心理咨询和支持，帮助老年人应对情绪波动、焦虑和孤独等心理问题。养老服务提供者注重倾听老年人的意见和需求，尊重他们的选择和决策权，努力维护他们在养老过程中的自主权和尊严感。总体而言，现代养老服务正朝着更加综合化、人性化和多样化的方向发展。2、养老产业主要发展模式养老产业主要发展模式 根据国家卫健委相关人士表示，目前我国已初步形成以居家养老为基础、社区及机构养老为补充的养老服务体系，即“9073”3的养老模式格局。“9073”养老模式是在“十一五”规划期间，在上海经过精确调研和评估提出，即 90%的老年人以自助或家庭成员照顾为主居家养老；7%的老年人可得到有政府福利政策支持的社区养老服务；3%的老年人接受机构养老服务。3 全文涉及的“9073”表述含义均等同此处。2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 17 图图 5 “9073”养老格局示意图养老格局示意图 资料来源：前瞻产业研究院（1）居家养老 居家养老是符合中国传统理念的养老方式，目前大概有 90%的老年人均采用这种养老方式。传统的居家养老建立在多代同堂的传统家庭结构以及“多子多福”、“养儿防老”的传统理念的基础上。过去父母只能将抚养子女过程的投入视为养老保障的投资，多生多育来保障年老后的生活，而随着社会经济的发展以及生育率的降低，仅依靠独生子女无法满足老人日益丰富的养老需求。现代的居家养老也与传统的居家养老有所不同，老人在依赖子女进行养老的同时，还会搭配护工进行定期或不定期的上门服务来共同解决自身的养老需求。现代居家养老模式也较为符合我国“未富先老”的国情，生活自理能力较为健全的老人会更多的选择这种养老成本较低的方式来解决自身的养老需求，居家养老大部分的费用由老人及子女来承担。我国部分地区也参考日本社会的养老经验，将长期护理保险4纳入老年生活保障的一部分。例如，吉林省长春市在长春市失能人员医疗照护保险居家照护服务实施意见（试行）中确定 25 家居家失能人员照护服务定点机构，将生活照料类、医疗护理类的 18 项服务纳入长期护理保险支付范围；根据上海市长期 4 所谓长期护理保险，是指为长期失能老人提供基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供服务或资金保障的社会保险。2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 18 护理保险试点办法，上海市长护险以参加职工医保和居民医保的 60 岁以上人群为对象，经老年照护统一需求评估之后可享受居家上门照护、社区日间照护和养老机构照护三种照护服务，其中社区日间照护和养老机构照护待遇方面，对参保人员在评估有效期内发生的符合规定的相关照护服务费用，长期护理保险基金的支付水平为 85%；居家上门护待遇方面，对参保人员在评估有效期内发生的居家上门照护的服务费用，长期护理保险基金的支付水平为 90%。（2）社区养老 社区养老综合了居家养老以及机构养老的部分特点优势：社区养老以家作为老人主要的生活环境，联结家附近社区的建设养老服务设施，为老人提供多样化的养老服务，如简单的医疗服务、社交娱乐服务等。相比居家养老，社区养老可以为子女不在身边，或者生活自理能力相对较弱、但也暂不需要机构养老服务的老年人提供必要的生活保障以及精神陪伴；相比机构养老，老人不需要搬离自己所熟悉的社群，子女也能更方便地去探望、照料父母。但相应的，由于各个社区之间养老设施存在较大的差异，所能提供的养老服务也大相径庭，开发不完善的社区所能提供的服务远不如专业的养老机构。目前我国社区养老大约占据 7%。随着老人与子女同住比例逐渐下降，社区养老作为一种成本适中，且不需要子女投入过多看护精力的养老模式，将被更多老年人选择。（3）机构养老 机构养老是指老年人通过入住养老院、老年公寓、康养中心等养老机构，并从中获得居住、就餐、医疗、娱乐等全面养老服务的养老方式。理想的养老机构一般具有“医养结合”的功能，将护老中心与老年医院相结合，既包括传统的生活护理、精神健康、老年文化等服务，更有医疗康复保健的职能，使大部分入住的老年人不必需求机构外的医疗机构服务。这类养老机构一般以全方位看护、解放家庭负担、满足老年人社交需求为卖点来吸引老人选择机构养老。随着人口预期寿命上升带来的高龄老人增加，以及社会经济的发展，近年我国养老机构的数量呈现逐年上涨的趋势。2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 19 机构养老适用于生活一定程度上难以自理的高龄老人，同时由于需要入住专业的养老机构，这类养老方式的成本负担一般都较高。根据龙舟投资研究报告估计，2023 年北上广深及长三角的一二线城市中非低端养老院的养老费用高达上万元每月。图图 6 2017-2023 年全国养老机构数量年全国养老机构数量（家）（家）变化变化 资料来源：中国民政部（4）类 CCRC 模式（与地产开发结合的养老园区）国内的养老行业通过借鉴美国等发达国家的 CCRC 养老模式，探索出了适合中国本土国情的类 CCRC 模式，即与地产开发结合的养老园区。在 CCRC 模式下，老人将按身体健康状态、生活自理程度及专业医疗护理介入程度，被分为3 类：1）自理型老人：一般在 55-65 岁，老人生活能够自理，居住在独立单元。社区会组织各种形式的活动，如老年大学、兴趣协会等，丰富自理型老年人的日常生活；2）介助型老人：一般在 65-75 岁，当老人的日常生活需要他人帮助照料时，将从自理转入介助型护理。介助老人得到的服务内容除社区服务之外，还包括日常生活照护，如饮食、穿衣、洗浴、洗漱及医疗护理等，社区还为介助型老人提供与身体状况相适应的各类活动，丰富其日常生活；3）介护型老人：多在 75 岁以上，当老人生活完全不能自理，需要他人照料时，将转入提供 24h 专业护士照料服务的长期护理区。2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 20 表表一一 CCRC 养老社区服务内容总结养老社区服务内容总结 服务项目服务项目 服务内容服务内容 居住 CCRC 社区提供独立生活的住宅单元，包括公寓、别墅等不同类型的住房选择。居民可以根据自己的喜好和需求选择适合的住房，并享受社区提供的安全、便利的居住环境。医疗 CCRC 社区配备基本的医疗设施和医护人员，为居民提供常规体检、疾病预防与诊治等基本医疗服务。社区还与医院和医疗机构建立合作关系，为居民提供更全面的医疗保健服务。护理 CCRC 社区提供日常生活中所需的护理服务，包括饮食、洗浴、活动等生活照料以及褥疮、口腔等的专业护理。护理人员会根据居民的需求和健康状况提供相应的护理服务，帮助提高居民的独立生活能力。康复 CCRC 社区提供康复治疗和辅助设备，帮助居民改善身体功能、恢复自理能力。社区会安排专业的康复师为居民制定个性化的康复计划，并提供必要的康复设备和服务。社交 CCRC 社区组织各类社交活动和娱乐项目，促进居民之间的交流、心理健康和社区氛围的建立。社区会定期举办各种活动，如舞蹈、音乐会、手工艺等，为居民提供丰富多样的社交和娱乐选择。资料来源：龙舟投资 中国的类 CCRC 模式按照养老地产园区的主导参与者的不同分为开发商模式、运营商模式以及保险公司模式三种，具体如下：1）地产开发商模式地产开发商模式绿地集团绿地集团：地产开发商模式指由房地产开发商主导和负责养老地产项目的规划、设计、建设和销售。绿地集团作为中国大型房地产开发商，以其强大的资源整合能力，汇聚土地、资金、人力等方面资源来满足养老地产项目的建设需求，并组建专业的养老管理团队来运营项目。青浦绿地国际康养城是绿地集团首个落地的 CCRC 项目，涵盖“医、康、养、旅、产、融”六大功能业态。其依托绿地房地产主业优势，致力于医疗产业、养老产业、健康管理产业发展，通过商业创新、管理创新、技术创新，以大数据驱动全生命周期、全方位健康管理服务为纽带，打通医疗体检、旅居养老、健康保险、智能设备等健康产业上下游，为老年人提供全方位的支持和关怀。2）地产运营商模式地产运营商模式联实集团联实集团：地产运营商模式是运营商通过租赁、自己持有和委托管理方式取得养老地产，并对其进行经营管理的一种经营模式。联实集团是澳大利亚著名的养生享老社区运营商和开发商，2021 年 9 月，联实于中国打造的首个养生享老 CCRC 旗舰项目“澳朵花园逸浦荟”正式开园。澳朵2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 21 花园为入住的老年人提供五星级酒店的服务，涵盖日常照料、健康管理、社交娱乐、多维就医等服务，是国内首个获得 WELL 健康-安全评价准则认证的养老社区。运营商能借助其在养老领域成熟的运营模式和经验，为老年人打造适合当地生活特色的养老社区，满足老人的高品质养老需求。3）保险公司模式保险公司模式泰康集团泰康集团：该模式是一种以保险公司为主导，通过投资和运营养老地产项目来提供综合养老服务的模式。考虑到保险业持有大量可投资资金，同时国家政策明确支持保险资金投资养老实体，以泰康为首的国内的保险公司纷纷参与养老地产领域的布局和运营。泰康集团于 2010 年成立中国首个养老社区“泰康之家”并引入 CCRC 模式，形成了“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”为一体的商业模式。“泰康之家”总体采用医养结合的模式打造养老社区，养老社区均配备有专业医疗机构，并包括独立生活区、协助生活区、专业护理区及记忆障碍照护区等养老单元，同时还包含丰富的长者休闲娱乐项目。相比于地产商开发养老社区，保险公司在进入养老产业时具有客户导入和产品定价方面的明显优势。（三）（三）“医养医养+康复康复”养老产业发展升级的方向养老产业发展升级的方向 1、随着我国老龄化进程展现出的高龄化趋势，医疗、护理、康复等服务在养老随着我国老龄化进程展现出的高龄化趋势，医疗、护理、康复等服务在养老场景中重要场景中重要性日益突出性日益突出 养老服务需要由完善的医疗资源支撑，方能形成“医养+康复”结合的服务模式，尤其是对于高龄人口群体。根据中国老年健康报告（2024），我国当前60 岁以上失能人口规模达 4,654 万。北京大学一项人口学研究显示，到 2030 年，我国失能老人规模将超过 7,700 万，平均将经历 7.44 年的失能期。失能老人在日常生活中可能面临更多的健康和护理需求，而专业的护理团队和康复师能够为其提供个性化、专业化的护理计划和康复方案，帮助他们恢复身体功能、延缓疾病进展，并提供日常生活的照顾和支持。“医养+康复”模式能够使老人得到全面的医疗和护理服务，改善他们的健康水平和生活质量。高龄老年人在日常生活中更容易面临突发疾病或意外伤害的风险，“医养+康复”模式还能够提供医疗专家或紧急情况下的医疗服务和救援支持。通过与合作2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 22 医院建立良好的紧急医疗救援机制，“医养+康复”结合的养老机构能够迅速响应老人的紧急医疗需求，提供迅速、有效的救治服务，并能在社区外医疗机构诊治后继续回到养老社区接受必要的康复或护理服务，这种类型的养老模式将是国内养老产业未来升级的重要方向。2、目前我国的养老服务与医疗、康复等方面存在脱节，目前我国的养老服务与医疗、康复等方面存在脱节，“医养“医养+康复”康复”结合的优结合的优质养老服务质养老服务供给供给相对不足相对不足 当前我国失能老人已经超过 4,500 万，该等老人群体需要更加专业细致的照护服务。目前市场上存在的多种形式养老机构，例如疗养院，护理院，颐养院等等，其主要问题在于养老设施单一化，提供的服务大多数是基础型常规服务，侧重传统的养老陪护，而缺乏专业、系统的医疗诊治及康复服务，服务人员专业化程度不足。根据民政部的数据，截至 2023 年末，全国共有两证齐全（具备医疗卫生机构资质，并进行养老机构备案）的医养结合机构仅有不到 8,000 家，占同期全国养老机构比例不到两成。同时，居家养老作为我国老年人养老的首选模式，在当前也难以将养老服务与医疗康复资源进行联动。具备专业医疗素养的养老护理人员的缺失是导致医养康复结合的优质养老服务难以在全国铺开推广并下沉至居家养老模式的主要原因之一。据民政部统计，我国对养老护理员的需求超过600 万名，但目前相关从业人员不到 100 万名，其中具有医养结合技能的长期护理服务人员更是十分紧缺。尽管 CCRC 养老模式也可以提供较为全面的“医养+康复”的优质养老服务，但目前我国 CCRC 社区基本分布在长三角地区，特别是上海周边，相对欠发达地区的老年人难以触达到相关的养老资源。CCRC 养老费用则是制约其大规模推广的主要因素，公开资料显示，上海申园“泰康之家”需要缴纳上百万元的保费来预约未来入住资格，入住后还将按照护理级别，收取不同档位的费用，最低的一级护理每月护理费用达万元以上。客观上，随着人口老龄化的进一步深化，我国医养康复结合服务资源不足的供需矛盾还将长期存在，医疗资源和养老服务的深度融合需要政策制定者、监管部门、产业界等各方的协同努力，可谓是任重而道远。而只有推动医养康复服务2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 23 体系融合升级，为广大老年人提供专业规范、方便可及、综合连续的健康养老服务，才能实现让老年群体“老有所养、老有所乐”的终极目标。3、“医疗“医疗+康复”康复”的养老产业是的养老产业是增进老年人福祉的必由之路增进老年人福祉的必由之路，也是，也是人口老龄化趋人口老龄化趋势下社会经济稳定发展的应有之义势下社会经济稳定发展的应有之义 随着我国老年人对医疗护理的需求日益增长，而目前国内养老