金蝶协同办公软件V用户基础手册作业流程管理篇.doc

金蝶协同办公软件V6.2
用户手册-步骤管理篇

版权申明
本书著作权属于金蝶软件（中国）全部，在未经本企业许可情况下，任何单位或个人不得以任何方法对本书部分或全部内容私自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。

金蝶软件（中国）
05月
前 言
感谢您使用《金蝶协同办公软件v6.2用户手册》。
本手册包含内容能够帮助您进行有效办公管理，关键包含以下内容：
l 系统总述
l 操作提议
l 具体操作步骤
l 系统功效和特点
l 系统设置
在手册序言部分还向您提供了取得其它帮助信息路径及编写约定。
读者对象
本手册假设您在本手册包含业务领域含有很好工作经验和知识，并假设您对金蝶协同办公产品基础知识有整体了解。假如您没有使用过本系统，我们提议您接收一次或更多本子系统培训课程（请同金蝶当地分支机构联络，取得更多培训信息）。假如您期望了解愈加深入系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶协同办公软件系统架构、MS SQL SERVER知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档。
相关信息起源
您还能够经过以下路径了解我们系统，并获取您需要服务和帮助。
1. 在线信息
假如您需要立即了解金蝶协同产品动态，交流产品应用处理方案，能够登录金蝶网站（）。
2. 售前咨询服务
依据企机关发展和管理需要，提供管理咨询及处理方案，帮助企机关做出快速、正确决议。
3. 产品培训
金蝶企业秉承技术创新、管理创新宗旨，不停提供给用户完整行业处理方案。在提供优异产品同时，不停推出配套培训服务，帮助用户在应用软件时达成事半功倍效果。
4. 实施咨询服务
金蝶企业吸收十多万用户经验，结合中国外优异管理理念和管理软件实施方法，推出符合中国国情标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意利用我们在企机关管理及IT技术方面知识，帮助用户取得更大成功！
5. 现场支持服务
我们资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题快速得四处理。
6. CRM服务
借助用户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了用户综合信息管理库，能够快速地处理用户问题并保留历史统计，方便提供长久、连续、高效服务。
7. CSP服务支持
金蝶企业融合多年用户服务经验和国外优异管理思想，提炼出用户常见和最需要服务为一体CSP服务。它是以金蝶企业优异科技手段和专业化服务队伍为依靠，在业界领先推出项目完整、功效全方面系统性服务产品。
8. 呼叫中心
经过用户呼叫中心服务（Call Center），提供全方面、周到服务，快速解答用户应用问题。
9. 个性化服务
针对企机关个性化需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包含和合作伙伴一道为您提供全方面应用处理方案。
10. 便利服务
金蝶不仅是处理方案提供者，也是相关隶属产品提供者。我们提供便利服务不仅省去您选择苦恼，还有利于确保相关产品和系统兼容性和一致性。
11. 合作联盟服务
我们和其它IT领域先导型企机关进行战略合作，为您提供企机关管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位服务。在此，您不仅能得到金蝶服务资源，也能以优惠条件享受金蝶合作伙伴资源。
12. 版本升级服务
版本升级服务将使您随时代进步而保持投资增值，以优惠价格实现软件“以旧换新”
相关金蝶
金蝶国际软件集团是亚太地域领先企机关管理软件及电子商务应用处理方案供给商，是全球软件市场中成长最快独立软件厂商之一，是中国软件产业领导厂商。金蝶开发和销售软件产品包含针对快速成长新兴市场中企机关管理需求企机关管理软件、经过互联网提供服务电子商务应用软件和为企机关构筑电子商务平台中间件软件。同时，金蝶向全球范围内用户提供和软件产品相关管理咨询、实施和技术服务。金蝶独特“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”全球化产品和服务定位，能够帮助用户从容面对不确定商业环境带来挑战，实现业务步骤和IT技术完美结合，有效管理变革，确保组织快速、连续和健康成长。
金蝶国际软件集团是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台三层结构ERP系统—金蝶K/3缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企机关ERP市场中拥有率最高企机关管理软件。 10月，金蝶正式对外公布了新一代产品—金蝶EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企机关，采取最新ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超出50个应用模块高度集成，涵盖企机关内部资源管理、供给链管理、用户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企机关间商务协作和电子商务应用集成。
金蝶协同产品设计将依靠中国管理模式智库和金蝶八十万用户管理实践，以协同平台为关键，打通办公管理、知识管理、企业重大事项管控、社会公共关系管理等协同办公步骤，并和ERP、CRM、BI、HR、PLM等系统紧密集成，真正实现企业协同工作无边界信息流，最大程度提升用户价值和关键竞争力，打造全新协同平台理念：WORK-IN-ONE，将逐步推出四大系列产品，分别是集团版、标准版、成长版和政务版，全方面覆盖集团企业、中小企业、小企业、政府及公共服务协同应用。
编写约定

l 通用格式约定
格式
意义
宋体
正文。
下划线
输入信息。
斜体
提醒信息。
l 图形界面格式约定
格式
意义
“”
窗口名称。
〖〗
一般菜单项或树状结构菜单项。
【】
窗口中按钮。
< >
窗体中选项。
→
连续选择菜单及其子菜单或树状结构。
l 键盘操作约定
格式
意义
[键1 ]
键盘上键名。
[键1+键
]
在键盘上同时按下两个键。
l 鼠标操作约定
格式
意义
单击
按下鼠标左键单击某一对象。
双击
连续两次鼠标左键打开某一对象。
右击
选中某一对象按下鼠标右键。
拖放
按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。
l 尤其标志
格式
意义
温馨提醒：
提醒一些事项
注意：
提供部分应用关键描述。
举例：
列举实例方便用户加深了解。
操作前提：
进行某一操作之前，必需先完成操作。
定义：
定义内容中出现协同或计算机术语。

意见反馈
感谢您使用我们产品及用户手册。在本手册最终附有意见反馈表，您能够在上面说明您对我们产品或用户手册意见和提议，并经过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016协同产品部反馈给我们，我们将期待您给我们好提议和意见。目 录
第1章 系统概述 11
第2章 协同审批（工作流） 11
2.1 角色说明 13
2.2 和其它模块应用说明 13
2.2.1 转传阅 13
2.2.2 归档到知识中心 15
2.3 设置常见工作流 15
2.4 草拟文件 16
2.5 审批文件 20
2.5.1 怎样查询待审批文件 20
2.5.2 签署审批意见 22
2.5.3 上传附件 25
2.5.4 加载署名 26
2.5.5 批阅正文 27
2.5.6 用印（电子签章） 29
2.6 图片签章 30
2.6.1 多页签中正文签章 30
2.6.2 上传附件中签章 30
2.7 查看文件 31
2.8 操作按钮说明 31
2.8.1 发送 31
2.8.2 暂存 33
2.8.3 退回 33
2.8.4 取回 33
2.8.5 页面打印 34
2.8.6 WORD套打 34
2.8.7 跟踪 35
2.8.8 催办 38
2.8.9 督办 39
2.8.10 协办 41
2.8.11 取回协办 42
2.8.12 缓办 42
2.8.13 收藏 42
2.8.14 关注审批 44
2.8.15 转换 45
2.8.16 新起 47
2.8.17 作废 48
2.8.18 结束 50
2.8.19 清稿 51
2.9 表单特殊字段操作说明 52
2.9.1 文件编号 52
2.9.2 主送抄送 54
2.9.3 提交人 55
2.9.4 提交日期 55
2.9.5 拟稿部门 55
2.9.6 专题词 55
2.10 套红头 56
2.10.1 简单套红头 56
2.10.2 模板套红头 57
2.11 文件监控 57
2.11.1 重定位 58
2.11.2 导出步骤文件 60
2.11.3 作废和反作废操作 60
2.12 文件观察 61
2.13 事务委托 62
2.13.1 步骤委托 62
2.13.2 撤消委托 64
2.13.3 事务委托取回 64
2.13.4 查看受委托步骤 66
2.13.5 查看委托人处理文件 66
2.14 步骤归档 66
第3章 协同工作 67
3.1 事项一览 68
3.2 模板管理 68
3.2.1 模板查询 68
3.2.2 模板增加 69
3.2.3 模板修改 70
3.2.4 模板删除 71
3.3 新建事项 73
3.3.1 任意流转 73
3.3.2 步骤流转 74
3.4 待办事项 76
3.4.1 待办事项查询 76
3.4.2 转入步骤 77
3.4.3 存档 78
3.4.4 事项办理 79
3.4.5 转发 79
3.4.6 关注/取消回复 80
3.4.7 转公告 81
3.4.8 加签 81
3.4.9 步骤步骤图 83
3.4.10 正文版本 85
3.4.11 反馈意见 86
3.4.12 阅读统计 87
3.5 已办事项 88
3.5.1 我提议事项 88
3.5.2 我经办事项 90
3.6 我收藏 91
3.7 初稿箱 92
3.7.1 查询 92
3.7.2 修改 93
3.7.3 删除 93
3.8 回收箱 93
3.8.1 事项查询 93
3.8.2 事项删除 94
3.8.3 事项恢复 94
3.9 事项分类 94
3.10 查询事项 95
3.11 已删事项 97
3.12 事项阅读统计 97
3.13 取回事项 98
第4章 步骤统计 99
4.1 步骤文件统计 99
4.2 步骤步骤时效统计 101
4.3 步骤分类用时统计 102
4.4 步骤综合统计 103
4.5 办文数量统计 105
第5章 公文交换 106
5.1 新建公文 106
5.1.1 直接新建交换公文 106
5.1.2 从工作流中转换公文 108
5.2 接收公文 109
5.3 查看发送公文 109

第1章 系统概述
金蝶协同办公软件利用领先网络技术，结合了广大企机关关键应用和优异协同管理理念，建立以人为本、以步骤为导航、以事找人工作方法，能够处理您对办文、办事、沟通、协作、共享及业务集成方面需求，同时支持跨地域、跨部门进行协同工作。
1. 建立协同审批平台。经过自定义表单、可视化步骤图绘制组合，步骤化、模板化管理非结构化信息，规范企机关管理行为。实现企事业内部行政类、事务类、财务类等多种审批事项流转自动化、步骤文件多维度统计、不一样协作单位公文交换。满足不一样工作管理需求，提升组织管理规范性和可控性，提升工作质量、办公效率、实施力、节省大量办公资源。
2. 建立信息共享平台。实现企机关对其最关键资产――知识高效管理、积累沉淀、传输、应用，完全摆脱人员流动造成知识流失。经过自由定义分类、严密灵活权限体系来实现多层次、多维度、多范围灵活管理机制，对文档和信息进行一体化共享管理，实现高效知识传输、转移。经过构建信息资源共享平台，使企机关公告、新闻、技术交流文档、其它业务系统资源等能够在职员之间得到广泛利用和传输。
3. 建立互动沟通平台。将通讯录、电子邮件、系统消息、手机短信、在线论坛、问卷调整查等相结合，使得职员和上级沟通很方便，信息反馈通畅，为发挥职员智慧和主动性提供了舞台，大大增强了内部凝聚力。
4. 实现辅助办公管理。能够随时随地经过系统深入了解下级部门、职员多种信息，将企业总体目标分解到人，能够实时监控工作计划实施情况，查阅下属工作日志、任务汇报，进行计划检验、指示，以采取对应管理和响应方法，做出正确决议。实现跨地域工作计划、沟通、组织、协调。
5. 建立资源管理平台。实现易耗品、车辆、图书、会议室等公共资源进行管理及利用。为行政管理人员提供了便利工具，规范企业日常办公管理，提升管理效率。
第2章 协同审批（工作流）
工作流目标是经过将工作分解成定义良好任务、角色，根据一定规则和过程来实施这些任务并对它们进行监控，达成提升办事效率、降低生产成本、提升企机关生产经营管理水平和企机关竞争力目标。
经过本企机关系统管理员灵活定制，用户即可经过此模块实现文件流转、审批、归档、统计、催办、督办等应用。

l 特征说明
ü 灵活性：提供基于WEB浏览器窗体及步骤自定义功效，能够满足组织单位对业务进行重构，满足步骤优化及自定义配置管理需求。
ü 监控性：能实时监控正在运行全部步骤信息、图形化展示，便于管理人员立即跟踪处理关键业务。管理人员还能够随时控制步骤流转、中止挂起步骤、重新制订任务实施人。
ü 协同性：支持多人同时处理业务，处理人协同跟踪办理进度，支持远程和分布式办公，或委托代理人机制。待办消息自动发送，能够经过消息直接处理业务。
l 使用人员说明
使用人员
操作说明
工作流设计人员
步骤设计人员，具体分为工作流系统管理人员和业务步骤管理人员，工作流系统管理人员管理整个工作流系统，业务步骤管理人员负责管理具体步骤。
企机关业务人员
操作使用业务人员，处理工作流任务。
工作流管理人员
负责工作流监控工作，对运行中工作流进行监视、控制、分析。
l 应用范围说明
组织单位内部能够经过工作流进行处理事务范围广泛，以行政发文管理及收文管理为应用基础，可涵盖资源申请、设备申购、人力资源、财务报销、日常报送等工作领域，全部包含到协同审批流转事务全部能够经过工作流来完成。如：
ü 发文步骤审批
ü 收文办理审批
ü 协议会审管理
ü 费用报销审批
ü 职员请假审批
ü 职员出差审批……
2.1 角色说明
编号
角色名
拥有权限说明
1.
公文处理
起草文件，审批文件，打印文件，跟踪，协办，缓办，收藏，转换，传阅，套红，事务委托，文件观察，文件监控，步骤归档等功效。
2.
步骤统计
查询各统计报表
3.
工作流管理
设置表单，设置工作流，设置公文报表，设置审批决议组，设置表单字典，设置步骤转换等。
2.2 和其它模块应用说明
2.2.1 转传阅
l 操作步骤
单击〖协同审批〗→〖待办文件〗/〖已办文件〗，进入对应待办/已办文件列表。

在文件列表页面，单击文件名称，签收文件后进入详情页面。

在表单详情页面，单击【传阅】，进入传阅页面。

选择接收人员/部门，输入传阅内容等信息，单击【发送】完成文件转传阅操作。
l 数据项说明
编号
数据项
类型
说明及约束
是否必填
1.
标题
字符
默认显示文件标题信息
是
2.
接收人员
字符
传阅接收者
否
3.
接收部门
字符
传阅接收部门，包含部门及子部门下全部用户
否
4.
加签
单选
是：能够增加查看人员
否：不能增加查看人员
否
5.
是否共享传阅意见
单选
是：共享传阅意见，可查看其它接收人意见
否：不共享传阅意见，不能查看其它接收人意见
否
6.
是否关注回复意见
单选
是：关注回复意见，以消息方法提醒
否：不关注回复意见
否
7.
内容
字符
传阅内容信息默认显示文章内容
否
8.
附件
字符
默认显示文章附件
勾选：发送附件给接收人
不勾选：则不发送附件给接收人
否
2.2.2 归档到知识中心
步骤文件在流转完成后能够设置表单，附件等内容归档到知识中心某个栏目。归档方法有自动归档和手动归档两种：
ü 自动归档：即步骤文件流转结束后，自动依据步骤设置归档到知识中心某个目录中；
ü 手动归档：即由归档人员依据文件内容选择归档到哪个目录。
2.3 设置常见工作流
组织单位内包含到审批应用步骤比较多，用户能够将本人常见步骤，显示在办公桌面或公文处理业务模块菜单中，能够愈加快捷地进行拟稿操作。
已经收藏快捷步骤

单击〖协同审批〗→〖新建公文〗进入工作流列表界面。

在工作流列表页面，单击收藏图标进行收藏快捷步骤。
成功收藏快捷步骤将同时在办公桌面及公文处理左侧菜单中快捷步骤中显示。
2.4 草拟文件
草拟文件通常分为四个处理步骤：

填写处理
表单信息
在线编辑
正文内容
选择
后继路径
1
选择下一步
经办人
2
3
4

步骤
操作说明
可否省略及原因
1
根据发文审批表单，填写必需信息，如标题，关键用于后续处理跟踪、查询、汇总统计。
不可省略
2
创建正文内容，为后续审批、核稿、用印提供内容基础。
可省略。（假如是请假或费用审批等步骤，无需附加正文时）
3
依据主办人意见，选择文件往下流转分支路径
可省略。（假如后续路径由条件自动判定或为单向节点时，无需选择）
4
依据主办人意见，灵活选择下一步骤节点经办人员。
可省略。（假如后续路径经办人已经由管理人员配置好）

操作前提：
步骤管理或设计人员，将审批表单及工作步骤设置好后，用户才能在前台进行拟稿操作。

单击〖协同审批〗→〖新建公文〗进入工作流列表界面。

在工作流列表，单击需要拟稿工作流名称旁边【拟稿】或单击左菜单快捷工作流名称进入公文拟稿界面。

根据审批表单字段要求，填写相关信息。以*标识字段表示为必填项。

单击【暂存】，保留已经输入到审批表单信息。

多页签方法，直接单击正文编辑页签可在线创建正文。编写正文内容后，单击【保留】返回四处理表单页面。

自由拟稿 模板引用
在处理表单页面，单击【发送】。假如拟稿后续节点是有多个分支，需要由拟稿人进行选择时，系统会提醒选择步骤，并将路径列表显示。
选择路径名称，假如被选择路径步骤，管理员没有默认设置经办人员时，就需要由拟稿人灵活选择下一步骤经办人员：

单击【选择】按钮，从组织架构导航树中选择经办人员后，单击【确定发送】按钮，发出拟稿审批申请，系统将提醒文件已经发送给指定人员。

操作前提：
需要使用正文模板、红头模板、WORD套打等，需要系统管理员先在公文表单界面设置。
2.5 审批文件
2.5.1 怎样查询待审批文件
当有新文件需要用户审批办理时，用户能够经过三个通道得到待办消息：
² 办公桌面待办公文：用户登录系统进入办公桌面时，便能够查看到待办公文信息。
待办文件推送

² 消息中心系统通知：当有新公文抵达时，系统会依据您个性化消息设置，将待办消息进行页面提醒。
待办事宜提醒

² 待办文件：进入〖协同审批〗业务模块时，能够查询到全部待办文件。

2.5.2 签署审批意见
l 操作步骤
单击〖协同审批〗→〖待办文件〗进入待办文件列表界面。

单击文件标题，进入审批表单页面，单击【签收】。

在填写审批意见区域，系统默认设置了多个常见审批意见，用户能够在此直接选择引用。
操作按钮
会签意见

假如有其它处理意见，单击【处理意见】，跳出单独处理意见页面，能够选择个人设置常见审批意见，或直接在指示意见栏中输入其它内容。

l 功效按钮说明
处理表单按钮功效说明以下表：
操作
功效说明
发送
完成审批处理操作，发送到下一节点。
暂存
保留表单信息。
退回
将此节点处理文件，退回到上一节点处理人那里。
Word套打
打印审批表单内容，输出格式为WORD文件（.doc）。
页面打印
网页方法打印审批表单。
跟踪
查看该文件具体办理步骤、每一节点办理人、时间及状态。
协办
提出协办申请，选择其它用户进行同时办理该文件。
转换
将正在处理文件，选择其它步骤继续流转。
缓办
将正在处理文件，暂缓进行处理。
传阅
将正文或附件内容，经过“协同工作”业务模块，发送给其它用户签收查阅。
关注审批
将文件设置成关注审批，则后续经办人员处理了文件后，则发送消息提醒关注人员。
步骤信息
查看步骤具体信息。
催办
给目前处理人发送催办信息，催促文件立即办理。
督办
督办即为请求文件目前处理人上级督促办理文件情况。
作废
将正在处理文件作废。作废文件不统计在正常办结文件中。
结束
将正在处理文件终止结束。
返回
返回待办文件列表。

温馨提醒：
假如处理意见比较长，则提议使用附件上传方法上传意见。
2.5.3 上传附件
l 操作步骤
进入拟稿界面，单击表单上方【附件】，弹开附件上传栏。

选择上传文件，填写标题，单击【上传文件】完成附件上传。

在附件列表标题前，系统依据不一样文件格式直观显示不一样图标，让用户直观判定出是什么类型附件。点击附件标题后查看图标可进入该附件具体信息页面；点击附件标题后下载图标直接下载附件；对于类型为doc和xls文件，点击附件标题后修改图标，可直接在编辑器中修改附件内容；点击附件标题后删除图标，可直接删除附件。

在附件详情页面，能够对正文附件做在线编辑，修改，下载，删除，等相关操作。
l 数据项说明
编号
数据项
类型
说明及约束
是否必填
1.
选择文件
字符
选择需上传附件
否
2.
标题
字符
标题内容信息
否

温馨提醒：
附件类型为doc和xls文件才能够支持在线编辑，其它后缀文件暂不支持在线编辑操作，在附件列表中附件标题后不显示编辑图标。

2.5.4 加载署名
l 操作步骤
进入表单审批界面，在需要签章处，单击【签章】。
单击此处进行签章

温馨提醒：
拟稿时若需要签章请先点击【暂存】暂存表单后才能够进行签章。

弹出签章署名页面，输入署名签章密码，单击【确定】完成署名签章。

在签章署名页面如输入密码不正确，系统将给出提醒。当输入了三次错误密码后，系统将提醒“署名签章密码不正确，署名不成功！”。这时需要修改签章密码，或进入签章窗口重试。

操作前提：
若需要使用签章，请先在〖设置中心〗→〖署名设置〗，设置署名。
2.5.5 批阅正文
l 操作步骤
在表单编辑页面，单击【正文】进入正文word编辑页面

在正文编辑窗口，用户能够对拟稿人提交正文内容进行修订。在修改过程中，系统会自动统计用户修改内容、作者、时间，不一样修改人痕迹将以不一样颜色加以区分。

修改完成后，单【保留】，完成正文修订操作。并自动为正文形成一个新版本号。
l 功效按钮说明
编号
操作项
操作说明
1.
保留
保留目前对正文内容修改
2.
暂存
暂存目前对正文内容编辑
3.
重载文件
重置目前对正文内容修改。
4.
提取字段
提取表单内对应字段内容到正文对应指定位置。
5.
下载
保留目前正文编辑页面到当地查看
6.
打印文档
打印正文文档内容
7.
打印预览
打印预览正文文档内容
8.
隐藏菜单
隐藏编辑器本身菜单栏
9.
全屏
全屏显示正文编辑内容

温馨提醒：
假如连续两个节点处理人为同一用户时，系统将不会统计修订痕迹及版本信息。
2.5.6 用印（电子签章）
应用协同办公系统后，组织单位经过工作流办结文件，往往需要在单位内部，将电子文档进行传阅、分发。使用电子签章技术，不仅能够保持文件完整性，同时因为电子签章含有很高安全性，含有不可移动、复制等特征，能够加紧文件利用效率，降低纸质文件传输成本。

操作前提：
使用电子签章需要先购置电子签章软件及U-KEY设备，并初始化单位公章信息。
2.6 图片签章
在WORD正文中调用系统中设置署名签章图片进行签章作业。签章图片仅浮动显示在WORD文字上方，不提供专业签章软件含有功效。
2.6.1 多页签中正文签章
将鼠标移动至要盖章位置，单击【盖章】，弹出署名签章选择界面。

选择签章图片，输入密码，单击【确定】，完成图片签章。签章人和有权限修改此文档用户能够移动此图片位置。
2.6.2 上传附件中签章
用户单击附件标题后，在附件编辑界面进行盖章作业。
假如经办人在节点中有盖章权限，也可单击【盖章】按钮进行盖章作业。
操作前提：
使用图片签章需在管理控制台工作流参数中启用“启用系统图片在正文中盖章项”项.
2.7 查看文件
l 操作步骤
单击【协同审批】→〖已办文件〗进入<我起草文件>列表，能够查看自己拟稿文件统计。

单击<我经办文件>、<我收藏文件>、<我委托文件>、<我协办文件>查看对应页签列表文件统计。
l 页签说明
编号
页签
说明
1.
我起草文件
拟搞人为目前登录用户文件
2.
我经办文件
目前登录用户曾经浏览过、办理过文件。
3.
我收藏文件
目前登录用户收藏文件。
4.
我委托文件
目前登录用户在步骤委托期间被委托人办理过文件。
5.
我协办文件
其它用户协办给我办理文件。

温馨提醒：
在〖协同审批〗→〖已办文件〗/〖文件监控〗/〖文件观察〗中，查看完某个文件后，返回文件列表时，刚才查看文件标题变为蓝色。
2.8 操作按钮说明
2.8.1 发送
在表单页面，单击【发送】，假如目前节点是处理节点，则会出现选择路径和处理人界面

在选择路径和处理人界面，选择处理步骤和人员后，单击【确定发送】，完成文件发送操作。
编号
数据项
类型
说明及约束
是否必填
1.
选择下一步节点
单选
选择下一个节点处理步骤
是
2.
选择下一步人员
字符
选择下一步处理人员
是
3.
时间期限
数字
请此步骤处理人在一定时间内完成公文处理
不选择表示不限制完成期限
否
4.
补充留言
字符
发送给下一个节点处理人留言

否
将文件发送给下个节点人处理，假如目前节点是通知节点，则单击【发送】按钮则会直接显示选择下一步处理人界面。以下图：

温馨提醒：
管理控制台〖环境设置〗→〖工作流参数〗中参数“发送跳转至待办列表”，默认为“否”。设置为“是”，用户【确定发送】文件后，自动跳转至待办文件列表界面，并在列表上方进行文字提醒。
2.8.2 暂存
暂存目前表单信息，基于B/S架构系统，网页中输入项系统无法自动保留下来，所以假如用户需要保留目前表单数据需要手工单击【暂存】按钮。
2.8.3 退回
将文件退回给上一个节点处理人。在公文处理过程中，有可能有上一步处理人发错了文件但你已签收，则可使用退回功效。
假如系统设置了“退回发送传阅”，系统将会自动触发传阅功效，将退回信息以传阅信息方法通知目前节点已经参与审批人员。

温馨提醒：
假如上个步骤为拟稿节点，则退回文件在拟稿人初稿箱中查看；假如上个节点不是拟稿节点，则退回文件在上个经办人待办文件中查看。
2.8.4 取回
当经办用户发觉文件发送错误或需要取回进行修改时，能够在〖已办文件〗列表单击需要取回文件名称，单击【取回】即可将文件取回处理。

温馨提醒：
只能取回未签收文件，假如发送出去文件下一个步骤处理人已签收，则只能由下步处理人退回或请步骤管理员重定位处理。
2.8.5 页面打印
页面打印利用是网页自己所含有打印功效，所见即所得。在表单详情页面，单击【页面打印】在弹出打印表单页面，单击浏览器〖文件〗→〖打印〗，进行打印表单操作。

2.8.6 WORD套打
一些企机关为了一些公文处理或存档需要，需要单独将表单内容打印出来，但网页方法打印在格式上和实际行文格式有所差异，并不附合企机关中行文格式要求，能够使用WORD套打功效。一般用户在单击【WORD套打】出来格式假如不符合实际应用需要能够联络管理员进行更改。

单击选择套打模板，可将表单内容直接打开进行word套打操作。只有一个套打模板时，单击【Word套打】，直接打开进行word套打操作。

温馨提醒：
若存在多个WORD套打模板，则鼠标放到【Word套打】按钮时，弹出WORD套打模板列表。
2.8.7 跟踪
单击〖协同审批〗→〖待办文件〗、〖已办文件〗、〖文件监控〗、〖文件观察〗文件列表。

点击文件名称前图标，弹开新窗口打开该文件“步骤图”界面。

单击公文列表中文件名称进入表单编辑页面。在表单编辑页面，单击【跟踪】，弹出步骤处理跟踪页面，能够查看该步骤从拟稿和其它节点办理情况、办理意见、时间跟踪等。

在步骤处理跟踪页面，单击【步骤图】打开该文件“步骤图”界面，以图形化形式动态跟踪办理情况。
2.8.8 催办
l 操作步骤
在步骤处理页面，单击【催办】进入公文催办页面。

在公文催办页面，填写催办信息，单击【发送催办】进行催办操作。

l 数据项说明
编号
数据项
类型
说明及约束
是否必填
1.
接收人
字符
接收催办人员
是
2.
标题
字符
催办标题信息，默认显示催办公文信息
是
3.
内容
字符
催办内容信息，默认显示催办公文信息
是

温馨提醒：
假如目前处理人为目前登录用户，则不需要催办，所以界面上接收人位置显示为空。
2.8.9 督办
督办即为请求文件目前处理人上级督促办理文件情况。在现实过程中有可能目前处理人迟迟不办理文件，则经过督办功效，目前处理人直接领导就会收到一条消息，目前处理人领导可安排相关处理人加紧办理。
l 操作步骤
单击〖已办文件〗，选择自己拟稿文件可进行督办操作。
在步骤处理页面，单击【督办】进入督办界面。

在步骤督办界面，单击【发送督办】完成督办操作。

操作前提：
1) 假如此节点处理人在职位管理中没有上级，则显示督办关系也为空。
2) 拟稿人和文件监控员、经办人能够进行督办操作。
l 数据项说明
编号
数据项
类型
说明及约束
是否必填
1.
发送督办
按钮
发送督办
否
2.
关闭
按钮
关闭目前督办窗口
否
3.
选择需要督办关系
字符
默认目前步骤处理人领导收到督办消息
是
4.
标题
字符
督办标题信息，默认显示督办公文信息
是
5.
内容
字符
催办督办信息，默认显示督办公文信息
是
2.8.10 协办
步骤设计时通常全部会将常见处理节点在步骤中预设好，则步骤文件就会按预设规则进行流转，不过有时候会在处理文件过程中需要参考一些人员意见，不过步骤没有这么处理节点，则能够使用协办功效。协办人员处理表单信息权限是一样，如目前处理人能够填写表单哪些字段，则协办人也只能填写哪些字段。
我请她人协办文件，能够单击〖已办文件〗→ 〖我协办文件〗查看我协办给其它人处理文件。
在表单编辑页面，单击【协办】可请求其它人帮助办理这份文件。
在选择协办人页面，选择协办人员，单击【确定发送】则完成协办操作

文件发送给协办人员后，目前处理人在待办文件列表中将显示文件在[协办中]。
协办文件

2.8.11 取回协办
找到正在协办中文件，点击表单上方【取回协办】，进入取回协办界面，以下图:

勾选需要协办处理人，点击【取回协办】，即可将目前已协办出去文件取回。
2.8.12 缓办
经办人在处理文件时，有时会碰到特殊原因需要延缓办理，能够将文件缓办。
在表单详情页上方点击【缓办】，可缓办该文件，成功缓办后，当该文件需要重新进入办理状态时，单击【缓办文件】页签，进入缓办文件列表页面，单击此缓办公文直接进行处理。

2.8.13 收藏
经办人对一些已经处理文件，需要尤其关注或跟进时，能够经过收藏功效，单独将这些文件列出。
单击〖协同审批〗→〖已办文件〗，进入已办文件列表。
单击需要做收藏公文名称，进入公文表单详情页面，单击【加入收藏】进行收藏操作。

单击【加入收藏】后，在〖已办文件〗收藏文件列表中，能够查询到被收藏文件统计。

单击文件名称，查看被收藏文件具体内容，单击【移出收藏】按钮，能够取消对该文件收藏操作。

2.8.14 关注审批
文件经办人中任何用户假如比较关注目前文件后续每个经办人处理情况，则可利用【关注审批】。点击【关注审批】按钮后当此文件后续有审批人审批时，目前用户就能收到消息提醒。假如用户设置了手机或邮件提醒，则此用户将收到多种提醒。

2.8.15 转换
能够将目前步骤文件表单、附件、正文等内容作为其它步骤（包含目前步骤）附件重新开始流转。被转换步骤文件可按原流转方向继续流转处理，转换相当于一个新步骤文件重新拟稿过程，不过经过转换操作能够将源文件部分数据读取到目标文件，而且将两份步骤文件关联起来。
l 操作步骤
在公文表单详情页面，单击【转换】进行转换操作。

在步骤转换页面，选择源步骤表单作为附件及需转换到步骤，单击【确定】完成步骤转换，相当于新步骤拟稿运行处理过程。

1、 正文转换：
假如这个步骤文件中有多个DOC文档，则文件列表前将出现选择按钮，用户能够选择以哪个DOC文件内容作为新拟搞步骤文件正文。假如一些复件不需要转换到新步骤文件中，则去掉该文件前复选框即可。选择要转换步骤单击确定，即可完成文件转换操作。
2、 表单关联

假如勾选“表单关联”，则两个文件则进行关联，在转换步骤文件下方会列出被转换步骤文件标题，以下图。

单击文件参考公文标题能够看到以前这份文件处理情况。通常企机关应用中应用转换比较多情况有收文转发文，则查看对应发文文件时能够单击相关收文文件查看当初这份文件处理情况。
3、 转换后文件标题
作转换操作后，文件标题和作转换时输入文件标题一致。以下图所表示

4、字段对应转换
假如步骤在步骤转换设置中，设置了对应源步骤和目标步骤表单内字段对应转换关系后，在公文处理详情页面，单击【转换】，以下图所表示：

勾选需要转换字段表单对应关系，单击【确定】，则对应源表单字段中值则会转换到新拟稿对应字段中。
举例：
企机关中常见应用场景有：“收文”转“发文”步骤，需要在查阅发文件时候查看收文办理件情况，则可利用转换功效。
l 数据项说明
编号
数据项
类型
说明及约束
是否必填
1.
选择文件
字符
选择转换源步骤附件及正文是否转换以对应附件和正文方法存在于转化后步骤。
否
2.
选择步骤
字符
选择转换步骤
是
2.8.16 新起
新起文件相当于是关联两个步骤文件操作，在原来文件中新起文件后，在新起步骤文件表单下方就能够看到有一个参考公文，单击文件标题就能够查看到关联公文信息。

在表单详情页面，单击【新起】，进行新起步骤。页面跳转到工作流列表，选择对应工作流名称，进入公文拟稿表单界面面，则开启一个新步骤文件进行流转。

温馨提醒：
1) 不管文件有没有流转结束用户全部能够【新起】自己拟稿或经办过文件；
2) 文件监控员能够【新起】自己有权监控文件。
2.8.17 作废
步骤作废指将步骤直接终止并不在运行统计，拥有作废权限人员可对步骤进行作废操作，将步骤作废掉不在流转。各项统计中不包含作废步骤。
l 操作步骤
在步骤处理页面，单击【作废】按钮，系统弹出显