公司矿业分公司EAM项目最终用户操作手册.doc

公司矿业分公司EAM项目最终用户操作手册

62
2020年4月19日
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提交给:白音华煤电有限责任公司矿业分公司

白音华煤电有限责任公司矿业分公司EAM项目

最终用户操作手册

--项目管理操作部分

----EAM项目小组

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-2-14
肖建国 张仪德
朱世维 马金亮
1.0
初稿
-2-15
肖建国
2.0
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公司

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职位
公司

目录

第一章 项目总体设计 5
第一节 管理分类 5
第二节 业务状态设计 5
第三节 编码设计 5
第四节 特殊设计 5
第二章 资本性支出项目管理(肖建国) 6
第一节 流程定义及管理目的 6
第二节 流程逻辑图 6
第三节 流程说明 6
第四节 流程支持文件 8
第五节 操作步骤(以设备购置为例) 8
一、 建立资本性支出项目基础信息(机电部设备运行管理员) 8
二、 建立项目预算 10
三、 项目批准 10
四、 项目执行 11
五、 项目验收 12
六、 建立项目文档(机电部设备运行管理员) 12
七、 关闭资本性支出项目(机电部设备运行管理员) 13
第三章 维修技改项目流程(朱世维) 15
第一节 流程定义及管理目的 15
第二节 流程逻辑图 15
第三节 流程说明 15
第四节 流程支持文件 16
第五节 操作步骤 16
一、 建立项目内容(机电部运行管理员) 16
二、 建立项目工单(维修部维修计划员) 19
三、 项目验收(机电部运行管理员) 20
四、 关闭项目(机电部运行管理员) 21
第四章 工程建设管理流程(张仪德) 22
第一节 流程定义及管理目的 22
第二节 流程逻辑图 22
第三节 流程说明 22
第四节 流程支持文件 24
第五节 操作步骤(工程建设部工程项目负责人) 24
一、 建立工程建设项目(工程建设部工程项目负责人) 24
二、 编制项目合同(工程建设部工程项目负责人) 27
三、 审核项目合同(计划部业务负责人) 29
四、 审核项目合同(财务部业务负责人) 30
五、 审核项目合同(综合部法务负责人) 32
六、 审核项目合同(公司分管领导) 33
七、 审批项目合同(公司总经理) 34
八、 项目完成(工程建设部工程项目 负责人) 35
九、 建立资产(机电管理部资产管理员) 35
第五章 项目变更流程(马金亮) 36
第一节 流程定义及管理目的 36
第二节 流程逻辑图 36
第三节 流程分析 36
第四节 流程支持文件 37
第五节 操作步骤 37
一、 项目负责人提出项目变更申请 37
二、 机电管理部运行管理员审核变更申请 37
三、 计划部业务负责人审核项目申请 37
四、 公司分管领导审核审批变更申请 37
五、 总经理办公会审核变更 37
六、 计划部业务负责人下达批准计划 37
七、 修改项目当前预算金额 37

第一章 项目总体设计
编写人:肖建国
第一节 管理分类
项目分类
序号
分类代码
分类描述
备注
1
ZCJH
资本支出
年度资本性支出项目
2
GCJS
工程建设
年度投资计划中的工程建设项目
3
XLZX
整机项修
年度维检计划中整修项目
4
XLZC
总成项修
年度维检计划中总成修理项目
5
XLJG
技术改造
年度维检计划中技术改造项目
6
SGCL
事故处理
对事故进行专项处理的项目
第二节 业务状态设计
项目状态
序号
系统代码
状态代码
状态描述
备注
1
A
A
项目建立
项目信息建立阶段。
2
O
O
项目批准
项目批准信息建立完整后,等待执行阶段。
3
O
XMZX
项目执行
项目执行阶段。
4
B
B
项目冻结
项目进行强行暂停的阶段。
5
O
XMYS
项目验收
项目验收阶段。
6
C
C
项目完成
项目完成。
第三节 编码设计
项目编码
n 编码:4位年+4位分类+4位序列号
n 描述:年份+单位+项目内容
第四节 特殊设计
n 增加自定义字段
序号
字段名
字段类型
字段描述
实体名
1
PROJ_WW
编码+描述
是否外委

2
PROJ_MRC
实体
项目单位
MRC
以上字段适用于所有项目分类。
n 自定义字段值
序号
字段名
编码
描述
1
PROJ_WW
WW
外委
2
PROJ_WW
FWW
非外委

第二章 资本性支出项目管理(肖建国)
第一节 流程定义及管理目的

n 资本性支出:资本性支出是指根据企业经营发展需要,进行新增资产的重大投资项目性活动。该流程管理的是项目立项申请、审核、审批、计划、维修、验收、完成的全过程。
n 流程目的: 对于增资项目性工作进行集中、专项管控。
第二节 流程逻辑图

第三节 流程说明
活动编号
活动名称
执行角色
活动内容
001
提出项目需求
需求部门维修计划员
1. 每年10月,提报下年度整体资本性支出需求;
2. 根据本部门设备状况和生产需求编制<项目立项申请报告>,经过部门内部确认后,提交出去:
如果是设备、设施计划,就直接提交给机电管理运行管理员;
如果是工程建设计划,直接提交给计划部业务负责人;
3. <项目立项申请报告>采用公司标准文件格式。
002
提报年度资本支出规划
计划部业务负责人
1. 从生产需求和工程施工角度审核需求部门提出的<项目立项申请报告>;
2. 根据公司发展战略和总体规划并根据煤炭运销情况提出的年度销售预测,生产部门提出的生产计划,安排机电管理部门计算出产能需求,提出公司层面的资本性支出项目规划;
3. 资本性支出项目规划经过部门经理审核经过后,对工程项目中有设备设施部分需要机电管理部进行专业审核,提交给机电管理部相关业务负责人。
003
技术审核设备设施需求
机电管理部运行
1. 从综合管理和技术角度审核需求部门提出的直接设备设施资本性支出项目需求;
2. 从技术角度补充计划部门提出的公司资本性支出项目规划工程建设项目中的设备、设施建设部分细节内容;
3. 审核经过后,提交给计划部业务负责人;
004
编制资本性支出草案
计划部业务负责人
1. 综合机电管理部对工程项目中设备设施部分内容的补充;
2. 汇总机电管理部审核经过的设备设施类资本性支出需求;
3. 编辑公司<年度资本性支出计划草案>,提交给分管领导;
005
审核计划草案
分管领导
1. 审核计划部提交的<年度资本性支出计划草案>;
2. 经过后提交公司总经理办公会审批;
006
审批草案,形成计划
公司总经理办公会
1. 组织讨论<年度资本性支出计划草案>,根据总体情况进行调整;
2. 审批经过,形成公司<年度资本性支出计划>;
3. 按照权限规定,预算金额在XXX以下的项目,能够直接批准;
4. 按照权限规定,预算金额在XXX以下的项目,上报集团公司;
007
审批报告
集团公司
1. 综合审批各个单位按照规定上报的<年度资本性支出计划>;
2. 审批经过,下达到各个单位;
008
下达已批计划
计划部业务负责人
1. 归档批准文件;
2. 下达被批准的<年度资本性支出计划>到相关部门;其中是工程建设项目计划,就下达给工程建设部;是设备设施增资的项目,下达给机电管理部;
009
建立项目
机电管理部运行管理员
1. 按照批准内容在EAM系统中建立项目,完成项目立项信息的记录;
2. 推动项目项目负责人开始项目工作,修改项目状态为:项目执行;
3. 如果是委外项目,就进入外委工作流程,如果不是委外项目,就由采购人员开展采购工作,进入设备采购流程,完成采购,送货到公司,就进入到货验接收流程,提交开箱验收报告单;
010
组织安装调试
机电管理部运行管理员
1. 对于到货设备,需要安装调试的设备,组织使用单位维修计划员、供应商,进行设备安装、调试工作,试运行,整个安装调试工作需要按照工单来开展,进入:计划工作流程,详细记录整个安装细节,工单类型选择为:安装调试。;
011
组织项目验收
机电管理部运行管理员
1. 设备安装调试、试运行结束后,委外工作交付后,组织使用单位、财务部、供应商、物资供应部采购人员、验收员进行设备验收;修改项目状态为:项目验收
2. 验收结束后提交<项目资产验收报告>,其中内容包含对验收存在的各种问题提出相应的处理措施。验收合格,进入:物资出库流程,出具资产出库单,把实物移交给使用单位。
3. 机电管理部资产管理员,同时进入资产基础信息建立流程,在EAM系统中建立设备资产信息,构建资产的体系结构及部门信息等;同时提供资产基础信息给财务部门;
012
归档,关闭项目
机电管理部运行管理员
1. 审核所有验收完成的项目,核实项目成本情况,分析项目投资回报,检查项目结果文件的完整性,并把所有项目文件上传到EAM系统中;
2. 提交项目验收报告和项目结算报告给财务部;
3. 审核经过后,修改项目状态为:项目完成;
013
归档,关闭项目
机电管理部运行管理员
1. 以EAM系统项目发生的成本为项目成本结算依据进行结算;
2. 同时核算资产的价值,根据机电管理部资产管理员提供的资产信息建立财务资产账,反馈价值信息给机电管理部资产管理员;

第四节 流程支持文件
序号
文件名称
文件样表
1
附件1 项目申请立项报告模板

2
附件2 项目技术方案书

3
附件3 项目验收报告

第五节 操作步骤(以设备购置为例)
在第二节执行流程说明中编号为009以前均不在EAM中进行,其中<项目立项申请报告>详见第二节中流程支持文件1。当所有立项信息具备时,则能够在EAM系统中进行建项。
一、 建立资本性支出项目基础信息(机电部设备运行管理员)
经过输入基本项目信息定义项目基本信息。
1. 打开”项目”表单。系统将显示”列表视图”页。
2. 单击 。系统将插入一条新记录并显示”记录视图”页。
3. 项目 — 输入唯一标识项目的代码,然后在相邻的字段中输入项目的描述信息。
4. 项目负责人 — 选择项目负责人的员工代码。
5. 父项目 – 如果项目为子项目,选择项目所属的父项目。
6. 预计开始日期 — 选择预期的项目开始日期。
7. 预计结束日期 — 选择预期的项目结束日期。
8. 标准项目 — 如果项目是标准维修,则选择要与项目关联的标准项目代码。
9. 标准项目工单 — 显示产生的标准项目工单数量。
10. -单击以产生所有标准项目工单(当前尚未开发标准项目工单,是今后逐步完善的内容)。
11. 项目工单 — 显示手动产生的项目工单数量。
12. 实际开始日期 —选择项目的实际开始日期。
13. 实际结束日期 —选择项目的实际结束日期。
14. 分类 — 选择项目的分类。
15. 当前预算 — 输入项目的总预算金额。
16. 预算日期 — 选择建立预算的日期。
17. 批准的预算 — 显示项目批准时的预算金额。
18. 人工 — 输入预计的内部人工成本。
19. 雇佣人工 — 输入预计的雇佣外部人工所需的成本。
20. 库存物品 — 输入预计的库存物料成本。
21. 项目单位 – 选择负责项目的部门。
22. 单击 。系统将保存该记录。

二、 建立项目预算
进入预算页面

输入本项目的预算资金来源:如维修项目、技术改造、设备购置等。

三、 项目批准
在完成上述步骤后,将项目状态更改为”项目批准”。

注意:当项目状态改为”项目批准”时,相应预算信息和也必须确定。
四、 项目执行
在完成以上步骤,将项目状态更改为”项目执行”。
注意:当项目状态改为”项目执行”时,进行下一个项目状态时可有”项目冻结”和”项目验收”两个选项。若选择”项目冻结”则此项目处于冻结状态,暂时不再实施。如选择”项目验收”,则此项目实施已经临近尾声,能够进行验收。
流程主线:如果是委外项目,就进入外委工作流程,如果不是委外项目,就由采购人员开展采购工作,进入设备采购流程(详见设备采购流程),设备采购流程中涉及到的流程支持文件是<项目技术方案书>(详见第二节流程支持文件2),完成采购,送货到公司,;就进入到货验接收流程(详见货验接收流程),提交开箱验收报告单。此例为以设备购置且进行设备的安装调试为例,不涉及委外流程。因此到货验收完毕直接进入下一环节。
Ø 如果设备需进行安装调试,则流程为组织安装调试(详见计划工作流程)→组织验收→物资出库流程(详见物资出库流程)→设备移交给使用单位→资产基础信息建立流程(详见资产基础信息建立流程)→归档、关闭项目。
Ø 如果设备不需要进行安装调试,则流程为物资出库流程(详见物资出库流程)→设备移交给使用单位→资产基础信息建立流程(详见资产基础信息建立流程)→归档、关闭项目。
五、 项目验收
在完成以上步骤,在项目不进行冻结的情况下,将项目状态更改为”项目验收”。

六、 建立项目文档(机电部设备运行管理员)
指派文档代码、指定跟踪修订信息以及标识文档位置。操作步骤如下:
在此项目下,单击”文档”标签页进行添加和上载项目相关文档,上载后单击按钮即可。

注意:”添加文档”是指关联项目文档,而”创立/上载文档”是指需要上传到服务器上新的文档。

七、 关闭资本性支出项目(机电部设备运行管理员)

1. 打开”项目”表单。系统将显示”列表视图”页。
2. 选择要定义的项目。系统将显示”记录视图”页。
”状态” – 更改为”项目完成”。在完成”项目验收”状态后,将项目状态更改为”项目完成”。

注意:在项目状态改为”项目完成”后,所有填写内容的地方都变为灰色,内容均不能进行修改。

第三章 维修技改项目流程(朱世维)
第一节 流程定义及管理目的
1. 流程定义:根据设备设施状况进行项目维修、技术改造、事故维修等非周期重大投资的功能性恢复和提升的活动。该流程管理的是项目立项申请、审核、审批、计划、维修、验收、完成的全过程。
2. 流程目的: 对于项目维修、技术改造、事故处理等达到一定级别的维修、技改工作进行集中、专项管控。
第二节 流程逻辑图

第三节 流程说明
活动编号
活动名称
执行角色
活动内容
001
提出项目申请
需求部门维修计划员
1. 根据设备、设施状况提出<(年度)维修计划申请>,经过单位内部确认后,提交给机电管理部相关运行管理员。
2. 提报<(年度)维修计划申请>标准按照公司统一要求。
002
汇总并编制年度维检计划
机电管理部运行管理员
1. 技术审核使用单位的<(年度)维修计划申请>,根据掌握的设备状况,进行增补二级单位没有提出的维修计划,汇总所有计划;
2. 经过部门经理审核经过后,根据设备、设施状态汇总形成<公司(年度)维检计划草案>
003
审核维检计划
公司分管领导
1. 审核<公司(年度)维检计划草案>,同意提交到总经理办公会。
004
审批维检计划
公司总经理办公会
1. 审查提出的<公司(年度)维检计划草案>,经讨论批准后形成年<公司(年度)维检计划>,下达给计划部。
005
下达项目计划
计划部业务负责人
1. 备案批准的<公司(年度)维检计划>;
2. 下达计划到职能管理部门、提报部门;
006
建立项目计划
机电管理部运行管理员
1. 把批准的项目明细内容录入到EAM系统中,其中包括立项申请报告、预算、时间计划、责任人等信息;
2. 推动执行部门开展项目工作;
007
项目规划安排与执行
需求部门维修计划员
1. 根据下达的项目内容,制定项目计划,准备执行:
2. 如果是需要委托外部资源来承担项目工作,就进入委外维修流程;
3. 如果是内部承担项目,进行开工准备,提前提报项目备件计划,进入物资计划流程,然后经过物资采购流程购回项目所需备件;工作准备好后,
4. 进入计划维修工作流程,执行项目工作。
5. 在执行过程中,如果出现超过预算的情况,系统会强制控制,不允许出库,需要经过项目变更流程来调整项目预算额,方可继续项目工作;
008
项目验收
机电管理部运行管理员
1. 接到执行部门或者单位的验收申请,修改EAM系统的状态为:项目验收;
2. 组织计划部门、财务部门、使用部门等部门,对项目进行验收及备忘;
3. 项目验收完成后,按照公司规定提交<项目验收报告>,作为财务部门结算的依据;
009
项目结算
财务部核算组
1. 以EAM系统中的成本为准则,结算项目成本;
010
项目归档,关闭
机电管理部运行管理员
项目结算完成后,归档所有项目资料;
把所有项目资料上传到EAM系统中;
分析投资回报,修改项目状态为:项目完成;

第四节 流程支持文件
序号
文件名称
文件样表
1
附件1 项目申请立项报告模板

2
附件2 项目技术方案书

3
附件3 项目验收报告

第五节 操作步骤
一、 建立项目内容(机电部运行管理员)
A. 建立项目基本信息
1. 打开”项目”表单。系统将显示”列表视图”页。
2. 单击 。系统将插入一条新记录并显示”记录视图”页。

3. 项目 — 输入唯一标识项目的代码,然后在相邻的字段中输入项目的描述信息。
4. 项目负责人 — 选择项目负责人的员工代码。
5. 父项目 – 如果项目为子项目,选择项目所属的父项目。
6. 预计开始日期 — 选择预期的项目开始日期。
7. 预计结束日期 — 选择预期的项目结束日期。
8. 标准项目 — 如果项目是标准维修,则选择要与项目关联的标准项目代码。
9. 标准项目工单 — 显示产生的标准项目工单数量。
10. -单击以产生所有标准项目工单。
11. 项目工单 — 显示手动产生的项目工单数量。
12. 实际开始日期 —选择项目的实际开始日期。
13. 实际结束日期 —选择项目的实际结束日期。
14. 分类 — 选择项目的分类。
15. 当前预算 — 输入项目的总预算金额。
16. 预算日期 — 选择建立预算的日期。
17. 批准的预算 — 显示项目批准时的预算金额。
18. 人工 — 输入预计的内部人工成本。
19. 雇佣人工 — 输入预计的雇佣外部人工所需的成本。
20. 库存物品 — 输入预计的库存物料成本。
21. 项目单位 – 选择负责项目的部门。
22. 单击 。系统将保存该记录
B. 建立项目预算
在已打开的记录视图中点击”预算”表单

C. 项目批准
在完成上述步骤后,将项目状态更改为”项目批准”。

D. 项目执行
1. 打开已建项目记录视图,把状态改为”项目执行”并保存

二、 建立项目工单(维修部维修计划员)
如果是需要委托外部资源来承担项目工作,就进入委外维修流程;
如果是内部承担项目,进行开工准备,提前提报项目备件计划,进入物资计划流程,然后经过物资采购流程购回项目所需备件;工作准备好后,进入计划维修工作流程,执行项目工作。在执行过程中,如果出现超过预算的情况,系统会强制控制,不允许出库,需要经过项目变更流程来调整项目预算额,方可继续项目工作。
1.打开”工单”表单。系统将显示”列表视图”页。
2.单击 。系统将插入一条新记录并显示”记录视图”页。

三、 项目验收(机电部运行管理员)
角色:机电管理部运行管理员
1. 接到执行部门或者单位的验收申请,修改EAM系统的状态为:项目验收

四、 关闭项目(机电部运行管理员)
1. 打开”项目”表单。系统将显示”列表视图”页。
2. 选择要定义的项目。系统将显示”记录视图”页。
3. ”状态” – 更改为”项目完成”。

第四章 工程建设管理流程(张仪德)
第一节 流程定义及管理目的
1. 流程定义:根据公司发展建设规划进行建设等重大投资活动。该流程管理的工程项目设计、地堪、土建施工、设备采购、安装施工、验收完成的全过程。
2. 流程目的: 对于工程建设项目进行集中、专项管控。
第二节 流程逻辑图

第三节 流程说明
活动编号
活动名称
执行角色
活动内容
001
建立项目
工程建设部工程项目 负责人
1. 根据公司被批准的 <年度资本性支出计划>,在EAM系统的项目程序中逐项建立项目:具体内容包括项目编码(按照项目编码规则进行)、项目描述、计划工期信息、预算信息、项目立项内容等等,并上传相关项目立项文件。
2. 确认完成后修改项目状态为:项目批准;
002
编制详细设计方案
工程建设部工程项目 负责人
1. 根据项目工期情况,在合适时期开始开展具体的项目设计,编写出<项目详细方案>;
2. 内部经过后提交给设计行政人员;
003
委托设计
工程建设部设计行政人员
1. 审核工程项目负责人员的<项目详细方案>;
2. 经过后组织招标,寻找委托单位,委托工程建设设计工作;
004
审核设计
工程建设部设计行政人员
1. 设计单位提交出项目的<项目设计方案>。
2. 根据需要组织相关人员(包括:工程负责人员、机电部运行管理人员、需求单位技术员等等)审核<项目设计方案>;
3. 审核经过后提交给计划部。
005
提报采购方案
计划部业务负责人
1. 根据审核经过的<项目设计方案>、项目预算情况,公司管理制度,提出初步的<项目采购方案>;
006
详细施工图审查
工程建设部设计行政人员
1. 组织人员(包括:工程负责人员、机电部运行管理人员、需求单位技术员等等)对<项目详细施工图>进行审查;
007
编写详细采购方案
计划部业务负责人
1. 根据审核经过的<项目详细施工图>,编制本项目的<项目详细采购方案>:
2. <项目详细采购方案>经过公司主管领导审核经过后,开展后续工作;
008
组织招投标工作
计划部业务负责人
1. 按照公司规定组织相关人员(包括:工程负责人员、机电部运行管理人员、需求单位技术员、财务人员、法务人员等等)工程项目的招投标工作;
2. 招标工作结束后,把招标结果提交给工程部工程业务负责人;
009
安排项目工作
工程建设部工程项目 负责人
1. 根据项目情况,在EAM系统中建立工程工单;
010
编制项目合同
工程建设部工程项目 负责人
1. 编制出<工程项目合同>文本文件;
2. 在EAM系统中建立工程项目工单;
3. 在EAM系统中根据工程项目工单创立工程合同订单,说明项目情况、招标情况,上传项目招标文件和项目合同文本;
4. 完成合同订单内容后,修改订单状态为:计划经理审核
011
审核项目合同
计划部业务负责人
1. 在EAM系统中审核订单合同内容,并在备注中签署意见;
2. 同意后需修改订单状态为:财务经理审核;
012
审核项目合同
财务部业务负责人
1. 在EAM系统中审核订单合同内容,并在备注中签署意见;
2. 同意后需修改订单状态为:法务负责审核;
013
审核项目合同
综合部法务负责人
1. 在EAM系统中审核订单合同内容,并在备注中签署意见;
2. 同意后需修改订单状态为:分管领导审核;
014
审核项目合同
公司分管领导
1. 在EAM系统中审核订单合同内容,并在备注中签署意见;
2. 同意后需修改订单状态为:总经理审批;
015
审批项目合同
公司总经理
1. 在EAM系统中审核订单合同内容,并在备注中签署意见;
2. 同意后需修改订单状态为:批准;
016
组织合同签署
计划部业务负责人
1. 根据审批的意见,修改合同;
2. 组织相关人员(工程、法务、审计)等与供应商签署合同;
3. 把最终签署文件上传到EAM系统中;

执行项目
工程建设部工程项目 负责人
1. 根据工期启动项目,进入计划工作流程;同时在EAM系统中修改项目状态为:项目执行;
2. 任何有领料行为,都要安排工单,经过工单的方式进行领料,反应工程成本;
3. 其中有超出项目预算的时候,进入项目变更流程,获得预算调整后方能够继续开展项目工作;
017
组织项目验收
工程建设部工程项目 负责人
1. 服务商完成工程项目后,提出验收要求:<项目验收申请>;在EAM系统中修改项目状态为:项目验收;
2. 组织相关人员(包括:使用单位、机电管理单位、资产管理员、财务人员、审计人员、法务人员)进行项目验收;
018
提交验收报告
工程建设部工程项目 负责人
1. 验收经过后,提出<项目验收报告>,相关人员在项目验收报告上签署意见,
2. 提交该报告给相关部门,该报告是财务付款依据;
3. 同时EAM系统中的项目成本将是财务认同的基础;

019
归档,关闭项目
工程建设部工程项目 负责人
1. 按照项目管理要求,把项目所有文件进行归档整理,文件包括:<项目详细设计方案>,<项目合同文件>、<项目招标过程文件>、<项目施工图纸>,<项目变更文件>、<项目验收报告>、<工程技术资料>等等;
2. 把以上项目过程文件上传到EAM系统中,在项目备注中描述项目完成与总结内容,修改项目状态为:项目完成;

建立资产
机电管理部资产管理员
1. 对于工程建设项目产生的新资产,进入:资产基础信息建立流程;

020
财务结算、资产建立
财务部资产管理员
1. 核算工程项目最终成本,根据合同内容进行付款;
2. 对新建资产,建立财务资产账;

第四节 流程支持文件
序号
文件名称
文件样表
1
附件1 项目申请立项报告模板

2
附件2 项目详细方案

3
附件3 项目设计方案
工程部提供
4
附件4 项目施工图纸
工程部提供
5
附件5 项目详细采购方案
工程部提供
6
附件6 项目验收申请

7
附件7 项目验收报告

第五节 操作步骤(工程建设部工程项目负责人)
一、 建立工程建设项目(工程建设部工程项目负责人)
经过输入基本项目信息定义项目基本信息。在定义子项目之前定义父项目和预算代码。在为子项目指定父项目时,系统将在子项目中插入父项目的预算记录。
A. 建立项目基础信息
1. 打开”项目”表单。系统将显示”列表视图”页。
2. 单击 。系统将插入一条新记录并显示”记录视图”页。

3. 项目 — 输入唯一标识项目的代码,然后在相邻的字段中输入项目的描述信息。
4. 项目负责人 — 选择项目负责人的员工代码。
5. 父项目 – 如果项目为子项目,选择项目所属的父项目。
6. 预计开始日期 — 选择预期的项目开始日期。
7. 预计结束日期 — 选择预期的项目结束日期。
8. 标准项目 — 如果项目是标准维修,则选择要与项目关联的标准项目代码。
9. 标准项目工单 — 显示产生的标准项目工单数量。
10. -单击以产生所有标准项目工单。
11. 项目工单 — 显示手动产生的项目工单数量。
12. 实际开始日期 —选择项目的实际开始日期。
13. 实际结束日期 —选择项目的实际结束日期。
14. 分类 — 选择项目的分类。
序号
分类代码
分类描述
备注
1
ZCJH
新增资产-计划
年度资本性支出项目
2
ZCZB
新增资产-增补
增补资本性支出项目
3
GCJS
工程建设项目
年度投资计划中的工程建设项目
4
XLZX
整机项修
年度维检计划中整修项目
5
XLZC
总成项修
年度维检计划中总成修理项目
6
XLJG
技术改造
年度维检计划中技术改造项目

15. 当前预算 — 输入项目的总预算金额。
16. 预算日期 — 选择建立预算的日期。
17. 批准的预算 — 显示项目批准时的预算金额。
18. 人工 — 输入预计的内部人工成本。
19. 服务 — 输入预计的固定价格(包工包料)的成本。
20. 雇佣人工 — 输入预计的雇佣外部人工所需的成本。
21. 库存物品 — 输入预计的库存物料成本。
22. 工具成本 — 输入预计的工具使用成本。
23. 项目单位 – 选择负责项目的部门。
24. 是否外委托 – 选择项目是否为外委。
25. 承修单位 — 选择项目的承修单位。
26. 单击 。系统将保存该记录。
在备注标签页填写项目备注

在文档标签页上传与项目相关的文档资料

将项目状态改为项目批准

B. 关联项目与项目预算代码
将一个或多个预算代码与每个已定义的项目关联,并定义项目的预算金额。只有在完成此过程之后,才能够定义子项目。子项目使用与父项目相同的预算代码。
系统将监测项目和所有子项目的备件开支和人工开支,并将主项目的预算金额细分为各个子项目的预算金额,并对照预算金额验证这些开支。与”项目”表单中定义的预算相比,此处定义的预算值被认为是子预算值。项目完成后,系统将冻结所有关联的预算物品。
1. 打开”项目”表单。系统将显示”列表视图”页。
2. 选择要关联预算代码的项目,然后单击”预算”标签页。系统显示”预算”页。

3. 单击”添加预算”。系统将插入新的”预算明细”记录。
4. 预算 — 输入项目的预算代码。
5. 预算金额 — 输入此项目的总预算金额。
6. 预计完成成本 — 为此项目输入选定预算的预计剩余开支。
7. 单击”提交”。系统将保存该记录并更新”预算”列表。

二、 编制项目合同(工程建设部工程项目负责人)
C. 建立项目工单
1. 打开”工单”表单。系统将显示”列表视图”页。
2. 单击 。系统将插入一条新记录并显示”记录视图”页。

3. 工单 — 在相邻的字段中输入所需的工作描述。系统将在您保存记录后自动指派一个工单号。
4. 设备 — 输入的设备,如果工作在具体设备上开展,就选择该具体设备,如果没有,就选择发展规划部公用设备-Z000-10。
5. 类型 — 选择项目工单的类型。
6. 部门 — 选择输入部门。在选择”设备”时会自动输入,修改为发展规划部的部门。
7. 多设备 – 显示工单是否为多设备工单。
8. 状态 — 选择”工作计划”以创立项目工单。
9. 安全 — 此选项用于指明此工作需要特殊的安全警告。
10. 保修 — 此选项用于指明设备是否属于制造商的保修范围。
11. 位置 — 如果设备在具体的地理位置上,系统会自动填入设备所在的地理位置。
12. 分类 — 输入工单的分类:项目工单。
13. 问题代码 — 选择输入用于表示问题类型(故障现象)的代码。
14. 预防性维修代码 – 如果工单为预防性维修工单,则显示预防性维修的代码。
15. 父工单 – 如果工单为有父工单,选择其父工单代码。
16. 原因代码－输入问题原因代码,即问题的根本原因。
17. 标准工单 – 如果工单为标准的维修任务,选择标准工单。
18. 优先级 — 输入工单的优先级。
19. 目标值 – 输入此次维修的预计最大成本。
20. 路线 － 标识设备作为备件的检测路线。
21. 报告人 — 输入申请工作的员工。
22. 报告日期 — 输入报告问题的日期和时间。
23. 班次 – 选择负责维修的班组。
24. 项目-预算 – 选择输入项目以及预算,该处为本工程建设的项目。
25. 单击 。系统将保存该记录。
在备注标签页填写工单备注

在”作业”标签页填写作业明细与备注

在”计划人工”标签页填写

在”备件”标签页选择工单的相关备件

在”计划工具”标签页选择工具

D. 创立工程合同订单
创立工单表头之后,定义要工程合同的订单作业。操作步骤如下:
1. 打开”订单”表单。系统将显示”列表视图”页。
2. 单击 。系统将插入一条新记录并显示”记录视图”页。

3. 订单 — 在相邻的字段中输入订单的描述。系统将在您保存记录后指派一个订单号。
4. 状态 — 选择订单的状态值。
5. 仓库 — 输入仓库:WZ-ZK-WZZK:设备物资公司物资总库。
6. 创立人 — 输入申请订单的员工。
7. 到货日期 — 输入物品的预期到货日期。
8. 采购人 — 输入负责订单的采购人。
9. 交货地址 — 输入订单的交货地址。
10. 分类 — 根据”采购订单分类”输入订单的分类。
11. 供应商 — 输入供应商。
12. 货币 — 输入用来采购物品的货币。
13. 交货期(天) - 显示供应商的交货期。
14. 合同 – 显示订单属于供应商的采购合同代码。
15. 批准人 — 显示批准订单的用户代码。
16. 批准日期 — 显示订单批准的日期。
17. 发运方式 — 输入供应商发运特定物品的方式。
18. 价格方式– 输入供应商物品的价格方式。
19. 付款条件 — 输入向供应商付款的条件。
20. 运输条件 — 输入支付运费的方式和付款人。
21. 付款方式 — 输入向供应商付款的方式。
22. 订单状态为:计划经理审核
23. 单击。系统将保存该记录。
在”备注”标签页填写订单备注

在”服务”标签页关联与订单相关的工单

在”文档”标签页上传订单的文档资料

建立完订单后,返回记录视图,将订单的状态改为计划经理审核,进入审批程序。

三、 审核项目合同(计划部业务负责人)
1. 打开”订单”表单。系统将显示”列表视图”页;
2. 在EAM系统中审核订单合同内容,并在备注中签署意见;

3. 同意后需修改订单状态为:财务经理审核。
4. 单击。系统将保存该记录

四、 审核项目合同(财务部业务负责人)
1. 打开”订单”表单。系统将显示”列表视图”页;
2. 在EAM系统中审核订单合同内容,并在备注中签署意见;

3. 同意后需修改订单状态为:法务负责审核;
4. 单击。系统将保存该记录

五、 审核项目合同(综合部法务负责人)
1. 打开”订单”表单。系统将显示”列表视图”页;
2. 在EAM系统中审核订单合同内容,并在备注中签署意见;