SAP系统用户操作基础手册SDV五SD主数据.docx

ERP项目
SAP系统用户操作手册
销售和分销（SD）

SD主数据

说明：
1、不改变各部分对应字体、字号；
8
7
2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选择即可：

10

9

8

7

15

14

13

6

3

12

11

5

4

2

1
10

3、版本控制：
版本号
日期
更改者
版本备注
1.0
-05-31

胡瑞媛
景伟
周俊
杨靓
张晶
王丽娜
胡云炜
杨瑞娟
初始版本：
用户主数据
信贷主数据；托盘回收
价格主数据；销售开票（参考财务操作手册）
员工主数据
数量协议；按单采购；无偿发货；借/贷项；其它
标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货
销售交货
销售BOM
2.0
-06-15

销售报表

目录
1 SD主数据 6
1.1 用户主数据 6
1.1.1 创建用户主数据 6
1.1.2 更改用户主数据 28
1.1.3 显示用户主数据 31
1.1.4 系统操作关键点说明 34
1.2 信贷主数据 35
1.2.1 创建/更改信贷主数据 35
1.2.2 显示信贷主数据 39
1.2.3 显示信贷更改 41
1.2.4 信贷主数据清单 43
1.2.5 系统操作关键点说明 45
1.3 销售价格主数据 45
1.3.1 创建条件统计 45
1.3.2 更改条件统计 47
1.3.3 显示条件统计 50
1.3.4 系统操作关键点说明 53
1.4 员工主数据 54
1.4.1 创建员工主数据 54
1.4.2 更改员工主数据 62
1.4.3 显示员工主数据 65
1.4.4 系统操作关键点说明 68
1.5 物料清单（销售BOM） 70
1.5.1 创建物料清单（销售BOM） 70
1.5.2 更改物料清单（销售BOM） 74
1.5.3 显示物料清单（销售BOM） 78
1.5.4 系统操作关键点说明 80
2 销售订单业务 81
2.1 数量协议 81
2.1.1 创建数量协议 81
2.1.2 更改数量协议 83
2.1.3 显示数量协议 86
2.1.4 系统操作关键点说明 87
2.2 销售订单-标准 87
2.2.1 创建销售订单 87
2.2.2 销售订单审批 91
2.2.3 更改销售订单 93
2.2.4 显示销售订单 97
2.2.5 系统操作关键点说明 99
2.3 销售订单-按单采购 99
2.4 销售订单-无偿发货 102
2.5 销售订单-借/贷项 104
2.6 销售订单-其它 107
2.7 销售订单-来料加工 110
2.8 销售订单-退货 113
2.9 销售订单-换货 115
2.10 销售订单-托盘回收 118
3 销售交货业务 121
3.1 外向交货 121
3.1.1 创建外向交货单-标准 121
3.1.2 更改外向交货单 125
3.1.3 显示外向交货单 128
3.1.4 系统操作关键点说明 129
3.2 交货证实 130
3.2.1 更改交货证实 130
3.2.2 系统操作关键点说明 132
3.3 退货收货 132
3.3.1 创建外向交货单-退货收货 132
3.3.2 冲销外向交货 134
3.3.3 系统操作关键点说明 137
4 报表查询 139
4.1 运输费用明细表 139
4.2 销售状态表 139
4.3 订单实施情况表 140
4.4 销售月度滚动计划表 140
4.5 销售年度预算表 141
4.6 销售完成情况和预算、计划对比表 142
4.7 未开发票明细 142
4.8 发票状态表 143
4.9 销售、生产、采购单据对应 143

1 SD主数据
1.1 用户主数据
具体参考步骤《BP_SD_00_01用户主数据维护步骤》
1.1.1 创建用户主数据
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 用户 -> 创建 -> 完成
事务代码
XD01
1）经过以下路径双击进入创建用户主数据初始屏幕，也能够直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建用户主数据界面。

2）创建集团外部用户（售达方）。

7

6

5

4

3

2

栏位
说明
参数
2
选择科目组
Z002
3
录入用户
100010
4
选择企业代码
1100
5
选择销售机构
1101
6
选择分销渠道
10
7
选择产品组
10
字段说明
科目组
Z001
集团内部用户
Z002
集团外部用户
Z003
送达方
Z004
关联方

企业代码
1100
奥瑞金包装股份
3600
浙江奥瑞金包装

销售机构
1101
奥瑞金包装股份饮料罐销售组织
1103
奥瑞金包装股份食品罐销售组织
1109
奥瑞金包装股份通用销售组织
3605
浙江奥瑞金包装饮料罐销售组织
3609
浙江奥瑞金包装通用销售组织

产品组
10
红牛罐
11
旺旺罐
12
八宝粥罐
13
蛋白饮料罐
14
王老吉罐
20
一般饮料罐
30
奶粉罐
31
番茄罐
32
果蔬罐
33
啤酒桶
40
一般食品罐
50
碳酸饮料罐
51
啤酒罐
52
茶饮料罐
60
其它罐
90
盖子
91
原材料
92
半成品
93
备件
99
其它

2.1）录入内容后回车或点击进入常规数据\地址界面。

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

栏位
说明
参数
8
录入名称（和金税发票信息一致）
天津伊利乳业
9
录入搜索项1
天津伊利
10
录入街道（和金税发票信息一致）
天津空港经济区西十五道5号
11
录入门牌号（运输地域报表使用）
空港经济区
12
录入邮政编码
300410
13
录入城市
天津
14
录入国家
CN
15
录入地域
030
16
录入电话（可选，和金税发票信息一致）

17
录入传真（可选）

参数说明：
门牌号：区县一级；
城市：市一级，只有城市名称，没有“市”，比如“北京”、“天津”

2.2）录入内容后，点击控制数据。

19

18

栏位
说明
参数
18
录入税号1（金税发票用户税号，位数不足使用税号2）
1201
19
录入税号5（用户工商登记号）
1206

2.3）录入内容后，点击支付交易。

24

23

22

21

20

录入银行数据时弹出以下窗口或点击进入银行数据界面。

25

点击返回支付交易界面。
栏位
说明
参数
20
录入国家
CN
21
录入银行代码（内部给号，不用填写）
Z021
22
录入银行账户（和金税发票信息一致）

23
录入银行户主
天津伊利乳业有限责任企业
24
录入参考细节（可选，银行账户位数不足时使用）

25
录入银行名称（和金税发票信息一致）
中国银行股份天津融和广场支行

2.4）录入内容后，点击联络人。

27

26

点击，进入联络人细节界面。

27

录入内容后回车返回联络人界面。
栏位
说明
参数
26
录入名称（用户收货人姓名）
李晶
27
录入电话1（用户收货联络电话）

2.5）录入内容后，点击企业代码数据，进入账户管理界面。

栏位
说明
参数
28
录入统驭科目

29
录入现金管理组
E2

字段说明
统驭科目组

应收账款-集团内-子企业

应收账款-集团内-分企业

应收账款-集团外-中国用户

应收账款-集团外-国外用户
现金管理组
E1
内部用户
E2
外部用户
E4
关联用户

2.6）录入内容后，点击支付交易。

栏位
说明
参数
30
付款条件（财务使用）
Z012

字段说明
Z001
款到发货
Z002
预付定金，款到发货
Z003
预付定金，货到付款
Z004
货到验收合格3日内付协议全款
Z005
货到验收合格7日内付协议全款
Z006
开票日结30天
Z007
开票日结60天
Z008
开票日结90天
Z009
开票月结30天
Z010
开票月结60天
Z011
开票月结75天
Z012
开票月结90天
Z013
即期信用证
Z014
30天信用证
Z015
60天信用证
Z016
90天信用证
Z017
立即应付 到期净值
Z018
开票日结15天
Z019
开票月结45天
Z020
货到票到120天
Z021
发货日结30天
Z022
发货日结45天
Z023
发货月结90天
Z024
预付定金，款到发货，留10%质保金
Z025
收到发票月月底支付
Z026
开票日结45天
Z027
发货月结60天
Z028
发货月结30天
Z029
发货日结90天

2.7）录入内容后，点击销售区域数据，进入销售界面。

33

32

31

栏位
说明
参数
31
录入销售部门（即销售大区）（可选）
1000
32
录入货币
CNY
33
录入用户定价过程
8

字段说明
销售部门（销售大区）
1000
华北大区
1001
东南大区
1002
中南大区
1003
西南大区
1004
山东
1005
新疆
1006
尼日利亚

货币
CNY
中国人民币
USD
美国 美元
EUR
欧洲 (欧元)

用户定价过程
8
含税
9
不含税

2.8）录入内容后，点击发送。

36

34

35

栏位
说明
参数
34
录入装运条件
Z1
35
录入交货工厂
1100
36
勾选和POD相关
V
说明：和POD相关勾选和实际业务相关；外贸、企业间转储业务用户不需要勾选“和POD相关”。

装运条件
Z1
汽车
Z2
自提

交货工厂
1100
奥瑞金包装股份工厂
3600
浙江奥瑞金包装工厂

2.9）录入内容后，点击开票凭证。

栏位
说明
参数
37
录入付款条件（销售使用）
Z012
38
录入账户分配组
01
39
录入税分类（必需上税）
1

字段说明：
付款条件参考创建用户主数据2.6）企业代码部分；

帐户分配组
01
中国收入
02
国外收入

税分类
1
必需上税
0
免税

2.10）录入内容后，点击合作人功效。

40

栏位
说明
参数
40
录入伙伴功效
ER
41
录入编号
36

说明：售达方匹配员工、送达方、运输企业，前提条件是系统中已经维护员工、送达方、运输企业主数据。
字段说明

合作伙伴功效
SH
送达方
ER
销售员
VN
运输企业

2.11）点击 保留后，显示，完成创建用户主数据（集团外部用户）。

3）创建送达方。
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 用户 -> 创建 -> 完成
事务代码
XD01

栏位
说明
参数
43
选择科目组
Z003
44
录入用户（内部给号，不用填写）
01
45
录入销售组织
1101
46
录入分销渠道
10
47
录入产品组
10
48
录入参考用户（可选）
100010
49
录入参考销售组织（可选）
1101
50
录入参考分销渠道（可选）
10
51
录入参考产品组（可选）
10

3.1）录入内容，点击或回车后进入常规数据\地址界面。

59

57

55

58

56

54

53

52

栏位
说明
参数
52
录入名称
天津伊利乳业有限责任企业
53
录入搜索项1
天津伊利
54
录入街道
天津空港物流加工保税区保税路
55
录入门牌号
空港物流加工保税区
56
录入邮政编码
300410
57
录入城市
天津
58
录入国家
CN
59
录入地域
030

3.2）录入内容后，点击联络人。

61

60

栏位
说明
参数
60
录入名称（用户收货人姓名）
李晶
61
录入电话1（用户收货人联络电话）

3.3）录入内容后，点击销售区域数据\发货。

64

63

62

栏位
说明
参数
62
录入装运条件
Z1
63
录入交货工厂
1100
64
勾选和POD相关
V
说明：和POD相关勾选和实际业务相关；外贸、企业间转储业务用户不需要勾选“和POD相关”。

3.4）录入内容后，点击开票凭证。

65

栏位
说明
参数
65
录入税分类（必需上税）
1

3.5）录入内容后，点击合作人功效。

67

66

栏位
说明
参数
66
录入伙伴功效
SP
67
录入编号
100010
说明：送达方匹配售达方，前提条件是同一销售范围售达方已创建。

3.6）点击 保留后，显示，完成创建用户主数据（送达方）。

1.1.2 更改用户主数据
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 用户 -> 更改 -> 完成
事务代码
XD02
1）经过以下路径双击进入更改用户主数据初始屏幕，也能够直接在处输入事务代码XD02再单击或按回车键进入更改用户主数据界面。

2）更改用户主数据初始屏幕，录入内容。

栏位
说明
参数
2
录入用户（售达方）
100010
3
录入企业代码
1100
4
录入销售组织（必填）
1101
5
录入分销渠道（必填）
10
6
录入产品组（必填）
10

3）点击或回车后进入更改用户：常规数据\地址界面，点击销售区域数据\合作人功效。

8

7

栏位
说明
参数
7
录入伙伴功效
SH
8
录入编号
01
说明：售达方匹配送达方，前提条件是同一销售范围送达方已创建。
4）点击保留后，显示，完成更改用户主数据。

9

1.1.3 显示用户主数据
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 用户 -> 显示 -> 完成
事务代码
XD03
1）经过以下路径双击进入显示用户主数据初始屏幕，也能够直接在处输入事务代码XD03再单击或按回车键进入查看用户主数据界面。

1

2）显示用户主数据初始屏幕，录入内容。

6

5

4

3

2

栏位
说明
参数
2
录入用户
100010
3
录入企业代码
1100
4
录入销售组织
1101
5
录入分销渠道
10
6
录入产品组
10

说明：
1）若只填写用户号，不填写企业代码和销售范围数据，回车后显示用户常规数据；
2）若只填写用户号和企业代码数据，回车后显示用户常规数据和企业代码数据；
3）若只填写用户号和销售范围数据，回车后显示用户常规数据和销售区域数据；
4）点击，能够选择用户已创建销售范围数据。

3）点击或回车后进入显示用户：常规数据界面。

说明：能够点击企业代码数据、销售区域数据，查看该用户多种信息。

1.1.4 系统操作关键点说明
1）创建用户次序：
创建售达方；
创建送达方，将售达方分配给送达方；
将送达方分配给售达方。
2）用户编号：
集团内部用户：四位码，外部给编号，和企业代码一致，比如浙江奥瑞金用户号为3600；
集团外部用户：1开头六位码；
送达方：2开头六位码；
关联方：3开头六位码；
集团外部用户、送达方和关联方编号，在集团全部上线后系统内部给编号；集团未全部上线前外部给编号。
3）将运输企业分配给售达方，销售区域数据\合作人功效，伙伴功效VN，编号选择，比如北京奥瑞金选择福尔思物流对应供给商编号。

1.2信贷主数据
具体参考步骤《BP_SD_01_02信贷主数据维护步骤》
1.2.1创建/更改信贷主数据
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 信用管理 -> 主数据 -> 更改
事务代码
FD32
1）经过以下路径双击 进入更改用户信贷管理界面，也能够直接在处输入事务代码FD32再单击或按回车键进入更改用户信贷管理界面。

2）进入更改（创建）用户信贷管理初始界面。

栏位
说明
参数
2
录入用户代码
100095
3
录入贷方控制范围
1100
4
选择概览
不维护
5
选择地址
不维护
6
选择中心数据
V
7
选择状态
V
8
选择收付行为历史统计
不维护
3）录入初始内容后，点击或按回车进入下一个界面。

11

10

9

栏位
说明
参数
9
录入总信贷额度
00
10
录入单个控制范围限额
100000
11
录入货币
CNY
说明：总信贷限额和单个控制范围限额关系，单个控制范围限额≤总信贷限额。

4）录入内容后，点击或回车后，进入下一个界面。

13

12

栏位
说明
参数
12
录入信贷限额
100000
13
录入风险类别（必填）
001
说明：信贷限额和单个控制范围限额关系，信贷限额≤单个控制范围限额。
5）点击保留后，显示，完成创建用户信贷主数据。

14

1.2.2显示信贷主数据
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 信用管理 -> 主数据 -> 显示
事务代码
FD33
1）经过以下路径双击进入显示信贷主数据界面，也能够直接在处输入事务代码FD33再单击或按回车键进入显示信贷主数据界面。

1

2）进入显示用户信贷管理初始屏幕。

栏位
说明
参数
2
录入用户
100095
3
录入贷方控制范围
1100
4
选择中心数据
V
5
选择状态
V

3）录入内容后，回车进入显示用户信贷管理-中心数据界面。

1.2.3显示信贷更改
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 信用管理 -> 主数据 -> 显示修改
事务代码
FD24
1） 经过以下路径双击进入信贷管理更改初始界面，也能够直接在处输入事务代码FD24再单击或按回车键进入信贷管理更改界面。

1

2）进入信用管理更改初始界面。

2

3

栏位
说明
参数
2
录入用户
100095
3
录入贷方控制范围
1100

3）录入内容后回车，进入信贷限额改变界面。

4

4）双击要查看字段，或点击，进入下一界面。

1.2.4信贷主数据清单
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 信用管理 -> 信贷管理信息系统-> 主数据清单
事务代码
FDK43
1）经过以下路径双击进入信贷管理主数据列表界面，也能够直接在处输入事务代码FDK43再单击或按回车键进入信贷管理主数据列表界面。

1

2）进入信贷管理-主数据列表界面。

栏位
说明
参数
2
录入用户账户
100095
3
录入贷方控制范围
1100
3）点击实施，进入信贷管理主数据列表界面，查看用户信贷信息。

1.2.5系统操作关键点说明
1）信贷额度确实定，销售部和财务部依据综合指标评定信贷管控用户信贷额度。
2）总信贷额度、单个控制范围限额和应收账款信贷限额关系：
总信贷额度≥单个控制范围限额≥应收账款信贷限额。

1.3销售价格主数据
具体参考步骤《BP_SD_01_03销售价格主数据维护步骤》
1.3.1创建条件统计
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选择 -> 创建
事务代码
VK11
1）经过以下路径双击进入创建条件统计界面，也能够直接在处输入事务代码VK11再单击或按回车键进入创建条件统计界面。

1

2）进入创建条件统计初始界面。

栏位
说明
参数
2
录入条件类型
ZR00
3）录入内容后，点击或按回车弹出窗口。

6

5

4

3

说明：指用户有不一样送达方使用不一样价格；
指用户和物料一一对应价格（多数情况）；
此情况本企业不适用；
指针对不一样用户此物料价格统一。

4）点击，或按回车，进入下一个界面。

13

12

7

9

11

10

8

栏位
说明
参数
7
录入销售机构
1103
8
录入分销渠道
10
9
录入用户
100034
10
录入物料
30000207
11
录入金额
30
12
录入单位数量（可选）
1
13
录入有效从
.05.25

录入有效到
9999.12.31

说明：金额单位CNY能够修改为其它币种；金额有小数点后第三位情况，改为10，放大数量单位；使用期默认从创建当日到无穷远，依据协议或价格协议使用期进行修改。
5）点击保留后，显示，完成创建条件统计。

14

1.3.2更改条件统计
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选择 -> 更改
事务代码
VK12
1）经过以下路径双击进入更改条件统计界面，也能够直接在处输入事务代码VK12再单击或按回车键进入更改条件统计界面。

1

2）进入更改条件统计初始界面。

2

栏位
说明
参数
2
录入条件类型
ZR00

3）录入内容后，点击或按回车弹出窗口。

4）选择对应价格情况，点击或按回车，进入下一个界面。

7

6

5

4

3

栏位
说明
参数
3
录入销售机构
1103
4
录入分销渠道
10
5
录入用户
100034
6
录入物料（可选）
30000207
7
录入有效于
.05.25

5）录入内容后，点击实施，进入下一界面。

9

8

说明：在处进行价格修改，在处修改使用期，修改完成后点击保留，显示 。

1.3.3显示条件统计
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选择 -> 显示
事务代码
VK13
1）经过以下路径双击进入显示条件统计界面，也能够直接在处输入事务代码VK13再单击或按回车键进入显示条件统计界面。

1

2）进入显示条件统计初始界面。

2

栏位
说明
参数
2
录入条件类型
ZR00
3）录入条件类型后，点击或按回车弹出窗口。

4）选择对应价格情况，点击或按回车进入下一个界面。

7

4

3

6

5

栏位
说明
参数
3
录入销售机构
1103
4
录入分销渠道
10
5
录入用户
100034
6
录入物料（可选）
30000207
7
录入有效于
.05.25

5）录入内容后，点击实施，进入下一个界面。

1.3.4系统操作关键点说明
1）条件类型：
ZR00含税价/不含税价；
ZR02百分比折扣，不需增加负号“-”；
ZR05 固定值折扣；

ZR05固定数量折扣，价格需增加负号“-”；

2）数量单位放大，比如8.12 CNY/10罐，即罐价格为每罐0.812 CNY；

3）配套销售无价格盖子，不需要维护价格主数据；
4）同一条件类型，针对同一销售组织，同一分销渠道，同一用户，同一物料，同一使用期内，不能存在多条统计；
5）删除标识。

1.4员工主数据
具体参考步骤《BP_SD_01_04员工主数据维护步骤》
1.4.1创建员工主数据
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 销售人员 -> 创建
事务代码
VPE1
1）经过以下路径双击进入创建员工主数据界面，也能够直接在处输入事务代码VPE1再单击或按回车键进入创建员工主数据界面。

1

2）进入员工创建操作界面

2

5

4

3

栏位
说明
参数
2
录入销售员工起始日期
.5.25
3
录入人事范围
1100
4
录入职员组
1
5
录入职员子组
B4
3）点击行项目，选择操作类型，然后点击“实施”

6

7

栏位
说明
参数
6
选择操作类型
创建销售代表
7
点击“实施F8”

4）点击后，自动创建人员编号，

10

9

8

栏位
说明
参数
8
录入人事范围
1100
9
录入业务范围
0001
10
录入工资范围
01
5）点击，出现职位分配录入界面，点击，再点击保留后，显示

6）创建个人信息内容数据界面

15

14

13

12

11

栏位
说明
参数
11
录入员工 姓
范
12
录入员工 名
晓东
13
录入员工 性别
男
14
录入员工 出生日期
1984.7.10
15
录入员工 国籍
CN

7）点击，出现员工地址类型，比如选择，点击确定，进入下一界面填写具体地址信息。

16

栏位
说明
参数
16
录入地址（可选）

国家代码
CN

省份
010

城市
北京市

具体地址
朝阳区建外SOHO

街道
B座1208

邮政编码
100002

8）点击，进入创建员工销售数据界面。

17

栏位
说明
参数
17
录入销售机构（可选）
1101

录入销售部门（可选）
1001

9）点击，出现通讯信息类型，比如选择，点击确定，进入下一界面填写具体信息。

18

栏位
说明
参数
18
录入ID/号码（可选）

10）点击，完成创建员工界面。

1.4.2更改员工主数据
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 销售人员 -> 更改
事务代码
VPE2
1） 经过以下路径双击进入更改员工主数据界面，也能够直接在处输入事务代码VPE2再单击或按回车键进入更改员工主数据界面。

1

2）以更改员工“出生日期1984.7.10改为1984.7.17”为例，选择“个人数据”进入下一界面。

3

2

栏位
说明
参数
2
录入人员编号
51
3
选择
个人数据

3）点击更改，进入个人数据变更界面。

4

栏位
说明
参数
4
录入 出生日期
1984.7.17
4）点击，显示，完成更改员工。

1.4.3显示员工主数据
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 销售人员 -> 显示
事务代码
VPE3
1） 经过以下路径双击进入显示员工主数据界面，也能够直接在处输入事务代码VPE3再单击或按回车键进入显示员工主数据界面。

1

2）选择需要查看类型，比如组织分配，进入下一界面。

3

2

栏位
说明
参数
2
录入人员编号
51
3
选择
组织分配

3）点击显示，进入组织分配显示界面。

1.4.4系统操作关键点说明
1） 员工主数据分配给售达方。选择要匹配用户。
菜单路径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 用户 -> 更改 -> 完成
事务代码
XD02

2) 点击进入下一界面。

3）点击，选择，新增负责该用户员工。

4）点击，员工和售达方匹配完成，显示。
5）创建员工开始日期和截止日期可根据人事入职统计时间范围来选择。
6）人员编号为内部给号，创建员工主数据时不用填写。
7）员工主数据维护，用于销售订单统计分析员工维度。

1.5物料清单（销售BOM）
具体参考步骤《BP_SD_01_05销售BOM维护步骤》
1.5.1创建物料清单（销售BOM）
菜单路径
后勤 -> 生产 -> 主数据 -> 物料清单 -> 物料清单 -> 物料 BOM -> 创建
事务代码
CS01
1）经过以下路径双击进入创建物料清单界面，也能够直接在处输入事务代码CS01再单击或按回车键进入创建物料清单界面。

1) 进入创建物料BOM初始界面。

6

5

4

3

2

栏位
说明
参数
2
录入物料代码
30000000
3
选择工厂代码
1100
4
选择BOM用途
5
5
选择可用BOM（系统自动产生）
不维护
6
输入BOM有效起始日
05-01-
2) 填入初始内容后点击或按回车进入下一个界面。

9

8

7
6

栏位
说明
参数
7
录入项目类别
L库存项目
8
录入组件物料代码
80000006
9
录入数量
1

3) 填入物料BOM内容，回车后，点击抬头，进入下一个界面。

10

栏位
说明
参数
10
录入基础数量
7980
说明：基础数量是指物料和组件之间数量关系，比如1个80000006对应7980罐30000000。

4) 点击 保留后，显示正在创建物料30000000物料清单。

11

1.5.2更改物料清单（销售BOM）
菜单路径
后勤 -> 生产 -> 主数据 -> 物料清单 -> 物料清单 -> 物料 BOM -> 更改
事务代码
CS02
1）经过以下路径双击进入更改物料清单界面，也能够直接在处输入事务代码CS02再单击或按回车键进入更改物料清单界面。

1

2）进入更改物料BOM初始界面。

5

4

3

2

栏位
说明
参数
2
录入物料
30000000
3
录入工厂
1100
4
录入BOM用途
5
5
录入有效起始日
-05-01

3）填入初始内容后点击或按回车进入下一个界面。

8

7

6
6

栏位
说明
参数
6
录入项目类别
L库存项目
7
录入组件物料代码
80000006
8
录入数量
1

4）填入物料BOM内容，回车后，点击抬头，进入下一个界面。

9

栏位
说明
参数
9
录入基础数量
3490
说明：基础数量是指物料和组件之间数量关系，比如1个80000006对应3490罐30000000。

5）点击 保留后，显示物料30000000BOM已更改。

10

1.5.3显示物料清单（销售BOM）
菜单路径
后勤 -> 生产 -> 主数据 -> 物料清单 -> 物料清单 -> 物料 BOM -> 显示
事务代码
CS03
1）经过以下路径双击进入显示物料清单界面，也能够直接在处输入事务代码CS03再单击或按回车键进入显示物料清单界面。

1

2）进入显示物料BOM初始界面。

5

4

3

2

栏位
说明
参数
2
录入物料
30000000
3
录入工厂
1100
4
录入BOM用途
5
5
录入有效起始日
-05-01

3）填入初始内容后点击或按回车进入下一个界面。

1.5.4系统操作关键点说明
1）同一物料，在同一工厂，对应同一组件，在相同使用期内，只能存在一个销售BOM数据，即物料和组件之间换算关系；假如出现多组数据，销售订单下达时，无法自动计算物料应带出组件数，比如托盘数量。
2）创建销售BOM数据时，BOM用途一定选5（销售和分销）。

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