管理中心项目管理应用表格试运行模板.doc

管理中心项目管理应用表格试运行

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中梁地产集团

项目管理应用表格
( 试运行) v2版

修订记录
日 期
修改说明
修改人
.6.4
关于项目管理应用表格修改说明:
已调整: 合同审批表【工程类】
进度付款审批表【工程类】
奖金付款审批表【工程类】
结算定案表【工程类】
结算付款审批表【工程类】
质保金付款审批表【工程类】
现场签证单审批表( 内部)
工程联系单审批表( 内部)
合同审批表【开发类】
合同进度付款审批表【开发类】
工程造价审批表【开发类】
项目投资额审批表【开发类】
土地款审批表【开发类】
合同审批表【设计类】
合同进度付款审批表【设计类】
投标保证金退还审批单【设计类】
招标文件审批单【设计类】
招标结果评审表【设计类】
设计变更审批单
概念方案设计成果移交单
方案特点确认单
方案设计确认单
设计成果审批单
阶段性成果审批单【设计类】
外部工作联系单
不做调整: 工程月形象进度表
工程形象进度表( 质保金)
现场签证单( 对外)
工程联系单( 对外)
扣款通知书
依据现有流程未做调整:
设计单位资格预审表【设计单位】
评标单【设计类】
阶段性成果评审会签单【设计类】
注: 1.本次项目管理应用表格修改依据线上ERP;
2.红色标注的是原招投标组织及核价操作表格(V1.1优化试行版) 140416替换项目管理中心项目管理应用表格;
3.表格中暗色标注对应人员为对应流程或事项的审核主要责任人;
4.在表格使用过程中, 请各部门自行删除表头色块, 表格中体现审核主责的暗色标注严禁删除。

批准人

目录
1.1工程类表单 5
合同审批表【工程类】 6
工程 月形象进度表 7
进度付款审批表【工程类】 8
奖金付款审批表【工程类】 9
结算定案表【工程类】 10
结算付款审批表【工程类】 11
工程形象进度表( 质保金) 12
质保金付款审批表【工程类】 13
现场签证单审批表( 内部) 14
现场签证单( 对外) 15
工程联系单审批表( 内部) 16
工程联系单( 对外) 17
扣款通知书 18
招标项目人员参与组成表 19
投标单位入围审批表 20
招标文件专项要求表( 材料设备类) 21
招标文件专项要求表( 工程类) 23
招标文件专项要求表( 监理类) 25
招标样品样板确认表 26
招标文件审批表【工程类】 27
发标及回标记录表 28
招标答疑表 29
开标记录表 30
投标样品样板评审表 31
询标记录表 32
评 标 表 33
项目 工程评标报告 34
定标审批表 35
中标通知书 36
样品样板移交表 37
履约保证金交纳确认表 38
经评审的最低投标价法、 综合评价法分类表 39
材料设备询价情况比较表 41
材料设备价格审批表 42
材料设备价格确认单 43
直接委托审批表 44
供方约谈记录 45
1.2开发类表单合同审批表【开发类】 46
合同审批表【开发类】 47
合同进度付款审批表【开发类】 48
工程造价审批表【开发类】 49
项目投资额审批表【开发类】 50
土地款审批表【开发类】 51
1.3设计类表单合同审批表【设计类】 52
合同审批表【设计类】 53
合同进度付款审批表【设计类】 54
投标保证金退还审批单【设计类】 55
招标文件审批表【设计类】 56
设计单位资格预审表【设计单位】 57
评标单【设计类】 58
招标结果评审表【设计类】 59
设计变更审批单 60
概念方案设计成果移交单 61
方案特点确认单 62
方案设计确认单 63
设计成果审批单 64
阶段性成果评审会签单【设计类】 65
阶段性成果审批单【设计类】 66
外部工作联系单 67

1.1工程类表单
合同审批表【工程类】
编号:
合同名称

所属项目

签约单位
甲方:
合同编号

乙方:
供应商等级

经办部门

经办人

合同金额
小写: ￥ 元 大写: 元整
报
批
内
容

一、 承包范围及方式:
二、 合同工期:
三、 单方造价及优惠率
四、 付款方式:
五、 质量要求:
六、 奖罚条款:
七、 历史合作项目情况:
八、 备注:
附件: 《会议纪要》、 《合同文本》( 签发稿) 、 《招标文件》、 《中标单位审批表》等
年 月 日

成本部
采购负责人: 年 月 日
项目组
( 会签)
项目经理: 项目总: 年 月 日
成本部
分管负责人: 年 月 日
风控中心
经办人: 负责人: 年 月 日
财务部
经办人: 负责人: 年 月 日
常务副总(项目管理)
年 月 日
董事长

年 月 日
备注: 合同签订后抄送财务备案
工程 月形象进度表
编号:
致: 项目部
我方已按施工合同要求, 完成了 工作内容:
1、 已完工程造价:
2、 其中甲供材共计:
3、 本月工程进度:
4、 截止本月累计完成进度:
附表:
1、 单项工程汇总表 2、 单位工程汇总 3、 分部分项工程量清单计价表 4、 甲供材料
施工单位

项目经理: 公司盖章: 年 月 日
监理公司

负责人: 公司盖章: 年 月 日
项目组

项目经理: 项目总: 年 月 日
审批后本次支付
小写: 大写:
总累计支付
小写: 大写:
进度付款审批表【工程类】
编号:
所属公司

所属项目

合同名称

合同编号

收款单位名称

收款单位账号
开户行: 账号:
合同总价款

已付工程款

总累计支付工程款
/比例
小写: ￥ 大写: 比例
本次申请工程款
小写: ￥ 大写:
扣回后
实际支付款项
小写: ￥ 大写:
扣款明细
水费: 电费:
罚款: 其它:
申请付款报告

项目组
项目部经办人: 项目经理: 年 月 日
项目总: 年 月 日
成本部
负责人: 分管负责人: 年 月 日
常务副总
( 项目管理)
年 月 日
财务部
会计: 负责人: 年 月 日
董事长
年 月 日
奖金付款审批表【工程类】
编号:
所属公司

所属项目

合同名称

合同编号

收款单位名称

收款单位账号
开户行: 账号:
合同总价款

已付工程款

本次申请奖金
小写: ￥ 大写: 比例
合同奖罚条款说明

申请奖金报告
及依据
可附页

项目组
项目部经办人: 项目经理: 年 月 日
项目总: 年 月 日
成本部
负责人: 分管负责人: 年 月 日
常务副总
( 项目管理)
年 月 日
财务部
会计: 负责人: 年 月 日
董事长
年 月 日
结算定案表【工程类】
编号:
所属公司

所属项目

合同名称

合同编号

施工单位

开工日期

竣工日期

保修截止日期

合同造价

送审造价

单方造价

建筑规模

合同增减造价
小写: ￥ 大写:
结算造价
小写: ￥ 大写:
质保金
小写: ￥ 大写:
结算造价
拆分明细

项目组
成本经办人: 年 月 日
成本部
成本负责人: 年 月 日
项目组
( 会签)
项目经理: 项目总: 年 月 日
成本部
分管负责人: 年 月 日
风控中心
经办人: 负责人: 年 月 日
财务部
经办人: 负责人: 年 月 日
常务副总
( 项目管理)
年 月 日
董事长
年 月 日
备注: 结算书抄送财务备案
结算付款审批表【工程类】
编号:
所属公司

所属项目

合同名称

合同编号

收款单位名称

收款单位账号
开户行: 账号:
合同原总价款

已付工程款

合同结算总价款

本次支付后
尚留工程款

总累计支付工程款
/比例
小写: ￥ 大写: 比例:
本次申请工程款
小写: ￥ 大写:
扣回后
实际支付款项
小写: ￥ 大写:
扣款明细
水费: 电费:
罚款: 其它:
申请付款报告

项目组
项目部经办人: 项目经理: 年 月 日
项目总: 年 月 日
成本部
负责人: 分管负责人: 年 月 日
常务副总
( 项目管理)
年 月 日
财务部
经办人: 负责人: 年 月 日
董事长
年 月 日
工程形象进度表( 质保金)
编号:
致: 项目部
我方已按施工合同要求, 完成了 工作内容:
1、 已完工程造价:
2、 其中甲供材共计:
3、 本月工程进度:
4、 截止本月累计完成进度:
附表:
1、 单项工程汇总表 2、 单位工程汇总 3、 分部分项工程量清单计价表 4、 甲供材料
施工单位
项目经理: 公司盖章: 年 月 日
物业公司
负责人: 公司盖章: 年 月 日
客服部
负责人: 公司盖章: 年 月 日
项目组
项目经理: 项目总: 年 月 日
审批后本次支付
小写: 大写:
总累计支付
小写: 大写:
质保金付款审批表【工程类】
编号:
所属公司

所属项目

合同名称

合同编号

收款单位名称

收款单位账号
开户行: 账号:
合同结算总价款

已领取工程款

本次支付后
尚留工程款

总累计支付工程款
/比例
小写: ￥ 大写: 比例:
质保金申请领取
金额
小写: ￥ 大写:
扣回后
实际支付款项
小写: ￥ 大写:
扣款明细
水费: 电费:
罚款: 其它:
申请付款报告

项目组
成本经办人: 年 月 日
客服部
经办人: 负责人: 年 月 日
工程管理部
( 会签)
年 月 日
项目组
( 会签)
项目总: 年 月 日
成本部
负责人: 分管负责人: 年 月 日
常务副总
( 项目管理)
年 月 日
财务部
经办人: 负责人: 年 月 日
董事长
年 月 日
现场签证单审批表( 内部)
编号:
所属公司

所属项目

合同名称

合同编号

签证主要事项

对应的工程联系单号

施工单位

对应的设计变更单号

签证原因
□现场变化 □设计错误 □设计缺漏及二次设计 □设计优化 □超目标成本 □施工进度要求 □施工错误 □施工困难 □客户要求 □营销调整 □招商要求 □其它
签证内容:

项目部经办人:

项目组
项目经理: 项目总: 年 月 日
工程管理部
年 月 日
成本部
负责人: 分管负责人: 年 月 日
常务副总
( 项目管理)
年 月 日
董事长

年 月 日
此表内部存档
现场签证单( 对外)
编号:
所属公司

所属项目

合同名称

合同编号

签证主要事项

对应的工程联系单号

施工单位

对应的设计变更单号

签证内容:

施工单位( 盖章) :

项目负责人签字: 日期: 年 月 日
监理单位意见:

( 监理单位签章)
项目组
成本部
项目经理:

分管负责人:

负责人:

( 甲方盖章)

注: 此单经监理审查、 甲方盖公章确认后附相关资料, 作为结算依据。
工程联系单审批表( 内部)
编号:
所属公司

所属项目

承担费用单位:

事项名称及范围:

提出部门:
□高层副总会议决议 □项目管理中心 □市场营销中心 □项目公司设计部 □项目公司成本部 □项目公司工程部 □设计院 □总包单位 □监理 □客户 □其它
变更原因:
□现场变化 □超目标成本 □施工进度要求 □施工错误 □施工困难 □客户要求 □营销调整 □招商要求 □其它
变更内容

工程部经办人: 项目经理: 年 月 日

项目组

成本经办人: 项目总: 年 月 日
成本部
负责人: 分管负责人: 年 月 日
常务副总
( 项目管理)

年 月 日
董事长

年 月 日
此表内部存档。
工程联系单( 对外)
编号:
所属公司

所属项目

工程名称

日期

工程联系单 主要事项

主送单位:
抄送单位:
联系内容
工程联系内容:

———以下空白———

经办人:

项目经理:

年 月 日
项目总:

( 单位盖章) 年 月 日
扣款通知书
编号:
所属公司

所属项目

扣款合同名称

合同编号

工程名称

会签施工期限
年 月 日至 年 月 日
位置、 范围

扣款原因、 扣款金额(或工程量):

建设单位:
( 盖章)
经办人:

项目经理: 日期:

项目总: 日期:
供应商/施工单位:

签收人: ( 单位盖章)
日期:
备注: 扣款通知书必须及时办理。本表一式四份, 片区、 成本部、 财务部各一份, 供应商/施工单位一份。

招标项目人员参与组成表

招标编号

招标项目名称

招 标 小 组 成 员
参与权限人员要求
委 派 或 授 权 参 与 人 员 签 字
城市公司
□ 招标专员

□ 成本部
预结算负责人

委托代理人:

预结算负责人签字: 日期:
□ 成本部
招标负责人

委托代理人:

招标负责人签字: 日期:
□ 工程部负责人

委托代理人:

工程部负责人签字: 日期:
□ 项目总经理

委托代理人:

项目总经理签字: 日期:
成本部招标专员

成本部招标负责人

投标单位入围审批表

招标项目

招标编号

序号
单位名称
资质
联系人
联系电话
项目
经理
业绩
供方类别

经办人: 日期:
城市公司成本部

采购负责人: 分管负责人: 日期:
城市公司
常务副总

日期:
项目总经理

日期:
城市公司
总经理

日期:
注: 本表由招标经办人从供方库中选择”可试用供方”和”合格供方”汇总填写。
招标文件专项要求表( 材料设备类)

招标项目

工程概况

质量标准 要求

招标范围

界面划分

供货期要求
交货期 日历天, □具体以发包人指令为准;
其它:
投标人
资格要求
企业资质:
□已在工程所在地取得交易席位资格 □联合体投标
投标保证金要求
方式: □电汇形式 □其它:
招标人开户银行:
开 户 名 称:
帐 号:
技术参数 要求

报价说明

合同类型
□固定总价合同 □固定单价合同 其它: