南方钾肥市场需求状况分析.docx

南方钾肥市场需求状况分析我国作为传统农业大国，近十年来，对钾肥的使用及需要量逐年增加，但国内钾矿资源却严重不足，进口依存度较高。据相关数据显示1，2，截止2008年底，我国氯化钾基础储量为亿t，仅占全球氯化钾储量的2%左右，主要分布在青海、新疆等大西北区域，地理位置偏僻，开采条件差，且品位不高。中国钾盐基础储量仅可保证28年左右2，3，因此对进口的依存度相对较高。根据海关统计资料4，我国20032010年的钾肥进口量平均579万t/年以上，2011年进口量预计将达600万t，对外依存度达到60%。中国已成为世界主要的钾肥消费国，而过度的对外依存度对我国粮食安全造成了严重威胁。2008年上半年，在全球金融危机和粮食危机的大背景下，我国钾肥进口价格急剧上涨，由2007年的240美元/t上涨至576美元/t，增幅达到140%。钾肥价格的暴涨引起国内氮磷肥和复合肥价格的增长，给国家经济和农民收入带来巨大影响。近年来国内钾肥消费量受进口钾肥价格影响显著，因此摸清我国农户的钾肥使用情况，关注钾肥市场变化，对保障粮食安全具有重要意义。氯化钾作为南方农民多年使用的当家肥料产品，近几年受到价格大幅波动、产品替代以及经营渠道积极性不高等因素影响，市场地位受到冲击。为了客观评估农民及经销商对钾肥的认知程度，及时应对面临的问题和挑战，本研究以我国南方地区钾肥使用与市场需求情况为基础，选取代表性较强的湖南和广东两省进行调研分析，为稳定和恢复钾肥市场供需平衡提供依据。1调查方法与样本选取我国土壤结构中钾元素分布不平衡，在我国南方和长江流域广大地区的土壤中普遍缺钾5，因此其成为我国钾肥主要施用区域。为深入了解掌握该地区钾肥施用的现状及未来趋势。2011年3月选取南方钾肥重点使用地区的湖南和广东两省，开展了针对200个经销商和400个农民的全覆盖抽样调查。其中，经销商调查涉及湖南省和广东省的40个县;农民调查主要涉及湖南和广东两个省的种植大户。本次调研采用随机抽样的调查方式，以电话调查和实地走访相结合的形式展开。作物品种样本选取为了增强调查监测点的针对性，真实反映广东和湖南两省农用钾肥使用变化情况，分别选取两个省代表性较强的粮食作物和经济作物各一种作为调查标的作物。根据对2008年广东和湖南两省农作物播种面积情况分析6，两省水稻播种面积比重分别达到%和%，因此，选取水稻作为粮食作物标的作物。经济作物因湖南省的棉花播种面积和比重均高于其他作物;广东省的花生比重最高、甘蔗次之，但甘蔗比花生施用钾肥需求和市场影响方面更为重要7，因此湖南、广东两省分别选取棉花和甘蔗为标的作物。钾肥用户样本抽选按照重点县经销商和种植大户为主的原则，确定调查样本总量为湖南省100个经销商和200个农民，广东省100个经销商和200个农民。经销商每省抽样设计为100个样本点，每5个样本点组成1个样本群，即每个县调查1个县级批发商、2个乡镇的4个乡镇零售商。农户调查样本中，每省抽样设计为200个样本点，根据样本层抽样原则，两省分别确定20个县、40个乡镇作为基础样本点。在每个县的2个被选中乡镇中，按照随机抽样原则选取1个乡镇，调查10户农户，最终每省形成200个农户调查样本。根据统计学对样本数量的确定算法:n=Z2p/e2其中，n为所需样本数，Z为置信度，p为总体的标准差，e为调查中的允许误差率，根据以往调研经验其置信度为，总体的标准差要求在95%，允许误差率为5%，最终得出两省农户样本合计总量为400份。调查问卷样本基数为确保采集的问卷具有代表性，经销商调查样本基数为300个/省，农民为600个/省。采取对同一省选择不同渠道多个单位、不同的人次进行问卷调研，最终确定两个省共计600份问卷样本。2调研数据分析湖南、广东钾肥使用情况由国家有关统计年鉴可以看出6，7，湖南、广东两省的钾肥施用量始终保持在较高水平，其中2010年的湖南钾肥施用量为万t、广东万t。钾肥施用品种方面，粮食作物以施用氯化钾为主，而经济作物多选择硫酸钾。但是，根据土壤养分平衡法计算，湖南、广东两省钾肥潜在需求量却远大于实际施用量。土壤钾素亏缺成为我国土壤营养元素构成中存在的突出问题，是制约我国农业可持续发展的关键因素之一。据统计，湖南省水稻需钾量约万t，广东省水稻需钾量约万t。稻稻生产体系是中国南方重要的生产体系，但大多数稻稻生产体系处于负钾素平衡8。因此在稻稻生产体系中合理施用钾肥，是提高水稻单产、改善稻谷品质和增加农民收入的重要措施。据统计，湖南省棉花需钾量约万t。棉花属喜钾作物，适宜的钾营养是其高产、优质的保证。大量研究证明，棉花在进入大量结铃期后，如果土壤速效钾供应不足或根系的吸收功能急剧衰退，均会导致产量和纤维品质的下降9。据统计，广东省甘蔗需钾量约万t。甘蔗由于自身植株高大、生育期长、产量高，故所需肥料比小麦、水稻、玉米等禾本科作物多。甘蔗吸收的钾素养分比氮素、磷素养分多，属喜钾作物。甘蔗施用钾肥除提高产量外，同时还具有提高甘蔗锤度、增加含糖率的显著效果10。湖南、广东钾肥市场情况对钾肥施用的认知以“氮、磷、钾”为核心的化肥，被称为“粮食的粮食”，特别是钾肥，是我国粮食生产稳定增长的基本物质资料，不仅可以有效提升农产品品质、提高作物抗逆性，而且通过平衡施肥、科学配比，还可以有效提升氮、磷肥料利用效率11。要发展高产、优质、高效农业，必须平衡施用一定数量的钾肥。研究表明，随着氮、磷、钾养分配比的逐步改善，作物产品品质相应提高。针对农民的调查显示，湖南、广东两省受访者多数认为需要直接施用钾肥。认为施用钾肥有效和非常有效的农民占到40%以上，认为不需要直接施用钾肥的农民还有20%30%，认为无所谓的有20%30%。值得注意的是，湖南有31%的受访农民认为“不需要”。相比之下，广东省农民对于单独施用钾肥的认可度较高。对直接施用钾肥必要性的认知方面，湖南和广东两省经销商存在明显不同的倾向性。湖南认为比较有效和非常有效的经销商占59%，而广东仅占22%;两省认为直接施用钾肥基本没必要的比例相同，均为21%;广东约有57%的受访者认为直接施用钾肥的“效果一般”。湖南省经销商对于单独施用钾肥的认可度较高。针对如何补充钾的问题，选择施用“复合肥”的湖南和广东受访农民比例分别为45%和53%。这或许可以说明农民为何看淡直接施用钾肥的必要性原因。对钾肥品牌的认知目前，世界主要钾肥生产国为加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国和以色列等。其中，加拿大为世界上最大的钾盐资源国、生产国和出口国，俄罗斯为世界第二大钾盐生产国12。在湖南和广东两省钾肥同类产品中的调查显示，湖南和广东受访农民认为加拿大钾肥是好品牌的比例达到75%和61%，体现了加拿大钾肥在农民心中的较高地位。97%的经销商表示经营加拿大钾肥的主要原因是“当家肥，农民点名要”和“质量好”，其中选择“农民点名要”的比例占到50%以上。对钾肥价格的认知中国化肥进口商与国际供应商举行的钾肥价格国际谈判最终敲定13，2011年下半年中国进口钾肥新到岸价为470美元/t。这一价格与2010年相比，每吨上涨70美元，涨价幅度达到%。根据中国农资流通协会“全国农资市场监测信息系统”的监测数据可以看到从2006年到2011年上半年钾肥价格的变化曲线。钾肥价格在2008年快速上涨，涨到每吨4850元的价格高位之后，开始一路下滑到2009年11月，达到了谷底，其中低端价格为23002400元/t。从2009年底到2010年初，钾肥价格有所反弹，稳定在28002900元/t。而3月份以后受到恶劣气候的影响，各肥种需求低迷，钾肥由于一些贸易商和生产商的销售策略，稳定了一段时间，但是到了6月底仍然跌至了谷底。而到了7、8月份，随着秋季用肥市场的启动、复合肥生产高峰的到来，需求快速增长，价格开始快速反弹，价格逐步回升到了年初的价格，通过观测发现，2010年全年钾肥价格均线保持在26002700元/t，上下浮动基本保持在10%左右。2011年起钾肥价格开始稳步提升，据最新监测数据，进口氯化钾港口批发价为3300元/t。调查显示，湖南近60%经销商和50%以上农民认为目前钾肥合理价位为每袋低于140元，相当于2800元/t。在广东省，接受140元/袋价位的农民和经销商比例均提高到70%以上，反映了广东市场对钾肥价格的接受能力略强。调查期间，湖南和广东终端钾肥零售价目前普遍在每袋140160元区间内，农民对价格基本接受。湖南、广东两省经销商和农民能接受的钾肥价位略有差别，可能与两省种植结构有很大关系，湖南以水稻种植为主，经济作物少，种植收益较小;而广东以香蕉、荔枝等经济作物种植为主，种植收益高，对质优价高的钾肥接受力相对较强。钾肥经营和消费趋势由于国产钾肥资源条件的限制和进口钾肥价格的不断攀升，我国钾肥经营和消费趋势也在发生着变化。钾肥的经营逐步围绕着经济规律来实现它的价值与供求关系。此次调查对购肥场所、时间选择、经营渠道、备货情况、产品推广及农化服务等方面进行了分析。购肥场所、时间选择根据农户的调查问卷，农民的主要购肥途径是乡镇经销商，其次是县级经销商。由于本次调研农户多为种植大户，购肥量较大，因此倾向于选择可信度高的县级和方便购买的乡镇级门店购买化肥，选择村级经销商的农户相对较少;另外，工厂直销及合作社团购也成为种植大户购肥的新趋势。对于购肥时间，经销商和农民基本一致，经销商略微提前12个月。一般上、下半年各有一次高峰，上半年在35月份，主要是水稻、柑橘、香蕉等农作物的底肥;下半年在911月份，主要是晚稻底肥、果树等作物的追肥及底肥。走访中发现，农民购肥习惯正在发生变化，集中购肥农户越来越少，而随用随买的农户逐渐增多。经营渠道、备货情况在调查期间，湖南已经进行钾肥备货的受访经销商40家，其中经营加拿大钾肥的37家，占92%，其次为红色俄罗斯钾肥、硫酸钾镁和其他品牌白色钾肥各一家。广东已经进行钾肥备货的受访经销商39家，其中经营加拿大钾肥的28家，占72%，其次为经营红色俄罗斯钾肥的4家，占10%。从经销商备货量来看，加拿大钾肥备货量在100t以下的经销商占比为湖南84%、广东75%;备货量在100500t的经销商数量，湖南4家、广东5家;备货500t以上的两省都只有2家。尽管受访对象均为县乡级经销商，经营规模较小，但与其全年经营量相比，钾肥备货量普遍较小，也反映了经销商对钾肥的信心并未恢复。产品推广及农化服务在钾肥产品市场推广方面，湖南和广东省经销商一致认为“降价促销”为最有效的推广方式，持此观点的受访经销商占比为58%。这反映了钾肥产品知名度高，对宣传推广需求不强烈，价格变化对经销商和农民非常敏感。湖南、广东两省农民倾向选择的农化服务内容有所不同，湖南农民最愿意接受“农化讲座”，其次是“上门指导”;广东农民则首要选择“上门指导”，其次是“测土配方”。通过访谈发现，由于湖南省农技推广部门已在全省大力推广了测土配方活动，农民对企业开展“测土配方”服务的需求已经相对较低。面临的主要问题农民对钾肥施用的误解在有机肥、农家肥使用量不断减少的情况下，有些地区农田钾素亏缺严重8。根据最小养分律理论，决定作物产量的是由土壤中相对含量最小的有效植物生长因素决定的。因此，在土壤钾素缺少的情况下，氮肥和磷肥的过量施用并不能提高产量，相反还会增加农业生产成本，造成土壤污染。随着农业的迅速发展，土壤中钾的支出在增多，使用钾肥的作用也会更加明显。钾肥可以提高作物品质，还能增强作物的抗虫害、抗冻害和抗不良土壤环境的能力。目前农业生产中化肥的投入取得了显著的成效，但是仍存在不合理性，最突出的是氮、磷、钾肥施用比例不合理，科学施肥发展的空间还很大。大多数农民认为单独施用钾肥效果不明显，甚至有些农民认为作物不需要钾肥，这可能与目前宣传推广工作不够有关。产品存在被替代的风险在我国钾肥只有20%直接作用于庄稼，主要是广东、广西、湖南、海南等南方缺钾地区的农户直接购买使用。其余有70%都是进入复合肥厂，成为生产复合肥的必需原料。针对目前传统意义的钾肥是否会被替代的调查显示:湖南经销商认为会被替代的比例为35%，认为不会被替代的比例为37%，说不清的比例为28%。表明经销商对钾肥产品前景信心不足。在可能替代氯化钾的产品方面，受访经销商首选复混肥，其次为硫酸钾镁。按照选择频数分析，湖南经销商选择BB肥的比例为60%，其次是复混肥的比例为25%，选择硫酸钾镁的比例为11%。广东受访经销商首选“复混肥”，频数比例为59%。从农民方面来看，针对如何补充钾的问题，选择施用“复合肥”的湖南、广东两省受访农民比例分别高达45%和53%。这可以说明以多元素肥料替代单质钾肥的趋势不容忽视。经营渠道阻力逐渐增大从调查来看，尽管进口钾肥在农民中具有很高的认可度，但受到替代产品冲击及经销商利润空间极大压缩的影响，经销商推广钾肥的意愿正在下降，既不愿意放弃钾肥的经营，又没有扩大销量的动力。销售渠道的阻力不但显著影响产品的当期销量，而且对于该产品的发展前景有着不利影响。分析10年前美国二铵在北方市场的遭遇，由多年的当家二铵品牌、经销商开门必备产品逐步边缘化，到现在基本退出了市场。究其原因主要有两点:一是国产二铵及复合肥的快速替代;二是各级经销商利润空间被极大压缩。其教训对于进口钾肥具有借鉴意义。3结论在农产品价格上涨、各种农业补贴增加及地方政府抛荒、罚款等措施的影响下，农作物种植面积得到维持或略有增长，同时对肥料的需求也会维持在一定水平或稳步增长。针对农民的调查发现，钾肥价格回归理性促进了农民需求量的回升，但受替代产品的冲击，农民购买肥料的可选品种增加，对钾肥的依赖程度下降。在对钾肥偏好方面，种植大户强于小农户，种植经济作物的农户要强于种植大田作物的农户。在购肥习惯方面，农民更多由集中一次性购肥转向随用随买，旺季效应有所下降。由于钾肥利润远低于复合肥等其它肥种，经销商对经营钾肥表现出矛盾的心态，因此，产生了对钾肥经营积极性不高的情况，但面对农民点名购买又不得不适量备货。目前经销商倾向于通过钾肥来推广复混肥及其它替代产品。通过对我国南方地区钾肥使用及市场调查发现:农民购买钾肥时更关注品牌;复混肥正在成为替代钾肥的首要产品;当前钾肥的终端价格相对合理，处于农户可以接受的区间上限;经济作物农户和种植大户是促进加拿大钾肥需求恢复的主要目标群体;经销商虽然对钾肥的推广意愿不断下降，但农民购买钾肥的主要渠道是乡镇和县级经销商。建议对我国钾肥市场应梳理经营渠道，发挥县、乡级经销商的网络及配送优势，恢复门店经营积极性;成熟区域适当减少高层级客户，稳定终端市场价格;以经济作物农户和种植大户为重点，稳定和恢复钾肥需求。南方钾肥市场需求状况分析