月份我国轿车市场分析报告.doc

2004年1～9月份我国轿车市场分析

从最近几年我国汽车市场的运行态势来看，每年的9月份都是轿车销量最大的月份。所以，在经历了几个月的连续大幅下滑之后，今年9月份对于各厂家来说显得尤为重要。如果9月份的销量能够大幅上扬，说明轿车市场的需求还在，在目前低迷的情况下可以恢复各厂家和经销商的信心，激发消费者的购车热情，缓解持币待购情绪。还有一点，也是最重要的，可以减少厂家和经销商的库存压力。为此，各汽车厂商很早就做好了充分准备，推出了各种优惠促销措施，但从9月份的实际情况来看，并没有达到汽车厂商们的满意。
一、1～9月份轿车市场分析
今年9月份，全行业共生产轿车170004辆，同比下降11.8%，环比增长4.6%；1～9月累计生产1718069辆，同比增长17.7%。9月份销售轿车186295辆，同比下降2.4%，环比增长14.1%；1～9月累计销售1626808辆，同比增长16.6%。
从以上数据可以看出，由于9月份历来是我国轿车产销量较大的月份，所以今年也不例外，9月份比8月份产销量有所增长，但同时我们也应该看到，由于我国轿车市场已经缺少了高速增长的动力，使得今年9月份比8月份增幅与往年同期相比有所下降。
1、 2004、2003年产销对比

从上图可以看出，与去年我国轿车市场的平稳增长相比，今年可谓是起伏跌宕，从一季度的大幅增长迅速过渡到了二季度的大幅下降，让汽车厂商和经销商惊魂动魄。具体来说，今年4月份以前轿车市场的运行轨迹与去年同期基本相似，呈现出高速增长的态势，今年1～3月累计产销量同比增幅高达38.2%和40.37%，虽然这和去年同期产销同比增幅120.1%和95.9%相比低很多，但由于我国轿车市场已经过了两年多的快速增长，产销基数已非常大，而且去年同期的产销增长率也是去年的最高值，所以今年一季度的轿车市场的表现已十分让人欣慰。今年4月份我国轿车市场出现了小幅的下滑，按理说这很正常，因为我国轿车市场一直就处于波浪式增长的态势，但关键是出现的时间不对，因为每年“五一黄金周”之前的4月份都是我国轿车销量比较大的月份，就像去年4月份一样产销量应该继续增长，但今年却出现了下降。也就是说，从4月份开始我国轿车市场就已失去了增长的动力，只是由于“黄金周”之前的销售高峰推迟了下滑的时间。但悲剧终于在5月发生了，轿车市场出现了近年来少有的大幅下滑。虽然去年5月的轿车市场也出现了下滑，但两者之间存在本质的差别。去年5月份是由于非典这一短期事件造成的短期下滑，产销环比降幅只有8%和8.2%，而且非典之后迅速反弹；而今年则是由于需求的急剧减少导致的大幅下滑，与四月份相比产销分别下降了13%和19%，而且这一下滑趋势具有不可抑制性，之后的几个月继续下滑，到8月份时产销量已与去年同期基本持平，9月份开始出现负增长，当月产销同比分别下降11.8%和2.4%。正是由于近几个月轿车市场的持续下滑，使得1～9月累计产销同比增长率也下降到了17.7%和16.6%，而去年同期这一数据是82.9%和65.7%。
2、2004年1～9月份产销分析
序号
生产厂家
产     量
销     量
市场占有率(%)
9月
同比增长(%)
1～9月累计
同比增长(%)
9月
同比增长
1～9月累计
同比增长(%)
04年1～9月
03年1～9月
同比增长(%)
1
一汽轿车
1087
-79.7
43483
40.7
2852
-52.5
39266
11.4
2.4
2.5
-0.1
2
一汽大众
20547
-15.8
234705
4.4
23477
-2.7
192696
-4.7
11.8
14.6
-2.8
3
上海大众
20478
-45.7
287629
-4.1
30248
-9.4
263454
-8.0
16.2
20.6
-4.4
4
上海通用
15768
-29.7
178977
55.2
15290
-31.6
177330
53.7
10.9
8.3
2.6
5
广州本田
20399
89.8
128167
92.4
19855
84.7
125382
89.5
7.7
4.8
2.9
6
天津一汽
10567
-0.9
94545
-0.2
11039
0.5
87421
1.8
5.5
6.0
-0.5
7
天津丰田
9173
91.1
59527
63.3
8929
80.6
58745
61.6
3.6
2.6
1.0
8
神龙汽车
3873
-59.5
67248
-21.6
8088
-19.3
62079
-22.5
3.8
5.6
-1.8
9
长安铃木
9496
17.6
82122
10.8
8458
4.6
84401
11.8
5.2
5.4
-0.2
10
长安福特
4124
78.1
40143
205.6
3409
79.4
38331
250.7
2.4
0.6
1.8
11
南亚
1488
-29.1
20515
-28.3
2053
-20.4
22572
-18.2
1.4
2.0
-0.6
12
东风日产
4262
-35.6
49347
4.5
4982
-24.8
41700
-11.6
2.6
3.4
-0.8
13
比亚迪
1800
28.6
14038
-10.0
1832
1.8
14789
-5.4
0.9
1.2
-0.3
14
奇瑞
5323
-51.3
63732
16.9
5218
-55.7
67950
34.0
4.2
3.7
0.5
15
东风悦达
5198
7.4
44785
14.0
4995
3.5
46063
16.5
2.8
2.8
0
16
北京现代
14397
128.2
95880
145.9
15570
159.2
94112
154.0
5.8
2.7
3.1
17
云雀
0
----
130
-88.8

-100.0
192
-82.0
0.0
0.1
-0.1
18
哈飞
1309
-57.8
21832
-16.8
1374
-67.7
22572
-6.3
1.4
1.7
-0.3
19
昌河
2449
-35.1
21774
-29.7
1214
-62.8
22594
-25.1
1.4
2.2
-0.8
20
东南菱帅
2112
-31.1
26987
30.2
995
-75.1
26178
36.1
1.6
1.4
0.2
21
一汽海马
5720
34.3
36228
20.3
6047
44.6
35692
18.7
2.2
2.2
0
22
吉利集团
7880
6.9
70247
30.0
7086
7.3
73259
38.7
4.5
3.8
0.7
23
华晨中华
488
-76.4
11993
-50.3
388
-72.3
10192
-49.5
0.6
1.5
-0.9
24
华利/红塔
303
1.0
4783
26.0
456
-27.4
3935
10.1
0.2
0.3
-0.1
25
江南奥拓

-100.0
9465
209.2

-100.0
7842
173.7
0.5
0.2
0.3
26
柳州五菱
897
----
6869
----
1661
----
5622
----
0.3
0
0.3
27
新雅途
866
----
2918
----
779
----
2439
----
0.1
0
0.1
合计
170004
-11.8

17.7
186295
-2.4

16.6
100
100

　　从上表可以看出，今年1～9月份，上海大众、神龙汽车、南亚、哈飞、昌河、华晨中华等企业产销量与去年同期相比大幅下降，市场份额减小；一汽轿车、一汽大众、天津一汽、长安铃木、东风日产、东风悦达等企业产销增长率低于轿车平均增长率，市场份额也在缩小。而广州本田、上海通用、天津丰田、长安福特、奇瑞、北京现代、吉利汽车等企业的增长率均超过了轿车的平均增长率，市场份额逐步扩大，特别是北京现代和长安福特，产销增长率均超过150%。值得一提的是奇瑞和吉利，在汽车市场大幅下滑的趋势下，产销量大幅增长，为民族汽车工业的发展做出了贡献。

　　3、1～9月份各企业产销量对比

从上表可以看出，上海大众继续保持全行业第一的位置，今年内无人能够撼动，但在众多的竞争对手的夹击下，1～9月份市场份额又下降了4.4个百分点。
一汽大众与上海大众的情况基本相当，老车型销量下降，新车型增长缓慢，只能通过不断的降价来保持一定的销量，更为可怕是今年由于高档车市场竞争的加剧，使得奥迪的产销量大幅下降，不得已自己发动了国产高档车的价格战，最高降幅高达6.5万元，而这一市场一汽大众占有70%以上的份额，利润损失惨重，而且一汽大众的库存压力在各企业中是最大的，今年新增库存高达4万多辆，各经销商的库存压力更大。
上海通用5月份降价以后产销量突飞猛进，6月份时累计销量曾超越一汽大众坐上了行业的第二把交椅，但随着6月份一汽大众与上海的大众的联合降价，7月份一汽大众又从新夺回行业老二的位置，特别是最近两个月，由于伊兰特、福美来、阳光、花冠等车型的降价，使得上海通用的主打车型凯越的销量受阻，9月份当月销量又被广本超越，总销量与一汽大众距离进一步拉大，两者相差1万五千多辆，今年内要想超越一汽大众已基本没有可能。好在上海通用产销基本平衡，没有库存压力，行业老三的位置基本稳定。
广州本田自6月份实现日产千台以来产能快速释放，产销量大幅提高，继7月份当月超越上海通用后，9月份当月产销又超过上海通用，名列当月产销第三位，主要得益于雅阁的热销以及两厢飞度的参战，雅阁更是获得了9月份单一车型销量冠军。目前，广本与前面的南北大众、上海通用的差距正在逐步缩小，基本已迈进第一阵营的行列。
由上海大众、一汽大众、上海通用、广州本田组成的第一阵营在我国轿车市场占有主导地位，四家合计产销量占全行业总产销量的48.28%和46.65%。
北京现代作为一家投产不到两年的厂家今年以来进步神勇，依靠不断的降价和伊兰特的热销，现已坐上了全行业第五把交易，特别是伊兰特这一上市不到一年的车型，在凯越、福美来、宝来、花冠、阳光等众多强有力的对手的夹击下产销量反而大幅提升，9月份以1.2万辆的销量名列中级车销量第一名，屈居雅阁之后获得当月单一车型销量亚军，为北京现代名次的大幅提升立下了汗马功劳。
天津一汽夏利借助老夏利的热销和夏利N3的上市产销量与去年同期基本持平，但老夏利毕竟已生产了18年，只能通过不断的降价来维持销量不出现大幅下滑，基本没有利润可言，而新产品威乐和威姿虽然在赔本销售，但销量就是上不去，成本下不来，结果还是赔钱，只能通过在天津丰田的投资收益来维持运转，行业老五的位置已被北京现代取代。
吉利、奇瑞、天津丰田、长安福特等企业今年以来进步神勇，排名不断向前，而神龙富康、东风日产、一汽轿车等企业的排名有所后退。
4、1～9月份主要企业产销变化趋势

　　从上表可以看出，1～9月份大部分厂家的产量都经历了一个由低到高再降低的过程，只有广州本田、北京现代、天津丰田三家企业呈现出稳步增长的趋势。具体来说，1月份由于元旦和春节导致各厂家产量都比较小；二月份各厂家开始发力，只有上海大众为准备桑塔纳3000上市调整生产线导致产量下滑；三月份产量再创历史新高，但由于市场需求减少，库存问题开始显现；4月份库存压力进一步加大，大部分厂家开始减产，只有广本、北京现代、长安福特等少数厂家继续加大产量，主要是由于广本产品热销，北京现代伊兰特1.6上市，长安福特蒙迪欧供不应求；5月份由于销量的急剧下降，所有厂家产量都进行了下调，使得当月总产量比上月下降3万多辆；6月份除上海通用由于5月份降价效果开始显现、广本实现日产千台目标，使得产量大幅增长外，上海大众、一汽大众等所有厂家继续大幅减产；7月由于各厂家都利用暑假进行设备保养，产量都有不同程度的下降；8月份各厂家的产量基本与上月持平；9月份由于“十一黄金周”临近，大部分厂家都加大了生产力度，而上海大众、一汽大众、一汽轿车等厂家在巨大的库存压力下继续减产。

从上表可以看出，今年我国轿车市场的走势基本呈现出一季度快速增长，二季度急转直下，三季度平稳运行的特点。具体来说，一季度借助去年高增长的惯性继续高速增长，产销量同比增幅高达38.2%和40.37%；进入二季度，随着国家宏观调控措施进入实施阶段以及保险、燃油价格的上涨，导致轿车需求大幅减少，4月份开始各企业轿车销量持续下滑，特别是在总销量中占最大比重的上海大众和一汽大众，销量分别从3月份的41545辆和29535辆下降到6月份的20805辆和12786辆。在销量下降的同时，库存大幅增长，于是上海大众和一汽大众联合发动了国内有史以来最大规模的价格战，40多个产品集体价格跳水，之后东风日产、北京现代等企业积极跟进，其余大部分企业积极响应，从而爆发了更大规模的价格战，几乎所有的企业的所有产品都参与了进来。频繁、大规模的价格战不但没有使得销量上升，反而更加激起了消费者的持币待购情绪，使得6月份除上海通用和广州本田之外，其余所有厂家的销量都出现了不同程度的下降，也使得轿车总销量进入谷底，7、8月份仍然低水平平稳运行，产销量与6月份基本持平，9月份由于“十一黄金周”产销量相比前几个月有所回升，但与去年同期相比已处于负增长状态。
二、四季度轿车市场展望
我国轿车市场在经历了一季度的快速增长、二季度的急剧下滑、三季度的低水平平稳运行后，四季度的市场对于各汽车厂家乃至整个轿车市场来说显得更为重要。如果能够止跌反弹，不但能够稳定汽车厂家及经销商的情绪，打破目前持币待购的僵局，而且可以使全年有一个比较好的增长，并为明年打下一个良好的基础。反之，将对各汽车厂商及我国汽车市场造成巨大的打击。
那么四季度的轿车市场会回暖吗？现在看来可能性不大。
首先，四季度将是持币待购最严重的时期。根据入世协议，明年一月一日我国将全面取消进口配额限制并进一步下调关税，虽然目前进口配额许可证已一文不值，而且明年国家还会采用登记制取代现行的配额制，以保护我国汽车工业，但由于进口车还要受到关税、汇率、国产车供求关系，特别是国家有关进口车的政策的影响，使得明年进口车的形势错综复杂，价格走势很难判断，各进口车经销商心里没底。对于手中存有进口车的经销商肯定会挥泪大甩卖，哪怕明年形势明朗及价格稳定后再订货，也不能将车砸在手里，这就是近一段时间进口车大幅降价的原因，进口宝马一次降幅就高达40万元。由于进口车的大幅降价，必将使得国产车的价格优势丧失殆尽，从而引发国产车的进一步大幅降价。另一方面我们也应该看到，即使没有进口车的冲击，目前国产车的竞争也已十分激烈，而降价是他们竞争的主要手段，因为虽然近两年我国轿车市场爆发了大规模的价格战，但中档以上车型还存在很大的暴利，在目前汽车价格逐步与国际接轨的大趋势下，各汽车厂家宁肯牺牲利润也不让市场，利润少了以后可以再赚回来，但市场没了意味着灭亡。
从以上分析可以看出，今年四季度将是我国轿车市场价格战最为激烈的时期，对于不着急用车或想买进口车的消费者都会选择明年或后年再买车，必将导致大规模的持币待购。我们大家不会忘记2001年四季度，由于人们对加入WTO后汽车的降价预期比较大，使得我国汽车市场进入冰冻期，而今年进口配额取消对车价的影响不亚于加入WTO的作用。更为重要的是，很多入世后车价小幅下降不久就买车的人看着近两年汽车的大幅降价，感觉自己上当了，早知道自己再多等一年。所以，今年配额取消后汽车需求不会瞬间爆发，有一大批人还会等待观望。
第二，汽车需求增长缓慢。通过对今年我国汽车市场大幅下降的原因进行分析不难看出，持币待购只是其中的原因之一，更重要的是由于汽车需求的大幅减少而导致的下降。首先，由于最近两年汽车市场的价格战以及新车型的上市，使得多年的汽车需求瞬间爆发，并已经透支了今后两年的汽车需求。其次，今年以来由于银行信贷紧缩，将大批具有汽车需求的人当在了门外，而去年北京汽车销售总量中有30%的车是采用贷款方式，今年虽然大众、通用、丰田等厂家获准在国内开展汽车金融业务，但许多业务还没有开展，而且这种贷款只限于购买提供贷款公司的产品，使得目前贷款购车的人很少。再者，今年国家采取的宏观调控、银根紧缩政策也使得汽车需求大幅减少,而且目前还没有放松的迹象。再有，今年以来汽车保险、燃油涨价大幅涨价，造成养车成本大幅增加，对于大部分人来说，汽车买的起养不起，特别是近期由于美国期货市场原油的大幅涨价，国内燃油价格正在酝酿着涨价，广州的汽油已经涨价0.1元，据说北京将涨0.3元/升。另外，今年以来各大城市的交通拥堵、十一黄金周期间高速公路塞车以及新交通法颁布后机动车与行人和非机动车发生交通事故机动车一方负全责等，也极大的制约了汽车消费。
从以上可以看出，目前制约我国汽车消费的各种因素还没有得到改善，甚至还在进一步恶化，必将导致汽车需求的大幅减少。
第三，目前我国汽车市场正处在快速下滑后的调整期。汽车工业作为国家的支柱产业，与宏观经济和国家政策紧密相关，从而造成我国汽车市场长期处于波浪式增长的状态，并带有明显的周期性。当宏观经济及国家有关政策有利于汽车市场发展时，汽车市场就进入高速增长期，这一时期一般维持两至三年的时间；在经过了2～3年的高速增长之后，汽车市场增幅急速下降，之后进入几年的调整期，在调整期内汽车市场由于没有大幅增长的动力，运行平稳，没有大起大落。从目前情况来看，我国汽车市场在经过了过去两年的高速增长后，今年4月份开始下滑，目前正处于调整期，所以四季度的汽车市场不容乐观。
第四、全年产销累计同比增长率将为个位数。
首先，从产销量来看，今年1～9月份，全行业共生产轿车1718069辆，销售1626808辆，主要得益于一季度的高速增长。在经过了2季度的快速下滑之后，到7、8月份每月的产销量基本维持在163000辆左右，9月份由于黄金周产销量分别达到17万辆和18.8万辆。但可以肯定的是，十月份由于工作日的减少以及9月份需求的大量释放，产销量肯定会大幅下降，最好的结果也就和7、8月份持平，大约在16万辆左右。11、12月份由于进口配额马上就将取消，关税很快就要下调，汽车市场的持币待购最为浓重，但是，由于临近年底厂家还会向经销商转移库存，从而抵消了一部分销量的下降。同时我们也应该看到，今年厂家向经销商转移的库存数量将比去年有所减少，这是因为，一方面去年同期我国汽车市场还处于高速增长期，经销商对来年市场的期望很大，以至对厂家压给自己的库存并没有怎么反抗，还有一些经销商为了拿到年终返点主动多压车。再者，去年经销商的库存水平都很低，而今年经销商的库存水平都很高，吸收新库存的能力很小。另外，今年经销商的资金都比较紧张，已没有多少钱进车。所以说，即使年底厂家继续向经销商转移库存，但由于经销商接纳库存的能力已经很低，使得今年12月份轿车的销量不会像去年12月份那样比11月份猛增3.5万辆，高于当月产量2万多辆。今年各厂家为尽量减小经销商的库存压力，库存将分在11、12两个月向经销商转移，而且绝对量要小于去年，预计11月份的销量在17万辆左右，12月份在19万辆左右。
通过以上分析可以看出，如果算上厂家向经销商转移的库存，四季度的销量大约在52万辆左右，再加上1～9月份的销量，预计今年轿车总销量在215万辆左右，相对与去年轿车1971601辆的总销量，同比增长9%左右。
另一方面，从今年1～9月份各月累计产销同比增长率来看，今年一季度，轿车累计产销同比增长率高达38.2%和40.4%，6月底时为35.3%和29.2%，而到9月底时已下降到17.7%和16.6%，与此同时，9月份当月产销同比也开始出现负增长，四季度仍将在低水平运行，而去年同期产销量持续大幅增长， 从而导致今年全年产销同比增长率的大幅下降，预计全年增长不会超过10%。
总之，随着进口配额的即将取消和关税的进一步降低，今年四季度将是我国轿车市场持币代购最严重的时期，产销量继续下降，价格战更为猛烈，预计全年销量在215万辆左右。