万科-部门绩效考核指标以及表格-10页.docx

万科绩效指标项目拓展部：n 关键绩效指标：新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量n 适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理：1、对设计乙方的管理和选择：A. 重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B. 多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成本控制：A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内；B. 在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%-1.5% 工程部：1.1 管理目标1.1.1 技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部，修订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。关注公众号：人资攻略下载海量名企管理资料（全部免费）1.1.2 项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。1.1.3 建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；1.1.4 ISO9001 质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。1.1.5 专业培训和案例库加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。1.1.6 团队建设部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。1.2 质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明1.2.1 竣工项目质量合同目标实现率100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。1.2.2 统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。1.2.3 渗漏率：屋面渗漏：别墅、花园洋房0.6% ，多层、小高层、高层0.4%；外墙、门窗渗漏：统一为1.4%；厨房、卫生间渗漏：统一为0.4%1.2.4 投诉率（精装修、门窗、安装工程）5%1.2.5 工程质量保修月及时处理率85%以上，维修一次成功率100%关注公众号：人资攻略下载海量名企管理资料（全部免费）营销部：关键绩效指标：销售计划完成率采购部：客服中心：关注公众号：人资攻略下载海量名企管理资料（全部免费）项目主管季度考核表格员工年季度经理侯正华分类拆分项1代码拆分项2代码分制权重得分评分方式评分者评分原则A类计划完成A110010%统计总办统计部门秘书每项扣10分。导致其他部门未完成计划的，每项扣5分。因其他部门导致，不扣分。仅针其他计划完成A21005%统计统计对该项目所有分期的建筑节点。计划管理计划偏移量A31005%统计总办统计该考核季度各月的偏移量平均值，为其得分。含该项目所有分期的建筑节点。（25）A计划编制A41005%统计部门秘书统计部门秘书导致其他部门未完成项，如果未在本人计划中体现，每项扣 10 分设计费用控制A51000%统计统计暂不考核小计AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%难度系数1.2日常工作完成各类报表B11003%统计会议纪要B21003%统计B部门秘书统计部门秘书统计按时完成各类报表。每迟交一次（1个工作日以上）扣5分。含：月度计划及评估、资金计划、项目进度表、项目管理月报、设计月报每次会议（含部门例会）后2个工作日内，会议纪要上传网络平台。每迟交一个工作日扣10 分，以保存日期为准。项目控制（70%）（10）业务线配C合（15）设计变更管理B31004%评分分管经理每季度对项目进行变更总结，并完成设计变更统计表，由项目群经理评估。ISO9001文档B4扣分统计分管经理每季度检查ISO9001文件整理及设计变更签转记录，每不合格项扣 1 分小计BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4项目配合C11005%评分项目部经理每次考核前通过邮件评分。销售配合C21005%评分销售专案其他部门C31005%评分分管经理分管经理根据日常工作情况评分。小计CS=C1*5%+C2*5%+C3*5%当季度管理地盘面积（方案设计至现场施工作量（10）D加分统计自我统计工），每1万平米计0.7。分当季处于前期研究阶段的按30%计。阶段以季末所处状态计。处于施工配合阶段的，当季度发生增加成本成本控制E加减分统计自我统计大于5万元变更每次扣0.5分，大于10万元变更每次扣1分。降低成本的变更每5万元加1分。以成本预估数值为准。关注公众号：人资攻略下载海量名企管理资料（全部免费）客服中心：客户服务中心绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）公司质量目标质量手册顾客满意度82%部门质量目标质量手册顾客有效投诉处理率100%回复投诉处理意见时间2 个工作日客户忠诚度（集团表现标准分）55%关注公众号：人资攻略下载海量名企管理资料（全部免费）客户服务专业工作满意度74%促进项目经理部加强产品品质控制力度新项目产品质量综合缺陷率16项/户（装修房）；5项/户（毛坯房）部门计划目标一级计划二级计划所有服务投诉接待次数12客服现场人员全年被投诉总次数5 次有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功率85%工程维修客户满意度78%工程缺陷封闭率100%其他部门客户纬度绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）销售经营部部门质量目标质量手册销售接待服务质量投诉次数7 次投诉处理率100%投诉回复及时率100%万创公司部门质量目标质量手册每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/装修套餐）15 种每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯）8 种投诉处理率100%投诉回复及时率100%项目经理部部门质量目标质量手册入伙前房间问题整改率86%投诉处理率100%投诉回复及时率100%财务管理部部门质量目标质量手册全年客户投诉次数3 次物业公司：检查标准检查内容评分细则一、资料管理1、质量目标质量目标月度统计表缺少一次扣 0.2 分2、内部沟通1、会议记录记录每缺少一次扣 0.2分，没有签到表的每次2、会议签到表关注公众号：人资攻略下载海量名企管理资料（全部免费）3、文件收发登记表扣 0.2 分3、消防演习1、消防演习计划和方案未进行消防演习扣1分，消防演习记录不齐全的每项扣0.2分2、重点防火部位登记表3、义务消防人员名单4、紧急联系电话5、消防演习实施情况记录6、消防演习报告7、演习照片4、员工培训1、培训计划记录不齐全的每项扣0.2 分2、培训记录3、签到表4、考试记录5、培训效果评估5、维修1、维修工作单记录不齐全的每项扣0.2 分2、报修工作单3、服务工作单4、回访记录5、工具配备登记表6、装修管理1、装修申请审批表每缺少一项扣0.2 分2、装修责任协议书3、建筑装饰装修施工治安消防责任书4、装修登记表5、装修人员登记表7、顾客投诉1、原因填写清楚或情况分析准确，处理工作效果让业主满意并签字确认记录不齐全的扣 0.2 分2、回访记录8、监督检查记录1、电梯监督检查记录每缺少一项扣0.5 分2、供配电系统监督检查记录3、装修监督检查记录4、建筑物监督检查记录5、给排水系统监督检查记录6、清洁、绿化监督检查记录7、整改通知单9、采购及库房管理1、物品需求计划每缺少一项或记录不全扣0.2 分2、物品检验记录表3、入库单4、出库单5、物品领用登记表6、物品借用登记表7、库房定期盘点记录关注公众号：人资攻略下载海量名企管理资料（全部免费）8、物品月消耗情况表9、紧急（例外）采购物品单10、报废申报表11、物品（材料）帐簿10、人员着装情况1、工服工作时间不着工服或未戴工牌的每人次扣 0.2 分2、工牌二、共用设备设施管理1、共用配套设施完好，无随意改变用途现场查看发现一处不符合扣0.5分2、共用设备设施运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范1、值班人员要求在岗1、设备设施运行按规定发现一处记录不合格扣0.2 分；2、上岗情况及现场周围环境检查每发现一处不符合扣0.2 分；2、定期保养记录3、维修记录4、巡视记录5、运行记录6、设备维修保养计划3、室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻现场无外露、架空管线发现一处不符合扣0.2分4、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象排水管道、雨水井、化粪池定期清淘发现一处堵塞或外溢扣0.5 分5、设备房及各楼层设备清洁状况水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽查2个）、空调机房、新风机房（在不同楼栋、楼层共抽查 4 个）、消防监控室等地面整洁，无积水，无烟头等杂物，设备无灰尘、配电（柜）无积灰发现一处不符合扣0.2分6、阀门抽查不同机房共10个阀门无跑、冒、滴、漏，无锈蚀并上黄油发现一处不符合扣0.2分7、道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行1、道路无堆积物，路面无破损发现一处不通畅、不平整、积水扣0.2 分；发现井盖缺损或丢失扣0.6 分；井盖影响通行一处扣0.2 分2、井盖完好，无丢失3、井盖与路面保持平齐，无晃动8、供水设备运行正常，设施完好、1、设备运行正常，设施完好（水箱无锈蚀、水箱间保持清洁）发现水箱渗漏、污染等一处不合格扣0.2 分；无关注公众号：人资攻略下载海量名企管理资料（全部免费）无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；2、保障措施严格（水箱封闭上锁）及落实情况（水箱防腐记录、水箱清洗记录、水箱消杀记录）保障措施或不严扣0.4 分；没有水质化验合格证扣0.5分；无资质材料扣0.5 分；无健康证扣0.5 分3、分包商资质材料4、工作人员健康证5、水质符合标准（卫生防疫部门水质化验合格证明）9、给排水系统试验消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵运行、备用切换情况是否良好，控制线路、终端设备试验其动作性能。发现一处不符合扣0.2分10、制定供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好1、供电管理措施（含超负荷用电管理的内容）发现一处不符合扣0.2分2、设备保养计划3、设备定期保养记录4、设备维修记录5、设备运行记录6、有紧急情况处理预案7、日常巡视记录8、有绝缘设备并年检9、设备台帐10、备用发电机试运行记录11、有房、灭鼠及防火措施11、电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好1、轿厢内壁平整、无损伤发现一处不符合扣 0.2 分2、操纵箱面上的各按钮、开关功能正常3、轿内楼层指示信号齐全、清晰4、轿厢内应有监控装置5、轿厢内至消防中心的对讲有效6、安全触板或光电应有效7、轿门与轿壁应无碰撞，无摩擦8、轿厢内的紧急照明有效9、机房门应安全、可靠；应有机房重地，闲人免进标识.10、机房墙壁完整，无孔洞11、机房墙壁、场地洁净12、机房应有通风装置（最好采用空调）13、机房有灭火装置14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效15、机房内有电源插座16、机房与消防中心对讲有效17、机房有电梯松闸扳手18、机房有电梯盘车手轮19、曳引机应完好、洁净20、曳引机漏油应符合国家标准关注公众号：人资攻略下载海量名企管理资料（全部免费）21、曳引机在运行中应无较大的抖动22、控制柜应完好、洁净23、底坑照明有效24、底坑急停开关有效、安装正确、牢固、无破损25、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、无破损26、缓冲器开关有效、安装正确、牢固、无破损27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等29、有补偿链时，补偿链不应扭曲，不应与其他装置碰撞30、撞板与缓冲器的距离符合标准31、超载装置有效32、底坑不得渗水、积水33、底坑应清洁、无杂物34、底坑有大积水坑时，其上应铺设盖板35、底坑排污系统应有效三、保安、消防、车辆管理1、大厦/小区基本实行封闭式管理1、大厦/小区基本封闭小区已封闭，但各出入口无人值守扣0.5 分2、各出入口有人员职守2、有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责1、实行24 小时值班记录（交接班记录）发现一处不符合扣 0.2 分2、保安人员名单、排班及岗位分工3、巡逻路线图及巡逻记录4、保安人员培训及考核纪录5、警械警具检查记录表6、物品放行条7、各种突发事件处理预案8、突发事件处理记录3、危机人身安全处有明显标识和具体的防范措施1、变配电等设备、施工现场处有明显警示标识发现一处不符合扣 0.2 分2、现场有防护措施4、消防设备设施完好无损，可随时起用；消防通道畅通；制定消防应急方案1、消防器材及标志完好、有效发现一处不符合扣 0.5 分2、消防设备分布图3、消防设备保养记录4、消防设备维修记录5、消防通道畅通6、消防人员培训记录7、义务消防员名单8、消防安全预案5、机动车停车场1、停车管理服务协议发现一处不符合扣 0.2关注公众号：人资攻略下载海量名企管理资料（全部免费）管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记2、固定车辆登记表分3、固定车辆出入证发放记录4、临时出入车辆登记5、巡逻记录表6、非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序1、车辆登记发现一处不符合扣 0.2 分2、车辆在停车区域内摆放整齐3、管理区域内无随意停放车辆四、环境卫生管理1、环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站1、设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站）垃圾分类收集发现一处不符合扣 0.2 分2、设施保持清洁2、清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁1、保洁员名单发现一处不符合扣 0.2 分2、保洁员保洁区域实行责任制，分工责任明确3、保洁工作标准、时间安排4、地面整洁无污物5、保洁检查巡查记录3、垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀1、垃圾按规定时间清运发现一处不符合扣 0.2 分2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂3、消杀记录4、房屋共用部位共用设施无蚁害现场符合要求发现一处不符合扣 0.2分5、大厦/小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物现场符合要求发现一处不符合扣 0.2 分6、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净现场符合要求发现一处不符合扣 0.2 分五、绿化管理绿地无纸屑、烟头、石块等杂物无破坏、践踏、占用现象，修剪整齐美观，无病虫害，无折损，无斑秃，绿地无纸屑、烟头、石块等发现一处不符合扣 0.2 分关注公众号：人资攻略下载海量名企管理资料（全部免费）杂物，绿地无杂草备注：某项严重不合格扣1-3 分，缺项或整项（系统）不合格扣5 分。人力资源部：n 员工满意度n 部门合作配合满意度n 工作资源配备员工满意度n 部门（或专业系统）培训满意度n 岗位测试合格率n 人员招聘合格率n 人力投入产出n 员工晋升率n 关键人员价值流失率n 员工绩效与职业发展面谈完成率财务管理部：序号评估项目分值考核重点评估标准一管理会计范畴351 年度利润计划管理8利润计划的准确度(实际净利润-计划净利润)/计划净利润,正差异小于或等于10%为满分，超过10%的，每增加5%扣1分；每负差异1%扣1分，扣至0分止。2 经营信息的管理及报送7运营计划管理5分,运营能力分数乘0.5运营信息报送及时,正确2分,参照集团信息管理办法.每迟报一天扣1分,每出现错误一次扣 1 分3 立项测算配合4 成本管理编制新项目经济指标测算表总体把握可行性评价指5 标的正确性协助成本部门，通过目标成本、责任成本管理等办法，在公司内建立有效的成本监控机制，并有意识地提高全5员的成本意识应用好成本管理软件，及时完成各非合同成本信息的录入与上传参与项目的定价、调价方案、销售折扣方案的制定工作，并在执行过程中进行跟踪、监督督促、建立和完善公司的销售费用管理制度，督促并关测算关键指标计算钩稽错误每处扣1分；项目运营后, 销售毛利率每低于测算值1%扣1分，净利润每低于测算值5%扣1分年度结算后,如发生追加成本,超过上年度净利润5%扣1 分,在5%以上每增加1%扣1分5 销售配合管理56 物业管理5注所有权、经营权应归万科的各项资产的产权证、经营权证的取得和保管情况督促相关部门正确用好销售软件，保证公司销售信息的真实、完整和有效性地产公司与物业公司之间，应按照集团物业与地产业务操作规范，建立清晰的业务流程，以契约形式明确委托与被委托关系，以及双方的权利、义务关系财务部门应每年组织一次对物业公司财务管理、帐务收支情况的检查作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣 1 分地产与物业按市场原则制定内部业务结算制度,定期结算；检查报告翔实,发现问题有跟踪落实；会计检查内容检查内容,每个缺陷点扣 1 分二财务会计及税务范畴30会计报告管理115财务信息披露准确及时,包括月报、季报、年报，无重大审计调整日常报送信息准确。在外部审计中，每调整减少利润2%扣 1 分；每调整增加负债占到公司总资产 1%扣 1 分。会计报告编制及时率(5分)：各次会计报告编制及时率的简单平均，正常或提前按100%计；推迟一天按% 计；推迟2天按%计；推迟3天或以上记为0。2 帐务处理组织过程4会计科目设置正确,流程组织合理，电算化水平高、会计档案保存良好3 税务管理8当地税务检查或稽查,落实税务优惠政策作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣 1 分经当地税务检查或稽查补缴税款(含罚款)超过应缴税额的10%或被通告,则此项为0分;完全取得税收优惠,至少5 分4 其他管理3费用管理固定资产管理存货管理作为公司审计、会计检查内容,每个缺陷点扣1分三资金管理35资金计划指标A1-计划标杆完成度，考察年初资金计划最终完成情况A2-季度融资计划完成度，考察指定期间融资计划完成情况资金计划指标=A115+A215资金管理35基础工作指标、现金、银行存款管理B1-银企关系指标 B2-资金信息质量指标B3-网上结算差错率指标 B4-集中付款执行度指标现金、银行存款管理基础工作指标=B12+B25+B35+B43C1-负债预测指标