我国乙二醇生产及市场分析预测_朱立强.pdf

收稿日期：2022-08-28作者简介：朱立强（1970-），男，吉林省人，工程师，主要从事化工生产和技改工作。乙二醇（EG）是一种重要的有机化工原料，主要用于生产聚酯和防冻剂，还可用于生产不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等，用途十分广泛。1生产情况分析及预测20172021年，由于我国纺织行业的回暖和合成气装置的鼓励政策等，国内EG生产能力呈逐年增长态势，2021年达到2 081.1万ta，同比增长32.7%。其中乙烯路线1 324.1万ta，详见表1，同比增长33.6%；煤制EG 757万ta，详见表2，同比增长31.2%。预计未来5年，我国EG拟在建生产能力将我国乙二醇生产及市场分析预测朱立强1，付明霞2，王勇3，丁国荣4（1.中国石油吉林石化公司染料厂，吉林132021；2.中国石油吉林石化公司质量检验中心，吉林132021；3.中国石油吉林石化公司丙烯腈厂，吉林132022；4.中国石油吉林石化公司研究院，吉林132021）摘要：综述了我国乙二醇的生产和市场情况，包括产能、产量、进出口量及表观消费量等，分析预测了我国乙二醇的市场发展趋势。关键词：乙二醇；生产；市场；预测文章编号：1673-9647（2023）01-0052-06中图分类号：TQ223.16+2文献标识码：A表 12021 年我国乙烯路线 EG 生产能力企业名称生产能力投产时间中国石油中国石油四川石化公司36.02014-01中国石油辽阳石化公司20.02007-01中国石油吉林石化公司15.91996年10万ta，2002年扩能至15.9万ta中国石油独山子石化公司6.01995-08中国石油抚顺石化公司4.01992-05中国石化中国石化镇海炼化公司65.01997-06中国石化上海石化公司61.01号装置23万ta，1990-032号装置38万ta，2007-03中国石化扬子石化公司30.01999-01中国石化茂名石化公司12.01996-08中国石化燕山石化公司8.01978-07中国石化天津石化公司4.21995-12中海油中海壳牌石油化工有限公司83.01号35万ta，2006-012号48万ta，2018-07万ta第41卷第1期2023年1月化学工业CHEMICAL INDUSTRY52第1期续表企业名称生产能力投产时间其他恒力石化（大连）有限公司180.01号90万ta，2020-022号90万ta，2020-03浙江卫星石化股份有限公司180.02021-05浙江石油化工有限公司75.02020-0280.02021-06福建古雷石化有限公司702021-10中化泉州石化有限公司50.02020-10宁波富德能源有限公司50.02012-12远东联石化（扬州）有限公司45.02015-07中沙（天津）石化有限公司42.02010-05中科（广东）炼化有限公司40.02020-11福建联合石油化工有限公司40.02015-04浙江三江化工新材料有限公司38.02015-07扬子石化-巴斯夫有限责任公司34.02005-01中韩（武汉）石油化工有限公司28.02012-01辽宁北方化学工业有限公司20.02010-03江苏斯尔邦石化有限公司4.02016-12万华化学集团股份有限公司32021-03总计1 324.1表 22021 年我国煤制 EG 生产能力生产能力投产时间52012-09502018-10202017-12402020-0230262009年20万ta2017年10万ta（扩能改造）2021-08122018-05企业名称山东华鲁恒升化工股份有限公司1号山东华鲁恒升化工股份有限公司2号利华益利津炼化有限公司内蒙古荣信化工有限公司通辽金煤化工有限公司鄂托克旗建元煤化科技有限责任公司内蒙古易高煤化科技有限公司地区山东华北362015-11内蒙古鄂尔多斯市新杭能源有限公司42021-08阳煤集团深州化工有限公司222015-10阳煤集团寿阳化工有限公司222016-11阳煤集团平定化工有限公司202017-04山西沃能化工科技有限公司302020-10华中湖北三宁化工股份有限公司602021-06万ta朱立强等：我国乙二醇生产及市场分析预测53化学工业CHEMICAL INDUSTRY2023年第41卷达到940万ta，国内新增生产能力规模上将有所差异，规模在50万ta以上的企业预计将有6家，新增生产能力主要分布在华东、西北地区；华东以炼化一体化装置为主，西北以煤化工企业转型升级的新上马项目为主。新增生产能力中民企约占64%，集中投放之后，EG市场供应格局将发生重大变化，EG上下游一体化发展的趋势将进一步凸显。20222026年我国EG新增生产能力预测详见表3。随着我国EG新增生产能力的释放及需求增生产能力投产时间202012-09企业名称新乡永金化工有限公司地区202014-04永城永金化工有限公司1号202020-11永城永金化工有限公司2号安阳永金化工有限公司202012-12濮阳永金化工有限公司202013-01洛阳永金化工有限公司202017-07中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司202014-01华东中盐安徽红四方股份有限公司302018-08安徽昊源化工有限公司402021-10西北新疆天业（集团）有限公司1号52013-07新疆天业（集团）有限公司2号302015-04 20万ta2016-06 10万ta新疆天业（集团）有限公司3号402020-11202021-04新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司152019-01陕西渭河彬州化工有限公司302021-03西南黔西县黔希煤化工投资有限责任公司302018-07总计757续表表 320222026 年我国 EG 新增生产能力预测生产企业广西华谊能源化工有限公司新疆广汇浙江石油化工有限公司中国石化镇海炼化盛虹石油化工有限公司浙江三江化工新材料有限公司山西美锦华盛化工有限公司山西襄矿泓通煤化工有限公司内蒙古久泰新材料有限公司陕西榆能化学材料有限公司陕煤集团榆林化学公司神华榆林能源化工有限公司总计生产能力4040808019010030201004018040940生产工艺投产时间下游配套煤制EG煤制EG石油乙烯石油乙烯石油乙烯石油乙烯煤制EG煤制EG煤制EG煤制EG煤制EG煤制EG2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年无无无无自配聚酯无无无无无无无万ta54第1期长，20172021年我国EG产量逐年上升，年均增长率为19.70%。20172019年随着下游需求的持续增长及企业盈利状况好转，EG开工负荷相对较高；20202021年我国EG新增生产能力释放较多，且需求增长放缓，开工率相对较低，在56成之间。20172021年我国EG产量与开工率变化情况如图1所示。2021年我国EG产量为1 197.73万t，同比大幅提升，增长率高达36%，主要来自于聚酯产业的支撑。2021年我国EG主要生产企业产量情况详见表4。随着新增生产能力的释放，预计我国EG产量将依然维持增长态势，但增速将降低，开工负荷将维持在50%左右。2市场分析及预测20172021年我国EG生产能力、产量和消费量年均增长率分别为26.2%、19.7%和8.6%；随着国产装置的增加以及海外装置稳定性不佳，进口依存度由60.0%逐年下降至41.6%；表观消费量逐年增高，2021年增至2 028.01万t，增幅为5.1%。20172021年我国EG供需情况详见表5。图 120172021 年我国 EG 产量与开工率变化示意表 520172021 年我国 EG 供需情况项目2017年2018年2019年2020年2021年生产能力（万ta-1）产量万t进口量万t出口量万t表观消费量万t消费增长率%819.60583.35874.981.871 456.4615.81 063.20680.95982.240.461 662.7314.21 103.10814.92995.861.171 809.618.81 568.10880.631 054.806.081 929.356.62 081.101 197.73842.6412.362 028.015.1随着国产技术的突破，EG快速发展成为推动其消费增长的最大动力，我国已成为全球EG消费增长最快的国家之一，20172021年我国EG消费年均增长率为8.6%。2021年我国EG消费量为2 028.01万t，同比增长5.1%。20172021年我国EG消费量变化情况如图2所示。我国EG的下游消费主要集中在聚酯行业，占我国EG总消费量的94%以上，其余消费领域为不饱和树脂、聚氨酯及防冻液等。聚酯快速发展的同时，也带动了EG消费的快速提升，2021年我国聚酯新增生产能力为422万ta，折合EG消费量增长144.37万t。预计未来5年，我国EG需求或将呈现增速放缓态势，聚酯依旧是我国EG主要消费领域。3价格分析及预测2021年我国EG市场价格整体上是两次冲高表 42021 年我国 EG 行业主要生产企业产量情况企业名称生产能力（万ta-1）产量万t浙江卫星石化股份有限公司恒力石化（大连）有限公司浙江石油化工有限公司中海壳牌石油化工有限公司福建古雷石化有限公司中国石化镇海炼化分公司湖北三宁化工股份有限公司新疆天业（集团）有限公司山东华鲁恒升化工股份有限公司宁波富德能源有限公司1801801558370656060505068.24179.37126.1771.8217.8344.5026.7434.0230.2036.38数据来源：隆众资讯。朱立强等：我国乙二醇生产及市场分析预测55化学工业CHEMICAL INDUSTRY2023年第41卷图 220172021 我国 EG 消费量变化示意回落，震荡上行的行情。年初以全年最低价4 300元t开盘，至10月份，全球出现能源紧张局面，石油稳定上行，天然气、煤炭进入了疯狂上涨模式，EG价格达到年度最高价7 340元t。10月底受国家调控煤炭政策影响，EG价格开启了长达2个月的下跌走势，年底收于4 880元t，与年初比上涨13.5%。全年市场最大价差为3 040元t，最大振幅为70.7%；年均价格为5 236元t，同比上涨37.2%。2021年我国EG价格走势如图3所示。2022年国际原油保持上行趋势，EG成本端支持力度增强。预计，随着全年国内EG扩产的加速及装置的集中投产，EG或将面临过剩局面。行业激烈的竞争，对EG市场价格走势形成利空，EG价格或将出现先涨后跌的局面。4进出口分析及预测2021年我国EG进口量为842.64万t，同比下降20.11%；出口量增加至12.36万t，高于往年。20172020年我国EG出口量极少，平均年出口量为2.38万t。随着国产量的增加，出口将成为趋势。20172020年我国EG进 口依 存 度 保 持 在55%60%之间，整体相对稳定，虽然进口量逐年提升，但国产及消费量亦同步增长。2021年我国EG生产能力扩张，国产供应量提升，进口量出现一 定 萎 缩，进 口 依 存 度 呈 现 下 降 趋 势，降 至41.55%。我国大陆EG进口相对集中。2021年，沙特阿拉伯、中国台湾和加拿大依旧是我国EG货源的主要进口来源地，详见表6。2021年我国EG进口贸易方式多为一般贸易，占我国EG进口总量的66.22%；其次是保税监管场所进出境货物，占我国EG进口总量的16.75%。两者为我国最主要的EG贸易方式，合计占比达82.97%。2021年我国EG进口贸易方式详见表7。图 32021 年我国 EG 价格走势示意表 62021 年我国大陆 EG 主要进口来源地和进口量来源地进口量万t占进口量比例%沙特阿拉伯中国台湾加拿大新加坡伊朗美国科威特韩国日本阿曼其他总计364.18106.1492.3968.9959.9553.8735.8918.8118.0512.9111.46842.6443.2212.6010.968.197.126.394.262.232.141.531.36100.00贸易方式进口量万t所占份额%一般贸易保税监管场所进出境货物进料加工贸易海关特殊监管区域物流货物来料加工贸易总计558.00141.11112.6330.740.16842.6466.2216.7413.373.650.02100.00表 72021 年我国 EG 进口贸易方式56第1期欢迎投稿欢迎订阅Production and Market Analysis of Ethylene Glycol in ChinaZHU Li-qiang1，FU Ming-xia2，WANG Yong3，DING Guo-rong4（1.Dyestuff Factory of PetroChina Jilin Petrochemical Company，Jilin 132021，China；2.Quality Inspection Center of PetroChina Jilin Petrochemical Company，Jilin 132021，China；3.Acrylonitrile Plant of PetroChina Jilin Petrochemical Company，Jilin 132022，China；4.Research Institute of PetroChina Jilin Petrochemical Company，Jilin 132021，China）Abstract：The manufacture and market of ethylene glycol in China are reviewed，including capacity，production，import，exportand apparent consumption.The market development tendency of ethylene glycol in China is analyzed and predicted.Keywords：ethylene glycol；production；market；prediction目前国内EG产品整体虽仍供不应求，但随着国内生产能力的提升，行业自给率也大幅提升，进口占比呈现萎缩态势。预计未来3年，我国EG行业将进入产业链集中扩张期，但EG生产能力增速将明显高于EG需求增速，EG进口将会出现收缩，同时出口量将有明显增加。5结束语2021年我国EG行业竞争格局继续加剧，继2020年恒力、浙石化、中化泉州、中科炼化等炼化一体化配套装置以及新疆天业、河南龙宇等合成气制EG装置集中投产后，2021年EG仍处于扩产高峰期中，当年内卫星石化、浙石化二期、湖北三宁、古雷石化等大型新装置陆续投放，我国EG供应能力快速提升。但与此同时，2021年EG库存低位持续，产能增长的兑现和供应偏紧的现实并存，2021年年内，EG市场价格主导逻辑在成本、供应和需求因素间频繁切换，带动了EG市场波动率和振幅明显提升。同时，卫星石化乙烷路线、哈密广汇荒煤气路线等新装置投产后，EG市场工艺路线再度丰富，成本端的差异化程度进一步提升，EG市场成本、价格竞争更趋激烈。预计未来35年内，我国EG仍有较为集中的新增产能计划投放，在本轮扩产周期的后半段，我国EG供应将呈现加速上升的趋势，供需矛盾的加剧仍将是后期EG价格运行的核心驱动。如盛虹炼化、三江化工、内蒙古久泰、陕煤榆林等新装置，其单套装置产能继续增加，规模化在未来EG行业竞争格局中将成为非常重要的优势之一，同时早期投产的中小型装置也将面临更加严峻的考验，市场对于企业生产、销售策略的定制要求提高。朱立强等：我国乙二醇生产及市场分析预测57