中国餐厨垃圾处理市场现状.doc

中国餐厨垃圾处理市场现状一、形势与政策1、公示两批新试点，试点城市总量达到100 个2014年7月，国家发改委公示了第四批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市，陕西省西安市、浙江省衢州市等17个城市入围。2015年5月，发改委又公示了第五批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市，湖北省十堰市、山东省临沂市等17个城市入围名单。加上2011年、2012年和2013年公布的三批试点城市，目前餐厨垃圾处理试点城市（区）已达100个，覆盖了32个省级行政区。2、地方餐厨垃圾管理办法继续大量出台据不完全统计， 2014年1月1日至今，南宁、三亚、合肥、南昌、大连、唐山、宜昌、丽江、芜湖、广州、铜仁、徐州、烟台、南京、铜陵等 15个城市陆续实施了餐厨垃圾管理办法， 100个试点城市中已有62个城市专门实施了餐厨垃圾管理办法或条例，10个城市出台了餐厨垃圾管理实施细则或实施方案，3个城市出台了管理意见，8个城市正在编制餐厨垃圾管理草案，已出台、计划出台餐厨垃圾管理相关规定的城市占比83%。虽然部分城市餐厨垃圾管理办法的可操作性还有待提高，但餐厨垃圾专项收运、无害化处理和资源化利用在法规层面的大氛围已基本形成。二、设施建设1、处理设施建设进度明显加快与前几年相比，2014年至今餐厨垃圾处理设施的建设进度明显加快（见图1）。据不完全统计，目前全国已投运、在建、筹建（已立项）的餐厨垃圾处理项目（50t/d以上）至少有118座，总计处理能力超过2.15万吨/日：（1）投入运行的餐厨垃圾处理设施为43座，其中2014年前投运的有24座，处理能力0.51万吨/日；2014年至今新投运的有19座（见表 1），新增处理能力0.30万吨/日。（2）在建的餐厨垃圾处理设施为35座，处理能力0.68万吨/日。（3）筹建中（已完成立项批复）的处理设施40座，处理能力0.66万吨/日。图1 餐厨垃圾处理设施建设进展表 1 2014年至今部分投运的餐厨垃圾处理设施序号试点批次城市项目名称投资主体投资模式主体工艺规模(t/d)试运行时间1第一批云南省昆明市昆明市城市餐厨废弃物处理项目昆明清缘润通（山东十方）BOT厌氧发酵20020142第一批山东省潍坊市潍坊餐厨废弃物残羹剩饭资源化利用项目潍坊金信达BOO厌氧发酵20020143第一批江西省南昌市麦园餐厨垃圾处理项目上海中荷环保BOT厌氧发酵20020144第二批山西省大同市大同市餐厨垃圾资源化处理厂大同驰奈BOT固体堆肥+液体厌氧10020145第二批山东省泰安市泰安餐厨垃圾处理项目泰安中科环保BOT厌氧发酵20020146第三批山东省济南市济南市餐厨垃圾处理厂山东十方BOT厌氧发酵20020147第三批湖北省襄阳市襄阳餐厨垃圾处理厂湖北国新天汇BOT厌氧发酵15020148第五批山东省临沂市临沂市餐厨垃圾处理项目临沂中环新能源公司BOO厌氧发酵20020149试点外山东省烟台市烟台市餐厨废弃物处理山东十方BOT厌氧发酵200201410试点外江苏省南京市板桥餐厨垃圾处理厂/快速好氧发酵100201411第一批内蒙古鄂尔多斯鄂前旗餐厨粪便垃圾处理厂/堆肥90201512第一批安徽省合肥市合肥餐厨垃圾处理厂台湾阜利BOT堆肥（液态+固态）200201513第二批广西省南宁市石西餐厨垃圾处理厂郑州蓝德BOT厌氧发酵222201514第一批宁夏回族自治区银川市银川餐厨垃圾处理厂银川保绿特BOT厌氧发酵200201515第二批云南省丽江市丽江餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工程市政府政府投资厌氧发酵50201516第二批贵州省遵义市遵义市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目市政府政府投资厌氧发酵120201517第五批浙江省绍兴市绍兴餐厨垃圾处理中心宁波开诚生态技术有限公司/高温消杀100201518试点外河北省秦皇岛市秦皇岛市餐厨垃圾处理工程市政府政府投资厌氧发酵150201519试点外山东省淄博市淄博市餐厨垃圾处理一期项目/水热分解1002015合计规模（吨/日）29822、各地区设施建设总能力相差较大，但单座设施平均规模相差不多根据对全国已建、在建、筹建（已立项）餐厨垃圾处理设施的不完全统计（见表7-2），目前餐厨垃圾总处理能力较高的省、直辖市有：山东（1600吨/日）、江苏（1370吨/日）、广东（1300吨/日）、湖南（1265吨/日）、浙江（1110吨/日）、湖北（1070吨/日）、安徽（1000吨/日），海南（100吨/日）、西藏较低。表 2全国餐厨垃圾处理设施（含已建、在建、筹建）的建设情况地区处理设施（50吨/日）数量（座）投运、在建、筹建设施处理能力（吨/日）平均处理规模（吨/日座）试点城市（个）试点城市（区）有投运、在建、已立项设施的试点外城市全国11821467182100/北京38002671朝阳区丰台区、石景山天津26003002津南区、和平区滨海新区河北48902234石家庄市、唐山市、邯郸市、承德市秦皇岛市山西37002333太原市、大同市、晋中市/内蒙古55701145鄂尔多斯、呼和浩特市、赤峰市、呼伦贝尔市、乌海市/辽宁24002002大连市、沈阳市/吉林46001504白山市、延吉市、长春市、吉林市/黑龙江47501884哈尔滨市、牡丹江市、大庆市、齐齐哈尔市/上海88201032闵行区、浦东新区奉贤区、静安区、长宁区、杨浦区、宝山区江苏713701965苏州市、常州市、徐州市、镇江市、南京市、扬州市南京市、常熟市浙江611101856宁波市、嘉兴市、金华市、杭州市、衢州市绍兴市/安徽510002004合肥市、芜湖市、淮北市、铜陵市淮南市福建25252632三明市、厦门市/江西24002002南昌市、赣州市/山东1016001606青岛市、潍坊市、泰安市、济南市、聊城市、临沂市滨州市、烟台市、淄博市、日照市河南49002253郑州市、洛阳市、焦作市/湖北710701535武汉市、宜昌市、襄阳市、黄石市、十堰市/湖南512652535衡阳市、长沙市、湘潭市、娄底市、株洲市/广东613002174深圳市、广州市、东莞市、佛山市/广西23221612南宁市、梧州市/海南11001001三亚市/重庆38502833主城区、綦江区、涪陵区/四川24002003成都市、绵阳市、南充市/贵州45351344贵阳市、遵义市、铜仁市、毕节市/云南33501173昆明市、丽江市、大理市/西藏001拉萨市陕西56201245宝鸡市、咸阳市、渭南市、西安市、延安市/甘肃12002002兰州市、白银市/青海12002001西宁市/宁夏34201403银川市、石嘴山市、吴忠市/新疆48002003乌鲁木齐市、克拉玛依市、省库尔勒市/参考中国城市建设统计年鉴，按区域经济带划分（东部、中部、西部、东北地区）对餐厨垃圾处理情况进行分析，可知：（1）不同地区的省（市）在总处理能力上相差较大。各省（市）平均总处理能力东部地区（912吨/日省）略高于中部地区（889吨/日省），高于东北地区（583吨/日省），西部地区（479吨/日省）最低。其中东部地区各省市间差异最大。（2）不同地区的省（市）在单座处理设施平均规模上没有明显差异。受运行成本和技术稳定性限制，餐厨垃圾集中处理设施的规模一般在100200吨/日，人口密度较高或城市规模较大的地区一般单座设施平均规模在150200吨/日左右，人口密度较低或城市规模较小的地区一般单座设施平均规模在100150吨/日左右。国内餐厨垃圾处理设施平均规模约为182吨/日座。三、处理技术厌氧发酵已成为当前餐厨垃圾处理的绝对主流技术。2014年至今投运的19座餐厨垃圾处理厂中，有13座主体工艺为厌氧发酵技术，1座主体工艺为液体厌氧、固体堆肥技术。根据对111座已确定技术路线的餐厨垃圾处理设施（50t/d以上）的统计：采厌氧发酵技术的有80座，处理能力1.60万吨/日，能力占比76.1%；采用固体堆肥+液体发酵技术有4座，处理能力0.07万吨/日，能力占比3.3%；采用好氧堆肥或快速好氧发酵技术的有16座，处理能力0.30万吨/日，能力占比14.1%；采用制饲料或其它技术有11座，处理能力0.14万吨/日，占比6.4%。图2餐厨垃圾处理技术应用情况四、参与企业国内餐厨垃圾处理市场参与企业众多，但随着建设项目的增多，龙头企业逐步显现。根据统计到的81座已知项目承建单位的餐厨垃圾处理设施（50t/d以上，部分由联合体公司建设），参与餐厨垃圾处理设施建设的单位至少有54家，其中有2座及2座以上餐厨垃圾处理设施承建经验的单位约有15家，参与过46座餐厨垃圾处理设施的建设，占比53.5%。包括：桑德环境承建7座，青海洁神、山东十方、江苏维尔利、普拉克各参建4座，北京驰奈、黑龙江中科瑞合、北京嘉博文各承建3座，郑州蓝德、天津碧海、中联重科、重庆市环卫集团、江苏洁净、锦江集团、宁波开诚等至少各承建2座（如表7-3所示）。表 3 国内餐厨垃圾处理企业及其典型案例序号单位名称承建数量备注1桑德环境7湘潭固体废弃物综合处置中心工程咸阳市城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目金华市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程安徽淮南市餐厨垃圾收集处置项目衡阳餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（承建单位为衡阳凯天，桑德收购其65%股份）毕节市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理焦作餐厨垃圾处置项目2青海洁神4石景山五里龙循环经济产业园餐厨垃圾处理项目西宁市餐厨垃圾处理厂沈阳市南部老虎冲餐厨垃圾处理厂武汉嘉源华餐厨垃圾一体化综合处理利用项目（景弘环保、锦江集团、青海洁神联合体建设项目）3山东十方4昆明市城市餐厨废弃物处理项目济南市餐厨垃圾处理厂青岛市餐厨垃圾处理厂烟台市市餐厨垃圾处理厂4江苏维尔利4常州餐厨废弃物收集、运输及综合处置项目西安市餐厨废弃物处理项目杭州市餐厨垃圾处理一期工程EPC山东日照餐厨垃圾处理厂EPC5普拉克4重庆餐厨垃圾处理厂厌氧系统设计及设备供应等佛山餐厨垃圾处理厂厌氧系统设备采购等咸阳餐厨废弃物综合处理工程厌氧消化系统EPC石家庄餐厨垃圾处理厌氧系统工艺设计及设备供应等6北京驰奈3兰州餐厨垃圾处理厂石家庄餐厨垃圾处理中心大同市餐厨垃圾资源化处理厂7黑龙江中科瑞合3牡丹江餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目哈尔滨餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目大庆餐厨废弃物处理项目8北京嘉博文3四川中心城区餐厨废弃物无害化处理项目北京朝阳高安屯餐厨废弃物资源化处理厂南京餐厨垃圾收运-处理项目9郑州蓝德2石西餐厨垃圾资源化利用和无害化处理厂贵阳餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目10天津碧海2天津津南餐厨垃圾处理厂天津滨海新区餐厨垃圾无害化处理项目11中联重科2吉林省吉林市餐厨废弃物处理项目徐州市餐厨废弃物处理厂12重庆市环卫集团2綦江区餐厨垃圾处理中心重庆主城区餐厨垃圾处理场13江苏洁净2江苏洁净餐厨垃圾处理厂河南东区餐厨垃圾处理厂（郑州侨联、江苏洁净联合体建设）常熟市餐厨垃圾处理项目14锦江集团2白山市垃圾焚烧和餐厨垃圾收运处理项目武汉嘉源华餐厨垃圾一体化综合处理利用项目（景弘环保、锦江集团、青海洁神联合体建设项目）15宁波开诚2宁波开诚餐厨垃圾处理项目绍兴餐厨垃圾处理中心16其他至少承建过1座餐厨垃圾处理设施的厂家40东江环保、武汉百信、银川保绿特、北京高能、鄂尔多斯绿宸、方盛环保、海南绿保、湖北国新天汇、湖南联合餐厨垃圾处理有限公司、淮北国瑞、嘉兴绿能、洁姆环保、京城固废、巨化集团、四川深蓝环保、瀚蓝环保、三明市利洁环卫有限公司、山东城矿、山东国环、深圳腾浪、深圳中兴、台湾阜利、太原天润、唐山环洁、铜环餐厨垃圾收运服务有限公司、潍坊金信达、芜湖鼎信、梧州市城市废弃物处理有限责任公司、武汉天基、武汉天源、延吉海信、宜昌城投、中荷环保、中科环保、景弘环保、衡阳凯天、郑州侨联等五、投融资模式1、BOT、BOO等模式在餐厨垃圾处理项目中广泛采用新投运的19座餐厨垃圾处理厂中，有10座采用了BOT模式，2座采用了BOO模式，3座为政府投资。已知承建模式的78个试点城市餐厨垃圾处理设施（50t/d以上）中，49座采用BOT模式，17座采用BOO模式，2座采用BT模式，10座为政府投资，BOT、BOO模式占比84.6%（见图3）。图3 餐厨垃圾处理设施建设运营模式比例2、不同工艺、规模、投融资模式下的设施建设吨投资差异较大根据统计到的51座已知建设投资的餐厨垃圾处理设施（50t/d以上）：（1）按工艺技术计算吨投资，其中：厌氧发酵技术的平均投资为58.2万元/吨，固体堆肥+液体厌氧技术的平均吨投资为97.0万元/吨，好氧堆肥技术的平均投资为41.8万元/吨，快速好氧发酵技术的平均投资为29.7万元/吨，制饲料技术的平均投资为34.0万元/吨，其他技术的平均成本为55.7万元/吨。（2）按设施规模计算吨投资（如表4所示），发现100吨/日以下规模的餐厨垃圾处理设施吨投资普遍偏高，有条件的地区宜考虑建设规模在200吨/日左右的餐厨垃圾处理设施，必要时可考虑跨区域处理。表4 不同规模下设施建设的吨投资规模（吨/日）平均吨投资（万元/吨）吨投资范围（万元/吨）10098.124-200100-20058.77.5-129.5200-30044.111.1-84.630031.327-36（3）按投融资模式计算吨投资（如表5所示），相对政府投资而言，BOT、BOO模式建设成本明显更低。但由于很多小规模的处理设施采用政府投资或BOT模式建设，导致这两种模式的平均吨投资大幅高于BOO模式。表 5 不同投融资模式下设施建设的吨投资投融资模式建设规模（吨/日）吨投资范围（万元/吨）平均吨投资（万元/吨）BOT100-400100-40068.6BOO200-300200-30037.9政府投资50-20050-20075.5其他100-400100-40044 六、趋势势展望1、未来两年餐厨垃圾处理设施建设需求依旧旺盛据不完全统计，目前全国已建、在建、筹建（已立项，部分已招标）的餐厨垃圾处理项目（50t/d以上）有118座，总计处理能力约2.15万吨/日，与“十二五”规划中提出的“力争达到3万吨/日的处理能力”还有0.8万吨/日的差距；筹建中的40座处理设施（处理能力0.61万吨/日），大部分也仅处于完成立项阶段。另外，有部分试点城市如河北省承德市（第四批）、内蒙古呼伦贝尔市（第四批）、四川省南充市（第五批）、甘肃省白银市（第五批）、西藏自治区拉萨市（第五批）等目前尚未见有餐厨垃圾处理设施建设的相关报道，但这部分城市在最终考核时必须具备一定的餐厨垃圾处理能力；还有不少试点外城市正在拟建餐厨垃圾处理厂。总体说来，未来12年餐厨垃圾处理设施的建设仍然有很大市场。2、前两批试点城市临近验收，餐厨垃圾配套收运管理体系的建设或成热点根据2011年5月财政部与国家发改委印发的循环经济发展专项资金支持餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市建设实施方案，试点城市签订承诺书后，中央财政按补助资金的50%拨付启动资金，5年内城市新增餐厨废弃物处理总量超过设定目标 90%以上的，由地方政府提出考核和余款拨付申请，国家发改委、财政部、住建部组织考核。考核重点是“方案实施情况是否达到预期效果，城市绝大部分餐厨废弃物是否得到有效回收、利用和处理，餐厨废弃物回收、资源化利用和无害化处理能力建设是否发挥应有的作用，其中资源化利用和无害化能力建设主要考核新增餐厨废弃物资源化利用和无害化处理总量是否达到预期目标”。对考核合格的将拨付剩余资金，不合格将收回已拨付资金的80%。3年内工作无实质进展的，将已拨付补助资金扣回。由于多数试点城市目前尚未建成垃圾处理设施，因此餐厨垃圾收运系统建设、餐厨垃圾管理平台和监测系统建设的相关报道较少。目前距离第一批试点城市名单公示已过去4年、距离第二批试点城市名单公示也已过去近3年，就这两批试点来看，餐厨垃圾处理厂基本都处于已建成或有序建设中，但考虑到建设实施方案中考核重点是对整体实施效果的评估、而目前已有的很多餐厨垃圾处理厂均存在“吃不饱”现象，因此试点城市为保证餐厨废弃物处理能力建设“发挥应有的作用”，除了保证餐厨垃圾处理厂顺利建成外，很可能会同步加强餐厨垃圾收运系统、餐厨垃圾管理平台和监测系统的建设，为餐厨垃圾处理厂提供原料保障。3、餐厨垃圾处理项目建设、运行管理体系的建立工作有必要尽快启动目前投入运行的餐厨垃圾处理设施（50t/d以上）已有43座、在建的餐厨垃圾处理设施有35座，保守估计未来12年全国投入运行的餐厨垃圾处理设施将会超过80座，但是我国关于餐厨垃圾设施评价、运营管理方面的标准、制度体系还没有建立。目前国内餐厨垃圾处理相关的标准只有餐厨垃圾处理技术规范（CJJ184）。如果说餐厨垃圾堆肥厂的建设运行还可以参考生活垃圾堆肥厂评价标准（CJJ/T 172）、CJJ/T86-2000 城市生活垃圾堆肥处理厂运行、维护及其安全技术规程（CJJ/T 86）及部分地标，餐厨垃圾厌氧发酵处理厂则由于技术相对较新，建设运行基本没有标准可以参考。另外，我国餐厨垃圾处理设施多数采用PPP模式建设运行，授予企业特许经营的时间一般很长（1530年），规范管理不可能一直依靠企业自觉。因此，有必要尽快建立和统一餐厨垃圾处理项目建设运行的标准化体系和管理制度，促进餐厨垃圾处理项目的规范设计、建设和稳定运行。4、餐厨垃圾收费制度的落实应当受到重视目前国内执行餐厨垃圾收费的城市并不多，只有宁波、北京、上海、兰州、大连等城市明确出台了餐厨垃圾收费标准，乌鲁木齐、呼和浩特、武汉、广州、芜湖等城市明确了餐厨垃圾收费制度、但尚未出台缴费标准，石家庄、福建三明、重庆、昆明、青岛、深圳、山东潍坊等地则将餐厨垃圾收费纳入生活垃圾收费体系，很多城市的餐厨垃圾收费制度还停留在纸面。但另一方面，国内餐厨垃圾处理项目的建设和运行基本靠政府补贴。BOT、BOO项目在处理环节的补贴价格一般是100120元/吨（部分早期建设项目可能高达200多元/吨），收运环节补贴价格一般是80115元/吨。以2014年投运的某餐厨垃圾处理项目（设计处理规模200吨/日）为例，特许经营协议中规定餐厨垃圾处理补贴为120元/吨，按每日最低120吨的基准量补贴，超出部分据实结算，由此估算年补贴费用约526876万元，这还不包括收运环节的补贴。按照污染者付费的原则，餐厨垃圾收费应当是合理的环保行为。与生活垃圾不同，餐厨垃圾的产生主体基数相对较小、责任相对明晰、管理相对容易，因此，餐厨垃圾收费制度应该得到比生活垃圾收费制度更有效的执行，这既是提高餐厨垃圾产生单位环保意识的需要，也是理顺餐厨垃圾管理体系、保障餐厨垃圾处理项目可持续发展的需要。5、存在问题（1）目前采用的厌氧发酵产沼气技术存在商业经济性差的问题，该问题已严重制约餐厨垃圾处理项目正常发展。主要原因是资源化收入几乎难以实现，项目完全依靠政府补贴。（2）农业部十三五规划主要任务指标中有一项是减少化肥的使用量，因此餐厨垃圾制肥得到农业部支持，但有专家认为餐厨垃圾肥料中含有大量盐、抗生素，会导致农产品抗生素含量超标，土壤盐含量专家导致土壤板结，成为未来发展的不定因素。25