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一、 精密环境工程行业定义及分类
( 一) 精密环境工程定义及分类
精密环境工程主要包括机房环境工程、 医疗洁净工程、 电子工业洁净工程以及其它领域洁净工程。
( 1) 机房环境工程
机房环境工程主要为现代信息机房、 IDC、 EDC、 GDC、 云计算、 灾备中心等精密机房环境提供工程承包服务, 包括工程建设规划、 方案设计、 设备选型、 项目实施、 系统测试、 运行维护管理等一体化服务, 所参照的国家标准为《电子计算机机房设计规范》( GB50174-93) 。
( 2) 医疗洁净工程
医疗洁净工程主要为医院手术室、 ICU、 无菌病房、 生物实验室等精密医疗环境提供工程承包服务, 包括工程建设规划、 方案设计、 设备选型、 项目实施、 系统测试、 运行维护管理等一体化服务, 所参照的国家标准为《医院洁净手术部建筑技术规范》( GB50333- ) 和《医药工业洁净厂房设计规范》( GB50457- ) 等。
( 3) 电子工业洁净工程
电子工业洁净工程主要包括半导体、 LCD、 锂电池、 PDP等细分行业的洁净室工程。所参照的国家标准主要为《电子工业洁净厂房设计规范》( GB50472- ) 等。
( 4) 其它领域洁净工程
其它领域洁净工程主要包括食品、 化妆品、 航空航天等行业的洁净室工程。其中食品工业洁净工程参照的国家标准主要为《食品工业洁净用房建筑技术规范》( GB50687- , 5月1日起开始实施) , 化妆品行业洁净工程参照的国家标准主要为《化妆品卫生规范》( ) 等, 航空航天业洁净工程参照的国家标准主要为《卫星产品洁净度及污染控制要求》( GJB2203-1994) 等。
( 二) 精密环境工程行业经营特性分析
1、 精密环境工程行业进入壁垒
( 1) 技术与人才壁垒
精密环境工程是一项整体性系统工程, 要保证整个工程的成功实施, 在规划设计、 设备采购、 安装施工、 环境检测、 维修保养等各个环节都需要专业技术人员参与实施。
在医疗领域, 其专业性要求更高。医疗专业工程是集生物医学工程、 工民建、 临床医学、 自动化、 电子信息工程、 暖通、 建筑装饰、 工程材料、 计算机软件等专业于一体的高科技行业, 行业技术面较广, 技术水平要求较高, 但当前行业内高端综合性人才较为稀缺。
( 2) 专业资质壁垒
从事精密环境工程承包业务必须具备建筑部门核发的机电设备安装工程、 建筑装修装饰工程、 建筑智能化工程、 电子工程、 消防设施工程等专业承包资质。
具体到医疗洁净工程方面, 工程承包或建设单位需接受建设行政主管部门和质量监督部门的监督与管理, 需要有建设部门颁发的工程承包、 设计、 设备安装等专业资质, 需要有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修资质; 医疗专业工程涉及医疗设施设备生产与代理采购, 则需接受食品药品监督管理部门的监督与管理, 需要有食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产企业资质、 医疗器械经营企业资质以及医疗器械注册资质。相关部门对上述资质的审查和管理非常严格, 要求申报企业在规模、 注册资本、 经营业绩、 人员构成、 设备条件等方面必须全部达到资质所要求的标准才能给予颁发。
( 3) 区域壁垒
由于国内精密环境工程承包业务具有区域壁垒, 在某一区域具有竞争优势的精密环境工程承包商向其它区域拓展业务存在以下不利因素:
①客户资源少
客户资源是精密环境工程承包商进入新区域并拓展业务的必要因素。一般而言, 新进承包商要在该区域内掌握主要客户资源需要3年以上的时间。
②树立品牌知名度所需时间长
品牌知名度是精密环境工程承包商能否在新区域内顺利开拓新客户的重要因素。一般而言, 新进承包商要在该区域内树立起主流品牌需要3-5年的时间。
③服务体系不健全
服务体系是精密环境工程承包商能否在新区域内占领市场并长期保持竞争力的必要条件。一般而言, 新进承包商要在该区域内建立相对健全的服务体系需要2年以上的时间。
( 4) 项目管理壁垒
精密环境工程涉及到规划设计、 设备采购、 安装施工、 环境检测、 维修保养等多个环节, 这就对公司管理的精细化、 规范化、 流程化和标准化要求很高, 且随着工程规模的扩大, 管理难度呈几何级数增加。
( 5) 经验壁垒
以医疗领域为例, 医疗专业工程涉及技术面广、 系统复杂, 且专科医院、 综合医院等不同类型、 不同特色的医院对医疗专业工程的需求不同, 需要专业服务提供商具备全面的技术, 又要求服务商具备对医学及医疗设备行业的发展、 医院建设发展、 医院功能设置有较为深刻的认识, 能够满足不同医院的各异要求。另外, 由于医疗专业工程直接关系到患者的生命健康或检验化验的准确性, 关系到医院的声誉, 只有具备丰富行业经验和成熟的行业解决方案的服务商方能获得医院的信任, 而行业经验与行业解决方案需要长期积累, 新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。
2、 精密环境工程行业区域性特征
国内精密环境工程承包业务区域性特征非常明显, 这从本报告第八章的企业分析中可见一斑。精密环境工程承包企业一般凭借先入优势在某一地区建立了良好的客户合作关系, 形成了品牌效应, 并在该地区占据着市场主导地位。当前, 在国内还没有真正意义上具备全国性竞争优势的精密环境工程承包企业。
在医疗洁净工程领域, 区域性特征更加明显, 这主要受医院分布、 医疗资源的分布影响。由于中国东部经济水平较为发达, 医院数量较多, 医疗资源丰富, 中国医疗专业工程服务企业主要集中在以北京、 上海、 广州为中心的沿海东部区域。
二、 精密环境工程行业发展环境分析
( 一) 精密环境工程行业政策环境分析
精密环境工程行业的主管部门为国家住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门。当前, 精密环境工程行业已实现按市场规律运作, 进行市场化竞争, 各企业面向市场自主经营, 政府职能部门进行产业宏观调控。
( 1) 精密环境工程行业政策规范
◆《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国建筑法》规定了建筑许可、 建筑工程发包与承包、 建筑工程监理、 建筑安全生产管理、 建筑工程质量管理等内容, 对于精密环境工程行业也起到了基础的规范、 指导作用。
◆《建设工程质量管理条例》
1月10日, 国务院第25次常务会议经过了《建设工程质量管理条例》, 规定了建设、 勘察、 设计、 施工及工程监理单位的质量责任和义务, 建设工程的质量保修及监督管理等内容。
◆《建筑业企业资质管理规定》
《建筑业企业资质管理规定》于 12月30日经建设部第114次常务会议讨论经过, 自 9月1日起施行。其规范了建筑业企业的资质序列、 类别、 等级的管理办法。
◆《电子信息产业调整振兴规划》
2月, 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议, 审议并原则经过了《电子信息产业调整振兴规划》( 下称《规划》) 。《规划》提出了推进第三代移动通信网络、 下一代互联网、 数字电视网络建设并形成千亿元以上的投资规模等。在此基础上, 机房环境工程建设也将从中受益, 市场规模有望进一步扩大。
◆《医院洁净手术部建筑技术规范》
《医院洁净手术部建筑技术规范》( 以下简称《手术部规范》) 由卫生部负责主编、 建设部 11月颁布。《手术部规范》体现了当前一些生物洁净新技术的应用, 尤为突出的特点有两条, 一是强调手术区细菌污染度的控制而非全室净化要求, 二是体现了着重于净化的措施及检测的新思路, 为医疗洁净工程领域的发展奠定了一定基础。
( 二) 精密环境工程行业技术环境分析
随着行业的发展与管理体制的完善, 中国精密环境工程技术规范越来越完善, 其中在医疗环境工程领域就存在多项严格技术规范/标准。医疗专业工程事关人的生命安危, 对工程的洁净度、 细菌浓度、 风速、 温度、 湿度等环境参数以及工程所配置的相关部品部件的材料、 质地、 规格等都有非常严格的技术标准, 注重科学性和专业化。就洁净手术室而言, 中国卫生部制定了《医院手术部建设标准》, 建设部制定了《医院洁净手术部建筑技术规范》, 规定了洁净手术部在设计、 施工和验收方面的标准, 对于工程环境参数及设备技术参数都有严格的规定, 需要进行严格的医学检测。另外还有《医药工业洁净厂房设计规范》。
这些技术规范的发布都有利于中国精密环境工程企业不断提高自身技术水平, 提高服务能力。中国企业在精密环境工程规划设计、 调节控制技术、 能量优化管理及节能技术等方面均有所突破, 特别是实力较强的行业领先企业, 均较为重视现有产品的技术工艺改进及新产品研究与开发, 并持续追踪国外精密环境技术的发展趋势, 部分企业的主要技术已达到国际先进水平。
三、 精密环境工程行业发展状况分析
近年来, 随着中国经济的持续发展, 通信、 金融、 交通、 能源、 等行业信息化建设的步伐不断加快, 促进了机房环境工程的快速发展。与此同时, 医疗卫生水平的不断提高, 也带动了医疗洁净工程的较快增长。电子、 食品等行业的快速发展也极大地带动了洁净室的发展。因此, 近年来精密环境工程行业在国家宏观经济整体向好, 下游行业较快发展的刺激下, 取得了令人瞩目的成绩。
在行业不断发展的同时, 逐渐涌向出一批具有较强竞争力的领先企业, 如北京捷通、 北京长城、 华东电脑、 上海美和、 江苏久信、 海南灵镜、 四川依米康、 世源科技等。整体来看, 行业集中度仍较低, 未出现真正意义上具备全国性竞争优势的精密环境工程承包企业, 市场竞争较为激烈。
近年来, 在机房建设蓬勃发展的带动下, 中国机房环境工程市场规模逐年扩大, 机房环境工程的市场规模在250亿元以上, 以11%的速度增长。同时, 随着经济的发展以及医疗卫生水平的提高, 医疗洁净工程市场规模也不断扩大, 在150亿元以上。再加上电子、 食品、 化妆品等行业洁净室市场约120亿元的市场规模, 中国精密环境工程市场规模共约为520亿元。
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《 - 中国精密环境工程行业发展前景与投资预测分析报告》。
四、 精密环境工程行业国内领先企业
( 一) 北京捷通机房设备工程有限公司
( 二) 上海华东电脑股份有限公司
( 三) 北京长城电子工程技术有限公司
( 四) 广州华南信息产业集团有限公司
( 五) 北京科计通电子工程有限公司
( 六) 太极计算机股份有限公司
( 七) 中建电子工程有限公司
( 八) 北京市中建京海计算机工程公司
( 九) 上海金曜电子工程有限公司
( 十) 北京天云动力科技有限公司