2024中国工业品数字化发展报告.pdf

PDF Compressor Free Version 中国工业品数字化发展报告（2024）PDF Compressor Free Version.中国工业品数字化发展报告（2024）151711030801151515151721232324252626111112131314030508090102020202前言第一章 市场发展背景第三章 工业品数字化投融资状况第四章 产业平台上市企业状况第五章 工业品数字化发展趋势第六章 工业品出海现状分析章节目录报告要点研究方法版权声明 编写团队托比研究院简介第一节 工业品采购线上渗透率快速增长第二节 政策利好数据要素和品牌出海第一节 产业平台投融资萎靡，工业品融资情况稳定第二节 服务侧融资势头正盛，人工智能成焦点第一节 产业平台上市公司业绩走高 国联股份 怡合达第二节 工业品平台上市进程加快 震坤行 京东工业一 工业品出海成为行业关注焦点二 数据要素时代即将到来三 人工智能热度不减，行业仍在探索方法论四 下沉市场需求扩大，小微企业采购成为蓝海第一节 工业品出海之宏观环境第二节 国内企业出海阶段及现状第三节 工业企业及平台出海情况 脉链集团 国联股份 海智在线 绿森工业品 京东工业.07第二章 工业品电商市场规模.PDF Compressor Free Version.中国工业品数字化发展报告（2024）30272727282828第七章 托比网“产业平台数据资产”调研解读 鑫方盛 咸亨国际 卡奥斯 COSMOPlat 震坤行 建发浆纸第四节 托比观点.PDF Compressor Free Version 01前言报告要点2023 年以来，我国国民经济有待改善，工业增加值和制造业 PMI 数据并不乐观。但产业互联网已经迎来政策和市场环境的高度支持，正在走向下一个风口。2023 年，中国工业品电商交易规模突破万亿元，并有望进一步提速。同时，平台正在努力深入产业链上下游，线上渗透率正在快速增长，预计到 2029 年工业品采购线上化率将超过 10%。受经济不景气的影响，投融资市场活跃度持续走低，但工业品电商平台仍然在过去一年多的时间里拿到 14 起融资。行业头部企业正在构筑各自的护城河，提高行业集中度，国联股份、怡合达等上市企业业绩良好，震坤行等企业成功挂牌上市，京东工业等企业的 IPO 进程也在推进。2024 年，国家重点关注数据要素和出海。产业互联网以数据为本，在这两个领域获得了巨大的发展机遇。中国工业品出海在国际供应链重构中扮演着重要的角色，工业品电商平台也纷纷拥抱出海，众多平台已经制定或启动了自身的出海业务。数据要素时代，掌握大量供应链数据的平台企业如何用数据创造价值？托比网在行业内组织了“数据资产调研报告”，摸索行业内数据要素发展现状，帮助行业总结归纳发展方向，找到数据要素时代的企业突破口。未来几年，工业品电商平台的方向是什么？托比研究院总结了工业品电商平台的四个发展趋势：一是工业品出海，二是深挖数据要素价值，三是探索人工智能的应用，四是拥抱下沉市场。研究方法本报告在撰写过程中，使用以下几种信息搜集、研究方法：政府数据与信息主要采用国家统计数据、海关总署数据、商务部采集数据等数据库。行业公开数据主要来源于互联网和企业访谈。上市企业年报、季报主要来源于各类型证券交易所披露的企业信息。行业资深专家观点主要来源于公开信息或托比网访谈信息。另外在数据的采集中，运用了问卷调查法和托比自建研究模型等科学的统计方法。中国工业品数字化发展报告（2024）PDF Compressor Free Version 02版权声明本报告所含的所有内容的所有权归属托比研究院，受中国及国际版权法保护。对本报告上的内容在无托比研究院的授权下进行修改、发布、转发、再版、交易等行为将被禁止，如若违反将追究法律责任。但不包含数据引用、文章部分内容引用等行为。引用时须注明“托比研究院报告”字样。编写团队指导：产业数字化创新发展联盟出品：托比研究院执笔：刘赫、王诗诗外部顾问：高强、陈冲、童利国、邓一波、杨志军、陈谦、杨国华、孙超报告写作过程中，得到了行业各路专家学者的帮助，审看了部分内容。由于水平有限，数据获取较难，本报告一定有不少纰漏之处。抛砖引玉，请行业内各位专家学者不吝赐教。托比研究院简介托比研究院是以托比网研究团队为主体，联合国内知名互联网研究机构、专家学者、投资机构，以及产业数字化企业等外围专家团队而组建的专业的产业数字化研究平台，致力于为中国企业的数字化转型和产业数字化发展提供研究和咨询服务，助力产业数字化发展，为中国经济转型升级作出应有的贡献。托比研究院基于托比网成立多年来在中国互联网、To B 平台领域的影响力和研究沉淀。托比网是产业数字化行业专业的垂直媒体与服务平台，创始于 2012 年，其主办的一年一度的“中国产业数字化大会”在业界有着极大的影响力。中国工业品数字化发展报告（2024）PDF Compressor Free Version 第一章 市场发展背景2023 年，我国经济下行较为明显，产业互联网一样离不开大环境的影响，但相较消费服务端的数字化来说，行业信心以及增长态势依然明显。工业品电商作为产业互联网的重要赛道，受消费降级、房地产市场萎靡等多方面因素影响，在 2023-2024 年承压发展。但在国家各层面促进经济复苏的政策影响下，全社会工业品需求量稳步提升，工业品电商市场规模也进一步扩大。2023 下半年到 2024 上半年，国民经济有所回暖，在疫情后全球供应链重构的格局下，中国商品出海进程加快，除廉价消费品外，服装纺织、汽配、电子元器件等多个赛道的 B2B 出海业务都迎来巨大的发展机遇。中国作为唯一拥有联合国产业分类中所有工业门类的国家，在全球工业产业格局中占据重要地位，工业品出海也成为工业品生产企业和 B2B 电商平台的重要增长点。第一节 工业品采购线上渗透率快速增长疫情爆发后，在国家刺激复工复产的政策推动下，2021 年全国工业增加值大幅上升，但在 2022 和 2023 年又迅速下滑。导致这一现象的因素较为复杂，包括但不限于房地产、煤炭等市场的低迷、国际经济环境不景气导致的工业品出口量下降等因素。但从月度数据来看，2023 年下半年工业增加值增速开始回暖，到 2024 年初，月度工业增加值增速已达到 2017 年同等水平。图 1.1：中国历年工业增加值走势图图 1.2：2023 年以来中国月工业增加值累计增速数据来源：各级政府网站 数据整理：托比研究院数据来源：国家统计局 数据整理：托比研究院03中国工业品数字化发展报告（2024）PDF Compressor Free Version 工业的不景气环境也能从制造业 PMI 数据看到。2023 年的大多数月份制造业 PMI 均位于荣枯线之下。2024 年 3-4 月PMI 有明显上升，但 5 月又重新跌回荣枯线以下。相关专家认为，受房地产调整压力和消费投资双双走弱的影响，短期内 PMI 情况不会有很大改善。这可能需要宏观政策的进一步调整。虽然国内总体经济情况持续低迷，但产业互联网目前仍处于扩张期。2024 年，国家对供应链的核心支持政策主要有两个方面：数据要素和出海，二者都为产业互联网提供了最适合的发展土壤。2024 年以来，世界各地的生产商和销售商都希望 2024 年供应链能够恢复到疫情前的稳定状态，但不幸的是，地缘政治冲突下的国际格局仍然动荡，红海冲突等一系列事件的影响将导致 2024 年物流成本继续上升，而这种波动将继续影响全球经济。就国内环境而言，国家层面高度关注供应链韧性，推出了一系列维持供应链稳定的政策，疫情带来的供应链波动已经趋于平稳。然而，从企业层面来看，目前部分企业为保障供应链韧性，盲目储备大量冗余库存、分散所有原材料的供应商分布等，以牺牲成本和效率的方式来换取稳定性。这为电子商务类企业，尤其是 B2B 电商平台带来了新的机遇。电商平台对供应链信息流、商品流的优化改善能力使得上游生产企业加速供应链线上化进程，更多地拥抱 B2B 电商平台。相关研究显示，2018 年中国工业品采购线上渗透率仍不足 3%，目前已增长到超过 5%，并持续快速上升。到 2029 年，工业品采购线上渗透率将超过 10%。将工业品按生产性资料（BOM）和非生产性物料（MRO）分类来看，工业品市场中 BOM 占比约为 80%，MRO 占比约为20%。由于 MRO 产品存在 SKU 多、采购频次高、上下游分散等特性，线上化需求和线上化可操作性都较大，目前线上渗透率高于 BOM 产品。相关研究显示，2022 年我国 MRO 线上渗透率为 7.8%，到 2027 年这一数字预计达到 21.3%。图 1.3：2023年以来制造业PMI走势数据来源：国家统计局 数据整理：托比研究院04中国工业品数字化发展报告（2024）PDF Compressor Free Version 第二节 政策利好数据要素和品牌出海政策方面，2023-2024 年，国家各部门持续出台了一系列有关产业互联网的相关政策。根据托比网统计，截至 5 月 31日，国家层面有关产业互联网的相关政策合计 41 条，其中涉及产业数字化的有 14 条，涉及平台经济、数字经济的共计18 条。从政策来看，数字经济和数据要素成为国家层面重点关注的方向。2024 年 1月 4 日，国家数据局等 17 部门联合印发“数据要素”三年行动计划（20242026 年），选取了工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等 12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。在行动计划中“数据要素 x 工业制造”部分提出，要支持产能、采购、库存、物流数据流通，加强区域间制造资源协同，促进区域产业优势互补，提升产业链供应链监测预警能力；在“数据要素 x 电子商务”部分则提出，支持电子商务企业、国家电子商务示范基地、传统商贸流通企业加强数据融合，整合订单需求、物流、产能、供应链等数据，优化配置产业链资源，打造快速响应市场的产业协同创新生态。总体来看，“数据要素”三年行动计划为工业品电商平台发展数据要素业务，实现数据赋能、数据变现提供了基础支持。过去的十几年，平台企业掌握了大量行业上下游数据，却缺少使用场景，仅能用于平台自身的业务优化和市场营销，在数据要素被顶层设计关注后，数据要素将成为平台企业的新增长点，甚至是新的立身之本。2024 年 4 月 26 日，商务部印发数字商务三年行动计划（2024-2026 年），提出了开展“数商强基”，“数商扩消”，“数商兴贸”，“数商兴产”，“数商开放”的 5 项重点行动，涵盖 20 条具体举措。在行动计划的“数商兴产”行动部分，产业互联网被重点提及。文中指出：要建立强大的数字化产业链供应链，通过培育垂直产业的 B2B 平台和建设特色数智化产业带，推动传统产业的转型升级；开展供应链创新与应用，出台数字供应链发展专项行动计划；建设一批数字国际供应链平台，完善平台信用评价、国际物流、支付结算、信息服务、跨境数据流动等供应链综合图 1.4：2023 年 1月至 2024 年 5 月产业互联网相关政策统计数据来源：各级政府网站 数据整理：托比研究院05中国工业品数字化发展报告（2024）PDF Compressor Free Version 服务功能。除了数据要素之外，2024 年政策导向的另一个主题则是出海。数字商务三年行动计划（2024-2026 年）多次提及跨境贸易、跨境电商相关内容。如“数商兴贸”行动部分提出，促进跨境电商出口。优化跨境电商出口监管方式。组织跨境电商综试区开展平台和卖家出海等专项行动。支持跨境电商赋能产业带，引导传统外贸企业发展跨境电商，建立线上线下融合、境内境外联动的营销服务体系。提升海外仓专业化、规模化、智能化水平。2024 年 5 月 30 日，商务部举行的新闻发布会上提出进一步支持跨境电商等外贸新业态。商务部将推动尽快出台关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。商务部新闻发言人表示，商务部将依托我国 165 个跨境电商综试区，结合各地的产业禀赋和区位优势，带动产业带更多企业利用跨境电商参与国际贸易；指导跨境电商综试区积极培育链主企业，引领上下游中小企业数字化改造，并举办外贸新业态专题培训，加强能力建设；召开跨境电商综试区现场会，加强典型案例和经验交流，提升行业自律水平，引导有序竞争。同时，积极参与国际多双边合作，在自贸协定谈判、联委会和混委会等工作机制项下，加入跨境电商议题；支持跨境电商综试区、行业、企业积极开展国际交流与合作。06中国工业品数字化发展报告（2024）userid:139428,docid:166668,date:2024-07-08,PDF Compressor Free Version 07中国工业品数字化发展报告（2024）第二章 工业品电商市场规模2014-2017 年间，产业互联网高速发展，工业品、化塑、钢铁等赛道的产业互联网平台不断涌现。工业品电商市场交易规模在此期间维持着 18%的年增长率，年交易规模迅速上升到近 5000 亿元。2018 年以来，行业增长放缓，再加上 2020 年新冠疫情爆发，经济增长严重受阻，市场交易规模增速大幅下降。但另一方面，疫情对供应链的严重打击也推进了企业采购的线上化进程。工业品作为 B 端领域 SKU 较多、上下游企业杂而零散的赛道，对线上化的需求度较高，2020 年以来，工业品电商市场交易规模增速仍然高于产业互联网市场交易规模的增速。2023 年，经济复苏进程加快，工业品电商市场明显回暖，交易额突破万亿。托比研究院依照自有分析模型，预计到 2025 年，全国工业品电商市场交易规模将达到 13617 万亿元，2021-2025 年复合增长率将达到 13.34%。图 2.1 中国历年工业品电商市场交易规模数据来源：托比研究院 数据整理：托比研究院PDF Compressor Free Version 08中国工业品数字化发展报告（2024）第三章 工业品数字化投融资状况国内互联网领域投融资事件中，产业互联网投融资占比逐渐提升，2023 年，产业互联网投融资事件数占全部互联网投融资事件的比例已超过 70%。托比研究院将产业数字化企业分为三类：产业互联网交易平台（即 B2B 电子商务平台，简称产业电商平台、产业平台）；工业互联网软件、硬件、通信等科技研发企业；涉及 B 端服务的互联网企业。其中，产业互联网交易平台属于流通领域；后两者可以合并归纳为工业4.0 的发展范畴，属于技术应用领域，也是数字化领域。托比网2023 中国产业数字化发展报告数据显示，2023 年产业互联网流通领域，即交易平台的投融资规模出现了一定的萎靡，但在 2023 下半年到 2024 上半年则有所复苏。第一节 产业平台投融资萎靡，工业品融资情况稳定据不完全统计，2023 年和 2024 年 1-5 月，国内产业平台共发生投融资事件 44 起，较往年有一定下滑。其中有 12 家工业品电商平台共计获得 14 次融资，占比接近 1/3，是获得融资最多的赛道。这表明：在经济下行影响投融资格局的背景下，工业品持续稳定受到资本市场的青睐。从融资金额上看，44 起产业电商平台融资金额约 78.3 亿元（部分企业未披露融资额），其中工业品电商平台融资金额约39.6 亿元，占比接近一半。融资金额占比远高于融资事件数占比，主要原因是京东工业品和欧冶工业品两家平台各自获得了超 10 亿元的大额融资。图 3.1 2023-2024 上半年中国产业各赛道融资事件数数据来源：托比研究院 数据整理：托比研究院PDF Compressor Free Version 09中国工业品数字化发展报告（2024）从融资轮次来看，获得融资的工业品电商平台多数处于扩张早期阶段，13 起融资均为 C 轮之前，主要集中于 A 轮。这一定程度上反映了工业品电商领域不断涌入新势力，新平台正在逐渐提升竞争力和行业认可度。第二节 服务侧融资势头正盛，人工智能成焦点与流通侧融资规模缓慢回暖不同的是，产业数字化服务侧（即技术应用领域的两类企业）迎来了资本的追捧。2023 年和 2024 年 1-5 月，产业数字化服务类企业共发生投融资事件 183 起，主要集中在智能制造、工业互联网、企业服务等领域。2022 年末 chatGPT 问世以来，人工智能概念爆火，相关概念的初创公司频繁收获融资。涉及产业互联网领域的人工智能企业也有大量融资事件，总数超过 40 起。图 3.2 2023-2024 上半年中国工业品平台融资轮次分布图 3.3 2023-2024 上半年工业服务侧各赛道融资事件数数据来源：托比研究院 数据整理：托比研究院数据来源：托比研究院 数据整理：托比研究院PDF Compressor Free Version 10中国工业品数字化发展报告（2024）从获得融资的企业情况来看，人工智能技术应用于产业互联网领域的切入点主要有三个：一是由大数据支撑的人工智能提供企业数字化转型解决方案中的智能决策；二是由 AIGC 技术提供的智能营销；三是垂直行业大模型的研发。目前，人工智能在产业互联网领域的应用还未出现成熟的产品，以上统计的人工智能企业也大多数处于初创期，未来发展方向和增长空间还有待进一步观察。PDF Compressor Free Version 11中国工业品数字化发展报告（2024）第四章 产业平台上市企业状况在经济下行影响下，产业互联网市场集中度有一定提高，具体表现为头部企业业绩出现明显增长。以多家产业互联网上市公司为例，2023 年公司财报显示，国联股份、汇通达、怡合达、上海钢联等上市公司在 2023 年营收均有较大幅度上涨。2023 年以来还有多个 IPO 事件值得关注：京东工业拟拆分上市，于 2023 年 3 月在港股提交 IPO；震坤行于 2023 年 12月在美股成功挂牌上市，成为中国 MRO 赴美第一股；此外欧冶云商、找钢网、云汉芯城等多家产业互联网企业也都在上市进程中。第一节 产业平台上市公司业绩走高以涉及较多工业品业务的国联股份和怡合达为例。2023 年国联股份营收增长 25.9%，怡合达营收增长14.6%。国联股份国联股份业绩增长的主要驱动力是其网上商品交易收入的大幅增加。由于近年来钛材料价格走高、2023 年一号文件重点抓粮食生产等因素的推动，涂多多、肥多多、粮油多多等平台业绩均有显著增长。从商品交易所涉及的细分行业板块来看，国联股份的核心板块仍是涂多多和卫多多，目前公司的主要战略是加速横向扩张，近年来已经孵化了芯多多、医械多多、冷链多多、新能多多等多个新平台。值得注意的是，国联股份也在加速出海业务的发展。2024 年 5 月，国联股份联合山港集团发布了汽车装备跨境电商平台CNAUTO，重点关注汽配产业链上下游，拟建设 7 个海外中心、50 家海外仓。图 4.1 国联股份财务数据图 4.2 国联股份核心业务数据数据来源：国联股份财报 数据整理：托比研究院数据来源：国联股份财报 数据整理：托比研究院PDF Compressor Free Version 12中国工业品数字化发展报告（2024）怡合达受益于光伏、半导体领域的高景气度，2023 年怡合达光伏和半导体板块显著增长，尤其是光伏产业年营收达到 4.22 亿元，增长率 168.31%，已经超越汽车产业成为怡合达营收第三的业务板块。怡合达 2023 年报中表示，下游行业在不同的发展阶段中，中大型客户的长尾化场景和小微客户的零散采购是对零部件一站式供应平台的核心需求。对客户核心需求的识别、响应、供应、服务的能力，是怡合达持续构建的核心竞争力。这也与托比对产业互联网发展趋势的分析一致：产业链末端的中小微企业采购将成为重要的增长点，海量中小微企业采购场景正在等待产业互联网平台的深入开发。与国联股份相同，怡合达也在布局海外业务。公司披露于 2021 年开始探索海外市场，2023 年加大了海外业务的投入，在越南、日本，以及部分东南亚地区取得了实质性的进展，未来将继续推动海外布局。图 4.3 怡合达财务数据图 4.4 怡合达核心业务数据数据来源：怡合达财报 数据整理：托比研究院数据来源：怡合达财报 数据整理：托比研究院PDF Compressor Free Version 13中国工业品数字化发展报告（2024）第二节 工业品平台上市进程加快除已上市产业互联网平台企业之外，部分头部企业的上市进程在 2023 年取得较大突破。最令人关注的当属震坤行赴美成功上市和京东工业拟拆分上市两个案例。震坤行作为国内头部的 MRO 采购服务平台，震坤行年营收已超过 80 亿，市值超 170 亿元，成为近三年来中概股市值最大的在美 IPO。2021-2023 年，震坤行净利润持续亏损，主要原因在于快速扩展业务投入了较高的营销和研发费用。2023 年年末成功挂牌上市后，财报显示其净亏损和净利润率都有大幅回升，并于第四季度实现扭亏为盈。震坤行的核心业务包括震坤行工业超市和工邦邦两个交易平台。震坤行工业超市面向大型企业客户，工邦邦面向中小型采购商客户，是 2018 年 12 月从震坤行分销业务部门独立出来的全资子公司。从震坤行核心业务数据中可见，大型企业业务，即震坤行工业超市平台的交易业务占比接近 90%，来自两个交易平台的产品销售收入合计占总收入的 97%以上。与国联股份、怡合达等上市企业相同，震坤行同样开始扩展海外业务。成功上市后，震坤行在美国布局了首个海外独立站，定位跨境全球工业 MRO 产品电商平台，在模式、流量、营销以及系统等方面为商家提供服务和支持。图 4.5 震坤行财务数据图 4.6 震坤行核心业务数据数据来源：震坤行财报 数据整理：托比研究院数据来源：震坤行财报 数据整理：托比研究院PDF Compressor Free Version 14中国工业品数字化发展报告（2024）震坤行旨在通过更广的辐射范围、更深的业务领域、更高的层次维度，寻求更多的合作切入点，构建系统化、技术化、数据化、智能化的能力，布局海外平台建设。京东工业京东工业的前身为京东工业品，是京东电商平台的一级类目，曾在 2020 年获得2.3 亿美元的 A 轮融资，估值超过 20 亿美元。2021年 7月，京东工业品正式更名为京东工业，成为京东集团的一个独立业务单元，后又在 2023 年获得 3 亿美元 B 轮融资。2023 年，京东推进京东工业拆分上市进程，于 3 月向港交所提交拆分建议，并公开发布招股书。2020-2022 年，京东工业业务规模大幅扩张，年复合增长率超过 44%。与其他头部平台相比，京东工业的服务收入占比略高于行业平均水平，每年服务收入占总营收均超过 8%。这也是京东工业的核心竞争力之一：其平台定位为工业供应链和技术服务商，旨在通过构建全链路数字化基础设施，加之服务与运营，以实现工业供应链的降本增效。出海战略方面，2024 年京东工业举办了首场出海招商会，联合 24 家品牌启动了出海合作。京东工业表示，将依托多年打造的数智化供应链，面向出海的制造业企业提供伴随式出海服务，面向出海的工业品品牌提供全托管服务，推动工业企业的高效保供和工业品牌的无忧出海。图 4.7 京东工业财务数据数据来源：京东工业招股书 数据整理：托比研究院PDF Compressor Free Version 15中国工业品数字化发展报告（2024）第五章 工业品数字化发展趋势从 2023 年平台经济走上主舞台，到数据二十条的提出，再到数据要素三年行动计划、电子商务三年行动计划的发布，国家宏观规划中产业互联网的戏份越来越重要。托比网分析当前和未来经济、政策、行业走向，归纳了工业品数字化的四个发展趋势：一 工业品出海成为行业关注焦点2024 年以来，多份政策文件重点提及工业品出海。中国贸促会表示，今年将开展“千团出海”行动，面向欧美、日韩、东盟、拉美等重要经贸伙伴，组织超过 1000批次企业团组赴海外参展和考察洽谈，助力外贸企业拿订单拓市场。工业品电商平台在工业品出海中扮演着重要的桥梁角色，通过布局平台海外站、海外仓、国际物流等方式扩展海外市场将成为未来几年工业品电商平台的主要战略方向。目前，国内头部产业互联网平台纷纷布局海外业务，数十家平台已经开始发展自己的出海战略。在国内市场竞争激烈、增长空间不足的情况下，探索海外市场将成为平台的必然选择。二 数据要素时代即将到来从“数据二十条”被搬上台桌，到国家数据局的“揭牌”，全国各地数据交易所的纷纷成立，再到“数据要素 三年行动计划”政策的发布，显然，在数字经济的大背景下，“数据资产”有望被激活，并将成就万亿级的大市场。中国信通院相关数据显示，2025 年中国数据交易规模将超过 2200 亿元，其中场外交易占到 98%。未来 3 至5 年数据交易的复合增长率将超过 20%，占全球规模的13.4%，占亚洲规模的 66.5%。在技术发展下，数据已经成为平台科学决策的核心依据，比如平台可以借需求侧数据进行买家行为分析；借供给侧数据进行企业生产能力、服务能力及履约能力分析等。产业互联网下一步需要关注的可能是如何找到数据更深层次的价值，如交易价值、信用价值、大模型资源价值等，以实现数据的进一步变现。而对于每个平台企业来说，可能还走在从量变到质变的不同阶段，部分头部企业已经积累了足以创造深度价值的数据量，而另一些腰部企业则需要进一步扩大业务，以获取更多的数据。三 人工智能热度不减，行业仍在探索方法论人工智能从 2023 年出进入主流视野之后，热度始终不减。新一代人工智能技术正在改变人机交互方式，各行业都开始探索基于 ChatGPT、AIGC 等技术的 AI 应用。对于工业品行业来说，目前已知的人工智能应用主要有两个方向：一是基于人工智能语义处理的客户服务系统，如采购网站的智能客服、智能营销等；二是产品研发生产环节的智能优化，如 AI 辅助设计研发、工厂智慧管理等。工业品电商平台对前者的需求较为直接，但单纯的客户服务优化并不能使平台发生质变。AI 技术能否、如何深度应用于电商平台的业务模式？工业品垂直大模型是否具有足够的价值？这些问题目前还没有形成方法论，需要平台们进一步探索。四 下沉市场需求扩大，小微企业采购成为蓝海供应链波动对产业链上下游造成的冲击，大型企业承受的更大，但小微企业承受的更深。中国海量的小微企业，如小型加工厂、夫妻店等，难以应对供应链波动带来的冲击，往往受到更大的损失。近期制造业 PMI 数据显示，小微企业 PMI 指数已经连续多个月低于大企业 PMI 指数，并长期位于荣枯线之下。PDF Compressor Free Version 16中国工业品数字化发展报告（2024）小微企业没有业务精简、战略调整的空间，他们往往只能通过开源节流的方式规避经济损失。而其采购和销售的线上化则是目前最直接、最简单的节省成本渠道。天猫、京东等平台针对下沉市场采购的研究都指出，在经济下行的环境下，小微企业更有意愿尝试新的采购渠道，尤其是电商采购。工业品电商平台尤其是 MRO 类产品平台将迎来更多小微企业采购人。因此，平台根据自身业务方向，针对小微客户进行战略调整，有可能获得巨大的新业务空间。PDF Compressor Free Version 17中国工业品数字化发展报告（2024）第六章 工业品出海现状分析“出海”，是中国企业当下发展的关键词之一。纵观国内产业互联网的出海历程，最初阿里巴巴通过蚂蚁支付的 A+服务扩大了全球移动支付和电子支付的范围，为跨境电商业务的速卖通奠定了数字支付基础；综合类平台商国联股份以工业电子商务为基础，借助涂多多、卫多多等垂直平台提升规模化跨境电商能力，全面布局全产业链板块；再到深耕五金行业近 30 年，在一带一路 30 多个国家市场占有率排第一，通过全球产业链集中整合，力争浙商出海先锋的脉链集团从产品出海到品牌出海，从布局数字基础设施到完善物流仓储配送体系，中国工业品平台正在出海的路上越走越深。第一节 工业品出海之宏观环境1、国际政治因素受疫情冲击、地缘政治、贸易冲突等国际性事件的影响，“逆全球化”暗流涌动，催生了新全球化格局。其中，一些西方国家试图通过政策引导重塑全球产业链格局，与中国“脱钩断链”，将中国产业体系锁死在低端区域，以维护西方主导的国际秩序。在这一背景下，大力推动中国品牌出海的重要性和必要性就显得尤为突出。从国家层面来说，中国品牌出海是我国突破西方国家经济封锁，实现高水平对外开放，以更加积极的姿态应对新全球化，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的关键一招，也是我国制造业向全球价值链高端攀升，实现产业转型升级，寻求经济新增长点的必然趋势，更是共建“一带一路”，参与构建全球治理新框架的重要举措。2、国内政策因素出海符合国家利益，是国家战略规划部署内容。自 2006 年“十一五”规划始，出海持续成为我国五年计划的部署内容。辅以“一带一路”战略，重心在推动我国企业从商品出口向品牌出口跃升，从“代工厂”变成“品牌商”。多部门落地支持政策，为中国企业出海营造优良环境。“十四五”以来，海关总署、商务部、国务院、中国人民银行等多部门出台若干政策，落实中国企业出海优惠条款，包括税率优惠、建立跨境电商试验区等，支持中国企业出海定调积极，后续政策仍在进一步优化落实当中。2023 年 4 月，国务院印发关于推动外贸稳规模优结构的意见，提出要加快对外贸易创新发展，通过加大财政金融支持力度及加强市场服务保障，为中国企业出海建立更加积极、开放、自由的经济贸易环境。2024 年政府工作报告提出政府将扩大高水平对外开放，促进互利共赢，积极出台服务贸易、数字贸易创新发展政策；同时将进一步完善自贸试验区建设布局，便利产品集散与出口，为中国企业出海提供了强有力的支持；并将“加强标准引领和质量支撑，打造更多有国际影响力的中国制造品牌”列入今年工作任务。在国家大力支持领导下，我国进出口贸易和跨境电商发展越来越好，政府及相关部门通过出台一系列政策文件，进一步强化市场监管和规范行业标准，不断优化国内营商发展环境，为企业开展出海业务提供了众多支持与帮助。PDF Compressor Free Version 18中国工业品数字化发展报告（2024）3、经济因素进出口贸易官方资料显示，2023 年全年我国货物贸易进出口总值 41.76 万亿元，同比增长 0.2%。其中，出口 23.77 万亿元，同比增长0.6%；进口 17.99 万亿元，同比下降 0.3%。出口金额中，制造业产品就达到了 23.51万亿元，占比高达 98.9%。另据海关统计，2024 年前 4 个月，我国货物贸易进出口总值 13.81 万亿元人民币，同比增长 5.7%。其中，出口 7.81 万亿元，增长 4.9%；进口 6 万亿元，增长 6.8%；贸易顺差 1.81万亿元，收窄 0.7%。图 6.1：中国出海各类政策图 6.2：中国出海各类政策（针对跨境电商）数据来源：各级政府网站 数据整理：托比研究院数据来源：各级政府网站 数据整理：托比研究院PDF Compressor Free Version 整体来看，国际贸易进出口的局势仍然是一片向好，结合海外市场需求的扩张和政策支持力度的加大，品牌出海进一步奠定了坚实的需求基础及市场基础。此外，2023 年中国有进出口记录的外贸经营主体首次超过 60 万家，其中民营企业数量达到 55.6 万家，占比极高。这些民营企业的合计进出口额为 22.36 万亿元，同比增长 6.3%，占中国进出口总值的 53.5%，较前一年提升了 3.1 个百分点，外贸经济的市场活力正被持续激发。，示显况情。据数）数指格价厂出者产生业工（I PP和）数指格价费消民居（I PC国全份月4年4202了布发局计统家国，日11月54 月份，工业生产继续恢复，部分行业需求阶段性回落，全国 PPI 环比有所下降，同比降幅收窄。从环比看，PPI 下降 0.2%，降幅比上月扩大 0.1 个百分点；从同比看，PPI 下降 2.5%，降幅比上月收窄 0.3 个百分点。一方面，PPI 指数下降意味着企业生产成本降低，整体利润空间可能增加；另一方面，PPI 指数的下降也表明内需拉低，国内工业品面临通货紧缩的趋势，这对贸易出口来说或有更大的汇率优势。跨境电商伴随线上消费方式的广泛普及，海外电商渗透率极速提升。跨境电商作为迅猛发展的一种商业模式，借助互联网的便利性和全球物流的高效性打破地域限制，得益于海外各大新兴市场的人口红利，中国“买全球、卖全球”方面优势和潜力被深度释放。在进出口结构方面，跨境电商以出口为主。2023 年进出口 2.38 万亿元，增长15.6%。其中，出口 1.83 万亿元，增长19.6%；进口 5483 亿元，增长 3.9%，跨境电商参与主体已超 10 万家，成为电商经济发展下的一股重要支撑力量。跨境电商作为中国外贸的新增长点，不仅能促进国际贸易合作和经济发展，还能为各国带来新的商机和就业机会。据中研产业研究院发布的2024-2029 年中国跨境电子商务行业市场深度调研及投资战略规划报告预测，2024 年我国跨境电商市场规模将达到 17.9 万亿元。依托跨境电商综试区，中国企业不断发展“跨境电商+产业带”。未来，随着物联网、人工智能等新兴技术与消费电子、移动游戏、跨境电商等出海领域融合，将会加速产品数字化迭代，为企业出海产品注入新动能。19中国工业品数字化发展报告（2024）图 6.3：中国出口额同比数据来源：各级政府网站 数据整理：托比研究院PDF Compressor Free Version 20中国工业品数字化发展报告（2024）4、行业因素中国产业规模全球领先，产业体系优势明显中国制造业产业规模庞大，增加值占比全球第一。从产业规模来看，世界银行数据显示，自 2010 年起中国制造业规模已经连续 14 年位居世界首位，超大规模的产业体系使中国制造在创新能力、生产规模、生产成本等诸多方面都具备显著优势。但是，在国内需求不足的情况下，意味着大量的产能需要出海释放，这也是当前工业品牌出海的一个重要内在驱动力。工业品部门门类齐全，优势产品全球份额不断提升从产业类别来看，工信部资料显示，中国是世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类（41 个工业大类、207 个中类、666 个小类）的国家，具有强大的制造能力和完善的配套能力。在世界 500 种重要工业品种中，中国有超过四成产品产量位居世界第一。细分产品来看，中国在汽车、智能手机、钢铁、化学纤维等领域具有产量优势，份额持续增长。基础设施配套齐全，供应链竞争力持续提升中国供应链的高速发展离不开工业基础设施的完整性与产业结构的稳定性。中国工业体系及基础设施配套齐全，具备支撑全球产业链变革的硬件基础。基础设施建设方面，过去 20 年间，中国基础设施建设发展迅猛，年度广义基建投资金额从 2003 年的 1.4 万亿元，涨到了 2022 年的 21.6 万亿元，年度复合增速高达 15.6%。相关数据显示，2023 年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长 5.9%，低于 2022 年的 9.4%。然而，考虑到基数和 PPI 等影响因素，基建投资实际增速在 9%左右，远高于 2022 年实际增速。图 6.4：中国制造业增加值及全球市场份额数据来源：各级政府网站 数据整理：托比研究院PDF Compressor Free Version 21中国工业品数字化发展报告（2024）同时，2023 年基建投资的结构进一步优化。电力、燃气、铁路运输、水上运输、仓储等行业成为补短板的重点，增速分别高达 27.3%、16.7%、25.2%、22.0%和 27.5%，为企业生产和经济发展增强能源供应和物流仓储等方面的保障。此外，中国具有规模化、网络化的产业集群布局，既在同一产业链环节内拥有配套的横向集群，又在产业链上下游间拥有协作的纵向集群。改革开放以来，中国先后设立了经济技术开发区、高新技术产业园区、海关保税区等一批产业园区，集聚发展相关产业。当前，中国战略新兴产业初步形成以长三角、环渤海、珠三角以及长江中上游等四大产业聚集区的发展格局，推