2022年中国通信产业发展研究报告.docx

2022年中国通信产业开展研究报告一、行业概况1、定义通信是指是人与人或人与自然之间通过某种行为或媒 介进行的信息交流与传递，从广义上指需要信息的双方或多 方在不违背各自意愿的情况下，无论采用何种方法，使用何 种媒质，将信息从某方准确平安传送到另方。本文中，前瞻对通信产业的定义为：由从事通信设备和 系统及相关的配套设备、专用零部件的研究、生产、开发的 企业，以及电信运营服务商和光通信行业组成的产业群体。图表1：通信产业定义通信设备零部件制造通信产业通信产业通信设备制造电信运营服务光通信行业奥料来源：前瞻产业研究院2、产业链剖析前瞻经济学人APP图表1。： 2013-2021年中国 用户数及移动 用户数（单位二亿户）资料来源：工信部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP5.004.003.002.001.000.0015.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%资料来源：中国信息通信研究院前瞻产业研究院4、手机出货量分析根据中国信息通信研究院统计数据显示，2016-2020年 我国手机市场出货量呈逐年下降趋势，手机出货量连续五年 承压。2021年全年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部, 同比增长13.9%,为近六年来手机出货量首次正向增长;其中, 5G手机出货量2.66亿部,同比增长63.5%。图表11: 2016-2021年中国手机出货量及增长率（单位=亿部，%）6.0020.0%建前瞻经济学人APP5、互联网普及率不断提升，网民数量全球最多中国互联网网络规模持续扩大，网络升级加速。根据中国互联网络信息中心发布的第47次中国互联网络开展状 况统计报告数据显示，截至2020年12月，我国的网民总 体规模已占全球网民的五分之一左右。十三五期间，我国 网民规模从6.88亿增长至9.89亿，五年增长了 43.7%。截至 2020年12月，我国网民规模为9.89亿，较2020年3月新增 网民8540万，互联网普及率达70.4%,较2020年3月提升5.9 个百分点。中国互联网络信息中心发布的第48次中国互联网络 开展状况统计报告显示，截至2021年6月，我国网民规 模达10.11亿，较2020年12月增长2175万，互联网普及率 达71.6%。十亿用户接入互联网，形成了全球最为庞大、生 机勃勃的数字社会。图表12： 2013-2021年申国互联网普及率（单位：%）6、移动 基站总数逐年递增，5G基站总量占全球60% 以上根据工信部统计，2021年，全国移动通信基站总数达 996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G 基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个，我国已开 通5G基站数量全球排名第一，每万人拥有5G基站数到达 10.1 个。图表13： 2014-2021年申国移动基站设备数量（单位：万个）米料来源：工信部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局区域竞争：北京市电信业务总量最多由于经济较兴旺地区人口基数较大，对移动通信的需求 也较大，目前我国电信业务主要集中在东南部经济较兴旺地 区。截至2020年末,北京市电信业务总量全国最多，为3251.1 亿元;进入前十的城市还包括广州、深圳、重庆、上海、成都、 郑州、武汉、佛山和南京。但是可以看到，这些城市的电信 业务总量梯级分布较明显，如排名第十的南京电信业务总量 为1059.0亿元，与北京市的电信业务总量相差2192.1亿元。图表14：截至2020年末巾国电信业务总量TOP10城市(单位：亿元)资料来源：各省市统计局，通信管理局前瞻产业研究院前瞻经疥学人APP注：截至2022年2月各省份基本均未发布2021年电信 业务总量数据，且2021年最新月度数据公布不一致，故此 处以各省市2020年数据为标准进行比照;浙江省统计局未单 独公布各市2020年电信业务总量。2、企业竞争：参与者众多，各细分领域市场份额集中 度较高近年来我国电信业务开展较快，市场参与者众多，每个 领域的优势竞争者各不相同。(1)电信运营服务：中国移动独占中国电信运营市场的半 壁江山目前，中国电信运营行业三大龙头企业分别是中国移动、中国电信、中国联通;2020年，按营业收入计，三大运 营商的市场份额占比分别为52%, 27%和21%,中国移动独 占中国电信运营市场的半壁江山。图表15： 2020年中国电信运营商市场份额中国电信中国移动资料来源：各公司公报前瞻产业研究院前瞻经济学人APP(2)通信设备制造：华为市场份额暴跌，vivo、OPPO、小 米等品牌市场份额增长迅速通信设备制造方面，根据国际数据公司(IDC)数据，2020 年第三季度，中国排名前六的厂商依次是华为、vivo、OPPO、 荣耀、小米、苹果;其中，只有苹果公司手机出货量同比增长。反观2021年第三季度，华为市场份额从去年的30%暴 跌至8%,同比跌幅近74%,市场份额在中国前五大智能手机 厂商排行榜中被归为“其他类别中。除此以外vivo、OPPO、 小米、苹果四大品牌市场份额均有不同程度的增长。其中vivo 凭借23%的市场份额位居榜首，OPP。那么凭借20%的市场份额排名第二，而荣耀手机居于第三，小米和苹果的市场份额 也分别增至14%和13%,居于榜单第四、五位。图表16： 2020及2021年第三季度申国前六大智能手机厂商市场份额情况（单位：%）资料来源：IDC前瞻产业研究院前瞻经济学人APP光通信产业：行业市场集中度较高，头部企业占据着 主要份额当前，我国光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着 主要份额，这些企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科 技、烽火通信、特发信息、通鼎互联、鑫茂科技、永鼎股份、 通光线缆等。通过网络电信信息研究院发布的2020年全球|中国光 通信最具竞争力企业10强数据显示，在全球光纤光缆榜 单中，10强企业中中国企业占据半壁江，长飞以9.14%的市 场份额排名全球第二，中天科技以8.28%的市场份额居于第 三，亨通以7.94%的市场份额位居第四，富通以7.49%的市场份额排名第七，烽火通信以6.48%的市场份额排名第九。图表17： 2020年全球光通信最具竞争力企业市场份额（单位：%）资料来源：网络电信信息研究院前瞻产业研究院前瞻经济学人APP六、行业开展前景及趋势预测1、十四五信息通信行业建设继续推进，网络强国、数 字中国建设高速推进近年来，通信业呈现出以互联网为主导的开展趋势，技 术和业务变革融合速度日益加快，涉及领域不断延展，渗透 程度越来越深，为行业持续开展带来新的增长空间。2021年11月，工业和信息化部发布了十四五信息 通信行业开展规划（以下简称规划）,规划明确了十 四五期间推进信息通信行业开展的总体思路，即坚定不移推 动制造强国、网络强国、数字中国建设，系统部署新型数字 基础设施，有效推进网络提速提质，着力强化新技术研发和 应用推广，建立完善新型行业管理体系，持续提升行业服务 质量和平安保障能力，切实增强行业抗击风险的能力水平, 实现行业高质量开展。与以往的五年规划相比，本次规划一方面进一步凸 显了信息通信行业的功能和定位：是构建国家新型数字基础 设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会开展的战略 性、基础性和先导性行业。另一方面进一步强化了坚持新发 展理念、坚持系统观念方面的有关要求：一是规划全面 对接国家关于新开展阶段、新开展理念和新开展格局的战略 构想和相关规划体系，提出行业高质量开展新思路，设定6 大类20个量化开展目标;二是规划确定了五个方面26项 开展重点和21项重点工程，首次明确提出了加强跨地域跨 行业统筹协调的重点任务，并通过增加工程数量进一步明确 了任务落地实施的重点和抓手。规划适应信息通信行业内涵扩大和结构变迁的新情 况，牢牢把握高质量开展这个主题，内容上呈现以下亮点：图表18:叶四五”信息通信行业开展规划具体内容（一）行业开展目标具体内容内涵范围与“十三规划内涵范围与“十三五”相比呈现持续扩大的趋势0基础设施已 五”相比持续扩大从以信息传输为核心的传统电信网络设施，拓展为融感知、传输、存储、计算、处理为一体的，包括“双千兆”网络等新一代通信网络基础 设施、数据中心等数据和算力设施、以及工业互联网等融合基础设施在 内的新型数字基础设施体系3补短板强弱项面向新阶段我国经济社会高质量开展新要求和满足人民日益增长的美好数字生活新需要，在信息基础设施区域布局、信息通信技术融合应用和 产业生态、行业管理能力、网络平安和应急保障四个方面还存在一些短 板和弱项。信息逋信行业面临5个“新”形势“十四五”时期，信息通信行业面临5个“新”形势，即新使命、新动 能、新空间、新要求、新挑战，这是基于国家宏观环境、行业自身定位 和行业开展态势作出的综合判断。从宏观环境看，我国开展仍然处于重 要战略机遇期，同时，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增 加，国家开展将进入高质量开展阶段，将加快构建“双循环”新开展格 局,行业开展必须融入这一战略大局，承当起相应的使命责任。把握好3个战略要高质量开展既是经济社会进入新开展阶段的外部要求，也是行业自身可点和抓好5个着力持续开展的内在要求。规划全面贯彻落实党和国家关于新开展阶段、新开展理念和新开展格局的战珞构想，在“指导思想”局部提出了 “以推动高质量开展为主题”的总体思路，并从方法论、战略和战术三 个层面进一步阐述，要求处理好供给与需求、开展与平安、政府作用与 市场作用3对重要关系前瞻经济学人APP前瞻经济学人APP资料来源：工信部前瞻产业研究院通信产业的上游行业主要为电子元器件制造业（如集成 芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板）、塑胶与五 金结构件制造业（如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它 结构件）和通信设备部件制造业（如收发器、交换机、天线、 分路器、合路器等）。目前这一领域领先的企业有欣天科技、 实达集团、灿勤科技和创远仪器等；作为产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构 件制造业、通信设备制造业（部件）对通信产业的影响主要体 现在采购本钱上。而通信产业仅作为IT产业的一小局部对上 游原材料影响相对有限。通信产业的中游为产业链的主要环节，分为通信设备制 造业、电信运营服务以及通信行业三个细分市场;其中，通信 设备业主要由三个专业领域构成：核心网设备、网络覆盖设 备和终端用户设备，该领域目前的代表企业有华为技术有限 公司、中兴通讯、小米集团等;电信运营服务方面，我国目前 的电信运营服务市场呈三大电信运营商寡头垄断竞争;光通 信是采用光纤作为主要的传输媒质来实现用户信息传送的 通信技术的总称，具体包括用于运营商电信网络和企业级数 通建设所需的光纤光缆、光器件/光模块、光主设备等光通信 产品，以及光网络的规划、建设和优化等网络服务，其中代 表企业有烽火通信、长飞光纤、亨通光电、富通信息、中天 科技和通鼎互联等。图表19;叶四五”信息通信行业开展规划具体内容(二)行业开展目标具体内容行业开展定量目标提出了到2025年“行业整体规模进一步壮大，开展质量显著提升” “成 为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石”的总体目标，并具 体从“逋信网络基础设施能力、数据与算力设施能力、融合基础设施能 力、数字化应用水平、行业治理和用户权益保障能力、网络与数据平安 保障能力、绿色开展水平”七方面提出分工程标。行业开展和管理的重点方向规划瞄准开展目标、聚焦问题短板，分别从新型数字基础设施、数 字化开展、行业管理、平安保障以及踣地域跨行业统筹协调五个方面， 提出了 26项“十四五”期间行业开展和管理的重点方向o奥料来源：工信部前瞻产业研兖院叵前瞻经济学人APF2、十四五通信产业开展趋势：基础设施建设能力显著 提高，向国际一流水平迈进整体来看，未来我国通信行业将显著提高基础设施建 设、数据与算力设施服务以及网络数据平安治理等方面的能 力，并向国际一流水平迈进。图表20;中国通信业未来开展趋势具体内容通信网络基础设施力争保持国际先进水平到2025年，通信行业基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、平安 可靠的新型数字基础设施体系，为支撑制造强国、网络强国、数字中国 建设夯实发展基础 “十四五”时期建成全球规模最大的5G独立组网网 络,每万人拥有5G基站数到达26个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政 村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖，行政村5G通达率预计到达 80%o数据与算力设施服务能力显著增强通信行业将构建数网协同、数云协同、云边协同、绿色智能的多层次算力设施体系，算力水平大幅提升，到2025年，数据中心算力预计达300 每秒百亿次浮点运算，人工智能、区块链等设施服务能力显着增强a融合基础设施建设实 现突破，网络数据安 全治理能力明显提高到2025年，逋信行业基本建成覆盖各地区、各行业的高质量工业互联 网网络，出现一批“5G+H业互联网”标杆。重点高速公路、城市道路 实现蜂窝车联网(C-V2X)规模覆差；在网络和数据平安保障方面，信息 通信行业关键信息基础设施平安保障体系更加健全，新型数字基础设施 融合平安保障能力显着增强，网络数据平安治理能力明显提高。资料来源：工信部 前瞻产丑研兖院前瞻经济学人APF通信产业的下游行业主要为政府与公共平安、公用事业 以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直 接影响产业的经营效益和持续开展。同时，通信产业也能更 大程度地促进下游行业的快速开展，提高下游行业的生产效 率，具体产业链布局如下列图：图表3通信产业的产业链示意图电子元热件通信设备制造业政府与公共平安塑胶与五金结构件电信运营服务公共事业；通信零部件制造业资料来源：前瞻产业研究院光通信行业个人用户及工商业等；前瞻经济学人APP通信设备零部件制造育C&Qm色创远仪器尸IZGLJG白资料来源：前瞻产业研究院图表3:通信产业产业链全景图谱通倍设备制造企业HUAWEIZTE中兴 vivoHONORMOK IAWBRICSUMmeizuSAMSUNGmotorolaQJomcplus前瞻经济学人APP二、行业开展历程：行业处在突飞猛进阶段目前，我国通信行业开展较为迅速，但是过去由于经济实力和技术水平的限制，我国通信行业建设相较于西方国家 整体起步较晚。1949年，我国的 普及率不到0.05%,全 国的 总用户数只有26万。 交换机主要以人工交换 机为主，步进制交换机为辅。同年，中华人民共和国邮电部 正式成立，统一管理中华人民共和国的邮政和电信业务;1987 年11月，中国的第一代模拟移动通信系统(1G)在广东第六届 全运会上开通并正式商用;经过近32年的开展，我国经历了 由1G网络向4G网络过渡的开展历程;至2019年6月，工信 部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G 商用牌照，中国正式进入5G商用元年。图表4： 194阵以来中国通信产业开展历程1949年11月1982年11月1996年2002年2013年12月4日中华人良共和需电第打或立.R一管道中华人畏弊的就散和电信 立芬.金“电毛咨不期Q3生 O.川JECSM专弓.王暮3E用GSM-SOO. GSM-900.“电诘局“败血用工信花三式即三大电鳖:鲁含器;1 9ISOO城.门必瑟:黑/黑器甘3“住均跌等7041筑1969年”宗长斌电传局安装动长途e号设事1969年”宗长斌电传局安装动长途e号设事1987年11月中一代像掠移 就W信泉良(1G) &广东第六金斌会 上开退并正式鹿中1999年2009年5月2019年6月工信备打的中oc电信、金X工班 务中专三木750北一 *叽. 户W数夹8U工业和信息化右美前我警、联动处亘、系统评估等新曼能力体系基本形成，数 字化管理、网络化协同、智能化管控水平明显提升;减少电信业务经营许可事项的申请材料；深化“不见面审2020-5-282020-5-28于深化信息通信领域批、推行并行审批和检测优化；推进行政审批服务便民化;“故管服”改革的通工业和信息化右办公厅关于深入推进移2020-5-8加强和规范涉企检查；不断浜化“证照分叁”等改革: 推动2G3G物联网业务迁移转网，建立NBIoT (窄带物联 网)、4G (含LTE-Catl)和5G协同开展的移动物联网综合生空物联网全面开展的态侬系：到2020年底，NBIoT网络实现县级以上城市主城通知区苦遍覆盖，移动物联网连接数到达12亿二全力推进5G网络建设、应用推广、技术开展和平安保喳，充工业和信息化部关工业和信息化部关分发挥5G新型基础设控的规模效应和带动作用，支撑经济高2020-3-252020-3-25于推动5G加快开展质贵开展;加快5G网络建设部假设，加快5G网络建设进度;2020-03-24的通知基研电信企业要进一步优化设备采购、直勘设计、工程建设等工作流程，抢抓工期，最大程度消除新冠肺炎疫情影响;2020年末主要目标:(1) IPv6网络性能与IPv4趋同，平均丢包率、时延、连接工业和信息化酢关于开展2020年IPv6端到端贯通能力吴升建立成功率等指标与IPE相比劣化不超过10%；(2) IPv6活跃连接数到达11.5亿；其中，中国电信集团有限公司到达2.9亿，中引移动道信集团到达6.4亿，中 互联合网络通值集团到达2.2亿;专项行动的通知专项行动的通知(3)移动网络IPv6流量占比到达10%以上;奥料来源：工信部等相关部门网站前瞻产业研究院前瞻经济学人APP发布时间发布时间2020-2-192019-102018-112018-7-27图表7:截至2021年12月通信产业主要政策规划（三）政策规划名称工业和信息化部办公厅关于做好疫情防控期间信息通信行业网络平安保障工作的通知关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量开展的指导意见工业和信息化部关于工业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）加强重点地区网络基础设施平安防护a加强涉疫情重点保障地区网络基础设施、重要域名系统等平安防护，利用远程检测等技术手段，强化对重点区域的网络平安风险评估和隐患排查，为疫情防控指挥调度、医疗救助、远程办公和人民群众生产生活提供平安可靠的基础网络服务。推动新型基础设施建设。加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，扩大高速率、大容量、低延时网络覆盖范围，鼓励制造企业通过内网改造升级实现人、机、物互联，为共享制造提供信息网络支撑。紧跟第五代移动通信（5G）、物联网、云计算、信息技术服务、大数据、人工智能、虚拟现实/增强现实、超高清视频等技术开展，加强与“一带一路”沿线国家合作，在国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）等国际标准化组织共同开展相关国际标淮制定。2020年实现城镇地区光网覆盖，提供1000Mbps以上接入服务能力；98%的行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，有条件地区提供100Mbps以上接入服务能力，确保启动5G商用。奥料来源：工信部等相关部门网站前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业开展现状1、电信业务收入和开展质量平稳增长工业和信息化部发布的2021年通信业统计公报显示: 2021年我国通信行业保持稳中向好运行态势，电信业务收入 稳步提升，累计完成L47万亿元，比2020年增长8.0%。按 照上年不变单价计算，全年电信业务总量较快增长，完成1.7 万亿元，比2020年增长27.8%。图表8： 2016 2021年电信业务总量与业务收入增长情况（单位：万亿元，%）电信北芳收入（万亿元）电信业务总里（万亿元）电信业务收入熠速（）电信业务总里增速（）前瞻经济学人APP奥料来源：工信部前瞻产业研究院2、通信设备制造行业市场规模逐年递增根据中国电子信息产业统计年鉴，2014-2019年全 国规模以上通信设备制造业营业收入持续增长。根据工信 部，2020年，通信设备制造业营业收入同比增长4.7%,那么 通信设备制造业营业收入初步估计达39729亿元。2016-2020年，全国通信设备零售营业收入呈波动递增 趋势，年复合增长率2.01%;2020年受疫情影响，营业收入增 速有所放缓。2020年全国通信设备零售营业收入达1363.5 亿元，同比增长0.78%。面对激烈变化的内外部环境和新一 轮通信技术的变革，我国通信设备产业在保持已有产品集成 创新和低本钱研发比拟优势的基础上，亟须把握产业融合发 展的新形势和新机遇，加强产业的横向协作和纵向整合，以继续扩大市场规模。图表9： 2016-2020年申国规模幺上通信逡备制造业营业收入及同比增长情况 （单柩：亿元，%）营业收入（亿元） 同比增长（）资料来源：中国电子信息产业统计年鉴工信部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：截至2021年2月国家统计局尚未公布2021年中国 通信设备零售营业收入规模。3、手机用户数量分析2013-2021年中国 用户数和移动 用户数总体呈 增加趋势变动，其中移动 用户数增加量明显。根据工信 部数据，2021年，全国 用户净增4755万户，总数到达 18.24亿户。其中，移动 用户总数16.43亿户，全年净增 4875万户，普及率为116.3部/百人，比上年末提高3.4部/ 百人。