系统用户操作手册主数据样本.docx

ERP项目
SAP系统顾客操作手册
销售与分销（SD）

SD主数据

阐明：
1、不变化各某些相应字体、字号；
8
7
2、系统操作界面截屏中，标注符号从如下标记选用即可：

10

9

8

7

15

14

13

6

3

12

11

5

4

2

1
10

3、版本控制：
版本号
日期
更改者
版本备注
1.0
-05-31

胡瑞媛
景伟
周俊
杨靓
张晶
王丽娜
胡云炜
杨瑞娟
初始版本：
客户主数据
信贷主数据；托盘回收
价格主数据；销售开票（参照财务操作手册）
业务员主数据
数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其他
原则销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货
销售交货
销售BOM
2.0
-06-15

销售报表

目录
1 SD主数据 6
1.1 客户主数据 6
1.1.1 创立客户主数据 6
1.1.2 更改客户主数据 28
1.1.3 显示客户主数据 31
1.1.4 系统操作要点阐明 34
1.2 信贷主数据 35
1.2.1 创立/更改信贷主数据 35
1.2.2 显示信贷主数据 39
1.2.3 显示信贷更改 41
1.2.4 信贷主数据清单 43
1.2.5 系统操作要点阐明 45
1.3 销售价格主数据 45
1.3.1 创立条件记录 45
1.3.2 更改条件记录 47
1.3.3 显示条件记录 50
1.3.4 系统操作要点阐明 53
1.4 业务员主数据 54
1.4.1 创立业务员主数据 54
1.4.2 更改业务员主数据 62
1.4.3 显示业务员主数据 65
1.4.4 系统操作要点阐明 68
1.5 物料清单（销售BOM） 70
1.5.1 创立物料清单（销售BOM） 70
1.5.2 更改物料清单（销售BOM） 74
1.5.3 显示物料清单（销售BOM） 78
1.5.4 系统操作要点阐明 80
2 销售订单业务 81
2.1 数量合同 81
2.1.1 创立数量合同 81
2.1.2 更改数量合同 83
2.1.3 显示数量合同 86
2.1.4 系统操作要点阐明 87
2.2 销售订单-原则 87
2.2.1 创立销售订单 87
2.2.2 销售订单审批 91
2.2.3 更改销售订单 93
2.2.4 显示销售订单 97
2.2.5 系统操作要点阐明 99
2.3 销售订单-按单采购 99
2.4 销售订单-免费发货 102
2.5 销售订单-借/贷项 104
2.6 销售订单-其他 107
2.7 销售订单-来料加工 110
2.8 销售订单-退货 113
2.9 销售订单-换货 115
2.10 销售订单-托盘回收 118
3 销售交货业务 121
3.1 外向交货 121
3.1.1 创立外向交货单-原则 121
3.1.2 更改外向交货单 125
3.1.3 显示外向交货单 128
3.1.4 系统操作要点阐明 129
3.2 交货证明 130
3.2.1 更改交货证明 130
3.2.2 系统操作要点阐明 132
3.3 退货收货 132
3.3.1 创立外向交货单-退货收货 132
3.3.2 冲销外向交货 134
3.3.3 系统操作要点阐明 137
4 报表查询 139
4.1 运送费用明细表 139
4.2 销售状态表 139
4.3 订单执行状况表 140
4.4 销售月度滚动筹划表 140
4.5 销售年度预算表 141
4.6 销售完毕状况与预算、筹划对比表 142
4.7 未开发票明细 142
4.8 发票状态表 143
4.9 销售、生产、采购单据相应 143

1 SD主数据
1.1 客户主数据
详细参照流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》
1.1.1 创立客户主数据
菜单途径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合伙伙伴 -> 客户 -> 创立 -> 完毕
事务代码
XD01
1）通过如下途径双击进入创立客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创立客户主数据界面。

2）创立集团外部客户（售达方）。

7

6

5

4

3

2

栏位
阐明
参数
2
选取科目组
Z002
3
录入客户
100010
4
选取公司代码
1100
5
选取销售机构
1101
6
选取分销渠道
10
7
选取产品组
10
字段阐明
科目组
Z001
集团内部客户
Z002
集团外部客户
Z003
送达方
Z004
关联方

公司代码
1100
奥瑞金包装股份有限公司
3600
浙江奥瑞金包装有限公司

销售机构
1101
奥瑞金包装股份有限公司饮料罐销售组织
1103
奥瑞金包装股份有限公司食品罐销售组织
1109
奥瑞金包装股份有限公司通用销售组织
3605
浙江奥瑞金包装有限公司饮料罐销售组织
3609
浙江奥瑞金包装有限公司通用销售组织

产品组
10
红牛罐
11
旺旺罐
12
八宝粥罐
13
蛋白饮料罐
14
王老吉罐
20
普通饮料罐
30
奶粉罐
31
番茄罐
32
果蔬罐
33
啤酒桶
40
普通食品罐
50
碳酸饮料罐
51
啤酒罐
52
茶饮料罐
60
其他罐
90
盖子
91
原材料
92
半成品
93
备件
99
其他

2.1）录入内容后回车或点击进入常规数据\地址界面。

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

栏位
阐明
参数
8
录入名称（与金税发票信息一致）
天津伊利乳业有限公司
9
录入搜索项1
天津伊利
10
录入街道（与金税发票信息一致）
天津空港经济区西十五道5号
11
录入门牌号（运送地区报表使用）
空港经济区
12
录入邮政编码
300410
13
录入都市
天津
14
录入国家
CN
15
录入地区
030
16
录入电话（可选，与金税发票信息一致）

17
录入传真（可选）

参数阐明：
门牌号：区县一级；
都市：市一级，只有都市名称，没有“市”，例如“北京”、“天津”

2.2）录入内容后，点击控制数据。

19

18

栏位
阐明
参数
18
录入税号1（金税发票客户税号，位数局限性使用税号2）
1201
19
录入税号5（客户工商登记号）
1206

2.3）录入内容后，点击支付交易。

24

23

22

21

20

录入银行数据时弹出如下窗口或点击进入银行数据界面。

25

点击返回支付交易界面。
栏位
阐明
参数
20
录入国家
CN
21
录入银行代码（内部给号，不用填写）
Z021
22
录入银行账户（与金税发票信息一致）

23
录入银行户主
天津伊利乳业有限责任公司
24
录入参照细节（可选，银行账户位数局限性时使用）

25
录入银行名称（与金税发票信息一致）
中华人民共和国银行股份有限公司天津融和广场支行

2.4）录入内容后，点击联系人。

27

26

点击，进入联系人细节界面。

27

录入内容后回车返回联系人界面。
栏位
阐明
参数
26
录入名称（客户收货人姓名）
李晶
27
录入电话1（客户收货联系电话）

2.5）录入内容后，点击公司代码数据，进入账户管理界面。

栏位
阐明
参数
28
录入统驭科目

29
录入钞票管理组
E2

字段阐明
统驭科目组

应收账款-集团内-子公司

应收账款-集团内-分公司

应收账款-集团外-国内客户

应收账款-集团外-国外客户
钞票管理组
E1
内部客户
E2
外部客户
E4
关联客户

2.6）录入内容后，点击支付交易。

栏位
阐明
参数
30
付款条件（财务使用）
Z012

字段阐明
Z001
款到发货
Z002
预付定金，款到发货
Z003
预付定金，货到付款
Z004
货到验收合格3日内付合同全款
Z005
货到验收合格7日内付合同全款
Z006
开票日结30天
Z007
开票日结60天
Z008
开票日结90天
Z009
开票月结30天
Z010
开票月结60天
Z011
开票月结75天
Z012
开票月结90天
Z013
即期信用证
Z014
30天信用证
Z015
60天信用证
Z016
90天信用证
Z017
及时应付 到期净值
Z018
开票日结15天
Z019
开票月结45天
Z020
货到票到120天
Z021
发货日结30天
Z022
发货日结45天
Z023
发货月结90天
Z024
预付定金，款到发货，留10%质保金
Z025
收到发票月月底支付
Z026
开票日结45天
Z027
发货月结60天
Z028
发货月结30天
Z029
发货日结90天

2.7）录入内容后，点击销售区域数据，进入销售界面。

33

32

31

栏位
阐明
参数
31
录入销售部门（即销售大区）（可选）
1000
32
录入货币
CNY
33
录入客户定价过程
8

字段阐明
销售部门（销售大区）
1000
华北大区
1001
东南大区
1002
中南大区
1003
西南大区
1004
山东
1005
新疆
1006
尼日利亚

货币
CNY
中华人民共和国人民币
USD
美国 美元
EUR
欧洲 (欧元)

客户定价过程
8
含税
9
不含税

2.8）录入内容后，点击发送。

36

34

35

栏位
阐明
参数
34
录入装运条件
Z1
35
录入交货工厂
1100
36
勾选与POD有关
V
阐明：与POD有关勾选和实际业务有关；外贸、公司间转储业务客户不需要勾选“与POD有关”。

装运条件
Z1
汽车
Z2
自提

交货工厂
1100
奥瑞金包装股份有限公司工厂
3600
浙江奥瑞金包装有限公司工厂

2.9）录入内容后，点击开票凭证。

栏位
阐明
参数
37
录入付款条件（销售使用）
Z012
38
录入账户分派组
01
39
录入税分类（必要上税）
1

字段阐明：
付款条件参照创立客户主数据2.6）公司代码某些；

帐户分派组
01
国内收入
02
国外收入

税分类
1
必要上税
0
免税

2.10）录入内容后，点击合伙人功能。

40

栏位
阐明
参数
40
录入伙伴功能
ER
41
录入编号
36

阐明：售达方匹配业务员、送达方、运送公司，前提条件是系统中已经维护业务员、送达方、运送公司主数据。
字段阐明

合伙伙伴功能
SH
送达方
ER
销售员
VN
运送公司

2.11）点击 保存后，显示，完毕创立客户主数据（集团外部客户）。

3）创立送达方。
菜单途径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合伙伙伴 -> 客户 -> 创立 -> 完毕
事务代码
XD01

栏位
阐明
参数
43
选取科目组
Z003
44
录入客户（内部给号，不用填写）
01
45
录入销售组织
1101
46
录入分销渠道
10
47
录入产品组
10
48
录入参照客户（可选）
100010
49
录入参照销售组织（可选）
1101
50
录入参照分销渠道（可选）
10
51
录入参照产品组（可选）
10

3.1）录入内容，点击或回车后进入常规数据\地址界面。

59

57

55

58

56

54

53

52

栏位
阐明
参数
52
录入名称
天津伊利乳业有限责任公司
53
录入搜索项1
天津伊利
54
录入街道
天津空港物流加工保税区保税路
55
录入门牌号
空港物流加工保税区
56
录入邮政编码
300410
57
录入都市
天津
58
录入国家
CN
59
录入地区
030

3.2）录入内容后，点击联系人。

61

60

栏位
阐明
参数
60
录入名称（客户收货人姓名）
李晶
61
录入电话1（客户收货人联系电话）

3.3）录入内容后，点击销售区域数据\发货。

64

63

62

栏位
阐明
参数
62
录入装运条件
Z1
63
录入交货工厂
1100
64
勾选与POD有关
V
阐明：与POD有关勾选和实际业务有关；外贸、公司间转储业务客户不需要勾选“与POD有关”。

3.4）录入内容后，点击开票凭证。

65

栏位
阐明
参数
65
录入税分类（必要上税）
1

3.5）录入内容后，点击合伙人功能。

67

66

栏位
阐明
参数
66
录入伙伴功能
SP
67
录入编号
100010
阐明：送达方匹配售达方，前提条件是同一销售范畴售达方已创立。

3.6）点击 保存后，显示，完毕创立客户主数据（送达方）。

1.1.2 更改客户主数据
菜单途径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合伙伙伴 -> 客户 -> 更改 -> 完毕
事务代码
XD02
1）通过如下途径双击进入更改客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD02再单击或按回车键进入更改客户主数据界面。

2）更改客户主数据初始屏幕，录入内容。

栏位
阐明
参数
2
录入客户（售达方）
100010
3
录入公司代码
1100
4
录入销售组织（必填）
1101
5
录入分销渠道（必填）
10
6
录入产品组（必填）
10

3）点击或回车后进入更改客户：常规数据\地址界面，点击销售区域数据\合伙人功能。

8

7

栏位
阐明
参数
7
录入伙伴功能
SH
8
录入编号
01
阐明：售达方匹配送达方，前提条件是同一销售范畴送达方已创立。
4）点击保存后，显示，完毕更改客户主数据。

9

1.1.3 显示客户主数据
菜单途径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合伙伙伴 -> 客户 -> 显示 -> 完毕
事务代码
XD03
1）通过如下途径双击进入显示客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD03再单击或按回车键进入查看客户主数据界面。

1

2）显示客户主数据初始屏幕，录入内容。

6

5

4

3

2

栏位
阐明
参数
2
录入客户
100010
3
录入公司代码
1100
4
录入销售组织
1101
5
录入分销渠道
10
6
录入产品组
10

阐明：
1）若只填写客户号，不填写公司代码和销售范畴数据，回车后显示客户常规数据；
2）若只填写客户号和公司代码数据，回车后显示客户常规数据和公司代码数据；
3）若只填写客户号和销售范畴数据，回车后显示客户常规数据和销售区域数据；
4）点击，可以选取客户已创立销售范畴数据。

3）点击或回车后进入显示客户：常规数据界面。

阐明：可以点击公司代码数据、销售区域数据，查看该客户各种信息。

1.1.4 系统操作要点阐明
1）创立客户顺序：
创立售达方；
创立送达方，将售达方分派给送达方；
将送达方分派给售达方。
2）客户编号：
集团内部客户：四位码，外部给编号，与公司代码一致，例如浙江奥瑞金客户号为3600；
集团外部客户：1开头六位码；
送达方：2开头六位码；
关联方：3开头六位码；
集团外部客户、送达方和关联方编号，在集团所有上线后系统内部给编号；集团未所有上线前外部给编号。
3）将运送公司分派给售达方，销售区域数据\合伙人功能，伙伴功能VN，编号选取，例如北京奥瑞金选取福尔思物流相应供应商编号。

1.2信贷主数据
详细参照流程《BP_SD_01_02信贷主数据维护流程》
1.2.1创立/更改信贷主数据
菜单途径
后勤 -> 销售与分销 -> 信用管理 -> 主数据 -> 更改
事务代码
FD32
1）通过如下途径双击 进入更改客户信贷管理界面，也可以直接在处输入事务代码FD32再单击或按回车键进入更改客户信贷管理界面。

2）进入更改（创立）客户信贷管理初始界面。

栏位
阐明
参数
2
录入客户代码
100095
3
录入贷方控制范畴
1100
4
选取概览
不维护
5
选取地址
不维护
6
选取中心数据
V
7
选取状态
V
8
选取收付行为历史记录
不维护
3）录入初始内容后，点击或按回车进入下一种界面。

11

10

9

栏位
阐明
参数
9
录入总信贷额度
00
10
录入单个控制范畴限额
100000
11
录入货币
CNY
阐明：总信贷限额与单个控制范畴限额关系，单个控制范畴限额≤总信贷限额。

4）录入内容后，点击或回车后，进入下一种界面。

13

12

栏位
阐明
参数
12
录入信贷限额
100000
13
录入风险类别（必填）
001
阐明：信贷限额与单个控制范畴限额关系，信贷限额≤单个控制范畴限额。
5）点击保存后，显示，完毕创立客户信贷主数据。

14

1.2.2显示信贷主数据
菜单途径
后勤 -> 销售与分销 -> 信用管理 -> 主数据 -> 显示
事务代码
FD33
1）通过如下途径双击进入显示信贷主数据界面，也可以直接在处输入事务代码FD33再单击或按回车键进入显示信贷主数据界面。

1

2）进入显示客户信贷管理初始屏幕。

栏位
阐明
参数
2
录入客户
100095
3
录入贷方控制范畴
1100
4
选取中心数据
V
5
选取状态
V

3）录入内容后，回车进入显示客户信贷管理-中心数据界面。

1.2.3显示信贷更改
菜单途径
后勤 -> 销售与分销 -> 信用管理 -> 主数据 -> 显示修改
事务代码
FD24
1） 通过如下途径双击进入信贷管理更改初始界面，也可以直接在处输入事务代码FD24再单击或按回车键进入信贷管理更改界面。

1

2）进入信用管理更改初始界面。

2

3

栏位
阐明
参数
2
录入客户
100095
3
录入贷方控制范畴
1100

3）录入内容后回车，进入信贷限额变化界面。

4

4）双击要查看字段，或点击，进入下一界面。

1.2.4信贷主数据清单
菜单途径
后勤 -> 销售与分销 -> 信用管理 -> 信贷管理信息系统-> 主数据清单
事务代码
FDK43
1）通过如下途径双击进入信贷管理主数据列表界面，也可以直接在处输入事务代码FDK43再单击或按回车键进入信贷管理主数据列表界面。

1

2）进入信贷管理-主数据列表界面。

栏位
阐明
参数
2
录入客户账户
100095
3
录入贷方控制范畴
1100
3）点击执行，进入信贷管理主数据列表界面，查看客户信贷信息。

1.2.5系统操作要点阐明
1）信贷额度拟定，销售部与财务部依照综合指标评估信贷管控客户信贷额度。
2）总信贷额度、单个控制范畴限额与应收账款信贷限额关系：
总信贷额度≥单个控制范畴限额≥应收账款信贷限额。

1.3销售价格主数据
详细参照流程《BP_SD_01_03销售价格主数据维护流程》
1.3.1创立条件记录
菜单途径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选取 -> 创立
事务代码
VK11
1）通过如下途径双击进入创立条件记录界面，也可以直接在处输入事务代码VK11再单击或按回车键进入创立条件记录界面。

1

2）进入创立条件记录初始界面。

栏位
阐明
参数
2
录入条件类型
ZR00
3）录入内容后，点击或按回车弹出窗口。

6

5

4

3

阐明：指客户有不同送达方使用不同价格；
指客户与物料一一相应价格（多数状况）；
此状况我司不合用；
指针对不同客户此物料价格统一。

4）点击，或按回车，进入下一种界面。

13

12

7

9

11

10

8

栏位
阐明
参数
7
录入销售机构
1103
8
录入分销渠道
10
9
录入客户
100034
10
录入物料
30000207
11
录入金额
30
12
录入单位数量（可选）
1
13
录入有效从
.05.25

录入有效到
9999.12.31

阐明：金额单位CNY可以修改为其他币种；金额有小数点后第三位状况，改为10，放大数量单位；有效期默认从创立当天到无穷远，依照合同或价格合同有效期进行修改。
5）点击保存后，显示，完毕创立条件记录。

14

1.3.2更改条件记录
菜单途径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选取 -> 更改
事务代码
VK12
1）通过如下途径双击进入更改条件记录界面，也可以直接在处输入事务代码VK12再单击或按回车键进入更改条件记录界面。

1

2）进入更改条件记录初始界面。

2

栏位
阐明
参数
2
录入条件类型
ZR00

3）录入内容后，点击或按回车弹出窗口。

4）选取相应价格状况，点击或按回车，进入下一种界面。

7

6

5

4

3

栏位
阐明
参数
3
录入销售机构
1103
4
录入分销渠道
10
5
录入客户
100034
6
录入物料（可选）
30000207
7
录入有效于
.05.25

5）录入内容后，点击执行，进入下一界面。

9

8

阐明：在处进行价格修改，在处修改有效期，修改完毕后点击保存，显示 。

1.3.3显示条件记录
菜单途径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选取 -> 显示
事务代码
VK13
1）通过如下途径双击进入显示条件记录界面，也可以直接在处输入事务代码VK13再单击或按回车键进入显示条件记录界面。

1

2）进入显示条件记录初始界面。

2

栏位
阐明
参数
2
录入条件类型
ZR00
3）录入条件类型后，点击或按回车弹出窗口。

4）选取相应价格状况，点击或按回车进入下一种界面。

7

4

3

6

5

栏位
阐明
参数
3
录入销售机构
1103
4
录入分销渠道
10
5
录入客户
100034
6
录入物料（可选）
30000207
7
录入有效于
.05.25

5）录入内容后，点击执行，进入下一种界面。

1.3.4系统操作要点阐明
1）条件类型：
ZR00含税价/不含税价；
ZR02比例折扣，不需增长负号“-”；
ZR05 固定值折扣；

ZR05固定数量折扣，价格需增长负号“-”；

2）数量单位放大，例如8.12 CNY/10罐，即罐价格为每罐0.812 CNY；

3）配套销售无价格盖子，不需要维护价格主数据；
4）同一条件类型，针对同一销售组织，同一分销渠道，同一客户，同一物料，同一有效期内，不能存在多条记录；
5）删除标记。

1.4业务员主数据
详细参照流程《BP_SD_01_04业务员主数据维护流程》
1.4.1创立业务员主数据
菜单途径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合伙伙伴 -> 销售人员 -> 创立
事务代码
VPE1
1）通过如下途径双击进入创立业务员主数据界面，也可以直接在处输入事务代码VPE1再单击或按回车键进入创立业务员主数据界面。

1

2）进入业务员创立操作界面

2

5

4

3

栏位
阐明
参数
2
录入销售业务员起始日期
.5.25
3
录入人事范畴
1100
4
录入员工组
1
5
录入员工子组
B4
3）点击行项目，选取操作类型，然后点击“执行”

6

7

栏位
阐明
参数
6
选取操作类型
创立销售代表
7
点击“执行F8”

4）点击后，自动创立人员编号，

10

9

8

栏位
阐明
参数
8
录入人事范畴
1100
9
录入业务范畴
0001
10
录入工资范畴
01
5）点击，浮现职位分派录入界面，点击，再点击保存后，显示

6）创立个人信息内容数据界面

15

14

13

12

11

栏位
阐明
参数
11
录入业务员 姓
范
12
录入业务员 名
晓东
13
录入业务员 性别
男
14
录入业务员 出生日期
1984.7.10
15
录入业务员 国籍
CN

7）点击，浮现业务员地址类型，例如选取，点击确认，进入下一界面填写详细地址信息。

16

栏位
阐明
参数
16
录入地址（可选）

国家代码
CN

省份
010

都市
北京市

详细地址
朝阳区建外SOHO

街道
B座1208

邮政编码
100002

8）点击，进入创立业务员销售数据界面。

17

栏位
阐明
参数
17
录入销售机构（可选）
1101

录入销售部门（可选）
1001

9）点击，浮现通讯信息类型，例如选取，点击确认，进入下一界面填写详细信息。

18

栏位
阐明
参数
18
录入ID/号码（可选）

10）点击，完毕创立业务员界面。

1.4.2更改业务员主数据
菜单途径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合伙伙伴 -> 销售人员 -> 更改
事务代码
VPE2
1） 通过如下途径双击进入更改业务员主数据界面，也可以直接在处输入事务代码VPE2再单击或按回车键进入更改业务员主数据界面。

1

2）以更改业务员“出生日期1984.7.10改为1984.7.17”为例，选取“个人数据”进入下一界面。

3

2

栏位
阐明
参数
2
录入人员编号
51
3
选取
个人数据

3）点击更改，进入个人数据变更界面。

4

栏位
阐明
参数
4
录入 出生日期
1984.7.17
4）点击，显示，完毕更改业务员。

1.4.3显示业务员主数据
菜单途径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合伙伙伴 -> 销售人员 -> 显示
事务代码
VPE3
1） 通过如下途径双击进入显示业务员主数据界面，也可以直接在处输入事务代码VPE3再单击或按回车键进入显示业务员主数据界面。

1

2）选取需要查看类型，例如组织分派，进入下一界面。

3

2

栏位
阐明
参数
2
录入人员编号
51
3
选取
组织分派

3）点击显示，进入组织分派显示界面。

1.4.4系统操作要点阐明
1） 业务员主数据分派给售达方。选取要匹配客户。
菜单途径
后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合伙伙伴 -> 客户 -> 更改 -> 完毕
事务代码
XD02

2) 点击进入下一界面。

3）点击，选取，新增负责该客户业务员。

4）点击，业务员与售达方匹配完毕，显示。
5）创立业务员开始日期和截止日期可按照人事入职记录时间范畴来选取。
6）人员编号为内部给号，创立业务员主数据时不用填写。
7）业务员主数据维护，用于销售订单记录分析业务员维度。

1.5物料清单（销售BOM）
详细参照流程《BP_SD_01_05销售BOM维护流程》
1.5.1创立物料清单（销售BOM）
菜单途径
后勤 -> 生产 -> 主数据 -> 物料清单 -> 物料清单 -> 物料 BOM -> 创立
事务代码
CS01
1）通过如下途径双击进入创立物料清单界面，也可以直接在处输入事务代码CS01再单击或按回车键进入创立物料清单界面。

1) 进入创立物料BOM初始界面。

6

5

4

3

2

栏位
阐明
参数
2
录入物料代码
30000000
3
选取工厂代码
1100
4
选取BOM用途
5
5
选取可用BOM（系统自动产生）
不维护
6
输入BOM有效起始日
05-01-
2) 填入初始内容后点击或按回车进入下一种界面。

9

8

7
6

栏位
阐明
参数
7
录入项目类别
L库存项目
8
录入组件物料代码
80000006
9
录入数量
1

3) 填入物料BOM内容，回车后，点击昂首，进入下一种界面。

10

栏位
阐明
参数
10
录入基本数量
7980
阐明：基本数量是指物料与组件之间数量关系，例如1个80000006相应7980罐30000000。

4) 点击 保存后，显示正在创立物料30000000物料清单。

11

1.5.2更改物料清单（销售BOM）
菜单途径
后勤 -> 生产 -> 主数据 -> 物料清单 -> 物料清单 -> 物料 BOM -> 更改
事务代码
CS02
1）通过如下途径双击进入更改物料清单界面，也可以直接在处输入事务代码CS02再单击或按回车键进入更改物料清单界面。

1

2）进入更改物料BOM初始界面。

5

4

3

2

栏位
阐明
参数
2
录入物料
30000000
3
录入工厂
1100
4
录入BOM用途
5
5
录入有效起始日
-05-01

3）填入初始内容后点击或按回车进入下一种界面。

8

7

6
6

栏位
阐明
参数
6
录入项目类别
L库存项目
7
录入组件物料代码
80000006
8
录入数量
1

4）填入物料BOM内容，回车后，点击昂首，进入下一种界面。

9

栏位
阐明
参数
9
录入基本数量
3490
阐明：基本数量是指物料与组件之间数量关系，例如1个80000006相应3490罐30000000。

5）点击 保存后，显示物料30000000BOM已更改。

10

1.5.3显示物料清单（销售BOM）
菜单途径
后勤 -> 生产 -> 主数据 -> 物料清单 -> 物料清单 -> 物料 BOM -> 显示
事务代码
CS03
1）通过如下途径双击进入显示物料清单界面，也可以直接在处输入事务代码CS03再单击或按回车键进入显示物料清单界面。

1

2）进入显示物料BOM初始界面。

5

4

3

2

栏位
阐明
参数
2
录入物料
30000000
3
录入工厂
1100
4
录入BOM用途
5
5
录入有效起始日
-05-01

3）填入初始内容后点击或按回车进入下一种界面。

1.5.4系统操作要点阐明
1）同一物料，在同一工厂，相应同一组件，在相似有效期内，只能存在一种销售BOM数据，即物料与组件之间换算关系；如果浮现多组数据，销售订单下达时，无法自动计算物料应带出组件数，例如托盘数量。
2）创立销售BOM数据时，BOM用途一定选5（销售和分销）。

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