2021年中国新式茶饮行业研究报告.pdf

中国新式茶饮行业研究报告2021.10 iResearch Inc.222021.10 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。竞争格局：1.南方市场的品牌及门店数量相较北方市场和中西部市场更多；2.连锁加盟模式为主要经营业态；3.高端品牌、中腰部品牌、下沉品牌百花齐放；4.中低端连锁品牌集中度相对较高；5.原料食材为主要成本构成；6.全国型和地方型玩家优劣互补。发展趋势：1.通过打造主题概念、联名概念和健康概念以及布局咖啡赛道进行品类及产品创新升级；通过供应链整合以及数字化赋能系统提升供应链服务水平；3.建立从上游供应商到下游门店的全渠道标准化产品及服务体系；通过“线上+线下”全场景营销进行营销渠道多元化拓展；通过传递品牌文化提升品牌价值。概念界定：新式茶饮指在传统现制茶饮的基础上进行产品改良及创新的新式现制茶饮，通常使用原茶、鲜奶、鲜果等新鲜/优质的原辅食材，并将其进行多样化搭配及融合，且定期推出差异化新品。品牌营销模式注重“线上+线下”、“体验+社交”。市场规模：2020年，中国新式茶饮行业市场规模为772.9亿元人民币，且呈快速增长趋势，艾瑞预计，到2030年，整体市场规模将接近2千亿元人民币。由此可见，中国新式茶饮行业仍存在较大市场空间和发展潜力。驱动因素：从国家宏观经济环境来看，居民消费升级、消费互联网化、新消费相关政策等均利好新式茶饮行业；从同样具备成瘾性的现制饮品茶饮和咖饮的对比来看，茶饮品类更受中国消费者青睐；新式茶饮能够充分解决传统现制茶饮的众多痛点，满足现代消费者的消费升级需求。SMS33中国新式茶饮行业发展驱动因素1中国新式茶饮行业发展现状2中国新式茶饮行业未来发展趋势3442021.10 iResearch I2021.10 iResearch I17111 18322 19853 21559 21210 8.9%7.1%8.4%8.6%-1.6%20162017201820192020中国居民人均消费支出（元）增速（%）2016-2020年中国居民人均消费支出23821 25974 28228 30733 32189 8.4%9.0%8.7%8.9%4.7%20162017201820192020中国居民人均可支配收入（元）增速（%）2016-2020年中国居民人均可支配收入居民消费水平及消费意愿日益增强中国居民购买力增强，推动消费升级，利好新式茶饮行业来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年，中国居民人均可支配收入和人均消费支出分别为3.2万元/年和2.1万元/年，尽管受新冠肺炎疫情影响，增速出现显著下滑，但是随着国内疫情逐步得到遏制，经济稳步恢复，预计到2021年之后，我国人均可支配收入和人均消费支出增速将基本恢复至疫情前水平。居民人均可支配收入的增长能够有效刺激社会消费，且随着居民购买力的增强，其对消费类产品及服务的多元化、个性化、品质化、品牌化以及便捷化等消费需求也在不断提升，对价格因素的敏感性逐渐下降。新式茶饮作为“消费升级类”产品，受宏观经济环境利好。552021.10 iResearch I2021.10 iResearch I新式茶饮可进一步挖掘居民饮料类消费潜力2019年，中国社会消费品零售总额为40.8万亿元，饮料类成交额为1065.3亿元，仅占社会消费品零售总额的0.26%，因此存在较大增长空间。新式茶饮作为现制类饮品，可作为零售类饮料产品的品类扩充，为消费者带来更加多元的产品选择，从而进一步挖掘我国饮料类产品的居民消费潜力。同时，新式茶饮在传统现制茶饮的基础之上进一步迭代升级，为进一步拓展增量用户同时推动存量用户持续复购奠定基础。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1112.2 1073.2 981.5 1045.6 1065.3-3.5%-8.5%6.5%1.9%20152016201720182019中国饮料类成交额（亿元）增速（%）2015-2019年中国饮料类成交额社会消费规模持续扩大31.6 34.7 37.8 40.8 39.2 10.2%10.0%8.8%8.0%-3.9%20162017201820192020中国社会消费品零售总额（万亿元）增速（%）2016-2020年中国社会消费品零售总额662021.10 iResearch I2021.10 iResearch I9.6 10.9 12.7 12.8 13.2 1.1 2.1 3.4 4.1 4.6 13.4%16.2%0.3%3.4%90.9%61.9%20.6%12.2%20152016201720182019中国移动互联网用户数量（亿户）中国外卖用户数量（亿人）中国移动互联网用户增速（%）中国外卖用户增速（%）2015-2019年中国移动互联网用户及外卖用户数量庞大的互联网用户群体为新式茶饮线上营销奠定用户基础2019年，中国移动互联网用户数量为13.2亿户，外卖用户数量为4.6亿人，艾瑞预计，未来几年我国外卖用户数量仍将呈现增长态势。新式茶饮作为主打线上营销策略且线上普及程度相对较高的行业之一，庞大的互联网用户及外卖用户为其进行线上宣传及售卖奠定了良好的用户基础，从而利好其线上营销模式。来源：国家统计局，2021年美团业务经营状况与中国外卖行业研究报告。来源：2020外卖行业报告解读，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。546381127465海鲜/烧烤地方菜系西餐甜点饮品快餐小吃2019年美团主要外卖品类门店数量美团主要外卖品类门店数量（个）奶茶果汁75（家）消费互联网化772021.10 iResearch I国家政策助推国家系列相关政策利好包括新式茶饮在内的大消费行业近几年，国家出台系列消费类相关政策，为新型商业业态、商业模式以及产品形态的创新发展奠定了良好的商业环境，从而助推众多新兴消费品牌强势崛起。在消费类相关政策利好的大背景下，新式茶饮基于传统现制茶饮，从品类及产品创新、供应链优化升级、经营业态多元化拓展、品牌价值提升、科技赋能、用户体验提升等多个维度不断进行创新升级。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。时间相关会议或文件政策要点2017/08关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见到2020年，信息消费规模达6万亿元，年均增长11%以上，信息技术在消费领域的带动作用下将显著增强，拉动相关领域产出达15万亿元。2018/07扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）提高新型信息产品供给体系质量，提升信息技术服务能力，实施信息消费者赋能行动，优化信息消费环境。2020/03关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见加快新一代信息基础设施建设，推动线上线下融合等新消费模式发展，鼓励使用绿色智能产品，促进“互联网+社会服务”的消费模式。2020/09国务院常务会议推动新型消费扩容提质，创新无接触消费模式，推广在线开放课程、互联网诊疗等服务，促进健身、旅游等线上线下融合，探索智慧超市等新零售。加快新型消费基础设施建设。推动5G网络、物联网等优先覆盖核心商圈、产业园区、交通枢纽，建设千兆城市。2020/09关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见到2025年，培育形成一批新型消费示范城市和领先企业，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重显著提高，“互联网+服务”等消费新业态新模式得到普及并趋于成熟。2020/09国务院政策例行吹风会鼓励企业运用新业态新模式拓展国际市场，推进国际合作，推进消费大数据开放共享和研究应用，建立政策实施动态评估机制。2020/10全国零售业创新发展现场会加快零售业创新变革，以数字化智能化驱动为手段，推动构建现代商贸体系。消费类相关政策882021.10 iResearch I2021.10 iResearch I28.6%33.3%3.8%5.3%20152020茶在中国非酒精饮料市场中的占比（%）咖啡在中国非酒精饮料市场中的占比（%）2015年&2020年中国茶和咖啡在非酒精饮料市场中的占比6.5 10.9 2018-20192020-2021倍数2018-2019年&2020-2021年中国现制茶饮相较于现磨咖啡销售规模的倍数茶vs咖啡相较于咖啡，茶类饮品更受中国消费者青睐2020年，包含现制茶饮、茶叶/茶包/茶粉、即饮茶在内的整个茶市场在非酒精饮料市场中的占比为33.3%，约为同期咖啡市场规模的6.3倍。作为同样含有咖啡因且具备成瘾性的功能性饮品，茶相较于咖啡在中国消费者心中具备更高的接受度和心智地位。2020-2021年期间，现制茶饮的市场规模约为现磨咖啡的10.9倍，且相较于非现制类茶饮增速更快，说明现制茶饮在包括茶和咖啡等在内的成瘾性饮品赛道中发展最快。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：茶包括现制茶饮及其他茶产品（茶叶/茶包/茶粉、即饮茶），咖啡包括现磨咖啡及其他咖啡产品（咖啡豆/咖啡粉/速溶咖啡、即饮咖啡）。来源：2021年茶饮消费洞察，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。7.5倍6.3倍增速：1.7倍992021.10 iResearch I46.8%46.3%45.7%45.4%45.0%43.1%36.8%34.7%32.8%31.0%29.3%29.2%16.4%19.0%21.5%23.5%25.7%27.7%2015201620172018201920202015-2020年中国茶市场细分赛道规模占比茶叶/茶包/茶粉即饮茶现制茶饮现制茶饮vs其他茶产品相较于其他茶产品，现制茶饮增速更快2020年，中国茶市场中茶叶/茶包/茶粉、即饮茶、现制茶饮的规模占比分别为43.1%、29.2%、27.7%，虽然现制茶饮规模占比最低，但是相较于其他茶产品增长最快。相较于茶叶/茶包/茶粉和即饮茶，现制茶饮更具社交属性，能够充分满足当代消费群体的社交需求。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。（%）（%）（%）10102021.10 iResearch I2021.10 iResearch I15.5%80.6%疫情前疫情后线上化率（%）新冠疫情加速新式茶饮行业线上化新冠疫情从供需两端双向推动新式茶饮行业线上化2020年初，我国爆发新冠肺炎疫情，受此影响，餐饮行业线上点单数量激增，其中现制茶饮行业线上增长最快，约为744.0%。对于新式茶饮行业，从企业供应端的角度来看，线下门店客流锐减，使得众多新式茶饮品牌不得不加速转向线上营销渠道，例如第三方外卖平台、APP/微信小程序等；从消费需求端的角度来看，疫情期间消费者足不出户，只能通过线上点单配送的方式购买食品饮料及其他日用消费品，线下消费需求短期受到抑制，且疫情期间居民的消费习惯和饮食习惯逐步改变，更加趋向于线上购物渠道和健康营养的饮食及生活方式。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1.2020年年初，我国部分地区先后爆发新冠肺炎疫情，“新冠肺炎疫情前后”以此为时间节点；2.线上化率指企业线上订单量（包括通过第三方外卖平台、APP/微信小程序等线上点单/配送的方式购买）在全部订单量中所占的比例。来源：探索中国新消费：公开一份新式茶饮消费洞察笔记注释：线下渠道指在线下门店通过线下收银方式购买，线上渠道包括APP/小程序下单（自取/外卖）、第三方外卖平台、电商平台。55.3%65.8%68.1%67.3%65.0%44.7%37.2%31.9%32.7%35.0%70后80后90后95后整体线上渠道线下渠道（%）（%）新冠肺炎疫情前后中国新式茶饮行业线上化率2021年中国新式茶饮用户购买渠道11112021.10 iResearch I传统现制茶饮痛点阻碍传统现制茶饮行业发展面临多方阻碍，未来增长乏力对于主攻中低端市场、靠低价策略赚取销量的传统现制茶饮品牌，虽然已在其细分领域占据较多市场份额，但是产品同质化现象严重、供应链分散及管理困难、缺乏标准化的产品及服务体系以及缺乏文化消费基因等痛点使传统茶饮行业面临较多发展阻碍。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。为使得茶饮从视觉效果上看起来更富有层次感，同时使口感和味道更加丰富，多数传统现制茶饮通过简单“堆料”来吸引消费者。然而，为压缩原料成本，商家多使用人工合成辅料，如珍珠、芋圆、仙草等，使得消费者出于对原生本味和天然健康的追求难以进行高频复购。缺乏标准化体系缺乏文化消费基因产品同质化现象严重供应链分散/管理困难由于茶叶、水果这类食材具有季节性和地域性，供应商较为分散，同一种食材可能由多个商户供应，很难对全国范围门店进行统一、规模供应，使得供应链体系相对复杂、管理较为困难。且对于小众水果，生产周期较长，同样难以形成规模性供应。无论是原料供应还是产品制作，目前只有少数现制茶饮品牌建立了标准化的产品及服务体系。对于同一类产品，由于原料来源不同且通过人工现调方式制得，使得甜度、浓稠度等产品指标缺乏稳定性，可能会给消费者带来较差的复购体验。多数传统现制茶饮品牌更多只是聚焦于产品的功能性，缺乏从品牌故事及品牌形象、产品研发及包装设计、营销策略及传播概念等全流程、多维度的整套文化消费体系，难以与当代消费者尤其是追崇特定文化标签的年轻消费群体形成强烈的精神和文化共鸣。中国传统茶饮行业痛点阻碍12122021.10 iResearch I新式茶饮消费需求驱动新式茶饮能够充分满足现制茶饮消费者的消费升级需求消费者对现制茶饮逐渐从传统的解渴消暑、味觉满足、缓解压力等基础功能需求向高颜值产品治愈的精神需求以及身材管理、健康/养生的健康需求过渡，当今移动互联网时代，更是催生了“体验+社交”、“产品+品牌”的新时代个性化消费需求，例如，第三空间的娱乐式/商务式社交、主题联名新品尝鲜、网红品牌偏好等。功能需求精神需求健康需求新时代消费需求解渴消暑味觉满足（味道/口感）“体验+社交”“产品+品牌”成瘾性（茶多酚/咖啡因）情感需求体重/身材管理健康养生产品体验品牌社交 线下社交 娱乐式社交（约饭/下午茶、逛街、看电影）商务式社交（工作餐/下午茶、商务谈判、商务会议）线上社交社 交 需 求 品牌倾向 品牌偏好 品牌崇拜 品牌粘性 品牌绑定品 牌 需 求 成分解压 颜值治愈 产品名称 产品包装 产品本身产 品 需 求 品类丰富 定制化新品，满足个性化需求、契合主流价值理念 时尚/潮流、网红概念 Idol代言、网红种草 品牌价值体 验 需 求新 消 费需 求中国新式茶饮行业消费需求驱动来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1313中国新式茶饮行业发展驱动因素1中国新式茶饮行业发展现状2中国新式茶饮行业未来发展趋势31414中国新式茶饮行业发展历程中国现制茶饮行业进入“新品类、新产品、新口味”的新式好茶时代1990-19952016-至今原料制作价位区间目标客群文化调性维度对比代表品牌品牌概念较弱无代表性品牌消费场景多以奶茶粉冲兑而成通常在10元以内街边店铺，多位于学校周边，店铺规模较小，基本无桌椅座位通常为年轻消费群体或学生群体缺乏文化属性使用茶渣作为茶基底，添加奶精及人工合成辅料通常在10-20元之间出具装修设计风格的茶饮门店，多开设在商场及周边商业街通常为休闲娱乐的年轻消费群体侧重产品制作，文化概念相对较弱选用包括原茶、鲜奶、新鲜水果等在内的新鲜/优质原辅食材，颠覆传统珍珠奶茶的同质化口感，将“茶”/“奶”/“果”等进行多样化搭配和融合通常在20元以上一二线城市主城区人流密集的商业/购物中心，门店装修设计风格独特，部分有座位区，打造具备社交属性的概念空间通常为购买力较强且喜欢社交分享的年轻消费群体注重品牌文化建设，创新打造“体验+社交”的营销模式，具备差异化的品牌价值及竞争优势茶粉调制时代传统茶饮时代新式茶饮时代1996-2015传统玩家迭代升级新式玩家强势入局中国新式茶饮行业发展历程来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。15152021.10 iResearch Inc.中国新式茶饮行业产业链图谱来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。仓储茶源主要食材供应商奶源果源直营模式新式茶饮品牌加盟模式直营+加盟制作设备线下门店包装容器质检支付物流/运输配送中国新式茶饮行业产业链图谱16162021.10 iResearch I中国新式茶饮行业产业链各方利润分布加强渠道建设、提升标准化水平可帮助企业提升利润空间对于中国新式茶饮行业企业玩家，不论是选用优质食材的直营模式，还是自建供应链体系的加盟模式，其原材料成本在总体成本中所占比例均较高，原材料供应阶段供应商利润率约为33.1%，此外，门店运营成本也较高，基本与原材料成本持平，包括商铺出租商、员工、第三方外卖平台等在内的相应服务商的总体利润率约为33.6%，茶饮玩家自身利润率约为25%。通过进一步优化渠道建设、提高产品及服务标准化水平，企业可进一步提升利润空间。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产品研发投入7.65%33.1%原材料供应商食材（茶/奶/果）制作设备包装容器配套仓储/物流店铺租金：13.0%折旧摊销：2.8%水/电：2.6%员工薪酬：13.7%32.1%新式茶饮门店第三方外卖平台配送抽佣1.5%中国新式茶饮行业产业链各方利润分布示意图17172021.10 iResearch I中国新式茶饮行业规模整体市场空间较大，且仍具发展潜力2020年，中国新式茶饮行业市场规模约为773亿元人民币，近5年呈现快速增长趋势，艾瑞预计，到2023年，整体市场规模将超过1.7千亿元人民币。由此可见，中国新式茶饮行业仍存在较大市场空间和发展潜力。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。342 400 493 631 773 979 1275 1771 15.0%16.9%23.2%28.1%22.5%26.7%30.2%38.9%201620172018201920202021e2022e2023e市场规模（亿元）增速（%）GAGR=22.6%2016-2023年中国新式茶饮行业市场规模GAGR=34.5%18182021.10 iResearch I2021.10 iResearch I3193451052626034618470667475812110440132842334530189华北地区西部地区其他南方地区其他北方地区京津冀地区中部地区东北地区华南地区华中地区西南地区华东地区长三角地区门店数量（个）中国新式茶饮行业竞争格局地域分布：南方市场、北方市场、中西部市场相较中国北方市场（东北地区、华北地区、京津冀地区、中西部地区等），中国南方市场（长三角地区、华东地区、西南地区、华中地区、华南地区等）的新式茶饮品牌及门店数量更多，因此，在进一步巩固新式茶饮行业南方市场地位的基础之上，还应加快对北方增量市场潜在消费者的心智占领，同时注重对南方存量市场进一步差异化开拓。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：华北地区、其他北方地区、华东地区、华南地区、华中地区、其他南方地区、中部地区、西北地区的代表省份分别为：山西、内蒙古；山东；福建、广东；海南、广西；湖北、湖南；江西；河南；新疆、甘肃、陕西。610101322283341郑州市深圳市武汉市成都市杭州市北京市广州市上海市品牌数量（个）南方市场2021年中国不同城市新式茶饮品牌数量2021年中国不同地区新式茶饮门店数量19192021.10 iResearch I经营业态Logo品牌名称创立时间总部城市覆盖城市门店数量主打品类/产品融资轮次直营模式喜茶2012年诞生于广东省江门市，原名为皇茶，2015年注册为喜茶广东深圳60+660+“鲜茶水果”“芝士茗茶”D轮茶颜悦色2013年湖南长沙3300+“奶盖茶”“纯茶”A轮奈雪的茶2015年广东深圳70+550+“芝士奶盖水果茶”、“冷泡茶”上市乐乐茶2016年上海1375“乳酪鲜果茶”A轮加盟模式一点点1994年诞生于中国台湾,原名为50岚，2011年注册为一点点上海90+3000+“奶茶”暂无CoCo都可1997年诞生于中国台湾，2007年进军中国内地，2010年创立“都可茶饮”品牌上海200+4000+“奶茶”“果茶”暂无蜜雪冰城1997年河南郑州350+10000+“奶茶”、“果茶”A轮快乐柠檬2006年上海17110“柠檬果茶”暂无书亦烧仙草2007年四川成都290+6000+“烧仙草”、“果茶”暂无茶百道2008年四川成都260+3500+“奶茶”、“果茶”暂无直营+加盟古茗2010年浙江台州140+4700+“奶茶”、“果茶”B轮沪上阿姨2013年上海220+2500+“五谷茶+鲜果茶”A轮中国新式茶饮行业竞争格局经营业态：直营模式、加盟模式、“直营+加盟”模式新式茶饮行业分为连锁和非连锁两种经营业态，其中连锁又可分为直营模式、加盟模式以及“直营+加盟”。连锁品牌中，除喜茶、奈雪的茶、乐乐茶、茶颜悦色等为直营模式外，其余基本均为加盟模式。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1.数据统计时间截至2021年8月；2.中国新式茶饮行业典型玩家根据创立时间进行排序。中国新式茶饮行业典型玩家20202021.10 iResearch I中国新式茶饮行业竞争格局产品价格及品牌认知：高端品牌、中腰部品牌、下沉品牌喜茶、奈雪的茶、乐乐茶主打高端品牌/产品路线，客均单价相对较高，基本在25元左右，在资本的加持助推之下，通过独树一帜、特色鲜明的高端品牌/产品营销方式，在消费者心中牢牢占据高端形象的位置。蜜雪冰城客单价较低，通过主攻下沉市场，使其覆盖的城市及消费人群最为广泛且数量庞大，外加一定的品牌营销策略，同样获得较高的市场关注度。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：新浪微博粉丝数量统计时间截至2021年8月。0510152025303510万15万20万30万40万50万80万90万100万110万120万25元114万27元108万16元30万22元44万8元97万14元16万15元83万15元35万13.5元11万13元10万新浪微博粉丝数量（万）平均客单价（元）中国新式茶饮行业典型玩家产品均价及品牌知名度21212021.10 iResearch I2021.10 iResearch I中低端品牌高端品牌市场份额（%）67.3%18.1%5.6%连锁品牌非连锁品牌加盟模式（%）直营模式（%）“直营+加盟”模式（%）中国新式茶饮行业竞争格局市场份额：品牌数量众多，中低端连锁品牌集中度相对较高新式茶饮行业品牌数量众多，据不完全统计，目前中国新式茶饮品牌数量共有163个，其中，上海、广州和北京的新式茶饮品牌数量最多，分别为41个、33个和28个。连锁品牌在整个新式茶饮行业中所占市场份额较大，约为90.8%，其中以加盟模式居多，约占全部连锁品牌的67.3%。以蜜雪冰城为代表的中低端连锁茶饮品牌在新式茶饮行业中所占市场份额居于前列，共占将近50%的市场份额，喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等高端茶饮品牌共占约为7.7%的市场份额。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：中低端品牌指产品均价低于20元的新式茶饮品牌，高端品牌指产品平均单价高于20元的新式茶饮品牌；市场份额统计时间截至2020年底。90.8%2021年中国新式茶饮行业不同经营业态市场份额2021年中国新式茶行业不同梯队玩家市场份额10.2%来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。85.3%14.7%非连锁品牌（%）22222021.10 iResearch I2021.10 iResearch I中国新式茶饮行业竞争格局成本结构：直营模式vs加盟模式直营模式选用食材相对优质，加盟模式虽然食材品质相对直营模式较差，但是采购量较大，且对于个别茶饮品牌，例如蜜雪冰城，由于自建供应链，使得食材类原料成本整体偏高，因此，无论是直营模式还是加盟模式，均为食材类原料成本占比最高，约为40-50%。加盟模式由于产品制作相对标准化，门店员工人数相对直营模式较少，故支付的员工薪酬相对直营模式较少，直营模式注重品牌建设，故营销费用相对加盟模式整体偏高。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.5%1.5%2.6%3.5%5.3%9.0%16.4%19.1%41.1%其他研发投入配送抽佣水/电折旧摊销营销店铺租金员工薪酬原料食材直营模式成本构成（%）1.0%1.3%1.4%2.1%3.5%8.0%17.5%18.2%47.0%研发投入其他配送抽佣折旧摊销水/电营销员工薪酬店铺租金原料食材加盟模式成本构成（%）2021年中国新式茶行业直营模式成本构成2021年中国新式茶行业加盟模式成本构成23232021.10 iResearch I中国新式茶饮行业竞争格局要素对比：全国型玩家vs区域型玩家品牌名称卡旺卡雅克雅思700CC放哈甜醅子榴芒先生壶见眷茶阿水大杯茶霸王茶姬丸摩堂茶尖尖山住茶英歌魂Logo创立时间2008年2000年2011年2016年2017年2017年2017年2017.22017.62017.72017.92017.92019.6总部城市合肥南京沈阳兰州哈尔滨泉州郑州济南昆明成都武汉临沂深圳产品特色鲜奶茶；应季水果；传统徽州物料鲜果茶天然苏打水茶饮将奶茶加入甜醅子、醪糟等当地特色奶茶水果捞石花膏现泡茶；健康饮品茶汤新鲜；鲜果果酱、果汁原产地农场直供好茶、鲜奶、冰川水手作鲜果茶武当泡麻球原叶真茶，鲜果现切，鲜醇好奶，RO纯水真材实料，好喝又健康品牌定位“提供一杯有人情味的茶饮”华东地区知名茶饮连锁品牌“水好奶茶自然天天喝”“茶饮界的大西北”水果造物“原创闽式茶饮”“眷之初心，茶之初味”“中国北方现调茶饮优秀品牌”中国现代茶饮文化体验店“一杯饮尽，再来一杯”“武当养生茶”“新式中国茶，山住更好喝”让全国（或世界）都能喝到潮汕“工夫茶”全国型新式茶饮玩家的产品矩阵及产品结构更加标准化，因此符合普通大众口味，且全国扩张能力和抗风险能力相对较强；区域型新式茶饮玩家的产品矩阵及产品结构充分融合本地特色及区域文化，深度契合当地消费者的口味偏好及需求特征，具备口味辨识度和明显的区域性竞争优势，但是由于以下多方面因素：受制于地方政策扶植导致本地“绑定”、供应链辐射范围较窄难以触达全国、产品结构局限于本地消费需求特征、缺乏全国性品牌认知、缺少资本加持难以承担规模扩张风险等，短期内较难实现全国性规模扩张。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：中国新式茶饮行业典型区域型玩家根据创立时间进行排序。中国新式茶饮行业全国型玩家和区域型玩家要素对比全国型产品矩阵及产品结构供应链辐射范围目标消费人群品牌认知度资本加持产品标准化程度较高，符合大众口味供应商全国范围内均有布局，实现全国门店覆盖基于品牌定位覆盖特定消费层级人群全国范围内、线上线下全渠道进行品牌及产品的推广营销，品牌及产品认知度较高经营战略和业务模式具备规模扩张优势，易于吸引资本强势入局原辅食材及产品设计充分融合本地特色，契合当地消费人群的口味偏好供应商多集中于本地区域范围内，重点供应本地门店基于本地口味偏好，多局限于本地消费人群本地认知度较高，跨区域认知度偏低受制于区域性要素限制，短期内规模扩张优势不足，对资本方难以形成较强吸引力区域型全国型区域型中国新式茶饮行业典型区域玩家2424中国新式茶饮行业发展驱动因素1中国新式茶饮行业发展现状2中国新式茶饮行业未来发展趋势325252021.10 iResearch I品类及产品创新升级打造主题概念、联名概念、健康概念产品紧密跟踪市场行情以及消费者心智的变化趋势，加大产品研发力度，定期推出新品，例如季节/时令及节日限定新品、新潮系列主题新品、跨界联名新品，以及健康概念新品等，从产品维度真正提高品牌的差异化竞争优势。季节/时令限定节日限定巧妙融合两个同品类品牌或不同品类品牌的产品功能、设计美学、文化内涵、风格调性，使新物种具备超越单一品牌的创新力和吸引力除注重食物的色泽/味道/口感外，当代人也越来越注重身材/体重管理、健康和养生，尤其是后疫情时代，人们更加趋向于健康的饮食习惯和生活方式，因此茶饮原辅食材的健康与否成为其是否选择消费并复购的关键因素之一依据季节/时令及节日特点，推出相应特色产品，使原材料、加工成品与产品背后的寓意及文化内涵深度绑定，契合消费者的文化价值观，加强品牌与消费者的文化认同充分汲取其他食品品类及系列的新鲜味道、丰富口感及诱人色泽，创新融入一杯新式好茶中，将基础产品打造为网红爆款产品；同时，汲取中国传统文化精髓，结合新世代文化消费特征，打造新国潮/新国风流行消费热点口味新潮概念新潮荔枝季杨梅季樱花季桂花季除夕限定端午限定中秋限定情人节限定限定产品季节/时令+节日奥利奥波波茶阿华田口味脏脏茶芋泥波波奶茶生打椰椰牛油果口味新国潮/新国风新潮系列主题口味+概念植物奶豆奶/椰奶燕麦奶/杏仁奶配料杂粮/粗粮（红豆/黑米/燕麦/青稞/西米）坚果（花生碎/榛果仁/杏仁片）健康概念奶+配料+0糖品牌跨界喜茶好利来喜茶阿华田奈雪的茶钟薛高乐乐茶可口可乐品类跨界喜茶Seesaw乐乐茶自然堂跨界联名品牌+品类代糖/0卡糖糖醇甜菊糖苷来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国新式茶饮行业品类及产品创新升级26262021.10 iResearch I2021.10 iResearch I品牌名称产品名称原料构成产品价格喜茶椰柠美式柠檬叶、椰子水、现萃咖啡21元多肉葡萄美式葡萄、现萃咖啡28元生打椰椰冻拿铁生打椰乳、现萃咖啡、椰奶冻23元奈雪的茶玉油柑美式玉油柑、美式咖啡25元葡萄冷萃咖啡葡萄、冷萃咖啡22元CoCo都可金桂美式咖啡桂花、咖啡15元金桂拿铁咖啡桂花、咖啡、牛奶20元古茗生椰拿铁冰淇淋生椰乳、冷萃咖啡、椰香冰淇淋、烤椰丝16元7分甜白日梦柠檬冷萃香水柠檬、香茅、冷萃咖啡18元解忧西柚冷萃西柚、冷萃咖啡18元慵懒凤梨冷萃凤梨、冷萃咖啡18元品类及产品创新升级品类延伸，布局咖啡赛道现制茶饮与现磨咖啡品类相似度较高，越来越多的新式茶饮品牌开始进军咖啡赛道，基于现有原材料供应商、产品研发能力、商业模式、营销渠道等原始积累，通过借鉴新式茶饮的产品结构，对包括水果、椰奶等在内的茶饮原辅食材与不同类型的现萃咖啡进行创新组合，突破传统现磨咖啡的产品结构，打造层次丰富、口味独特、颜值治愈的新式咖啡，实现东方茶饮与西式咖啡的新式融合，将新式茶饮品牌延伸为新式“茶饮+咖啡”品牌，从而实现目标客群、消费场景等进一步扩展。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年7&8月中国部分茶饮品牌上新咖啡产品原辅食材新式茶饮新式咖啡产品结构目标客群原茶鲜奶新鲜水果现萃咖啡鲜奶新鲜水果鲜果奶茶鲜果美式/拿铁青年群体上班族青年群体上班族轻商务人士消费场景休闲娱乐休闲娱乐轻商务洽谈新式茶饮vs新式咖啡27272021.10 iResearch I系统提升供应链服务水平上游供应链整合+数字化赋能利用数字化技术手段，建立包括茶源、奶源、果源等在内的上游渠道供应商资源库，并进行实时动态更新以及包括品质、价格等在内的优劣分析，甄选优质原辅食材，并与其建立长期动态合作关系，提高采购议价能力。针对供应链中的仓储、物流、支付以及线上化等关键环节，可基于行业头部或新兴科技企业的专业辅助支持，包括数字化、智能化等技术，全面提升供应链一体化整合能力和服务效率。茶源奶源果源红茶绿茶白茶乌龙茶纯牛奶 鲜牛奶/有机奶 全脂奶/低脂奶/脱脂奶植物奶 豆奶/椰奶/燕麦奶 杏仁奶/巴旦木奶全季水果 草莓/葡萄/桃子/芒果时令水果 荔枝/杨梅 樱花/桂花供应商资源库茶饮品牌集中采购实时动态更新+优劣分析（品质、价格）数字化技术整合甄选原材料生产及采购标准化生产+规模化采购运输冷链物流仓储数字化/智能化仓储线下门店管理 基于大数据进行门店选址 SKU智能化存储 信息化/数字化（购销链、运营/管理、CRM管理、员工管理、财务数据等）线上订单/配送 订单高效分派 第三方运力产品制作标准化制作流程支付移动支付/线上支付来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国新式茶饮行业供应链服务水平28282021.10 iResearch I标准化产品及服务体系建立建立从上游供应商到下游门店的全渠道标准化产品服务体系从企业供应端的角度出发，企业通过发力产品研发、系统整合供应链、开创多元化经营业态和营销渠道、创新商业模式，以及数字化/智能化赋能等方式持续驱动新式茶饮行业迭代发展。供应流程和包括原材料供应、仓储/物流等在内的供应链各环节及相应技术手段都对原料成本、供货成本、产品品质、门店运营效率等产生一定影响。随着企业不断趋向于供应链整合/一体化，以及通过数字化、智能化等现代信息技术手段赋能，将有助于提升全行业的经营效率和盈利水平。与第三方茶园合作，进行采购自建茶叶生产基地食材茶源与当地农户合作，进行采购全球进口自建果园常温保存牛奶集中采购鲜牛奶与乳制品供应商合作，每隔2-3天配送至门店奶源果源设备包装材料原材料区域仓库自建+独立运营第三方自建+独立运营第三方配送配送（冷链物流）自建+独立运营第三方配送（冷链物流）自建+独立运营第三方门店（选址、扩张）设备、包装材料、保质期较长的食材（预包装食品等）鲜奶鲜果来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国新式茶饮行业标准化产品及服务体系29292021.10 iResearch I商业中心/写字楼下游营销渠道多元化拓展“线上+线下”全场景营销新式茶饮门店多开在一二线城市主城区人流密集的商业/购物中心，不仅能够将高密度的线下客流成功集聚，同时又能够为产品进行社交传播提供流量入口和传播媒介，从而将产品的网红基因成功表达，实现“免费”的人际传播效应，实现消费者的正向循环导流。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商场/购物中心需求驱动：娱乐式社交（约饭/下午茶、逛街、看电影）需求驱动：商务式社交（商务谈判、商务会议团购、工作餐/下午茶）线下营销（场景+需求）线上营销（催生购买需求）打卡-社交平台晒单/分享-种草精准购买需求精准购买需求线下营销（场景+需求）线上营销（催生购买需求）线下营销（场景+需求）线上营销（催生购买需求）数字化会员体系第三空间中国新式茶饮行业全场景营销30302021.10 iResearch I品牌价值提升传递品牌文化，引领“新国潮”、“新国风”随着传统国产品牌的创新迭代以及新兴国产品牌的异军突起，中国国产品牌不断吸纳传统风俗文化，从概念、包装到成分，全方位打造具备匠心品质的产品内核，并与当代主流文化进行创新融合，深度契合当代年轻人的主流价值观和消费兴趣点，将逐渐成为Z世代年轻人心目中的主力消费品牌。主题复古/摩登桂花季六一大白兔特仑苏北冰洋汪柴主网易严选联名主题高考南京联名阿华田电台巷百雀羚CinyeeChiu联名主题旺旺维他奶钟薛高好欢螺四川航空人民日报奈雪的茶喜茶乐乐茶保温杯陶瓷杯帆布包水性笔徽章手帕纸茶颜悦色周边文创Seesaw来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国新式茶饮品牌跨界联名