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商业计划书XX某某能源管理有限责任公司 刖百EMC模式自1998年由中国政府与世界银行和全球环境基金联合推行以来，已 经在中国发展了近10年时间，取得了显著的成效，得到了中国政府和企业的肯定。并且，中国政府在相关政府工作方案中明确地将EMC模式和EMC企业做为节能减 排技术服务体系的主要模式和重要力量。我公司既是认清了 EMC产业发展的大好 形势，于2007年4月9日在XX高新区注册成立。2006年3月17日中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划 纲要和2007年6月3日国务院节能减排综合性工作方案中关于全国节能监 测体系建设及能耗降低目标的规划和方案，以及节能改造中能耗监测、能源审计、节能改造、能效评估的节能改造的一般步骤使我公司认识到开发建筑和工业的能 耗监测管理平台的这个业务领域及对我公司节能改造业务的重要性，我公司遂于 2008年3月15日和2008年6月3日成功开发出建筑和工业的能耗监测管理平台 软硬件系统。从2007年4月9日至今短短一年零两个月时间，我公司已经成功实施了数 个节能改造项目并取得了建筑和工业能耗监测管理平台市场推广的骄人业绩，说 明了我公司选择了正确的发展方向和具有较强的市场竞争能力。但EMC产业短期 内以融资型节能改造为主、能耗监测管理平台以政府机构为主要分销通路及政府 当前节能减排资金安排现状却放缓了我公司进一步快速占领市场的步伐。因此，借鉴目前国内民营EMC发展最好的深圳达实股份成立13年来6次融资 的案例，我公司准备于近期从外界引进战略投资者，共同在中国EMC产业发展，为促进国家节能减排、建设资源节约型社会贡献力量。目录第一章公司介绍 1一、公司概况 1二、发展历程 1三、经营管理 2（一）、组织结构 2（二）、管理团队 2（三）、产品及服务 4第二章市场机会 7一、能耗监测管理平台 7（一）、建筑能耗监测管理平台 7（二）、工业企业能耗监测管理平台 9二、节能改造 10（一）、发展状况 10（二）、竞争者 11（三）、市场规模 11第三章EMC模式 12一、EMC 简介 12二、国内EMC概况 13（一）、国内EMC发展历程 13（二）、国内EMC主要市场 14（三）、国内EMC重点市场分析 15（四）、EMC主要困难 16（五）、EMC主要风险 16（六）、中国EMC的成功案例 18三、国外EMC概况 19（一）、ESCO的国际经验 19（二）、国外著名ESCO公司介绍 20四、国内EMC高速发展的新动力 21（一）、政府推动 21（二）、资本参与 22第四章 五力综合分析 231一、能耗监测管理平台 23（一）、竞争者 23（二）、潜在进入者 23（三）、替代者 24（四）、供应商 25（五）、川户 25二、节能改造 25（一）、竞争者 25（二）、潜在进入者 26（三）、替代者 26（四）、供应商 26（五）、用户 26第五章SWOT综合分析 27一、机会 27（一）、行业周期 27（二）、潜在规模 27（三）、新的动力 27（四）、市场拐点 27二、威胁 27（一）、五力威胁 27（二）、宏观环境的周期性下行 28（三）、EMC模式风险控制 28（四）、能耗监测管理平台软件质量及工程风险 28三、优势 28（一）、产品优势 29（二）、技术优势 29（三）、能耗监测管理平台与节能改造相得益彰 29（四）、区域优势 29（五）、市场优势 29四、劣势 29（一）、资金 29（二）、专有技术 29（三）、公司管理 29第六章主要风险 312一、能耗监测管理平台 31二、节能改造 31第七章关键因素 32一、能耗检测管理平台 32二、节能改造 32第八章战略 33一、战略要点 33（一）、能耗监测管理平台 33（二）、节能改造 34二、战略要点延伸 34（一）、差异化战略下的产品及服务策略 34（二）、快速市场拓展策略下的内部管理策略 34（三）、分销及促销策略 34三、价格策略 34四、品牌策略 34五、发展战略 35（一）、长期发展战略 35（二）、三年发展战略 35六、人才战略 36（一）、再学习能力 36（二）、期权计划 36第九章三年业务规划 37一、2008年规划 37（一）、销售目标 37（二）、产品及市场目标 37（三）、其它目标 37二、2009年规划 37（一）、销售目标 37（二）、产品及市场目标 37（三）、其它目标 37三、2010年规划 37（一）、销售目标 38（二）、产品及市场目标 38（三）、其它目标 38 3附件1建筑能耗监测管理平台竞争对手表附件2工业能耗监测管理平台竞争对手表附件3全国各省、直辖市、自治区重点耗能企业数量统计表附件4节能改造竞争对手表（7大类，58小类，909个企业）附件5我公司掌握的节能改造核心技术附件6我公司市场拓展情况表附件7国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工作阶段性总结（建设部科技司副司长武涌）附件8国家及地方节能体系建设相关法律法规40XX某某能源管理有限责任公司 秘密第一章公司介绍一、公司概况1、公司名称XX某某能源管理有限责任公司2、公司地址xx市某某3、主营业务能耗监测、节能改造4、所处行业节能环保5、股东构成xx某某智能弱电工程有限公司%二、发展历程XX某某能源管理有限责任公司成立于2007年4月，注册资本5000万元人民币，是中国知 名的节能服务公司，是国内第一家分层建立城市能耗监测管理平台及后续节能整体解决方案的 专业服务商。公司是中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）会员单位、“中日节能环保”会 议推荐企业，也是世界银行成员之 国际金融公司（IFC）在中国的能效项目投资合作伙伴,是XX市经委认可的节能服务示范企业。它的前身XX某某智能弱电工程有限公司，2005年、2006年连续两年被评为“XX市节能服 务优秀单位”，并位列“XX市最佳节电设备供应商”排行榜第一名。经过近年的探索和耕耘，某 某弱电在节能市场培育方面取得了一定的成绩，拥有了相对稳定的客户群，同时积累了在技术、研发、市场方面的专业团队。某某能源成立之后，专业致力于高效节能工程项目设计、施工、监测、管理等一条龙服务。凭借公司在节能领域多年的经验积累、先进的技术水平以及优秀的人才队伍，已成功完成 了某电厂、XX某某电厂、江西某某铝业有限公司熔铝炉蓄热式燃烧装置、江西某某有限公司窑 炉高温烟气余热回收、江西某某制品厂熔铝炉蓄热工程等节能改造项目。与此同时，公司不断 吸收领先技术，通过与国内其他大型节能技术企业相互合作，进一步将业务范围扩大至电力节 能、工业窑炉改造、余热利用的更多地区和技术领域。第1页共104页0 xx某某能源管理有限责任公司 秘密针对国家建立强行要求重点耗能企业、机关办公大楼和大型公共建筑进行能源审计的制度,公司高层敏锐地意识到重点耗能企业、机关办公大楼和大型公共建筑等的能耗监测市场将成为 一个新兴的黄金市场。公司高层针对能耗监测市场的发展现状，提出“能耗监测市场不是大鱼 吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼”的主导思想，并果断将能耗监测纳入公司的主营业务之中。公司吸 纳能耗监测领域的专业人才与技术，快速地组织起一支国内领先的专家团队，并集公司在节能 领域的多年实际经验，成功开发出包含应用版、基层版、管理版和城市版的能耗监测管理平台 软件，完成了从单栋大楼到整个城市乃至全国能耗监测体系框架的搭建工作，迅速确立了在国 内能耗监测领域的领先地位。针对能耗监测领域全国市场的逐步打开，公司整合资源，成立了 能耗监测管理平台事业部，负责公司在能耗监测领域的市场拓展及经营工作。面对国内庞大的节能市场，公司高层提出只有相关企业相互协作，整合优势，才能实现企 业利益的最大化。公司与中超能源、北京神雾、新奥集团等业内大型企业强强合作，建立了强 大的国内技术和销售网络。同时，公司与中国节能服务协会（EMCA）、XX市节能中心，XX市科 委、XX市经委、XX大学、国家机关事务局等相关机构建立了良好的合作关系。这些都为公司在 全国范围内的发展提供了坚实的基础。三、经营管理（一）、组织结构公司组织结构如图：董事会1总经理I常务副总管理者代表行政副总技术副总总工程师人力资源部 行政部 采购供应部 资产管理部 宙计部 财务核算部法律事务部企划部平台事业部能耗监测管理北京分公司上海分公司 I西安分公司发电技术工程工业炉窑、余热质量管理部售后服务部平台技术工程能耗监测管理软件战略发展部信息部为满足公司产品种类和经营项目日益增多的需要，缓解企业规模急剧扩大的局势，进一步 体现公司商务与技术并重的营销模式，建立和培养技术营销团队，公司确立了以产品为导向的 事业部制度，并设立能耗监测管理平台事业部。该事业部作为一个产品事业部的雏形，暂不具 有独立核算、独立经营的权力，而重点负责能耗监测管理平台及相关领域的市场推广工作。随 第2页共104页0XX某某能源管理有限责任公司 秘密着公司规模和业务范围的进一步扩大，该事业部将成为集与能耗监测管理平台有关的设计、生 产、技术、销售、服务等业务活动于一身的相对独立的组织机构。（二）、管理团队1、总经理某某2、行政副总3、财务副总4、技术副总5、总工程师6、营销副总7、培训总监（三）、主要产品及服务1、工业节能领域在工业炉节能改造方面，某某公司掌握多项专利技术，能够为客户提供各型蒸汽锅炉（包 括燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、导热油炉），工业熔炉（包括熔铝炉、熔铜炉、玻璃熔炉、锻造炉、钢铁加热炉等），以及电炉、陶瓷窑炉、水泥窑炉、垃圾焚烧炉等工业炉的综合节能技 术与设备。某某公司掌握了一系列的节能技术及相应设备，包括热管式烟气余热回收技术、蓄 热式高温空气燃烧技术、重油气泡雾化燃烧技术、远红外加热烘干技术、煤炭分层燃烧技术、富氧助燃技术、高温凝结水和闪蒸汽回收技术、发生炉煤制气技术等等。同时，某某公司可根 据客户提供的工业炉参数，专门设计、制造出符合现场安装条件的各种相应节能设备，并确保 预期的节能效果。针对具备大量中低温余热资源的玻璃、钢铁、水泥等工业企业，本公司研究开发出了一套 完整的余热回收发电或余热制冷的技术和方法。项目的经济效益和社会效益都非常显著，极具 推广价值。余热发电成功的关键不在发电技术，而在于不同场合、不同烟气品位与质量的余热 回收。能否在不影响主业的前提下，充分利用余热资源，产生稳定的蒸汽量是余热发电项目成 功的关键。在水泵节能改造方面，某某公司通常采用变频技术解决水泵变负荷过流量的节能问题；采 用叶轮切割技术解决水泵扬程富余的电能浪费问题；采用三元流技术解决水泵效率低下的电能 损失问题；采用循环流体系统节能技术解决水泵机组匹配不当而引发的电能空耗问题，目的是 提高水泵机组的运行效率。节能措施既治标又治本，全面客观准确。针对燃油费用高昂的工业炉客户，某某公司积极建议客户实施油改气工程，原来烧柴油的 改烧天然气；原来烧重油的改烧煤制气，既节能又省钱还环保。在发生炉煤气制造方面，某某 公司不但熟练掌握了常规的单段式煤气发生炉、两段式煤气发生炉的工艺流程，还发明了干溜 式煤气发生炉的工艺流程，所制造出来的煤气质量好、携灰少、产量大，而且工程造价低于两 第3页共104页0XX某某能源管理有限责任公司 秘密段式煤气发生炉，是煤气发生炉的未来发展方向。2、能耗监测领域能耗监测管理平台是本公司在能耗监测领域的操作基础。它是依据国家有关能源管理、能 源统计、能源审计以及节能监测办法等规范标准编制的，积XX某某能源管理有限责任公司多年 节能行业从业经验、具有独立知识产权、达到国际先进水平的，集最先进的计算机技术、传感 器技术、网络通讯技术、模拟仿真技术、自动控制技术、节能专家辅助决策等多学科技术为一 体的，国内第一套针对各类终端耗能设备，用于各行业能源管理和节能决策的大型软硬件系统。该系统利用各种电量变送器、流量传感器、温度传感器、压力传感器等智能仪表自动采集分散 在各地的耗能设备所消耗的电、水、冷、暖、油等各种能源形态的实时数据，通过有线或无线 传输网络，送到每个能源管理者、决策者面前，使他们随时随地监测到现场耗能设备的运行状 态。并对这些数据进行统计、分析、对比，得出各种报表和图表结果，为管理节能提供事实依 据，为技术节能提供数据基础，极大地提升企业能源管理的水平。以能耗监测管理平台为核心，本公司建立起多层次的能耗监测领域服务体系。直接为客户搭建能耗监测管理平台体系，完成整个软硬件的安装工程。针对获得的能耗数据，为客户提供专业的节能分析和节能改造建议。为客户进行针对性的节能改造工程，以及以能源托管为例的EMC服务模式。针对国家能源审计方面的要求，根据获得的能耗数据，为客户编制专业的能源审计报告。其它服务。3、技术特色在工业节能方面，本公司充分吸收国内外领先技术，并融入多年的节能改造经验，形成具 有某某特色的具有针对性的节能改造技术方案。例如在工业炉节能领域，本公司的节能思路主 要遵循两点：提高燃烧效率和回收烟气余热。如：本公司掌握以“蓄热式高温空气燃烧技术”为核心的多种节能技术与设备。“蓄热式高 温空气燃烧技术”通过蓄热体对燃烧尾气余热的吸收，以及换向阀周期性的双向通气调节，充 分吸收并利用了燃烧后的尾气余热，与此同时实现了炉膛温度的均匀分布提高了燃烧质量及燃 烧效率。对于部分熔炉，还可以通过在尾气排放处增加冷凝气，通过降低排放尾气的温度，来 进一步提高尾气余热的利用效率。第4页共104页0XX某某能源管理有限责任公司 秘密燃油/燃气关1100A 烧嘴150/炉温1450玻璃溶液燃油/逑气开 :,1050单蓄热式高温空气燃烧系统工作原理图在能耗监测方面，本公司开发的能耗监测管理平台软件以分项计量、分类统计、能效比较、趋势分析、节能控制、信息共享为整体设计基础，遵循集中管理、分散控制、系统集成、节能 运行的基本原则，可以提供全面的实时能耗数据，是实现管理节能，能源审计的坚实基础。能 耗监测管理平台不是一款单一的产品，而是一系列产品的集合，它不仅能够满足单栋大楼能耗 监测管理的需求，还能够由这一系列产品搭建起全市范围乃至全国范围内的能耗监测管理体系。能耗监测管理平台是一款通用型软件产品，所有的耗能设备以及设备能效都是由用户自定义的,因此软件的通用性很强，适合于各行各业能耗用户使用，特别适合能源消耗量大、耗能设备繁 杂、属下机构众多的政府机关和企事业单位使用。与此同时，本公司还可以根据不同用户的特 定需求，对平台进行调整，为客户提供个性化服务。第5页共104页0XX某某能源管理有限责任公司 秘密第二章市场机会能源紧缺是全球面临的不争事实，因此，世界各国极力提倡和鼓励节约能源、开发新能源。国家政府即布置了具体的工作方案，要达到2010年比2005年单位GDP能耗降低20%的目标。节约能源的方法有两种：一种是减少用能，另一种是提高用能效率。减少用能又分为杜绝 浪费和绝对减少，提高用能效率又分为提高旧有用能领域的效率和采用节能技术应用于新的用 能领域。不可测即不可控是国内外节能专家的一致观点，只有可测可控才能针对复杂的商业、工业 用能采取节能的措施。进行节能改造必须事先量化各个环节的能源消耗。因此，节能改造的工 作流程应该是能耗监测一一能源审计一一节能改造一一节能量评估。进行节能改造仅依靠政府的力量是不够的，国内外的实践经验证明，必须以商业化模式运 作才能真正促进大规模的全社会的节能改造活动。而目前国内外总结的最有效的节能改造商业 化模式是世界银行/全球环境基金与中国政府目前正在合作推行的EMC模式。中国目前每度电需要消耗标准煤约370克，国际先进标准为310克，仍然落后20个百分点。中国的节能潜力有2.5亿吨标准煤，以每吨400元计算，仅节约能源的价值就达到1000亿元。据国外能源机构预测，中国将在2009年超过美国成为世界上最大的节能市场，节能改造市场主 要在大型公共建筑和高能耗工业企业领域。国内工业能耗占50%（不含建材生产）左右，降低能耗主要是关停并转和节能改造两种方 式。工业能耗控制重点领域在于在风机、泵、压缩机、电动机、工业锅炉、工业窑炉的使用上。建筑能耗占46.7%左右，其中采暖、空调占20%,建筑过程占10%,建材生产占16.7%,降低能耗主要是新建节能加既有节能改造两种方式。建筑节能涉及到的范围越来越广泛：一是 建筑节能从建筑本身的设计建造延伸到整个建筑的全周期，即从建筑的设计、施工一直延伸到 建筑的使用、拆除整个寿命周期；二是建筑节能涉及到节材、节水、节地，还要节约运行费用。有专家分析，从改革开放开始后50年是新中国建国以来最大规模的不再重复的建筑业快速发展 历史阶段。一、能耗监测管理平台能耗监测管理平台几乎涉及了能源节约方法的所有方面，是能源节约产业所必不可少的基 础性产品，既提供了从杜绝浪费角度出发的管理节能方法，又为提高能源利用效率及节能改造 提供了基础能耗数据。（一）、建筑能耗监测管理平台1、行业进入者2006年下半年，国内一些EMC企业认识到国内建筑能耗监测管理平台的市场价值和前景，开始研发能耗监测管理平台软件产品。截至目前，具有相对成熟的建筑能耗监测管理平台软件 产品的公司全国已有十几家（见附件1建筑能耗监测管理平台竞争对手表），其中市场活动最第6页共104页0XX某某能源管理有限责任公司 秘密明显的主要有下列企业：(1)深圳达实智能股份有限公司成立于1995年，主要做国内外大型控制系统集成，1998年开始涉足智能建筑和工业燃烧 控制领域，2007年10月开始开拓“城市能耗监测管理平台”市场。2007年年底中标北京机关 事务局政府办公大楼能耗监测管理平台项目，并在深圳拥有一定的市场占有率。该公司1999年向香港某集团进行了节能改造项目融资，2000年、2003年、2007年分别向 清华大学研究院、深港产学研基地、深圳创新投资公司、高新投资公司、山东兖矿集团、浙江 某大型企业集团进行了股权融资，资金主要用于节能改造业务。从该公司融资方、融资次数、融资大小及公司相关新闻报道分析，该公司多次遇到资金短 缺问题，但作为国内较早的EMC企业，均能获得资本市场的青睐和帮助，表明国内EMC产业具 有良好的前景和该公司自身对EMC行业具有清楚的认识和有益的实践。截至2007年12月，该公司注册资本4785万元，年营业收入12亿元。(2)、北京泰豪智能科技有限公司该公司是泰豪科技、松下电工、三井物产共同投资，在北京经济技术开发区设立的中外合 资节能指导型综合楼宇工程公司，注册资本1亿元人民币。该公司在楼宇智能化领域具有较好的技术背景，综合实力较强。但并为专门针对建筑能耗 的监测管理开发功能齐全的专业软件平台，针对商业用户的综合使用而非当前紧迫的政府监控 需求。(3)、北京诚信能环科技有限公司该公司涉足建筑中央空调节能改造始于2005年，2007年开始涉足工业能耗监测管理平台，2008年5月，与北京浪潮集团形成战略合作共同开发建筑楼宇智能化市场，借用北京浪潮集团 旗下北京浪潮自动化技术有限公司的建筑能耗监测管理平台。(4)、深圳建科院该院与云南阳光基业软件公司联合开发的建筑楼宇能耗监测管理软件主要市场为海南省，但目前由于许多原因，工程尚未开始实施。(5)、上海建科院据了解，该院仍然在建筑能耗监测管理软件领域寻找技术依托或支持。(6)、深圳嘉力达实业有限公司据了解，该公司建筑能耗监测管理软件产品研发思路来源于我公司培训总监。2、市场潜量分析建筑能耗监测管理平台及其工程施工的全国销售额预计在79.547亿元以上。(IX国家政府机关办公大楼全国有国家部委76个，省级政府28个，660个城市，其中直辖市4个，副省级城市15个,地级市260个,县级市381个,随着城市化的推进,城市数量还将增加。第7页共104页0XX某某能源管理有限责任公司 秘密截至目前，还没有一个政府机关或城市按照2007年6月3日国务院下发的节能减排综合 性工作方案中的“率先在国家政府机关办公大楼中实现能耗监测和节能改造”的相关要求建 立起当地政府机关办公大楼的能耗监测体系，包括全国实施得最好的北京市（见附件7国家机 关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工作阶段性总结，2008年4月25日南宁会议）。而国家建设部明确要求24个示范省市确保2008年年中完成国家机关办公建筑和大型公共 建筑能效公示任务，并于2008年下半年开始在全国范围内推广。根据我公司了解，目前仅有北京、上海、天津、海南对政府机关办公大楼的能耗监测进行 了公开招标，而其它地区还尚未进行。按政府数量计算，不计算国家级机关，副省级以上国家机关办公大楼空白市场尚有92%的 空间，为43个；如若计算地级、县级城市的政府机关办公大楼市场，则潜在市场为99.4%,为 684 个。按软件产品和工程施工价格计算，保守估算每个省级政府和副省级以上城市购买80套软件 平台、地级城市购买50套软件平台、县级城市购买30套软件平台、每套软件平台5万元计算,则国家政府机关办公大楼市场软件产品销售额应达到14.095亿元。如果按照每套软件所需硬件 及工程施工费用8万元计算，则全国达到22.552亿元。因此，国家政府机关办公大楼能耗监测 管理平台建设项目合计约36.647亿元。（2）、商业建筑等除国家明确规定国家政府机关大楼必须实行能效公示和能耗监测外，建筑面积2万平方米 以上建筑均需进行能耗监测。仅上海近期公布的第一批大型商业建筑名单已上千家，按全国平 均每个城市50栋大型商业公共建筑计算，全国商业建筑类市场潜量估计42.9亿元。（二）、工业企业能耗监测管理平台国内重点能耗工业企业的能耗监测是因为2007年6月3日国务院节能减排综合性工作方 案下发后才被真正提上议事日程的，距今刚好1年，且此前国内尚无同类软件产品，因此工 业能耗监测管理平台软件产品市场巨大，市场潜量在76亿元以上。1、工业能耗监测管理平台与能源控制中心软件的关系国内目前涉足工业企业高能耗生产工艺过程能源统计分析和自动化控制的厂商较多，且大 多是大型钢铁、冶炼、石化等类型企业进行采用。而本文所讲的工业企业能耗监测管理平台与 能源控制中心软件有着本质的区别，两者不构成替代关系和竞争关系。首先是两者产生的原因不同：工业能耗监测管理平台满足的是政府对能源消耗统计的要求,这种市场需求是刚性的；而能源控制中心软件满足的是企业自身的节能需求，这种市场需求是 有条件的。其次是能耗监测的范围不同：工业能耗监测管理平台主要监测的是该企业的水、电、气、油、煤、热等所有的能源消耗，着眼于企业全局；而现存的较多的能源控制中心软件主要是针 对该企业某部分高耗能生产工艺的能源消耗的统计分析与自动化控制，着眼于某一生产过程。第8页共104页0XX某某能源管理有限责任公司 秘密从这个意义上讲，工业能耗监测管理平台是企业级能源管理软件，而能源控制中心软件是生产 过程管理软件，工业能耗监测管理平台统辖能源控制中心软件。第三，两者无法相互转换：政府对能耗监测的刚性需求要求高能耗企业对企业进行全面的 能源审计和能耗监测，包括生产过程和企业全面的管理过程，工业能耗监测管理平台是根据这 一需求量身定做的。而能源控制中心软件无论从数据库功能结构及硬件与软件之间的数据类型 和流向看，要实现工业企业能耗监测管理平台的同样功能，无疑于从新开发一个新的能耗监测 系统。2、主要竞争对手由于目前定义下的工业能耗监测管理平台的需求是刚性的，所以市场的容量也是有限的。考虑到公司长期发展的需求，我们仍然列出了部分涉足通过自动化控制实现企业生产工艺能耗 统计分析和能源节约的技术和产品供应商（见附件2工业企业能耗监测管理平台竞争对手表）,原因是我公司与XX大学动力工程学院、自动化学院、计算机学院有着良好的合作关系，我公司 仍然有可能会在今后涉足该领域。正如建筑能耗监测管理平台在全国的推广和应用一样，全国工业企业能耗监测管理平台市 场几乎仍然是一个空白市场。据我公司了解，目前仅有北京诚信能环科技有限公司在北京占有了工业企业的能耗监测管 理软件市场80家。3、市场潜量目前，仅根据我公司收集的如下类型工业企业12798家的数量（见附件3全国各省、直 辖市、自治区重点耗能企业数量统计表），按照每家企业5万元的能耗监测管理平台软件费用，10万元的硬件及施工费用计算，可明确计算的市场潜量规模在19.197亿元以上，还不包括这类 企业的分支机构（分、子公司等）。如果按照这类大型企业每家均有3个分支机构计算，则市场 潜量在76.788亿元。更进一步，如果涵盖下表中各地区的后期重点能耗企业名单，则市场潜量 将成倍扩大。如果考虑到国内外财务管理专家一致认同的“能源消耗是企业仅剩的最后一项可以控制的 成本”及国家独立统计要求，能耗监测管理平台如同财务管理软件等企业管理软件一样，将适 用于所有的企业，市场潜量将呈几何级倍数增长。二、节能改造（一）、发展状况国家一直重视企业的节能改造工作，在全国各地成立了 20个节能中心，并于1996年开始 和世界银行/全球环境基金合作共同推动国内的节能改造工作。经过十多年的努力和探索，2003-2009年，国家决定和世界银行/全球环境基金合作积极 开展“中国节能合作项目”二期项目，将EMC模式在国内大力推广，并在“十一五规划”等国 家重要法律法规文件中给予明确指示，同时给予诸多经济优惠政策。第9页共104页0XX某某能源管理有限责任公司 秘密国内节能改造市场迎来新的一轮发展机遇。（二）、竞争者设备节能技术的范围很广，按用能类型可分成电力用能设备节能技术、燃油用能设备节能 技术、燃气用能设备节能技术、耗水用能设备节能技术等等。国内涉足这些领域的厂商众多（见附件4节能改造竞争对手表，7大类，58小类，909 个企业），有的取得明显的成效，有的发展较缓慢。总体看来，利用自主创新技术获得市场并取 得竞争优势的企业不多，大多是利用现有成熟技术提供设备产品和成熟技术的应用服务，资金 实力较强的企业有一定的市场优势。（三）、市场规模工业企业、交通运输、建筑物被称为能源消耗三大黑洞，仅按最终转换成电能的能源消耗 计算，能够节约的能源价值便达1000亿元以上。1、建筑节能改造建设部统计数据表明既有建筑430亿平方米，平均每平方米需200元节能改造投资，同时 国家“十一五规划”明确提出既有建筑25%必须实行节能改造，因此，仅建筑节能改造市场在 2010年前的投资规模便达到2.6万亿元。2、工业企业节能改造工业电动机用电量占全国总用电量的2/3,且一半用于风机、泵、压缩机的驱动，约2/3 的风机、泵类机械在运行中需要调节流量。同时，在全国约1000万台工业电动机中，若能采用 高参数、大容量发电机组及高效辅机，工业部门供电煤耗可降低10%左右。另外，我国现有50 万台工业锅炉及10多万台工业窑炉，他们的热效率约为60%至70%,与国外相比差10至15个 百分点。如果对其节能改造，如使用动力配煤、型煤就可以取得显著的节能效果。第10页共104页0XX某某能源管理有限责任公司 秘密第三章EMC模式一、EMC简介EMC是能源管理公司(Energy Management company)的简称，在国外通常这类公司称为ESCO(Energy Service Corporation)o通常对于企业、政府和学校等能源用户而言，都能认识到自己在能源使用方面有节约的潜 力，但是往往由于三方面原因妨碍了能源用户对改造能源系统而达到节约能源的目的，这些原 因主要是缺乏技术、缺乏资金或不能承担风险。对于像商场、学校、政府这样的能源用户而言，极少可能维持一个能够持续关注和研究节 能技术的业务团队，为其决策者提供节能建议或制定合理的节能计划。而像钢铁或石油化工联 合企业这样的大型企业，往往有以节能为专业任务的机构，他们或许有足够的专业知识，但是，企业不可能经常有资金投入到节能领域。最重要的是，能源用户的决策者绝大多数不是能源方 面的专家，他们无法预估能源设备改造能给自己带来多少收益和可能有多大失败的风险，他们 不愿意承担投资失败的风险，而宁愿在能源方面有更大的花费。上述原因妨碍了能源用户对于能源节约措施的投入，如果能源价格一直能够维持在原油每 桶3美元，这一切也许都并不算什么，但是，1970年代的石油危机改变了这一切，最早的能源 服务公司1975年出现在瑞典，随后在1970年代末到1980年代，在世界各主要经济发达国家如 美国、英国、加拿大、巴西、日本等都产生了一批能源服务公司。1990年代，在世界银行(World Bank)技术援助资金的帮助下，中国也出现了能源管理服务公司。能源管理服务公司主要是通过与政府、学校和企业客户签订能源管理外包合同的方式，向 用户提供能源审计、节能方案设计、直接投资能源系统改造或协助客户进行能源系统改造融资、实施能源系统技术改造、能量监测等服务，帮助客户节约能源消耗和支出，分享客户的节能收 益。能源管理服务公司的商业模式，从大的方面可以分为两种：一种是投资型的，一种是咨询 顾问型的。所谓投资型，就是能源管理公司投资于其他企业或政府、学校的能源设施系统的节能改造,通过合同的方式确定节约能源的收益分配模式。比如，一个钢铁厂原来的余热是白白散失掉的，能源管理服务公司投资1000万用于余热发电项目，每年产生电费收入300万，能源管理服务公 司可分得该项收入的70%,合同期10年，10年后全部设施转归钢铁厂所有。这样，10年内能源 管理服务公司可以从该项投资上获得总共2100万的收入，毛利润1100万。所谓咨询建议型，就是指能源管理服务公司不对节能改造项目进行任何投资，而是由客户 根据能源管理服务公司的节能方案，自行投资购买设备和支付工程款，能源管理服务公司承诺 节能效益，并享受分成。如果节能效果达不到能源管理服务公司承诺的水平，则能源管理服务 公司负责赔偿。比如，某医院根据能源管理服务公司的建议对能源管理系统进行改造，能源管 第11页共104页0XX某某能源管理有限责任公司 秘密理公司承诺在用电质量不改变的情况下，每年可以节约用电量1000万度，每度电0.5元，这样 医院可以节约支出500万元。如果这个目标实现了，则能源管理服务公司可以分得10%的收入 50万元，合同为期5年，合计250万元。但是如果只节约了 400万元的电费，则能源管理服务 公司就需要每年赔偿100万元。这两种商业模式还可以细分为：设备租赁型:客户向能源服务公司租赁节能设备，租赁期到后设备无偿转让给客户。客户按 月或季度向能源服务公司支付设备租金。节能效益支付型:客户委托能源服务公司进行节能改造，先支付一定的预付款，余额用节能 效益支付。节能量保证型：节能改造工程的全部投入由能源服务公司先期提供，如达到所承诺的节能 量，客户支付节能改造工程费用。节能效益分享型:节能改造工程前期投入由能源服务公司支付。合同期内能源服务公司与客 户分享由节能改造带来的降耗收益。合同期满，节能设备及长期收益归客户所有。能源费用长期托管型:保证客户能源成本降低的前提下，客户能源费用全部交由能源服务公 司管理。节能设备长期运行管理维护、更新改造再投入均由能源服务公司承担。能源管理服务公司的出现，使社会上有人把节约能源当作一档生意来做，而节约能源不再 仅仅作为一种企业美德或是机构内部的个人职业行为，而是有人甘冒风险，以专业化的研究、收集、试验各种节能措施的牟利行为。这种组织创新行为促进了能源技术的发展，培育了节能 市场，促进了社会能源的节约。二、国内EMC概况（一）、国内EMC发展历程1990年代，在世界银行的资助下，世界银行和当时国家经济贸易委员会对中国国内重点行 业的能源利用状况进行了一次调查，调查的结果发现中国能源利用效率当时与国际先进水平相 比落后30%40%,节能潜力巨大。当时企业也知道能源消耗比较大，但是资金使用重点还在急 于上项目、扩产能，节能资金根本排不上队。鉴于调查的情况，世界银行建议中国引进能源合同管理的模式开展节能工作。1996年，世 界银行（WB）、世界环境基金（GEF）和原国家经济贸易委员会签署协议，由世界银行和世界环 境基金资助中国开展能源合同管理的合作项目。第一期合作项目从1998年开始到2006年结束，世界银行通过技术赠款资助成立三个中国 能源管理公司作为示范性公司和一个国家级节能信息传播中心。这三家公司分别是北京申源、辽宁能发伟业和山东节能工程公司。这三家公司必须是由当地省政府推荐国营企业，资本金不 得少于2000万元人民币，世界银行为每家提供500万美元的赠款。8年来，三家公司共做了 400 多个项目，每个公司都取得了不错的业绩，完成投资超过6亿元，可分享收益超过8.2亿元。三家公司的资产现在1 3亿之间，证明了 EMC在中国不仅可行而且可以盈利。三家公司做的项 第12页共104页0XX某某能源管理有限责任公司 秘密目已经实现了年节能73万吨标煤和减排48万吨碳的能力。在第一期项目开展过程中，世界银行发现虽然资助的公司效果很好，但是按照这种模式能 够资助的公司毕竟有限，无法真正形成产业。2000年世界银行和中国合作单位开始研究第二期 的工作，决定把工作重点放在形成节能产业方面。经过筹备和动员，2003年开始启动第二期合 作项目，第二期项目的目标是在一期示范成功的基础上建立更多的、各种类型的EMC,并为他们 的组建、运营和发展，提供强有力的支持，促使中国节能服务产业的形成。第二期项目由世界 银行和世界环境基金（GEF）提供2600万美元的赠款，在中国成立能源管理项目贷款担保基金,为中小企业提供贷款担保。担保基金由中国财政部管理，由中国经济技术投资担保公司负责执 行，担保资金在银行可以放大5 10倍。第二期项目从2003年3月启动，已经为52个项目提供了贷款担保,分别有23家公司受益，担保金额L6亿人民币，完成投资2.4亿元。实现节能能力年16万吨标准煤，减排10万吨二 氧化碳。担保基金的运作到目前为止只出现过一笔720万人民币代偿。预期在到2009年为止的 项目合作期内，将实现担保投资超过30亿元，实现节能超过300万吨标煤和减排200万吨碳的 目标。EMC市场空间巨大，现在仍处于市场生命周期的成长期。目前，中国的EMC企业已经超过百家，这些企业的平均投资收益率在2030%,拥有独特 技术和资金比较充足的企业收益更高，中国EMC市场还处于竞争非常初级的阶段。（二）、国内EMC主要市场在中国的能耗结构中，建筑物能耗包括包括采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电 器等消耗了中国50%的能源。在所有能源消费客户中，政府机关、商场、酒店、学校、医院等 是EMC最好的客户。EMC可以在政府办公楼宇、公司写字楼、医院、学校找到自己的部分市场，因为这些 客户本身缺乏节能技术人员，也不容易为节能项目融资。对技术可靠性尚存怀疑的企业：这些企业对项目的技术可靠性和节能效益尚有一定的 怀疑，或者企业的管理人员认为实施这些项目有一定的风险。如果EMC承担项目风险，他们会 愿意EMC为他们实施项目。缺乏节能技术和能源管理人员的企业：从目前的情况看，那些新型的高效企业（如新 兴的商贸公司或工业企业、三资企业、私营企业、改革走在前面的企业等）机构精简，工作任 务繁重，技术人员短缺，没有能力自己寻找和开发节能技术，更没有精力自己实施和管理节能 项目。他们认为依靠EMC实施节能项目是可行的，既省心又节省项目成本、而且还能获得长期 的经济效益。项目融资有困难的企业：这些企业多数因为过去的财务状况不好或以往的信誉纪录不 佳，银行对他们的贷款申请的审查比较严格，而且手续繁琐。因此他们很难得到贷款或需要等 待较长时间的审批过程。如果EMC能与银行建立良好的信誉关系，发挥自己的融资优势，有可 第13页共104页0XX某某能源管理有限责任公司 秘密能在这样的企业实施项目。（三）、国内EMC重点市场分析1、政府机构据统计，中国政府机构消耗的能源比8亿农民的全部用能还多，节约潜力巨大。据北京市对全市48家市、区政府机构2004年的能源消费调查。结果显示，48家政府机关 的人均耗能量、人均年用水量和人均年用电量分别是北京居民的4倍、3倍和7倍。其中，政府 机构的人均年用电量最高值达到9402千瓦时，相当于北京居民488千瓦时的19倍。也就是说，一名政府公务人员1天的耗电量，够一个普通老百姓19天的生活用