2024年产业机遇与挑战—中国双碳行业发展白皮书.pdf

双碳纪元：产业挑战与机遇双碳纪元：产业挑战与机遇-中国双碳行业发展白皮书中国双碳行业发展白皮书2024年年8月月双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/08白皮书摘要白皮书摘要“碳中和”作为全球气候治理的核心目标，正推动着可再生能源的强势崛起。风能、太阳能等可再生能源的快速发展，不仅大幅降低了碳排放，还加速了全球能源结构的绿色转型。在此过程中，储能技术也成为发展主流，通过提高能源利用效率和稳定性，解决了可再生能源弃风弃光的问题，还推动了新质生产力的提升。储能技术的进步，使得可再生能源的应用更加广泛和可靠，成为支撑低碳经济发展的关键力量。同时，在“碳中和”背景下，碳交易体系发挥着保障绿色发展的重要作用。通过碳市场的机制设计，企业能够在市场中获取降碳成本和收益的平衡，激励更多行业参与降碳行动。随着碳交易体系的逐步完善，它将成为全球实现“碳中和”目标的重要支柱，进一步推动全球气候治理的深入发展。节能节能降碳降碳是实现是实现“碳中和碳中和”的重要措施之一的重要措施之一关键词：关键词：可再生能源可再生能源、储能储能、新质生产力新质生产力、碳交易体系碳交易体系弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司谨此发布双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书。本报告旨在分析“碳中和”背景下，全球双碳产业的发展现状、发展特点、驱动因素、产业所面临的挑战以及应对措施等。本报告从“碳中和”出发，深入分析了中国主要双碳产业的发展现状、未来发展趋势和关键驱动因素，助力各方参与者把握行业发展中的挑战与机遇。白皮书不仅体现了中国绿色发展路径下的双碳产业崛起，还详细探讨了双碳产业所面临的多元化挑战和应对措施，从而支持中国企业在全球“碳中和”浪潮中捕捉先机、应对挑战，并助力产业的持续升级与创新。本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司，数据均采用四舍五入。2双碳产业的发展虽然充满潜力，但也面临诸多挑战。其中，产业链的技术难点尤为突出。先进的低碳技术仍在不断研发和优化中，如何在成本和效率之间取得平衡成为关键。此外，海外市场的不确定性增加了双碳产业的复杂性，国际贸易政策的变化、地缘政治风险以及市场需求的不确定性，均可能影响产业的全球布局和扩展。与此同时，传统高耗能行业的绿色转型难度较大，这些行业在技术、资金和管理方面存在诸多瓶颈，转型过程中面临的成本压力和技术瓶颈需要逐步克服。为应对这些挑战，政府和市场提供了多种应对措施。政府在政策层面加大支持力度，出台了一系列鼓励绿色技术创新和推广的政策，同时提供财税优惠和补贴，助力传统高耗能行业的绿色转型。企业则加大了研发投入，通过产学研合作和跨国技术引进，积极突破技术难点。通过这些多方面的努力，双碳产业正在逐步克服发展中的障碍，朝着可持续发展的方向稳步前进。双碳产业的发展挑战与机遇并存双碳产业的发展挑战与机遇并存关键词：关键词：CCUS、电网调度电网调度、碳管理碳管理、用用能替代能替代双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/083名词解释名词解释“碳中和”“碳中和”：指企业、团体或个人在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能降碳等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳净零。“碳达峰”“碳达峰”：指中国二氧化碳排放总量在2030年达到峰值后不再增长并逐渐下降。CCUS（碳捕捉，（碳捕捉，Carbon Capture,Utilization and Storage）：）：将二氧化碳从工业过程、能源利用或大气中分离出来，直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的技术。储能：储能：利用化学或物理的方法将电能储存起来并在需要时释放的相关技术及措施。依据储存方式，储能可分为机械储能、电磁储能、电化学储能、热储能和化学储能。碳交易：碳交易：碳交易即碳排放权交易，把二氧化碳排放权作为一种商品，从而形成了二氧化碳排放权的交易。灰氢：灰氢：通过化石能源及其工业副产品制取的氢气，如通过煤炭、天然气等制取的氢气。蓝氢蓝氢：由化石燃料（例如天然气）制取的氢气，同时在制取过程中结合了碳捕获与封存（CCS）技术，以减少生产过程中的碳排放。绿氢绿氢：通过使用可再生能源（如太阳能、风能、水能等）进行电解水，从而制取得到的氢气。弃风、弃光：弃风、弃光：在光伏和风力发电中，由于电网接纳能力限制、电力输送通道不畅、电力市场需求不足等因素，使得部分光伏风力发电量无法上网，被迫放弃。表前及表后储能：表前及表后储能：表前储能包含所有非用户侧主体，如发电侧、电网侧等。发电侧指新能源发电的配置储能，电网侧指电网的调频装机、电网调峰装机。表后储能包括户用及工商业用户。工商业储能指分布式光伏配置储能及独立削峰填谷储能，户用储能则指家用光伏配置储能。发电侧、电网侧及用户侧储能：发电侧、电网侧及用户侧储能：发电侧储能是指在火电厂、风电场、光伏电站发电上网关口内建设的电储能设施或汇集站发电上网关口内建设的电储能设施。电网侧储能是指储能与配电网合作，可参与电网的调峰调频、调频、谐波等等电力辅助服务。用户侧储能多数以配合小功率光伏应用的光储形式存在，包括户用储能、工商业储能等。目录目录双碳纪元：产业挑战与机遇双碳纪元：产业挑战与机遇核心章节：核心章节：01“碳中和”助力全球气候治理“碳中和”助力全球气候治理02可再生能源强势崛起可再生能源强势崛起03储能不仅仅是储能储能不仅仅是储能04新质生产力就是绿色生产力新质生产力就是绿色生产力05碳交易体系保障绿色发展可持续性碳交易体系保障绿色发展可持续性06双碳产业的挑战双碳产业的挑战与应对措施与应对措施“碳中和”助力全球气候治理“碳中和”助力全球气候治理目录目录“碳中和”助力全球气候治理“碳中和”助力全球气候治理核心洞察：核心洞察：01“碳中和”的定义及相关措施“碳中和”的定义及相关措施02全球各国“碳中和”目标全球各国“碳中和”目标04国际事件对“碳中和”的影响国际事件对“碳中和”的影响03全球主要国家“碳中和”进展全球主要国家“碳中和”进展双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/087来源：公开资料，沙利文研究“碳中和碳中和”的定义的定义“碳中和”是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过使用低碳能低碳能源取代化石燃料源取代化石燃料、植树造林植树造林、节能减排等形式节能减排等形式，以抵消自身产生以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消实现正负抵消，达到相对“零排放”。该过程一般会遵循以下步骤：承诺、计算和分析、执行、减量、抵消与定期评估。2024年5月，中国国务院发布20242025年节能降碳行动方年节能降碳行动方案案，该方案计划在2025年，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约约5,000万吨标准煤万吨标准煤、减排二氧化碳约减排二氧化碳约1.3亿吨亿吨。排放排放吸收吸收实现实现碳中和碳中和需要多方面的共同努力，尤其是通过碳吸收需要多方面的共同努力，尤其是通过碳吸收以及节能降碳等重要举措来达成以及节能降碳等重要举措来达成 实现“碳中和”的相关措施实现“碳中和”的相关措施“碳中和”“碳中和”增加碳吸收增加碳吸收节能降碳节能降碳生物固碳生物固碳通过树木、森林吸收，降低大气中的碳浓度技术固碳技术固碳通过CCUS技术，实现碳捕集、利用和封存提升可再生能源发电占比，降低原油煤炭能源占比储能技术帮助企业降低能源成本同时解决了弃光弃风的问题使用先进技术帮助企业提高生产效率，降低运营成本打造碳排放权的金融属性，鼓励企业方持续性节能降碳双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/088来源：公开资料，沙利文研究国际气候谈判国际气候谈判“碳中和”“碳中和”承诺国承诺国气候行动立场气候行动立场“碳中和”“碳中和”承诺承诺目标内容目标内容实现路径实现路径能源转型能源转型低碳经济低碳经济目标年目标年目标范围目标范围细分目标拆解细分目标拆解技术重点技术重点政府支持政府支持“碳中和”行动“碳中和”行动“碳中和碳中和”的的背景及契机背景及契机全球气候变化的加剧、国际社会的压力以及可持续发展的需求驱动各国政府和企业积极推进“碳中和”。根据根据全球气候变化报全球气候变化报告告，自工业化以来自工业化以来，全球平均气温已上升约全球平均气温已上升约1.1。从2000年至今，有19年被记录为持续最热今年，这一趋势显示气候变化带来了显着影响。巴黎协定巴黎协定的长期低温室气体排放发展战略的长期低温室气体排放发展战略（LT-LEDS）提供提供了资金了资金、技术和能力建设支持技术和能力建设支持，将在应对气候变化方面达成全球性的共识。至今，已有超过190个国家签署了该协定，33个国家明确提出了“碳中和”目标。然而，近期的俄乌冲突对欧盟的气候政策造成了巨大的冲击，能源安全问题迫使一些国家重新利用其“碳中和”转型计划。作为全球决策大国，中国也正在全面推进能源消费和碳排放控制制度。根据中国政府的规划根据中国政府的规划，中国力争中国力争在在2030年前实现年前实现“碳达峰碳达峰”，并在并在2060年前实现年前实现“碳中和碳中和”。这一目标的实现将有助于全球气候治理，并推动绿色经济的可持续发展。全球气候变化的加剧等多因素推动“碳中和”行动的实施全球气候变化的加剧等多因素推动“碳中和”行动的实施双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/089来源：公开资料，沙利文研究国家国家支持文件支持文件发布时间发布时间目标年份目标年份中国中国2030年前碳达峰行动方案 2021年3月2030年年美国美国迈向2050年净零排放的长期战略2021年11月2050年年欧盟欧盟欧洲绿色协议2019年12月2025年年日本日本日本绿色增长战略2021年3月2050年年英国英国气候变化法2021修订版2021年4月2035年年法国法国法国温室气体减排目标行动计划2023年5月2030年年德国德国2050年气候保护计划2022年7月2050年年俄罗斯俄罗斯俄罗斯到2050年前实现温室气体低排放的社会经济发展战略2021年10月2025年年加拿大加拿大加拿大气候计划2022年3月2030年年 世界主要国家加速世界主要国家加速“碳中和碳中和”目标实现目标实现全球各国正加速推动“碳中和”进程，以应对气候变化和实现可持续发展。欧盟通过欧洲绿色协议和碳交易体系推动成员国加快减排，美国则在重新加入巴黎协定后，推出了清洁能源计划，致力于电力行业转型和绿色基础设施建设。日本和韩国也相继制定了“碳中和”目标，通过发展氢能、可再生能源和智能电网等技术应对挑战。中国作为碳排放大国，在“碳中和”进程中发挥了重要的引领作用，提出了2030年前“碳达峰”、2060年前“碳中和”的目标。中国通过加快能源结构转型、推动清洁能源发展，以及参与全球气候治理，展现了在实现低碳转型方面的坚定决心。随着各国不断完善政策和技术，国际社会需要加强合作，通过技术交流、资金支持和政策协调，共同推动全球“碳中和”目标的实现，迎接气候治理的新挑战。世界各国纷纷设定了实现“碳中和”的目标，中国作为世世界各国纷纷设定了实现“碳中和”的目标，中国作为世界上最大的碳排放国之一，起到了引领作用界上最大的碳排放国之一，起到了引领作用双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/0810来源：公开资料，沙利文研究 中国中国中国国务院在2021年10月发布了2030年前碳达峰行动方案年前碳达峰行动方案，明确提出将于2030年前实现年前实现“碳达峰碳达峰”，并在并在2060年前实现年前实现“碳碳中和中和”的目标。该计划旨在通过提升能源效率、推动可再生能源发展和加强碳排放管理，以实现长期的绿色低碳转型。中国政府的这一承诺标志着中国在全球气候治理中的积极态度，并且为全球减排目标的实现提供了重要支持。中国将“碳达峰”贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大“碳达峰十大行动”行动”。近年来，中国积极推动能源结构优化，大力发展可再生能源。截止2023年底，全国累计发电装机容量约发电装机容量约29.2亿千瓦亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约发电装机容量约6.1亿千瓦亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约装机容量约4.4亿千瓦亿千瓦，同比增长20.7%；太阳能及太阳能及风电累计装机容量均为世界第一风电累计装机容量均为世界第一。此外，中国还在全国范围内建立地区性碳排放交易市场，以市场机制促进减排。同时2021年7月，全国碳排放权交易市场（China Carbon Emission Trade Exchange，CCETE）正式启动。目前全国碳排放交易市场主要涵盖了电力市场，截至2024年6月底，全国碳排放权交易市场累累计成交量计成交量4.65亿吨，成交额约亿吨，成交额约270亿元亿元。这些措施表明中国在实现“碳中和”目标方面已取得显著进展。全球主要地区“碳中和”进展全球主要地区“碳中和”进展 中国中国双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/0811来源：公开资料，沙利文研究 日本日本2020年12月25日，日本经济产业省（METI）发布了绿色增长战略，确定了日本到2050年实现“碳中和”目标，构建“零碳社会”，以此来促进日本经济的持续复苏。预计到2050年该战略每年将为日本创造近2万亿美元的经济增长。为了落实上述战略目标，战略针对包括海上风电、燃料电池、氢能等在内的14个产业提出了具体的发展目标和重点发展任务。截至截至2021年年4月月6日日，日本日本39个都道府县以及市个都道府县以及市、町町、村共计村共计357个地方自治体宣布了个地方自治体宣布了将于将于2050年之前实现年之前实现“碳中和碳中和”，这些地方自治体的人口总数占这些地方自治体的人口总数占日本总人口数的日本总人口数的87.1%。从全球各地出台政策数量来看从全球各地出台政策数量来看，日本排日本排名前十名前十。(中国、德国、欧盟、意大利、西班牙、法国、美国、日本、荷兰、芬兰)亚洲零排放共同体（AZEC）由日本首相岸田文雄在2023年1月提出，于2023年3月4日首次举行“亚洲零排放共同体（AZEC）”国际会议，日本与澳大利亚、文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等11个国家元首共同商议亚洲的减碳进程。日本政府在会议中承诺日本政府在会议中承诺，将以领头羊角色提供财将以领头羊角色提供财政与技术援助政与技术援助，协助东盟成员国加速实现经济脱碳协助东盟成员国加速实现经济脱碳、发展应对气发展应对气候变化的对策候变化的对策。最近，日本加大了对氢能和可再生能源氢能和可再生能源的投资力度，力图在这些领域取得突破。日本计划自日本计划自2024年在未来年在未来15年内投入年内投入3万亿日元万亿日元用于补贴氢能生产用于补贴氢能生产，旨在帮助日本国内能源企业打造供应链旨在帮助日本国内能源企业打造供应链，并并计划到计划到2030年将日本国内氢气供应量提高年将日本国内氢气供应量提高50%，达到达到300万吨万吨，在在2050年达到年达到2,000万吨万吨。此外，日本还强化了对工业和交通领域的节能要求，推动低碳化转型。为实现2050年“碳中和”的目标，日本政府还计划在2030年前将可再生能源放在总发电量中的比重提高到36%-38%。全球主要地区“碳中和”进展全球主要地区“碳中和”进展 日本日本双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/0812来源：公开资料，沙利文研究 欧盟欧盟欧盟委员会于2019年12月公布了应对气候变化、推动可持续发展的欧洲绿色协议欧洲绿色协议，提出了在2050年，欧洲将成为全球首个“碳中和”地区，即二氧化碳净排放量降为零。该协议旨在通过大幅减少温室气体排放、投资绿色技术、恢复生物多样性、减少污染等措施提高资源利用效率，实现经济可持续发展。为此欧盟制定了2030年气候目标计划年气候目标计划，计划到2030年将温室气体排放量在在1990年的基础上减少至少年的基础上减少至少55%。2024年2月6日，欧盟委员会发表声明，建议在2024年将欧盟整体温室气体排放量在1990年年的水平基础上减少的水平基础上减少90%，推动欧盟到2050年实现“碳中和”。欧盟为此制定了详细的路线图和政策框架。在产业政策层面，欧盟将发展重点聚焦在清洁能源、循环经济、数字科技等方面，政策措施覆盖工业、农业、交通、能源等几乎所有经济领域，以加快欧盟经济从传统模式向可持续发展模式转型。例如在交通运输方面，欧盟计划通过提升铁路和航运能力，大幅降低公路货运的比例；同时加大与新能源汽车相关的基础设施建设，2025年前在年前在欧盟国家境内新增欧盟国家境内新增100万个充电站万个充电站，双管齐下降低碳排放量双管齐下降低碳排放量。实现欧洲绿色协议欧洲绿色协议目标需要大量投资，这需要公共和私营部门合作实现。欧盟提出了“可持续欧洲投资计划”，未来欧盟长期预算中至少25%专门用于气候行动。欧洲投资银行也启动了相应的新气候战略和能源贷款政策，到2025年将把与气候和可持续发展相关的投融资比例提升至50%。欧委会还计划于近期拟定首部欧洲气候法，将2050年实现“碳中和”的目标纳入其中。同时，欧盟还将通过税收、贸易、公共采购等内外政策，推动欧盟气候行动和经济转型顺利进行。全球主要地区“碳中和”进展全球主要地区“碳中和”进展 欧盟欧盟双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/0813来源：新浪财经、俄罗斯外交部，沙利文研究 俄乌战争俄乌战争2022年2月4日，俄罗斯对乌克兰发起了一次大规模军事行动，俄罗斯官方声明称其目的在于保护顿涅茨克和卢甘斯克地区的人民，以及乌克兰其他地区遭受基辅政权压迫的民众，并实现乌克兰的“非军事化”和“去纳粹化”。这场冲突不仅导致了严重的人员伤亡和大规模的难民流动，还对乌克兰的基础设施造成了严重破坏。作为对俄罗斯行动的反应，全球多国对俄罗斯实施了经济制裁，加剧了全球能源市场的不稳定性，尤其是欧洲，由于其对俄罗斯天然气和石油的高度依赖，制裁和冲突导致了能源供应的紧张。在冲突前，欧洲地区约三分之一的天然气和超过一半的煤炭进口依赖于俄罗斯。面对这一能源危机，欧洲国家正在积极寻找替代能源来源，增加天然气储备，并加速可再生能源项目的开发，以减少对单一能源供应的依赖并提高能源安全。沙利文解读沙利文解读沙利文认为，俄乌战争不仅是一场地缘政治冲突，更是一次对全球能源安全观念的深刻考验。这场战争凸显了能源独立性对于国家安全的重要性，促使欧洲国家在能源政策上采取更为积极和前瞻性的措施。面对战争带来的供应链中断和能源成本上升，欧洲国家不仅需要应对短期内的能源供应挑战，更需着眼于长远，通过加快绿色能源的部署来构建更为可持续和抗风险的能源体系。尽管战争初期导致了能源市场的不稳定和价格波动，但这也催生了欧洲在能源转型方面的紧迫感。各国政府和企业开始重新评估能源结构，探索多元化的能源供应方案，以减少对单一能源来源的依赖。这一过程中，可再生能源成为了关键的替代选项，尤其是在风能和太阳能领域，欧洲多国已经显著加大了投资力度，推动了相关技术和产业的发展。俄乌战争促使欧盟推动可再生能源产业的发展俄乌战争促使欧盟推动可再生能源产业的发展双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/0814来源：中国石油新闻中心，新华网、沙利文研究 中东冲突以及红海危机中东冲突以及红海危机2023年10月，哈马斯从加沙地带向以色列发射了大量火箭弹，同时巴勒斯坦武装人员潜入以色列境内，在多处地点发起袭击。当日，以色列总统宣布以色列进入战争状态。2023年11月，为配合哈马斯作战，也门胡塞武装对途经红海的多艘商船多次发动袭击。红海是全球重要的石油和天然气运输通道，受此地缘政治冲突影响，红海危机致使全球海运和能源价格上涨。2024年6月11日，联合国安理会通过了美国提出的在加沙实现“立即、全面和彻底”停火的协议，以色列和哈马斯在表决当天也表示会配合，但协议的前景并不乐观，实际执行中仍存在诸多问题和挑战。沙利文解读沙利文解读2023年，中东地区石油日均产量达3,036万桶，占全球日均产量的31.5%；天然气日均产量为7,127 亿立方米，约占全球日均产量的17.6%。红海地处非洲东北部与阿拉伯半岛之间，北经苏伊士运河与地中海相连，南经曼德海峡与亚丁湾相通，牢牢扼守着亚、非、欧的交通咽喉。据美国外交政策杂志报道，红海乃是全球最为重要的贸易走廊和能源运输通道之一，承担着全球约12%的货物运输量以及近1/3的集装箱贸易量。红海冲突致使全球海运价格上涨，同时由于海运货物运输时间的大幅延长，全球能源价格也随之上涨。传统能源价格的上涨将进一步促使全球那些严重依赖化石能源的国家和地区追求能源独立，从而进一步推动清洁能源产业的持续完善与发展。中东冲突以及红海危机导致化石能源价格上涨中东冲突以及红海危机导致化石能源价格上涨双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/0815来源：公开资料，沙利文研究美国大选结果对“碳中和”目标短期内的潜在影响美国大选结果对“碳中和”目标短期内的潜在影响 美国总统大选美国总统大选美国作为全球主要经济体之一，其总统大选正在进行当中。美国共和党总统候选人唐纳德特朗普在其第45任美国总统任期内，曾退出巴黎协定，还放松了对化石燃料行业的监管。特朗普曾表示，要求中国新能源汽车企业在美国本土建厂，否则将征收 200%的进口关税。现任美国副总统卡玛拉哈里斯在新能源领域的政治主张与拜登总统极为相似。哈里斯曾清晰表明，发展清洁能源以及维护环境正义乃是她的优先考量事项。她对拜登政府的气候政策表示支持，其中包括通胀削减法案（IRA），这一法案是美国有史以来规模最大的气候支出法案，其目标在于降低温室气体排放。此外，她还主张为环保署温室气体减排基金拨出200亿美元，用以扶持清洁能源的发展。沙利文解读沙利文解读美国总统大选的结果对全球气候政策具有重大意义。如果特朗普再次当选，预计在短期内，美国可能会减少对可再生能源的财政和政策支持，同时可能会放松对化石燃料行业的环境监管，这不仅可能减缓美国国内的清洁能源发展，也可能对全球的“碳中”和努力产生阻碍。然而，从更长远的角度来看，美国作为一个具有强大市场动力和创新能力的经济体，其企业界和民间社会的积极行动将继续推动向绿色经济的转型，有助于实现长期的“碳中和”目标。与此同时，哈里斯作为民主党的候选人，她对全球清洁能源产业的全面推进持有坚定立场。哈里斯在她的竞选政策中强调了对清洁能源和环境正义的承诺，她支持通过立法和政策手段来加速美国向低碳经济的转型。她的政策主张包括投资于清洁能源技术的研发、推广电动汽车的使用、加强环境保护法规，以及支持环境正义社区的需求。哈里斯还提倡国际合作，以确保全球气候行动的一致性和有效性。可再生能源强势崛起可再生能源强势崛起目录目录可再生能源强势崛起可再生能源强势崛起核心洞察：核心洞察：01中国能源结构、能源消费及能源安全中国能源结构、能源消费及能源安全02中国风力发电产业潜力巨大中国风力发电产业潜力巨大04中国氢能产业不断完善进步中国氢能产业不断完善进步03中国光伏产业蓬勃发展中国光伏产业蓬勃发展双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/08 中国能源结构中国能源结构及能源消费及能源消费中国作为全球最大的经济体之一、世界上人口最多的国家之一，也是全球能源消耗大国。2023 年全年能源消费总量达年全年能源消费总量达 57.2 亿吨亿吨标准煤标准煤，其中煤炭消费量占比为其中煤炭消费量占比为 55.3%，而天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的比重为26.4%，与此同时，中国其他能源的消耗量也在持续上升。中国作为世界最大的碳排放国，迫切需要实现能源结构的中国作为世界最大的碳排放国，迫切需要实现能源结构的绿色转型，以保障能源安全并达成绿色转型，以保障能源安全并达成碳中和碳中和目标目标18来源：国家统计局、世界能源统计评论2024、沙利文研究5.6%2023年煤炭消费量增长9.1%2023年原油消费量增长7.2%2023年天然气消费量增长6.7%2023年电力消费量增长 中国能源安全中国能源安全2023年中国原煤产量为为47.1亿吨亿吨，原油产量原油产量2.1亿吨亿吨，天然气产天然气产量量2,324.3亿立方米亿立方米。与此同时，2023年年，中国进口原油中国进口原油、天然天然气气、煤炭等能源产品煤炭等能源产品11.6亿吨亿吨，原油、天然气、煤炭进口量分别增加11.0%、9.9%和和61.8%。随着中国经济的持续增长和工业化进程的深入，尽管国内有一定的能源产量，但为了满足日益增长的能源需求，中国仍然需要大量进口能源产品。特别是原油和煤炭的能源进口量近年来有显著增长。这一现象凸显了中国在全球能源市场中的重要地位，同时也表明了中国在能源安全和可持续发展方面面临的挑战。尽管中国目前仍依赖进口石油和煤炭，但中国正积极采取措施，加速可再生能源产业的发展。自2019年以来，中国清洁能源在能源消费总量中的占比显著提升，从从23.3%增长至增长至2023年的年的26.4%。双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/08中国作为风电领域的核心驱动力之一，未来风力发电市场中国作为风电领域的核心驱动力之一，未来风力发电市场潜力巨大潜力巨大19来源：能源研究所EI、沙利文研究全球及中国风力发电量全球及中国风力发电量TWh,2019和2023405.7(28.6%)1,015.3(71.4%)中国ROW885.9(38.1%)1,439.2(61.9%)20232019 中国是全球最大的风电市场中国是全球最大的风电市场中国是全球最大的风电市场，2023年底的风电发电量超过年底的风电发电量超过880TWh，占全球风力发电量的近占全球风力发电量的近40%。中国在风电技术尤其是在海上风电和成本控制方面上取得了显著进展。中国政府通过一系列政策大力支持风能发展，进一步推动了风电装机的迅速增长。尽管中国风电市场发展迅速，但仍面临电网接入、成本控制和环保因素等挑战。随着技术的进步和政策的持续支持，中国的风力发电市场未来具有巨大潜力。风能已成为全球能源转型的重要支柱之一风能已成为全球能源转型的重要支柱之一得益于技术进步、政策支持和对气候变化的应对需求，全球风能市场的快速增长。随着技术的进一步完善和全球对可再生能源需求的增加，风能市场将继续扩展。风能发电作为可再生能源的重要形式，在全球范围内取得了显著发展。全球风电装机容量主要集中在北美、欧洲和亚洲。其中中国在风电领域的发展极为迅速，是全球风能产业发展的核心驱动力之一。双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/08各级服务中心大区服务中心区域服务中心各地服务中心风电场1风电场2风电场n 现场服务远程服务发电机供应商各级备件中心大区备件中心区域备件中心各地备件中心齿轮箱供应商叶片供应商轴承供应商风电设备整机制造商风电设备产品后市场服务联盟技术人员驻场上门服务热线电话数字化服务平台来源：沙利文研究风电设备产品后市场服务模式示意图风电设备产品后市场服务模式示意图 风能后市场服务为行业可持续发展提供支持风能后市场服务为行业可持续发展提供支持在“双碳”目标的推动下，中国风电行业经历了显著的增长，特别是在风电设备进入运行后期，后市场服务需求急剧上升。风场运维、风机改进、性能升级、退役回收等服务对于确保风电机组的高效运行至关重要，这些服务不仅延长了设备的使用寿命，还提升了风电场的整体运营效率。定制化的后市场服务因地理和需求的特殊性也在不断增加，风电行业参与者正通过全产业链布局，整合上下游资源，增强核心部件的运维和升级能力。这种深度整合不仅有助于提高客户的利润，还提升了企业的综合竞争力，从而支持风电行业的可持续发展。通过多样化的商业模式，行业参与者能够更好地满足客户需求，并在风电后市场服务领域获得新的增长机会。随着中国风电产业的快速发展，风能后市场服务是风电行随着中国风电产业的快速发展，风能后市场服务是风电行业可持续运营和发展的重要保障业可持续运营和发展的重要保障双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/08100家家张家口市可再生能源发电企业250亿元亿元新型能源产业总产值3,297万千瓦万千瓦2023年张家口市可再生能源装机规模2,500亿千瓦时亿千瓦时可再生能源累计发电量来源：沙利文研究230米米风轮直径112米米单支叶片长度41,547平方米平方米扫风面积最大可达9.112.5MW功率可调范围 张家口市张北县：国家风光储输示范基地张家口市张北县：国家风光储输示范基地该示范基地是世界上规模最大的集风电、光伏发电、储能及智能输电工程“四位一体”的新能源示范工程，是首个集中体现风光储输联合发电先进性和创新性的综合性示范工程。示范基地电站控制中心，对风光储输系统进行统一协调。风光储输“四位一体”联合发电控制和调度模式使新能源发电10分钟平均波动率由30%降低至小于5%，同时研发出国内首个多尺度、全天候、高精度风光联合功率预测系统，实现风光联合功率预测偏差小于10%。有效解决解决新能源大规模集中开发难以控制、难以调度的世界性难题。10兆瓦风力发电机组在张北下线兆瓦风力发电机组在张北下线张北运达风电有限公司生产的陆地上单体功率最大的风力发电机10兆瓦风电机组下线。其每小时的发电量足够30多个家庭用上一个月，同时减少约10吨的碳排放，代表了陆地风力发电的顶尖水平。这一项目不仅展示了风电技术的进步，还对行业的技术升级和环境保护目标具有重要意义。张家口作为风光储输一体化新能源应用梦工厂，为中国乃张家口作为风光储输一体化新能源应用梦工厂，为中国乃至全球的新能源发展提供了有益的借鉴和示范至全球的新能源发展提供了有益的借鉴和示范双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/0822来源：政府网站、沙利文研究中国光伏累计及新增装机量，中国光伏累计及新增装机量，2023年及年及2030年预测年预测单位：GWh 运行可靠：运行可靠：即使在恶劣的环境和气候条件下也可正常供电。寿命较长：寿命较长：晶体硅组件寿命通常在25年以上，非晶硅组件寿命通常在20年以上。维护费用低：维护费用低：建成后只需少量工作人员，对系统进行定期检查和维护，相比较而言，常规发电站维护费用很大。天然能源：天然能源：能源是取之不尽、用之不竭的太阳能，无需能源费用。无噪声污染：无噪声污染：整个系统无机械运动部件，不产生噪声。模块化：模块化：根据需要选择系统容量，安装灵活、方便，扩容很简便。安全：安全：系统内无易燃物品，安全性能高。能源特点能源特点新增装机量新增装机量累计装机量累计装机量609.52,067.120232030预测216.9224.520232030预测中国作为全球光伏产业的领导者，中国累计光伏装机容量在2023年达到609.5GWh，占全球光伏总装机容量的39.4%。在双碳纪元背景下，绿色低碳成为能源发展的主流。越来越多的企业通过引入光伏发电来打造“零碳产业园”。在能源使用方面，企业通过建设分布式光伏等方式提高自产绿色能源，逐步提升清洁能源使用占比，优化用能结构，并持续提升对可再生能源的有效利用。通过应用绿色能源以及节能减排技术，实现零碳能源供给。光伏行业的发展潜力为制造业的进一步绿色改革提供了良好的能源支持基础，引领双碳纪元的深入发展。中国光伏产业的蓬勃发展，在全球能源转型中发挥着引领中国光伏产业的蓬勃发展，在全球能源转型中发挥着引领作用，推动实现“双碳”目标作用，推动实现“双碳”目标双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/0823来源：政府网站、沙利文研究部门部门时间时间政策政策具体内容具体内容国务院2024.52024-2025年节能降碳行动方案加大非化石能源开发力度。加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型光伏基地。同时加快建设大型光伏基地外送通道，提升跨省跨区输电能力。此外加快建筑光伏一体化建设。国家能源局综合司等3部门2023.3关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。国家发改委、国家能源局等9部门2022.6“十四五”可再生能源发展规划推动光伏组件回收处理技术与新产业链发展，补齐光伏发电绿色产业链最后一环，实现全生命周期绿色闭环式发展。国务院2021.102030年前碳达峰行动方案全面推进太阳能发电等大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设光伏和风电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。全国单体容量最大沙漠光伏项目乌鲁木齐米东350万千瓦光伏项目全球最大的光伏产业园区青海塔拉滩光伏园全球单体容量最大的盐光互补项目-天津海晶100万千瓦盐光互补光伏电站 中国已出台多项举措支持双碳纪元下光伏的发展中国已出台多项举措支持双碳纪元下光伏的发展为实现可持续的“碳中和”，中国正加速推进光伏全产业链下的绿色低碳发展。中国旨在加大非化石能源开发力度，加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型光伏基地，实现创新性“光伏+”模式，推进光伏发电多元化布局，加快布局绿色低碳技术创新，以下表格呈现了近年来中国实施的关键光伏产业政策文件：中国光伏资源丰富，多个全球领先的光伏项目落地中国中国光伏资源丰富，多个全球领先的光伏项目落地中国西北地区光照资源丰富，大型光伏基地多数集中于此。大型光伏项目的落地促进能源绿色低碳转型，为经济社会高质量发展提供稳定优质的绿电支撑。其中近期代表性的项目涵盖乌鲁木齐米东350万千瓦光伏项目、青海塔拉滩光伏园等。中国出台多项政策，支持“双碳”目标下的光伏项目集中中国出台多项政策，支持“双碳”目标下的光伏项目集中落地，为中国能源结构的绿色转型提供了强有力的推动落地，为中国能源结构的绿色转型提供了强有力的推动双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书2024/082024/0824来源：沙利文研究22.528.034.035.236.60510152025303540百万吨20192020202120222023中国氢气中国氢气消费消费量，量，2019年至年至2023年年 目前中国的氢气以灰氢为主目前中国的氢气以灰氢为主中国氢气产量在过去几年中稳步增长。由于中国“富煤贫油少气”的能源特点，目前中国大部分氢气是依赖化石燃料和工业副产制目前中国大部分氢气是依赖化石燃料和工业副产制得的灰氢得的灰氢，其中只有小部分能结合CCS（碳捕获、利用和储存）技术转换为“蓝氢”。2019年至年至2023年间年间，中国氢气需求量稳步增长中国氢气需求量稳步增长根据中国氢能联盟预计，到2030年碳达峰情景下，氢能在中国终端能源体系的占比将从2019年的2.7%提高到6%，而到2060年“碳中和”情景下，这一比重将提高到20%。这对应着我国氢气年需求量于2060年将增长至约1.3 亿吨。未来蓝氢未来蓝氢、绿氢的比例将不断上升绿氢的比例将不断上升中国的可再生能源装机量全球领先，预计未来在清洁低碳的氢能（绿氢）供给上具有巨大的发展潜力。氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）中提出了2025年可再生能源制氢量达到10-20万吨/年的目标。随着技术的升级随着技术的升